江西省金融稳定报告(2009).doc

江西省金融稳定报告（2009）中国人民银行南昌中心支行二九年三月中国人民银行南昌中心支行金融稳定分析小组组长: 高小琼副组长：吴豪声成员：叶莉萍 李孟宋 施玉兰 刘居照 沈筱曼 鲁红亮 颜 凌樊 勇 宋名穗 严小燕 陈建勇江西省金融稳定报告（2009）编写组总 纂：吴豪声统 稿：施玉兰 赵峰林 袁新华执 笔: 刘向东 刘 强 乐林平其他参与写作人员：袁晋华 朱 锦 花象清 王晓峰 熊卫东 朱合洪欧阳坚 龚文清目 录第一部分 内容摘要6第二部分 宏观经济环境7一、宏观经济发展总体情况7（一）经济保持平稳快速发展，财政综合实力不断增强7（二）农业基础地位继续巩固，粮食产量再创历史新高8（三）工业生产持续稳步增长，园区产业集聚效应明显8（四）固定资产投资快速增长，重大项目带动作用凸显8（五）城乡消费市场持续旺盛，对外经济贸易形势良好8二、需要关注的方面91、国际金融危机影响不确定性加大92、经济下行趋势逐渐显现93、企业经营困难日趋增多104、拉动经济增长“三驾马车”发展不平衡10第三部分 金融业发展与稳定状况10一、银行业10（一）银行业运行情况101、各项存款快速增长，贷款增势先抑后扬102、经营效益明显提升，表外业务发展迅速123、资产质量稳步提高，抵御风险能力增强13（二）银行业改革情况141、机构改革稳步推进，市场主体日趋完善142、金融创新取得突破，竞争实力稳步提升153、积极践行社会责任，努力构建和谐社会154、案件数量继续减少，案防形势稳中趋好15（三）需要关注的方面161、信贷资产潜在风险上升162、不利于风险防范的潜在因素增多163、盈利水平持续提升难度加大16二、证券期货业17（一）证券期货业运行情况171、股票市场持续低迷，市场交投明显萎缩172、证券机构规范经营，盈利水平大幅下滑173、期货市场快速发展，经营效益继续提升184、上市公司经营平稳，后备资源逐步增加185、直接融资较快增长，债券融资取得突破19（二）需要关注的方面191、证券市场规模偏小，经营机构实力不强192、机构盈利模式单一，创新业务品种不多193、上市公司业绩分化，后续发展能力不足19三、保险业19（一）保险业运行情况191、保险市场组织体系逐步完善192、保险业务持续快速健康发展193、服务经济社会能力不断增强20（二）需要关注的方面211、保险产品业务发展不够均衡212、产险公司经营效益明显下滑213、市场行为需要进一步规范21第四部分 金融市场运行21一、金融市场总体发展状况21（一）同业拆借业务萎缩，机构风险偏好降低21（二）债券回购交易激增，短期融资更加突出21（三）债券现券交易剧增，“T+0”交易突出22（四）债券市场融资减少，到期债券成功兑付22（五）票据业务总量增加，政策调控影响明显23（六）黄金市场稳步发展，保值功能得以强化23（七）外汇收支总体平稳，市场交易显著增加23二、需要关注的方面24（一）业务量总体份额偏小局面没有改变24（二）创新产品运用力度有待进一步加强24第五部分 金融基础设施24一、支付清算体系建设状况及需要关注的方面24二、征信体系建设状况及需要关注的方面25三、反洗钱体系建设状况及需要关注的方面26四、反假货币体系建设状况及需要关注的方面27五、金融稳定制度建设状况及需要关注的方面28第六部分 总体评估与政策建议28一、总体评估28二、政策建议29（一）全面贯彻落实科学发展观，促进经济平稳较快发展29（二）落实金融宏观调控政策，推动金融改革与创新发展30（三）提高银行信贷资产质量，拓宽银行机构盈利渠道30（四）加快资本市场发展，提升上市公司质量31（五）加大保险产品创新力度，规范保险市场营销行为31（六）完善金融基础设施建设，提高金融应急管理水平31第七部分 地方金融稳定专题32一、江西中小法人银行机构流动性风险研究32二、银行小贷款造就社会大稳定35三、积极应对金融危机冲击 促进区域经济金融稳定38附表 江西省主要经济金融指标41图 表图1 2006年以来江西省人民币存贷款增减变化情况11图2 2008年江西省银行业贷款投向结构11图3 2008年江西省银行业金融机构税前利润构成12图4 2006-2008年江西省证券交易量变化17图5 2003-2008年江西省保险赔款与给付情况20图6 全国银行间债券市场江西回购年累计业务量22图7 全国银行间债券市场江西地区现券交易22图8 江西金融机构票据业务加权平均利率23表1 2008年江西地方法人金融机构流动性比率13表2 2008年江西省银行业机构及资产规模情况14专 栏专栏1 江西省应对雨雪冰冻灾害取得显著成效7专栏2 江西省提出鄱阳湖生态经济区发展战略9专栏3 银企对接 实现双赢12专栏4 江西尝试对地方法人银行机构进行压力测试13专栏5 积极构建发展机制 夯实证券市场基础18专栏6 江西省农业保险实现历史跨越发展20专栏7 积极推动银行卡产业快速发展25专栏8 完善异议处理机制 维护借款人正当权益26专栏9 江西省反洗钱案件侦破成效显著27专栏10 创新农村反假货币宣传形式取得明显成效27第一部分 内容摘要2008年是我国历史上极不寻常、极不平凡的一年。