中国打车软件行业分析报告.ppt

中国打车软件行业分析报告 2013 6 16 一 行业概况 1 行业简介 打车APP是通过定位用户位置 显示在用户规定搜索范围内的所空车信息 用户点击电话图标即能直接与的士司机通话确定服务 随着移动互联网技术的发展 打车APP的出现正顺应了这一趋势 打车APP整合了以上资源及技术 以全新的方式为广大用户提供最便捷的服务 2 行业规模 发展速度 平均利润水平 目前 打车软件的竞争格局随着行业的升温正愈演愈烈 如何在行业竞争中异军突起占得优势也是我们非常专注的问题 快的 在去年7月推出时 国内市场上并无同类产品出现 但是到了年底 就有差不多十几款类似软件加入到这个市场中来 因为是第一家进入的公司 快的打车 首创并运用了 与司机语音聊天 内置客服系统 等功能 目前就市场来说 还处于成长阶段 快的 正在根据用户需求不断优化并改进自己的产品 培育整个市场 有很多人担心打车软件都是免费的 盈利模式在哪里 我认为这不是一个问题 中国现在的打车软件市场 以杭州为例 共有约12000辆出租车 每辆出租车每天平均接单25次 平均每单20元 每天的交易额就在600万左右 而全国大概有30个与杭州差不多同等规模的城市 算下来每天有1 8亿的交易额 按1 的抽成比例看 每天有180万收入 一个月就是5400万 这还是非常保守的统计 加上软件内嵌广告等其他收入 这其实是一个非常庞大的市场 2 行业规模 发展速度 平均利润水平 就商业模式而言 目前的打车软件是免费提供司机和乘客使用的 未来并不缺乏盈利模式 除了广告等传统方式外 基于位置的服务 LBS 也可以考虑用来获得收入 现在中国的移动终端打车市场好比美国当年的西部拓荒 许多公司都在抢滩登陆 同时也有一些政策和观念上的问题需要共同面对 总体来说打车软件要逐渐培养用户的使用习惯 培养用户和司机建立相互信用 信用体系的建立方面 可以借鉴已有的淘宝模式 通过让司机和乘客互评的形式来引导平台形成互信友善的氛围 略有不同的是 提供服务的司机等同于淘宝的 卖家 乘客可以服务为好评 差评或违约 而司机对乘客 只有一个简单明快的 违约 按钮 这一方面有助于司机培养良好的服务意识和服务质量 另一方面又能简化司机的操作 保证司机使用过程中的 简单 和 傻瓜 二 行业生命周期分析 1 市场容量 根据北京市统计局的数字 北京出租车全年要拉将近7亿人次 但出租车的数量却一直维持在1994年的6 6万辆左右 平均约300人一辆 2015年前 这个数字都不会改变 更为糟糕的是 据 财经天下 记者的调查统计 在交通高峰期的北京 一半的出租车司机为了躲避拥堵 纷纷选择了 趴窝 这就给了打车软件一个很好的市场 就在这样的大背景下 我还是见证了两次不小的 奇迹 一次是在世贸天阶招车30分钟未果 朋友拿出了手机打车软件 食指的几下触碰 以及语音报出起点和终点后 不到5分钟 一辆出租车便来到了我们面前 第二次是在晚上11点的三里屯 一个朋友要回68公里外的香河 同样的操作之后 一辆出租车停在了约好的地方 打开了车门 嘀嘀打车提供的数据称 北京已有1 2万辆出租车使用嘀嘀打车 其用户数突破40万 每天使用嘀嘀打车成交的订单在1万单以上 摇摇招车表示在北京有超过2万名司机使用 占到北京出租车总数的三分之一 2 市场增长率 需求增长率 市场增长率记者从近期热门的APP 快的打车 的开发者泛城科技了解到 