路桥建筑行业分析报告.doc

路桥建筑行业分析报告 路桥建筑行业分析报告路桥建筑行业分析报告 路桥建筑行业分析报告 目目 录录 一 行业管理情况一 行业管理情况 4 1 行业主管部门及监管体制 4 2 行业的主要法律法规和政策 4 1 行业资质管理有关规定 5 2 招标 投标有关规定 6 3 工程质量管理有关规定 8 4 竣工验收有关规定 9 5 安全生产有关规定 10 6 对外工程承包有关规定 10 3 申请公路施工总承包特级资质所需要的条件 10 1 企业资信能力 11 2 企业主要管理人员和专业技术人员要求 11 3 科技进步水平 11 4 代表工程业绩 12 二 行业竞争格局和市场化程度二 行业竞争格局和市场化程度 13 三 进入本行业的主要障碍三 进入本行业的主要障碍 16 1 从业资质限制 16 2 项目管理人员和专业技术人才限制 16 3 从业经验限制 17 4 资金规模限制 17 四 市场供求状况四 市场供求状况 18 1 基本情况 18 2 市场需求 21 1 国内市场需求 21 2 国外市场需求 23 路桥建筑行业分析报告 3 市场供给 26 五 行业利润水平变化情况五 行业利润水平变化情况 26 六 影响行业发展的有利因素和不利因素六 影响行业发展的有利因素和不利因素 27 1 影响行业发展的有利因素 27 1 国家应对金融危机给行业带来的挑战和机遇 27 2 国家政策大力支持和发展 28 3 西部大开发战略带来广阔的市场空间 28 4 国外公路交通建设市场需求加大 29 5 我国加入 WTO 所带来的机遇 29 2 影响行业发展的不利因素 29 1 原材料价格波动加大 29 2 市场仍存在不正当竞争现象 30 3 铁路 航空等其他交通行业的发展对公路行业产生竞争压力 30 七 行业技术水平及特点七 行业技术水平及特点 30 八 行业的经营模式八 行业的经营模式 31 1 国内经营模式的现状及发展趋势 31 2 国外经营模式的现状及发展趋势 32 九 行业的周期性九 行业的周期性 33 十 行业的区域性及季节性十 行业的区域性及季节性 33 十一 本行业与上 下游行业的关联性十一 本行业与上 下游行业的关联性 33 路桥建筑行业分析报告 一 行业管理情况一 行业管理情况 1 行业主管部门及监管体制 行业主管部门及监管体制 国家建设部 各省区的建设厅 建设委员会是我国建筑行业的 主管部门 负责制定 颁布我国建筑行业的管理制度并监督实施 对建筑企业进行管理 公路工程施工业务 还接受交通管理部门的管理 国家交通部 各省区的交通厅是我国交通行业的主管部门 负责公路建设市场的 管理 在对外承包工程方面 国家商务部负责对施工企业的对外承包 工程资格的核发和管理 在行业协会自律管理方面 有中国施工企业管理协会 中国公 路协会 对外承包商会 2 行业的主要法律法规和政策 行业的主要法律法规和政策 与本行业有关的主要法律法规和政策如下 路桥建筑行业分析报告 1 行业资质管理有关规定 行业资质管理有关规定 根据 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国公路法 建筑业企业资质管理规定 等法律法规的规定 国务院建设主管 部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理 国务院铁路 交通 路桥建筑行业分析报告 水利 信息产业等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质 类别建筑业企业资质的管理工作 省 自治区 直辖市人民政府建 设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理 省 自治区 直辖市人民政府交通 水利 信息产业等有关部门配合同 级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的 管理工作 建筑业企业仅可在其拥有的资质许可的业务范围内从事 有关经营活动 建筑业企业资质分为施工总承包 专业承包和劳务分包三个序 列 取得施工总承包资质的企业 可以承接施工总承包工程 施 工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自 行施工 也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的 