福科、销售管理操作明细.doc

销售管理功能细节表一、报价单简介 主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 (1)、操作路径 在菜单栏中，找到【采购管理】【销售报价】-【销售报价单录入】，或者单据导航图中的图标。（2）、细节提示 1、保存为销售历史，在报价单功能里面，点击“保存为销售历史”功能，可把当前录入的单据保存为有销售历史的产品 2、提供两种开单模式，即数量价格模式和多单价模式，点击“功能”“开单设置”“开单模式”，选着相应的开单模式 3、报价单可在销售订单中调入 4、双击右上角“单号”，可查询历史报价单单据 (3)、简要操作指引 1、在“客户号”栏，通过查询方式，找到需要报价的客户 2、按空格键，选择业务员 3、通过“综合”查询方式，录入需要报价的产品，输入产品数量及金额4、点击“确定”保存录入好的报价单，可选择“打印”，或者“转成EXCEL文件”二、销售合同简介 是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。（1）、操作路径 在菜单栏中，找到【销售管理】【销售合同】-【销售合同录入】，或者单据导航图中的图标。（2）、细节提示 1、单据调入：销售合同可以通过销售订单和销售单调入 2、相关费用，销售合同可确定销售过程中的相关费用项目，并转销售费用（系统默认没有的费用，可在菜单栏里面自定义增加） 3、可根据已选的产品明细，登记客户返点计算 4、销售合同执行状况表，输入指定的日期，系统可统计采购合同执行情况 5、合同费用预览表，系统可统计销售合同中费用详细情况 6、自定义销售合同打印格式，在中，找到“销售合同”，根据用户需求，自定义打印内容及格式 三、操作说明 1、在“客户”栏中，通过查询指定的客户，如：客户编码、客户名称、助记码、联系电话、拼音码、五笔码、五笔画等综合查询方式 2、如果有正式签订合同，可输入“合同号”，如果没有，系统则自动产生“合同号” 3、输入“产品系列”、“结算方式”、“月结天数”、“对单日期”、“结款日期”、“有效日期”、“发票类型”等，有需要的项目可以输入，不需要输入的可以跳过 4、相关费用登记，选定费用，输入金额或备注。如广告费，200元 5、产品明细，点击“选择产品”按钮，系统会自动弹出产品列表，选着需要才采购的产品，可多选；输入产品数量，件数或者零数（如果只需要输入件数的话，勾选“按件数填写”功能） 6、点击“换价格方案”按钮，可更换产品价格，系统默认为7号进货价，根据客户要求输入其他价格三、销售订单简介 是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺；是销售管理系统实质性功能的第一步，它上接销售合同，并向下传递至销售发货。（1）、操作路径 在菜单栏中，找到【销售管理】【客户订单】-【客户订单录入】，或者单据导航图中的图标。（2）、细节提示 1、销售订单，可调入报价单 2、客户订单，可调入销售合同，把销售合同调入保存或者修改 3、通过销售单调入客户订单，可转化为销售单 4、系统管理系统设置中，勾选“先开订单后开销售单”功能事，系统默认只能先开订单 5、“调入手持机”单据，客户订单可调入手持机单据 6、客户订单，可从EXCEL文档中导入 7、系统支持两种开单模式，即快速开单模式和标准开单模式 8、“存盘打印”功能，勾选后，单据保存时，自动打印 9、价格方案：支持批发价、优惠价、零售价、上次售价等，根据用户需求，默认选择，也可以在“客户资料”中，指定价格方案，开单时，系统优先使用。在中，“默认值”功能里设置 10、库存提醒：库存不够时，可选择“禁止（开单）”、“提示”、“不提示（允许开单）”，在中，“库存不够时”功能里设置 11、数量属性：销售开单时，输入数量可选“只能是负数”、“允许为零”、“正数或负数”、“禁止为零”、“只能是整数”，根据用户要求选择。在中，“数量属性”功能里设置 12、单价为零时，可选“禁止”、“不提示”、“提示”。