迪拜中国商贸.doc

迪拜进口状况分析（1）迪拜厦门商品贸易中心在海湾战争结束后的短短数年内，迪拜，这个四十年前还依靠捕鱼、采珍珠为生的村落，凭借着优越的地理位置、一流的基础设施、超前的发展思维和诱人的投资环境，迅速成长为中东地区最重要的贸易枢纽。石油美元所创造的庞大国内消费需求，以及覆盖和影响着从俄罗斯到坦桑尼亚、从摩洛哥到阿富汗的数十个国家、近15亿人口的转口市场，吸引着世界各国的制造商、贸易商和投资商。这其中自然也包括来自中国的商家。尽管中国与迪拜的贸易是九十年代初才开始有所发展，但增长速度却是很惊人的。到2000年，中国对迪拜的出口额已突破25亿美元，并首次超越日本，跃升为迪拜的头号贸易伙伴。在大批迪拜商人蜂拥至广交会采购中国商品的同时，众多国内制造商和贸易商也开始意识到这个市场的重要性，并开始考虑制定这一市场的开拓战略。但真正精明的商人在涉入市场之前，需要多方搜集资料来了解市场状况。他们往往提出很多问题，例如，迪拜的总体进口结构到底是怎样的，需求量最大的商品都有哪些？中国商品在什么领域内控制和影响市场，又在什么领域处于竞争弱势？某种具体商品的市场规模有多大，竞争状况如何，中国货有没有发展前景？鉴此，中心在迪拜港口海关署统计处的协助下，对迪拜2000年进口数据进行了分类整理，并结合市场实际情况，对各类商品的市场规模和竞争态势作出了尽可能客观和详细的分析。我们相信，无论是对想要把握迪拜外贸总体轮廓的贸促机构，或是对希望了解具体产品市场状况的国内商家，本文都将有所裨益。必须承认，由于我们能够接触到的资料比较有限的，本文的分析内容存在一些局限性。读者在阅读之前应对这些局限性有所了解，从而更准确、更清楚地把握市场的全局和脉搏。其一，本文仅对迪拜酋长国的进口进行分析；但仅就中国产品而言，迪拜的进口状况可以在较大程度上反映整个阿联酋的情况。阿联酋由七个经济上相对独立的酋长国组成，迪拜酋长国的进口额并非阿联酋进口额的全部，阿布扎比、沙迦等也是重要的口岸。不过，一方面，迪拜的进口额占全国进口总额的65%左右，比例相当大；另一方面，迪拜酋长国是中国在阿联酋最主要的贸易伙伴，2000年中国对阿联酋的出口，95左右都是对通过迪拜口岸完成。可以这样说，迪拜进口中国商品结构，在很大程度上代表了整个阿联酋进口中国产品的状况。其二，本文分析所依据的是2000年的统计数据。海湾阿拉伯国家对外发布统计数据，通常较为迟缓。迪拜港口海关署所能提供的最新资料，即为2000年的进口数据。在过去一年半中，市场完全可能发生了某种程度的变化，读者对此应有较清醒的认识。其三，本文针对具体商品进行分析时所使用的数据是“迪拜直接进口额”，这只是迪拜进口总额的一部分。迪拜港口海关署把进口分为两类：一是迪拜直接进口额，二是保税区域内进口额。保税区域内包括杰贝阿里自由区、机场自由区和其他一些保税区和保税仓库等，其主要功能是吸引外国投资，并为转口贸易提供便利。按规定，迪拜直接进口需正式报关，并缴纳关税；而各保税区域内的进口可享受关税暂免，如需运至迪拜市区，再行补缴关税。由于保税区域视同境外，迪拜港口海关署仅提供了这些区域的总体进口数据，具体商品未获详述。因此，本文只能依据迪拜直接进口的数据，对具体商品的进口状况进行统计和分析。为了在一定程度上弥补这个遗憾，我们在分析某大类商品时，都会简要介绍保税区域的进口情况，供读者把握该类商品的大致市场规模。一、概述根据迪拜港口海关署日前发布的统计数据，2000年迪拜进口商品总额达270.85亿美元，与1999年的253.63亿美元相比，增长6.79%。其中迪拜直接进口额为196.99亿美元，占进口总额的72.73%；各保税区域的进口额为73.86亿美元，占进口总额27.27%。机电产品是迪拜最大类进口商品，2000年进口金额超过80亿美元，占迪拜当年进口总额的29.59%。其他主要进口商品包括：纺织原料和纺织制品（31亿美元）、机动车辆和其他运输工具（29.3亿美元）、珠宝首饰（22.6亿美元）、贱金属及其制品（17.7亿美元）、化学工业产品（17.4亿美元）等。