美国反倾销案件背后的贸易保护主义幽灵.doc

窗体底端美国反倾销案件背后的贸易保护主义幽灵来源：作者：（一）前言 为降低国际贸易中的关税壁垒以及消除国际贸易中的差别待遇，世界贸易组织各成员国正致力于建立一个统一、稳定、持久的多边互利的国际贸易体系。 受惠于当前的多边国际贸易体系，中美双边贸易实现了持续稳步的增长。但是，在中美贸易关系不断发展的同时，发生在中美双边贸易中的反倾销案件也给中美贸易关系的发展带来了一些负面影响。本文试图通过对美国提起的针对来自中国和马来西亚的部分进口彩电的反倾销案件的案例研究，来分析美国反倾销案件的特点并建言中美贸易关系的发展前景。 众所周知，国际贸易历史悠久。实际上，新大陆的发现和开垦就是源于寻找新的国际贸易机会。这种对新的国际贸易机会的渴望，早在十五、十六世纪时，从非尼克斯人到马可波罗一直到葡萄牙、西班牙的探险者，就一直在孜孜以求。这些为追寻潜在的国际贸易利益而进行的探险行为，是伟大的并且是富有意义的。 在国际贸易发展史上，贸易各国逐渐就遵循国际贸易准则达成共识，这种国际贸易准则被各国认为是有效的并被普遍接受。为实施这些国际贸易准则，各国也努力调整各国的国内法以期使之与国际准则相适应。国际贸易准则的建立，其本意就是要维护各国的贸易利益并以此来规范各国在国际贸易关系中的权利义务。实施国际贸易准则的最大好处在于，贸易各国得以在国际贸易竞争中互相实现机会均等与互利共赢。 在遵循共同的国际贸易准则的同时，各国也认为，各国有权在多边国际贸易准则框架下针对双边贸易关系中的不公平贸易行为采取相应措施。 有鉴于此，为了消除国际贸易中的不公平贸易行为或者应对外国政府采取的损害国际贸易市场秩序的政府措施，各国在国内法中相应制定了反倾销法律规范，与此同时，反倾销协定也被纳入了世界贸易组织的法律体系中。 虽然世界贸易组织法律体系中的反倾销协定以及国内法中的反倾销法律规范的立法初衷是针对国际贸易双边关系中的不公平贸易行为，但是，源于人类在创制非关税壁垒方面的天才， 国际法和国内法中的反倾销规范实际上演化成了并且在一定程度上被讥讽为披着合法外衣的非关税壁垒。这些原本针对不公平贸易行为的反倾销规范被具有贸易保护主义色彩的各种利益团体所人为操控。 相应的，反倾销税的征收在一定程度上是作为双边国际贸易中的贸易保护主义措施来实施的。这些反倾销税的征收在一定程度上已经超出了对国内厂家利益的合理维护，尽管这些国内厂家往往打着因为进口产品在国内低价倾销而蒙受损失的旗号。在当今国际贸易中，反倾销措施的实施已经被越来越多的国家所质疑。反倾销措施的实施常常成为了国际贸易整体利益增长的负担，虽然有时候对少数国内厂家而言确实能够从中获益，因为反倾销措施的实施有效打击了他们的国外竞争对手。 面对在反倾销案件方面存在的问题，中美双方在中美双边贸易中如何减少分歧、求同存异从而在一个高度互相依存的国际经济一体化中实现互利共赢？ 就本文案例而言，美国的国内彩电厂家声称来自中国和马来西亚的部分彩电在美国国内市场的低价倾销导致了美国国内彩电厂家的经营困境；美国相关反倾销案件受理部门经调查和审理后裁定对来自中国的部分彩电采取了反倾销措施。然而，在美国反倾销措施的大力保护下，本案中的美国国内彩电厂家有没有走出经营困境呢？在美国采取本案中的反倾销措施后，美国国内彩电产品的消费者和中国彩电出口厂家是不是双双成了美国贸易保护主义行为的受害者呢？ 下文将对此结合案例予以分析。 （二）涉及国际贸易以及中美1995年以来双边贸易中的反倾销案件的概况 在美国提起的反倾销案件，是根据美国国内法采取的法律程序，包括行政调查程序、行政裁决程序以及司法审查程序，其目的是为查清在美国（进口国）市场上销售的外国产品是否构成低于正常价值销售即是否构成倾销。裁定进口产品是否在美国国内构成倾销，不仅仅要通过调查查清进口产品是否在美国国内低于正常价值销售，还要核实：进口产品是否对美国涉及相同产品 的国内产业 产生了实质性损害或有产生实质性损害的威胁；或者，进口产品是否对美国相同行业的建立产生了实质性阻碍。如果反倾销案件的行政裁定最终确认倾销以及损害的事实成立，那么美国将对案件涉及的进口产品在征收正常进口关税的基础上征收反倾销税，反倾销税的征收数额相当于涉案的进口产品在美国国内市场的倾销幅度。 各国在根据国内法实施反倾销法律规范时，世界贸易组织要求每一个成员国，采取必要步骤以使各国国内法及国内行政程序与关于实施关贸总协定GATT1994第6条的协定保持一致。 关贸总协定GATT1994的第6条以及关于实施关贸总协定GATT1994第6条的协定都明确规定，各国根据国内法采取的反倾销措施必须符合上述国际协定规定的条件。 美国是世界贸易组织成员国，美国涉及反倾销案件的国内法也应当与相关国际协定保持一致。事实上，美国是制定国际法律秩序的主导国，与其说美国应当采取必要步骤使其涉及反倾销的国内法与相关国际协定保持一致，还不如说涉及反倾销的国际协定本身就是以美国国内法中有关反倾销的法律为蓝本来制定的。 自1995年1月1日至2007年6月30日，有42个成员国向世界贸易组织总共报告了3097件反倾销案件的调查立项。