这款热门APP自去年8月初开始推广以来 发展态势一直保持持续加速状态 目前 上海 杭州 广州 宁波 郑州及青岛等地用户已经超过10万 单日订单量增速迅猛 周增长率为三位数 使用该软件的司机也接近15000 2 市场增长率 需求增长率 需求增长率国内各大城市交通问题日趋严重 数据显示 包括上海 杭州等众多大城市 出租车非高峰期的空驶率始终在30 上下徘徊 而高峰期却打不到车 这与众多市民所反映的打车难背后所隐藏的强烈需求看似形成了一个矛盾 究其原因 最主要的莫过于司机与乘客需求信息不对称 缺乏及时沟通交流的平台 3 主流打国软件的技术水平 嘀嘀打车介绍产品介绍 实时用车 满足您即时用车需求 1分钟响应 10分钟到达 预约用车 满足您3天内的用车需求 1分钟响应 加价叫车 高峰期 偏远地段叫车利器 3 主流打国软件的技术水平 快的打车介绍 快的打车 通过几大创新解决了O2O中商家与用户沟通 信任等方面的重要问题 通过 快的打车 乘客只需定位出发地 输入到达地点即可快速将信息推送给附近的司机 司机查看到附近或者目的地需要打车的乘客即可前往接送 通常情况下 司机会有很多空置车子扫街的情况 资源得不到合理利用 而利用快的打车 则可以在做下一笔生意前就找到附近的客人 3 主流打国软件的技术水平 摇摇打车介绍摇摇最早只有ios版 是有人去出租车公司租了一批车来运营 也就是黑车 顾客加钱叫车使用 没有票 外观也和私家车没区别 后来发展大了以后 才引入出租车司机 推出安卓版 曾经有乘客看见我这位司机后还惊奇地问 咦怎么是出租车呢 在滴滴的竞争压力下 摇摇已经不收费了 它的用户基数大 司机抢单比较难 师傅认为是不是有人专门抢单后再分配 不然为什么他每次都是屏幕刚弹出叫车信息就按下去也抢不到 而滴滴从一开始就只做出租车 双版本客户端 4 产品品种 已有不少文章写过出租车叫车类应用的商业模式 市场前景及瓶颈 无论是摇摇还是嘀嘀 当下都还处于烧钱攒用户阶段 两家都曾尝试过向用户收费 但迫于竞争也相继取消 未来可以想象的商业前景 大抵是充分利用LBS和大数据 或把注册出租车变成一个物流网络等等 但其中所可能遭遇的政策壁垒还未知 这货太新了 5 竞争者数量及进出壁垒 如果一个产品 让司机 出租车公司和乘客都得益 政府为什么要禁止它 又何必担心赚不到钱 面对纷纷扰扰 陈伟星对自己产品的信心从来未曾动摇 他2012年8月上线的打车应用 快的打车 目前占据了上海和杭州市场的首位 正以每个月超过三千位司机的速度向全国数十个城市推广 当然包括竞争对手的大本营北京 厂房改建的创业公司里 弥散的烟味混合着野心 在日渐冷清的中国移动互联网投资领域 打车应用风头正劲 这里有最热门的概念 O2O 这里有北京 杭州等一线城市的打车困难形成的高频次直接需求 交易标准化 口碑传播迅速 智能手机向千元普及 所有这些都让投资者们激动的挥舞起支票 我从来没见过O2O哪个行业像打车这个行业这么快 这么让人兴奋 阿米巴基金的李治国是快的打车最早期的投资人之一 5 竞争者数量及进出壁垒 率先奠定的格局是 北有嘀嘀打车 南有快的打车 他们已经吸引到了互联网巨头们的主意 嘀嘀打车和腾讯互动频繁 不时传出投资 和微信合作的消息 从杭州崛起的 快的打车 亦披露阿里巴巴的投资 即便数量不大 新加入的竞争者显然不满足现状 红杉资本千万美元投资摇摇招车 租车应用的老大易到用车低调加入 从2012年初开始 