表1-1：迪拜酋长国进口金额统计（按HS海关编码分类）单位：万美元商品类别进口额从中国进口1活动物；动物产品4450212252植物产品10795729193动植物油、脂；精制食用油脂；动植物蜡8340564食品；饮料、酒及醋；烟草及烟草代用品8713713525矿产品40585686化学工业及其相关工业产料及其制品；橡胶及其制品106080132098皮、革、毛及其制品；鞍具；旅行用品、手提包等1416177729木及木制品；稻草、秸秆等编结材料制品2312088510木浆；纸、纸板及纸制品4556391411纺织原料及纺织制品3102126587112鞋、帽、伞、杖等；羽毛制品；人造花；人发制品264531143813石料、石膏、水泥及其制品；陶瓷、玻璃及其制品52314619714珍珠、宝石、半宝石；贵金属及制品；仿首饰；硬币22578512515贱金属及其制品1766711898516机器、机械器具；电气设备；图像、声音录制播放设备8014827900017车辆、航空器、船舶及有关运输设备292848513518光学、照相等科学仪器设备；精密仪器；钟表；乐器90196873819武器、弹药及其零件、附件2366120家具、玩具、运动器材及其他杂项制品802592180521艺术品、收藏品及古物35913总计27084552501222000年，中国首次取代日本，成为迪拜酋长国的头号进口贸易伙伴。迪拜从中国进口商品金额为25亿美元，占进口总额的9.23%。主要进口商品包括：机电产品（7.9亿美元）、纺织原料和纺织制品（6.6亿美元）、家具等其他杂项制品（2.2亿美元）、贱金属及其制品（1.9亿美元）、塑料、橡胶及其制品（1.3亿美元）。2000年迪拜从日本进口金额约为24亿美元。迪拜的其他重要进口贸易伙伴包括英国、美国、印度、法国、韩国等。详细数据请参看下表。表1-2：迪拜酋长国主要进口贸易伙伴单位：亿美元名次国家/地区迪拜直接进口保税区域进口进口总额1中国19.425.5925.012日本16.207.9724.173英国15.166.0621.224美国14.435.1919.625印度14.224.1618.386法国13.233.8117.047韩国11.973.8315.808德国10.252.3412.599意大利9.291.6210.9110中国台湾5.132.087.21总计196.9973.86270.85二、机电产品机电产品指HS海关编码定义的第16类产品，包括：机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件。1、迪拜进口情况机电产品是迪拜最大类进口商品，2000年进口金额为80.15亿美元，占进口总额的29.59%。其中迪拜直接进口46.35亿美元，各保税区域进口33.8亿美元。日本机电产品在迪拜市场独占鳌头，进口金额高达9.95亿美元，占据12.4%的市场。英国以8.09亿美元紧随其后，市场份额为10.1%。中国则位列第三，共出口机电产品7.90亿美元，享有9.8%的份额。其他主要的机电产品供应国包括：美国（7.42亿美元）、韩国（5.25亿美元）、德国（4.06亿美元）、意大利（2.9亿美元）、法国（2.44亿美元）等。从迪拜直接进口统计额来看，进口的大宗机电产品主要有以下几类：1) 无线讯号接收和播放设备及其零件、附件（HS编码8525-8529）；2) 文字和数据处理设备、办公用机器及其零件、附件（HS编码8469-8473）；3) 重型机械设备及其零件、附件（HS编码8426-8429）；4) 发动机及其零件、附件（HS编码8407-8411）；5) 开关、电路保护装置及其零件、附件（HS编码85358538）；6) 空气调节设备及其零件、附件（8414-8415）等。1）无线讯号接收和播放设备及其零件、附件的直接进口额约为7.07亿美元，包括移动通讯设备、专业和家用摄像机、收音机和收录两用机、电视机、及以上产品的零件、附件。移动通讯设备的进口额为2.86亿元，其中从芬兰进口1.07亿美元，英国6066万美元，韩国3838万美元，瑞典2760万美元。专业或家用摄像设备进口约5000万美元，其中从日本进口4300万美元。收音机和收录两用机的进口额约为1.37亿美元，主要来源国为中国（7264万美元）、马来西亚（1406万美元）和韩国（1131万美元）。彩色或黑白电视机的进口额为1.68亿美元，其中90左右为彩色电视机。韩国产品为5114万美元，中国2606万美元，马来西亚、日本、泰国和印尼分别为2268万美元、1613万美元、1364万美元和796万美元。东南亚国家的电视机产品大多来自设在当地的日本品牌工厂。以上产品的零件、附件进口金额约为6600万美元。2）文字和数据处理设备、办公用机器及其零件、附件的直接进口额约为6.37亿美元，包括打字机和其他文字处理机器、电子计算器、自动数据处理设备、办公室用其他机器、以上产品的零件和附件。打字机和其他文字处理机器进口金额为105万美元，其中从日本进口31万美元，从法国进口20万美元。