2006年建筑行业分析报告.doc

建筑行业分析报告 2005年是我国经济增长方式转变迈出重要步伐的一年，在科学发展观的指导下，固定资产投资走上了稳定发展的轨道。固定资产投资的增长为各项工程建设事业的发展创造了有利条件。一、建筑行业发展现状 2005年前三季度，我国固定资产投资增速依然强劲，全社会自年初累计完成固定资产投资48741.49亿元，同比增长27.7%，其中建筑安装工程、设备工器具购置、其他费用分别占30555.2亿元、10226.8亿元和7959.41亿元；东部、中部及西部地区分别完成投资26965.18亿元、10536.01亿元和10474.98亿元。据有关资料显示,前三季度，我国国内生产总值达到106275亿元，同比增长9.4%。建筑业前三季度累计完成固定资产投资498.53亿元，投资增速趋于好转，由2月份的累计同比下降28.9%,回升到9月份的累计同比下降7.6%。在固定资产投资增长配合下，建筑业总产值、竣工产值、签订合同额、房屋建筑面积等增幅明显，建筑业经营状况进一步改善，经济效益趋于好转。(一)建筑业总产值平稳增长。 近几年我国建筑行业总体运行状况良好，行业正处于较为快速的发展时期，而进入2005年，这一发展势头仍在延续(见图1)。2004年，国家为抑制固定资产投资过热而采取的宏观调控导致建筑业的增长有所减慢，全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同)完成建筑业总产值(按现价计算，下同)27745亿元，比上年增加4662亿元，增长20.2%，增速比上年回落4.4个百分点。 图1 1995-2005年前三季度建筑业总总产值 2005年前三季度，全国建筑业企业又步人快速增长的发展通道，全国建筑业企业完成建筑业总产值20057亿元，同比增长21.7%；完成竣工产值9499亿元，同比增长18.2%。(二)建筑业企业生产规模继续扩大。 2004年，建筑业企业房屋建筑施工面积为29.19亿平方米(见图2)，比上年增加3.26亿平方米，同比增长12.6%，增速比上年回落7.7个百分点；新开工房屋面积16.6亿平方米，比上年增加1.14亿平方米，同比增长7.4%，增速比上年回落14.7个百分点。图2 1995-2005年前三季度房屋建筑施工面积 2005年前三季度，全国建筑业企业房屋建筑施工面积为27.55亿平方米，同比增长了21.3%。其中，商品房建筑自年初累计施工面积为13.73亿平方米，同比增长18.6%；竣工面积为2.03亿平方米，同比增长19.7%。(三)工程合同金额增长渐缓。 2004年，建筑业企业签订合同额43914亿元，同比增长22.2%，增速比上年下降了12.2个百分点。其中，国有及国有控股企业为21252亿元，增长26%，增速比上年下降了2.6个百分点。2004年，由于宏观调控政策对信贷投放和土地供给的紧缩，对与房地产业息息相关的建筑业产生很大影响，新签建筑合同数量急剧减少。2005年前三季度，全国建筑业企业签订合同额40263亿元，同比增长23.8%。其中，国有及国有控股企业签订合同额19081亿元，增长15.6%。建筑企业签订合同金额增长渐缓。(四)企业劳动生产率逐步提高。 2004年，建筑业企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为101939元人，比上年增长17.6%，其中：国有及国有控股企业为126994元人，比上年增长19.3%。2005年前三季度，全国建筑业企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为81017元人，同比增长15%。其中，国有及国有控股企业为111034元人，同比增长17.2%。(五)建筑业企业经营状况得到改善。 2004年，全国建筑业企业实现增加值(按现价计算，下同)5666亿元，同比增长21.7%，增速与上年基本持平。建筑业企业实现利润总额621亿元(见图9)，同比增长19.5%；上缴税金总额959亿元，同比增长26.4%。国有及国有控股企业全年实现利润总额130.4亿元，占全国利润总额的21%；上缴税金总额334.9亿元，占全国上缴税金总额的34.9%。 