为应对冰雪自然灾害、汶川大地震和国际金融危机对我国的不利影响，国家适时调整国家财政政策和货币政策，高密度地推出一系列促增长、调结构、扩内需的措施，社会经济发展总体呈现平稳较快增长的态势。在国际国内经济金融运行大背景下，江西省认真贯彻落实国家各项方针政策和决策部署，以学习实践科学发展观活动为契机，积极应对来自各方面的严峻挑战和考验，实现了经济平稳快速发展。全年生产总值6480.3亿元，同比增长12.6%，增速连续六年超12%。实现财政总收入816.8亿元,同比增长22.8%。工业生产持续快速增长，企业经济效益明显提高，工业企业利润总额315.58亿元，同比增长3.05%。农业生产发展形势良好，粮食总产量连续五年创新高，农业基础地位进一步巩固。三大需求平稳健康发展，全社会固定资产投资达到4738.6亿元，同比增长43.5%；社会消费品零售总额达到2082.8亿元，同比增长23.7%，增速创12年来历史新高；进出口贸易总额137.5亿美元，同比增长45.1%。城镇居民人均可支配收入12866元，增长14.7%；农民人均纯收入4697元，增长14.6%。全省经济协调健康快速发展，为金融体系稳健运行奠定了坚实基础。2008年，江西省金融业发展态势良好，总体运行平稳。全省金融机构达8375家，金融从业人员约13.5万人。金融业规模进一步扩大，金融市场广度和深度不断拓展，金融机构资产质量稳步提升，经营效益显著增强。一是银行业积极贯彻落实金融宏观调控政策，服务经济的作用进一步增强。截至年末，银行业机构本外币合并资产总额8736.95亿元,同比增长23.61%，占全国银行业金融机构资产总额的1.40；负债总额8504.53亿元，同比增长23.98%,占全国银行业金融机构负债总额的1.45。各项存款余额7261.96亿元，同比增长21.95%，占全国存款余额的1.52,增速同比提高9.05个百分点；各项贷款余额4613.24亿元，同比增长18.57，占全国贷款余额的1.44,特别是贷款增长年末加速，四季度新增人民币贷款228.34亿元，同比多增187.96亿元，政策调控效果显现；全省银行业机构除新成立的渣打银行外全部实现盈利，全年账面利润达98.19亿元，同比增长26.76%；银行资产质量逐步改善，年末不良贷款率7.85%，比年初下降7.10个百分点。机构改革稳步推进，银行体系不断完善，国家开发银行江西省分行顺利实现向商业银行转轨，中国农业银行江西省分行全面完成股改准备工作，南昌银行萍乡分行于年底开业，九江银行在广东省中山市小榄镇发起设立一家村镇银行；全省首家农村商业银行洪都农村商业银行筹建申请获准，13家农村信用社二级法人获准筹建县级统一法人联社，南康赣商村镇银行作为全省第二家村镇银行成功开业；全省首家外资银行渣打银行南昌分行成功开业，大新、民生银行获准筹备成立。二是证券期货业总体运行平稳，货币融资创历史最好水平。受外部市场环境影响，证券、期货业经营状况反差较大。全省累计开立证券资金账户151.39万户，同比少增36.13万户；全省证券成交总额9411.58亿元，同比下降36.03%，证券市场交投明显萎缩；全省各证券营业部实现税前利润10.87亿元，同比下降48.36%，经营效益大幅下降。而全省辖内期货交易金额4416.90亿元,同比增长75.73%；辖内期货机构实现税前利润1495.96万元，同比增长38.10%。直接融资保持快速增长势头，全省直接融资（货币融资）总额162.78亿元，同比增长28.12%，创历史最好水平。三是保险业进一步做大做强，保险业务保持平稳较快发展。先后吸引6家机构来赣设立省级保险公司；全省保费总收入达到171.36亿元，同比增长50.2%；保险业赔款和给付支出57.59亿元，同比增长43.5%，经济补偿功能明显提升。四是金融基础施设建设稳步推进，服务社会功能不断增强。支付清算设施高效运行，全省大、小支付系统累计处理业务量816.45 万笔，金额71385.87亿元，江西同城清算系统累计处理业务量817.42万笔，金额7594.54亿元；征信体系建设进展明显，为全省16.6万户企业和2255万自然人建立了信用档案，为缓解中小企业融资难问题发挥了积极作用；反洗钱监管工作不断强化，特别是在案件破获方面取得突破，配合公安部门破获4起违法犯罪案件；人民币反假网络建设成效显著，全省已建成反假货币工作站（点）城市社区172个，乡镇1099个，百人以上自然村15872个；金融稳定制度建设稳步推进，应急管理能力逐步增强。全省金融宏观调控措施到位，金融实力不断增强，金融基础设施建设日趋完善，金融发展环境不断优化，为促进江西经济平稳快速发展、维护全省金融稳定发挥了积极作用。2009年，在国际金融危机冲击延续、全球经济发展趋缓的背景下，我国经济与金融都面临着更加严峻的挑战，同时也面临着加快发展的机遇。为此，必须充分认识国际国内经济金融发展环境变化可能对全省经济金融平稳运行造成的不利影响，密切关注经济下行压力逐渐加大、企业经营困难不断增多，并由此导致的银行信贷资产不良比例回升、盈利水平能力下降等不稳定性因素和潜在风险，做到既要适应环境变化，提高风险意识，又要抓住历史机遇，加快发展步伐，确保江西经济金融平稳健康快速发展，实现“保增长、保民生、保稳定”的目标。