作为主要国际煤炭供应国印度尼西亚的潜力.doc

作为主要国际煤炭供应国印度尼西亚 的潜力Michiaki Furusho 市场营销& 运输主任, PT Berau Coal2008 亚太煤炭市场峰会, 北京 2008年7月 17 18 日印度尼西亚 潜力世界背景下的印度尼西亚煤炭行业印度尼西亚 拥有丰富的自然资源，一些开采了，一些正在开发当中，还有一些没有勘绘出来。根据Fraser研究所2005年发布的报告, 印度尼西亚在拥有矿产潜力指数的国家中卫居前10。图1矿物资源潜力指数 资料来源: 印度尼西亚采矿协会, 2006在全球背景下， 印度尼西亚是主要的采矿生产国之一，向世界各地出口各种商品，例如：动力煤，锡，铜，镍，高岭土和黄金。No.CommodityUnit19981999200020012002200320042005200620071Copper conct.dmt2,640,0402,605,1803,266,3673,289,4993,786,6953,238,3062,810,3333,553,8082,938,0092,814,9522Copperton809,077766,0271,012,0541,048,6941,171,7261,005,837840,3181,063,849817,796796,8993Goldkg120,453127,184123,994162,605142,238141,01992,936143,20585,411117,8544Silverkg280,029288,200255,443269,825293,520285,206262,935328,749261,398268,9675Tin conct.ton57,56251,76155,65461,86388,14271,69473,07978,40480,93366,1376Tin metalton53,66549,70947,12953,79667,45566,28460,69767,60065,35764,1277Bauxitemt1,055,6471,116,3231,150,7761,237,0061,283,4851,262,7051,330,8271,081,7391,501,9371,251,1478Conv matteton45,17157,71370,24380,16375,52989,51592,05697,78192,12398,9149Ni+Co in matteton35,60445,90155,58963,47160,31971,21173,28377,47172,78277,92810Nickel orewmt2,736,6403,235,2863,038,8093,619,1414,366,2354,395,4294,095,4782,545,5804,353,8327,112,87011Ferro nickelmt41,54344,06847,74947,76942,30643,89439,53820,036-12Ni In Fe Niton8,4519,38510,11110,3028,8048,9337,9453,98514,47418,53213Iron sandwmt503,308562,312489,132469,376378,587245,40989,66432,2035,489-14Graniteton4,801,0134,106,9295,941,3933,975,4344,965,7533,938,9153,637,4414,302,8495,217,8071,793,44015Diamondcrt-21,60646,85622,980图2. 印度尼西亚矿物生产 1998 2007, 资料来源: 矿产总局，煤炭地热 , 20081. 印度尼西亚 的煤炭资源印度尼西亚的煤炭资源拥有 613亿吨主要是位于 Kalimantan 322亿吨以及位于 Sumatera 286亿吨。煤炭质量分布为中等煤 62% ，劣质煤24% ，优质煤 14%。印度尼西亚煤炭资源 (2005)图 3. 印度尼西亚煤炭资源省份分布来源: 能源与自然资源部, 20052.印度尼西亚国家能源政策 &煤炭长期战略 印度尼西亚政府于1990年首次推行国家能源政策，1991，1998, 2004和2006年进行修订。国家能源政策由煤炭政策，地热资源政策，可再生能源和节能政策支持。能源政策有三个主要目标;1. 