“天涯通”三亚城市导览项目建议书

“天涯通”三亚城市电子导游项目建议书 “天涯通”三亚城市电子导游系统项目建议书目 录第一章 项目概述 一、项目需求二、项目目标第二章 项目构成一、城市电子导游设备二、旅游资讯中央数据库第三章 市场环境与竞争分析一、市场环境分析二、目标市场定位三、竞争分析第四章 项目建设方案一、项目立项1、项目名称2、建设单位3、运营机构二、运作模式1、基本业务2、市场推广二、实施计划与组织管理1、合作谈判2、团队建设3、技术开发与产品制作4、营销管理第五章 投资计划与效益分析一、投资构成二、投资规模三、效益分析第六章 项目风险分析与控制一、技术风险二、市场风险三、内部环节脱节风险四、成本控制风险五、管理风险六、竞争风险七、财务风险附录：1、运营机构2、三亚国际游客构成统计表3、2007年三亚星级饭店接待过夜游客统计表第一章 项目概述一、项目需求三亚是我国惟一的热带滨海城市，拥有一流的旅游资源和环境，而且集中了中国最好的度假酒店，经过10多年来的不懈努力，旅游产业取得长足发展，全市以其独特稀缺的旅游资源，以及逐步完善的旅游设施，不但成为中国的度假天堂，也逐步成为海外人士青睐的旅游目的地。目前，三亚市旅游业已初步实现了从以团队为主向散客为主转型；从以观光型为主向度假型为主转型；从数量扩张为主向效益和质量提升为主转型；从国内游客为主向境外游客为主转型；从低端游客为主向高端游客为主转型。2007年全市旅游饭店接待过夜游客538.43万人次，同比增长18.40%；旅游总收入80.11亿元，同比增长22.49%。其中，接待境外游客52.20万人次，同比增长34.25%，旅游外汇收入2.44亿美元，同比增长43.02%。国内外市场同步增长，旅游需求旺盛，国际化节奏加快，客源结构不断优化。大量境外游客的涌入，特别是境外自助游、自驾游散客比例的大幅上升，已经给三亚的旅游信息服务行业提出了全新的挑战。近两年来，随着俄罗斯、韩国客源地的成功开拓，大量俄、韩游客进入三亚，使得这个问题更加突出。因此，三亚旅游信息的不对称，尤其是多语种的旅游信息奇缺，已经成为制约三亚旅游跨越式发展的主要瓶颈之一。二、项目目标1、项目定位：主动信息查询、随身影音导游、旅游消费卫士2、实现功能：1）、电子导航针对户外旅游环境，为游客提供GPS移动定位、电子地图导航等户外旅游辅助工具；2）、影音导游提供电子语音、影像等形式的导游讲解服务；3）、触摸查询为游客提供包括了吃、住、行、游、购、娱旅游六要素及公共服务信息的资讯查询。第二章 项目构成一、城市电子导游设备1、 硬件设备：经过对国内外电子导游运营商的广泛调研，我们选择了法国奥菲欧系统公司最新的智能产品NEO，其产品特性如下：外壳：采用ABS工程塑料和橡胶，稳固耐用；屏幕：半反射背光彩色液晶触摸屏，分辨率240*320；数据接口：设备充电和数据下载功能；耳机插口：配备扬声器，并提供双耳机插孔。内部构成：设备内部为主板、存储卡、红外模块、GPS接收模块。智能版具有超大液晶触摸屏，GPS定位、红外接收、以及无线射频识别等技术的综合利用，达到室内外迅速、准确、无障碍接收信息的效果，完成导游设备的自动导航和启动。拥有多元化的充电设备，允许几十部甚至是上百部语音导游机同时充电。设有PC接口，简单、迅速地实现对导游信息的每日更新。4G的强大内部储存空间，使影音导游信息更长、更丰富、更全面。2、软件有管理者软件、导航软件和桌面软件等一套完整的软件供应，包括更新软件和综合操作软件。3、数码制作 法国奥菲欧具备一个专业的文本改编、语言翻译、专业录音和数码制作的团队。4、安装维护法国奥菲欧负责首次安装维护和对安装维护人员进行技术培训。二、旅游资讯中央数据库1、基础数据采集：由市旅游信息中心协调下发行政通知，组织对三亚旅游企业进行一次全面的基础数据采集、整理。2、内容结构与数据库模块设计开发：本着方便分类查询与语音导游的制作原则，完成信息内容的结构设计与数据库的模块开发。