项目流程表单.doc

项目流程表单（流程及表单类）（试行版 V1.0）编制： 日期： 批准： 目录目录目录错误！未定义书签。业务流转图标客户（项目）评估表1PM001-XX项目 作业 任务 立项单（非打样类）1PM002-XX项目 作业 任务周报1PM003-XX项目 作业 任务结单申请单1PM004-项目资料归档清单 签收单1道具设计打样项目管理流程图1PM005-XX项目 作业 任务 打样通知单1店铺工程招标报价及预结算流程1PM006-XX项目 工程联系单1PM007-XX项目 工程施工立项通知单1PM008-中标通知书1PM009-项目团队成员联系表1PM010-XX项目 工程款申请单1PM011-店铺项目开工通知单1PM012-安全技术交底记录1PM013-设计交底记录1PM014-图纸会审记录表1PM015-施工材料进场报验表1PM016-XX项目 施工监理现场施工日志1PM017-工程处罚通知单1PM018-现场巡查检验记录1PM019-工程增项、变更单1PM020-设计变更、增项单1PM021-中期（隐蔽工程）验收记录1PM022-施工限期整改单1PM023-项目整改回执单1PM024-施工验收单1PM025XX项目 工程施工立项竣工单1PM026XX项目 整体验收单1大货设计与发货配送工作流程130 业务流转图表信易客户（项目）评估表客户名称：填表人：责任人：客户评估分值：0 客户评估结果：信易项目评估关键因素分值加权系数客户评估填写分值得分大货业务预测如达成合作可带来的业务量2000万以上10030%1000-2000万80500-1000万60500万以下40无大货0客情关系客户来源高层朋友10010%合伙人朋友80其他途径50商务联系人性质业务决策者10010%参与决策者80引荐者50战略合作意义品牌影响力国际知名品牌10020%国内知名品牌80华创品牌池内品牌50其他品牌30业务领域休闲服装/体育服装10015%IT/汽车/时尚/商业地产80其他50与信易业务的匹配度相关度道具8加分项设计3工程6其他3客户（项目）评估100分以上A+60-70B90-100A40-60B-70-90A-40以下C PM001-XX项目 作业 任务 立项单公司名称项目编号项目名称任务/工程地址项目负责人工程类型设计（ ）；工程（ ）；打样（ ）拟定立项日期年 月 日拟定竣工日期年 月 日主要目的/工作内容1、2、3、预估项目成员责任人签字：年 月 日总经理签字：年 月 日财务部签字：年 月 日 PM002-XX项目 作业 任务周报1、本周工作推进内容：任务阶段时间本周进展说明本周进展总结问题处理及建议下周工作计划*月*日周一*月*日周二*月*日周三*月*日周四*月*日周五*月*日周六*月*日周日注：非本人工作推进内容，而是所负责项目/作业的整体工作推进内容2、本周项目会议纪要（如果本周召开了项目会议，请将会议纪要粘贴在此）：会议议题：会议时间：会议地点：会议参与人：会议记录人：召开会议的原因：会议议题形成的决议要点：1）2）3）3、本周项目组耗费人工时记录：团队成员项目岗位本周工作内容每日在本项目的工作小时数周一周二周三周四周五周六周日合计张三项目经理统筹项目整体，确定设计思路6h4h2h/1h/13h李四客户经理与客户沟通需求、索取资料、对项目组提供建议5h8h/6h8h/27h王五主创设计参与讨论设计方向，方案一的建模6h4h2h5h1h/18h注：一般按照8小时计算每天工作量，如果加班可以记录更多工时数，但是必须有经过审批的加班记录备查，否则不予认可。