年中检查整理材料.xls

20142014年年中中期期检检查查需需整整需需整整理理材材料料 营 销 策 略 与 市 场 推 广 1 月 季 年 度计划执行 查看月度销售会议 纪要 1 销量计划落实到责任人 2 制定考核办法 月度计划完成率低于90 高于110 进行考核 3 月度销量控制在5 以内 信息管理查看档案内容 1 每月对竞争对手信息搜集 取得第一手资料 2 五大信息需完善 3 前三名主要竞争对手调研信息进行验证 要有来源依据 2对标分析 查看调研报告及对 标材料 1 调研报告需打印 月度 季度 2 对标分析 拟定改进措施 3 策略制定与执 行 查看竞争对手档案 及会议纪要 1 市场形势变化时 研讨市场策略会议 专题会议 春节 亚信峰会 雨水季节 2 每月对市场策略执行评价 提出意见和措施 书面记录 4 价格政策台账及市 场调研报告 1 价格政策制定需依据 执行需监督 结束要验证 2 月度销售价格预算 5元 吨 扣分 5市场推广现场查看无 6管理创新 现场检查 交流 总结 无 客 户 服 务 与 管 理 7客户服务 现场询问制度1 了解岗位人员制度熟悉情况 查看客户服务档案 及工作写实 客户服务评价标准 8投诉管理查看记录无 制 度 与 队 伍 建 设 9 制度建设与执 行 股份公司 销售部下发的制度经过公司研讨下发到公司各部门 10驻外市场部会议记录佛星 11销售人员访谈记录 1 岗位配置合理 根据定岗配置 正确 2 定期开展销售人员谈话 记录 12人员管理人员流动未流动 13招聘资料 按照 销售人员管理暂行办法 要求招聘流程 专业 学历 赴质控培训 缺少流程 毕业证 质控培训证明 14半年培训材料查看材料 1 制度不够掌握 2 试卷过于简洁 3 试卷得分需与个人业绩挂钩 两考一评 4 参加销售部及区域培训需对部门二次培训 15考核记录查看资料半年考核资料整理 每月考核会纪要 16激励机制执行查看资料 1 制定销售人员工资考核方案 需报公司领导审批 2 保证部门人员收入相对合理 销 售 定 价 管 理 17 价格调整执行 与评估 查看资料 1 整理 价格调整市场情况分析表 价格调整申请表2 特殊政策 客户资料卡 洽 谈记录 3 政策请示 报告 批复 4 价格调整效果评估表 5 30天内调价3次 10 元 18 执行原价格手 续 查看材料1 自查执行原价格条件 会签手续2 审批原价格申请 销 售 合 同 管 理 19信用管理大型赊销类客户建工 浦新 20合同签订查看资料1 检查合同格式是否为最新版本2 未完成合同月定量给予转让 佛星 21合同执行执行清单及分析 整理 月度合同清单 月度合同执行情况分析表 月度合同执行情况分析表 打并归 档 销 发 系 统 与 结 算 管 理 22 销发系统数据 调整 查看调整情况1 自查销发系统调整申请表手续 23 运输委托函办 理与发货管理 随机抽查办理及票 据签收 1 审核运输委托函手续 制 度 与 队 伍 建 设 24 退款办理及并 户办理 客户转款 退款 并户情况 1 转款 退款 并户书面材料 需提供对账及整理工作 明确金额 账号 开户行 申请 表 到财务复印 2 如有银票支付货款 也应退还银票3 审核退款手续 25结算管理 查看计划单与结算 情况 1 计划单开具与审核情况 2 结算申请3 审批月度结算后开具计划单 会签上报 发 票 开 具 与 结 算 26结算管理检查发票开具情况1 自查发票开具情况2 检查发票开具客户经营范围 无经营建材范围需考核 27系统运行地磅情况1 磅房销发系统人像采集是否正常2 核实磅房称重仪 运 输 招 投 标 管 理 28 招标前调研与 勘查工作 查看运输招标档案 1 招标需由领导 财务部门负责人勘查保供路线 形成 运输调研 运费测算报告 并审核 之后发布招标文件2 运输招标需在开票大厅工厂大门 地磅房场所公示 29招标发售查看运输档案1 招标文件发售登记表2 勘查确认记录表3 销售业务汽车运输招标暂行管理办法 30议标查看运输档案1 需报子公司领导集体议标2 履约保证金缴