中国橡胶制品行业分析报告（2010年4季度）

,中国经济信息网,,中国橡胶制品行业分析报告（2010 年 4 季度）,出版日期：2011 年 2 月,WWW.CEI.GOV.CN,编写说明2010 年以来，我国橡胶制品业的发展逐步回升，行业规模增长速度较去年同期有所提高。2010 年 111 月，我国橡胶制品业累计实现产品销售收入 5379.17亿元，同比增长 28.74%，增速比上年同期上升了 16.40 个百分点。累计利润总额为 295.53 亿元，比上年同期增加了 35.64 亿元。11 月末资产总计为 4004.01 亿元，同比增长 17.84%，增速比上年同期上升了 8.33 个百分点；企业数为 4861 个，比上年同期增加了 305 个；从业人员年均人数为 99.39 万人，比上年同期增加了 6.77万人。进入 2010 年下半年以来，全国橡胶制品业的工业总产值和销售产值增速继续处于滑梯的下行通道上。111 月，我国橡胶制品业累计工业销售产值为 5419.95亿元，同比增长 28.19%，增速比上年同期上升了 13.55 个百分点；产成品资金占用为 270.42 亿元，同比增长 12.15%，增速比上年同期上升了 20.90 个百分点。各项成本费用的增长速度较上年同期继续增加。111 月，我国橡胶制品业累计成本费用总额为 5014.00 亿元，比上年同期增加了 1151.17 亿元。其中，累计产品销售成本为 4653.28 亿元，同比增长 31.60%，增速比上年同期上升了 22.70 个百分点；累计产品销售费用为 129.86 亿元，同比增长 14.62%，增速比上年同期下降了 1.03 个百分点；累计管理费用为 177.33 亿元，同比增长 18.29%，增速比上年同期上升了 1.30 个百分点。4 季度，橡胶制造业固定资产投资累计增速维持着平稳回落势头。2010 年 112 月，我国橡胶制品业累计固定资产投资额为 815.77 亿元，同比增长 23.90%，增幅比上年同期下降了 9.80 个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低 3.10 个百分点。橡胶制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为 1.09%，占比比上年同期下降了 0.03 个百分点。轮胎出口依然大幅增长，2010 年 112 月，我国累计生产轮胎外胎 77634.46万条，同比增长 19.82%，增幅比上年同期上升了 1.71 个百分点。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,I,FAX：（010）6855 8555,中国经济信息网,,中国行业分析报告橡胶制品行业,目,录,2010年111月橡胶制品运行情况.1一、行业规模 . 1二、资本/劳动密集度 . 1三、产销情况 . 2四、成本费用结构 . 3五、盈利情况 . 4六、行业运营绩效 . 5（一）成长能力 . 5（二）盈利能力 . 6（三）偿债能力 . 6（四）经营能力 . 7七、企业景气指数 . 8八、投资情况 . 82010年112月主要产品生产情况.10一、轮胎外胎 . 10（一）累计生产情况 . 10（二）月度生产情况 . 10二、子午线轮胎外胎 . 11（一）累计生产情况 . 11（二）月度生产情况 . 12三、胶鞋 . 12（一）累计生产情况 . 12（二）月度生产情况 . 132010年112月我国橡胶行业进出口情况.14重点地区产业运行及产品生产情况.15,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,II,FAX：（010）6855 8555,中国经济信息网,,中国行业分析报告橡胶制品行业一、重点地区产业运营状况 . 15（一）产品销售收入 . 15（二）利润 . 15（三）亏损额 . 16（四）亏损深度 . 16二、重点地区产品生产情况 . 17（一）轮胎外胎 . 17（二）子午线轮胎外胎 . 18（三）胶鞋 . 19市场竞争状况.20一、企业规模结构 . 20（一）产品销售收入 . 20（二）利润 . 20（三）亏损企业亏损额 . 21（四）亏损深度 . 21二、经济类型结构 . 22（一）产品销售收入 . 22（二）利润 . 23（三）亏损企业亏损额 . 24（四）亏损深度 . 24四季度行业运行态势分析.26一、全球跨国轮胎公司再次提价 . 26二、高胶价导致国内三成以上轮胎企业亏损 . 27三、天然橡胶价格走势分析 . 28附录 .31一、行业说明 . 31二、指标及公式解释 . 31,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,III,FAX：（010）6855 8555,1,2,3,4,5,6,7,8,9,图表,中国经济信息网,图表,图表,图表,图表,图表,,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,中国行业分析报告橡胶制品行业图表目录,图表图表图表图表图表图表图表图表图表,2010年111月橡胶制品业产业规模情况 . 