4、对周报的确认签字：合伙人签字：项目经理/作业管理签字：企管部签字： PM003-项目 作业 任务结单申请单客户：项目名称：项目编码：撰写人：责任人：立项时间：计划结单时间：项目/作业概述：1、项目/作业 工作总结（工作总体完成情况）：1、 XX2、 XX2、后续服务计划（规划）：1、 XX2、 XX3、团队评估：团队成员项目岗位工作质量评估等级工作质量评估说明评估人签字实际工作量（由企管部填写）张三项目经理A对外很好影响客户，对内项目进度按计划进行，项目质量优秀80小时李四客户经理B60小时王五渲染设计师C40小时赵六赵六注：1、工作质量评估采取逐级评估的方式，既合伙人对项目经理评估、项目经理对作业管理评估、作业管理对作业实施评估。2、工作质量评估分八个等级：A-卓越(A:100分、A-:90分)；B-优秀(B:80分、B-70分)；C-合格(C:60分、C-50分)；D-不合格(D:40、D-:30)，工作质量评估时需采取强制分布思路，项目成员3人以内，只能有一人被评为A或B，项目成员超过3人，可以有两人被评为A或B。3、项目人员工作量由企管中心根据平时项目周报统计形成。4、作业/任务 实际费用产出类别收益（上游： 下游：）支出（上游： 下游：）工程类￥设计类￥道具类￥灯具类￥其他（如差旅、公关等）￥合计￥5、确认签字：合伙人签字：项目经理/作业管理签字：企管部签字：项目成员签字： PM004-项目资料归档清单 签收单项目阶段序号文件名称备注立项前期1立项信息采集表1、用于项目前期收集客户相关资料信息2、电子版、签字版纸件立项2项目开单申请单1、用于项目阶段计划、人员工作职能分配等使用2、项目进度周期计划表3、预算表（与结算使用同一表单）4、电子版、签字版纸件项目进程3项目周报1、用于项目过程中对工作内容进行合理安排、计划调整2、电子版、签字版纸件（每周一提交上周项目周报并对本周工作进行安排）4阶段性设计图1、概念方案2、效果图3、深化效果设计4、完成稿5、电子版（建议跟项目周报同时提供，以便后期整理，省去时间上的浪费）项目收尾5项目结单申请单1、项目完成总结概括，人员工作时间及质量评估等2、结算表（与预算使用同一表单）3、电子版、签字版纸件4、总结PPT（使用固定模板）项目经理签字接收人签字 道具设计打样项目管理流程图 PM005-项目 作业 任务 打样通知单项目编号：填表时间：项目名称:填 写品牌+产品名或店名+工作指令（打样或小批量试制）项目内容：产品名称及工作指令 立项部门：项目经理：时间要求：工艺及具体要求：预算金额：制作部门负责签字：工厂负责人签字：销售负责人签字：立项总负责签字：项目成员及职责分工通知财务部：传真版采购部：研发部：如果研发部做就由研发技术部：木器部：如果木器制做就由木器储运部：物管科：项目秘书： PM006-信易联合工程招标报价及预结算流程项目 工程联系单 编号： （分公司或代理商）：为了保证贵方 店铺项目的正常施工，在计划进度内完成，请贵方在项目进场前办理好以下相关进场手续，避免由此造成停工窝工，影响项目按期完工。1. 室内装修施工许可证2. 工商、城管、街道、市容等相关政府部门的报批手续3. 室外占道许可证4. 外立面施工许可证5. 夜间施工许可证6. 室内部分拆除许可证（房主）7. 主体加固施工许可证8. 消防施工、报批、报验等手续9. 空调、报警等配合专业施工10. 电量增容手续、室外电缆引入手续11. 其他需要甲方办理的相关手续北京信易联合装饰有限公司年 月 日 PM007-XX项目 工程施工立项通知单公司名称：项目编号：项目名称工程地址：施工面积： 平米工程类型：展会（ ）；装修（ ）；其他（ ）拟定开工日期：拟定完工日期：设计师:施工监理:设计总监：工程总监：施工负责人：预算金额：上游： 下游：工程主体单位：施工单位： 项目负责人：经理：总经理批示及意见：接收部门签字财务部:采购部：研发部：技术部：设计部：工程部：制表： PM008-中标通知书我单位的 (招标项目)，经评标委员会评定及中标公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书后 天内,到我单位签订建设工程合同。