2005年前三季度，全国建筑业企业总收入1758l亿元，同比增长21.6%；上缴税金600亿元，同比增长18.6%；实现利润总额313亿元，同比增长35.6%。二、建筑行业发展中存在的主要问题(一)建筑业产业结构亟待调整。 近年来，随着建筑业改革的深入，国有及国有控股企业个数及在建筑业企业总数中的比重呈下降趋势，城乡集体企业、股份合作企业、联营企业、私营企业、中外合资企业的数量及比重呈上升趋势，不同所有制企业共同推动了建筑业的发展，但我国建筑业中大、中、小企业规模界限不明显、综合型和专业型企业比例不合理的产业组织结构现状仍未得到根本改变。 2004年，建筑业企业单位数为53309个，从业人员为2557.9万人，企业平均规模偏大，大中型企业的数量过多，小型企业比例偏低，没有形成以若干总承包为龙头、少数专业承包为依托、多数劳务分包为基础的三个层次界限明显的、金字塔型的产业结构体系。企业规模和实力相似致使大量企业经营领域趋同，地方和部门保护容易导致过度竞争和无序竞争，阻碍了建筑业务类资源和能效水平的有效发挥。(二)建筑行业技术水平进步缓慢。 近年来，随着建筑业体制改革的不断深化和建设规模的持续扩大，我国建筑业发展较快，但从整体上看，劳动生产率提高幅度不大，整体技术进步缓慢。20012003年期间，建筑业企业动力装备维持在4.9千瓦人，技术装备率为9957元人。目前我国建筑企业技术装备中老旧机械仍占较大比重，已难以适应现代建筑工业化的要求。 为尽快提高行业整体技术水平，推进建筑工业化的发展，建筑业企业应重视建筑技术的开发和引进，在施工及设计工作中加大应用新技术、新材料、新工艺、新设备，将现有科研技术成果迅速转化为生产力，保持建筑业企业在成本上的优势；充分发挥机械化施工作用，加速机械设备的更新改造，逐步用先进机械取代约占总数13的性能差、能耗高、安全无保证的老旧机械，积极发展手持动力机具，研究开发机电仪一体化的先进施工机械和各种构配件、制品的生产设备。建设部提出，到2010年，建筑业的动力装备率争取达到8千瓦人。建筑业要通过提高企业技术创新能力，提高建筑企业的核心竞争力。(三)建筑业企业资产负债率较高。 受国家宏观调控政策影响，金融机构对建筑业企业贷款余额在2004年初有所下降，而自2004年6月以来，这一数值几乎逐月走高，2005年9月达到2935.54亿元。近两年来，全国建筑业企业的资产负债率处于60%以上的高位。企业负债率较高一方面在于建筑业企业历史上自有资金就很少，另一方面源于过去十多年中企业的经营规模大规模扩张时企业的自有资本积累却得不到相应的扩张，银行贷款成为企业扩张的主要依靠，而大量的资金成本支出，反过来又加剧了企业的负担，影响企业的积累。 在建筑市场的激烈竞争中，建筑企业为了争得项目建设权，往往压低报价，同时对开发商的付款方式及支付时间进行迁就，房地产市场的调控风险很容易蔓延到建筑施工市场，垫资施工、资金拖欠等现象造成建筑业企业应收工程款仍然过大。2004年以来建筑业企业应收工程款的增长势头虽然得到了遏制，但建筑业企业因被拖欠工程款形成的“三角债”问题依然严峻。回款的不畅及过高的资产负债率极易导致建筑企业陷入资金窘境，资金匮乏不仅会降低金融机构的资产质量，同时会影响到建设项目的正常进度及施工质量，危及到建筑企业的正常发展。(四)建筑业信用机制仍需完善。 与国外同行相比，我国建筑企业不仅在管理和技术方面存在差距，而且一些屡屡发生的信用缺失行为正在妨碍整个行业的健康发展。目前我国建筑市场缺乏诚信经营的良好环境，建筑招投标市场上的弄虚作假、资质挂靠、违法转包、分包行为时有发生，施工过程中违反法定基本建设程序、垫资施工、回扣让利等不正之风屡禁不止，而拖欠工程款和民工工资、工程存在质量安全问题仍难以消除，因此建筑业中不少企业整体品牌价值不高、凝聚力不强和服务质量低劣。 为规范建筑市场秩序、营造诚实守信的良好氛围，建设部2005年下发了关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见，计划到2010年，基本构建起全国建筑市场诚信信息平台，实现信息互通、互用和互认，在完善的法律法规和诚信激励以及失信惩戒机制制约下，促使建筑市场责任主体包括各类企业和执业人员做到守法经营、依法活动。