家电行业的发展及影响分析.doc

家电行业的发展及影响分析 作者 日期 摘摘 要要 2005年国内生产总值182321亿元 同比增长9 9 国民经济呈现增长较快的良好 发展态势 为家电行业的平稳发展提供了良好的经济环境 同时 政府在2005年 为应对欧盟非关税壁垒的规定颁布了相应的法规 主要集中在节能和环保上 家 电行业的节能和环保技术将为以后政策关注的焦点和技术发展的重点 2005年 家电行业竞争程度加剧 上游钢铁和塑料等原材料价格成本的上涨 下 游渠道商进一步扩张导致家电企业话语权更低 在这些因素的影响下 家电产品 的产销增速放缓 从家用制冷电器 家用空调器 家用洗衣机和彩电四类主要家 电产品看 在2005年产量分别为3105 58万台 7469 10万台 2952 63万台和828 3 2万台 同比分别增长2 38 12 38 25 71 和13 2 其中国内销量分别为1 256万台 2547万台 2500万台和8044 7万台 2005年 家电行业的进出口继续保持增长的趋势 家用制冷电器 家用空调器 洗衣机和彩电的出口量增速分别为14 15 4 99 50 92 和57 55 可见2005 年我国家电产品的国外需求较强 其中彩电的出口量增速最快 但在2006年因一 些不利因素的影响 家电产品出口形势与2005年相比较将比较严峻 2005年 我国家电行业产品的消费结构也出现变化 从国内电冰箱市场的消费看 多门大容积冰箱的市场份额增加 2005年多门冰箱市场的份额达到5 62 是2 004年的2倍 其次国内空调器市场的消费看 柜机市场份额增加 挂机仍占主流 挂机销量占整体空调市场的70 4 而柜机的比例上升至26 8 另外从国内洗 衣机市场的消费看 节水环保产品走俏 大容量产品成为亮点 5 5公斤以上容 量段则由2004年的19 1 一路攀升到2005年的25 8 彩电市场高端产品成为热 点 其中低端液晶电视对等离子电视造成很大冲击 2006年我国经济的稳步发展 城镇化进程的加快以及出口竞争力的提高 为家电 市场的稳定发展提供了需求支撑 特别是随着城乡居民收入水平的提高 城镇居 民家电消费将进入更新换代周期 农村居民家电消费进入快速普及阶段 市场需 求将稳定增长 但近年来国家对房地产市场实施宏观调控措施 对家电市场销售 的影响在2006年上半年将进一步显现 另外 普通家电产能过剩等因素也将增加 市场的供求压力 存在机会的同时 2006年及未来几年 我国的家电产业面临的主要风险表现在 钢 铜和塑料等原材料价格的上涨在短时间内不会发生根本变化 而原材料成本 价格上涨的拉动 产品价格上涨的可能性极小 这样使得家电行业利润空间较小 下游渠道商对家电厂商利润的挤压仍不可避免 另外拉动家电产品销量的国外 市场也面临着反倾销和非关税贸易壁垒等诸多因素的考验 对家电的生产企业提 出了较高的技术要求 可能会因增加产品的生产成本而失去价格优势 引起国外 市场的萎缩 在上下游行业的共同挤压下 家电行业品牌淘汰进程明显加快 其中空调行业由 于竞争加剧 当年品牌淘汰率超过50 市场竞争和中国企业国际化的加剧 家电 行业在2004 2005年出现行业大规模的并购和重组事件 从而带来市场格局的变 化 从而影响了家电企业的经营和投资 目目 录录 第一部分 家电行业分析及预测 1 第一章 家电行业发展环境影响分析 2 第一节 宏观经济环境及影响分析 2 一 GDP增长及结构分析 2 一 GDP增长速率趋缓 2 二 GDP增长结构变化分析 3 二 投资 消费 进出口分析 3 一 固定资产投资分析 3 二 居民消费价格指数分析 4 三 进出口变化分析 4 第二节 家电行业政策变化及影响分析 5 一 宏观经济及相关政策变化及影响 5 一 宏观经济政策的变化及影响 5 二 人民币汇率政策及影响 