特此通知。代理项目负责人（签字）： 招标代理机构（盖章）：招标人（盖章）： 招标监管机构（盖章确认）： 年 月 日 年 月 日中标基本情况招标项目备案登记号台建招备 号招标方式建设规模招标人招标代理机构招标内容中标人项目经理中标价 （万元）质量标准合格工期（天）备注注：本通知书代替招标确认单，作为办理下道建设程序的依据。 PM009-项目团队成员联系表部门姓名职责移动电话邮件客户该项目负责人负责平面布局、道具型号、数量等确认店长负责同物业、产品等部门协调客户部、工程部项目经理客户经理客户沟通、信息传达及问题记录处理项目专员（助理）工程责任人施工监理现场施工技术支持、公司设计规范监理预算员项目费用预估、报价工程审核设计部（原创、执行、工业）主创设计师设计师助理设计师平面设计策略、陈列专员执行设计师工业设计师道具试制生产部铁器产品负责人木器产品负责人有机产品负责人 PM010-XX项目 工程款申请单工程名称合同预算金额编号NO.施工单位负责人及联系电话开户名称甲方到款情况序号款项付款条件本次付款金额累计已付金额日期备注1首付款2中期款3尾付款 监理： 工程总监： 工长： 总经理：使用说明：1、该表为施工单位工程款申请用表，由项目经理（监理）填写，总监批准后综合助理负责办理，财务接到此表进行支付。2、款项根据合同约定款项填写，付款条件根据实际完成情况，每次申请需要保留以前付款记录。3、工程款申请需要严格按照合同约定执行。 PM011-店铺项目开工通知单项目名称：日期项目信息甲方（分公司）项目地址项目经理现场监理甲方负责人施工公司及负责人计划开始日期计划完工日期计划总工期监理进场日期监理计划撤场日期总工期施工队进场日期施工队撤场日期总工期项目经济指标项目报价直接成本管理成本给甲方工程报价施工队成本监理期间工资其他统购主材费用差旅补贴其他成本交通费其他费用合计0合计0报价合计0成本总计0项目施工信息项目团队岗位姓名联系方法入场时间职责客户经理现场监理设计师施工队项目开工技术资料1施工图纸，2进度计划表，3施工合同，4分包合同，5项目报价表，6项目分包清单项目控制重点1.2.备注注明：1.此单在开工进场之前项目经理（监理）负责填写，工程部总监审批，作为项目启动文件。 2.开工单是项目各项费用成本申请依据。项目经理（监理）工程部总监 PM012-安全技术交底记录工程名称： 交底日期： 年 月 日交底项目交 底 人内容摘要：1、2、3、4、5、接受交底人签章：交底日期： PM013-设计交底记录工程名称工程地点施工单位建设单位交接项目：1、天花部分：（1）材料要求，（2）施工工艺要求，（3）质量要求，（4）详见图纸2、墙体部分：（1）材料要求，（2）施工工艺要求，（3）质量要求，（4）详见图纸3、地面部分：（1）施工工艺，（2）质量要求，（3）详见图纸4、电力部分：（1）材料要求，（2）施工及安装要求，（3）详见图纸5、暖通部分：（1）材料要求，（2）施工及安装要求，（3）详见图纸6、消防设施：要求保障消防安全及需要，满足安全要求和相关法规。