第三方支付工具调研分析报告PPT课件

互联网支付工具调研分析报告支付界 支付行业门户网站 中国移动能力池运营组2012年3月 目录 互联网支付业务市场现状 概况 2011年 中国第三方支付正式进入监管时代 经济及政策地位的确立为第三方支付带来了更多的合作伙伴和发展机遇 艾瑞咨询统计数据显示 2011年四个季度中国互联网支付交易规模分别为3650亿 4566亿及6155亿 7667亿元 第三方支付企业向传统行业领域的横向拓展以及在产业链纵深方向深度发展 趋势 伴随着互联网支付业务的高速增长 第三方支付正步入多元化发展 主要体现如下 移动支付新增创新因素 O2O业务使得移动支付从线上转变为线上线下协同发展 第三方支付开放趋势 第三方支付开放将迎来更多合作伙伴与创新业务模式 庞大的市场接纳量将支撑起整个行业的高速增长 竞争现状 竞争格局基本稳定 支付宝 财付通依然占据绝对优势 2011支付市场份额排行依次 支付宝 46 0 财付通 21 2 银联网上支付 10 8 商务模式 支付企业所掌握的海量基于用户账户的交易信息 将为其商业模式的创新带来得天独厚的优势和条件 中国支付行业未来商业模式企业类型 将分为面向个人与面向企业 面向个人 主要是收手续费为主的商务模式面向企业 主要是收交易手续费 企业增值服务作为商务模式典型案例 2011第四季度支付宝以49 0 的市场份额继续保持其绝对优势 主要是由于支付宝不但面向个人 同时也面向企业 第三方可信渠道支付开放为其迎来更多合作伙伴与创新业务模式 拓展了庞大的市场 带动了整个支付行业的高速增长 互联网支付业务市场现状 目录 阿里巴巴集团推出的国内独立第三方支付平台 其前身是淘宝网2003年10月所推出的一种支付工具服务 2004年12月30日 支付宝网站正式上线并独立运营 优点 支付宝初期依托淘宝平台快速发展在具备了大量的用户规模后迅速拓展了淘宝以外的支付业务 因此在用户黏性 品牌知名度 应用创新以及市场开拓能力方面走在了其他支付工具前面 缺点 随着互联网支付业务的快速增长 网民数量及互联网消费规模的快速扩张 账户支付模式的安全隐患以及信用卡支付的套现瓶颈将会成为支付宝发展的两大现实障碍 综上所述 支付宝 支付宝 业务场景举例 支付宝的商家收款服务之即时到帐收款 产品简介 网上交易时 买家的交易资金直接打入卖家支付宝账户 快速回笼交易资金 申请条件 1 有已建设完成的网站 非淘宝网店 且经营的商品或服务内容明确 完整 2 拥有 企业 支付宝账号 且通过支付宝实名认证审核 注册企业账号 3 个人支付宝账户不支持直接签约 需合作担保交易收款6个月以上 有稳定的交易记录 且已通过ICP备案 备案信息与签约信息一致方可申请 4 团购类网站不支持签约即时到账产品 商务模式 提供阶梯费率和套餐费率两种分成模式 费率最低为0 7 年交易流量超过200万 最高为1 2 年交易流量不足6万 合作方式 在线申请 腾讯公司于2005年10月推出的在线支付平台 优点 作为腾讯旗下在线支付平台 财付通依托中国最大的即时在线聊天工具QQ庞大的用户群 以及拍拍网电子商务交易平台 在第三方支付领域的特色优势体现在购买Q币 游戏充值享受折扣方面 缺点 财付通的销售及分销渠道 品牌整体创新能力都有待进一步加强 如何把更多的QQ用户吸纳成为财付通用户是其市场推广中尚待解决的问题 综上所述 财付通 财付通 业务场景举例 财付通支付结算服务之即时到账 产品简介 网上交易时 买家选择商品并付款到财付通 财付通付款给卖家 卖家发货 最终完成交易 申请条件 1 财付通的在线支付仅面向取得财付通商家资质的卖家 2 资质申请时 不刻意区分企业商户和个人商户 都要求填写网站地址名称以及联系人的基本信息 3 财付通将在3个工作日内完成商户的资质审核 并邮件发送财付通商户管理系统的开发包和接口文档 商务模式 财付通公司有权向用户收取平台服务费 费率不高于1 另有约定的除外 合作方式 在线申请 UnionpayOnlinePayment 简称UPOP 成立于2011年06月08日 是中国银联为满足各方网上支付需求而打造的银行卡网上交易转接清算平台 也是中国首个具有金融级预授权担保交易功能 全面支持所有类型银联卡的集成化 综合性网上支付平台 优点 用户在网上支付时 无需开通网银即可支付 货到付款时无需提前向第三方账户划款 交易资金在个人银行账户内冻结 由银行完成预授权担保 金融级预授权担保 避免了用户利息损失和资金挪用风险 