12010年111月橡胶制品资本/劳动密集度情况 . 22010年111月橡胶制品产销情况 . 22010年112月橡胶制品工业品出厂价格指数 . 32010年111月橡胶制品成本费用情况 . 42010年111月橡胶制品成本费用结构 . 42010年111月橡胶制品盈利情况 . 52010年111月橡胶制品成长能力 . 52010年111月橡胶制品盈利能力 . 6,10 2010年111月橡胶制品偿债能力 . 711 2010年111月橡胶制品经营能力 . 712 2010年4季度我国橡胶制品业企业景气指数 . 813 2010年112月我国橡胶制品业固定资产投资情况 . 814 2010年112月我国橡胶制品业固定资产投资增长情况 . 915 2010年112月我国轮胎外胎累计产量及同比增长情况 . 1016 2010年112月我国轮胎外胎月度产量及同比增长情况 .1117 2010年112月我国子午线轮胎外胎累计产量及同比增长情况.1118 2010年112月我国子午线轮胎外胎月度产量及同比增长情况. 1219 2010年112月我国胶鞋累计产量及同比增长情况 . 1220 2010年112月我国胶鞋月度产量及同比增长情况 . 1321 2010年112月我国新的充气橡胶轮胎出口情况 . 1422 2010年111月我国橡胶制品业分省市运营状况 . 1623 2010年112月我国轮胎外胎分地区累计产量及同比增长情况. 1824 2010年112月我国子午线轮胎外胎分地区累计产量及同比增长情况. 1925 2010年112月我国胶鞋分地区累计产量及同比增长情况. 1926 2010年111月我国橡胶制品业分企业规模运营状况 . 2227 2010年111月我国橡胶制品业分经济类型运营状况 . 25本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,IV,FAX：（010）6855 8555,1,从业人员,累计产品,企业数,同比增长,同比增长,资产总计,同比增长,时间,年均人数 销售收入,4556,92.42,0.75,4183.68,12.34,3415.00,2009-11,13.25,9.51,8.17,4665 91.94 6.14 728.12 42.18 3380.94,中国行业分析报告橡胶制品行业2010 年 111 月橡胶制品运行情况一、行业规模2010 年以来，我国橡胶制品业的景气逐步回升，行业规模增长速度较去年同期有所提高。2010 年 111 月，我国橡胶制品业累计实现产品销售收入 5379.17亿元，同比增长 28.74%，增速比上年同期上升了 16.40 个百分点。11 月末，我国橡胶制品业资产总计为 4004.01 亿元，同比增长 17.84%，增速比上年同期上升了8.33 个百分点；企业数为 4861 个，比上年同期增加了 305 个；从业人员年均人数为 99.39 万人，比上年同期增加了 6.77 万人。,图表,2010 年 111 月橡胶制品业产业规模情况,单位：个，万人，亿元，%中国经济信息网,2009-022009-05,42624451,85.2990.09,-2.07-1.16,508.741639.51,-2.433.81,2983.033157.33,12.189.65,2009-08 4497 91.11 -1.41 2913.11 7.59 3280.232010-02,2010-052010-082010-11,470147564861,95.7997.5599.39,6.396.906.77,2205.043756.125379.17,35.3829.8128.74,3698.873820.494004.01,17.5217.2317.84,二、资本/劳动密集度2010 年以来，我国橡胶制品业的资本/劳动密集度持续小幅提高。11 月末，我国橡胶制品业人均产品销售收入为 54.12 万元/人，比上年同期增加了 8.85 万元/人；人均资产总额为 40.29 万元/人，比上年同期增加了 3.34 万元/人；单位产品销售收入为 11065.97 万元/单位，比上年同期增加了 1883.18 万元/单位：单位资产总额为 8237.01 万元/单位，比上年同期增加了 741.39 万元/单位。