5 三 出口退税机制及其影响 6 二 家电行业的政策变化及影响 7 一 三大法规梳理废旧家电回收行业 7 二 我国节能方面的政策规定 8 三 家用和类似用途电器噪声限值 10 四 2006年开始实施的相关政策 11 第三节 家电行业关联行业发展及影响分析 12 一 上游行业发展变化及影响 12 一 钢铁行业的发展及影响 12 二 塑料化工行业发展变化及影响 15 三 压缩机行业发展变化及影响 17 四 液晶屏行业 17 二 下游行业发展及影响 18 一 家电维修业的发展及影响 18 二 消费群体发展及影响 19 第四节 家电渠道对家电行业影响分析 21 一 渠道在家电行业中的地位 21 二 我国家电渠道演变过程 22 三 目前渠道对家电厂商发展的制约作用 25 第五节 影响我国家电出口的国外相关因素 27 一 欧盟的环保政策 27 二 认证问题 28 三 反倾销政策 28 第二章 2005年家电行业市场供需状况分析 30 第一节 我国家电市场供需状况分析 30 一 我国主要家电产品销量分析 30 二 我国主要家电产品出口分析 32 一 出口量分析 32 二 出口额分析 35 三 我国主要家电产品供给分析 38 四 我国主要家电产品产销综合分析 42 第二节 家电产品出口总体形势分析 45 第三章 2005年家电行业经营状况分析 47 第一节 家电行业工业总产值及资产状况分析 47 一 家电行业在国民经济中的地位 47 一 家电行业带动产业链的发展 47 二 家电行业所占国民经济的份额 48 二 家电行业累计资产状况分析 49 第二节 家电行业效益的主要影响因素分析 50 一 基础能源原材料价格上涨 增加了家电行业的成本压力 50 二 住房 教育 医疗的支出挤占了居民对耐用消费品的需求 50 三 人民币升值对家电产品出口形成冲击 51 四 房地产业降温影响家电产品的更新需求 51 第四章 2005年家电行业重点区域分析 53 第一节 家电产业区域分布分析 53 二 家电行业运行区域比较分析及排名 54 一 家电行业销售收入区域分布及排名 54 二 家电行业利润总额区域分布及排名 55 第二节 2005年广东省家电产业发展分析 57 一 2005年广东省经济发展概况 57 一 工业生产增势强劲 57 二 固定资产投资稳定增长 57 三 消费市场稳中见旺 市场价格温和上涨 57 四 对外经济迈上新台阶 58 二 2005年广东省家电产业产量变化分析 58 三 2005年广东省家电产业总体财务分析 59 第三节 2005年山东省家电产业发展分析 61 一 2005年山东省经济发展概况 61 一 经济增长的稳定性和协调性增强 61 二 固定资产投资规模扩大 投向优化重点突出 62 三 城乡居民消费倾向趋好 消费市场活跃旺销 62 二 2005年山东省家电产业产量变化 62 三 2005年山东省家电产业总体效益分析 63 第四节 2005年浙江省家电产业发展分析 65 一 2005年浙江省经济发展概况 65 一 经济持续平稳较快增长 结构调整和增长方式转变取得新的进展 65 二 三大需求保持较强的拉动力 65 三 财政金融形势稳定 居民收入持续增长 就业和社会保障工作加强 65 四 市场价格涨幅得到抑制 66 二 浙江省家电产业2005年产能 产量变化 66 三 2005年浙江省家电产业总体效益分析 67 第五节 2005年江苏省家电产业发展分析 68 一 江苏省2005年经济发展概况 68 一 工业生产 68 二 固定资产投资 68 三 消费品市场 69 四 外向型经济 69 二 江苏省家电产业2005年产能 产量变化 69 三 2005年江苏省家电产业总体效益分析 70 第二部分 家电企业分析与评价 72 第五章 2005年家电行业企业竞争态势分析及预测 73 