其中，印度提起了474件反倾销案件的调查立项，是世界贸易组织成员国中提起反倾销案件调查立项最多的国家；美国排在第二位，调查立项375起；欧盟以调查立项363起排在第三位；中国的反倾销调查立项是138起，位列第九。 以被提起反倾销调查的出口国为统计对象，自1995年1月1日至2007年6月30日，针对中国的反倾销调查高达551起，中国是全球被提起反倾销调查最多的出口国；针对韩国的反倾销调查有235起，位列第二；中国台北被提起了178件反倾销调查，位列第三；针对美国的反倾销调查是176起，位列第四。 以被采取了反倾销措施（进口国经调查认定倾销成立）的出口国为统计对象，自1995年1月1日至2007年6月30日，中国被各进口国采取反倾销措施（征收反倾销税）高达397起，位列第一；韩国被进口国采取反倾销措施139起，位列第二；中国台北和美国分列第三和第四位。 以产品分类为统计对象，自1995年1月1日至2007年6月30日，针对金属和金属制品的反倾销调查高达862起，显示此类出口产品最容易被进口国提起反倾销调查；其次，有627起反倾销调查是针对的化工产品，位列第二。 中国是金属和金属制品以及化工产品这两类出口商品最大的出口来源国，同时也是这两类商品出口来源国中被提起反倾销调查最多的国家，分别被提起了119起和120起反倾销调查。 从以上世界贸易组织的统计数据来看，反倾销法律被世界贸易组织成员国普遍实施。有国际法学者指出，反倾销案件反映的是政策制定者的贸易保护主义倾向，这种狭隘的贸易保护主义的害处不仅仅在美国存在，而世界其他国家也同样存在。 显然，中国是世界贸易组织成员国实施反倾销法律的最大受害国。考虑到中国正在经历持久的经济快速增长，以及中国的出口外向型经济政策导向下出口额的逐年大增，大量的反倾销调查和反倾销措施指向中国是不足为奇的。 自2007年1月至2007年11月，中国进出口总额是1,968,360,880,000美元，其中出口1,103,604,340,000美元，进口864,756,540,000美元。 就中美双边贸易而言，自2007年1月至2007年11月，中美双边贸易总额是354,157,700,000美元，其中中国向美国出口295,817,600,000美元，中国向美国进口58,340,100,000美元。 与此相应，美国自1995年1月1日至2007年6月30日针对来自中国的进口产品提起了64 起反倾销调查，占同期各成员国针对来自中国的进口产品提起的反倾销调查的11.6%。而在上述64起反倾销调查中，美国商务部最终裁定对来自中国的进口产品采取反倾销措施的案件高达54 起，占同期各成员国对来自中国的进口产品采取反倾销措施的案件的13.6%。 在中国从1978年开始经济改革的过去三十年里，中美两国的双边贸易不断发展，两国经济的互相依存度越来越高。发生在中美两国双边贸易中的反倾销案件，就像倾销行为本身一样，正在对中美两国的贸易和经济产生实质性的损害，或者有产生实质性损害的威胁。由于中国经济迅猛增长的脚步现在并没有停止的迹象，中美双边贸易间的反倾销案件的阴影将毫无疑问地投射在中美贸易关系中。 （三）来自中国和马来西亚的部分彩色电视机倾销案简述 2003年5月2日，美国商务部（DOC）接到了美国国内彩电厂家Five Rivers Electronic Innovations, LLC (“Five Rivers”) 以及the International Brotherhood of Electrical Workers (“IBEW”)和the Industrial Division of the Communications Workers of American (“IUE-CWA”)的反倾销调查申请。该申请声称，来自中国 和马来西亚 的部分进口彩电在美国国内市场的销售价格低于正常价值并触犯了美国现行法律中的1930关税法731条款；该申请还声称，上述进口产品对美国国内相同产业产生了实质性损害或有实质性损害威胁。美国商务部随即对来自中国和马来西亚的部分进口彩电展开了初步调查，以确定涉案进口产品是否在美国市场低于正常价值销售。 与此同时，美国国际贸易委员会(ITC)也接到了前述Five Rivers、IBEW以及IUE-CWA的反倾销调查申请。该申请声称，来在中国和马来西亚的部分进口彩电在美国的销售已经对美国国内相同产业产生了实质性损害。美国国际贸易委员会随即对涉案进口产品展开了反倾销初步调查，以确定涉案进口产品是否对美国国内相同产业产生了实质性损害或有实质性损害威胁。 根据美国商务部的公告，对来自中国和马来西亚的部分彩电的反倾销调查的涉案调查期间是2002年10月1日至2003年3月31日，即对这一期间的涉案产品展开反倾销调查。 美国商务部和国际贸易委员会的反倾销调查以书面审查为主，书面审查的资料 包括各种调查问卷，这些调查问卷由商务部和国际贸易委员会分别发送到涉案的美国国内相同产业的产家、美国国内的进口商、美国国内的用户，以及涉案的国外产家、国外出口商， 并由上述被问卷调查人在规定期间反馈。