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,1,FAX：（010）6855 8555,2,三、产销情况,,3,中国行业分析报告橡胶制品行业,图表,2010 年 111 月橡胶制品资本/劳动密集度情况单位：万元/人，万元/单位,时间2009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-082010-11,人均产品销售收入5.9618.2031.9745.277.9223.0238.5154.12,同比增减-0.110.522.183.721.954.826.538.85,人 均资产总额34.9735.0536.0036.9536.7738.6239.1740.29,同比增减3.992.922.572.221.803.573.163.34,单位产品销售收入1193.683683.466477.909182.801560.814690.587897.6411065.97,同比增减-203.19-415.48-422.52-197.26367.131007.121419.741883.18,单 位资产总额6999.137093.527294.277495.627247.467868.268032.998237.01,同比增减-130.83-354.17-448.09-346.47248.33774.74738.72741.39,中国经济信息网进入 2010 年下半年以来，全国橡胶制品业的工业总产值和销售产值增速继续处于下行通道上。111 月，我国橡胶制品业累计工业销售产值为 5419.95 亿元，同比增长 28.19%，增速比上年同期上升了 13.55 个百分点。11 月末，产成品资金占用为 270.42 亿元，同比增长 12.15%，增速比上年同期上升了 20.90 个百分点。,图表,2010 年 111 月橡胶制品产销情况单位：亿元，%,时间2009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-082010-11,累计工业销售产值516.741655.792962.664250.38734.092196.333758.455419.95,同比增长-1.584.5110.4614.6441.2533.0427.4428.19,产成品资金占用233.12232.17237.14259.02227.92258.39260.08270.42,同比增长11.505.01-4.14-8.750.4316.7017.2112.15,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,2,FAX：（010）6855 8555,09-01,09-02,09-03,09-04,09-05,09-06,09-07,09-08,09-09,09-10,09-11,09-12,10-01,10-02,10-03,10-04,10-05,10-06,10-07,10-08,10-09,10-10,10-11,10-12,4,增速比上年同期上升了 22.70 个百分点，,累计产品销售成本占成本费用总额的比重,四、成本费用结构,92.81%，占比较上年同期增加了 0.94 个百分点；累计产品销售费用为,中国行业分析报告橡胶制品行业2010 年 12 月，我国橡胶制品业工业品出厂价格指数为 107.61，比上年同期提高 3.86 点，比同期工业品出厂价格指数高 1.71 点。,110,图表,2010 年 112 月橡胶制品工业品出厂价格指数,10810610410210098969492,上年= 1 0 0,工业品出厂价格指数橡胶制品业,90中国经济信息网2010 年以来，我国橡胶制品业各项成本费用的增长速度较上年同期均有所增加。111 月，我国橡胶制品业累计成本费用总额为 5014.00 亿元，比上年同期增加了 1151.17 亿元。其中，累计产品销售成本为 4653.28 亿元，同比增长 31.60%，为 129.86亿元，同比增长 14.62%，增速比上年同期下降了 1.03 个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 2.59%，占比较上年同期减少了 0.33 个百分点；累计管理费用为 177.33 亿元，同比增长 18.29%，增速比上年同期上升了 1.30 个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为 3.54%，占比较上年同期减少了 0.36 个百分点；累计财务费用为 53.54 亿元，同比增长 4.09%，增速比上年同期上升了 5.97个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为 1.07%，占比较上年同期减少了0.26 个百分点。