能源资源多样化2. 对新资源区的开发加强3. 节能国家能源政策的主要目标是保证对经济可靠的能源供应，保持经济增长和财富。具体工程和目标在2005 2025 国家能源管理蓝图中制定，由能源和矿产资源部，国家能源协调委员会编制，并于2005年7月出台。蓝图指出，在能源管理不断优化过程中，煤炭占国家一次能源构成的比例预计会从2006年的17.1提高到2025年的33.0。对劣质煤的利用在很多领域十分重要，提高煤炭在能源构成的占比如下:o 煤炭坑口发电厂 利用 Sumatera 的煤炭储备o 液化煤和气化煤o 优化褐煤(UBC)o 转化柴油发电厂，其发电量为7,753 (MW) ，为煤炭发电厂o 煤砖用于小型产业和居民用电图 4. 印度尼西亚 国家能源政策& 长期煤炭战略 来源:能源和自然资源部, 20062006年5月，国有电力公司 PT PLN推出建立多个煤电厂的计划，在之后的3年总电力达到10,000 MW ，完成能源多样化的项目的一部分。这个项目包括10个煤电厂，位于Java 岛屿和14个其它地方。PLN的项目得到了政府于2006年7月颁布的总统监管条款第72条支持，由政府专派小组加速发电工程进展。 3.印度尼西亚产煤，出口&国内出售 2003 2025印度尼西亚产煤量发生着巨大变化，从1985年的仅仅2 百万吨到2005年1亿5千万吨以上，到2007年的2.21亿吨 。印度尼西亚已成为重要的动力煤生产国。印度尼西亚煤炭行业自2000年以来保持着年增率10的速度，这已双双超过国际海运交易的动力煤和国内需求的年增长速度。以活跃的亚洲工业和产电对具有价格竞争力的燃料需求为主要推动，以欧美缝隙市场为辅， 预计未来印度尼西亚煤炭需求还会继续保持强劲。由于产量预计还会继续攀升，政府的宏伟计划是在2010 2011期间全国.煤电增量10,000 MW 。新增电厂预计会提升国内煤炭消耗40 mtpa。很多行内人士相信印度尼西亚正一路按计划，会在2025年达到4亿吨。图4. 印度尼西亚印度尼西亚 国家能源政策& 长期煤炭战略 来源:能源和自然资源部, 20062007年，印度尼西亚 再次突破产量纪录2.21亿吨，比2006年高出1.93亿吨。这个 2006 & 2007 是产煤商的好时期，主要是因为印度尼西亚对煤炭强劲的内需和上涨的价格。有人认为印度尼西亚的这一猛增主要由中国因为考虑强劲的内需决定限制出口的决定和澳元对美元强势引发，这也大大削弱了澳大利亚产煤的竞争力。 澳大利亚在主要装货港也遇到瓶颈，妨碍其增加煤炭出口。4. 印度尼西亚2006 2025国内煤炭消耗随着印度尼西亚政府 (GOI)增加煤炭占能源构成比例的政策实施，发电用煤需求到2010年预计会达到约83.5 百万吨。印尼政府正预期看到长期进一步增长的内需用电，对新电厂建设的有了新的要求。电煤的总需求会在2015年达到 9千6百万吨，2025年达到 1.18 亿吨。图 5. 印度尼西亚2006 2025国内煤炭消耗,资料来源: 能源和自然资源部, 20065. 印度尼西亚煤炭出口地2007年印度尼西亚出口为1.59亿吨，她已成为世界上最大的动力煤出口国，超过了澳大利亚。几乎 80% 的产煤均为半无烟煤，处于国内外的间隙市场，尤其当环保已成为日益关注的重点，低尘，低硫，低氮都日益受到重视。印度尼西亚的半无烟煤主要用于亚欧地区和美国的发电及工厂，有益于环境和经济。包括对氧化硫和氧化氮的减排，废物的减少，还降低了设备维护和粉尘处理的成本，最后带来电力和蒸气的更低成本的生产，这些特点尤其得到亚洲的消费者认可。印度尼西亚地理位置相对其它煤炭出口国家，例如澳大利亚，南非更接近亚洲地区，对买家具有运输优势，建立起了亚洲国家例如日本，台湾，韩国，印度和中国良好的煤炭供应的信誉。 在今天的煤炭交易中，影响市场的巨大因素不可能与中国印度的巨大需求分开。在过去的3年，我们看到动力煤价格一直保持高位，这看起来都与总体石油商品价格息息相关。随着运费的不断上涨，印度尼西亚的煤炭出口仍然会以亚洲市场为主。印度尼西亚到 2007年一直稳步提高出口吨数。然而，这种增长不会再有，未来这个速度还会放缓，因为政府正通过电力公司PLN 开始实施一个宏伟的项目，准备新建10,000 MW 煤电厂，到2010 2011 年完工时会多消耗40 mtpa.政府预期国内煤炭需求会在未来大幅上升，因此出口吨数会在2008年达到峰值1.60亿吨并保持在1.50亿吨。