论portal技术在图书馆个性化知识服务中的应用.doc

论portal技术在图书馆个性化知识服务中的应用摘要 文章简要地介绍了portal的基本概念、特征及目前的主要应用，阐述了它对图书馆的管理及数字图书馆未来发展的影响，描述了portal在国外图书馆应用的三个案例，并对我国图书馆界在开展mylibrary服务中的功能模块设置问题进行了探讨。关键词 portal 我的图书馆 个性化服务the application of portal technology in the library personal knowledge serviceabstract the paper introduces the definition , characters and application of portal ,sets forth the effects to library , states three cases applied portal ,and probes into the function module designing in mylibrary project .keywords portal mylibrary personal service1 portal的基本概念、特征与应用 信息技术及通讯技术的发展，让人们可以获取前所未有的海量信息；同时，巨量的信息常常让人们不知所措，完全迷失于信息的海洋中。在这种情况下，人们对于单一入口来定制与获取自己需要信息的渴求，就变得异常的迫切。portal的产生即是基于这样一种契机与需求。 1.1 portal的概念 目前portal还没有标准的定义，有的认为它是提供企业数据、程序和服务的，安全的、单一入口的、基于网络的系统；可延伸地理解为让用户在恰当的时间和地点获取信息；也可看作是允许用户集中和分享信息、进行项目合作、有效决策的、基于WEB的系统。而Michael Looney 和Peter Lyman则将portal描述为：一个WEB 经验中心、一个当你迷失时回归的总部、一个保存你的信息的地方、一个与他人交流的地方，一个可信赖的网络信息的指导。也有人认为应该将portal理解为信息与服务的过滤器，并认为理想的portal应该提供：可靠的、便捷的、安全的访问和指导；提供正确的信息或服务；提供恰当的上下文关系；任何时间或地点都可获取信息。portal以用户为中心，信息和服务是依据用户特征来提供的，是一种information for的服务；而传统的WEB是以信息提供商为中心，是information about的服务。 1.2 portal的基本特征 一个优良的portal通常具有以下特性：用户友好：易于设定和个性化，尽可能不需要培训；有组织的：以易于查找的方式将内容分类；自服务：用户可以不依赖管理者管理和发布内容；可扩展性：支持新的种类、数据格式和访问方式；安全性：对授权用户的识别和保护功能；兼容性：能访问不同来源的、结构及非结构的各种数据；综合性：用标准的界面和协议来综合现有的及将出现的应用程序。 1.3 portal的应用 尽管目前对于portal的概念还不太明确，但它在企业界、教育界、政府界都有大量的研究及应用。据估计，20%的电子商务是基于portal的。现在的portal主要有以下四种类型：Vertical PortalsVORTAL，类似于第二代的WEB站点，侧重于专门的统计分类、产品分类或主题分类，因为盛行及实际的经济价值而被冠以portal之名，并且它也是增长最快的一种portal。有些分析家用“亲和力或团体portal”来形容这种以统计为中心的portal。现在一些大公司用portal来迎合特殊种族、特定年龄群体、生活方式、宗教及其它群体的需要，以形成一个群体或市场。Linux Links - The Linux Portal Site就是这样一个portal，其用户有免费e-mail，能创建公共或私人的日历，能参与讨论组； MP3.com是一个音乐portal，其 MyMP3提供在线的音乐管理，用户可以存贮和组织他们的音乐播放时间、地点，访问有价值的音乐频道，并可以自己编辑音乐。Horizontal Portals 用户可以挑选信息类别并定义内容和其它特征。