除此之外，美国国际贸易委员会还于2003年5月23日 和2004年4月15日 举行了由涉案各方参加的听证会。涉案各方也可以主动向调查机关提供相关资料。 美国商务部和国际贸易委员会的初步裁定和最终裁定都认定，来自中国的涉案彩电在美国国内市场的销售低于正常价值并且对美国国内相同产业产生了实质性损害，倾销成立。 美国商务部并依职权向美国海关发布了指令，要求美国海关对2004年6月3日后进口到美国市场的来自中国的涉案彩电征收反倾销税。 另外，在美国商务部的初步裁定中还认为本案存在特别情势 ，商务部据此指令美国海关对自美国国际贸易委员会做出初步裁定日以前九十日内的期间从中国进口的涉案彩电暂缓清关进入美国市场。 但是在商务部的最终裁定中撤销了这一项内容，并认为特别情势在本案中不存在。 但是，美国商务部的初步裁定和最终裁定均认为，本案中来自马来西亚的彩电生产商Funai 的涉案彩电倾销幅度 微乎其微 ，因此，针对来自马来西亚的涉案彩电的反倾销调查终止。 本案中最终只对来自中国的涉案彩电征收反倾销税。 在接到美国商务部和国际贸易委员会的最终裁定后，本案的申请人及其对方当事人均向美国国际贸易法院提出上诉（司法审查）。 在第一个司法审查案件中，原告（即本案行政调查和行政裁定阶段的申请人）的诉讼请求得到了国际贸易法院的支持，即商务部在初步裁定中确认而在商务部最终裁定中撤销的有关特别情势的内容在司法审查阶段得到了重新确认；国际贸易法院根据原告请求，经审理后认为商务部在初步裁定中确认的特别情势存在并指令美国海关对涉案中国彩电在限定期限内暂缓清关进入美国市场的裁定内容是合适的、不应该在商务部最终裁定中撤销。 在第二个司法审查案件中，原告Changhong（长虹，即本案行政调查和行政裁定阶段的被申请人，中国彩电生产企业）在诉讼中请求国际贸易法院撤销商务部在最终裁定中认定的关于长虹在美国市场低于正常价值销售彩电的裁定内容。国际贸易法院在判决中维持了商务部最终裁定中的部分内容，而撤销了商务部最终裁定中的另一部分内容并要求商务部就此重新做出裁定。 商务部在随后的重新裁定中维持了先前的裁定。 我们将在本文第五部分中讨论这一问题。 在第三个司法审查案件中，原告Changhong请求国际贸易法院撤销国际贸易委员会在其最终裁定中认定的有关长虹在美国国内市场的倾销行为对美国国内相同产业产生了实质性损害的裁定内容。国际贸易法院判决国际贸易委员会就此重新做出裁定。 但国际贸易委员会在随后的裁定中维持了先前的裁定。 本案自2003年5月2日由美国商务部和国际贸易委员会根据申请提起反倾销调查开始，至2007年2月，美国商务部和国际贸易委员会根据国际贸易法院的判决重新做出了裁定。 （四）对美国国内相同产业的损害事实的分析 A.本案的国内相同产业 在反倾销案件中，进口产品在进口国的低价倾销与该产品对进口国国内相同产业的利益损害这两个条件只有同时构成，才能认定倾销存在并对其采取反倾销措施。而在对损害事实进行分析时，首先必须界定作为反倾销案件申请人的国内相同产业。 根据美国国内法，美国反倾销案件可以有两种途径来发起：一是由有权受理反倾销案件的行政机关（即美国商务部和国际贸易委员会）依职权主动发起 ；二是，依利害关系人的申请而由以上有权机关受理发起 。 在依申请受理时，必须符合两个条件 ：一是，申请人必须是涉案进口产品的利害关系人 ；二是，该申请的提出必须是基于美国国内相同产业的利益。关于第一个条件中的利害关系人，已经在注解中阐述。但在第二个条件中，如何认定该申请不是基于一家企业利益而是基于美国国内相同产业的利益？这一点需要在这里予以解释。 美国法典注释中，对“基于国内产业利益”的含义作了解释。该解释有两点内容：一是，支持一项反倾销立案申请的国内相同产业的厂家或者产业工人所代表的产量占到该产业全部产量的25%以上；支持一项反倾销立案申请的国内相同产业的厂家或者产业工人所代表的产量占到对该申请明确表示支持或反对的国内相同产业的厂家或者产业工人所代表的产量的50%以上。 从以上这段话我们可以引申出两点：一是，能够向美国政府主管部门提出反倾销立案申请的只有国内相同产业的厂家和产业工人。而厂家和产业工人是属于反倾销案件的利害关系人。二是，支持反倾销立案申请的国内相关产业的厂家和产业工人所代表的产量应达到一定的比例。 就本文所选用的案例而言，提起本案反倾销调查申请的申请人有三个：Five Rivers、IBEW以及IUE-CWA。 在以上三个申请人中，Five Rivers是唯一的一个国内相同产业的厂家。Five Rivers并不从事品牌彩色电视机的销售，它只是根据买方订单组装彩电整机，然后由其买方以买方的品牌转售给零售商。 而另两个申请人IBEW以及IUE-CWA都是国内相同产业的工会组织。IBEW代表的是Sharp和 Toshiba的产业工人，IUE-CWA代表的是Five Rivers和Sanyo的产业工人。 从以上三个申请人来看，它们符合美国反倾销法律中提起反倾销立案申请的第一个条件，即它们都是本案的利害关系人。 