专业承包企业或劳务分包企业 取得专业承包资质的企业 可以承接由施工总承包企业分包 的专业工程和建设单位依法发包的专业工程 专业承包企业可以对 所承接的专业工程全部自行施工 也可以将劳务作业依法分包给具 有相应资质的劳务分包企业 取得劳务分包资质的企业 可以承接由施工总承包企业或专 业承包企业分包的劳务作业 2 招标 投标有关规定 招标 投标有关规定 全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过并于2000年1月 路桥建筑行业分析报告 1日生效的 中华人民共和国招标投标法 的规定如下 招标 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察 设计 施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等的采购 必须进行招标 大型基础设施 公用事业等关系社会公共利益 公众安全的项目 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资 的项目 使用国际组织或者外国政府贷款 援助资金的项目 依 法必须进行招标的项目 其招标投标活动不受地区或者部门的限制 任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区 本系统以外的法人 或者其他组织参加投标 不得以任何方式非法干涉招标投标活动 招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实 并 应当在招标文件中如实载明 投标 投标人应当具备承担招标项目的能力 国家有关规定对投标人 资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的 投标人应当具 备规定的资格条件 招标项目属于建设施工的 投标文件的内容应当包括拟派出的 项目负责人与主要技术人员的简历 业绩和拟用于完成招标项目的 机械设备等 投标人根据招标文件载明的项目实际情况 拟在中标后将中标 项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的 应当在投标文件中 载明 路桥建筑行业分析报告 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体 以一个投标 人的身份共同投标 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能 力 国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的 联合 体各方均应当具备规定的相应资格条件 由同一专业的单位组成的 联合体 按照资质等级较低的单位确定资质等级 联合体中标的 联合体各方应当共同与招标人签订合同 就中标项目向招标人承担 连带责任 投标人不得以低于成本的报价竞标 招标文件要求中标人提交履约保证金的 中标人应当提交 中 标人不履行与招标人订立的合同的 履约保证金不予退还 给招标 人造成的损失超过履约保证金数额的 还应当对超过部分予以赔偿 没有提交履约保证金的 应当对招标人的损失承担赔偿责任 中标人不得向他人转让中标项目 也不得将中标项目肢解后分 别向他人转让 中标人按照合同约定或者经招标人同意 可以将中 标项目的部分非主体 非关键性工作分包给他人完成 接受分包的 人应当具备相应的资格条件 并不得再次分包 中标人应当就分包 项目向招标人负责 接受分包的人就分包项目承担连带责任 3 工程质量管理有关规定 工程质量管理有关规定 根据国务院于2000年1月30日发布实施的 建设工程质量管理条 例 的规定 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 工程监 理单位依法对建设工程质量负责 建设单位依法对工程建设项目的 路桥建筑行业分析报告 勘察 设计 施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等 的采购进行招标 由建设单位采购建筑材料 建筑构配件和设备的 建设单位应当保证建筑材料 建筑构配件和设备符合设计文件和合 同要求 建设工程实行总承包的 总承包单位应当对全部建设工程质量 负责 建设工程勘察 设计 施工 设备采购的一项或者多项实行 总承包的 