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CRM系统 操作手册 2017年6月 目录 一 贷后管理二 保险管理三 客服管理四 财务管理五 报表管理 一 贷后管理 贷后资料上传 在菜单栏点击 贷后管理 选择 贷后资料上传 一 贷后管理 贷后资料上传 在搜索条件栏位的 申请编号 中录入要上传贷后资料的申请编号 点击 搜索 在 结果清单 中选中该单号 点击 创建资料上传 进入主页面 一 贷后管理 贷后资料上传 在 基本信息 中填写红框内的内容 在 附件清单 中按要求上传附件信息点击 保存 单据 点击 提交审批 提交 二 贷后管理 店面切换申诉 在菜单栏点击 贷后管理 选择 店面切换申诉 二 贷后管理 店面切换申诉 根据条件搜索需申诉的合同在 结果清单 中 选择该合同 点击 创建系统切换申诉 二 贷后管理 店面切换申诉 填写 申诉天数 不可超过30天 选择 申诉原因 填写 备注 点击 保存 提交审批 三 贷后管理 贷后实物资料邮寄 在菜单栏点击 贷后管理 选择 资料邮寄 三 贷后管理 贷后实物资料邮寄 可根据不同条件进行范围搜索 可进行多选 点击 创建邮寄单 三 贷后管理 贷后实物资料邮寄 填写 快递单号 快递公司 选择 交付方式 接收方 三 贷后管理 贷后实物资料邮寄 根据真实邮寄内容 对资料明细和数量进行编辑 点击 保存 点击 提交审批 四 贷后管理 资料借阅 在菜单栏点击 贷后管理 选择 资料借阅 四 贷后管理 资料借阅 可根据选择条件 进行搜索在 结果清单 中 选择该单号 点击 创建借阅单 四 贷后管理 资料借阅 填写 缴纳保证金额 借阅天数 以及借阅备注 说明借阅的原因 四 贷后管理 资料借阅 在 实物资料列表 里点击 编辑清单 根据借阅需求 选择要借阅的资料并填写借阅数量 在 附件 里点击 编辑清单 上传打款附件 附件小类 原件借阅保证金凭证 点击 保存 提交审批 五 贷后管理 征信授权书邮寄 在菜单栏点击 贷后管理 选择 征信资料邮寄 五 贷后管理 征信授权书邮寄 可根据不同条件进行范围搜索 或根据身份证号码 申请编号搜索可进行多选 点击 征信邮寄 五 贷后管理 征信授权
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