7、材料质量要求8、安全施工管理及规定9、施工人员管理及规定交接时间： 年 月 日备注：设计师签字/日期：施工方签字/日期： 施工监理签字/日期： PM014-图纸会审记录表项目名称设计师审核人图纸数量图纸是否存在问题平面图：立面图：天花施工图：地面施工图施工尺寸图：强电施工图：弱电施工图：暖通改造图：消防改造图：节点大样图：照明布局图：审核意见及更改建议图纸是否可以施工设计师签字：审核人签字：备注： PM015-施工材料进场报验表工程名称施工单位施工负责人开工日期预计竣工日期进场材料名称型号验收结果合格不合格1纸面石膏板2隔墙吊顶轻钢龙骨3阻燃电线4电气管线5铁制桥架6细木工板7乳胶漆8不锈钢型材9灯具10地胶监理评定：经检查以上施工材料，达到本公司装饰施工标准 项；未达到本公司装饰施工标准 项。评定： 现场已具备施工条件，可以开始施工； 材料要求未达标，更换材质，重新检测、准许施工。监理签字/日期： PM016-XX项目 施工监理现场施工日志工程名称项目编号客户经理现场监理一、上周工程计划与实际完成情况对比（形象进度、具体到部位）附照片时间范围上周计划完成工作量本周实际完成工作量评价（完成比例）未按计划完成原因分析12二、下周工程形象进度计划（形象进度、具体到部位）时间范围下周计划完成工作量工程中存在的风险因素评价（高、中、低）对于风险的控制办法1三、需要协调解决的具体事宜及时间要求序号具体事宜及时间1四、现场工、料动态现场人工瓦工木工油工电工零工其他小计其中当地工人备注说明已进场材料材料名称单位数量单价合计甲方认价存在的问题1、未进场材料1、2、备注说明1、该表作为监理每周（或根据规定汇报时间）现场进度汇报工具，要求监理按照现场实际情况填写，在规定时间内以邮件形式提交给部门综合助理；2、随此表要附有现场实际照片，照片数量不少于10张/百平米；3、监理可根据现场需要调整表格，但不能减少内容；4、部门综合助理每周定期收集整理周报表，打印存档。编制单位：工程项目部:编制人：审核人：时间：PM017-工程处罚通知单 工程处罚通知单 编号：工程名称日期施工单位（班组）施工单位负责人罚款金额罚款原因被处罚人签收项目经理（监理）质安巡检人员说明：1、本单一式两联，被处罚人（单位）和项目部（质安监督组）各一份； 2、本单作为施工单位结算扣款或项目费用扣除依据； 3、本单适用于项目部对分包施工单位和质安巡检对项目部的处罚。 4、本单由项目部或质安监督人员报送综合组汇总。第一联：项目部留存 工程处罚通知单 编号：工程名称日期施工单位（班组）施工单位负责人罚款金额罚款原因被处罚人签收项目经理（监理）质安巡检人员说明：1、本单一式两联，被处罚人（单位）和项目部（质安监督组）各一份； 2、本单作为施工单位结算扣款或项目费用扣除依据； 3、本单适用于项目部对分包施工单位和质安巡检对项目部的处罚。 4、本单由项目部或质安监督人员报送综合组汇总。第二联：施工单位留存 PM018-现场巡查检验记录项目名称巡检编号受查地点受查单位检查时间验收项目序号验收项目名称验收结果备注主控项目施工明细牌摆放位置是否合理现场工人是否统一着装，统一佩戴胸牌上岗。工料时候摆放合理整齐，工具箱摆放整齐。现场外围是否有围挡，围挡是否搭接牢固整齐，临时用电配电箱是否符合公司要求，临时照明是否配有防护罩是否配有消防器材及摆放位置明显一般项目12345巡检意见巡检人员年 月 日 备注 PM019-工程增项、变更单信息栏项目名称：项目编号：施工周期：施工方：施工监理：设计师：项目增项/变更需求：项目增项/变更申请人： 变更日期：项目增项/变更结果：增项/变更申请人： 施工方： 施工监理：增项/变更日期：本表：为项目存档文件 PM020-设计变更、增项单项目名称变更/增项原因变更/增项内容结果及影响判定设计师设计主管施工监理日 期日 期日 期施工单位预算员日 期日 期 PM021-中期（隐蔽工程）验收记录工程名称工程地址建设单位施工单位隐蔽工程验收结果序号施工项目名称验收结果备注说明1施工放线合格 