总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的 质量负责 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的 分包单 位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 4 竣工验收有关规定 竣工验收有关规定 根据交通部于2004年3月31日发布并于2004年10月1日生效的 公路工程竣 交 工验收办法 规定 公路工程验收分为交工验 收和竣工验收两个阶段 交工验收是检查施工合同的执行情况 评 价工程质量是否符合技术标准及设计要求 是否可以移交下一阶段 施工或是否满足通车要求 对各参建单位工作进行初步评价 竣工 验收是综合评价工程建设成果 对工程质量 参建单位和建设项目 进行综合评价 交工验收由项目法人负责 竣工验收由交通主管部门按项目管 理权限负责 交通部负责国家 部重点公路工程项目中100公里以上 的高速公路 独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作 其 路桥建筑行业分析报告 它公路工程建设项目 由省级人民政府交通主管部门确定的相应交 通主管部门负责竣工验收工作 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时 应 当向建设单位出具质量保修书 建设工程在保修范围和保修期限内 发生质量问题的 施工单位应当履行保修义务 并对造成的损失承 担赔偿责任 5 安全生产有关规定 安全生产有关规定 根据 中华人民共和国安全生产法 安全生产许可证条例 建设工程安全生产管理条例 等有关法律法规的规定 生产经 营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准 具备规定 的安全生产条件 取得安全生产许可证 应当在有较大危险因素的 生产经营场所和有关设施 设备上 设置明显的安全警示标志 施 工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 意 外伤害保险费由施工单位支付 实行施工总承包的 由总承包单位 支付意外伤害保险费 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至 竣工验收合格止 6 对外工程承包有关规定 对外工程承包有关规定 根据 中华人民共和国对外贸易法 对外承包工程管理条 例 及其他有关法律法规的规定 从事对外工程承包或者对外劳务 合作的单位 应当具备相应的资质或者资格 商务部负责有关资质 路桥建筑行业分析报告 或资格的核准及审批 3 申请公路施工总承包特级资质所需要的条件 申请公路施工总承包特级资质所需要的条件 根据建设部建市 2007 72号 施工总承包企业特级资质标准 规定 申请施工总承包企业特级资质 必须具备以下条件 1 企业资信能力企业资信能力 a 企业注册资本金3亿元以上 b 企业净资产3 6亿元以上 c 企业本专业上缴营业税连续三年在5 000万元以上 d 企业银行授信额度连续三年在5亿元以上 2 企业主要管理人员和专业技术人员要求企业主要管理人员和专业技术人员要求 a 企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历 b 技术负责人具有15年以上从事工程技术管理工作经历 且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格 主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的技术 工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同额2亿元以上的工程总承 包项目 c 财务负责人具有高级会计师职称及注册会计师资格 d 企业具有注册一级建造师 一级项目经理 50人以上 e 企业具有本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求 的专业技术人员 路桥建筑行业分析报告 3 科技进步水平科技进步水平 a 企业具有省部级 或相当于省部级水平 及以上的企业 技术中心 b 企业报告期科技活动经费支出平均达到营业额的0 5 以 上 c 企业具有国家级工法3项以上 