由于受美国行政程序保护令的限制，有关案件当事人的涉及商业秘密的数据（比如每个厂家的产量和具体市场份额）在案件公告当中是不公布的，我们也无从估计支持该项反倾销调查申请的国内相同产业的厂家和产业工人所代表的产量在该产业中所占的具体比例。但是，美国商务部在公告中认为该项反倾销调查申请已经获得了该产业内的充分支持。 因此，从表面上看，本案中的反倾销调查申请的提出是基于美国国内相同产业的利益，符合美国反倾销法律的相关规定。然而在本案支持反倾销调查申请的申请人中，我们也确实只看到了一个厂家，即Five Rivers。毫无疑问，Five Rivers在本案中是一个孤独的没落者，我们会在本文中对它予以特别的关注。 接下来，我们看看关于实施关贸总协定GATT1994第6条的协定（以下称“协定”）在提起反倾销调查申请的条件方面是如何规定的。该协定有这样一段话：“在下列条件下，反倾销调查的申请可以被视为基于国内相同产业的利益：支持该项申请的国内厂家的产量占到对该项申请表示支持或反对的生产相同产品的厂家的产量的50%。但是，如果支持该项申请的厂家的产量达不到生产相同产品的整个国内产业的产量的25%，则不应当启动反倾销调查。” 在对比美国法典注释和以上协定中对“基于国内产业利益”的解释时，我们看到，这两者的解释几乎是一样的，但是，我们也确实能发现一点小小的区别。在协定中，反倾销申请的申请人只能是厂家，产业工人是不能成为反倾销申请的申请人的。只是，该协定在其注解14中作了补充：“成员国注意到，在某些成员国领域，国内相同产品的产业工人或者产业工人代表可以作为本协议中的申请人或对反倾销调查的申请表示支持。”而在美国法典解释中，正文中明确规定，国内相同产品的生产厂家和产业工人都可以作为反倾销调查的申请人或对此等申请表示支持。 在对上述两个文件的具体用词进行具体分析时，我们看到，这种特定的用词表达方式可以看作是处理世界贸易组织成员国分歧的立法技巧。上述两个文件中这一细微的差异，我们可以认为是世界贸易组织在构建反倾销法律规范时与美国国内立法的一种具体妥协方案。 让我们再回到本文的案例。 在本文案例的三个申请人中，只有Five Rivers是一个国内相同产品的厂家，而其它两个申请人都是国内相同产业的产业工人代表（工会组织）。在本案反倾销调查阶段，美国国内总共有七家彩电厂家：Five Rivers; Matsushita; Orion; Sanyo; Sharp; Sony; Toshiba。 在这七家彩电厂家中，只有Five Rivers是一个美国本土企业，其它六家都是来自日本投资设立的使用日本品牌的彩电企业。 而这六家日资企业在本案中，既没有对本案的反倾销申请表示支持也没有参与本案的行政程序或司法程序。 到这里，我们在上面分析过的两个法律文件对申请人资格的法律表述的细微差别，其所具有的法律程序意义上的后果就很清楚了。如果美国法典注释中没有将产业工人纳入可以成为反倾销申请人的法定范畴，或者，上述协定中没有在其注解14的补充说明中注明某些成员国内的产业工人可以成为反倾销调查申请人或对该等申请表示支持，那么，本案的反倾销调查程序是不能启动的。 简而言之，本案针对来自中国的部分进口彩电而提起的反倾销调查，与其说按照美国反倾销法律的规定是基于美国国内相同产业的利益，还不如说是基于一个孤独的、在美国已经没落的唯一的一家美国本土彩电企业Five Rivers的利益。就像美国人民在美国彩电市场上从来没有看到过Five Rivers这个牌子的彩电一样，我们以前也从来没有看到过这样离奇的反倾销案件。 B.对美国国内产业的损害分析 (1).美国官方统计数据 表一：美国国内彩电厂家的生产经营统计数据 数量单位：台货币单位：1,000美元 行 项目 日历年度 2001 2002 2003 1 生产数量 4,920 4,886 3,592 2 发货数量 4,708 4,736 3,566 3 发货价值 2,481,002 2,513,563 1,715,761 4 生产工人数量 3,829 3,975 3,226 5 单位劳动成本 $23.39 $24.63 $29.76 6 库存数量 212 150 26 7 销货成本 2,374,652 2,402,847 2,092,166 8 销货成本销售收入 86.2% 85.7% 84.5% 9 资金支出 35,950 45,806 35,338 10 销售、日常及行政开支 260,930 268,275 254,565 11 毛利 380,129 399,313 383,287 12 单位营业收入 $23.34 $27.86 $30.63 13 营业收入 119,199 131,038 128,722 14 营业输入销售收入 4.3% 4.7% 5.2% 15 现金流 140,059 146,523 155,804 16 净收益 113,822 120,134 127,951 注：库存在美国反倾销调查中属于商业机密因而不予公开，此处库存数据来源是：根据本案公开的产量减去本案公开的发货量。 