陆续涌现的20多家打车应用 让用户从广告牌直到手机垃圾短信感受到了白热化的竞争 一位自认行业领先的打车应用创业者也不得不承认 几个月走过了几年的历程 从零到世界大战 6 结论 行业生命周期的阶段判断 科技博客的批评者没有吝惜文墨 打车服务不是大众需求 没有可见的商业模式 无法对抗腾讯微信 比言论更挥之不去的是来自政府的阴影 带有公共服务属性的出租车行业曾经历过从个体承包到统一管理的历程 这让很多评论者认定 全能型的中国政府一定会复制当年 通过出租车公司介入或者直接出台规范 将所有这些雄心壮志的打车应用釜底抽薪 这些打搅不了陈伟星 恐怕也难以影响其他打车应用领域的领军者 我们不要把政府想象得那么霸道 政府是人民的政府 改革的方向一定是市场化 只要这个产品让出租车行业的效率更高 政府一定会听取各个利益相关方的意见 1983年出生 陈伟星依靠网页游戏积攒第一桶金 跻身福布斯30岁以下创业者 另一个身份则是杭州市政协委员 在他看来 打车应用是为政府的改革撕开了一个口子 改革一定会触动一些利益相关方 我们要给政府时间 慢慢解释给他们听 顶着 青年创业代表 光环的陈伟星 娴熟的运用着官方话语 向 福布斯 解释着为什么打车应用不必担忧政府的干涉 6 结论 行业生命周期的阶段判断 带有官方性质的一家中国网站为这种加价叫车冠上 让平等的公共服务沦为富人优先 陈伟星则用许多事例来反驳 杭州一位孕妇 住在翡翠城 急着要去医院 这时候她就是需要急用车 加些价格 表达感恩 是最自然不过 我们会扰乱正常的秩序吗 电话调度也会无视路边打车的乘客 等到我们覆盖到更多的司机 效率只会更高 中国江浙一带政府相对宽容的理念已经缔造了一个阿里 陈卫星自信的拍着大腿 我在做这个产品之前 也给一些政府人士看过 他们都表示支持 他持续保持着和政府的沟通 也巧妙的规避着政策风险 给予乘客最大的权力 快的打车百分之七十的业务时不给小费的 纯粹是一个调度平台 乘客主动加价寻找司机的那部分业务 小费按照乘客的意愿给出 可以不给 出租车司机也没有发言权 这样就不违反规定 6 结论 行业生命周期的阶段判断 目前为止 快的打车还从没有受到来自上海 杭州政府的压力 而出租车公司对类似应用从推广初期的抵抗进化到了如今的鼓励 出租车公司和司机的利益是一致的 效率高了 他们也可以多投放车辆 陈伟星反复强调 打车应用的出现 所有利益相关各方都得利 只有他们还没赚钱 他现在需要的是做的能多大就多大 变成一个既成事实 变成 另一个利益相关方 滴滴打车同样马不停蹄的和官方建立联系 高调宣布和北京市出租车调度中心96106达成合作 将嘀嘀打车叫车订单与96106订车终端打通 即使司机端的客户体验可能受损 6 结论 行业生命周期的阶段判断 从长期来看 打车应用会取代效率较低的电话调度 我们成本低 效率高 更市场化 几台服务器就行 用不着电话席位 终有一天出租车公司会把这部分服务包给我们 建立一个完善的生态产业链 颇有耐心的陈伟星有一个三年到五年的规划 他等得起 作为网页游戏行业的第一批成功者 他有足够的钱可以烧 有足够的技术力量可以支配 投资人也络绎不绝的找到他 希望能够在领军者的公司里分一杯羹 经常有人问陈伟星 打车应用没有商业模式未来 早已财务自由的他抱着一种超然的战略态度 打车是一个几千亿市场 能够容纳2 3家领先者 其他公司可能都会死掉 一旦形成优势 无论从司机 从用户 从出租车公司 我们总可以分到一杯羹 