近五年具有与工程建设相 关的 能够推动企业技术进步的专利3项以上 累计有效专利8项以 上 其中至少有一项发明专利 d 企业近十年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建 设国家或行业标准 e 企业已建立内部局域网或管理信息平台 实现了内部办 公 信息发布 数据交换的网络化 已建立并开通了企业外部网站 使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统 工程设计相关软件 实现了档案管理和设计文档管理 4 代表工程业绩代表工程业绩 公路工程施工总承包企业特级资质标准需要具备的代表工程业 绩 近10年承担过下列4项中的3项以上工程的工程总承包 施工总 承包或主体工程承包 工程质量合格 a 累计修建一级以上公路路基100公里以上 b 累计修建高级路面400万平方米以上 c 累计修建单座桥长 500米或单跨跨度 100米的公路特大 路桥建筑行业分析报告 桥6座以上 d 单项合同额2亿元以上的公路工程3个以上 二 行业竞争格局和市场化程度二 行业竞争格局和市场化程度 目前 国内从事公路工程施工的企业 按照规模和所有制性质 划分 主要有以下几类 1 特大型 全国性企业 包括中国中铁 股份有限公司 中国铁建股份有限公司 中国建筑工程总公司 中 国交通建设股份有限公司以及中国水利水电建设集团公司在内的五 大集团及旗下从事公路工程施工的企业 2 各省市国有或股份制 从事公路工程施工的企业 3 中小型民营公路工程施工企业 根据交通部公路司公布的数据 截至 2009 年 7 月 2 日 全国拥 有公路施工一级以上资质的企业有 712 家 其中大多数企业同时拥 有几项一级资质 按资质类别划分 拥有公路总承包特级资质的 28 家 公路施工总承包一级资质的 525 家 具有一级以上资质的公 路施工企业在各省区的分布如下表 路桥建筑行业分析报告 截至 2009 年 7 月 2 日 全国拥有公路工程施工总承包特级资质 的 28 家企业 名单如下 路桥建筑行业分析报告 上述28家企业多为中字头的集团公司或总公司 拥有若干个独 立开展业务的法人单位 由于我国地域辽阔 区域经济发展不平衡 各地区对不同等级 的公路建设具有层次性需求 各种规模 不同施工技术水平的企业 路桥建筑行业分析报告 在目前均可获得或多或少的市场份额 国内公路建设市场参与者高 度分散 市场化程度较高 竞争比较充分 但从未来发展趋势来看 公路建设市场的竞争主体将逐步集中于专业突出 技术装备水平高 资金实力强的大型专业公路建设企业 三 进入本行业的主要障碍三 进入本行业的主要障碍 1 从业资质限制 从业资质限制 2007 年 9 月 1 日开始实施的新的 建筑业企业资质管理规定 从注册资本 净资产 专业技术人员 技术装备和已完成的建筑工 程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定 新制度下 的资质框架设立了施工总承包 专业承包和劳务分包三大序列 各 个序列有不同专业类别 建筑业企业应当按照其拥有的注册资本 净资产 专业技术人员 技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质 条件申请资质 经审查合格 取得相应等级的资质证书后 方可在 其资质等级许可的范围内从事建筑活动 从业资质是其它企业进入 本行业的主要障碍 2 项目管理人员和专业技术人才限制 项目管理人员和专业技术人才限制 一定数量 具有从业资格的优秀项目经理和专业技术人才 不 仅决定着公路施工企业能否取得和保持从业资质 而且是公路施工 项目顺利开展 保障工程质量 控制工程成本的重要因素 项目经 理和专业技术人员的技术水平 管理经验和数量 决定了公路施工 路桥建筑行业分析报告 企业在某一时间可以开展的公路工程施工项目数量 技术难度和盈 利水平 公路施工企业能否吸引 留住并有效激励足够数量的优秀 项目管理人才和专业技术人才 在很大程度上决定着企业能否生存 发展和壮大 3 从业经验限制 从业经验限制 公路工程施工企业已往的业绩 经验是业主进行招标时重点关 注的因素 具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务 同时 由于不同地区的地质地理条件差异较大 施工企业在某一地 区的成功施工经验 往往能帮助该企业有力地提高在该地区的市场 