浅析国内中小型航空公司货运未来发展之路.docx

浅析国内中小型航空公司货运未来发展之路曾小兰谭涛孙金凤随着中国经济的快速发展，航空货运需求增长迅速，（一）航空货运量迅速增长据统计数据显示，201 1 年，国内全行业完成货邮运 输量 557.5 万吨，比去年降低 1 %。其中，国内货邮运输量379.4 万吨，占总货量的 68.05%，国际货邮运输量 1 78.1 万吨，占总货量的 31 .95%。整个“十一五”期间，我国货邮 运输量保持了年均 1 2.9%的增速。由图 1 可以看出，受2008 年全球国际金融危机影响，我国航空货运遭遇寒流，2008 年、2009 年航空运输量增长缓慢。随着 201 0 年全球 经济的复苏，航空货运又重新焕发出勃勃生机，201 1 年， 基于 201 0 年高增长基数，货邮运输量出现了同比正常回 落，预计在 201 2 年下半年会出现复苏信息，之后随着我 国航空运输产品结构的转变，运输量与运输品质会出现 逐步提高，航空运输市场潜力巨大。（二）国内航空货运开始实行专业化经营面对快速发展的航空货运市场，国内航空公司一改 以前“重客轻货”的观念，纷纷调整经营战略，加大货运投航空货运量与周转量呈现持续、快速增长态势，我国航空货运进入成长期，航空货运已经成为我国航空运输发展新的增长点，主要货运航空公司的主营业务收入和利润等指标都保持较快增长。为了增强竞争力，各航空 公司纷纷调整经营战略，引进和运营全货机业务，赋予货 运发展重要的战略地位，三大航的国航和东航先后成立 了独立的专业化航空货运公司，南航将其货运业务单独 剥离出来的意愿也甚嚣尘上，海航、深航旗下也有独立的 航空货运公司，航空货运正逐步向规模化、专业化、综合 化的方向发展，市场竞争日趋激烈，航空货运格局正产生 深刻变革。面对快递业务年均 20%以上的增幅，“中国造” 的高技术、高附加值产品的增加、出口结构转型升级，以 及航空货运市场年均 1 0%的增幅的种种机遇，作为基本上 依靠腹舱销售的中小型航空公司又怎样从四大航空公司 的夹缝中共享民航货运发展的盛宴。一、国内航空货运发展特点随着我国经济的持续 增长和国际贸易的迅速发 展，作为经济发展“加速 器”的航空货运凭借其安 全、快捷、方便的运输服务 特点得到了社会的认可， 我国航空货运业近年来呈 现出蓬勃发展的态势。主 要发展特点表现在以下三方面：空运商务2012.11总第 318 期23A航 空 货 运Air Tra n s p o rt & Bu s in e s s 1 .目前，三大航空公司所开航线数较多，如南航航线为 600 多条，而中小型航空公司航线数低于 200 条，通航 城市不足 80 个，相对三大航空公司来说，中小型航空公 司构建网络节点相对较少，网络运输优势相对较弱。2. 三大航空公司更有对占有全国机场吞吐量近 6 成 的前三位的机场北京、上海、广州三地具有绝对的霸主地 位，中小型航空公司除主基地外，无论市场份额抑或时刻 资源都无法与三大航空公司相抗衡。3. 在面对全球金融危机及全球甲型 H1 N1 流感导致 整个民航业遭受重创时，中国政府制定出一套纾困方案， 为处境艰难的航空业提供帮助，政府还承诺对航空公司 减税、增加补贴并改善基础设施，三大航以及海航都获得 了政府的补贴。南航于 2008 年 1 1 月份表示其母公司从 财政部获得人民币 30 亿元（合 4.39 亿美元）的补贴。2009 年南方航空公布 1 9 月获得的政府补贴就达 1 5.66 亿 元，中国国航 1 9 月也有 9.62 亿元的政府补助。201 1 年 前三季度南方航空获得政府补贴 5.1 4 亿元，中国国航获 得政府补贴 4.62 亿元，东方航空获得政府补贴 3.79 亿 元。而对于地方性航空公司来说，获得政府补贴的机率与 数额都明显低于三大航空。