表二：反倾销调查期间的美国彩电进口数据。 进口来源地 日历年度 2001 2002 2003 数量单位=1,000 台 中国 56 1,292 1,760 马来西亚 315 1,365 1,517 墨西哥 10,704 10,791 9,010 其它 209 480 1,025 总计 11,284 13,928 13,312 金额单位=1,000 美元 中国 27,007 271,110 318,858 马来西亚 64,033 247,018 274,338 墨西哥 3,802,311 4,125,373 3,809,053 其它 97,781 151,493 226,295 总计 3,991,132 4,794,994 4,628,544 数量比例（百分比） 中国 0.5 9.3 13.2 马来西亚 2.8 9.8 11.4 墨西哥 94.9 77.5 67.7 其它 1.9 3.4 7.7 总计 100.0 100.0 100.0 金额比例（百分比） 中国 0.7 5.7 6.9 马来西亚 1.6 5.2 5.9 墨西哥 95.3 86.0 82.3 其它 2.4 3.2 4.9 总计 100.0 100.0 100.0 (2). 从官方统计数据表一来分析国内产业损害。 a.部分数据显示美国国内彩电生产企业的生产经营面临困难。 根据表一的第一至第四行数据： 美国国内彩电企业的彩电产量在反倾销调查期间持续下滑，从2001年的4,920,000 台下滑到2003的3,592,000 台； 同一时期的发货量有小幅提升，从2001年的4,708,000 台增加到了2002的4,736,000台，但是又很快跌到了2003年的3,566,000； 发货价值从2001年的2,481,002,000美元增加到了2002年2,513,563,000美元，但是又很快下滑到了2003年的1,715,761,000美元； 产业工人的数量从2001的3,829人小幅增加到2002的3,975人，但是2003年又下降到3,226人； b.更多的数据显示，美国国内的彩电生产企业生产经营状况良好： 表一的第五至第十六行数据： 单位劳动成本从2001年的23.39美元增加到了2002年的24.63美元，然后又增加到了2003年的29.76美元，单位劳动成本的增加意味着企业人工工资的增加，但同时也意味着美国彩电行业的工人的劳动报酬的增加； 库存数量从2001年的212,000台下降到了2002年的150,000台，并且持续下降到2003年的26,000台，库存数量的减少意味着国内彩电产业销售状况良好； 销货成本从2001年的2,374,652,000美元增加到了2002年的2,402,847,000美元，但是很快就下降到了2003年的2,092,166,000美元，这说明，美国国内彩电产业在产业工人劳动报酬持续增长的情况下，整体销货成本控制得很好，这也意味着企业将会产生更大的利润空间；与此同时，销货成本占销售收入的比例从2001年的86.2%下降到2002年的85.7%并继续下降到2003年的84.5%；资本支出从2001年的35,950,000美元增加到了2002年的45,806,000美元，但是很快又下降到了2003年的35,338,000美元；销售、日常及行政支出2001年的260,930,000美元增加到了2002年的268,275,000美元，但是又很快下降到了2003年的254,565,000美元，预示着整个美国国内彩电产业的财务控制良好，运营稳健；美国国内彩电产业的毛利润从2001年的380,129,000美元增加到了2002年的399,313,000美元，尽管2003年有所下滑，但2003年383,287,000 美元的毛利润仍然高于2001年的毛利润;单位营运收入从2001年的23.34美元增加到2002年的27.86美元，并且持续增长到2003年的30.63美元；整体营运收入从2001年的119,199,000美元增长到2002年的131,038,000美元，尽管2003年小幅下降到了128,722,000美元，但仍然高于2001年的营运收入；现金流从2001年的140,059,000美元增长到了2002年的146,523,000美元，并且持续增长到了2003年的155,804,000美元；营运收入与销售收入的比例在反倾销调查期间持续增长，从2001年的4.3%增长到2002年的4.7%，再增长到2003年的5.2%；而最终的数据是，美国国内彩电产业的整体净利润从2001的113,822,000美元增长到了2002年的120,134,000美元，并且持续增长到了2003年的127,951,000美元；(3).谁动了美国国内彩电产业的奶酪？对表二的数据分析。a.在本案反倾销调查期间，来自中国的进口彩电的数量和金额都有明显增长。