然而，考虑到其巨大的煤炭资源，我们认为印度尼西亚仍然具有继续推高向亚洲地区出口的潜力，可以通过开发Kalimantan和苏门答腊岛的矿区实现。图 6. 印度尼西亚 2005 2007煤炭出口, 资料来源: 能源和自然资源部, 20066. 印度尼西亚港口设施印度尼西亚大部分煤矿都濒临海岸或内陆水域。一般来讲，公司都会专门开出通向河流装货的运输公路。PTBA例外，因为运用铁路运输 400 km 到 苏丹海峡Tarahan 港口再由 KPC传送 13 km到达东Kalimantan 的Tanjung Bara煤炭港口。 卡车运力在10吨，利用当地通往 Adaro的 16吨三节车，侧倾到Kelanis的接受设备 ，这是世界上最大的煤炭港口之一。这种卡车驳船联用的运输方式灵活经济，尤其对印度尼西亚海外业务的竞争者。驳船运力从 3,000 dwt 到12,000 dwt 通常由来自河流装货港口的拖船拖到船运点或直接到客户。驳船提供了经济灵活的运输系统，尤其与中国有限的铁路运输相比较。一些大型项目正在酝酿中，意在开发Sumatera南部和Kalimantan的铁路系统。 PTBA 已经开始建设双轨铁路系统，希望将运力翻倍。此公司同时在挖掘从矿区到Bangka海峡的运河，以期提升运力。印度尼西亚已有的驳船装货，运输和港口操作据说可以承受160 mtpa,而这可以轻松提高。 PTBA, KPC, Arutmin, Kideco和 Indominco 运营他们自己的装船码头;而 Adaro 利用常规港口码头，位于Laut 岛，南 Kalimantan以及浮吊转船，这可以承担 200,000 dwt以上的运力。 Kideco 也在运用浮吊转船而Berau Coal 利用半潜式转船和浮吊。所有港口都可以承受好望角级别的散货船。PT. Dermaga Perkasapratama 和PT. 印度尼西亚散货码头是普通码头，可以为多用户提供混合装船设备。小型生产商可选择直接驳船运输或者有装卸设备的船直接从驳船转船。为了支撑大幅上升的煤炭消费内需以及出口，进一步整合的连接煤矿区和码头的煤炭运输体系势在必行，这都主要会位于苏门答腊南部地区以及Kalimantan全部地区。图7. 印度尼西亚港口设施, 资料来源: Arpeni Pratama 海洋线 & 海洋数据库， 2008结论 印度尼西亚煤炭行业在国民经济的发展中是具有潜力的一个板块，已得到印度尼西亚政府的利用，例如国家发电厂对劣质煤煤的利用和能源资源从柴油到煤炭的转换。新的采矿监管正在逐步调整，会继续帮助加速对此板块的投资。 印度尼西亚拥有丰富的煤炭资源，主要集中在Kalimantan和Sumatera地区。地理上相对其他煤炭出口国濒临亚洲地区，所以印度尼西亚会继续保持其亚洲煤炭供应商和发展支持的主导可靠角色。 印度尼西亚煤炭市场在国内外均不断扩张，对中国印度的出口量快速增加会不断提升印度尼西亚产煤量。 虽然近期仍有对国内煤炭消费的预期，但如果印度尼西亚成功开发尤其是苏门答腊岛对国内消费的矿区，借着印度尼西亚丰富的煤矿资源，印度尼西亚仍然有进一步增加出口量的巨大潜力。PT百瑞煤炭潜力借这个机会，我想先介绍一下PT百瑞煤炭. PT 百瑞煤炭的煤炭开采特许权位于东Kalimantan的北部。百瑞煤炭是第一代印度尼西亚煤炭承包合同拥有者之一。百瑞 开采特许权和资源图 8. 百瑞 开采特许权和资源PT百瑞煤炭在其它印尼主要 煤炭生产商的情况图 9. PT.百瑞煤炭在其它印尼主要 煤炭生产商的情况百瑞煤炭是印度尼西亚第五大煤炭生产商，于2008年产煤1450 万吨，仅次于KPC 5500万吨，Adaro 3900万吨， Kideco 2200万吨和Arutomin 1800万吨。PT百瑞煤炭运输，出口& 国内出售 2007 2012图 10. PT百瑞煤炭运输，出口& 国内出售 2007 2012PT百瑞煤炭2007年已经达到 1210万吨发运量，预计到2008年达到1400万吨 。我们最近刚刚完成 2008 2012的五年计划，要在2009 2012年期间提高发运量300万吨，并在2012年达到 2600万吨。我们总是会安排 35%的吨位给印度尼西亚国内市场，以支持随着电力发展而产生的国家内需增长。 25PT百瑞煤炭市场目的地和分布2007 2008图 9. PT百瑞煤炭市场目的地和分布2007 2008百瑞的Sungkai 煤炭细则参数单位SungkaiArbAdb总热值Kcal/kg5,0005500总水分%26.0总硫分%0.90