保险公司综合开拓个人客户经理俱乐部宣导片.ppt

中国平安综合开拓个人客户经理俱乐部宣导片 2 推动平安集团综合金融战略 体现平安综合金融服务优势 实现 一个客户 一个账户 多个产品 一站式服务 理念 培养综合金融业务精英 俱乐部宗旨 3 俱乐部评定指标 4 注 综合开拓佣金指产 养佣金以及银行零售 信用卡 证券 信托服务奖金之和 每年1月份 上年1 6月上年7 12月 通过 有效期一年未通过 每年7月份 上年7 12月本年1 6月 通过 有效期一年未通过 俱乐部评定流程 评定时间 评定期间 评定结果 5 品质管理扣分10分以上将取消评定资格 俱乐部评定标准 6 产品系列评定说明 7 养短非卡业务 1单自然件 车险 1单自然件 信托 1单自然件 产品系列定义 精美荣誉奖牌 精美银质荣誉奖牌精美专属铭牌长期荣誉奖每年一次参加二级机构举办的客户经理论坛的机会 精美金质荣誉奖牌精美专属铭牌长期荣誉奖资深客户经理平安内部刊物宣传每年一次参加机构举办的客户经理论坛的机会每年一次参加区域举办的客户经理论坛的机会 俱乐部会员荣誉 会员 高级会员 资深会员 8 俱乐部会员奖金 9 注 满足季度获奖标准 下季度首月系统直接发放奖金 季度月均综拓佣金标准 y 季度月均个险fyc标准 x 俱乐部会员荣誉 1 产养核保理赔绿色通道 2 其客户在平安证券柜台享受绿色通道优先办理 3 优先销售银行零售热销产品 认购平安信托热销产品 4 可直接成为平安银行安盈卡客户 5 在平安证券营业部每月领取5本 安e理财 月刊 6 获得三个免费试用 安e理财资讯客户端 软件半年名额 7 免费获得平安证券财e胜资讯 8 优先受邀参加平安信托 平安银行 平安证券理财沙龙 会员 高级会员 资深会员 10 持续3年 持续4年 持续5年 持续6年 持续7年 持续8年 五等金质 平安个人客户经理俱乐部优秀会员 奖章 四等金质 平安个人客户经理俱乐部优秀会员 奖章 三等金质 平安个人客户经理俱乐部优秀会员 奖章 二等金质 平安个人客户经理俱乐部优秀会员 奖章内部平安报报道事迹 一等金质 平安个人客户经理俱乐部优秀会员 奖章外部权威金融报报道事迹 终身平安个人客户经理俱乐部优秀会员 奖杯 俱乐部长期荣誉奖 11 若客户经理俱乐部人员持续维持高级 含 以上会员级别达到 钻石会员直接衔接为客户经理俱乐部高级会员 综拓钻石衔接 钻石会员达到资深会员标准衔接为资深会员 钻石会员长期荣誉奖套转为客户经理俱乐部长期荣誉奖 12 注 4 12月 充足的时间保证顺利衔接 衔接期间的奖金取钻石会员奖金和客户经理奖较高金额 确保综拓钻石顺利衔接 13 个推银俱乐部 14 银行会员的条件 必要条件 需同时满足 1 必须是深寿2010年客户经理俱乐部成员 含资深 高级 会员三个级别 2 会员们要有能力 有意愿 且全程参加培训并考试通过 3 最近一年内无品质扣分 4 有银行存款业绩 且业绩不低于1000元 5 熟练使用e行销系统 筛选顺序 1 剔除无意愿 不能全程参加培训人员 2 按资深 高级 会员的级别顺序进行筛选 3 按银行存款业绩进行筛选 限300席位 说明 银行会员资格有效期半年 每年1月 7月跟平安客户经理的评定同步 重新筛选一次 15 银行会员的支持 专项支持 1 公司精心制作会员vip卡 会员每人一卡 2 享受专属零售业务服务通道 凭卡享受 3 享受专项培训与交流 4 获个推银俱乐部会员精英表彰会议资格 5 享受跟非会员不同的服务奖金 津贴 有业绩有享受 2010年度会员的津贴区间为 最低1000元 最高9000元 16 银行会员的月度津贴 说明 会员月度津贴与存量存款服务奖 第二年及以后 两者不可兼得 17 银行会员的服务奖金 举例 某银行会员二季度日均资产总额500万元 400万日均存量存款 100万新一贷贷款产品 二季度新增存款业绩60万元 利益1 此会员二季度可获津贴总额6900元6900元 3个月 2300元 利益2 此会员二季度可获服务奖金12594元12594元 3个月 60万元 0 33 100万元 1 2 说明 2010年2季度 新一贷 产品按贷款发放额1 1计入金融资产 正式职级及以上均可享受 18 二季度特别激励方案 竞赛时间 2010年4月1日 6月30日竞赛对象 正式职级及以上人员参与产品 活期 定期 平安证券第三方存管 二季度特别激励方案 争先奖 以3月31日的日均存款数为基数 6月30日为结果数 新增日均存款200万元且排名公司前100名 奖励上海世博游名额一个 业务员方案1 说明 世博游名额弃权无额外补贴 21 业务员方案2 日日生金奖 前提 竞赛期间 凡推介客户在平安证券办理平安银行第三方存管且签订日日生金协议 标准 累计推介有效客户30名且排名公司前10名 奖励上海世博游名额一个 说明 有效客户指保证金帐户资产 5万元 说明 世博游弃权无额外补贴 22 业务员方案3 日日生金先锋奖 前提 竞赛期间 凡推介客户在平安证券办理平安银行第三方存管且签订日日生金协议 1 累计总资产达到500万元 且排名公司前10名 奖励上海世博游名额一个 2 累计总资产达到1000万元 且排名公司前10名 奖励上海世博游名额二个 说明 以上奖项不兼得 排名相同以同期寿险标保排名 同一业务员名下 所有客户的股票市值最高计算至50 23 业务员方案4 二季度业务员推介客户 业务员奖额外获得特别服务奖金 新增活期存款 提奖系数增加0 5 新增定期存款 提奖系数增加0 17 活期首年每月利益 0 83 定期首年每月利益 0 34 举例 某业务员二季度新客户新增存款60万元 次月可获奖金498元 498元 60万元 0 83 以前 新增存款60万元 可获奖金198元 现在提升了151 24 银行会员特别奖金 说明 1 2010年2季度 新一贷 产品按贷款发放额1 1计入金融资产 2 会员月度津贴与存量存款服务奖金 第二年及以