LTPS 大战IGZO.docx

LTPS大战夏普IGZO产业调研2015-01-26基于a-Si技术升级而来的IGZO（Indiumgalliumzincoxide，氧化铟镓锌）技术代表企业，日本中小尺寸面板大厂夏普近日传出将对手机用面板进行减产措施，旗下龟山2厂中小尺寸面板产量调整至2014年底的4成左右，从每天投片1200片（约合手机面板每天600K产能）缩减掉700-800片。据产业链消息，夏普除苹果外的主要客户基本上是来自中国大陆的品牌客户如小米等。但从去年下半年开始，这些品牌客户的中高端机型销售状况跟预期相比，异常惨淡，除延迟原本夏普已按计划生产出来的手机面板订单交付外，还大幅缩减了夏普的2015年春夏季的订单。而这些品牌的中低端机型，基本上普遍采用了本土国产面板，同时台湾面板业者也积极对a-Si面板产线进行技术改造升级，利用简单成熟、成本低廉的a-Si技术来生产FHD面板供给这些品牌客户的中高端机型，像友达就已经切入小米的高端机型分食夏普的份额。当然也有夏普产能释放之后，良率提升不如人意，成本一直居高不下，终端品牌客户再用成本更高的夏普屏幕来吸引客户，再也没有多少亮点也不无关系，这也是2014年锤子想沿用当年小米学习魅族，强调夏普屏幕概念失效的原因。跟缩减产能规模的夏普对比，是台湾面板企业的基于LTPS（LowTemperaturePoly-silicon,低温多晶硅）技术产能扩产的冲锋号角。在服务中国大陆LTPS产线台干提供的信息暗示与AMOLED普及压力下，台湾面板企业也开始追随大陆厂商重启LTPS投资扩产计划。其中友达（TW:2409）、群创（TW:3481）已经开始为重启新厂投资广招工程师职员。友达为重启昆山6代线，对外招聘1500名工程师，其中约有三分之一的名额会在昆山产线上班。群创也在联贷计划落地后对外招聘2000人，其中产线技术人员1500人，工程师500人。群创还表示此次招聘只是小规模的例行招聘活动，联贷资金到帐后，3月份会针对新开产线有更大规模的招聘活动。目前针对手机面板的LTPS产线，除群创和友达外，台海两岸在建的、计划重启LTPS投资计划的或计划新增的LTPS产线差不多有6条，预计到2016年，台海两岸投产的LTPS产线将会超过12条。LTPS和IGZO是指两种不同的面板驱动背板技术，其中LTPS背板是通过对传统非晶硅（a-Si）TFT-LCD背板增加激光处理制程来制造的，a-Si结构玻璃基板吸收准分子激光的能量后，会转变成为电子移动率比a-Si快200-300倍的多晶硅结构，最新的LTPS可以把驱动IC线路直接制作于面板上，元件数量能减少40%，连接部分能减少95%，极大的减少了产品出现故障的几率，让这种屏幕在能耗及耐用性方面都有极大改善。其中代表企业是日本企业JDI，除了应用在手机面板上，还由于有在能耗及耐用性方面的优势被JDI推广应用的工控面板和车机面板上，并在这两个领域迅速成长到市场份额第一的位置。LTPS目前量产过程中，主要有TFT的关态电流(即漏电流)较大，高迁移率p-Si材料低温大面积制备较困难，目前只能在6代以下的产线上生产两大难题，而且工艺难度较高，在量产过程中要取得较好的良率还比较难度。IGZO则是一种含有铟、镓和锌的非晶氧化物，电子移动率是a-Si的2030倍，晶体管数量较少、像素的透光率比a-Si高，设备稍加改动就可以利用现有的a-Si生产线进行生产IGZO背板，无需像LTPS技术那样新增设备重置产线，可以应用在高世代产线上，表面上在成本方面比LTPS更有竞争力。代表企业就是夏普，生产的产品也涵盖了手机、工控和车机。从2012年开始，台湾友达、群创和京东方都有把原来的a-Si改造成能生产氧化物TFT，并进行IGZO技术的研发，目前都表示有生产IGZO产品的能力。但IGZO要想形成量产规模，也同样遇到良率问题，并且短期内电子迁移率还无法赶上LTPS。IGZO和LTPS都是为了改善a-Si缺点研发出来的，并且都是为下一代OLED面板准备的背板技术。但由于夏普的IGZO迟迟没有突破，目前的技术成熟程度要低于LTPS，同时也为了在未来的市场竞争中占据主动地位，台湾两岸的面板企业不得不在IGZO和LTPS两种技术上都进行储备，加上有决定权的终端品牌厂商选择倾向不一样，就导致了目前这种LTPS