第二部分 宏观经济环境2008年，江西省以科学发展观为指导，认真落实国家各项方针政策和重大决策部署，坚定信心，沉着应对，成功战胜了年初历史罕见的持续低温雨雪冰冻灾害，积极应对全球金融危机带来的严峻挑战，全面完成各项民生工程任务，大力推进绿色生态建设，发展环境进一步改善，发展动力和活力不断增强，全省经济社会保持平稳快速发展。一、宏观经济发展总体情况（一）经济保持平稳较快发展，财政综合实力不断增强2008年，江西省生产总值达到6480.3亿元，同比增长12.6%，高出年度计划目标1.6个百分点，连续第六年实现12%以上的增长速度。三次产业增加值比重由上年16.4：51.7：31.9调整为16.4：52.7：30.9，产业结构发展协调性增强。全省财政收入突破800亿元关口，达到816.8亿元，同比增长22.8%，连续第六年保持20%以上的增幅；在2007年所有县级财政收入超亿元的基础上，2008年财政收入超20亿元的县（市、区）有2个、超10亿元的有12个，超5亿元的有30个。专栏1 江西省应对雨雪冰冻灾害取得显著成效2008年1月中旬，江西省遭遇了历史罕见的持续低温雨雪冰冻灾害天气，造成了巨大的经济损失，社会生产和人民生活受到了严重影响。据不完全统计，雨雪冰冻灾害共造成全省2210万人受灾，倒塌民房4.2万间，损坏房屋23.1万间；农作物受灾面积2665.5万亩，因灾死亡大牲畜24.38万头（只），因灾直接经济损失302.37亿元（不包括厂矿企业因灾损失）。面对这场自然灾害，江西省委、省政府加强领导，精心组织，全省军民团结一心，全力以赴，最终取得了抗灾救灾的伟大胜利。江西省财政共发放救灾资金15亿元支援灾区重建工作。安排2.68亿元用于农业恢复生产重建，重点解决农民恢复生产中的种子、种苗、种畜（禽）、肥料和农膜等问题；划拨城乡低保资金5.74亿元，发放液化气补贴1848万元；安排2.1亿元用于灾民救助、疾病防疫、社会治安等方面；安排1.6亿元改善城镇污水处理和供水设施；安排9000万元用于水利设施建设；安排1600万元支持林业灾后重建；对农民销售毛竹免收育林基金；对企业收购受损木竹提供贷款贴息；安排农业科技人员灾后下乡技术服务经费。同时，开展多种形式的募捐活动，并按照“一卡一账两公开四程序”的原则，规范救灾款物的发放标准和程序，保证了救灾款物的公开公平发放。江西省金融机构积极主动做好应对灾害的金融服务工作。人民银行南昌中心支行及时下达人总行调增给江西省11亿元支农再贷款，克服困难确保灾区现金供应，千方百计保障支付清算系统正常运转，开通救灾款项“绿色通道”。截止2008年3月27日，全省金融机构共发放各项救灾贷款153.89亿元，其中农村信用社发放救灾贷款42.33亿元，为受灾企业和城乡居民恢复生产生活提供贷款支持。江西保险业加快理赔速度，简化理赔程序，在较短时间内让受灾企业得到了保险赔付资金，全省保险公司累计赔付救灾资金7.42亿元，其中电力行业赔付额达到4.20亿元，保险业扶危济困的作用得到充分体现。经过各方共同努力，全省因冰冻灾害中断或阻塞的交通迅速恢复畅通，遭受重创的电网设施及时恢复供电，城乡市场基本稳定，受灾群众生活得到妥善安置，基本实现了党中央、国务院明确的“保交通、保供电、保民生”的工作目标和省政府提出的“九保一平安”（即保安全、保食品供应、保电通、保水通、保路通、保邮电、保抗灾救灾、保正常生产生活秩序，确保人民群众生产生活平安有序）的工作任务，全省抗灾救灾取得了显著成效。（二）农业基础地位继续巩固，粮食产量再创历史新高2008年，江西省全面落实国家各项支农惠农政策，共发放粮食直补、农资综合直补、水稻良种补贴、农机购置补贴39.1亿元，同比增加18.4亿元，促进了主要农产品稳定增长。全年实现粮食总产量1958.1万吨，亩产达364.8公斤，总产亩产连续五年创历史新高；农业种植结构进一步优化，经济作物和畜牧业生产保持较快发展；林业生态建设稳步推进，渔业生产保持平稳，农业基础地位得到进一步巩固。（三）工业生产持续稳步增长，园区产业集聚效应明显2008年，江西省不断推进工业结构调整，扎实发展工业园区经济，工业经济连续六年保持20%以上的快速增长。全年规模以上工业企业完成增加值2323.5亿元，同比增长21.9%。其中非国有工业企业完成增加值1643.2亿元，对工业增长的贡献率达91.4%；工业园区集约发展水平不断提升，全年完成增加值1631.4亿元，占规模以上工业的70.2%。全省综合经济效益指数再创新高，达到221.8%，同比提高16.2个百分点。（四）固定资产投资快速增长，重大项目带动作用凸显2008年，江西省全社会固定资产投资4738.6亿元，同比增长43.5%。其中民间投资2798.9亿元，对投资增长的贡献率达74.3%。重大项目带动作用明显，全年计划总投资超10亿元的项目达114个，比上年增加28个，完成投资766.1亿元，增长40.6%。