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,3,FAX：（010）6855 8555,5,图表,6,2010 年 111 月橡胶制品成本费用结构,2.59%,中国行业分析报告橡胶制品行业,图表,2010 年 111 月橡胶制品成本费用情况单位：亿元，%,时间2009-02,成本费用总额490.48,同比增减3.20,产品销售成本445.02,同比增长-1.84,产品销售费用16.06,同比增长6.45,管理费用20.09,同比增长3.65,财务费用9.31,同比增长29.13,2009-052009-08,1535.142709.07,67.63201.11,1404.672489.06,1.855.21,49.6583.33,14.1816.13,57.2099.08,4.106.22,23.61 22.5637.60 13.65,2009-11,3862.83,382.67,3548.43,8.90,112.65,15.65 150.39 16.99 51.35 -1.88,2010-02,682.61,192.13,625.37,39.62,21.42,34.03,26.52,27.46,9.31,3.08,2010-05,2056.35,521.21,1902.63 36.20,56.86,15.44,73.94,30.61 22.92 -1.60,2010-082010-11,3497.675014.00,788.601151.2,3241.59 31.454653.28 31.60,93.81129.86,12.92 123.89 26.61 38.3914.62 177.33 18.29 53.54,3.144.09,中国经济信息网,产品销售费用 管理费用3.54%,财务费用1.07%,产品销售成本92.81%五、盈利情况2010 年以来，我国橡胶制品业的利润总额增加较少，亏损企业亏损总额减少较多，盈利能力有所恢复。2010 年 111 月，我国橡胶制品业累计利润总额为 295.53亿元，比上年同期增加了 35.64 亿元；亏损企业累计亏损额为 16.91 亿元，同比增长 39.55%，增速比上年同期上升了 89.18 个百分点。11 月末，我国橡胶制品业亏损面为 11.17%，比上年同期减少了 2.55 个百分点；亏损深度为 5.72%，比上年同期增加了 1.18 个百分点。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,4,FAX：（010）6855 8555,7,六、行业运营绩效,,8,中国行业分析报告橡胶制品行业,图表,2010 年 111 月橡胶制品盈利情况单位：亿元，%,时间2009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-082010-11,累计利润总额11.7179.69165.58256.5536.38119.57202.23295.53,同比增减-9.7212.7653.53100.7925.1140.6437.6635.64,亏损企业亏损总额10.7310.0611.7011.644.488.8014.6716.91,同比增长144.830.00-28.97-49.63-59.77-14.0625.8039.55,亏损面22.4318.2216.0313.7216.7213.1911.8011.17,亏损深度91.6612.637.064.5412.327.367.255.72,中国经济信息网（一）成长能力2010 年以来，我国橡胶制品业的成长能力略有上升。2010 年 111 月，我国橡胶制品业销售收入增长率为 28.74%，比上年同期增加了 16.40 个百分点；资产总额增长率为 17.84%，比上年同期增加了 8.33 个百分点；资本保值增值率为117.92%，比上年同期减少了 1.56 个百分点。,图表,2010 年 111 月橡胶制品成长能力单位：%，百分点,时间2009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-08,销售收入增长率-2.433.817.5912.3442.1835.3829.81,同比增减-29.40-22.45-16.86-8.6944.6131.5722.22,资产总额增长率12.189.658.179.5113.2517.5217.23,同比增减-7.17-8.60-7.81-7.661.077.879.06,资本保值增值率111.24111.68113.55119.48119.19123.23119.69,同比增减-10.13-4.904.475.657.9511.556.14,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,5,FAX：（010）6855 8555,9,同比 销 售 同比,成本费用,同比 资 产 同比 净资产 同比,毛利率,增减 利润率 增减,利润率,增减 利润率 增减 利润率 增减,2009-02,时间,12.53 -0.52 2.30 -1.81 2.39 -1.94 0.39 -0.41 0.96,15.18,2.77,6.13,2.20,6.64,2.51,7.51,2.80,17.15,14.11,1.59,5.00,2.70,5.33,2.94,1.08,0.68,2.51,13.71 -0.61 5.42 0.56 5.81 0.62 3.23 0.71 7.48,中国行业分析报告橡胶制品行业,时间2010-11,销售收入增长率28.74,同比增减16.40,资产总额增长率17.84,同比增减8.33,资本保值增值率117.92,同比增减-1.56,（二）盈利能力2010 年我国橡胶制品业的盈利能力小幅回升。