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文档简介

网点营销技能提升手册潜在贵宾客户推荐表 推荐人： 日期客户姓名性别联系方式接收人签章体验卡推荐原因是否是否是否是否是否是否是否是否A、大额存取现金或汇款 B、较大额外汇业务 C、大额存款的挂失 D、开大额存款证明 E、上门办理本外币理财产品业务，或进行理财咨询 F、上门购买基金、大额国库券等投资产品或保险产品 G、开设或使用保险箱业务H、开立外汇交易账户、黄金交易等账户 I、大额贷款业务（提前）还款 J、客户出示信用卡金卡（包含他行卡）或他行贵宾卡（特别是中国银行、建设银行、招商银行的贵宾卡） K、账户余额较大是否会议记录第 1页 /共 114页网点营销技能提升手册会议记录会议记录会议时间： 年 月 日会议地点填写人与会人员 晚例会 周例会月例会会议纪要：业绩通报基金定投贵宾卡识别推荐工作任务负责人完成时间123456第 5页 /共 114页客户跟进管理识别日期客户姓名跟进情况（打或简要记录）跟进结果(成功打淘汰)潜在贵宾客户信息记录表客户经理： 客户姓名: 归属本行: 是 否联络方式：最佳联络时间：客户类型：口金卡 口白金卡 口钻石卡 口其他：_ 客户账号/信息号/身份证号：识别人：日期跟进情况记录机会进展识别日期： 推介原因摘要：现场交流情况（已推介客户）：跟进日期： 跟进日期： 跟进日期： 跟进日期： 跟进结果：备注：客户经理工作日志姓名:日期：工作计划1、维护计划：维护人数_人维护方式（）会面（）电话拜访（）邮寄宣传品（）其他_2、营销计划：营销目标：产品种类_数量_营销活动：（）网点营销（）定向营销（）理财沙龙（）其他_3、学习计划：（）流程手册学习（）业务学习（）其他_学习内容_ 备注:客户交流情况编号客户姓名联系方式存量客户潜在贵宾客户交流内
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