工程机械行业ERP实施方案.doc

工程机械行业ERP实施方案* 机械科学研究院 童丽珠 宋大虎 赵旭会 韩新民 1 行业需求分析由于我国工程机械行业中存在各种层次、各种类型的企业，在我国工程机械行业现代集成制造系统整体解决方案研究中大致分为以下5种类型：集团企业、集团内部主机厂企业、中型主机厂企业、中型零部件企业和小型企业。每一层次、每一类型的企业规模、管理机制、产品特点，甚至销售环境等方面的不同，因而对实施ERP系统的要求也会不相同。因此对应于每一类型的企业选用不同的ERP系统、采用不同的实施方法，是ERP实施中首先要解决的问题。（1）对于工程机械行业来说，主要为以下需求：行业基础数据需求。制定全行业通用的数据编码规则，统一数据格式，对工程机械产品进行分类、编码；物料、工艺的编码标准规范、工时定额标准规范、信息分类标准等基础数据的规范化，以及数据挖掘等基础工作，逐步建设行业内可以共享（有偿）的数据库；总结行业中成功实施ERP企业的优化业务/作业流程典范，为同行企业在实施ERP时提供参考“模板”，有利于实现“快速实施ERP”的愿望；围绕新产品开发的协同环境（CPC），ERP的相关培训；完善的ERP实施咨询、监理机制；有效的实施案例总结，示范企业典型经验的交流，“以案例带应用，以应用促发展”；ERP效益评测体系的建设及测评。（2）对于集团企业，实施ERP主要侧重在以下需求：战略决策（预算管理，投资管理，营销策略、机制，企业发展战略、人才战略、资金运作战略等）；营销体系管理（供应链管理，客户关系管理，电子商务，物流配送中心，仓储管理，进出口管理，服务体系等）；项目管理（新产品开发，平行工程，试验管理等）；财务管理（集团财务，成本管理，资产管理，内部银行等）；人力资源管理（组织机构管理，人才库，绩效管理，培训教育等）；办公自动化系统(OA)及信息化基础设施建设。因此，需要高端的ERP产品。（3）集团内主机企业ERP需求：供应链管理（包括与集团企业的供需关系管理，及企业内部制造过程的物流管理）；财务管理（财务成本中心，作业成本分析，与集团财务的接口）；生产计划管理，设备能力管理，车间作业管理等（有柔性生产的可能）；产品质量管理；人事管理（劳动合同管理，考勤管理，工资管理等）；制造资源共享管理及办公自动化等。中档的ERP产品即能够满足需要。（4）零部件生产企业ERP需求：类似上述主机企业的ERP需求，另外还应要有的考虑如下：财务管理；与集团外主机企业的供需关系的管理；车间作业管理和控制的要求更高；数据自动采集的接口要求。需要ERP系统的中端产品（要能适应“推式”或“拉式”混合的生产模式）。（5）主机生产企业ERP需求：以供应链为主线的采购管理，仓库管理，销售管理，制造加工、生产计划管理，车间作业管理与控制等；与CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM的接口；财务管理，成本分析等；质量管理；客户关系管理，电子商务，办公自动化等；ERP系统的中、高端产品可以满足需要。（6）小型企业的ERP需求：办公自动化+简单的电子商务；财务管理；简单的物流管理。ERP系统的低端产品可以满足。2 ERP实施中现存的问题和误区除了上述正面的需求外，行业对于ERP实施还普遍存在以下几方面的问题和误区：（1）系统理论普及不够。企业在实施之前往往对ERP不是十分了解，甚至根本不了解，在系统选型时盲目被动，跟着ERP软件商的广告走，盲目求先进，造成不少企业的实施失败或部分失败，不能充分发挥ERP应用的作用。（2）企业对有负面认识。近来出现的“不上ERP是等死，上ERP是找死”、“ERP已经过时”等等论调对企业造成了负面影响。