他相信 移动互联网平台会比互联网平台更快建立起有商业模式的平台 6 结论 行业生命周期的阶段判断 在互联网行业创业的每个人都希望做成这样的平台 但不是每个人都拥有长期保持低收入 依旧不焦躁的耐久力 北极光创投邓锋这样总结 平台类产品 即使发展时间很长 做到很大 也难以产生高额利润 可一旦平台建成 就不可或缺 拥有强大的竞争壁垒 就像淘宝 所有O2O应用的双翼都是产品体验和线下推广 快的打车的首席运营官赵冬用 血汗与黄金 形容打车应用线下营销的方式 出租车司机都是大叔 所以美女推广最有效 对司机返点 送充电器 无所不用 被陈伟星拉入快的打车的赵冬 亲历了打车应用从无人关心到激烈竞争的过程 他更警觉的还是同为创业者的竞争而不是巨头进入 巨头不会进入O2O 因为这是最苦的行业 你需要一个一个城市和线下去沟通 巨头玩不来 所以给了我们创业者机会 三 行业市场结构分析 三 行业市场结构分析 在打车类APP出现之前 电话叫车业务一直没有发展起来 如果能比较容易打到车 也就没必要使用预约了 在北京 也不是无论何时何地都难到打车 打车难往往出现在特殊时间和地点 上班高峰的住宅区 下班高峰的商务区 凌晨和深夜的郊区或偏僻地点 遇到雨雪天气 一二线城市的交通问题 说到根源 很多是由于城市布局不合理造成的 所谓的功能区 中心化 让CBD在一个地方 住宅区在一个地方 商圈又是一个地方 人为造成上下班时住宅区和CBD间的潮汐效应 周末逛街造成住宅区和商圈间的潮汐效应 再宽的路 再多的出租车 也难解决这个问题 再加上各城市对出租车总量的管控 出租行业将长期处在车少人多的境地 卖方市场会持续很长时间 三 行业市场结构分析 用户对叫车的需求 如果是远期的 那现在的电话预约模式基本可以解决需求 有新闻说提前4个小时打电话预约成功率100 现在这类电话叫车业务 要么是大出租车公司自己设的 要么是有政府背景的协会或公司设的 虽然商业模式是现成的 但限于业务需求有限 规模不大 北京这样的特大城市都没形成大气候 更多是公益性质 更何况人口规模较小的城市呢 如果是即时的紧急叫车需求 遇到前面所说的特殊情况 估计在半小时内的叫到车的机率不会太高 就像我之前用电话叫车遇到的情况类似 等待时间不会比站路边等来得短 当然 等车地点必须是交通要道 会有空驶出租车经过 远期预约的需求 有收少量服务费的现成商业模式 但市场规模有限 即时叫车需求 因一些客观条件限制会导致成功率不高 不仅影响用户体验 也影响商业模式 三 行业市场结构分析 现在打车APP的很多产品设计 从帮助出租车司机规划线路 减少空驶率角度出发做得比较少 都在考虑让打车者更快打到车 甚至动用了加价抢车的功能 即使以后APP运营方能从中抽成以图盈利 这种加价需求有多少人能接受 如果有人接受那市场规模又能有多大 还面临非常大的政策风险 出租车价格是政府管制的 加价可能涉嫌违法 当然可以美其名曰服务费 打个擦边球 想从出租车司机身上抽成捞钱 这个想法我觉得更不可行 因政府价格管制和多重剥削 出租车司机本身是个低收入行业 对收入非常敏感 即使是小额也敏感 更关键的是有免费IM类替代产品同样可以对接这类信息需求 三 行业市场结构分析 所以有一种很可怕的情况是 现在打车类APP的推广 催熟和培养了出租车司机和打车者使用手机 移动互联网 主动揽客或叫车的意识和习惯 逐步发展 大家迟早会将信息沟通和对接平台转移到QQ 