上交所私募债.xls

代码名称起息日期发行总额 亿元 发行价格 发行期限 年 发行期限 天 特殊期限说明票面利率 发行参考利率 125037 SH12华安达2012 11 90 20100 002 0073010 0000 125036 SH12苏东升2012 11 60 60100 002 007307 3500 125034 SH12东钢构2012 10 222 00100 002 007309 3000 125035 SH12湖上跃2012 10 180 70100 003 001 0959 7000 125033 SH12金建设2012 10 162 00100 003 001 095 2 18 0000 125032 SH12杭益汽2012 10 152 00100 002 0073011 2000 125029 SH12如顾庄2012 10 101 00100 003 001 0959 8000 125030 SH12西游发2012 10 101 00100 003 001 0958 5000 125028 SH12天楹012012 9 271 40100 003 001 0959 0000 125027 SH12淹城债2012 9 212 00100 003 001 0958 0000 125026 SH12金豪债2012 9 140 20100 002 007307 9000 125031 SH12漕湖022012 8 290 50100 002 007309 5000 125025 SH12漕湖债2012 8 291 50100 002 007309 5000 125023 SH12雅润债2012 8 280 30100 002 007308 5000 125024 SH12星美债2012 8 282 00100 003 001 0959 5000 125020 SH12武广债2012 8 152 00100 003 001 0958 2000 125019 SH12甬绿能2012 8 102 00100 002 007307 2800 125021 SH12同里债2012 8 61 00100 002 007308 6000 125022 SH12五洲债2012 8 20 80100 003 001 0958 6800 125017 SH12中锐债2012 8 10 50100 002 007308 6500 125016 SH12江南债2012 7 200 50100 002 00730 1 19 2000 125015 SH12天外债2012 7 182 00100 003 001 095 2 19 9000 125014 SH12孚信债2012 7 131 00100 002 007307 0000 125013 SH12金泰022012 7 100 15100 003 001 09511 0000 125012 SH12金泰012012 7 100 15100 003 001 0959 0000 125011 SH12优必胜2012 6 290 25100 002 007309 7000 125010 SH12大丰港2012 6 271 00100 001 003658 5000 125009 SH12太子龙2012 6 191 00100 003 001 0959 9900 125008 SH12新丽债2012 6 181 00100 002 00730 1 5 0 57 0000 125007 SH12天科债2012 6 121 00100 003 001 095 2 17 3000 125005 SH12同捷012012 6 121 00100 003 001 095 2 18 1500 125006 SH12凡登债2012 6 121 00100 003 001 095 2 18 0500 125004 SH12新宁债2012 6 121 00100 002 007307 5000 125003 SH12钱四桥2012 6 111 00100 002 007309 3500 125001 SH12百慕债2012 6 110 20100 001 505488 5000 125002 SH12宁水务2012 6 112 00100 002 007309 4000 125000 SH12苏镀膜2012 6 80 50100 002 007309 5000 数据来源 Wind资讯 票面利率说明息票品种附息利率类型付息频率 剩余期限 年 剩余期限 天 上市日期到期日特殊条款 10 附息固定利率 每年付息1次1 5757312 00 00 AM12 00 00 AM 7 35 附息固定利率 每年付息2次1 565702012 12 512 00 00 AM 9 3 附息固定利率 每年付息1次1 525552012 12 412 00 00 AM 20121018 20141018 票面利率 9 7 20141018 20151017 票面利率 9 7 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 519162012 11 1912 00 00 AM 调整票面利率 8 附息固定利率 每年付息1次2 509142012 11 712 00 00 AM 回售 11 2 附息固定利率 每年付息1次1 505482012 11 2712 00 00 AM 9 8 附息固定利率 每年付息1次2 499082012 11 612 00 00 AM 8 5 附息固定利率 每年付息1次2 499082012 11 812 00 00 AM 9 附息固定利率 每年付息1次2 458952012 10 1912 00 00 AM 8 附息固定利率 每年付息2次2 448892012 10 1712 00 00 AM 7 9 附息固定利率 每年付息1次1 425172012 10 1912 00 00 AM 9 5 附息固定利率 每年付息1次1 375012012 11 512 00 00 AM 9 5 附息固定利率 每年付息1次1 375012012 10 1012 00 00 AM 8 5 附息固定利率 每年付息1次1 375002012 9 1812 00 00 AM 9 5 附息固定利率 每年付息1次2 378652012 9 1712 00 00 AM 8 2 附息固定利率 每年付息1次2 338522012 9 712 00 00 AM 7 28 附息固定利率 每年付息1次1 324822012 9 2012 00 00 AM 8 6 附息固定利率 每年付息1次1 314782012 8 3012 00 00 AM 8 68 附息固定利率 每年付息1次2 308392012 