如何使企业走出对ERP不良认识的怪圈是摆在行业实施面前的一件重大任务。（3）对中介咨询、监理机制缺乏认知。企业在实施ERP时不能充分利用咨询、监理的作用，造成企业实施中的信息不对称，直接或间接地对企业的信息化建设造成损失。（4）缺乏中介咨询、监理机制及其相应机构。现有的咨询、监理机制及其机构不能有效地执行其应有的功能，不能对企业形成有效的帮助，企业也不能完全信任中介机构，造成实施各方利益相互矛盾，不能统筹起来进行有效的工作。（5）难以找到合适的实施系统。中小企业由于其规模小、业务流程简单，不需要投巨资购置大型的ERP系统，但现有的ERP系统大都是针对大型企业而设计的；少数适合中小企业实施的ERP系统又因为知名度不够、缺乏有效的中间沟通机构而找不到买主。3 行业ERP总体实施方案用CIMS专家组总结的实施方针：“总体规划、效益驱动、重点突破、分步实施”。用项目管理的办法，分步、分阶段来实施ERP。（1）行业战略规划实施ERP是一个系统工程，作为行业ERP实施的战略既要有总体规划，又要分阶段实施；既要有激励企业实施ERP的各项措施，又要有行业大环境的各项信息化事业建设，如行业数据库、行业电子商务平台、行业信息化参考标准等等内容。行业ERP在宏观层面上的实施阶段规划如下：（a）近期：做好基础性工作，行业、企业基础数据的规范化、编码标准化等工作；全行业范围内的现代管理理念、方法的培训教育；企业内部管理业务、作业流程的规范化、优化；必要的硬件环境/基础设施建设（如企业内部网，单项管理模块或系统实施）。（b）中期：由单项管理系统向集成系统逐步过渡。（c）远期：企业全面信息化、网络化、完善的供应链管理、电子商务、协同商务、客户关系管理等，形成全行业范围内的有效整合。上述的近、中、远期工作，可以看成我国工程机械行业信息化战略实施的组成部分。（2）实施基本程序具体工作大致分为以下几个步骤：（a）前期准备：成立筹备小组，进行详细的需求分析，提出企业实施ERP的可行性分析报告。准备测试数据，从各主要业务中抽取一些典型数据，作为ERP系统选型时的测试数据。同时进行前期ERP基础培训。确定软件商和实施单位。（b）正式实施：?誗 实施组织建设：成立三级项目组织：项目领导小组、项目实施小组和项目应用组。?誗 调研与咨询：对企业的ERP需求进行全面调研，并根据企业的管理情况提出改革方案。?誗 制定项目实施计划：项目实施计划一般由咨询公司制定，或在其指导下制定。然后由项目实施小组根据企业的实际情况进行讨论、修改，最后由项目领导小组批准。?誗 培训：培训内容包括ERP理论知识、实施方法、项目管理方法、ERP系统相应业务管理模块的操作应用、计算机及其网络的维护等不同层次、不同对象的培训。?誗 准备数据：培训开展后即可开始业务数据的采集工作，即进入准备数据阶段。?誗 原型测试：根据收集的数据，录入软件系统中，进行原型测试工作。?誗 系统安装：系统实施包括软、硬件的设计、安装。硬件的设计应考虑全面及未来的网络发展，要预留业务数据采集的接口，要考虑企业现有硬件资源的利用。?誗用户化和二次开发：更具企业特点和个性需求，进行用户化和二次开发。二次开发应尽量减少，若不是非不得以，应尽量避免。?誗 建立系统运行的工作点：工作点即ERP的业务处理点、计算机用户端和网络用户端。?誗 并行运行：所谓“并行”，是指ERP系统与手工业务处理原有的某一单项软件系统作同步运行，这样既可保证企业业务工作的连续运行，同时又是ERP系统正式运行前的磨合。?誗 正式运行：正式运行即系统切换运行。并行运行结果输出得到认可，操作人员符合系统操作的要求，即可停止原有的手工操作，将相关业务全部转入ERP系统处理。