信用机制的完善离不开建筑企业的积极配合，而要在全球经济一体化的新形势下取得竞争优势，建筑企业仍需强化自我约束机制，提高信用管理和技术水平。三、建筑行业未来发展趋势(一)工程担保制度在建筑市场提速。 目前我国正处于建设高峰期，工程规模大而复杂，建筑市场缺乏诚信与管理不完善导致建筑市场履约率低、信誉差且事故多发。鉴于工程担保制度可以通过经济手段，规避工程风险、保障合同履约、规范市场行为、维护工程建设各方的利益，2004年8月，建设部发布了关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的规定，2005年5月1日又发布了工程担保合同示范文本，要求工程建设合同造价1000万元以上的房地产开发项目要实行工程建设合同担保。 在建筑市场引入工程担保制度促使建筑市场形成优胜劣汰的良性竞争机制，保证了工程建设各方切实履行合同，促进了信用约束机制的建立，进一步规范了工程招投标行为。通过实施这一制度，一批有实力、信誉好的建设开发企业容易取得担保机构的担保，而部分资金薄弱、经营管理能力不强或诚信记录有瑕疵的企业不容易或不能获得担保机构的担保，因而承接不到工程项目，被迫退出建筑市场。企业借此真正靠资金、实力及信誉取得优势，有利于克服恶性竞争的怪圈，使工程造价趋于合理，并有利于企业改制，提高建筑企业的经济效益，2006年工程担保制度在建筑市场的推广仍将再提速。(二)国有建筑企业改革成为重点。 国有资本目前仍然是我国基本建设投资领域的最主要力量，随着国有建筑企业改制的进行，建筑业中国有经济成分所占比例逐步降低，民营企业和国际资本逐渐崛起。国家统计局2003年进行的全国基本单位普查显示，国有资本在建筑业的存在比例仅为36.74%，有明显下降，而且2003年国有建筑企业总产值占全国等级以上建筑企业总产值的比例也下降到42.3%。 我国大型建筑企业前500家拥有的资产规模仅占整个建筑行业资产规模的13，领军企业个体规模依然偏小，市场集中度较低。目前建筑业中绝大多数企业仍集中在传统的、技术含量不高的一般房屋建筑市场的层面上竞争，而随着我国宏观经济的变化，投资领域、交通、能源等基础设施建筑的市场空间正在不断扩大，国有建筑企业应以市场为导向及时加大企业产业多元化的整合力度，围绕投资市场的走势来确定企业的发展目标，以防范一般的房屋建筑市场容量缩小所带来的风险。 与国际大型建筑承包商相比，我国建筑企业综合实力和核心竞争力不强，在营业额、资产规模、管理、技术等多方面还存在着相当大的差距。为发展壮大优势企业，积极参与国际竞争，国家关于加快建筑业改革与发展的若干意见明确提出，国有建筑业企业应通过引进战略合作伙伴、规范上市、中外合资、互相参股等途径，改制为投资主体多元化的股份制企业，发展混合所有制经济；政府有关部门要采取各种经济手段支持对外承包工程的发展。(三)建筑节能前景广阔。 随着人民生活水平的提高以及居住、工作环境舒适度的改善，建筑物中煤、电和燃气等能源消耗逐渐增加，建筑能耗的总量和占能源消耗总量比例都在逐年提高。目前我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米，其中95%以上是高耗能建筑，单位建筑面积能源消耗为发达国家3倍以上。由于老化建筑和高能耗建筑的大量存在，当前建筑在使用过程中，其采暖、空调、通风、照明等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右。 作为发展中国家，我国人均能源资源相对贫乏，建筑节能对于缓解我国能源紧缺有着举足轻重的作用。据不完全统计，到2002年全国城镇累计建成节能建筑面积32亿平方米，而目前我国每年城市建成民用房屋建筑面积约10亿平方米，其中公共建筑约3至4亿平方米，我国大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右。建设部调查显示，从2000年至2004年，全国范围内按节能标准设计的项目为58.53%，按节能标准建造的项目仅为23.