占有率 对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作用 例如 沙漠 高寒地区的公路工程对施工技术有特殊要求 如某些施工企 业具有修建沙漠 高寒地区公路的经验 就会在承揽类似工程项目 的招标中占有优势 特殊施工经验的要求会对其他没有类似经验的 企业形成进入障碍 4 资金规模限制 资金规模限制 一方面 建筑业企业资质管理规定 对企业注册资本和净资产 等做出了数量上的规定 另一方面 公路工程施工企业在项目投标 过程中需要提供投标保证金 在项目中标并签订合同时要提供履约 保证金 在项目建设过程中还需要购买或租赁价格昂贵的大型机械 设备 在施工过程中还经常需要垫付用于购置原材料 人员工资的 路桥建筑行业分析报告 资金等 工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金 行业特点使 企业在项目承揽 设备采购 施工和竣工验收等环节都需要支付和 占用大量的资金 资金实力和融资能力是进入本行业的障碍之一 四 市场供求状况四 市场供求状况 1 基本情况 基本情况 建筑业是国民经济的支柱产业 在社会经济发展中占有非常重 要的地位 2005 年 7 月 12 日 建设部 国家发改委 劳动和社会 保障部 财政部 商务部和国资委联合发出了 关于加快建筑业改 革与发展的若干意见 指出 建筑业就业容量大 产业关联度高 全社会 50 以上的固定资产要通过建筑业才能形成新的生产能力或 使用价值 建筑业的技术进步和节地 节能 节水 节材水平 在 很大程度上影响并决定着我国经济增长方式的转变和未来国民经济 整体发展的速度与质量 建筑业接纳了农村近 1 3 的富余劳动力就 业 在解决 三农 问题上发挥着重要的作用 公路交通是国民经济运输体系中的重要组成部分 是国民经济 的命脉之一 对于社会发展起着不可替代的作用 如下图所示 2008 年在我国无论是客运还是货运 公路都是主要的运输方式 路桥建筑行业分析报告 根据交通部发布的 2006 2007 年和 2008 年公路水路交通行业 发展统计公报 截至 2008 年底 全国公路总里程达 373 02 万公里 比上年末增加 14 64 万公里 同时路网结构进一步合理 公路总里 程和高等级公路里程都快速增长 按照不同分类标准 对我国过去 三年不同等级公路的里程统计如下 路桥建筑行业分析报告 鉴于公路运输在国民经济的重要地位 2006 年全国交通固定资 产完成投资 7 383 82 亿元 比上年增加 938 78 亿元 同比增长 14 57 其中公路投资就达到了 6 231 05 亿元 比上年增加 746 08 亿元 同比增长 13 6 公路投资占全国交通固定资产投资的 84 39 超过其他运输方式投资的总和 2007 年 全国交通固定资产完成投 资 7 776 82 亿元 比上年增加 393 00 亿元 同比增长 5 3 其中完 成公路投资 6 489 91 亿元 比上年增加 258 86 亿元 同比增长 4 2 公路投资占全国交通固定资产投资的 83 45 2008 年 全 国交通固定资产完成投资 8 335 42 亿元 比上年增加 558 6 亿元 同比增长 7 2 其中完成公路投资 6 880 64 亿元 比上年增加 390 7 亿元 同比增长 6 0 公路投资占全国交通固定资产投资的 82 55 过去三年 得益于国家西部大开发战略的实施 西部地区的公 路投资持续高速增长且高于东部和中部地区 具体数据见下表 路桥建筑行业分析报告 2 市场需求 市场需求 1 国内市场需求 国内市场需求 a 国家 公路水路交通 十一五 发展规划 对公路建设的投 资计划 尽管我国公路建设取得了长足发展 但从总体来看 公路基础 设施依然薄弱 公路密度依然偏低 2007 年底全国公路密度为 37 33 公里 百平方公里 通行能力差 抗灾能力弱 二级以上公 路仅占公路总里程的 10 6 村道公路占到了公路总里程的 45 2 地区发展不平衡 东部地区的公路密度和等级公路所占 的比例大大高于中西部地区 二级及以上公路中 东部所占比例为 44 72 中部所占比例为 30 70 西部所占比例为 24 58 就 高速公路而言 2007 年底高速公路仅占全国公路总里程的 1 50 该比例远远低于发达国家 交通部编制的 公路水路交通 十一五 发展规划 确定的 十一 五 交通发展的目标是 到 2010 年 