在数量上，来自中国的进口彩电的数量由2001年的56,000台增长到2003年的1,760,000台，相应的占美国同期彩电进口数量的比例由0.5%增长到了13.2%；在金额上，来自中国的进口彩电的金额由2001年的27,007,000美元增长到了2003年的318,858,000美元，相应的占美国同期彩电进口金额的比例由0.7%增长到了6.9%。b.在本案反倾销调查期间，美国进口彩电的最大来源地无论从数量上还是从金额上来看都是墨西哥。在数量上，来自墨西哥的进口彩电的最低年进口数量是2003年的9,010,000台，所占的最低年进口数量比例是2003年的67.7%；在金额上，来自墨西哥的进口彩电的最低年进口金额是2001年的3,802,311美元，所占的最低年进口金额比例是2003年的82.3%。(4).小结：以上官方数据分析说明，在本案反倾销调查期间，美国国内彩电生产厂家的生产经营遇到了一些小的困难，但这些生产经营的困难，更多的是发生在本案反倾销调查的申请人Five Rivers身上，而对于整个美国国内彩电产业而言，整体经营状况良好；特别是对于除Five Rivers以外的其它日资企业，生产经营状况整体保持了正常增长的水平。从这些数据分析表明，在同样面临来自中国的进口彩电的竞争面前，除Five Rivers以外的其它所有美国国内彩电企业都表现出了良好的竞争能力，并保持了良好的发展势头。而就美国彩电的进口来源地而言，来自墨西哥的进口彩电的数量和进口金额远远高于来自中国的进口彩电的数量和金额。就进口彩电对美国国内彩电厂家的影响而言，来自中国的进口彩电的影响从进口数量和进口金额上来看都是非常有限的。C.对本案反倾销调查申请人Five Rivers的特别研究。Five Rivers是本案反倾销调查申请人中唯一的彩电生产厂家。由于厂家的商业秘密受美国行政程序保护令的保护，我们在本案研究中无法从本案公开的案件资料中获取涉及到Five Rivers的具体统计数据。但是我们还是从公开的案件资料和网上搜寻中找到了一些能够说明问题的有用信息。(1). Five Rivers在反倾销调查期间的生产经营陷入了困境。“在过去短短的几个月中，我们 (Five Rivers)的经营状况迅速恶化。我们的产量、产能利用、产品价格、销量都在下滑。我们不得不实行每周四天工作制，我们还不得不解雇一些工人相应的我们的财务指标也不好。目前，我们的选择很简单，要么盈利，要们关门。” “在过去的两年中，我们的客户订单急速萎缩客户订单的萎缩给我们带来了严重影响，这些严重影响包括库存增加和开工不足，并导致企业营运损失和企业资产缩水我们没有现金流来进行生产投入我们处在破产边缘。” (2).从Five Rivers的生产经营特点来寻找它陷入生产经营困境的原因。以下四段谈话内容是从美国国际贸易委员会就本案召开的听证会的公开资料中节选的，内容简单，但是非常精彩，这对于我们了解Five Rivers的生产经营特点有很大帮助，甚至我们也可以从中找到Five Rivers衰败的真实原因：a.Mr. Dewinter （美国国际贸易委员会顾问，代表国际贸易委员会出庭）：“在你提交的资料上，除了Five Rivers，其它的品牌我都熟悉，比如Sanyo/Sharp/Sony，但我此前并没有听说过Five Rivers，为什么？”Mr. Hopson（Five Rivers的首席执行官，代表申请人Five Rivers出庭）：“我们公司没有独立品牌。我们是为客户定做产品，或句话说，我们是为其他品牌代为定做他们需要的产品。”“他们会要求我们按照他们提出的要求做一些电视机样品有时候他们也会给我们指定原料供应商。他们会告诉我们他们会使用何种原料供应渠道。但是，零部件采购的订单由我们来负责，原料采购费用也由我们支付。我们组装成品，然后把成品卖给他们。”b.Vice Chairman Hillman（代表国际贸易委员会出庭）：“你能否就不同品牌以及不同品牌的产品定价的问题说得更详细一点？”Mr. Hopson：“关于品牌问题，我想，创立一个品牌需要大量的资金投入。首先，我们没有这方面的专家。我们公司从一开始设立，就不是定位于市场开发和销售，那样的话，我们得建立一整套企业运营机构。我们之所以能够在产品制造中取得竞争力，就是因为我们把企业中除了生产职能以外的其他所有的不重要的部分拿掉了这就是我们在市场经济中的秘籍。”“我想有些品牌在消费者心中比较突出，因为它们的品质优越，但是，你知道，我并不认为品牌是重要的。”c.Commissioner Lane（代表国际贸易委员会出庭）：“你为什么没有考虑过以Five Rivers的品牌将你们的产品卖给大型零售商沃尔玛呢？”Mr. Hopson：“噢，首先，作为一个企业，我们没有知识产权，我们是用别人的技术为别人装配成品我们没有产品设计团队。我们只是买零配件然后组装。”Commissioner Lane：“我想重申一下我刚才的问题，我所关心的并不是你为给你下订单的客户组装成品然后把成品卖给定做的客户，我的问题是，你在完成成品组装后，你有没有想过把你的成品冠名为Five Rivers的品牌并根据与沃尔玛的合同卖给沃尔玛？”Mr. Hopson：“没有想过。