医药技术经济：国内大输液市场销售状况分析.doc

国内大输液市场销售状况分析（注：本部分内容部分已经发表或将被引用发表）大容量注射液俗称输液（Infusion solution)，指容量50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂，它是注射剂的一个分支，由于直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠，适用于急救等诸多特点，因此临床地位十分重要，对其品种和质量的需求也不断提高。从1998年国内有临床数据统计时间起，输注液产品的销售一直呈现出直线上升的势头，其平均增幅高于同期医院处方药的平均增幅。预计2006年，整个医院处方药市场上大输液的市场规模将高达180亿元，预计到2010年将超过200亿元（如图1.1所示）。图1.11998年以来大输液的年销售变化曲线从季节上看，近几年大输液的销售有明显的季节变化，每年的3，4季度是销售的高峰，都会出现一个较大的上扬波动。图1.21998年以来大输液的季度销售变化曲线从销售数量与销售金额的对比情况来看，大输液产品的销售金额与销售数量总体上呈现同步增长的趋势，近几年，由于招标降价的因素导致数量增幅经常高于金额增幅，但这种增幅很快就被“消化”，表现出一旦出现降价或波动以后，替代产品很快弥补出市场空位，另外，说明新产品的推出的速度也在加快。图1.32001年以来大输液的销售金额与销售数量相对变化曲线而从金额上的看，血液系统用药仅占据了五成的份额，抗感染药物超过两成，而心血管系统用药最高峰时占据了近一成，但近期有所下降，以造影剂为代表的杂类和神经系统用药也有一定的市场份额。图1.42004年以来大输液品种各大类金额相对市场变化图在输液的各大类中，从数量对比情况来看，血液系统药物占据了八成多的市场份额，抗感染占据了一成半，而其他类别的产品市场份额很有限。有一定的份额的有心血管药物。图1.52004年以来大输液品种各大类数量相对市场变化图在输液产品的大类中，血液和造血系统用药占据主导地位，这与这类药物的应用特点是相关联的，从图1.6来看，本类药药物的销售金额和销售数量基本呈同样的趋势直接上升。而且数量近期增幅小于金额的增幅表明单位药品价格上升，临床上对于产品替换有需求。图1.6血液和造血系统用药销售金额与销售数量相对变化图抗感染药物受市场和国内政策影响较大，因此产品波动也明显，每年秋冬季也出现明显的季节用量增加特点。总体上看，抗感染药物增幅趋稳。图1.7抗感染用药销售金额与销售数量相对变化图在各小类中，以静脉输注液及添加剂、血浆代用品为代表的血液和造血系统用药的市场份额一直较高，而抗感染药物中的喹诺酮类药物、抗真菌药物；杂类中的X射线造影剂和心血管系统中以中药单体为主的其他心血管系统用药占有较大的份额。其中静脉输注液及添加剂的市场份额最高，增幅最明显（见图1.9），而喹诺酮类表现总体平稳；其后增长性表现较好的是X射线造影剂，而其他几个处于第二梯队的小类表现基本平稳，受中药不良反应和竞争影响，以中药单体为代表的其他抗心血管药物还出现了下降的势头。图1.82004年以来大输液品种各小类金额相对市场变化图图1.9两个领先小类的变化曲线图1.10第二梯队的小类药物销售变化曲线静脉输液液及添加剂占据了近一半的市场份额，喹诺酮占据了一成多，其他类别比例都未超过10%的市场份额，说明此类产品的竞争集中度还是较高的。图1.112006年第二季度各小类MAT值相对市场占有率我们在选择上将关注市场容量超过1000万元的小类，对其产品加以关注，因为其他类别的市场仍处于培育和成长状态。表1.1各小类预计市场规模及增长率排序治疗小类预计年销售额(百万元)2006Q2MAT增长率1静脉输注液及添加剂8157.423.4%2喹诺酮类2080.612.4%3X射线造影剂1414.925.4%4其它心血管系统用药933.9-1.4%5血浆代用品633.210.9%6抗真菌药477.9-2.8%7其它抗菌药476.018.6%8其它免疫调节剂442.845.3%9其它抗肿瘤药385.1-18.5%10单克隆抗体241.071.7%11全麻药229.850.9%12大环内酯和林可酰胺类214.4-17.4%13免疫刺激剂187.025.3%14氨基糖苷类148.269.9%15钙拮抗剂132.0-1.1%16肝病用药114.3-17.0%17抗凝药100.0114.1%18止吐药97.180.2%19祛痰药84.1118.4