公路水路基础设施能力明显增 加 网络结构基本合理 运行质量有较大改观 根据这个目标确定 路桥建筑行业分析报告 的 十一五 期间公路交通需求和公路建设目标显示出我国公路建设 市场将有一个较大的发展 b 国家高速公路网规划 对于高速公路的投资规划 十一五 期间 我国公路交通的发展重点是 到 2010 年 国家 高速公路网骨架基本形成 国省干线公路技术等级进一步提高 到 2010 年我国高速公路将增加 2 4 万公里 达到总里程 6 5 万公里 到 2010 年 基本建成西部开发 8 条省际公路通道 加快国家高速公 路网建设 重点建设规划中的 五射两纵七横 共 14 条路线 五射 是北京至上海 北京至台北 不含台湾海峡通道 北京至港澳 北 京至哈尔滨 北京至昆明 两纵是沈阳至海口 不含琼州海峡通道 包头至茂名 七横是青岛至银川 南京至洛阳 上海至西安 不含 崇明至启东长江通道 上海至重庆 上海至昆明 福州至银川 广 州至昆明 路桥建筑行业分析报告 根据公路交通 十一五 发展规划及 国家高速公路网规划 在 2020 年前国家高速公路网将处于较快的建设阶段 预计 2010 年前 年均投资规模约 1 400 亿元 2010 2020 年年均投资约 1 000 亿元 c 国家出台的扩大内需的十项措施进一步加大了公路交通建 设投资 为抵御国际经济环境对我国的不利影响 2008 年 11 月国务院 决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策 出台更加有力的 扩大国内需求措施 为加快民生工程 基础设施 生态环境建设和 灾后重建 启动 4 万亿投资计划 其中涉及公路投资的有加快建设 铁路 公路和机场等重大基础设施建设约 15 000 亿元 加快灾后重 建约 10 000 亿元 资料来源 新华社 2008 年 11 月下旬 交通运输部规划司副司长李兴华在交通运 输部例行新闻发布会上表示 2009 年交通运输部的交通基础设施建 设投资规模将力争达到 1 万亿 投资方向不仅包括高速公路 国省 干线和农村公路 同时也将包括沿海港口 内河港口航道以及交通 运输枢纽等附属设施的建设 在 1 万亿的投资总额中 预计未来两 年高速公路的投资将达到 4 000 亿 5 000 亿元 数据来源 Wind 资 讯 2 国外市场需求 国外市场需求 目前 亚洲 非洲等地区的广大发展中国家对公路交通基础设 路桥建筑行业分析报告 施建设需求强烈 特别是塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 巴基斯坦 阿尔及利亚等国家 一方面因国内现有 公路交通设施建设年份较早 急需重建 另一方面 由于交通基础 设施较差 现有的交通网络难以满足日益增长的交通需求 随着这 些国家经济的快速发展 对公路交通基础设施的投资和建设力度逐 年加大 吉尔吉斯共和国 根据吉国 2008 2010 年公路建设总体规划 从 2008 年起 吉新 建公路财政预算为 2 8 3 亿索姆 以 2007 年底汇率 1 38 83 计 约合 721 09 772 60 万美元 下同 国内道路维护和保养财政预算 为 9 亿索姆 约合 2317 8 万美元 并以每年 20 的速度增长 此 外 吉国共吸引约 2 5 亿美元的外资用于公路建设 与之合作的主 要国际金融机构包括亚洲开发银行 世界银行 伊斯兰发展银行 欧洲复兴开发银行等 资料来源 中华人民共和国驻吉尔吉斯共和 国大使馆经济商务参赞处 塔吉克斯坦共和国 塔吉克斯坦境内公路全长约 3 万公里 其中国道占 4 789 公里 这些公路基本上都是 60 70 年代前苏联时期国家财政拨款修建的 多年以来 塔国公路设施遭到不同程度的损坏 其中约 70 的公路 需要维修 根据塔吉克斯坦总统 2008 年 4 月的国情咨文 塔国正积极投入 公路 隧道和桥梁的建设 未来三年 塔国政府将投入 17 亿索姆尼 路桥建筑行业分析报告 约合 4 93 亿美元 用于 6 个交通和公共设施投资项目 资料来源 中华人民共和国驻塔吉克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处 哈萨克斯坦共和国 公路是哈萨克斯坦最主要的交通运输途径 哈萨克斯坦拥有号 称仅次于俄罗斯的独联体第二长公路网 哈萨克斯坦 2015 年交通 战略 把发展现代化交通运输网络 融入欧亚运输体系当作基本任 务 其主要思路是 