智能家用电器项目投资说明

泓域咨询MACRO/ 智能家用电器项目投资说明智能家用电器项目投资说明一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。国家统计局数据显示，2019年全年，家电全行业累计主营业务收入达到1.53万亿元，同比增长4.31%;累计利润总额达1338.6亿元，同比增长11.89%。从细分行业看，各品类业绩增速有不同程度放缓，部分细分行业利润仍维持高速增长。其中，家用空气调节器营业收入和利润总额均居各品类第一位，分别增长了1.77%和10.84%;家用制冷电器具表现良好，营业收入增长6.80%，利润总额增长13.5%;家用厨房电器具营业收入增长7.71%，利润总额增长20.04%;家用清洁卫生电器具累计营业收入增长6.32%，但利润总额下降0.78%;美健个护类产品的累计营业收入增长8.30%，利润增长20.88%。从生产端情况看，电冰箱、冷柜、空调器的全年产量呈现平稳增长的态势。2019年12月单月，家用空调产量1291万台，同比增长11.5%，累计产量预计将超过1.5亿台，同比增长6.5%。冰箱12月单月产量683万台，同比增长15.1%，累计产量预计超过7600万台，同比增长8%，洗衣机单月产量609万台，同比小幅下滑2.1%，不过累计产量预计超过6500万台，仍维持平稳增长。从企业反映的情况来看，因为2020年春节在1月底，大部分企业都在12月积极备货，空调、冰箱等产品在12月单月的生产同比都维持了大幅增长。洗衣机方面，由于2020年出口订单情况仍然不明朗，12月单月生产情况有小幅放缓的迹象，但2019全年仍是维持了稳定的增长。另外，吸油烟机方面，由于2018年整体基数较低，2019年行业整体恢复性增长态势比较明显，全年产量约为3600万台，同比增长8.7%。2019年，中国家电零售市场表现持续低迷，尽管多类产品零售量小幅增长，但全年零售额却有所下降。中怡康数据显示，2019全年，中国家电市场整体零售额8920亿元(不含3C)，下降3.88%。分品类看，冰箱累计销售量3377万台，同比增长6.65%，销售额947亿元，同比增长0.95%;空调累计销售量6180万台，同比增长4.32%，销售额2009亿元，同比下滑3.63%;冷柜累计销售量767万台，同比增长6.38%，销售额106亿元，同比增长2.91%;洗衣机累计销售量3844万台，同比增长4.21%，销售额711亿元，同比下滑0.59%;吸油烟机累计销售1709万台，同比下降0.81%，销售额383亿元，同比下降3.94%。在平淡的市场大环境下，一些新兴品类产品的销售额仍然取得了较高增长，干衣机系列产品在2019年销售额增长了49%，美健系列产品在2019年销售额取得了45.96%的增长，集成灶在2019年销售额也达到了160亿元，同比增长了50%以上。对于冰洗来讲，由于渗透率基本饱和，终端以更新需求为主。生产厂商也都主动地将产品开发的重点放在了消费升级方向。此类产品在国内市场的表现比较平淡，表现仍可称之为平稳。空调行业在2019年冷年明显遇冷，5、6月份的传统销售旺季市场消费热情也比较低迷，导致市场竞争加剧，各大品牌为应对市场压力，多通过降价促销来拉动市场需求，不过也导致了空调均价的下降，中小品牌生产空间遭到挤压。冷柜在今年的表现一直不错，主要得益于精品超市、社区超市等新兴业态高速增长带来的需求增长。厨电行业进入2018年以来，零售渠道终端首次出现下滑迹象，截止到2019年上半年，该迹象还未出现明显的好转。进入2019年下半年，下滑迹象逐步止住，但未出现明显回升。厨电行业的烟灶销售与地产关联较大，2017年开始执行的较为严格的房地产政策对厨电产品的销售造成了一定程度的冲击。从厨电行业内企业反馈的情况看，2019年上半年，各龙头企业在销售收入上仍然维持了正增长，但增速较往年有明显的下滑。一方面，从短时间内来看，精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，很多主流品牌遇到的一个现象就是终端零售渠道增长放缓甚至负增长，而工程渠道则出现了爆发式增长。另一方面，工程渠道在改变流通渠道的同时，对于整个厨电行业也产生了其它影响，比如品质和价格，从目前反馈的信息来看，工程渠道使用的产品大多属于品牌的低端产品，并不能给厨电类企业带来利润上的改善。2019年中国家电业累计出口额709.2亿美元，增长3.3%，增速较上年回落6.6个百分点，12月当月出口额58.1亿美元，增长8.2%;累计进口额46.2亿美元，增长2.4%;累计顺差额663亿美元，增长3.4%，以人民币计算，增长5%，与美元汇率增速差缩小原因主要与人民币汇率9月以来的触底回升有关。2019年全年，大/小家电出口延续分化态势，可以看到小家电的出口略优于大家电。大家电保持量增额降的趋势。2019年累计出口量2.21亿台，增长2.08%;出口额257.21亿美元，同比下降1.01%，降幅持续收窄。而小家电则保持量额双增的态势，2019年累计出口量26亿台左右，同比增长4.67%，出口额324亿美元，同比增长6.24%。小家电在家电行业出口额中的比重进一步加大，已经接近46%。细分品类看，各品类增速均明显放缓，且出口额增速低于出口量增速的情形持续呈现。其中，空调出口全年保持低迷，也是导致大家电不景气的主要原因，累计出口量、额降幅分别为0.8%和3.9%，12月当月出口量、额分别增长13.5%和14.9%，为年内较好水平。冰箱和冷柜是2019年拉动大家电出口规模增长的主要动力，二者累计出口量/额均一直呈现历史最好水平。洗衣机出口自2018年5月已逐步从美国反倾销和配额事件的负面影响中走出，全年表现为量额同增，增速持续领先其他品类。微波炉出口增速自下半年开始持续放缓，累计出口量年内首次呈现负增长，降幅为0.4%。小家电各品类均实现增长，不过2018年表现亮眼的电烘烤器具和吸尘器增速放缓明显。吸尘器出口额规模虽然仍位居首位，但受美国加征关税影响，增速已由去年的16.9%下降至1.7%，明显低于其他多数品类。主要出口企业的业绩也明显受到影响，部分企业生产布局已有所调整;咖啡机出口在经历了前两年的持续下降后，2019年以来增速在家电所有品类中持续领先，但自10月开始出现回落，全年累计出口额增长4.1%;电风扇和电吹风稳步增长，增速均较2018年有所上升。电动剃须刀出口延续2018年的低迷走势，全年呈“V”字形走势，累计增长0.9%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43368.34平方米（折合约65.02亩），其中：净用地面积43368.34平方米（红线范围折合约65.02亩）。项目规划总建筑面积53776.74平方米，其中：规划建设主体工程36619.24平方米，计容建筑面积53776.74平方米；预计建筑工程投资4014.71万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能家用电器，根据市场情况，预计年产值20683.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11474.