第一节 家电企业总体分析 73 一 不同规模企业数量集中度 73 一 企业数量集中度 73 二 资产集中度 74 二 从业人员集中度 74 二 不同经济类型企业集中度分析 75 一 企业数量集中度 75 二 资产集中度 75 三 从业人员集中度 76 三 地区集中度分析 76 一 企业数量集中度分析 76 二 资产集中度分析 77 四 从业人员集中度分析 78 第二节 家电企业盈亏状况分析 80 一 2005年企业亏损状况分析 80 一 不同规模类型企业亏损分析 80 二 不同经济类型企业亏损分析 81 三 不同地区企业亏损分析 82 二 2005年企业盈利水平分析 84 一 总体盈利水平分析 84 二 不同规模类型企业盈利水平分析 84 三 不同经济类型企业盈利水平分析 85 四 不同地区企业盈利水平分析 85 第三节 家电市场竞争结构分析 88 一 冰箱市场企业竞争结构分析 88 一 电冰箱市场价格分析 88 二 冰箱产品结构分析 89 二 空调市场企业竞争结构分析 90 一 品牌占有率 90 二 价格分析 93 三 产品结构分析 94 三 洗衣机市场企业竞争结构分析 95 一 品牌占有率分析 95 二 洗衣机价格分析 97 三 产品结构分析 98 四 彩电市场企业竞争结构分析 100 一 平板电视市场内外销旺盛 100 二 LCD TV市场规模不断扩大 各品牌交替领先 102 第四节 家电企业竞争趋势分析 104 一 冰箱市场竞争趋势分析 104 二 洗衣机市场竞争趋势分析 104 三 空调市场竞争趋势分析 106 一 转型整合加剧 资源整合动作频繁 106 二 强调实用性 重视三四级市场开发 107 三 服务理念进一步提升 107 四 出口风险加大 国际化进度慢 107 五 渠道争霸赛加剧 108 四 彩电市场竞争趋势分析 108 一 技术与品质竞争决定电视市场走向 108 二 厂家重视高清晰 109 三 大屏 平板市场争夺激烈 110 四 数字电视将获得突破 110 第六章 2005年家电行业企业绩效综合比较分析 111 第一节 大型家电企业综合指标评价体系 111 第二节 大型企业综合比较分析 113 一 大型企业规模指标分析 113 一 企业规模指标排名 113 二 企业规模指标分析 114 二 大型企业效益指标比较分析 115 一 企业效益指标排名 115 二 企业效益指标分析 116 三 大型企业营运指标比较分析 117 一 企业营运指标排名 117 二 企业营运指标分析 118 四 大型企业偿债指标比较分析 119 一 企业偿债指标排名 119 二 企业偿债指标分析 120 五 大型企业增长指标比较分析 121 一 企业增长指标排名 121 二 企业增长指标分析 122 六 大型企业绩效指标综合排名及分析 122 一 企业综合指标排名 122 二 企业综合指标分析 123 第三节 中小型企业综合比较分析 126 一 中小型家电企业综合指标评价体系 126 二 中小型企业规模比较分析 127 一 企业规模指标排名 127 二 企业规模指标分析 128 三 中小型企业效益指标比较分析 130 一 企业效益指标排名 130 二 企业效益指标分析 131 四 中小型企业营运指标比较分析 132 一 企业营运指标排名 132 二 企业营运指标分析 133 五 中小型企业偿债指标比较分析 134 一 企业偿债指标排名 134 二 企业偿债指标分析 135 六 中小型企业绩效指标综合排名及分析 135 一 企业综合指标排名 135 二 企业综合指标分析 137 第七章 2005年家电行业典型企业分析 138 第一节 格力电器股份有限公司分析 138 一 企业概况 138 二 竞争战略 139 一 格力的专业化经营战略 139 二 格力的专业化营销战略方式 