（c）业绩考核：考核内容分6个方面：总体效果、计划与控制过程、数据管理、进取不懈过程、计划与控制评价和企业工作评价等。（3）行业实施关键（a）配套环境建设行业实施的关键在于企业，而作为国家的一个行业来说，必须为企业提供能有效实施ERP的软硬件配套环境。行业实施的配套环境可从培训服务、建立完善的行业信息化标准、完善咨询监理机制3方面入手：?誗 完善咨询、监理机制 由于ERP应用过程中的信息不对称现象，企业往往对自己真正所需的系统不了解。基于此，需要咨询、监理等机构对企业提供帮助。建议：鼓励有工程机械行业背景并具备ERP研究能力的大型科研院所组建新的咨询、监理机构，同时配合培训服务，将合理的咨询、监理机制思想灌输给企业的上层管理者，并调整信息化咨询、监理机制，建立合理、完善、有效的监督运作机制。?誗 开展全面、有效的培训 我国工程机械行业很多企业对ERP不完全了解，由此导致企业在选择ERP系统时，行动盲目。?誗 建立行业信息化规范与基础数据库 工程机械行业的ERP实施必须有一定的规范可以用来做企业实施的参照，以利于将来对各个企业的信息化系统进行集成。建立行业通用的数据编码规则，统一数据格式，逐步建设行业内可以共享（有偿）的数据库。基础数据库包括：各厂商的产品信息、行业内部可共享的技术资料。建议：组织相关单位进行相关课题的研究工作，开发相应的软件系统与网络平台，组建数据库，制定相应的信息化规范。（b）行业实施技术关键在工程机械行业中实施ERP时的技术关键如下：?誗 充分调研、正确选型 ERP的实施是一个系统工程，而系统选型是实施的第一步，其正确与否，直接影响实施的整个过程。而每个企业的情况都不相同，因此要根据企业现有的管理水平，在充分调研、充分分析研究企业的情况后，在专家的帮助下做企业会诊，有针对性地制定战略，明确目标，分析对ERP系统的功能要求，组织实施队伍，慎重选择软件系统，在软件商的实施支持和中介监理下分步实施，进行虚拟效果测评，走好ERP实施的第一步。?誗 根据企业实施运营状况决定业务流程重组的方式 业务流程重组是ERP实施中最为关键的部分。必须从企业整体利益出发对各部门的业务流程进行整合、重组。?誗积极创造快速实施条件 包括：大力开展ERP理念的培训；及时总结企业成功实施ERP的经验；制定行业编码规范；建设共享基础数据库；分析企业管理现状，提出合理的业务/作业流程，为企业成功实施ERP创造条件。?誗 充分发挥第三方监理的作用 在我国的ERP实施过程中存在较多的信息不对称现象，对ERP系统不能充分认知。而ERP软件商则出于自身利益的考虑，就难免形成企业不能自主选择适合自己的系统来进行实施。因此充分利用第三方咨询监理，完善行业的咨询、监理规则，是解决信息不对称的有效途径。?誗 正确实施二次开发 必须在实施前期就明确确定系统实施的目标，使实施各方都明确二次开发的任务量、技术路线、开发进程等各项目事项，并运用项目管理手段严格管理进程。?誗ERP管理理念、方法的发展 实施ERP的过程实际上是先进的管理思想、管理方法的具体运用过程。如果不立足于管理创新，ERP的实施就不可能成功。实施ERP，管理必须规范，用ERP的先进思想去改造企业传统的管理模式，促进企业管理的全面创新。分析企业当前的管理水平、管理方式、管理模式；分析企业工作流程，分析作业成本。不合理的业务流程要通过精简机构来调整，明确数据（信息）采集的流程，规范数据，提高数据的正确性，提高数据（信息）的流动速度，只有这样，ERP才能实施成功，产生效益。4 结束语本文通过对我国工程机械行业整体发展状况的研究，提出各自实施中的实施重点与具体实施办法。研究中着重指出：我国工程机械行业的ERP实施必须加强咨询监理的作用，必须加大力度在整个行业中进行有效的