MyYahoo, My AltaVista, 和 My Netscape 就是很好的例子。 用户可以挑选他们想看的部分，如天气、新闻、股票等，能定义每一部分的内容来满足个人需求。 而新出现的A -The Human Internet, 和 Suite101 -Real People Helping Real People, 是mega-portal和 vertical portal的综合，其点击率在前10位。Enterprise Resource Portals (ERP), Enterprise Information Portals (EIP), Business to Employee (B2E) and Corporate Portals. 这一类portal是公司局域网的深入，目的是通过提供雇员所需信息以提高他们的生产力。雇员通过他们的访问权限可以看到大量知识、事件、新闻等。Business to Consumer (B2C) portals 。A, eBay和 PriceLine 领导了这类portal的潮流。如NBC最近发布它的新portal NBC，除了传统的TV时间表和新闻，还包括网络搜索，E-MAIL，免费的主页空间和购物。 另一个成功的案例就是Wal-Mart.2 portal技术对于图书馆的影响 portal技术的发展，引起人们的广泛注意。其个性化的功能倍受一些信息存贮传播中心的关注，同时也受到广大信息用户的期待和欢迎。对于提供信息服务的图书馆，当然会无可避免地受到这股科技力量的冲击。 从图书馆事业管理及发展的角度来看，portal概念的引入及对这种技术的应用，是一种极具战略眼光的举措。图书馆作为信息存贮和传播的一种重要的信息中心，信息资源的组织方式及信息服务的提供方式是其研究的重要内容，这个过程就会涉及到许多信息技术的应用问题。而portal的特性与功能，正解决了信息组织及服务方面的许多问题。它在图书馆的应用结果，就是mylibrary服务的产生。由此而言，portal对于图书馆自身信息资源的管理、图书馆事业的发展及数字图书馆系统的建立都具有重要的意义。 从图书馆用户来讲，他们需要一种安全的、单一入口的、快捷而方便的、具有指引的自我信息入口。对于科学研究和学术研究人员而言，这一点尤其重要与必要。对于用户而言，mylibrary服务的提出是非常需要的。尽管目前有一些著名的搜索引擎提供了一些个性化的服务，如my yahoo ，my netscape。它们主要提供股票、新闻、E-MAIL、天气等生活信息，这些对于学术研究是远远不够的。科研人员更多地是希望能有一个平台或入口，将他们常用的数据库、电子期刊、其它资料及信息有序地组织在一起，以方便使用和查找。所以图书馆界如何构建mylibrary项目成为一个引人关注的话题。美国图书及信息学会就认为mylibrary这样的服务是值得关注的一个发展趋势。该会的专家一致公认：越来越多的惯用万维网的图书馆用户期望图书馆加强个别设计customization、交互作用interactivity、用户支持customer support的功能.另外，作为一种信息服务机构，mylibrary服务的推出，让用户与其常需依信息资源紧密地联系在一起，同时也使他们更容易得到专业馆员的指导，馆员与用户之间的互动性加强，这些将会大大提升图书馆的用户满意度。 3 美国三个mylibrary的案例 美国图书馆界早在1997年就已开始mylibrary项目的研发，该类项目很多是受搜索引擎个性化服务的启发而提出的，在这些个性化服务中，用户可以挑选信息类别并定义内容、显示风格以及其它特征，MyYahoo, My AltaVista, 和 My Netscape 都是如此。现在美国已有近40所图书馆开通了此项服务，许多用户已创建了个性化的资源主页。从编写语言看，有的以ASP写成（如，Public Library of Charlotte & Mecklenburg County的BRARYDOG、Mississippi State University Libraries），有的是CGI（北加利弗利亚州立大学）、有的是PHP（Christchurch College of Education, ChristChurch, New Zealand），有的以JAVA、XML、JSP、J2EE写成（UPORTAL）。