UPOP已经与铁路网上售票电子支付系统对接 实现铁路网上购票 缺点 尽管互联网支付业务的快速增长 但是UPOP的推出未能抢得时间上的先机 目前在支付产品上显得单一 用户体验和客服质量有待提升 综上所述 银联在线支付 银联在线 支付业务场景举例 银联在线支付之商户服务 产品简介 向签约商户提供一个安装在商户会员侧的应用编程接口函数库 它与商户网上柜面系统相集成 实现消费者 商户和银行间的网上安全支付 申请条件 1 仅面向有工商注册的企业商户提供 2 需提交注册资本 企业规模 商户网站 网站运营情况 预计月平均网上交易额等信息 商务模式 商户端软件费 4000元 一次性收费 中国银联会员年费 3000元 年每笔交易手续费 1 8 单笔最低0 2元合作方式 在线申请与线下调试相结合 APPSTORE应用内计费是指不通过运营商 与第三方机构合作 通过手机中的第三方支付软件平台完成远程交易的付款和转账 Appstore应用内购买 优点 基础用户 即IOS用户 忠诚度高 素有 果粉 之称 能在市场上稳定保有量 应用内购买游戏为主要营收 占了75 缺点 充值方式单一 只能通过银行卡充值 分成模式单一 只有三七分账的利润分成 支付还款流程复杂 综上所述 Appstore应用内购买 业务场景举例 扼要说明 先把信用卡信息和自己在APPstore的账户进行绑定 当需要购买付费应用时 弹出确认购买信息框和账户密码录入信息提示 以保证购买信息安全 如果没有绑定信用卡信息 则提示补充输出信用卡资料 APPstore应用内计费之支付购买场景 优点 与商户共享6亿移动手机用户资源 业务范围覆盖线上虚拟商户与线下实体商家 缺点 非主流支付工具 合作商家主要为集团内产品 开通 手机钱包卡 具有地域局限性 只能在湖南省内移动营业厅申请 不能在其他地方申请 综上所述 中国移动手机支付 中国移动手机支付是中国移动集团面向用户提供的一项综合性移动支付服务 中国移动手机支付 业务场景举例 扼要说明 开户 缴话费 收付款 用短信即可轻松完成操作 只需最简单的操作 通过发送或回复短信就可完成 中国移动手机支付之短信支付场景 中国电信支付案例 院线通介绍 基于智能手机客户端应用 辅以电话语音 WAP 短信 和网站等访问方式 为用户提供影院影讯查询 实时订票的服务 院线通订票提供网上银行 支付宝 手机支付等多种支付方式 凭手机号码接收电子影票 凭电子影票观影 院线通订票支付方式 1 话费代扣 直接从天翼手机号码本机话费划扣 2 翼支付 天翼的支付工具 类似湖南支付基地的产品 3 网银在线及支付宝 异网用户可支付4 支付宝及网银支付 异网用户可支付 5 付费易 手机客户端或者手机WAP浏览器 默认使用本机号码支付 也可使用其它付费易账号支付 6 电影兑换券兑换 为用户提供多种支付方式 随时随地 快捷方便的订票及影讯查询服务 多种支付方式供用户选择 异网用户可成功支付 17 选择 目的 通过对主流支付工具的研究与分析 为中国移动互联网基地提供合理发展建议通过对支付行业的观察 对业务模式 合作模式等研究 寻找 通过支付的行业发现及互联网基地的定位 提出发展建议及运营构思 方式 业务规模 业务范围 用户群体 目录 战略定位对比 业务模式对比 特色运营对比 产品功能对比 目录 总结与分析 互联网基地支付功能的定位建议 通过对支付通道的功能体验建设 促进移动互联网基地的核心业务 如 飞信 微博 MM 无线城市等 的发展 互联网基地支付功能的战略方向建议 扩展计费业务的第三方可信交易环境 使得基地计费业务能力可应用于MM以外 以此进一步拓展用户群 拓展异网计费与结算功能 吸纳中国移动以外的手机用户使用基地计费业务 进一步论证是否引入其他支付方式如绑定银行卡支付等 以丰富基地计费业务的支付手段 根据上述的分析 我们得出互联网基地支付的定位及战略方向的建议 给互联网基地计费业务发展的建议 主要体现在产品功能改良方面 新功能拓展第三方支付 扩展计费业务的第三方可信交易环境 使得基地计费业务能力可应用于MM以外 以此进一步拓展用户群 对异网用户的支持 拓展异网计费与结算功能 吸纳中国移动以外的手机用户使用基地计费业务 快捷支付功能 在支持以上功能后 就得进一步推进快捷支付功能 绑定银行卡等默认支付操作 现有功能优化安全策略不能影响正常的用户体验 目前的短信已有忽操作的相应补救提示 在不完全取消验证码的情况下 是否可考虑每天前3次应用内计费不启用验证码 强制支付密码的输入 在防止误操作与恶意盗用的角度来说 支付密