（二）腹舱运输载量的变数大、被动性较大作为航空公司来说，航线的规划与布局往往以客运 为导向，航线结构不合理以及货源分布不均衡，严重制约 了货运的发展。作为中小型航空公司的货运来说，90%以 上的货运销售依赖于腹舱，但受限于旅客人数、天气情 况、流控时间，以及航路、加油量、飞机新旧程度等因素， 腹舱的可用载量变数大，临时拉货现象时有发生，无法满 足对时限要求较高、鲜活易腐等货物的需要。（三）销售渠道单一、与代理人博弈能力减弱目前，大多数航空公司并未直接参与到航空运输需 求方运输产品的设计中，而是通过航空货运代理来满足 托运人的需求。运输需求掌握在代理人手中，造成航空公 司货运销售工作依赖于货运代理，加上航空货运运力增 长大于货运市场增长幅度，航空公司间内部各区域战略 定位与考核导向不同，造成内耗较大，区域间行不成合 力，内部竞争越演越烈，鹬蚌相争，渔翁得利。在货运行业 中，一个代理人往往是几个航空公司之间的代理，他们选择机会大，利用航空公司之间的价格差异化平衡其货源入，相继成立了多家独立经营的货运航空公司。到目前为止已有专业航空货运公司 1 0 家。航空公司的专业化进程 将推动航空货运业的发展，使中国航空货运业在竞争能 力、服务水平、运营能力等方面得到进步和提高。由图 2 可以看出，四大航空集团的货邮运输量占据了行业整体 货量的近 90%，寡头垄断特征明显，显现出强大的竞争优 势，其他中小航空公司仅占据了较小的市场份额，竞争处 于劣势。（三）国内货运区域发展不均衡201 1 年，全国运输机场完成货邮吞吐量 1 1 57.8 万 吨，比上年增长 2.5%。其中，东北地区完成货邮吞吐量42.28 万吨，中部地区完成货邮吞吐量 47.47 万吨，西部 地区完成吞吐量 1 62.04 万吨。北京、广州、上海三大城市 机场货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的 56.7%。如图 3 所示，各地区货邮吞吐量存在较大差距，经济发达的东部 地区占总体吞吐量接近 80%。二、国内中小型航空公司货运发展现状（一）网络资源相对较弱、时刻资源相对单薄、政府补 贴可能性小空运商务2012.11总第 318 期24T总值的 0.34%。从目前快递行业发展势头看来，其对航空公司空运 舱位需求每年都在高速增长，各航空公司快件运输收入 比例也逐年增加。从一些龙头快递公司了解到的数据来 看，圆通快递目前每天的运输件数约为 250 万件，运输量 约为 5 万吨。申通快递每天的运输件数约为 260 万件，运 输量约为 5.2 万吨。而此类快递公司的运输规模，在未来5 年，将保持每年 3040%的速度增长。据专家预测，中国 快递市场至少还有 50 倍的增长量。可以断定，只要在未 来的五年内，不出现其他不可控的影响因素（如国家调整 税收政策，放宽国际巨头进入内地市场的限制等），快件 公司与航空公司的合作将不断升级，成为航空公司最重 要的客户群体。（二）产业西移带动物流企业的蓬勃发展随着国家西部大开发战略的深入推进，201 0 年 9 月，国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见正式 印发，明确提出，产业西移是加快经济结构调整和发展方 式转变的重要途径，是深入实施西部大开发战略的重大 任务。201 1 年 3 月 1 日，国务院总理温家宝主持召开国务 院常务会议，讨论并原则通过成渝经济区规划，提出把成 渝经济区建设成为我国经济发展的第四个重要增长极。201 1 年 5 月 5 日，国务院正式批复成渝经济区区域规 划，在国家宏观政策的支持引导下，一大批高新制造企 业落户西部，西部经济呈现前所未有的爆发性增长。特别 在近期，世界 IT 巨头加快进入西部，给西部地区经济发展 带来空前的影响，更是给航空物流带来了巨大的潜在市 场需求。