当然很多是用COLD FUSION软件开发（University of Texas Southwestern Medical Center的My LibraryUT Southwestern Medical Center Library、University of Toronto Libraries）。其中NCSTATE的原代码可从网上获取，并已有7所学校采用了它们的原代码。PERSONALIZED ECCLES的原代码也可以从WAYNE PEAY 处获取。从用户而言，有的只面向本馆读者或本校师生；有的没有限制，不过对具体数据库查询时有所限定。 以下的三个案例是在观察了开通mylibrary服务的图书馆及阅读大量关于portal在图书馆应用的研究报告或论文的基础上，从资源组织的有效性、服务功能的全面性及用户界面的友好性三方面综合评定的，基本可以代表目前美国mylibrary的发展状况。 3.1北卡罗莱纳州立大学图书馆MyLibraryNCState 这是一个用户导向的、可定制的信息服务系统。研发工作始于1998年夏天，系统基于UNIX平台，以PERL语言写成。其编码已被密歇根大学、瑞典LUND大学等7家图书馆采用；加州数字图书馆基于它的编码，开发了可定制的portal原型。 该系统总体定制机制包括：系统提供默认资源与服务页面；用户可自定义和组合定制内容；用户可查看和修改定制信息。 资源和服务定制内容包括：我的图书馆员。即在定制之前选择一个学科馆员。它将学科馆员名录按学科列出来，用户可据此选择；图书馆链接。下面又有4个功能模块：借阅记录、图书馆目录、馆际互借、购买建议（图书馆提示用户先检索目录）；大学链接。分3个方面：学校主页、名录、注册记录；新主题。图书馆根据用户需要，将新到期刊、书籍、数据库及其它资料信息传送给用户；快速查询。可以在图书馆目录、字典、百科全书、因特网4个选项中进行快速查询；参考书架。从图书馆提供的功能模块中定制你要的部分，并显示在页面上；索引和书目，可选择书目数据库；电子期刊，可选择电子期刊。 此系统将学科馆员制度与mylibrary结合起来，这有利于图书馆服务与学校科研活动的紧密结合；对于用户而言，也有了专业信息管理人员的指导。同时系统提供的精要的功能模块，对于用户的学术研究是十分实用的。 3.2弗吉利亚公共健康大学MyLibrary 进入MYLIBRARY服务主页后，已注册的用户可直接登录，想创建个人信息主页的用户可选择创建；在创建的第一步，选择是VCU USERS或GUEST；然后可直接浏览系统默认主页，或是填写用户信息（用户名、E-MAIL、密码）重新创建定制主页；定制资源与服务；最后可游览和修改个人信息主页。 该系统界面比较直观，可选信息资源比较丰富，且全部陈列于页面上。栏目有：图书馆最爱。列出图书馆推荐的4个数据库供用户选择；快速查找。可以选择在图书馆目录、期刊篇名、大英百科全书、韦伯特辞典、牛津英语辞典、Pubmed、Alta vasta、Fast、Google、Hotbot、Dogpile、Liszt、VCU E-Mail等13个数据源中进行快速查询；综合数据库，有8个数据库可选；主题数据库字顺列表，8个；专题数据库，21个；电子期刊，15种；可添加4个额外的数据库；表格和服务。提供问问题、图书续借、影印服务、预约及到期通知、馆际互借、图书馆开馆时间、图书馆新闻、因特网搜索、专藏档案等9个服务项目；个性化书签，可以添加喜爱的网站。 3.3梅克伦堡州夏洛特公共图书馆 这是一个用户界面容易理解、操作简单、风格活泼的案例。分6步完成：填写个人信息；资源选择；添加链接；选择搜索工具；页面风格定制；游览和修改个人信息。完成后用户选择的资源以参考书桌、读者书桌、新闻书桌、儿童书桌、我的书桌五个部分组织起来。 4 我国“我的图书馆”的设置 在我国，许多采用深圳市图书馆开发的ILAS系统的图书馆也开通了“我的图书馆”这样的服务项目，但目前的功能只包括：感兴趣的新书。系统根据读者填写的兴趣特征，将与之符合的新书推送给他；书目查询。可查询图书馆的馆藏书目信息及预约想要借阅的书；期刊篇目。查询图书馆的馆藏期刊目次信息；新书通报。了解图书新到情况；信息查询。