第三章 市场环境与竞争分析一、市场环境分析本项目的发展与三亚旅游的产业环境、三亚的游客结构、游客消费情况以及目标群体的信息需求有着直接的关系，现从这几个方面逐一分析：1、 三亚旅游产业环境分析三亚旅游的国际市场竞争力明显提升：随着全方位旅游业开放步伐的加快,进入三亚的游客遍及五大洲100多个国家和地区,成为全国接待入境游客的主要城市之一，目前已经有20多个国家和地区的居民在三亚购房置业。截至2007年底,来自日本、美国、泰国、意大利、德国、马来西亚等国家和港澳台地区的200多家外商投资企业已在三亚“扎营安寨”,从整体上提升了三亚国际旅游份额和市场竞争力。携程网发布的2008年春节黄金周全国人气城市排行榜，三亚成为“最受家庭欢迎旅游目的地”，并入围“到达人气最旺城市”和综合排名前十名。2、 三亚游客结构及游客消费情况分析据三亚市旅游产业发展局抽样调查，散客、自由人和自驾车游客占本市游客总量的55%；游客在三亚停留3天以上的占89.04%；人均每天消费在5002000元的占60.64%。国内客源地由珠三角、长三角、环渤海湾地区向西南、华北、东北地区扩散；境外客源地由近邻的港澳台地区和周边的俄、韩、日向中远距离的西欧、北欧地区扩散。今年，全市旅游饭店接待的国际游客呈两位数以上的速度增长。见下表：国 籍人 次同比增长俄罗斯游客147346人次73.54%韩国游客127253人次129.08%日本游客29552人次21.28%英国游客16442人次193.97%法国游客5513人次25.38%资料来源：信息中心3、目标群体的信息需求分析从旅游活动的方式看，“在旅游市场流通领域活动的不是商品，而是有关旅游商品的信息传递引起的旅游者的流动”，从这个意义上讲，旅游业的核心是信息。旅游者在旅游过程中所涉及到的食、宿、行、游、购、娱并不是在物质上传递给旅游代理商，将它们贮藏并出售给旅客；相反，其交流和传递的是有关服务的可获得性、价格、质量、位置、便利性等方面的信息。因此，本项目旨在为目标游客群体提供即时便利的旅游资讯服务：通过游客在三亚各成员酒店及合作网点租用城市电子导游服务的移动终端设备，方便其随时随地获得包括吃、住、行、游、购、娱最新、准确、全面的旅游资讯。并根据游客不同的语言和消费习惯，提供中、英、俄、韩、日等六种语言界面和语音服务供其任意选择；并根据自身所处的位置，通过电子地图分类搜索相关的旅游服务企业。二、目标市场定位随着社会的发展，旅游者的消费需求已从过去被动接受旅行社提供的“套餐”向追求多样化、个性化的主动选择转变。人们更愿意在旅游代理商的帮助下自己设计旅游路线，自己安排旅游时间，即通常所称的“休闲自助游”。 这种旅游过程没有既定的路线，没有专业的导游，它完全依靠网络介绍和指导完成在陌生环境下的观光、购物。这部分旅游者对旅游信息的需求相对较高，传统的、行军式的“组团旅游”模式已无法满足他们的要求，休闲度更高、游客自主性更大的“深度旅游”越来越受到青睐。 基于此，我们锁定的主要目标群体是三亚逐年大幅增长的，在三亚停留3天以上的人均每天消费在5002000元的国内外散客、自由人和自驾车游客市场。三、竞争分析电子导游设备在三亚旅游市场目前尚属空白，在电子导游解说业务方面还没有同业竞争。但在旅游信息服务、电子导航、电子商务方面还是面临着与电信114百事通、移动旅游通、旅游手册、旅游地图、互联网站等传统资讯手段的媒体及车载GPS导航等因业务功能重合而存在的间接竞争。第四章 项目建设方案一、项目立项1、项目名称：“天涯通”三亚城市电子导游系统2、建设单位：三亚市旅游产业发展局3、运营机构：三亚市旅游信息中心二、运作模式1、基本业务城市电子导游器的使用对象基本上可分为二大类群体：1）、普通游客：国内外散客、自由人和自驾车游客；2）、特定群体：来三亚参观访问的官方代表团、会展会议团体。