目前，富士康、惠普、宏基、联想、仁宝、戴尔等国 际知名 IT 巨头纷纷在成渝地区建厂，预计成渝地区在201 1 年 1 0 月将形成 1 亿台的电脑生产能力，约占全球 总产能的 20%，在 201 5 年将形成 5000 亿元产值的 IT 产 业集群。IT 产品的爆发式增长，将成为成渝地区主要的空 运产品，必将带来地区航空货运市场的深刻变革，航空物 流将迎来新一轮难得的历史发展机遇。（三）获得行业政策的扶持在 201 1 年下发的中国民用航空发展第十二个五年 规划中明确提出推动航空货运物流化，鼓励航空公司与 其他运输方式的物流企业合作，引导建立物流公共信息平台，推进航空快件绿色通道建设，并支持鼓励建设航空货运枢纽，在航线经营权、航班时刻等方面给予支持。中 国民航局局长李家祥在“201 1 中国民航发展论坛”上表 示，要进一步落实促进航空货运发展的各项政策措施，支 持中国货运航空公司在自身发展、相互合作、拓展业务、 提高竞争力方面多下功夫。（四）中小型航空公司战略转型期对货运定位的重新 思考目前，除国航、东航、南航、海航四大航空外，深航、厦 航、川航、山东航空机队规模分别为 1 08 架、81 架、64 架、58 架，多集中在 601 1 0 架，“十二五”期间这些公司达到1 00200 架中型航空公司。这些航空公司货运的年收入 全部在 3 亿元以上，随着机队规模继续扩大，航线网络进 一步健全，航空公司进入战略转型期，货运的发展定位问 题会被重新进行思考。对于低成本航空公司而言，客运业 务的发展是其公司的重中之重，网络的设计和时刻的申 请完全为客运服务，这些航空公司缺乏与大代理人平等 对话的砝码，对于这样的中小型航空公司来说，货运业务 外包是航空公司未来发展的理想之举。而对于货运业务 是公司核心业务的航空公司来说，中型航空公司须在自 己基地范围内增强市场势力，提高市场集中度；小型航空 公司则需建立利基市场。对于中小型航空公司的货运来 说该何去何从，主要还是看在转型期航空公司的发展定 位以及对货运发展的定位上，对于正处于胶着期的货运 业务来说，重新定位可以说是一个发展契机。五、中小型航空公司货运未来发展之路（一）基本原则1 .与中国航空货运持续发展的速度保持一致；2.与各航空公司总体的发展战略保持一致，依托公司 现有的及未来增加的运力和航线资源，建立有利于货运 发展的目标；3.兼顾发展和调整的关系，保持适当的发展速度；4.对自身合理定位，创新商业模式；5.发挥航空货运的核心竞争力，发展相关航空物流辅 业，直接为终端客户设计物流运输方案。（二）商业模式设计现代管理学之父德鲁克曾说，当今企业之间的竞争，空运商务2012.11总第 318 期26T技术，实现整个商务（买卖）过程中的电子化、数字化和网络化。随着电子商务的广泛应用，利用网络购物并以银行 卡付款的消费方式已日渐流行。网络销售逐步被大众所 接受并成为消费群体的主要消费方式，刷卡消费、支付 宝、电子银行等支付方式的方便、快捷也日益成为主流。 中小规模航空公司货运需要调整思路，尽快建立或利用 安全的电子商务交易平台，使广大客户能通过在线支付 等方式及时、安全地完成交易，让交易变得方便简单。3.积极推广对外合作（1）与快递企业的全面合作面对迅猛增长的快递业务，加强、深化与快递企业的 合作关系，创新与快递企业的合作模式，完善快件运输的 保障流程，必然成为中小型航空公司货运未来工作的重 中之重。（2）与物流企业的纵向合作为了提升自身物流综合竞争力，中小型航空公司可 选择国内有实力的知名物流企业作为全方位战略合作伙 伴，建立战略联盟，参与终端企业的整个物流链活动，提 供全程个性化的物流服务。（3）与航空公司的合作a.航线合作。目前，国内中小规模航空公司基本上为地区性航空公司，其在基地的优势十分明显，中小规模航空公司可利用基地市场份额的优势地位，代理其他航空 公司的航线货运销售工作，使基地航线资源集中，减低过 度竞争，实现资源互补，增强基地航空公司货运的规模和 效率。