在中，“单据为零时”功能里设置 13、即时收付功能，系统提供三种选择，即：“是”、“询问”、“否”，在中，“即时收付”功能里设置 14、自定义打印格式，在中，选择要定义的打印格式的报表，根据用户打印要求增加或删除属性 15、自定义报表，在中，根据用户要求，来定义统计报表 (3)、操作细节说明 1、在“客户号”栏，通过“综合”查询方式，输入需要查询的客户的关键字来查找客户 2、选择客户后，系统自动弹出一个“设置默认值”。在默认值中，可查看到，当前客户使用的价格方案、欠款余额、欠单张数、积分数和信用额度等。 3、如果有开过“报价单”和“销售合同”，可在“订单号”和“合同号”中，输入单号，来调入 4、在“业务员”栏，按空格键来选择业务员 5、通过“综合”查询方式，来查找需要录入的产品，输入产品订单的数量，系统自动计算产品金额 6、开完产品后，如果要收预付款或者货款的话，点击“收款”功能，输入收款的金额，系统支持多种收款方式，如：现金、银行转账、支票等 7、点击“确定”按钮，保存单据，系统弹出“返回”、“预览打印”、“直接打印”、“转成EXCEL文件”。如果无需其他操作，点击“返回”，系统自动保存当前录入“客户订单” (4)、其他功能 1、历史售价，点击“历史”按钮，可查看当前客户的历史售价，或者启用“上次售价” 2、点击“新品”，按钮，可查看到，最近录入的新品信息 3、点击“热销”按钮，可查看到最近一段时间内，热销的产品 4、点击“促销”按钮，可查看到有做过促销的产品 5、毛利排序，点击该功能后，系统自动从高到底对产品毛利排序 四、销售单简介 是列示顾客所订商品的名称、规格、数量以及其他与顾客订货单有关信息的凭证，作为销售方内部处理顾客订货单的依据。 （1）、操作路径 在菜单栏中，找到【销售管理】【销售单】-【销售单录入】，或者单据导航图中的图标。 （2）、细节提示 1、销售单，可调客户订单和销售合同，进行修改或保存，避免重复开单 2、销售单，可调PDA手持机文件，实现外出开单，单据传回电脑后台软件保存 3、支持两种开单模式，即快速开单模式和标准开单模式 4、可从EXCEL文档中，导入销售单 5、支持前台POS现金单 6、可启用分部门、分公司管理，开销售单时，可指定分部门或分公司开单 7、“存盘打印”功能，勾选后，单据保存时，自动打印 8、价格方案：支持批发价、优惠价、零售价、上次售价等，根据用户需求，默认选择，也可以在“客户资料”中，指定价格方案，开单时，系统优先使用。在中，“默认值”功能里设置 9、库存提醒：库存不够时，可选择“禁止（开单）”、“提示”、“不提示（允许开单）”，在中，“库存不够时”功能里设置 10、数量属性：销售开单时，输入数量可选“只能是负数”、“允许为零”、“正数或负数”、“禁止为零”、“只能是整数”，根据用户要求选择。在中，“数量属性”功能里设置 11、单价为零时，可选“禁止”、“不提示”、“提示”。在中，“单据为零时”功能里设置 12、即时收付功能，系统提供三种选择，即：“是”、“询问”、“否”，在中，“即时收付”功能里设置 13、自定义打印格式，在中，选择要定义的打印格式的报表，根据用户打印要求增加或删除属性 14、自定义报表，在中，根据用户要求，来定义统计报表 15、开单设置，在-中，可根据用户要求，勾选需要使用的功能，如：“件价零件自动转换”、“低于最低售价时禁止销售”、“启用双数量”等等 （3）、操作细节说明 1、在“客户号”栏，通过“综合”查询方式，输入需要查询的客户的关键字来查找客户 2、选择客户后，系统自动弹出一个“设置默认值”。在默认值中，可查看到，当前客户使用的价格方案、欠款余额、欠单张数、积分数和信用额度等。 3、如果有开过“报价单”和“销售合同”，可在“订单号”和“合同号”中，输入单号，来调入 4、在“业务员”栏，按空格键来选择业务员 5、通过“综合”查询方式，来查找需要录入的产品，输入产品订单的数量，系统自动计算产品金额 6、开完产品后，如果要收预付款或者货款的话，点击“收款”功能，输入收款的金额，系统支持多种收款方式，如：现金、银行转账、支票等 7、点击“确定”按钮，保存单据，系统弹出“返回”、“预览打印”、“直接打印”、“转成EXCEL文件”。