由科信局向市政府财政申请划拨专项的首期建设资金，在项目建设完成正式投入运营后，可由项目运营机构通过以下几项基本业务进行企业化经营：1）、机器租赁：在酒店前台或房间配置电子导游设备，游客可在缴纳相应的租赁费用后，租机使用；2）、广告收入：导游器直接面对游客，本身就为销售广告及其它增值服务提供了很有价值的商务展示平台；3）、商家加盟费：各类企业在缴纳一定的加盟费后，即可以加盟商的身份在本导游器中进行信息发布；4）、消费返点：游客持机可享受协议价在各旅游商家进行消费，商家完成交易后返点给运营机构；5）、增值项目：目前以三亚城市电子导游项目为主，将来可适时发展如会展、博物馆电子解说等连带产业，多方面开展公司业务，并向周边城市延伸。2、市场推广1）、在三亚旅游官方网、WAP网、市内醒目位置广告牌、旅游地图、政府促销展会等多角度的官方旅游宣传平台上铺开关于“天涯通”电子导游器的广告宣传；2）、通过移动通讯运营商对抵达三亚的外地游客，系统自动推送一条问候信息，并温馨提醒欢迎使用天涯通；3）、设计制作出天涯通本机模型的广告牌，放置在各旅游咨询点、机场车站码头、酒店等场所，吸引游客注意。二、实施计划与组织管理1、合作谈判1.1合作模式：1）、法国奥菲欧以设备入股，三亚市旅游信息中心以现金入股本着利益共享、风险共担的原则，法国奥菲欧以设备作价入股，三亚市旅游信息中心以现金入股，双方根据投资数量等额分配相应的持股比例。但由于设备估值存在高估或低估风险，合作双方容易产生分歧，因此本方案不适宜采用。2）、市旅游信息中心直接向法国奥菲欧租赁/购买设备法国奥菲欧仅作为设备供应商，仅为市旅游信息中心提供设备维护和技术制作支持，双方合作程度较低，不利于充分发挥各自的资源优势。租赁方式前期投入成本较低，但长期累计的租赁费用比一次性购买高，所有权还不是信息中心，基本不予考虑。如法方接受分期付款的方式，可考虑一次性购买。3）、双方以现金入资成立合作运营机构，从法国奥菲欧购买/长期廉租设备本方案综合了前两种模式的优点，既有利于互惠互利的深度合作，又可以有效规避双方的风险，因此可作为双方合作的首选方案。阶段目标：明确合作模式，确定项目规模，明确双方分工，双方签署合作协议。1.2 明确分期建设计划1）、建设原则政府扶持、企业运作；分期投入、滚动发展。2）、资金到位 合作双方注册资本金。3）、设备到位法国奥菲欧提供现有最新设备Neo型导览器，标贴三亚旅游的LOGO标志。阶段目标：完成合作运营机构的工商注册手续。2、专业团队2.1 现有团队与合作分工1）、奥菲欧：语音翻译，数码制作，设备灌制，安装维护2）、信息中心：信息采集，模块设计，资源开发，营销管理2.2 运营机构的管理制度、协调机制1）、明确机构设置：规范业务流程，建立管理制度2）、员工到位3）、培训安排阶段目标：完成机构组建、制度建设和团队成员的专项培训。3、技术开发与产品制作1）、数据采集2）、数据库模块策划设计3）、内容制作、灌制阶段目标：完成样机制作，测试合格；首期完成500台设备的录制，投放市场。4、营销管理4.1经营预测1）、市场增长预测近几年三亚的游客人数呈两位数增长，随着三亚“走出去”宣传促销的战略不断深入，预计未来三五年内三亚的国际游客增长量还将继续保持两位数的速度增长。2）、游客结构预测国内客源地已由珠三角、长三角、环渤海湾地区向西南、华北、东北地区扩散；境外客源地由近邻的港澳台地区和周边的俄、韩、日向中远距离的西欧、北欧及北美地区扩散（参考自附录2：三亚国际游客构成统计表）。3）、旅游消费趋势预测旅游消费包括基本和非基本消费：长途交通费用、市内交通、住宿、餐饮为基本旅游消费；游览、购物、娱乐、邮电通讯、其他消费为非基本旅游消费。游客在满足旅游基本性需求后，主要将钱花在购物、游览、娱乐等消费领域。旅游住宿和餐饮消费是目前提高旅游市场消费水平的捷径之一，住宿和餐饮也是最基本性的旅游消费，所占比重较高，是旅游者较为刚性的旅游消费支出，消费弹性系数较小。但是由于市场机制不健全、行业管理不规范、企业间的恶性竞争，目前游客在我市的餐饮、住宿消费需求并没有得到充分释放。只要加大市场信息透明力度、规范行业管理，旅游者在这两个领域的消费仍存在较大的潜力，因此我们在开拓旅游消费市场的过程中，可以作为一个目前最具成效的领域。