2010 年 111 月，我国橡胶制品业毛利率为 13.49%，比上年同期减少了 1.69 个百分点；销售利润率为 5.49%，比上年同期减少了 0.64 个百分点；成本费用利润率为 5.89%，比上年同期减少了0.75 个百分点；资产利润率为 7.38%，比上年同期减少了 0.13 个百分点；净资产利润率为 16.98%，比上年同期减少了 0.17 个百分点。,图表,2010 年 111 月橡胶制品盈利能力,单位：%，百分点中国经济信息网 -0.99,2009-052009-08,14.3214.56,1.561.90,4.865.68,0.621.57,5.196.11,0.731.77,2.525.05,0.191.38,6.1212.00,0.352.70,2009-112010-022010-05,,5.311.551.36,2010-082010-11,13.7013.49,-0.86-1.69,5.385.49,-0.30-0.64,5.785.89,-0.33-0.75,5.297.38,0.25-0.13,12.3316.98,0.33-0.17,（三）偿债能力2010 年以来，我国橡胶制品业的偿债能力与去年相比基本持平。2010 年 111 月，我国橡胶制品业资产负债率为 56.52%，比上年同期增加了 0.33 个百分点；利息保障倍数为 6.52 倍，比上年同期增加了 0.52 倍；产权比为 1.30，比上年同期增加了 0.02。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,6,FAX：（010）6855 8555,（四）经营能力,比上年同期增加了 3.51 次。,中国行业分析报告橡胶制品行业,图表,10,2010 年 111 月橡胶制品偿债能力单位：%，百分点，倍,时间2009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-082010-11,资 产负债率59.3158.7757.9556.1957.1356.8057.0856.52,同比增减0.48-0.76-2.61-4.05-2.18-1.97-0.870.33,利息保障倍数2.264.375.406.004.916.226.276.52,同比增减-1.66-0.041.082.162.651.840.860.52,产权比1.461.431.381.281.331.311.331.30,同比增减0.03-0.05-0.16-0.23-0.12-0.11-0.050.02,中国经济信息网2010 年以来，我国橡胶制品业的经营能力总体上有所提升。2010 年 111 月，我国橡胶制品业总资产周转率为 134.34%，比上年同期增加了 11.84 个百分点；流动资产周转率为 2.54 次，比上年同期增加了 0.05 次；产成品周转率为 17.21 次，图表 11 2010 年 111 月橡胶制品经营能力单位：%，百分点，次,时间2009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-082010-11,总资产周转率17.0551.9388.81122.5121.5459.6198.32134.34,同比增减-2.54-3.11-0.322.904.487.699.5111.84,流动资产周转率0.361.061.792.500.441.141.862.54,同比增减-0.05-0.08-0.060.010.080.080.060.05,产成品周转率1.916.0510.5013.702.747.3612.4617.21,同比增减-0.27-0.180.832.180.831.311.973.51,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,7,FAX：（010）6855 8555,,中国行业分析报告橡胶制品行业七、企业景气指数2010 年 4 季度，我国橡胶制品业企业景气指数为 123.40，高于上年同期 55.20点，比同期制造业企业景气指数低 11.90 点。,140135130125120115110105,图表,12,2010 年 4 季度我国橡胶制品业企业景气指数,10095,制造业,橡胶制品业,902009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4中国经济信息网八、投资情况2010 年 4 季度，橡胶制造业固定资产投资累计增速维持着平稳回落势头。2010年 112 月，我国橡胶制品业累计固定资产投资额为 815.77 亿元，同比增长23.90%，增幅比上年同期下降了 9.80 个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低 3.10 个百分点。