140 三 市场开发战略 140 四 管理和服务创新 141 三 企业经营状况分析 141 四 企业研发状况 143 五 企业发展前景分析 144 第二节 海尔集团分析 146 一 企业概况 146 二 竞争战略 146 三 企业经营状况分析 148 四 企业研发状况 150 五 企业发展前景分析 151 第三节 河南新飞电器分析 152 一 企业概况 152 二 企业经营状况分析 152 三 企业研发状况 154 四 企业国际化进程 155 五 企业发展前景分析 156 第三部分 家电行业风险评价及信贷建议 158 第八章 家电行业风险评价 159 一 宏观经济波动风险评价 159 二 国内政策风险评价 160 一 废旧家电回收三大法规 160 二 节能方面的政策规定 160 三 上下游行业风险评价 161 一 原材料 燃料成本上升导致成本的上涨压缩利润的风险 161 二 家电连锁零售业的积压 限制了家电行业的议价能力 162 三 维修行业的不规范 限制了家电产品需求的进一步扩大 162 四 家电产品的市场风险 163 一 国内市场进一步扩大受到限制 163 二 国外市场面临巨大风险 164 五 家电企业多元投资风险 166 六 家电企业规模经营的极限风险 167 七 家电产品的价格战能力风险 167 一 成本转移的困境 167 二 国内外企业价格战的地位差异 168 八 家电行业的并购风险 168 九 家电产品替代及技术淘汰风险 169 第九章 家电行业投资建议 170 一 家电行业的投资策略 170 一 家电行业总体投资策略 170 二 重点投资领域及方向 171 三 使用合适的金融工具 173 二 投资风险防范 174 一 关注投资投向企业 174 二 关注家电及相关行业动态 174 三 关注相关政策和国际贸易动态 175 附附 表表 表1我国GDP 结构状况 3 表2主要家电耗钢材的情况 13 表3主要家电产品的单耗水平 13 表52005年我国家电企业区域分布情况 53 表62005年电行业销售收入区域分布及排名 54 表72005年家电行业利润总额区域分布及排名 56 表82005年广东省主要家电产品产量变化 58 表92005年广东省家电行业经营指标状况 60 表102005年山东省主要家电产品产量变化 63 表112005年山东省家用制冷电器行业经营指标状况 64 表12浙江省主要家电2005年产量变化 66 表132005年浙江省家电产业总体效益 67 表14江苏省主要家电2005年产量变化 70 表152005年江苏省家电产业总体效益 71 表162005年不同规模家电企业资产结构 74 表172005年不同规模家电企业人员结构 74 表182005年不同经济类型家电企业数量结构 75 表192005年不同经济类型家电企业资产情况 76 表202005年不同经济类型家电企业从业人员情况 76 表212005年不同地区家电企业数量结构 77 表222005年不同地区家电企业资产情况 78 表232005年不同地区家电企业从业人员情况 79 表242005年家电企业亏损金额情况 按规模分 80 表252005年不同经济类型亏损企业数量 81 表262005年不同经济类型亏损企业亏损金额 81 表272005年家电企业亏损个数 不同地区 82 表282005年家电企业亏损额 不同地区 83 表292005年家电企业总体盈利水平 84 表302005年家电企业盈利水平 不同规模 84 表312005年不同经济类型企业盈利水平 85 表322005年家电企业盈利水平 不同地区 87 表33家用空调内销市场品牌格局分析 91 表342005年1 9月洗衣机分品牌结构零售量 零售额对比 96 表352004 2005年滚筒洗衣机分价位段结构零售量对比 