发展现代的具有竞争力的交通运输体系 架设 跨越欧亚的经济桥梁 其中包括建设 5 万公里公路 2 000 公里铁路 发展里海的阿克套 巴乌季诺 库雷克港口以及航空发展等几十项 计划 投资总额达 3 4 万亿坚戈 约合 270 亿美元 资料来源 中华 人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处 阿尔及利亚民主人民共和国 阿尔及利亚公路总里程现约 10 8 万公里 其中国家级公路长 2 9 万公里 省级公路 2 4 万公里 根据 阿尔及利亚交通业发展规 划 交通业在该国 2005 2009 年发展计划和高原南部地区发展计划 中的预算总额约 160 亿美元 资料来源 中华人民共和国驻阿尔及 利亚民主人民共和国大使馆经济商务参赞处 巴基斯坦伊斯兰共和国 目前巴基斯坦公路占有率为每平方公里 0 32 公里 全国公路网 拥有的道路里程总长 258 340 公里 它包括 165 762 公里的高等级公 路桥建筑行业分析报告 路和 92 578 公路低等级道路 在近几年的巴基斯坦联邦公共领域发 展计划 PSDP 中 巴基斯坦计划对公路交通的投入占到 20 25 据巴交通部长在 2007 年 4 月份对媒体的讲话 巴政府决定在 2015 年前拿出 65 亿美元用于巴基斯坦公路网基础设施建设 资料 来源 中华人民共和国驻巴基斯坦使馆经济商务参赞处 3 市场供给 市场供给 目前 国内公路交通建设行业竞争比较激烈 业内企业众多 实力 规模差异较大 近几年来 国家有关主管部门通过实施资质管理 对建筑业企 业的质量 数量和结构进行调控 目前行业内企业数量基本保持稳 定 企业规模和质量有所改善 五 行业利润水平变化情况五 行业利润水平变化情况 路桥建筑行业分析报告 根据国家统计局发布的 2008 年国民经济和社会发展统计公报 2008 年全年全社会建筑业实现增加值 17 071 亿元 比上年增长 7 1 全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 1 756 亿元 增长 12 5 其中国有及国有控股企业实现利润 509 亿 元 增长 21 8 上缴税金 2 058 亿元 增长 20 0 其中国有及国 有控股企业上缴税金 771 亿元 增长 24 7 从上述数据可以看出 我国建筑业的产业规模 收入和利润水平近几年保持了高速增长的 态势 建筑行业处于景气上升阶段 这主要是由于近年来我国固定 资产投资规模持续稳定增长 以及我国建筑业企业实施 走出去 发 展战略 国外工程承揽施工额逐年加大 六 影响行业发展的有利因素和不利因素六 影响行业发展的有利因素和不利因素 1 影响行业发展的有利因素 影响行业发展的有利因素 1 国家应对金融危机给行业带来的挑战和机遇 国家应对金融危机给行业带来的挑战和机遇 为抵御国际金融危机对我国的不利影响 2008 年 11 月国务院 决定采取灵活审慎的宏观经济政策 出台更加有力的扩大国内需求 措施 加快民生工程 基础设施 生态环境建设和灾后重建 启动 4 万亿投资计划 其中涉及公路建设投资的有 加快建设铁路 公 路和机场等重大基础设施建设约 15 000 亿元 加快灾后重建约 10 000 亿元 扩大内需政策实施后 交通基础设施的投资规模和投资速度增 路桥建筑行业分析报告 加迅速 与公司业务关系最密切的高速公路建设投资的增长幅度更 大 根据 国家高速公路网规划 到 2010 年全国高速公路建设投 资规模平均每年为 1 400 亿元 在扩大内需政策启动后 预计 2009 年和 2010 年的高速公路投资将达到 4 000 5 000 亿元 年均投资额 提高到 2 000 2 500 亿元 2 国家政策大力支持和发展 国家政策大力支持和发展 2003 年 2 月 18 日建设部发布了 关于培育发展工程总承包和 工程项目管理企业的指导意见 建市 2003 30 号文 对建筑业企 业的未来发展指出了方向 2005 年 7 月 12 日建设部 发改委 财 政部 劳动和社会保障部 商务部 国资委六部门联合下发了 关 于加快建筑业改革与发展的若干意见 进一步提出大力发展和壮大 我国建筑业 国家鼓励有实力的建筑业企业实施 走出去 的发展战 略 针对境外工程承包给予大力的支持 3 西部大开发战略带来广阔的市场空间 西部大开发战略带来广阔的市场空间 2000 年 10 月 国家颁布实施了 国务院关于实施西部大开发 