10 1112 00 00 AM 8 65 附息固定利率 每年付息1次1 304732012 9 1012 00 00 AM 20120720 20130719 票面利率 9 2 20130720 20140719 票面利率 9 2 上调基点附息累进利率 每年付息1次1 264612012 8 912 00 00 AM 调整票面利率 回售 20120718 20140717 票面利率 9 9 20140718 20150717 票面利率 9 9 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 268242012 8 912 00 00 AM 回售 调整票面利率 7 附息固定利率 每年付息1次1 244542012 7 2512 00 00 AM 20120710 20140709 票面利率 11 20140710 20150709 票面利率 11 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 248162012 7 2412 00 00 AM 调整票面利率 20120710 20140709 票面利率 9 20140710 20150709 票面利率 9 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 248162012 7 2412 00 00 AM 调整票面利率 9 7 附息固定利率 每年付息1次1 214402012 7 2412 00 00 AM 8 5 到期一次还本付息固定利率0 20732012 7 2412 00 00 AM 20120619 20140618 票面利率 9 99 20140619 20150618 票面利率 9 99 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 187952012 7 1912 00 00 AM 调整票面利率 7 00 附息固定利率 每年付息2次1 184292012 7 612 00 00 AM 回售 20120612 20140611 票面利率 7 30 20140612 20150611 票面利率 7 30 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 167882012 6 2912 00 00 AM 调整票面利率 回售 20120612 20140611 票面利率 8 15 20140612 20150611 票面利率 8 15 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 167882012 6 2812 00 00 AM 调整票面利率 赎回 回售 20120612 20140611 票面利率 8 05 20140612 20150611 票面利率 8 05 上调基点附息累进利率 每年付息1次2 167882012 6 2912 00 00 AM 赎回 调整票面利率 回售 7 50 附息固定利率 每年付息1次1 164232012 6 2712 00 00 AM 定向转让 9 35 附息固定利率 每年付息1次1 164222012 6 2812 00 00 AM 8 50 附息固定利率 每年付息2次0 662402012 6 2712 00 00 AM 9 40 附息固定利率 每年付息1次1 164222012 6 2912 00 00 AM 9 5 附息固定利率 每年付息1次1 154192012 6 1112 00 00 AM 特殊条款说明债券信用评级债券评级类型债券评级机构债券评级日期主体信用评级主体评级类型主体评级机构主体评级日期 调整票面利率 公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率 回售 附第2年末投资者回售选择权 AA 长期信用评级中诚信证券评估有限公司2012 8 20 AA 长期信用评级中诚信证券评估有限公司2012 10 22 AA长期信用评级中诚信证券评估有限公司2012 9 7 A 长期信用评级中诚信证券评估有限公司2012 8 20 调整票面利率 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末上调本期债券后1年的票面利率 发行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的第20个交易日 在上交所网站专区发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使利率上调选择权 则本期私募债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 回售 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后 投资者有权选择在本期债券的第1个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的 须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记 若投资者行使回售选择权 本期债券第1个计息年度付息日即为回售支付日 发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 若投资者未作登记 则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 回售 投资者有权选择在本期私募债券第24个月末付息日将其持有的本期私募债券全部或部分按面值回售给发行人 本期私募债券第24个月末付息日即为回售支付日 公司将按照相关业务规则完成回售支付工作 未进行回售的 则视为放弃回售选择权 继续持有本期私募债券 调整票面利率 公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率 调整票面利率 公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率 调整票面利率 公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率 调整票面利率 公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率 回售 投资者有权选择在本期债券第18个月末付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 本期债券第18个月末付息日即为回售支付日 