98 表362004 2005年洗衣机容量结构变化 99 表372005 年前三季度高端电视国内销售情况 100 表382005 年前3Q 季度液晶电视国内销售同比 环比情况 102 表39家电企业绩效评价指标体系 111 表402005年家电企业规模指标评分排名 113 表412005年家电企业效益指标评分排名 115 表422005年家电企业营运指标评分排名 117 表432005年家电企业偿债指标评分排名 119 表442005年家电企业增长指标评分排名 121 表452005年大型企业综合指标评分排名 122 表46中小型家电企业综合指标评价体系 126 表472005年家电企业规模指标评分排名 127 表482005年家电企业效益指标评分排名 130 表492005年家电企业营运指标评分排名 132 表502005年家电企业偿债指标评分排名 134 表512005年大型企业综合指标评分排名 135 表52格力电器公司经营指标状况 141 表53海尔集团经营指标状况 148 表54新飞电器公司经营指标状况 152 附附 图图 图11993 2005我国GDP的增速变化情况 2 图22005年0 5MM冷轧硅钢和0 6MM镀锌板价格走势 13 图32003 2005年我国主要家电产品销量 31 图42003 2005年我国主要家电产品销量增长速度 32 图52002 2005年我国主要家电产品出口量 35 图62002 2005年我国主要家电产品出口增长速度 35 图72002 2005年我国主要家电产品出口额 37 图82002 2005年我国主要家电产品出口额增长速度 37 图92003 2005年我国主要家电产品产量 42 图102003 2005年我国主要家电产品产销量差 44 图112005年不同规模类型家电企业数量结构情况 73 图122005年我国家电企业亏损个数 按规模分 80 图132004年 2005年我国电冰箱主要品牌平均价格走势 88 图142004 2005年内不同类型电冰箱的变化趋势 89 图15空调市场的品牌数目变化情况 91 图16空调行业前三大品牌市场份额 92 图172000 2005中国家用空调平均价格 93 图182005年家用空调器产品需求结构 94 图192005年6月洗衣机零售量统计 95 图202004 2005年洗衣机分价格段结构动态变化 97 图212004 2005年国内不同类型洗衣机产品销量结构 98 图22LCD TV出口月度跟踪 101 图23PDP TV出口月度跟踪 101 图24内销市场份额2005年前三个季度均处于前列的品牌累计销售情况 102 第一第一部分部分 家电行业分析及预测家电行业分析及预测 2005年国民生产总值达182321亿元 同比增长9 9 投资 消费和进出口表现良好的 发展态势 稳定的经济环境 为我国家电业发展提供了保障 随着一系列农民减负政策的实施 家电的农村市场会得到进一步的扩大 因此家电在近 几年内将会以比较稳定的速度进入普通百姓的家庭 国家对固定资产投资继续采取严格的收缩政策 这对家电行业的固定资产投资将造成 一定的影响 但对需求和消费来影响不大 从出口退税改革实行后的情况看 政策的改变对家电的出口没有多大的影响 家电行业 的出口的竞争力和积极性继续存在 而人民币升值将直接导致出口家电产品价格下降 而 国内采购成本不变 因此利润下降 我国出台了一系列家电行业的环保节能政策 环保节能将是我国家电行业以后的重点 发展方向 2005年 上游原材料普遍涨价 给家电行业带来了很大的成本压力 而下游渠道领域 的家电连锁进一步扩张 家电厂商在销售中话语权进一步降低 利润空间更小 2005年影响我国家电出口的国外政策依然存在 并且还有更多在2006年开始实施的限 