若干政策措施的通知 出台了一系列重点支持西部开发的政策措施 加大了西部开发建设资金的投入力度 在西部地区优先安排建设项 目 加大对西部地区的财政转移支付力度和金融信贷支持 2006 年 4 月 5 日 交通部发布了 十一五 西部交通科技发展规划 以推 动西部交通科技进步与创新 促进西部公路水路交通又好又快发展 路桥建筑行业分析报告 一系列政策措施的出台 使西部地区在交通基础设施的投资能力和 力度方面有了明显的提高 交通建设市场具备了良好的发展空间 公路建设行业 特别是西部公路施工企业在今后相当长的时间里 将得益于西部大开发政策 并保持稳定的增长 4 国外公路交通建设市场需求加大 国外公路交通建设市场需求加大 中亚 西亚 南亚 非洲等地区经济日益恢复和发展 对交通 基础设施建设的投资大幅增长 这为有实力的交通工程建设企业开 展国外工程承包业务提供了难得的市场机会 我国是上海合作组织 主要成员 与亚非各国保持着良好的政治关系和日益紧密的经济联 系 有利于我国交通建设企业进入该地区开拓市场 特别是近年来 我国加大了对该地区发展中国家的经济援助和政府贷款力度 其中 部分是交通基础设施建设援助项目 或为交通基础设施建设提供政 府贷款 这也为中国企业进入该类地区提供了难得的机会 5 我国加入 我国加入 WTO 所带来的机遇所带来的机遇 根据 WTO 非歧视原则 境外公路交通建设市场已逐步向我国 公路交通建设企业开放 这对国内公路交通建设企业走出国门参与 国际市场竞争提供了现实条件 同时 随着我国国际政治经济地位 的不断提高 公路交通建设企业技术和规模实力的增强 对外工程 承包额逐年扩大 路桥建筑行业分析报告 2 影响行业发展的不利因素 影响行业发展的不利因素 1 原材料价格波动加大 原材料价格波动加大 近几年来 由于能源供应紧张 市场需求增长等原因造成建筑 用钢材 水泥等主要建筑材料价格波幅较大 造成在建工程项目的 实际施工成本可能超过投标时的预算成本 使近三年企业毛利率下 降 经营风险加大 由于受世界经济金融危机的影响 从 2008 年第四季度开始 公 司的主要原材料 钢材 水泥 沥青和油料 相比 2008 年的价格峰 值已大幅回落 这将有利于提升公司盈利空间 原材料价格的波动 对企业的工程造价预算水平 工程成本控制能力提出了更高的要求 2 市场仍存在不正当竞争现象 市场仍存在不正当竞争现象 目前公路建设市场存在一定程度的不正当竞争现象 部分企业 为了获得业务 在投标时恶意压低投标价 造成行业毛利率下降 同时 部分地区仍存在地方保护主义现象 在确定中标对象时对本 地区企业进行一定程度的倾斜 3 铁路 航空等其他交通行业的发展对公路行业产生竞争压力 铁路 航空等其他交通行业的发展对公路行业产生竞争压力 虽然目前我国公路交通基础比较薄弱 未来仍需要大力发展 但我国铁路 航空等其他交通行业也处于发展阶段 一定时期国家 对铁路 航空等其他交通行业投资规模的加大会影响对公路的投资 路桥建筑行业分析报告 规模 同时 铁路 航空等行业的发展 尤其是铁路的多次提速 会对公路交通行业造成一定的竞争和压力 七 行业技术水平及特点七 行业技术水平及特点 公路工程施工项目由于地理环境 地质构造不同需要设计不同 的施工方案 采用不同的工程施工技术和工艺 有些方案 技术和 工艺在第一次采用时 将面临由于对问题估计不足而失败的风险 高 大 难 新 的施工项目要求企业在提高技术水平的同时还要 不断提高技术装备水平 有些重要装备成为承揽某些工程项目的先 决条件 不仅会直接影响工程项目的承揽 而且会直接影响工程施 工的质量 改革开放以来 我国公路工程设计 施工 检测技术和施工装 备水平获得了较大的发展和提升 但与国外先进水平相比 仍有一 定的差距 根据 公路水路交通中长期科技发展规划纲要 2006 2020 公路水路交通 十一五 科技发展规划 和 十一五 西部 交通科技发展规划 十一五 期间 我国主要开发高速公路改扩建 关键技术 道路预防性养护与快速维修技术 桥梁运营状况检测 评定与桥梁加固技术 无损检测技术 养护新材料 新工艺应用技 术 大型桥隧结构健康诊断与养护管理技术 多功能养护设备 长 寿命路面关键技术研究 交通资源节约与环保新技术研究 智能信 息化技术等 路桥建筑行业分析报告 八 行业的经营模式八 行业的经营模式 1 国内经营模式的现状及发展趋势 国内经营模式的现状及发展趋势 目前国内公路工程施工通常以施工总承包为主 国外市场中主 流的工程建设模式如