微信等IM类APP上 IM 定位 只要出租车司机在介绍里说明一下身份和载客状态 顾客查找周边用户就能找到空驶车辆 这完全可以满足司机和顾客的信息对接需求 现在的打车类APP 都是倒贴钱求爷爷告奶奶地拉人使用 如果一收费 估计业务员都不好意跟人开口介绍业务 再退一步说 如果这个领域的市场真的被开发出来 大的出租车公司或有政府行业背景出租车行业协会肯定会介入分一杯羹 甚至可以说 打车类APP本来就是在抢人家电话叫车业务的生意 已经开展电话叫车业务的出租车公司或行业协会 肯定也会推APP继续延伸电话叫车的业务 人家的优势会比独立的第三方创业公司更明显 三 行业市场结构分析 之前 由于种种原因 电话叫车业务的普及率不高 但随着移动互联网的普及和打车类APP的有力吆喝推广 把这个市场培育壮大了 更多人接受这类业务 最后可能的结果是 桃子被出租车公司或行业协会们拿走了 打车类APP干了帮人做 嫁衣裳 的活 1 供需关系 以北京为例北京出租车打车难问题有目共睹 且有愈演愈烈之势 暂不谈节假日或者雨雪天气一车难求 在平日等车时间长 拒载等问题也被屡屡诟病 谈到打车难 大部分人都认为是供不应求所致 在最近一次网上调查中 95 的网友认为当前出租车数量太少 行业前三 嘀嘀打车 摇摇打车 快的打车 2 竞争者数量 3 各自市场份额 此报告依据行业公开数据和该机构调研 从下载量 城市热度 司机覆盖数和日订单四个维度展示了打车App行业的全景数据 在下载量方面 2013年4月Android平台中 嘀嘀打车以43 1万位列第一 摇摇招车24 6万位列第二 易打车名列第三下载量17 5万 排在3 7位的分别为打车小秘 PickRide乐搭 快的打车 大黄蜂和E达招车 在城市热度方面 百度指数的数据显示 北京 上海 武汉和杭州是使用打车软件最热的四个城市 在北京 嘀嘀打车名列第一 摇摇招车名列第二 在上海 嘀嘀打车名列第一 快的打车名列第二 在杭州快的打车名列第一 嘀嘀招车名列第二 在司机覆盖数方面 北京市场嘀嘀打车 摇摇招车和打车小秘覆盖量最大 上海市场嘀嘀打车 快的打车 大黄蜂和摇摇招车覆盖量最大 在日订单量方面 嘀嘀打车在北京日订单量达到3万 为各城市最高 摇摇招车和打车小秘分列二三位 在上海 嘀嘀打车日订单量约为1万 快的打车 大黄蜂和摇摇招车分列第二三四位 4 力量对比 1 嘀嘀打车和腾讯互动频繁 不时传出投资 和微信合作的消息 2 快的打车亦披露阿里巴巴的投资 即便数量不大 3 红杉资本千万美元投资摇摇招车 4 租车应用的老大易到用车低调加入 5 行业集中度 率先奠定的格局是 北有嘀嘀打车 南有快的打车 快的打车占领杭州市场易到用车租车应用的老大 四 行业竞争结构分析 1 行业中现有企业的竞争 打车软件火 行业竞争火 原本相对地域性的打车软件开始全国性扩张 但疑似在圈地过程中发生 不兼容 诋毁 恶意卸载 等不规范竞争行为 有出租车司机反映自己陷入选择恐慌 因为自己和多名同行都收到了一份署名为 嘀嘀打车 的群发短信 近日有大量不知名小公司的叫车软件涌入北京 先期以高额奖励诱惑司机安装 每个城市活动限期一个月然后退出 司机安装后无故流失大量话费流量 个人信息也被倒卖给广告公司 还造成嘀嘀打车离线地图丢失 音频加载失败 抢单无反应等问题 警惕路边软件 某不愿透露姓名的打车软件相关负责人告诉北京商报记者 短信所举报内容经不起推敲 因为目前司机最常用的是Android手机 