制我国家电出口的政策因素 各产品领域产销呈现不同态势 但总的来看 家电产品逐渐向高端发展 如平板电视 滚筒洗衣机 变频冰箱和空调 同时也更加突出时尚特色 但适合农村市场的产品也必 须受到足够重视 第一章第一章 家电行业发展环境影响分析家电行业发展环境影响分析 第一节第一节 宏观经济环境及影响分析宏观经济环境及影响分析 一 一 GDP增长及结构分析增长及结构分析 一 一 GDPGDP增长速率趋缓增长速率趋缓 经国家统计局核算 2005年国民生产总值达182321亿元 比2004年高9 9个百分点 从图一看 出我国GDP在近两年内保持了稳定的增长速度 这预示着我国经济在202006年将继续保持良好的发 展态势 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005年份 百分比 增长速度 图图11993 2005我我国国GDP的增速的增速变变化情化情况况 资料来源 国家统计局 二 二 GDPGDP增长结构变化分析增长结构变化分析 初步核算 2005年国内生产总值182321亿元 按可比价格计算 比上年增长9 9 略低于上年 10 1 的增长速度 其中 第一产业增加值22718亿元 增长5 2 第二产业增加值86208亿元 增 长11 4 第三产业增加值73395亿元 增长9 6 由以上数据可以看出 第二产业的增速比第一 第三产业分别高出6 和2 说明我国经济增长主要是由第二产业即工业带动的 而且家电产业作 为我国的支柱产业之一 其增速也促进了国内生产总值的增长 表表1我我国国GDP 结构状况结构状况 单位 年份第一产业第二产业第三产业 比重增速比重增速比重增速 200413 10 6 30 46 20 11 10 40 70 10 00 200512 46 8 41 47 28 16 65 40 26 12 88 二 投资 消费 进出口分析二 投资 消费 进出口分析 一 固定资产投资分析 一 固定资产投资分析 2005年全社会固定资产投资完成额75096 48亿元 同比增长27 2 其中国有及国有控股投资 完成40046 83亿元 占固定资产投资完成额的53 33 同比增长17 5 住宅投资完成额13163 75亿元 同比增长19 6 房地产开发投资完成额15759 30亿元 同比增长19 80 可以看出房 地产开发投资的增速高于国有及国有控股投资和住宅投资的增速 由此可见房地产开发投资在整个 固定资产投资完成额中占有重要的地位 从2005年开始 固定资产完成额增速趋于平稳增长 表明 了投资结构有所改善 由于中央对投资调控的力度未减 特别是对土地的控制仍然比较严 新增建设用地规模对投资 的约束力将在明年更加明显地显现出来 同时 银行中长期贷款增幅的逐渐下降 加工工业产能过 剩问题的突出都将约束部分行业的投资扩张 从以上方面看 国家对固定资产投资继续采取严格的 收缩政策 这对家电行业的固定资产投资将造成一定的影响 但对需求和消费来说没有多大的影响 二 居民消 二 居民消费费价格指价格指数数分析分析 居民消费价格涨势温和 生产资料价格涨幅高位回落 全年居民消费价格比上年上涨1 8 涨 幅比上年回落2 1个百分点 12月份上涨1 6 其中 城市居民消费价格上涨1 6 农村上涨2 2 综合各机构的预测 2006年我国的消费需求继续稳定增长 近两年内形势发生了一些有利的变 化 农民收入增长不但扭转了低迷局面 而且在一些时段的增幅还超过了城市居民 这就为农村消 费市场的启动打下一定的基础 城市居民收入继续以较快幅度增加 同时 社会保障制度正在逐步 完善中 个人所得税扣除标准也有所提高 都将在一定程度上增强城市居民的消费能力 中国社会消费品零售总额的增长已经一举从前些年的个位数上升到了两位数 2006年将继续保 持这一趋势 预计 