%20痴呆治疗药71.2-42.7%21抗病毒药50.59.0%22止血药42.522.1%23调血脂抗动脉粥样硬化药（降血脂药32.299924磁共振造影剂26.4-11.9%25周围血管扩张药23.9-10.6%26抗感染植物药19.464.5%27烷化剂14.45.1%28防治心绞痛药12.0-4.8%29全身用抗哮喘药9.9178.2%30抗代谢药9.88.5%31解毒药7.399932其它神经系统用药7.094.4%33H2受体阻滞剂6.4-55.6%34免疫抑制剂6.099935全身血管保护剂5.1-65.1%36降压药2.666.8%37植物药2.5-80.0%38局麻药2.027.4%39中枢兴奋药1.899940胆病用药1.499941其它抗消化性溃疡药0.7251.2%42抗结核药0.499943泻剂0.3212.8%44镇痛药0.0105.9%如同大类情况一样，静脉输注液及添加剂占据了八成以上的销售数量，而喹诺酮类，其他合成抗菌药也有一定的市场规模，其他类别的销售数量还不足整个市场的5%。图1.112004年以来大输液品种各小类数量相对市场变化图图1.12各小类数量相对市场份额图由于输注液是大工业化全自动化生产趋势，因此选择的产品应当具体一定的数量，以便工业化达到最佳产能匹配。因此，我们关注应当是100万瓶以上规模的产品类别。表1.2各小类预计销售数量及增长率排序治疗小类预计年销售数量(百万瓶)2006Q2MAT增长率1静脉输注液及添加剂795.513.2%2喹诺酮类51.016.5%3其它抗菌药34.48.6%4其它心血管系统用药17.1-2.9%5血浆代用品6.9-19.2%6大环内酯和林可酰胺类6.5-15.7%7X射线造影剂4.724.3%8肝病用药4.6-13.9%9其它免疫调节剂3.741.8%10祛痰药3.6188.8%11痴呆治疗药3.1-32.1%12抗真菌药3.06.0%13氨基糖苷类2.862.2%14调血脂抗动脉粥样硬化药（降血脂药）2.299915止吐药1.574.9%16磁共振造影剂1.56.5%17其它抗肿瘤药1.4-17.1%18止血药1.117.4%19全麻药1.053.4%20免疫刺激剂0.910.5%21钙拮抗剂0.9-2.6%22抗感染植物药0.871.9%23抗凝药0.779.0%24周围血管扩张药0.71.4%25H2受体阻滞剂0.6-44.4%26抗病毒药0.60.5%27防治心绞痛药0.4-1.7%28全身血管保护剂0.3-54.6%29其它神经系统用药0.3-12.4%30烷化剂0.2-15.3%31全身用抗哮喘药0.2181.9%32植物药0.2-78.1%33局麻药0.12.8%34抗代谢药0.115.1%35泻剂0.1360.2%36中枢兴奋药0.199937解毒药0.199938胆病用药0.099939降压药0.070.4%40单克隆抗体0.071.7%41抗结核药0.099942其它抗消化性溃疡药0.0853.5%43免疫抑制剂0.099944镇痛药0.0270.0%结合以上的情况，我们将两组数据放在一起综合对比来确定较为适合的领域。此间L为不适合发展的领域，为市场下滑的领域，需要寻求产品的差异化，为可以选择适当仿制或企业已经有合适产品布局的领域，而为建议积极介入的领域。表1.3各小类预计销售金额与数量的综合对比情况排序治疗小类销售额金额增长率销售量数量增长率综合对比1静脉输注液及添加剂8157.423.4%795.513.2%2喹诺酮类2080.612.4%51.016.5%3X射线造影剂1414.925.4%4.724.3%4其它心血管系统用药933.9-1.4%17.1-2.9%5血浆代用品633.210.9%6.9-19.2%6抗真菌药477.9-2.8%3.06.0%7其它抗菌药476.018.6%34.48.6%8其它免疫调节剂442.845.3%348.6%9其它抗肿瘤药385.1-18.5%3.741.8%L10单克隆抗体241.071.7%0.071.7%11全麻药229.850.9%1.053.4%12大环内酯和林可酰胺类214.4-17.4%6.5-15.7%L13免疫刺激剂187.025.3%0.910.5%14氨基糖苷类148.269.9%2.862.2%15钙拮抗剂132.0-1.1%0.9-2.6%16肝病用药114.3-17.0%4.6-13.9%17抗凝药100.0114.1%0.779.0%18止吐药97.180.2%1.574.9