其中江西赛维LDK6000吨多晶硅料、江西晶能光电30亿粒蓝绿光LED芯片等重大项目建成投产，全年高速公路、铁路和统调电子装机等重大基础设施建设取得可喜成绩。同时，为谋求经济建设与环境保护和谐健康发展，进一步转变粗放式经济增长模式，走上资源节约型、环境友好型发展之路，江西省提出了鄱阳湖生态经济区的发展战略。（五）城乡消费需求持续旺盛，对外经济贸易形势良好2008年，江西省城乡居民收入呈现快速增长态势。城镇居民人均可支配收入12866元，增长14.7%；农民人均纯收入4697元，增长14.6%。居民收入的快速增长促进了城乡消费市场的繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到2082.8亿元，同比增长23.7%，增幅创近12年来新高。受国际金融危机、国际需求减弱的不利因素影响，全省进出口贸易增幅有所放缓，但在机电产品和高新技术产品发展的大力推动下，全省出口自7月份以来连续6个月累计增幅均保持在40%以上。全年实现进出口贸易总额137.5亿美元，同比增长45.1%。在当前沿海产业加速向内地梯度转移的背景下，全省充分发挥区位优势，加大招商引资工作力度，积极承接产业转移，全年实际利用外商直接投资36.0亿美元，同比增长16.1%，比上年提高5.5个百分点。专栏2 江西省提出鄱阳湖生态经济区发展战略为贯彻落实党中央、国务院关于保护好鄱阳湖“一湖清水”重要指示，切实保障长江中下游地区乃至全国生态安全、粮食安全和用水安全，实现富民兴赣、江西崛起的宏伟发展目标，2008年中共江西省委、江西省人民政府立足当前、面向长远，提出了以鄱阳湖为核心，以鄱阳湖城市圈为依托，以建设生态文明示范区、新型产业集聚区、改革开放前沿区、城乡协调先行区和江西崛起带动区为目标的鄱阳湖生态经济区发展战略，并上报国务院批准。其基本构想是：一是保护生态环境，创建生态文明示范区。积极实施“绿色生态江西工程”，以水污染治理为重点，推进污水达标排放工程，制止非法采砂工程，农业面源污染防治工程，节能降耗减排工程，自然保护区、森林公园及湿地保护工程，血吸虫病防治工程，以及鄱阳湖生态水利枢纽工程等建设。二是加快经济发展，建设江西崛起带动区。发展新型工业、生态农业和现代服务业，积极有序推进昌九工业走廊建设，大力推进生态工业园区建设。三是加强城乡统筹，开创城乡协调先行区。合理发展大、中、小城市，逐步形成以产业为基础、功能互补、空间布局合理的鄱阳湖城市群；继续落实以城带乡、以工促农的各项政策措施，形成稳定、健全、高效的工作机制。四是建立生态文明与经济文明高度统一的长效机制。科学制定规划，指导生态经济区建设；加强立法，制定和完善加强鄱阳湖保护治理、促进经济开发等方面的法规；制定新型产业发展的政策导向，分行业制定鼓励、限制发展的产业目录；利用财政转移支付，加大对生态保护和高新技术产业的扶持力度。目前，江西省正采取“三个层面同时展开、三支力量统筹使用、三大成果一并形成”的工作方式，加快推进鄱阳湖生态经济区建设，并于2008年8月1日举行了45个县(市)污水处理厂的建设仪式，标志着江西省鄱阳湖生态经济区建设已经正式启动。截至2008年末，全省85个县（市、区）污水处理设施已全面开工。二、需要关注的方面1、国际金融危机影响不确定性加大。目前，由美国次贷危机引起的国际金融危机已迅速从局部扩展到全球，从发达经济体传导到新兴市场经济体，从虚拟经济扩散到实体经济，金融危机影响的不确定性逐渐加大。从江西来看，由于全省经济对外依存度不高，2008年受金融危机影响不是特别明显，经济发展形势依然良好，但金融危机对经济影响有从出口、加工贸易型企业向内需、一般工业制成品企业逐步蔓延的特点，这对我省今后外汇收支、外向型经济、外商直接投资乃至于其他领域生产都会造成较大的不利影响。2008年四季度全省跨境外汇收支环比下降，结售汇总额已出现连续三个月下滑趋势；2008年四季度江西省劳动力需求指数仅为88.88%，比上年回落24.07个百分点，跌入近五年来历史低点，处于“不景气”区间。随着金融危机影响的加深，省内已有部分行业企业停产减产，加上农民工返乡和大学生就业压力，2009年全省劳动力就业形势将更加严峻。2、经济下行趋势逐渐显现。一是总体经济增速回落。2008年江西省生产总值增速比上年下降0.4个百分点，增幅有所放缓。随着国际金融危机影响不断加深，经济运行不确性因素增多，2009年GDP增速将进一步放缓，对实现“保增长”发展目标构成一定压力。二是工业生产增速放缓。2008年三季度以来，全省规模以上工业增加值增速逐月回落，9、10、11和12月增速分别为22.5%、20.4%、19.8%和13.5%，其中12月份增速比上年同期回落12.4个百分点。三是工业品出厂价格水平涨幅明显下降。2008年全省工业品出厂价格涨幅从7月份最高点11.0%快速下滑至11月份-5.4%，出现自2002年10月以来第一次同比负增长；12月份继续呈现明显下滑趋势，同比下降8.4%。四是房地产投资需求减弱。2008年12月份，赣房景气指数达到99.82点，比上年下降1.38点，进入“不景气”区间。