2006年中国社会消费品零售总额的增长将保持在13 左右 与05年基本持平 三 三 进进出口出口变变化分析化分析 对外贸易继续快速增长 利用外资保持较高水平 全年进出口总额14221亿美元 比上年增长2 3 2 其中 出口7620亿美元 增长28 4 进口6601亿美元 增长17 6 进出口相抵 顺差达10 19亿美元 比上年增加699亿美元 外贸顺差连创新高 中国经济对外依存度较高 加大了经济增 长的不确定性 经初步测算 05年净出口对经济增长的贡献率将超过35 这大大超过往年的正常 水平 2006年的贸易顺差虽可能有所减少 但依然保持相当规模 由于中国出口相对集中 对主要 贸易伙伴的依赖性过强 在当今国际风云变幻 油价大幅上涨 贸易摩擦日益加剧 汇率波动频繁 的情况下 外贸增长的不确定因素较大 加大了经济增长的不确定性 第二节第二节 家电行业政策变化及影响分析家电行业政策变化及影响分析 一 宏观经济及相关政策变化及影响一 宏观经济及相关政策变化及影响 一 宏观经济政策的变化及影响 一 宏观经济政策的变化及影响 2005年我国经济在政府的宏观调控下 国内生产总值在增速上逐步减缓 2005年国民经济的增 速达9 9 与国际经济平均水平相比经济发展仍然处在高位运行状态 经济的快速发展带来了居民 收入的大幅度提高 城乡消费需求特别是对家电等耐用消费品的需求迅速增长 国民经济增速的放 缓对家电行业的影响不大 在2006年随着一系列农民减负政策的实施 家电的农村市场会得到进一 步的扩大 因此家电在近几年内将会以比较稳定的速度进入普通百姓的家庭 固定投资的减少对家电行业生产能力的扩张影响不大 家电行业经过激烈的市场竞争出现了并 购的浪潮 经过进一步的整合 减少重复建设的浪费 因而家电的生产能力会进一步提高 而且我 国的家电消费市场结构也在发生变化 高技术含量的空调 电冰箱和洗衣机所占的市场比重逐渐上 升 预示着今后家电行业竞争的核心在于专利技术 而不在于规模的极大扩张 二 人民币汇率政策及影响 二 人民币汇率政策及影响 2005年7月21日起 我国开始实行以市场供求为基础 参照一篮子货币进行调节 有管理的浮动 汇率制度 有关专家对人民币未来走势做出整体的判断 即 人民币将出现一个长期的 逐步的升 值过程 从长远来看 人民币升值将对我国的宏观经济结构 产业竞争力 经济增长方式以及商品 价格体系产生深远的影响 家电行业是传统出口优势型行业 属低附加值产品 大部分原材料是国内供应 而出口所占比 例又较大 所以人民币升值对家电行业的不利影响较大 人民币升值将直接导致出口家电产品价格 下降 而国内采购成本不变 因此利润下降 此外 人民币的升值还导致国际厂商的家电产品以人 民币价格计算时下降 从而削弱了本土产品的竞争能力 影响整体行业的盈利水平 从人民币升值对具体家电产品的影响程度来分析 空调 彩电 手机 电光源等产品相对要大 一些 面对人民币继续升值的预期 家电出口企业必须积极应对 加快出口产品升级换代 结构优 化的步伐 从技术创新 质量改善 管理提升 品牌建设等多方面提升我国家电产品的竞争力 三 出口退税机制及其影响 三 出口退税机制及其影响 改革出口退税机制 是党中央 国务院为促进外贸体制改革 保持外贸和经济持续健康发展的 一项重大决策 出口退税机制改革一年多来进展总体顺利 基本实现了预期目标 全部还清了历年 累计拖欠的出口退税款 建立了中央与地方共同负担出口退税的机制 调动了企业出口积极性 优 化了出口商品结构 促进了外贸出口快速增长 2005年8月 国务院决定 在坚持中央与地方共同负担出口退税的前提下完善现有机制 并自2 005年1月1日起执行 把中央与地方出口退税分担的比例从目前的75 25调整为92 5 7 5 这一改 革将大大减轻地方政府财政支出的压力 