查询图书馆自建或引进的各类数据库（这一功能基本上还未能实现）；联合目录。查询联合目录数据库；资料更新。更新个人资料；修改密码。 4.1构建“我的图书馆”系统时应注意的问题 通过对以上mylibrary项目的比较与综合分析，我们可以看到在开发“我的图书馆”项目时应注意以下问题： 1 运行环境、软件的兼容、各种语言的兼容问题。开发出的mylibrary系统应能在多种平台上运行；在可扩展性与开放性方面，2 应该可以添加功能组件。这样可以将mylibrary与其它的portal应用程序整合，3 如my netscape , my yahoo，4 或是有待发展的my campus；5 资源与服6 务的有效组织。表现在图书馆给用户提供什么样的信息资源及服7 务，8 及如何以一种逻辑的方式、容易为用户理解和接受的方式，9 对这些信息资源和服10 务进行有效地分类与组织；11 用户友好。用户在进入“我的图书馆”服12 务模块后，13 注册前应有一个默认的主页方便其观察和决定；如果用户决定创建自己的资源主页，14 应以一种最方便的理解方式让其明白如何创建一个Mypage，15 这样才能达到预期效果；同16 时可以让用户设定主页显示风格，17 在这一点上，18 的设计值得借鉴；19 学科馆员制度与用户的个性化定制相结合。将学科馆员制度与用户个性设定有机结合起来，20 能够更好地发挥馆员的主动服21 务功能；用户在利用信息资源时，22 可以寻求专业信息人员的指23 导与服24 务。馆员与用户的互动性及互利性大大增强，25 最终实现信息的有效传递；26 安全与隐私问题。这是所有个性化服；27 务中都会面临的重要问题；28 关于whats new。“我的图书馆”往往会提供这一服29 务，30 但在界定什么是最新的、最有价值的条目时，31 图书馆与用户也许会有不同32 的看法；33 统计问题。一是馆藏资源的统计，34 哪些用户放在他的主页上，35 哪些没有被用过，36 这样便于图书馆进行有效的信息资源建设；二是用户统计问题，37 弗吉利亚公共健康大学图书馆用一个文件，38 以记录用户名39 、访问时间日期、IP地址及访问模式。4.2“我的图书馆”功能模块设置的建议 MYLIBRARY项目的总体建设目标是构建图书馆个性化信息服务系统。这个系统应综合图书馆的性质与特点，将学科馆员制度、学科信息门户与用户的个性化行为紧密结合起来，既发挥图书馆信息服务功能，又突出用户个性化需求。借鉴美国mylibrary项目的优点，结合我国用户的实际需求，我们可以对图书馆个性化信息服务作出以下的设定： 在MYLIBRARY系统总体定制功能包括：系统提供各学科的系统定制资源主页。这是系统按照特定专业需求编制的特定资源与服务定制模板，公开供所有用户查询和引用。系统可根据该专业用户对模板的使用情况及用户个人定制模板的统计分析来对其进行更新；用户可以对系统提供的资源定制内容进行选择，可以引入或自定义定制内容；用户可以组合定制内容，定制系统界面，对界面结构(指系统界面的总体模块类别和布局形式)和界面内容(对各个信息或服务模块的具体内容进行定制)进行选择和调整；浏览定制效果；对定制信息进行修改、存储和管理；根据用户使用选择倾向和历史统计自动修改定制信息。对于用户自己的定制模板，用户可以选择是否共享或共享哪些数据；共享时数据只按用户身份类型公开，不泄露具体身份信息。用户进行定制时系统提供工具帮助其选择公开程度，默认值为不公开。这样用户可以根据系统定制模板来定制个性化资源主页，还可了解相近用户的个人定制模板来完善自己的定制。同时，系统可利用用户个人定制页面了解新的需求和资源，分析资源利用情况，并将统计分析结果作为更新系统定制模板的依据；任何用户都可作为公共用户GUEST进入系统，使用限定的资源和服务，如OPAC检索；但数据库、电子资源等则需要身份验证。 在有机整合图书馆资源与服务的基础上，为用户提供的具体资源与服务定制内容包括：图书馆服务：我的图书馆员，图书馆借还书情况，预约、图书到期通知，馆际互借，购买建议，图书馆新闻，whats new，教职工名录，我的帮助，我的FAQ；参考资源：允许用户对数据库、电子期刊、参考书、搜索引擎、学科信息门户进行定制；快速查询：本馆书目，联合书目，因特网；添加链接：用户可添加喜爱的搜索引擎、个人链