1-12月，全省房地产开发投资增长25.0%，比上年回落1.0个百分点；商品房销售面积下降32.7%，比上年下降49.5个百分点。经济下行压力加大，将进一步影响全省经济平稳健康快速的发展步伐。3、企业经营困难日趋增多。一是企业经营效益增幅明显下滑。2008年江西省规模以上工业企业主营业务收入、利润总额和利税总额分别增长34.0%、3.1%和12.8%，分别比上年回落15.5、55.4和30.7个百分点。二是部分行业企业亏损严重。亏损企业亏损额达到74.73亿元，同比增长169.73%，石油加工、电力行业企业仍是亏损大户。三是企业景气指数高位回落。2008年四季度全省企业景气指数由上年140.1%的高位回落至111.8%，同比减少28.3个百分点；盈亏变化和产品订货指数分别比上年回落34.7、31.6个百分点，均处于“不景气”区间。据全省118家进出口企业问卷调查显示，预期未来一年内定单下降的企业占比62%，持平企业占比22%，增长企业仅占比16%，企业普遍信心不足，对未来预期较为悲观。企业经营效益明显下滑容易引发银行贷款形成不良，影响全省银行体系平稳运行。4、拉动经济增长“三驾马车”发展不平衡。2008年，江西省全社会固定资产投资快速增长，增速比上年加快20.5个百分点，占GDP比重由上年60.0%提高到73.1%。从历史数据看，2007年江西省投资率达50.3%，比 2001年上升13.3个百分点，对经济增长的拉动率为50.9%。投资率的大幅度上升，为推动江西经济快速增长发挥了积极作用。但这也反映出，全省经济存在消费动力不足、净流出贡献度低、经济增长主要依赖投资拉动的问题。据统计数据显示，江西省消费率从2001年62.8%下降至2007年50.8%，消费需求后劲不足；净流出率从2001年0.2%下降至2007年-1.1%，拉动经济作用进一步减弱。拉动经济增长“三驾马车”发展不平衡影响了全省经济协调发展步伐，需要引起有关部门高度关注。第三部分 金融业发展与稳定状况2008年，江西金融业总体发展形势良好，稳定性进一步增强。金融体制改革稳步推进，金融创新力度加大；银行资产质量逐步改善,盈利能力不断提高；证券期货机构经营业绩反差明显，直接融资规模快速扩大；保险市场体系日趋完善，服务社会经济功能不断增强。一、银行业2008年，江西银行业认真贯彻落实国家各项宏观调控政策，努力克服经济金融运行中诸多不利因素的影响，适时出台一系列强有力的政策措施，加大信贷有效供给，优化信贷结构，银行业总量规模进一步扩大，银行改革稳步推进，经营效益明显提高。（一）银行业运行情况2008年，江西银行业金融机构运行主要呈现以下四个方面的特点：1、各项存款快速增长，贷款增势先抑后扬。2008年，全省存、贷款总量持续快速增长。12月末，全省金融机构本外币各项存、贷款余额分别为7261.96亿元、4613.25亿元，分别比年初增加1307.0亿元、758.21亿元，增长21.95%、18.62%，增速同比分别提高9.05和1.9个百分点。存、贷款增幅在中部六省中均排名第三，存款增幅低于中部六省平均增幅0.3个百分点，贷款增幅高于中部六省平均增幅0.4个百分点。存款变化特点：一是居民储蓄存款增长较快。在股市振荡回落、房市缩量调整等背景下，全年新增人民币储蓄存款805.42亿元，同比多增595.95亿元。二是企业存款小幅多增。全年新增人民币企业存款303.29亿元，同比多增17.51亿元，企业存款增速低于各项存款平均增速2.48个百分点。三是财政存款余额减少。受财政收入增速减缓和财政支出力度加大影响，全省财政存款余额比年初减少14.92亿元，出现近11年来的首次下降。贷款变化特点：一是从贷款增长全年变化趋势看，贷款增长年末明显加速。前三季度受信贷规模约束，全省金融机构新增人民币贷款516.15亿元，同比少增10.4亿元。随着国家货币信贷政策放松，四季度新增人民币贷款228.34亿元，同比多增187.96亿元，贷款出现爆发式增长。二是从贷款增长期限结构看，中长期贷款仍是信贷投放主体，票据融资规模迅速扩大。全年新增中长期贷款387.5亿元，同比多增36.77亿元，其中11、12月份共新增73.82亿元，全年新增中长期贷款占各项贷款增量的52.05%；票据融资全年新增108.17亿元，其中11月份创月度新高，增加43.36亿元。三是从贷款投放行业分布看，对三农、基础设施项目、实体经济的支持力度不断加大。2008年个人贷款、制造业、农林牧渔行业全年新增贷款仍居各行业前三位，分别为173.69亿元、123.31亿元、87.79亿元。四是从新增贷款同比变化情况看，涉及基础设施建设的电力、煤气及水的生产和供应业，金融业，交通运输、仓储及邮政业同比增长居各行业前三位，分别多增75.45亿元、53.23亿元和39.19亿元。同时，受房地产市场行情低迷影响，房地产贷款和个人贷款压缩力度较大。全年房地产业贷款和个人贷款仅分别新增22.52亿元和173.69亿元，同比分别少增15.99亿元和40.02亿元。