公司将按照相关业务规则完成回售支付和利息支付工作 未进行回售的 则视为放弃回售选择权 继续持有本期债券 A长期信用评级联合信用评级有限公司2012 5 29 A长期信用评级联合信用评级有限公司2012 5 29 调整票面利率 公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率 发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个工作日向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度 回售 发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度后 本期债券持有人有权在债券存续期第2年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度的信息之日起的3个交易日内 债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销 相应的债券面值总额将被冻结交易 回售登记期不进行申报的 则视为放弃回售选择权 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 调整票面利率 发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率 发行人可向上调整也可向下调整票面利率 向上调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的相关规定 向下调整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率 发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个工作日在固定收益平台披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度 赎回 第2年末回售登记期结束后 根据回售登记的结果 如果在债券持有人执行回售后本期债券余额不足3000万元 发行人将有权向全体债券持有人赎回全部债券 本期债券将在第2年末到期 回售登记期结束后的5个交易日内 发行人将在固定收益平台披露是否行使发行人赎回选择权 若发行人未在赎回选择权披露日进行披露 则视为放弃赎回权 回售 发行人披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度的信息后 本期债券持有人有权在债券存续期第2年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 自发行人披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度的信息之日起的3个交易日内 债券持有人可通过指定的交易场所进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销 相应的债券面值总额将被冻结交易 回售登记期不进行申报的 则视为放弃回售选择权 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 A 长期信用评级大公国际资信评估有限公司2012 6 28 赎回 第2年末回售登记期结束后 发行人将有权根据回售登记的结果赎回债券 回售登记期结束后的5个交易日内 发行人将在固定收益平台披露是否行使发行人赎回选择权 若发行人未在赎回选择权披露日进行披露 则视为放弃赎回权 调整票面利率 发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率 回售 发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度后 本期债券持有人有权在债券存续期第2年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 自发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度之日起的3个交易日内 债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销 相应的债券面值总额将被冻结交易 回售登记期不进行申报的 则视为放弃回售选择权 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 定向转让 在本期债券存续期第1个计息年度末 投资者有权选择在投资者定向转让登记期内进行登记 将其持有的全部或部分本期债券在本债券存续期第1年的付息日转让给国泰君安证券股份有限公司 转让净价为100元 每百元面值 或选择继续持有本期债券 国泰君安证券股份有限公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成转让支付工作 本期债券存续期内设置一个投资者定向转让登记期 为第1年付息日前第10个工作日起的5个工作日内 AA长期信用评级联合信用评级有限公司2012 5 31 历史评级担保人担保方式担保说明 是否跨市场跨市场说明DCM文件号 GICS一级行业GICS二级行业 主体评级 债券评级 否125037 SH 上海 可选消费 耐用消费品与服装 主体评级 债券评级 否125036 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 否125034 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 否125035 SH 上海 日常消费 食品 饮料与烟草 主体评级 债券评级 否125033 SH 上海 金融房地产 主体评级 债券评级 否125032 SH 上海 可选消费 汽车与汽车零部件 主体评级 债券评级 否125029 SH 上海 可选消费 消费者服务 主体评级 债券评级 否125030 SH 上海 可选消费 消费者服务 主体评级 债券评级 否125028 SH 上海 工业资本货物 主体评级 20120820 中诚信证 券评估有 限公司 长期信用 评级 AA 债券评级 否125027 SH 上海 可选消费 消费者服务 主体评级 债券评级 20121022 中诚信证 券评估有 限公司 长期信用 评级 AA 重庆进出口信用担保有限公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年否125026 SH 上海 医疗保健 制药 生物科技与生命科学 