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4014.713515.88176.4711474.081.1工程费用万元4014.713515.8813635.411.1.1建筑工程费用万元4014.714014.7127.91%1.1.2设备购置及安装费万元3515.883515.8824.44%1.2工程建设其他费用万元3943.493943.4927.42%1.2.1无形资产万元1928.711928.711.3预备费万元2014.782014.781.3.1基本预备费万元900.24900.241.3.2涨价预备费万元1114.541114.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元11474.0811474.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2909.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13635.415487.6711292.0213635.4113635.4113635.411.1应收账款万元4090.621636.252863.444090.624090.624090.621.2存货万元6135.932454.374295.156135.936135.936135.931.2.1原辅材料万元1840.78736.311288.551840.781840.781840.781.2.2燃料动力万元92.0436.8264.4392.0492.0492.041.2.3在产品万元2822.531129.011975.772822.532822.532822.531.2.4产成品万元1380.58552.23966.411380.581380.581380.581.3现金万元3408.851363.542386.203408.853408.853408.852流动负债万元10726.104290.447508.2710726.1010726.1010726.102.1应付账款万元10726.104290.447508.2710726.1010726.1010726.103流动资金万元2909.311163.722036.522909.312909.312909.314铺底流动资金万元969.76387.91678.84969.76969.76969.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14383.39万元，其中：固定资产投资11474.08万元，占项目总投资的79.77%；流动资金2909.31万元，占项目总投资的20.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4014.71万元，占项目总投资的27.91%；设备购置费3515.88万元，占项目总投资的24.44%；其它投资3943.49万元，占项目总投资的27.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11474.08+2909.31=14383.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14383.39125.36%125.36%100.00%2项目建设投资万元11474.08100.00%100.00%79.77%2.1工程费用万元7530.5965.63%65.63%52.36%2.1.1建筑工程费万元4014.7134.99%34.99%27.91%2.1.2设备购置及安装费万元3515.8830.64%30.64%24.44%2.2工程建设其他费用万元1928.7116.81%16.81%13.41%2.2.1无形资产万元1928.7116.81%16.81%13.41%2.3预备费万元2014.7817.56%17.56%14.01%2.3.1基本预备费万元900.247.85%7.85%6.26%2.3.2涨价预备费万元1114.549.71%9.71%7.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11474.08100.00%100.00%79.77%5建设期间费用万元6流动资金万元2909.3125.36%25.36%20.23%7铺底流动资金万元969.778.45%8.45%6.74%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.87%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度176.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23569.4323569.4336619.2436619.243007.201.1主要生产车间14141.6614141.6621971.5421971.541864.461.2辅助生产车间7542.227542.2211718.1611718.16962.301.3其他生产车间1885.551885.552123.922123.92180.432仓储工程5000.595000.5911152.3811152.38666.072.1成品贮存1250.151250.152788.092788.09166.522.2原料仓储2600.312600.315799.245799.24346.362.3辅助材料仓库1150.141150.142565.052565.05153.203供配电工程266.70266.70266.70266.7017.923.1供配电室266.70266.70266.70266.7017.924给排水工程306.70306.70306.70306.7016.034.1给排水306.70306.70306.70306.7016.035服务性工程3167.043167.043167.043167.04189.155.1办公用房1411.871411.871411.871411.8793.565.2生活服务1755.171755.171755.171755.17112.936消防及环保工程893.44893.44893.44893.4460.036.1消防环保工程893.44893.44893.44893.4460.037项目总图工程133.35133.35133.35133.35-64.107.1场地及道路硬化9019.571436.681436.687.2场区围墙1436.689019.579019.577.3安全保卫室133.35133.35133.35133.358绿化工程3497.30122.41合计33337.2453776.7453776.744014.71（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3515.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量554672.02千