图1 2006年以来江西省人民币存贷款月增减变化情况数据来源：人民银行南昌中心支行图2 2008年江西省银行业贷款投向结构数据来源：人民银行南昌中心支行专栏3 银企对接 实现双赢2008年，为认真贯彻中央宏观调控政策，大力支持中小企业发展，着力破解融资难题，江西省政府于9月中下旬组织开展了历时半个多月的全省政银企融资对接活动。通过“政府搭台、银企唱戏”，资金供需双方直接洽谈、推荐项目、衔接资金，不仅推进了银企双方增进了解，为企业融资探索了新的融资机制，开辟了新的融资渠道，而且对银行优化信贷资产结构、提高综合效益以及提升整体竞争实力都具有重要战略意义。本次银企对接活动，改变以往全省一次集中对接的方式，改由省直有关部门和金融机构上门到各设区市逐一组织银企对接。对接活动坚持“贴近基层、贴近企业、贴近实际需求”的原则，不设门槛，不限对象，不论是工业、农业、服务业项目还是农户、个体工商户，只要有资金需求，均可参加本次对接活动。通过对接活动，广泛宣传和普及了金融知识，推介了金融新产品，让有资金需求的单位和个人，更加深入地了解金融产品，熟悉具体操作规程，切实提高运用金融手段服务自身发展的能力。活动期间，报纸、电视、电台、网站等媒体，开展专栏宣传，突出宣传政府创新银企对接形式、促进有效信贷投放、金融产品与服务创新和拓宽融资渠道等方面的经验和成效。人民银行南昌中心支行作为活动的发起和组织单位之一，在整个活动过程中切实履行职能，组织各金融机构积极参与各设区市的对接活动，并督促金融机构加强与企业的衔接和沟通，落实贷款协议。在全省11个设区市的巡回对接活动中，全省金融机构共与1127家企业达成融资协议，签约金额508.86亿元。截至2008年11月末，各金融机构根据项目进度累计向981家企业发放了贷款，占签约企业数的87.05%，共发放贷款320.73亿元，占签约金额的63.04%，其中对中小企业贷款195.81亿元，占签约金额的78.38%。在本次政银企融资对接活动中，有2662家企业和农户第一次与银行发生信贷关系，获得贷款金额67.96亿元。2、经营效益明显提升，表外业务发展迅速。2008年，全省银行业金融机构累计实现税前利润98.19亿元，同比增加20.73亿元，增长26.76%，盈利水平创历史新高。特别是表外和中间业务发展迅速，承诺类业务余额399.73亿元，比年初增长62.9%；担保类业务余额721.32亿元，比年初增长27.64%;衍生类业务余额17.58亿元，比年初增长30.8%；全年实现中间业务收入25.75亿元，比上年增加4.87亿元，增长23.32%，中间业务占全部收入的3.12%。全省银行业金融机构累计上缴税金31.75亿元，同比增加7.01亿元，增长28.33%，银行业对全省财政总收入的贡献率提高0.27个百分点。图3 2008年江西省银行业金融机构税前利润构成数据来源：人民银行南昌中心支行3、资产质量稳步提高，抵御风险能力增强。2008年末，全省银行业资产总额8736.95亿元，同比增长23.61%；负债总额8504.53亿元，同比增长23.98%。一是不良贷款继续“双降”。2008年末，全省银行业金融机构不良贷款率比年初下降7.10个百分点，不良率首次下降至个位数。二是全省各银行业金融机构加大拨备提取力度。2008年新计提贷款损失准备43.58亿元、其他资产减值准备1.80亿元。2008年末，全省银行业金融机构各项准备余额合计108.89亿元，比年初增加40.09亿元。专栏4 江西尝试对地方法人银行机构进行压力测试压力测试是国际基金组织FSAP框架下用于金融稳定评估的主要分析工具之一，是指运用一系列技术来评估金融体系面对可能的异常事件时的脆弱性，是一种用来衡量金融体系遭受冲击时风险大小的定量分析方法。作为金融稳定评估的一种全新手段，压力测试对于减弱突发极端事件发生对金融机构经营影响、加强金融机构自身风险管理具有非常重要的意义。随着国际金融危机影响的不断加深和国家宏观调控力度不断加大，加强国内金融风险监测评估显得尤为紧迫。2008年，南昌中支积极探索风险监测评估方法，尝试采用压力测试法评估省内五家地方法人银行机构的抗风险能力，以全面了解地方中小法人银行机构经营风险，有效评估突发极端事件条件下这些机构的风险承受能力。整个测试以2005-2007年为测试年限，选取五家地方中小银行机构面临的信用风险、流动性风险和利率风险作为主要测试的风险类型，其中信用风险主要模拟不良贷款率突然增加25%的压力情形，根据五家机构现有的贷款规模和结构，参照准备金法，评估冲击后不良贷款变化情况；流动性风险主要模拟央行上调存款准备金率10%后，五家机构存贷比变化情况；利率风险分利率重定价风险、利率扭曲风险和利率基准风险三种形式进行主观情景设定，分别模拟资产和负债利率都上升200个基点、一个月和一个月至三个月以及三个月至一年三个期限的利率分别上升220和200以及150个基点、资产利率下降50个基点和负债利率上升50个基点作为利率风险冲击的极端情景，以此综合分析利率大幅波动对地方中小银行机构经营的影响。风险压力测试结果表明：2008年江西省内地方中小法人银行机构除利率重定价风险少数机构不受影响外，其他风险类型均对机构正常经营造成一定程度冲击，个别机构甚至超警戒值，如流动性风险冲击下，有三家机构存贷比例超过75，高的达到82.75，但冲击程度都在可控范围内。