%19祛痰药84.1118.4%3.6188.8%20痴呆治疗药71.2-42.7%3.1-32.1%L21抗病毒药50.59.0%0.60.5%22止血药42.522.1%1.117.4%23调血脂抗动脉粥样硬化药（降血脂药）32.29992.299924磁共振造影剂26.4-11.9%1.56.5%L25周围血管扩张药23.9-10.6%0.71.4%26抗感染植物药19.464.5%0.871.9%L27烷化剂14.45.1%0.2-15.3%L28防治心绞痛药12.0-4.8%0.4-1.7%29全身用抗哮喘药9.9178.2%0.2181.9%30抗代谢药9.88.5%0.115.1%我们对目前市场上主要的输注液产品进一步进行了数据分析，对于领先的，在目前主流市场上预测销售额过亿的品种进行了一下进一步的评估，具体情况如表1.4所示。表1.4主要品种预计销售金额与数量的综合对比情况排序药品名称销售额金额增长率销售量数量增长率综合对比1人白蛋白1825.8 27.1%7.6 15.8%L血液制品，不宜2氯化钠1710.6 25.1%362.0 20.6%传统品种3葡萄糖1300.7 9.8%258.7 3.3%传统品种4脂肪乳1219.7 19.4%12.9 9.9%传统品种5左氧氟沙星916.3 -6.7%25.8 4.7%6碘海醇641.1 18.4%2.4 20.3%L造影剂，不宜7二磷酸果糖617.9 1.3%7.4 1.5%8氨基酸，复方，18种514.9 53.7%19.3 47.1%传统品种9氟康唑469.5 -4.4%3.0 5.8%10碘普胺447.6 26.6%1.4 22.6%L造影剂，不宜11加替沙星440.6 63.8%9.4 158.9%L不良报道，不宜12羟乙基淀粉389.3 11.7%3.5 3.8%13康莱特385.1 -18.4%1.4 -17.1%L中药制品，不宜14葡萄糖+氯化钠，复方322.4 8.0%57.0 3.2%传统品种15参芪扶正321.5 75.9%2.1 80.3%L中药制品，不宜16N(2)-L-丙氨酸-L-谷氨酰胺286.1 236.7%1.3 330.4%17奥硝唑270.0 83.9%5.7 104.6%18环丙沙星244.5 -0.9%6.3 -2.0%19利妥昔单抗241.0 71.7%0.0 71.7%L生物制品，不宜20异丙酚229.8 50.9%1.0 53.4%21甘油+果糖，复方221.1 7.0%5.5 20.6%22人血丙种球蛋白178.1 29.0%0.7 31.5%L血液制品，不宜23莫西沙星165.1 551.8%0.6 566.6%L专利产品，不宜24克林霉素磷酸酯163.9 7.6%4.8 9.8%L不良报道，不宜25碘帕醇155.9 62.5%0.5 56.9%L造影剂，不宜26琥珀酸明胶155.3 31.3%1.6 23.0%27尼莫地平130.4 -0.8%0.9 -1.9%28凡命121.5 -45.0%5.0 -31.2%29参麦121.3 -0.6%1.5 9.3%L中药制品，不宜30转化糖119.0 538.4%2.6 476.6%31刺五加116.8 25.5%2.5 29.0%L中药制品，不宜32乳酸钠林格，复方116.4 9.0%15.3 18.5%传统品种33依诺沙星115.8 -12.0%2.3 -10.3%34碘佛醇104.7 13.6%0.3 18.4%L造影剂，不宜35甘露醇100.5 4.0%20.1 15.6%传统品种从销售数量上看，领先的企业以传统企业输注液品种为主，而在销售金额上，一些生产治疗型输液的厂家，如先灵（造影剂）、康莱特、扬子江（左克，即左氧氟沙星）、成都蓉生（白蛋白）、海南长安（果糖二磷酸钠）则凭借单位价格优势处于领先，除了外资与合资企业以外，国内企业仍然在输注液上处于低水平重复的状态，比如近期表现比较强劲的四川科伦药业。尽管销售数量很高，但金额仍然处于弱势。表1.5主要生产企业销售金额与销售数量的排名情况排名销售数量排名销售金额排名1上海百特制药有限公司江苏华瑞制药有限公司2北京双鹤药业股份有限公司上海百特制药有限公司3四川科伦药业有限公司北京双鹤药业股份有限公司4天津中国大冢制药有限公司先灵(广州)药业有限公司5上海长征富民药业有限公司上海安盛药业有限公司6天津百特比埃菲制药有限公司四川科伦药业有限公司7武汉滨湖双鹤药业有限责任公司广东广州侨光制药有限公司8重庆西南药业有限公司浙江康莱特药业有限公司