橡胶制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为 1.09%，占比比上年同期下降了 0.03 个百分点。,图表,13,2010 年 112 月我国橡胶制品业固定资产投资情况单位：亿元，%,时间2009-022009-032009-042009-052009-062009-072009-08,累计投资总额29.3186.42133.70196.50284.61359.28412.05,同比增长-2.6030.0025.1033.8030.6037.9030.70,占制造业投资额比重0.96,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,8,FAX：（010）6855 8555,09-02,09-03,09-04,09-05,09-06,09-07,09-08,09-09,09-10,09-11,09-12,10-01,10-02,10-03,10-04,10-05,10-06,10-07,10-08,10-09,10-10,10-11,10-12,742.54,28.20,1.13,2010-11,橡胶制品业,制造业累计投资总额同比增长,815.77 23.90 1.09,60%,中国行业分析报告橡胶制品行业,时间2009-092009-102009-112009-122010-022010-032010-042010-052010-062010-072010-082010-09,累计投资总额471.20515.44579.23658.9943.91113.68169.86243.42377.35483.08558.85640.20,同比增长29.2031.3031.2033.7049.8031.5027.0023.9032.6034.5035.6035.90,占制造业投资额比重11.271.261.23,2010-10 690.54 34.00 1.182010-12中国经济信息网图表 14 2010 年 112 月我国橡胶制品业固定资产投资增长情况50%40%30%20%10%0%-10%,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,9,FAX：（010）6855 8555,3109.10,-29.01,5273.07,59.16,1月,6938.80 -13.70 9855.82,30416.60,10.10,38464.73,29.52,6月,36558.00 4.90 44464.25,中国行业分析报告橡胶制品行业2010 年 112 月主要产品生产情况一、轮胎外胎（一）累计生产情况2010 年 112 月，我国累计生产轮胎外胎 77634.46 万条，同比增长 19.82%，增幅比上年同期上升了 1.71 个百分点。,图表,15,2010 年 112 月我国轮胎外胎累计产量及同比增长情况单位：万条，%,时间,2009 年,2010 年,累计产量,同比增长,累计产量,同比增长,2月中国经济信息网40.34,3月4月,12670.8318559.10,-5.300.20,16743.7924201.42,35.0134.69,5月 24769.70 6.60 31234.09 30.567月25.30,8月9月10 月11 月12 月,42332.4748140.4054064.9359734.4065464.12,11.7213.3014.4915.6018.11,51216.0258254.3864191.7770885.3777634.46,23.8923.8222.0520.7719.82,（二）月度生产情况2010 年 10 月，我国生产轮胎外胎 6350.19 万条，同比增长 13.09%，增幅比上年同期下降了 6.40 个百分点。11 月，我国生产轮胎外胎 6743.71 万条，同比增长10.42%，增幅比上年同期下降了 25.18 个百分点。12 月，我国生产轮胎外胎 6672.46万条，同比增长 10.39%，增幅比上年同期下降了 41.34 个百分点。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 8355,10,FAX：（010）6855 8555,万条,09-01,09-02,09-03,09-04,09-05,09-06,09-07,09-08,09-09,09-10,09-11,09-12,10-01,10-02,10-03,10-04,10-05,10-06,10-07,10-08,10-09,10-10,10-11,10-12,（一）累计生产情况,单位：万条，%,年 112 月，我国累计生产子午线轮胎外胎 36365.69,2009 年 2010 年,中国行业分析报告橡胶制品行业,图表,16,2010 年 112 月我国轮胎外胎月度产量及同比增长情