因为给我们下订单的客户持有我们产品的相关知识产权。也就是说，我们所装配的电子产品的知识产权属于我们的客户，我们不能侵占他们的知识产权，那是他们的。”d.Mr. OConnor（代表零售商沃尔玛出庭）：“在彩色电视机的销售方面，我们是全美国最大的零售商我们同时从不同的供应商采购彩色电视机。这些供应商为我们提供的彩电分别产自美国、中国、马来西亚和其它国家就日常业务而言，我们建立了稳定的彩电供应商当然我们会积极邀请新的供应商参与到我们与客户的会议中来讨论我们的需求关于价格问题，这显然是一个需要慎重考虑的事情，但这仅仅是我们需要考虑的众多事项的一个因素鉴于我们沃尔玛在彩电零售方面的巨大销量以及我们跟大量的彩电供应商有采购合同关系，我们对本案的反倾销调查申请感到极为惊讶我们从来没有听说过Five Rivers，而且据我所知，Five Rivers也从来没有跟我们接洽过采购事宜。我们既感到惊讶又感到失望是，Five Rivers动不动就采取诉讼的方式来解决问题，而不是简简单单地拿起电话问问我们沃尔玛的采购业务并申请加入我们的供应商队伍。我认为，一个厂家至少应当有尝试向我们沃尔玛提供产品的勇气，并且在提起反倾销调查申请前至少应当给我们一个拒绝他们供货的机会。”(3).小结。是什么原因导致Five Rivers处在破产的边缘，而其它美国国内彩电厂家的生产经营状况都能保持良好？为什么Five Rivers迟迟没有顺应市场变化建立一套完整的市场开发及市场销售的整体战略而死守贴牌加工的老旧生产方式不放？为什么Five Rivers没有建立自己的独立品牌？为什么Five Rivers没有建立自己的产品研发和设计团队并开发自己的知识产权？对于Five Rivers这个本案中唯一的国内厂家和本案中唯一的所谓的受害者，我们有很多的问题要问。在美国法院的判例中曾经诠释过罗宾孙帕特曼法案：反倾销法的基本价值取向是保护竞争而不是庇护单独的竞争者。 但是在美国反倾销案件的实践中，其实际裁决往往跟反倾销法的立法初衷背道而驰，至少在本案中我们看到了，本案的裁决仅仅是保护的一个孤独的和没落的竞争者Five Rivers而无视该裁决对整个美国国内彩电市场合理竞争环境的不利影响。本案中最根本的问题是，在美国商务部下达对来自中国的部分进口彩电征收反倾销税后，当初声称饱受中国彩电不正当竞争并蒙受重大损失的Five Rivers在如愿以偿地得到美国反倾销机关的支持后，它有没有走出困境并获得新生？无论如何，我们在前文所作的分析已经向我们预示了Five Rivers在不久的将来的不可逆转的可悲命运。(4).Five Rivers的今天对本案中反倾销裁定结果的实际价值的评估。Mr. Hopson，本案中申请人Five Rivers的首席执行官，他在美国国际贸易委员会听证会上作证时曾经说过：“只要有一个公平的市场竞争环境，我相信，Five Rivers有能力跟全球任何一个彩电厂家展开有力竞争，否则，在市场正常竞争秩序回归前，美国国内彩电产业在过去三年所经历的下滑趋势只会进一步加剧。” 我们在前文已经说过，美国商务部和国际贸易委员会在本案所有的相关裁定中都认定，来自中国的涉案进口彩电的倾销事实和损害事实均成立。美国商务部在2004年6月3日就向美国海关下达了向中国涉案彩电征收反倾销税的指令。按照反倾销裁定的理论功能，该裁定已经在法律上促使了美国国内彩电市场正常竞争秩序的及时回归。我们对Five Rivers在本案反倾销裁定实施后的状况非常关注。a. 我们在网上搜索中，至少可以在五个不同网站上找到下面一段对Five Rivers现状的相同的描述。 “Five Rivers 是个电子产品制造企业。该公司从事电视机组装。在关闭了位于田纳西州的生产设施以及停止生产LCoS背投电视机后，该公司于2004年年底申请了破产保护。Five Rivers以前是为飞利浦电气公司生产电视机，但是在飞利浦宣布不再销售LCoS背投电视机后，Five Rivers的工厂停工了，该公司将停止生产电视机。”从以上这段话，我们可以有两点分析：首先，Five Rivers在2004年年底申请了破产保护。经进一步查找相关信息，这起破产保护案件的案号是2:04 BK23616，于2004年10月25日向田纳西州东部地区破产法院提交的破产保护申请。 我们知道，美国商务部针对本案的反倾销税征收令是在2004年6月3日发布实施，结果Five Rivers在它梦寐以求的针对来自中国的竞争对手采取反倾销措施后仅仅四个月就宣布申请破产保护了。其次，Five Rivers仅仅只是一个为飞利浦提供贴牌生产服务的组装企业，在飞利浦停止销售LCoS背投电视机后，Five Rivers的工厂就停工了并且不再生产电视机。为了为这一切寻找一个合适的替罪羊，他们想到了申请对来自中国的彩电采取反倾销措施。b.Five Rivers在不同时期的雇佣工人数据比较分析。Mr. Dorsey于2003年5月23日在美国国际贸易委员会听证会上作证时，曾作为IUE-CWA（本案反倾销申请人之一，美国彩电产业工会组织）的董事长助理为本案作证：“Five Rivers的雇佣工人数量近期发生了重大变化2002年年初时该企业雇用了700名工人今天，该企业雇用的工人只有500名。”