电子计算器进口2244万美元，其中从中国进口达1088万美元。自动数据处理设备的进口金额为1.76亿美元，英国以2525万美元位居第一，中国台湾以2217万美元紧随其后。其他包括美国（1677万美元）、荷兰（1610万美元）、中国（1391万美元）、马来西亚（1305万美元）。其他办公室用机器为1339万美元，主要从日本（397万美元）、英国（197万美元）等国进口。以上产品的相关零件、附件进口金额高达4.23亿美元。主要的来源国家或地区有：荷兰（1.25亿美元）、美国（7456万美元）、英国（6638万美元）、爱尔兰（3550万美元）、中国台湾（3047万美元）。3）重型机械设备及其零件、附件包括起重机；堆垛机、叉车和其他升降式工作车；电梯、升降机和自动梯等；推土机；其他重型设备；重型设备的零件、附件。2000年直接进口额为3.99亿美元。其中，起重机的进口金额为6053万美元，绝大部分来自日本（5274万美元）。堆垛机、叉车和其他升降式工作车等进口1131万美元，主要自日本（501万美元）、英国（224万美元）和德国（145万美元）。电梯、升降机和自动梯的进口金额为5226万美元，来自泰国（983万美元）、韩国（834万美元）、日本（793美元）和德国（496万美元）。推土机为5790万美元，其中日本产品2598万美元，美国898万美元，英国550万美元。其他重型设备进口约2030万美元，其中美国为808万美元，德国311万美元。进口以上重型设备的零件、附件接近1.97亿美元。美国产品占有超过42的市场份额，达到8268万美元。英国为2600万美元，德国1690万美元，日本1600万美元。4）发动机及其零件、附件2000年直接进口额超过3.2亿美元。相关产品包括各式内燃发动机、涡轮机、其他发动机及相关零件、附件等。其中，各式内燃发动机的进口金额为1.67亿美元，英国产品超过7600万美元，主要为飞机发动机；意大利产品约4000万美元，大部分是柴油发动机。此外，发动机零件、附件进口额9000万美元，其中日本为2583万美元，德国1433万美元，美国1333万美元，英国为866万美元。5）开关、电路保护装置及其零件、附件的直接进口额约为2.59亿美元，分为1千伏以上装置、1千伏以下装置、500千伏以上装置、零件附件等四类。1 千伏以上开关和保护装置进口额为9342万美元，其中日本产品占据三分之二的市场份额，为6337万美元。1千伏以下装置进口1.18亿美元，其中英国3100万美元，法国1907万美元，中国1557万美元。500千伏以上装置、相关产品的零件附件分别进口2238万美元和2500万美元。6）阿联酋夏季气候炎热，各类空气调节设备也是进口大项，2000年直接进口额超过2.4亿美元。该类产品包括空气泵和压缩机、各式风扇和鼓风机；壁挂、窗式和中央空气调节器。空气泵和压缩机、各式风扇和鼓风机的进口金额为8232万美元。其中从中国进口1553万美元，大部分是各式电动风扇和鼓风机。从美国进口1100万美元，从日本和英国分别为727万和700万美元，主要为空气泵和制冷设备的压缩机。各式空气调节器及其零配件的进口额为1.6亿美元，其中墙式或窗式空调为3000万美元，中央空调1亿美元，空调零配件为3000万美元。美国产品约为5080万美元（主要为中央空调），泰国2870万美元，日本1530万美元，马来西亚912万美元，韩国880万美元，法国842万美元。表2-1：迪拜进口的前三十类机电产品（直接进口额）单位：万美元HS编码商品名称金额8473自动数据处理设备、办公室用机器的零件、附件423428525移动通讯设备；专业和家用摄像机335128517电话机；传真机；电话、电报交换机等通讯设备223708431起重机、叉车、挖掘机、推土机等重型机械的零件、附件196638471自动数据处理设备176008528彩色、黑白电视机167708415空气调节器159568527收音机、收录(放)音组合机137358544电线、电缆、光缆1305585361000伏以下电路开关、保护器等电气装置118078407航空器、船舶、车辆用内燃式发动机97408481阀门943685351000伏以上电路开关、保护器等电气装置93428409发动机专用零件90598413水泵及其他排液泵90118504镇流器、变压器、互感器等电气装置83828414空气泵和压缩机；各式风扇、鼓风机82328408内燃式柴油发动机70008479其他用途机器、机械器具60998426起重机60538418冷藏、冷冻箱60138529移动通讯设备、收音机（收录机）、电视机的零件、附件59398429推土机57908516电热器具55758411涡轮式引擎、涡轮机55178501交、直流电动机和发电机54668428电梯、升降机、自动梯等其他重型机械52268421净化、过滤、除尘装置50358539灯泡、灯管等照明设备49358521录像机、放像机等视频信号录制和重放设备4802机电产品也是中国对迪拜出口的最大一类商品。