不合格2墙体基础结构施工合格 不合格3墙体填充物施工合格 不合格4墙体封板施工合格 不合格5吊顶基础结构施工合格 不合格6吊顶封板施工合格 不合格7电路线管敷设施工合格 不合格8电路穿线施工合格 不合格9电路线路连接施工合格 不合格10壁插、柱插暗盒穿线施工合格 不合格11墙、顶面封板螺丝防锈处理施工合格 不合格12配电箱施工合格 不合格13电路接线盒等预埋施工合格 不合格14地面基础处理施工合格 不合格15吊轨、滑道预埋件安装施工合格 不合格16局部造型、结构加固施工合格 不合格项目负责人签字/日期：施工监理签字/日期：施工方负责人签字/日期： PM022-施工限期整改单工程名称开工日期施工单位验收日期整改项目：由于以下施工项目经验收不符合设计要求及施工工艺要求，现要求在 年 月 日前按要求整改结束。如在规定期限内未能完成整改将按照公司相关规定进行处罚。1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、整改措施：1、2、3、4、5、6、7、甲方（分公司）：日 期：设计师：日 期：监理：日 期：施工方：日 期： PM023-项目整改回执单 编号：项目名称回执日期检查负责人检查地点巡检整改及完成情况（ ）号项目限期整改通知单所列整改项目：1、2、3、4、5、甲方（分公司）负责人：（签字）年 月 日复查负责人（监理）：（签字）年 月 日整改负责人：（签字）年 月 日注：此单受检单位反馈给检查单位。 PM024-施工验收单工程名称工程地址施工单位验收日期验收范围及位置：1. 乳胶漆面层涂刷2. 灯具安装3. 电路系统4. 家具5. 地毯6. 壁纸验收结论：需求方：日 期：项目负责人：日 期：设计师：日 期：施工监理：日 期：施工方：日 期： PM025-XX项目 工程施工立项竣工单公司名称：项目编号：项目名称工程地址：施工面积： 平米工程类型：展会（ ）；装修（ ）；其他（ ）施工负责人：实际竣工日期：设计师:施工监理:设计总监：工程总监：合同金额：施工决算金额施工单位：现场管理费用：其他费用：其他事项说明：（有无预算外增项或成本在其他项目间的转移等）客户主管：工程总监：总经理： 年 月 日制表：PM026-XX项目 整体验收单一、工程简介店铺名称店铺地址店铺面积开工日期竣工日期开业日期施工方施工监理二、设计核查序号项 目验收要求验收结果验收描述合格不合格1店内平面布局布局是否合理，配套道具是否到位，功能区域划分能否达到使用要求外立面形象满足七代361外立面形象标准要求道具位置功能区域道具是否搭配合理三、工程评估1店铺门头门头LOGO设计安装符合SI标准要求，大小比例合适，安装无错位、倾斜基层铝塑板安装是否附和设计规范要求方通的安装是否符合设计要求检查卷帘门是否隐藏在门头或者门楣中2橱 窗玻璃门开启是否正常，无明显松旷、阻塞等缺陷橱窗玻璃密封胶处理是否直顺、平滑、严密橱窗地台饰面是否完整，无明显缺棱、掉角、拼接不严橱窗POP粘贴是否平整，POP表面无明显印迹、卷边翘曲、起泡橱窗处顶面灯具安装是否符合设计要求橱窗处顶面饰面颜色是否均匀，无明显漏刷、透底、流坠3楼梯部分扶手不锈钢刨槽折弯焊接顺直、平整，扶手玻璃安装牢固，无晃动现象，玻璃接缝均匀。楼梯板拼接处是否平直，无变形等缺陷4地面部分地砖地砖铺装表面平整、无划痕、无裂纹、无色差，空鼓率控制在总数的8%。拼缝均匀、顺直、水平误差不得超过5mm ， 无高低偏差地砖是否采用灰色勾缝剂进行嵌补勾缝处理，地砖缝隙是否均匀，且砖缝无明显扭曲等缺陷地面动线施工区域划分是否符合设计要求踢脚线安装是否符合设计要求阳角处踢脚线的安装是否为折弯安装工艺，无切割