主体评级 债券评级 苏州市高铁新城建设投资有限责任公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年否125031 SH 上海 金融房地产 主体评级 债券评级 苏州市高铁新城建设投资有限责任公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年否125025 SH 上海 金融房地产 主体评级 债券评级 否125023 SH 上海 可选消费媒体 主体评级 债券评级 否125024 SH 上海 可选消费媒体 主体评级 20120820 中诚信证 券评估有 限公司 长期信用 评级 A 债券评级 20120907 中诚信证 券评估有 限公司 长期信用 评级 AA 否125020 SH 上海 可选消费媒体 主体评级 债券评级 否125019 SH 上海 工业商业和专业服务 主体评级 债券评级 吴江经济技术开发区发展总公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期日起两年否125021 SH 上海 可选消费 消费者服务 主体评级 债券评级 否125022 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 中锐控股集团有限公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期日起两年否125017 SH 上海 可选消费 消费者服务 主体评级 债券评级 不可撤销连带责任担保本期私募债券的保证期间为本期债券存续期及债券到期日起贰 2 年否125016 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 深圳市劲嘉创业投资有限公司不可撤销连带责任担保保证人承担保证责任的期间为本期私募债券存续期及债券到期之日起六个月否125015 SH 上海 工业商业和专业服务 主体评级 债券评级 否125014 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 否125013 SH 上海 材料材料 主体评级 债券评级 否125012 SH 上海 材料材料 主体评级 债券评级 否125011 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 否125010 SH 上海 工业资本货物 主体评级 债券评级 浙江太子龙服装有限公司否125009 SH 上海 可选消费零售业 主体评级 20120529 联合信用 评级有限 公司 长 期信用评 级 A 债券评级 20120529 联合信用 评级有限 公司 长 期信用评 级 A 否125008 SH 上海 可选消费媒体 主体评级 债券评级 天津市房地产开发经营集团有限公司不可撤销连带责任担保本期债券由天津市房地产开发经营集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保否125007 SH 上海 信息技术 软件与服务 主体评级 20101215 上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司 长期 信用评级 A 20120309 上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司 长期 信用评级 A 20120628 大公国际 资信评估 有限公司 长期信用 评级 A 债券评级 上海市再担保有限公司不可撤销连带责任担保上海市再担保有限公司为本期债券的还本付息提供总金额不超过3000万元的无条件不可撤销的连带责任保证担保否125005 SH 上海 可选消费 消费者服务 主体评级 债券评级 金坛市建设资产经营有限公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日后六个月止否125006 SH 上海 材料材料 主体评级 债券评级 苏州高新区经济发展集团总公司不可撤销连带责任担保本期债券由苏州高新区经济发展集团总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保否125004 SH 上海 公用事业 公用事业 主体评级 债券评级 20120531 联合信用 评级有限 公司 长 期信用评 级 AA 腾达建设集团股份有限公司不可撤销连带责任担保担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止否125003 SH 上海 工业运输 主体评级 债券评级 否125001 SH 上海 材料材料 主体评级 债券评级 否125002 SH 上海 公用事业 公用事业 主体评级 债券评级 苏州国发中小企业担保投资有限公司保证担保 由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供保证担保否125000 SH 上海 材料材料 GICS三级行业GICS四级行业发行公告日期主承销商 副主承销商 承销方式发行费率发行人发行人类型 休闲设备与用品休闲用品 2012 12 5 国元证券股份有限公司 余额包销安徽华安达集团工艺品有限公司民营企业 建筑与工程 建筑与工程 2012 12 5 中信建投证券股份有限公司余额包销江苏东升水务建设工程有限公司地方国有企业 建筑产品 建筑产品 2012 12 5 国信证券股份有限公司 余额包销浙江大东吴集团钢构有限公司民营企业 食品食品加工与肉类2012 11 19 财通证券有限责任公司 余额包销湖州上跃龟鳖特种养殖有限公司民营企业 房地产管理与开发房地产经营公司2012 10 24 华西证券有限责任公司 余额包销上海金丰建设发展有限公司地方国有企业 汽车汽车制造2012 11 27 浙商证券有限责任公司 余额包销杭州益维汽车工业有限公司民营企业 酒店 餐馆与休闲 酒店 度假村与豪华游轮2012 11 6 天风证券股份有限公司 余额包销如皋市顾庄生态园开发建设有限公司地方国有企业 酒店 餐馆与休闲 酒店 度假村与豪华游轮2012 11 8 东吴证券股份有限公司 余额包销浙江西塘旅游文化发展有限公司地方国有企业 电气设备 重型电气设备2012 10 22 国泰君安证券股份有限公司余额包销江苏天楹环保能源股份有限公司民营企业 酒店 餐馆与休闲 休闲设施2012 10 22 长城证券有限责任公司 余额包销常州市春秋淹城建设投资有限公司民营企业 生物科技 生物科技2012 10 22 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