2000年，迪拜从中国进口机电产品7.9亿美元，占从中国进口商品总额的31.58%。其中迪拜直接进口4.59亿美元，各保税区域进口3.31亿美元。下表为迪拜从中国进口的前三十类机电产品。表2-2：从中国进口的主要机电产品（直接进口额）单位：万美元HS编码商品名称金额8527收音机、收录(放)音组合机72648517电话机；传真机；电话、电报交换机等通讯设备29358528彩色、黑白电视机26068481阀门20358509家用电动器具20078516电热器具19648513自带电源的手提式灯具17708506原电池及原电池组158285361000伏以下电路开关、保护器等电气装置15578414空气泵和压缩机；各式风扇、鼓风机15538539灯泡、灯管等照明设备15098471自动数据处理设备13918473自动数据处理设备、办公室用机器的零件、附件12798518扬声器12758529移动通讯设备、收音机（收录机）、电视机的零件、附件10898470电子计算器10888508手提式电动工具10738452缝纫机9158519磁带放声机、激光唱机7988521录像机、放像机等视频信号录制和重放设备7978413水泵及其他排液泵7588501交、直流电动机和发电机7478544电线、电缆、光缆7038504镇流器、变压器、互感器等电气装置5678520录音机及声音录制设备4768482轴承4168510电动剃须刀、推剪、脱毛器2948502柴油发电机2928450洗衣机2538512照明或视觉信号装置（除8538所列照明设备外）2122、具竞争优势的中国机电产品总体来说，在迪拜市场最具竞争力的中国机电产品，以技术含量和附加值相对较低的日用电动、电子产品为主，在市场划分中仍处在中低端位置。从表2-3中我们可以看到，来自中国的手提式灯具、收音机（包括收录两用机）、家用电动器具（如吸尘器、食物研磨器、搅拌器、榨汁机等）、电子计算器、电动工具（如电钻、电锯、电刨）、缝纫机、电池、电热器具（如电热水器、电吹风、电熨斗、电饭锅、电热炉）、磁带放声机、扬声器、照明设备（如灯泡、灯管）等机电产品已占据迪拜30以上的进口份额。中国在这几类商品的竞争排行榜上已稳居首位；主要的竞争对手来自东亚的日本、韩国，或东南亚的马来西亚、印尼、泰国等，对中国的市场领导者地位基本不构成较大威胁。尽管如此，从市场所反馈的情况看来，在家用电动器具、电子计算器、电热器具、磁带放声机等产品中，仍有相当大比例的中国货是以日本、韩国、德国、中国台湾或一些迪拜当地的品牌进入迪拜市场的；以自有品牌打入迪拜的中国货相当有限。此外，如阀门、电视机、电话机、发电机、低压开关等产品上，中国货享有相当的市场份额，能较稳固地垄断低档市场，在中档市场也逐渐开始挤占欧美日产品的份额。以阀门为例，中国产品和德国、意大利、英国、美国产品的市场份额差别不大，但欧美产品在中高档市场上有较为明显的优势，中国产品则控制低档市场。彩色电视机方面，日本已将大部分生产转移到泰国、马来西亚等地，但品牌优势仍非常明显；韩国品牌近年来成长迅速，大有迅速挤占日货市场的趋势；而大多数中国厂商未能在迪拜打出自有品牌，出口仍以接OEM单为主，市场份额也比较有限（7左右）。黑白电视机方面，中国产品具有绝对垄断优势（市场份额88），但金额仅700多万美元。中国电话机产品的主要竞争对手来自瑞典、日本、英国、美国等，但抢夺的仍然是中低端市场。由于中国产品价格低廉，市场份额有望进一步扩大。表2-3：出口额在500万美元以上且市场份额超过10的中国机电产品（直接进口额）单位：万美元HS编码商品名称出口额市场份额8513自带电源的手提式灯具177055.75%8527收音机、收录(放)音组合机726452.89%8509家用电动器具200749.50%8470电子计算器108848.48%8508手提式电动工具107339.84%8452缝纫机91537.48%8506原电池及原电池组158236.55%8516电热器具196432.98