除此之外，对经济欠发达地区以及机场高度垄断， 货物品种单一地区可采取与航空公司等合作，包销、包 舱，与其他航空公司互换航线销售的措施，以此发挥航空 公司航线货运销售的协同效应。b. 与规模航空公司及货运航空公司合作，通过签订 SPA弥补航线网络不足，达到增强竞争力、提高收入品质。 推进与规模航空集团和货运航空公司及外航的合作，对 接国际航线，分拨国际货国内段运输，通过签订 SPA，进一 步推进合作深度，推行航班代码共享、舱位共享，实现合 作运输，以形成较为完善的货运服务网络，实现以较快的 速度和较少的投资扩大航线网络。同时可借助三大航的 国际航线，为客户设计更丰富的运输产品，弥补中小型航 空公司缺少国际航线的短板。c.保障合作。利用基地优势，与其他航空公司互为地 面代理保障。利用基地优势，互为代理地面操作保障业 务，从而扩大业务量，提高货运收入。延伸服务链，扩展业 务范围。双方还可以因地制宜，充分利用自有资源，可相空运商务2012.11总第 318 期28T Air Tra n s p o rt & Bu s in e s s航 空 货 运互尝试开展仓储、派送等延伸服务。4.全货机业务近年来，随着我国经济社会的不断发展，我国经济结 构已发生了一些变化，西部地区经济增长速度高于全国 平均水平，李家祥局长在最近的讲话中也提到 201 0 年货 邮吞吐量高于全国 1 9.4%这一平均水平的有 1 8 个省（区、 市）机场，西部地区就占了 6 个，民航业发展出现了中西 部快于东部。在西部地区，特别是成、渝地区代工产品的 升级，出口结构已发生明显变化，对于中西部地区的航空 公司如四川航空、重庆航空、成都航空等航空公司带来难 得的机遇，要把握产业西移、IT 产品爆发式增长的难得历 史发展机遇，在对航空货运市场产品结构、货量大小、货 物流向、物流需求、时效要求等各方面充分调研的基础 上，在适当的时机可考虑引进全货机或客改货，成立专业 化航空货运公司，形成毛细血管（客机腹舱资源）+ 主动脉（全货机）的运营格局，满足爆发式增长的 IT 产品运输需 求，提升自身核心竞争力和专业化运输能力。5.相关增值业务顺应新型团购模式的兴起，涉足商贸领域，主动引 导、创造消费需求。利用现有运力、网络及客户群、各公司 常旅客等相关资源。面向社会，建立电子商务平台，尝试 开展全国各地特色产品的团购商贸业务，作为货运主营 业务收入的重要补充，在满足需求的同时，拉动经济欠发 达地区回程货运收入与运输量的增长。（三）发展思路及阶段中小型航空公司货运在发展之路上困难重重，既要 面临强大对手的左右攻击，又要面临内部保障能力的挑 战，更要面临市场瞬息万变的考验。要想在未来发展中稳 住脚跟，就要由传统的航空承运人向综合的航空物流服 务商转型，必须遵从循序渐进、从低级到高级的发展过 程，其大体发展应分为三个阶段：1 .第一阶段：空地一体化模式空地一体化运输模式是中小型航空公司货运战略目 标实施的第一步。空地一体化运输是以空运功能为主的 物流服务，即通过多种手段，将空中运输和地面运输结合 起来，形成综合立体的物流运输网络，以满足客户“门到 门”的“一站式”运输需求。因空中运输业务是中小型航空公司货运的核心业务，也是强项，地面运输属于非核心业务。因此，为达到快速建立业务能力的目的，可采取委托、外包、特许代理经 营等形式，将地面运输业务委托给其他专业物流公司完 成，通过客户的数据信息共享，实现空地一体化运输服 务，共同完成对客户的服务，提高整个物流系统的水平。2.第二阶段：功能性物流服务功能性物流服务是在空地一体化运输的基础上，从 提高物流服务的专业化水平和服务附加值入手，实现物 流某环节的系统化和标准化，为客户提供功能性的物流 服务。与综合物流相比，功能