被测试机构总体运行平稳，资本充足状况良好，资产质量稳步提高，流动性较为充足，抵御风险能力逐渐增强。（二）银行业改革情况1、机构改革稳步推进，市场主体日趋完善。国家开发银行正式挂牌成立国家开发银行股份有限公司后，开发银行江西省分行开始制订与商业化转型方案匹配的业务发展战略规划。中国农业银行江西省分行按照“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”的股改总原则，顺利完成了固定资产确权、不良资产剥离等股改准备工作，加大了对内设机构的调整，设立三农对公业务部和三农个人金融部。农村金融改革取得阶段性成果，南康赣商村镇银行作为全省第二家村镇银行成功开业；农村合作金融机构改革目标基本实现，票据兑付全面完成（完成了全省92家农村信用社央行票据兑付工作，兑付金额26.55亿元，兑付通过率100%）。全省首家农村商业银行洪都农村商业银行筹建申请已获批准，赣州、抚州等地市的13家二级法人获准筹建县级统一法人联社。城市商业银行改革步伐加快，南昌市商业银行、九江市商业银行正式更名为南昌银行股份有限公司、九江银行股份有限公司，赣州市表2 2008年江西省银行业机构及资产规模情况项目机构机构数（个）人员数（人）资产总额（亿元）法人机构（个）一、政策性银行二、国有商业银行三、股份制商业银行四、邮政储蓄银行五、城市商业银行六、农村合作银行七、城市信用社八、农村信用社九、村镇银行十、外资银行十一、财务公司十二、信托投资公司961820 271406 156223142336 2121233435854 1082 962331021819 20618436 28 20 102 117870.354466.62411.26768.93649.96143.1828.331347.102.3842.366.4847 186221合 计6084727238736.95103数据来源：江西银监局商业银行更名获批。赣州市商业银行、九江银行增资扩股方案已获批准，并基本完成了对外募集股本的工作。南昌银行、九江银行跨区域发展取得突破性进展，南昌银行萍乡分行已于年底开业，九江银行在广东省中山市小榄镇发起设立一家村镇银行。另外，渣打、大新两家外资银行成功进驻，全省首家外资银行渣打银行已顺利开业；民生银行获准筹备成立。2、金融创新取得突破，竞争实力稳步提升。全省银行业机构围绕创新金融服务，积极探索并试点了多种支持中小企业发展的信贷融资管理模式和信贷品种，如相继推出了工业园区中小企业贷款模式、工业园区基础设施建设贷款模式、再就业劳动密集型小企业贷款模式、“一村一品”农业小企业贷款模式和微小企业贷款模式等，尤其是奉新县工业园区“一个平台、两个孵化、三个担保”的孵化融资模式，初步解决了工业园区企业融资难问题。同时，为适应外部经营环境和客户需求的变化，2008年省内各行积极应对国际经济金融危机和国内宏观政策变化给行业发展与经营管理带来的诸多困难，顺势而为，逆势而上，以创新促发展，借发展推动创新，在业务、产品和管理模式等方面的创新不断取得新突破，可持续发展的竞争实力不断得以增强。如中国农业银行江西省分行面向“三农”积极推广具有农户小额贷款、财政补贴代理等特色功能的金穗惠农卡，自2008年8月份试点推广以来，到12月末，全省农行已发放惠农卡31.6万张，配套农户小额贷款授信10.1亿元，累计用信金额8.4亿元，贷款余额7.5亿元。在全国农行系统18家发卡试点行中，江西分行小额农户贷款用信率排名第一，授信额、授信率均居第二位，初步取得了政府满意、农户满意、农行受益的效果；中国银行江西省分行与江西省旅游局携手合作发行、推出国内第一张旅游卡中国银行“长城旅游联名卡”；建设银行江西省分行办理了首笔“证票通”、“出口保理”业务，提升建行国际业务市场的竞争能力。兴业银行南昌分行分别推出了经营性物业贷款、动产质押贷款、外汇实盘买卖等一系列创新产品，在激烈的市场竞争中占取了一席之地。另外，省政府建立省级信用担保公司，积极构建了银企合作融资新机制。3、积极践行社会责任，努力构建和谐社会。2008年，江西省银行业在改革发展中不断提高自身经营效益，积极践行社会责任。一是严格执行宏观调控政策，支持地方经济发展。全省主要银行机构积极贯彻国家“绿色信贷”政策，建立了项目融资必须进行环境评估和符合国家环保评估要求的制度，将商业标准与社会标准、环境标准统一起来，引导和鼓励客户增强社会责任意识。如开发银行江西省分行始终将可持续发展和社会责任的理念融入业务发展中，以融资支持经济发展的瓶颈领域和薄弱环节，最大限度地回馈社会。建行江西省分行切实制定和实施了一系列制度，推进信贷结构调整，明确退出类客户名单等。二是支持农村经济建设，关注弱势产业发展。据调查，省农业发展银行、农业银行、农村信用联社都以“建设新农村的银行”为使命，注重对弱势产业的支持。如2008年，全省农村信用社向340多万农户累计发放小额信用贷款400多亿元；农发行江西省分行专项支持农村水电、防洪等农村基础设施建设，极大地增强了农业抵御自然灾害能力。