如果无需其他操作，点击“返回”，系统自动保存当前录入“客户订单” （4）、其他功能 1、历史售价，点击“历史”按钮，可查看当前客户的历史售价，或者启用“上次售价” 2、点击“新品”，按钮，可查看到，最近录入的新品信息 3、点击“热销”按钮，可查看到最近一段时间内，热销的产品 4、点击“促销”按钮，可查看到有做过促销的产品 5、毛利排序，点击该功能后，系统自动从高到底对产品毛利排序 6、开单选产品时，按“*”键产品默认为赠送品，或者只输入产品数量，不输入产品单据五、销售退货简介 指在销售过程中，客户进货的商品因错误或质量等问题而需退回供应商时，需要使用到的销售退货单 （1）、操作路径 在菜单栏中，找到【销售管理】【销售退货】，或者单据导航图中的图标。 （2）、细节提示 1、销售退货时，可调“派车单”及“合同号”单据 2、双击右上角“单号”或者使用“箭头”按钮，可查看历史单据 3、销售退货时，产品数量必须输入负数 4、销售退货单生成之后，指定库存中，自动增加退货产品库存 （3）、操作细节说明 1、在“客户号”栏，通过“综合”查询方式，输入需要查询的客户的关键字来查找客户 2、如果有开“派车单”或“销售合同”，可输入单号，调入单据 3、按“空格键”查找指定的业务员 4、通过“综合”查询方式，来查找需要退货的产品，输入产品退货的数量（必须输入负数），系统自动计算产品退货金额 5、 销售退货完成后，如果要付款的话，点击“收款”功能，输入付款的金额，系统支持多种付款方式，如：现金、银行转账、支票等 7、点击“确定”按钮，保存单据，系统弹出“返回”、“预览打印”、“直接打印”、“转成EXCEL文件”。如果无需其他操作，点击“返回”，系统自动保存当前录入“销售退货单” 六、销售报表简介 系统提供全方位的销售类报表，包括超期进货客户、超额欠款客户、没有销售客户等客户统计表；订单执行状况表、销售统计表、销售毛利表等单据类的汇总表和明细表等。相信这些报表将在企业经营决策过程中发挥重要作用。（1）、相关报表 1、超期进货客户2、超额欠款客户 3、没有销售客户 4、订单执行状况表 5、销售统计表 6、销售毛利表 7、销售合同执行状况表8、合同费用一览表9、产品价目表（2）、报表功能介绍 1超期进货客户：通过输入“条件”（超期日期）来统计那些客户是超期未进货客户，方便维护客源 定义报表：可自定义报表显示属性 2超额欠款客户：在客户资料中，通过给客户设置信用额度，来统计客户超信用额度欠款情况，方便催款和回笼资金 条件：1、在客户资料中，给客户设定信用额度 2、查询报表时，输入“透支百分比（正负）” 报表数据来源：已审核的销售订单和销售单（3）没有销售的客户：用于统计一段时间内，没有销售过的客户 条件：输入指定的日期 报表数据来源：已审核的销售单（4）客户订单执行状况表：用于统计一段时间内，客户订单的执行情况，包含订单执行汇总表、订单执行明细 条件：输入指定的日期 报表数据来源：已审核的销售订单和销售单 汇总条件：客户、产品、业务员等 计算字段：未库存数量=订单总数-出库总数 其他报表：销售订单明细表、销售订单汇总表、赠送产品明细表、赠送产品汇总表等 定义报表：可自定义报表属性（5）销售统计表：综合反映销售单的业务情况，便于企业掌握销售总体状况，可以按照相应汇总条件进行汇总分析，包含销售汇总表、销售明细表。 条件：输入指定的日期 报表数据来源：已审核的销售单 汇总条件：产品、客户、业务员、区域、业务员+产品、客户+产品、业务员+客户等 定义报表：可根据用户要求自定义报表属性 排行榜：可根据条件，从大到小或者从小到大排序 （6）销售毛利表：反映一定时间各种商品实现的销售收入、销售成本、销售毛利以及毛利率情况。包含销售毛利汇总表、销售毛利明细表等 条件：输入指定的日期 报表数据来源：已审核的销售单 汇总条件：按客户、单号、产品、业务员、品牌、类别等 定义报表：可根据用户要求自定义报表属性 排行榜：可根据条件，从