而该操作系统一直是360等安全杀毒软件关注的重点 诸如跑流量 偷话费等侵权行为也是手机安全厂商的常规检测项目 作为最热门的打车软件 至今也未曾有手机厂商发出威胁警示 短信内容更像一种竞争策略 而不久前就有报道称 两大打车软件为抢地盘互相攻击 甚至发生地推人员大打出手的情况 北京商报记者初步了解获悉 打车软件为获得足够量司机和用户 频繁采取安软件送礼品 卸对手软件等地推手段 发生摩擦的概率不小 1 行业中现有企业的竞争 而在各地政府监管部门纷纷表态加强监管的信号释放后 打车软件更是加快了扩张步伐 迫于业绩考核压力 不规范竞争行为反而增多 这使得曾在PC互联网上发生过的恶意竞争案例再度蔓延到打车软件行业 事实上 基于3Q大战影响 早在2011年 工信部就对互联网竞争规则做出了规定 要求互联网信息服务提供者不得干扰用户终端上其他经营者提供的合法产品或服务的运行 不得通过任何方式误导 欺骗 强迫用户卸载或关闭其他合法产品或服务 有法律人士表示 打车软件的不规范行为涉嫌干涉用户选择权 也侵犯了同行产品的声誉和企业商誉 严重情节可能已经触犯 反不正当竞争法 更为关键的是 打车软件不正当竞争势头可能扼杀这一刚刚萌芽的新兴产业 2 供需关系 以北京为例北京出租车打车难问题有目共睹 且有愈演愈烈之势 暂不谈节假日或者雨雪天气一车难求 在平日等车时间长 拒载等问题也被屡屡诟病 谈到打车难 大部分人都认为是供不应求所致 在最近一次网上调查中 95 的网友认为当前出租车数量太少 3 新进入者的威胁 1 租车应用的老大易到用车低调加入 2 如果这个领域的市场真的被开发出来 大的出租车公司或有政府行业背景出租车行业协会肯定会介入分一杯羹 甚至可以说 打车类APP本来就是在抢人家电话叫车业务的生意 已经开展电话叫车业务的出租车公司或行业协会 肯定也会推APP继续延伸电话叫车的业务 人家的优势会比独立的第三方创业公司更明显 之前 由于种种原因 电话叫车业务的普及率不高 但随着移动互联网的普及和打车类APP的有力吆喝推广 把这个市场培育壮大了 更多人接受这类业务 最后可能的结果是 桃子被出租车公司或行业协会们拿走了 打车类APP干了帮人做 嫁衣裳 的活 五 行业发展的影响因素 1 行业对资源和技术的要求 行业对资源和技术的要求技术密集型 2 行业技术发展趋势 技术进步前景 行业技术发展趋势 技术进步前景从长期来看 打车应用会取代效率较低的电话调度 我们成本低 效率高 更市场化 几台服务器就行 用不着电话席位 终有一天出租车公司会把这部分服务包给我们 建立一个完善的生态产业链 3 国家宏观政策对于行业的影响 国家宏观政策对于行业的影响打车服务不是大众需求 没有可见的商业模式 无法对抗腾讯微信 比言论更挥之不去的是来自政府的阴影 带有公共服务属性的出租车行业曾经历过从个体承包到统一管理的历程 这让很多评论者认定 全能型的中国政府一定会复制当年 通过出租车公司介入或者直接出台规范 将所有这些雄心壮志的打车应用釜底抽薪 4 其他可能存在的制约因素 打车软件不要想改变行业运转要主动适应如今打车软件已被许多消费者接受 装机量节节攀升 但打车软件中的 加价叫车 功能也引发了外界不少质疑 更引起主管部门发难 一款软件为何会引起主管部门的重视呢 中国道路运输协会秘书长王丽梅做客中新网视频访谈时表示 出租汽车行业是政府和市场共同主导 不是纯粹市场机制主导 因