而我们知道，美国商务部的本案初步裁定早在2003年11月28日就已经做出了有关来自中国的部分进口彩电倾销事实成立的认定。在该裁定中，商务部还裁定特别情势存在并指令海关暂缓涉案中国彩电清关进入美国市场，或对在限定期限进入美国市场的涉案中国彩电要求支付相当于初步裁定中认定的倾销幅度的现金担保。 由此我们可以认为，本案中对来自中国的涉案彩电的惩罚手段（临时反倾销措施）实际上早在商务部作出初步裁定的2003年11月28日之前九十日就已经开始实施了，而这一反倾销临时措施的实施离Mr. Dorsey于2003年5月23日在美国国际贸易委员会听证会上作证的时间只有短短三个月，我们也可以认为美国商务部对本案反倾销申请人的法律上和行政上的支持是及时的。然后我们可以在上面提到过的提供Five Rivers企业信息的网站上继续寻找有关该企业雇用工人情况的数据。有两个网站 为我们提供了Five Rivers近期雇用工人的具体数据：员工人数300，统计截止日期2007年3月。当我们看到下面的有关该企业的信息时我们会更加伤心：“就在2007年走向岁末的时候，Five Rivers不仅已经几乎彻底没有了雇用工人而且也几乎彻底没有了活干。” 在这一刻，本案中对来自中国的涉案彩电的最早的惩罚手段（临时反倾销措施）从2003年8月开始实施起已经有了整整四年多。c.小结。本案中针对中国涉案彩电的反倾销临时措施和最终裁定实施的征收反倾销税，是实实在在地实施了。决定采取一项反倾销措施是容易的，但是要通过政府行为来为一个自由市场的没落的竞争者带来一次新生是困难的。这两者并不是一回事情。我们确实看到，针对本案申请人Five Rivers的中国竞争对手的反倾销措施从最早采取临时反倾销措施开始已经实施了四年多，但是，这些政府措施的实施并没有改变Five Rivers的不幸命运。 John H. Jackson 在他的论著中谈到反倾销法律时曾作出如下评论：在有些反倾销案例中，我们确实可以看到不公平竞争因素在国际贸易中的存在，但是在另外一些反倾销案例中人们也开始产生对反倾销案件的质疑，这种质疑就是，实践中所谓的对竞争对手不公平竞争的指责实际上只是与进口产品存在竞争关系的国内厂家企图逃避公平竞争的借口而已。 在本案中，与其说是因为来自中国的进口彩电在美国市场的倾销，还不如说是因为其自身的经营管理落后和严重缺乏产品开发和产品更新换代能力、严重缺乏市场公平竞争能力，才导致了本案申请人Five Rivers的破落结局。反倾销措施的某种程度上的滥用使我们看清了一个事实：那些渴望从政府官员获得庇护的所谓的进口倾销行为的受害者，在政府官员眼里都是他们获得政治选票的选民；而那些在反倾销案中的真正的受害者，往往是参与进口国市场公平竞争的外国出口商。 也许，进口国消费者无形中也成了这些反倾销案的实际受害者，因为在进口国对外国进口产品采取反倾销措施后，进口国消费者往往就无法再享受质优价廉的外国进口产品。（五）关于中国彩电倾销事实的认定方法与中国的非市场经济地位分析A. 美国反倾销案件调查中的认定倾销事实的方法。我们在上文已经说过，美国商务部在发布反倾销令之前，首先要与美国国际贸易委员会分别就涉案进口产品展开反倾销调查。商务部的反倾销令的发布，将基于经调查确认的两个方面的事实：一是，商务部最终裁定认为涉案进口产品在美国国内市场低于正常价值销售；二是，国际贸易委员会最终裁定认为涉案进口产品的低于正常价值销售的行为已经对美国国内相同产业产生实质性损害或有产生实质性损害的威胁。这两个方面的事实必须同时得到认定才能最终确定涉案进口产品的倾销成立。我们在上面一节中已经专门讨论过了关于涉案产品的损害事实。但是，根据美国反倾销法对进口产品征收的反倾销税的具体幅度并不是基于进口产品倾销对美国国内产业造成损害的大小程度，而是基于进口产品在美国国内低于正常价值销售的倾销幅度。 我们在这里要讨论的就是关于倾销的问题。所谓“倾销”，是指产品低于正常价值销售的行为。 在判定涉案进口产品是否构成倾销行为时，必须把涉案产品的出口交易价格或者根据成本加利润的会计分析方法得出的涉案产品的出口价格，跟该产品的正常价值进行合理比较。 由于在判定进口产品是否构成倾销时，其判定的方法是将涉案产品的出口价格跟正常价值进行比较（如果出口价格低于正常价值就属于倾销），因此，如何确定出口价格以及如何确定正常价值，这两者本身就成了判定倾销是否成立的前提，其重要性不言而喻。在反倾销案件的调查和审理中，确定涉案产品出口价格和正常价值的过程是非常复杂的。鉴于这一过程的复杂性和这一过程得出的结果的重要性，在反倾销调查和审理中，关于出口价格和正常价格的确定方法往往是当事各方争议最大之处。也正因于此，在对商务部反倾销裁定不服而向美国国际贸易法院提起上诉的案件中，关于进口价格和正常价值方面的争议诉求往往也是很多的。反倾销法律的立法本意是要消除国际贸易中的不公平竞争，但是，在反倾销案件中关于