旅游娱乐消费和其他消费在旅游非基本性需求中所占比重较低，但是随着市内休闲娱乐设施的改善和本地整体消费环境变化，休闲娱乐已经成为一个热点消费领域并且发展迅速，预计在此方面可能会掀起新的消费热潮。4）、行业联盟预测正在筹备成立的三亚市旅游协会，将会在旅游企业当中承担起主要的行业领导和综合协调作用。4.2分期投放市场策略1）、投放周期首期：2008年8月二期：2009年2月2）、投放地点首期：三亚市内、大东海、亚龙湾、三亚湾等地区四星级以上及同等标准的酒店前台，4A级景区；二期：机场、车站、商业步行街等设立的旅游咨询服务中心；三亚市范围内三星级酒店、度假公寓前台；四星级以上酒店商务房间。3）、投放数量根据三亚官方现有统计数据，按2007年度游客接待500万，其中散客、自由人和自驾车占55%，在三亚停留3天以上的占89.04%，人均每天消费在5002000元的占60.64%比例计算，本项目的目标市场潜在游客量为500558960140万；按照10的游客可能会选择使用导游器的概率计算，目标群体容量为14万，考虑到统计数据中存在游客多次往返三亚的可能，在此基础上再折50，则国内游客目标人数为7万/年；2007年三亚的国际游客已逾50万人，按照1的租机概率保守估计，目标人数为0.5万；国内外租机的目标游客合计为7.5万/年，日均租机量约为200台，考虑到机器周转，按50的使用率计算，需投入机器400台左右，因此，乐观估计首期可以投入500台设备；二期随着市场知晓度提高，可以乐观估计投入：1500台。阶段目标：根据三亚旅游淡旺季游客量相差较大的特点（见附录3：2007年三亚星级饭店接待过夜游客统计表），可根据市场需求保持淡季500台，旺季1500台的投放量。第五章 投资计划与效益分析一、投资构成1、固定资产投资 办公场所及配套设施办公设备2、主要流动资金构成 管理费用 经营费用 财务费用3、投资形式 政府公益项目资金 合作股东注册资金4、经营管理投资者作为运营机构股东，可通过股东会行使重大事项的投资决策权，不直接参与公司运营，委托三亚泛旅实业发展有限公司进行日常经营管理。二、投资规模1、首期投入1.1 硬件投入（以首期员工710人计）1）、办公设施：30万；2）、导游设备：500台3000元/台150万元。1.2 备用金：50万/年。1.3 合计投入：230万元。2、二期投入2.1 硬件投入增配导游设备：1000台2000元/台200万元。三、项目效益分析从游客的角度，“天涯通”三亚城市电子导游系统作为旅游官方权威资讯的发布平台，消费信息公开化、透明化，有效地解决了信息不对称和游客利益保障难的问题；从景区等旅游企业的角度，需要这样官方运营的这样一个综合全面的旅游信息发布渠道，共同把三亚旅游的这块“蛋糕”做大，再通过建立一种合理的利益分配机制来实现共赢；从政府角度，通过提供旅游产品随时随地与旅游消费者直接面对面的平台，从而打消游客消费挨宰的顾虑、释放消费需求、深度延伸游客在三亚的旅游消费链，延长游客在三亚的居留时间，从而产生更大的经济效益。政府也可根据政策适当地向酒店、商家收取信息管理系统建设、维护费用。 从项目运营角度，在政府投资完成项目建设后，运营机构可以依托几种基本业务企业运作，实现长效运营：1）、租机业务：1020元/机天； 2）、广告业务：招商广告； 企业加盟；3）、其它业务：消费返点。第六章 项目风险分析与控制一、技术风险二、市场风险 三、内部环节脱节风险 四、成本控制风险 五、管理风险 1、流程优化管理2、核心管理人员流动3、关键雇员依赖六、竞争风险 七、财务风险1、应收帐款2、坏帐3、亏损 附录：1、 运营机构运营总监（1人）内容制作设备维护技术策划1信息编辑1系统维护1产品维修1项目经理（1人）营销策划1业务代表22、三亚国际游客构成统计表（以2007年12月为例）国别实际数（人）国别实际数（人）亚洲小计21397欧洲小计26402日本2923英国982韩国14822法国810蒙古21德国912印度尼西亚138意大利223马来西亚361瑞士101菲律宾75瑞典312新加坡1185俄罗斯21