全省涉农金融机构配合地方政府积极培育农业产业化龙头企业近百家。三是关注民生工程，扶持社会弱势群体。全省金融机构积极从努力发展助学贷款、认真做好下岗失业再就业贷款等工作着手，为全省“民生工程”的顺利实施提供了有力的金融保障。截至2008年末，全省金融机构共发放下岗失业再就业贷款余额40.24亿元、助学贷款余额3.41亿元、经济适用房个人按揭贷款余额19.49亿元。四是积极投身公益事业，树立良好的企业形象。2008年，全省金融机构及金融系统广大员工为支持新农村建设、希望工程建设、抗击冰雪灾害和抗震救灾，以各种形式捐赠爱心款项累计达3000余万元。4、案件数量继续减少，案防形势稳中趋好。2008年，全省银行业金融机构累计发生各类案件7件，比上年同期减少22件，降幅为75.9%。各类案件涉案金额947.98万元，同比减少3969.24万元，同比下降80.7%。案件导致的风险金额747.28万元，同比减少3676.22万元。（三）需要关注的方面2008年，全省银行业机构改革发展取得明显成效，但也潜在一些风险和问题，需予以高度关注。1、信贷资产潜在风险上升。在国际金融危机的影响下，我国经济增长面临着巨大挑战，经济下行压力加大。2008年下半年以来，江西经济增长速度回落，全省生产总值（GDP）增长率从二季度的13.3%下降至三季度的13.0%。特别是4季度以来，受国内外不利因素影响，省内部分行业和企业经营效益不断下滑，信用风险有所显现。一是受宏观经济环境影响较大的钢铁、石化、有色金属、电力等行业面临严峻挑战。部分相关企业已出现限产或半停产情况，开工明显不足。而全省电力、石化、钢铁及有色行业等都是银行贷款“垒大户”集中的行业，目前已经有一些电力、石化行业和大型钢铁企业贷款风险开始显现。二是受国外市场需求萎缩影响较大的出口行业和部分劳动密集型企业，订单减少，出口速度明显回落，可能对相关企业的银行信贷资产带来风险。三是房地产业信贷风险有所增大。2008年全省房地产开发投资虽然保持增长，但是增速也逐月下降，商品房销售也降温明显，2008年商品房销售面积下降32.7%，比上年下降49.5个百分点。房地产行业属于资金密集型产业，银行贷款在房地产开发项目总投资中占比很高，一旦房地产的成交量持续低迷，回笼资金的压力可能导致部分开发商资金链断裂，无力偿还银行贷款本息。同时个人按揭贷款开始进入风险的高发期，一些诸如“假按揭”贷款、楼盘“烂尾”、个人还款能力不足和借款人缺乏还款意愿等批量性的风险将给银行的个人信贷资产质量带来严峻考验。由此，经济下行压力加大对全省银行业金融机构的信贷资产质量的影响值得关注。2、不利于风险防范的潜在因素增多。为抵御金融危机对全省经济金融的不利影响，防止经济增速过快下滑和出现大的波动，全省银行业金融机构积极贯彻落实国家各项宏观调控措施，信贷投放力度加大。但在贯彻落实“保增长”政策的过程中，也潜在着一些不利于防范银行业风险的因素。一是少数机构存在无原则地放宽信贷条件的情况。极少数银行业机构在风险管控能力有限的情况下，不顾自身资金实力，盲目承诺各类信贷资金需求，利用当前信贷约束相对宽松的条件，急于发放大额贷款，甚至无原则地放宽信贷条件，放松贷款“三查”制度。二是集中度风险上升。部分银行业机构在信贷项目选择中“重强轻弱”、“求大弃小”特征明显。对于政府重点投资项目特别是一些优质大型项目，如公路、铁路、电力等，各银行机构竞相接洽，争夺激烈。这一状况不仅导致贷款集中度风险上升，容易引发系统性风险，同时也使得有限的信贷资金难以顾及“三农”、小企业、民生工程等领域，致使信贷资金供需出现一定程度上的失衡局面。三是不恰当的行政干预现象仍不同程度存在。个别基层地方政府由于对政策的理解不够全面，对于当前企业的各类资金缺口，不论是否符合信贷政策和贷款条件，都要求银行予以解决，甚至直接按行际划分贷款数额，限时落实，这使银行业机构处于尴尬被动的地位。四是存在部分中央及地方政府投资重点项目偿债能力偏弱及项目上马仓促，风险把握难度大的问题。由于项目多、时间紧，且有的没有经过严密的论证，增加了银行对项目风险的管控难度等。此外，还存在相关配套政策落实不够到位，社会信用环境不佳等。所有这些，都潜在着一定的风险因素，应加以高度关注。3、盈利水平持续提升难度加大。经济平稳较快发展是银行业良好发展的基础，国内经济出现的困难及宏观调控措施必然会对银行业的盈利能力产生不利影响。一是如上所述，受危机进一步加深的不利影响，全省经济运行中一些重要行业市场表现低迷，出口大幅下降，经营效益下滑，已经危及到银行信贷资产的质量，收息率下降将直接降低盈利能力。二是随着资本市场的持续低迷等因素的影响，全省居民储蓄意愿明显回升，使得储蓄存款持续较快增长，且定期储蓄存款增量占全年新增人民币储蓄存款增量的64.86%，而新增中长期贷款仅占各项贷款增量的52.05%，银行的资金成本增加，并且新增贷款中有14.27%是收益更低的票据融资，致使其盈利空间进一步受挤压。三是在利率下调特别是不对称降息的情况下，利差进一步缩小，加上部分企业通过先还再借、借新还旧等方式降低利息支出和商业银行对一些优势企业以及重大项目让利，致使银行机构盈利能力进一步