化解中央与地方在出口退税问题上的矛盾 将使 出口退 税越大 地方财政支出压力越大 的矛盾将得到有效缓解 家电行业从2004年出口退税的机制实行不同产品实行不同退税率以来 退税率由原来的17 降到 13 相对以前来说家电行业的出口成本略有提高 但从出口退税改革实行后的情况看 此政策的改变 对家电的出口没有多大的影响 家电行业的出口的竞争力和积极性继续存在 二 家电行业的政策变化及影响二 家电行业的政策变化及影响 一 三大法规梳理废旧家电回收行业 一 三大法规梳理废旧家电回收行业 目前 我国正进入电视 冰箱 洗衣机等家电的报废高潮期 我国电视 洗衣机 冰箱 空调 电脑社会保有量9亿台 报废量2800万台 而且加之高新技术的应用 电子产品的更新换代周期 大大缩短 已到了淘汰报废的高峰期 这样就造成我国没有对废旧家电及电子产品进行有效的回收 处理 而由此产生的后果 不仅浪费大量资源 对环境造成严重影响 而且给消费者带来安全隐患 旧货品质鉴定通则 和针对废旧家电的 旧货品质鉴定旧家用电器 行业标准已经通过了国 家商务部的审核出台 届时 无 身份证 的旧家电将被拒绝上市 另外国家发改委会同有关部门起 草的 废旧家电及电子产品回收处理管理条例 也已通过审查阶段 并完成各部委汇签 即将由国 家发改委正式公布 面对庞大的数量 混乱的管理市场 失调的回收渠道 严重的污染问题 二手家电行业早已渴 求一场整顿风暴的来临 三大法规相继出台 这种局面将得到肃清 旧货品质鉴定旧家用电器 标准和 废旧家电及电子产品回收处理管理条例 是相辅相成的 前者明确规定旧家电和废家电的区别 旧家电是指经过测试达到安全标准和性能标准 可作为二 手商品继续销售 使用商品 废家电是指超过使用年限 存在质量隐患 不能够使用的商品 这为 废旧家电及电子产品回收处理提供了依据和保障 对家电企业的影响 我国家电经常被用户超期使用 由于没有相关的法规约束 家电生产企业 一般只能做到在生产销售家电产品的时候 对消费者给予一定的建议和警示 而管理条例的出台将 使家电的处理有法可依 但是 三大法规的实施会给企业带来额外的成本 这对于利润已经很低 市场竞争又激烈的家 电生产企业来说无疑又是一场考验 二 我国节能方面的政策规定 二 我国节能方面的政策规定 1 1 宏观节能的规定 宏观节能的规定 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针 也是当前一项极为紧迫的任务 为推动全社 会开展节能降耗 缓解能源瓶颈制约 建设节能型社会 促进经济社会可持续发展 实现全面建设 小康社会的宏伟目标 经国务院同意 国家发改委于2004年底发布了 节能中长期专项规划 这 是改革开放以来 我国制定的第一个在节能中长期规划 节能专项规划是我国能源中长期发展规划的重要组成部分 也是我国中长期节能工作的指导性 文件和节能项目建设的依据 该 规划 提出了四大节能目标 即宏观节能量指标 主要产品 工作量 单位能耗指标 主要耗能设备能效指标和宏观管理目标 并以此为基础 在 十一五 期间 国家将实施节约和替 代石油等十项重点节能工程 规划 对火电供电煤耗等主要产品单位耗能指标也做了规定 到2010年 这些指标将总体达 到或接近上个世纪九十年代初期的国际先进水平 而燃煤工业锅炉等主要耗能设备能源效率在六年 后也须达到或接近国际先进水平 部分汽车 电动机 家用电器达到国际领先水平 针对家电业 规定特别指出 家用及办公电器 推广高效节能电冰箱 空调器 电视机 洗衣 机 电脑等家用及办公电器 降低待机能耗 实施能效标准和标识 规范节能产品市场 2 2 行业节能政策规定 行业节能政策规定 节能已经成为家电业竞争的主题 不但生产企业开始自觉地从设计 生产上把节能观念进行到 底 在产业链终端的消费市场上 国际组织与政府机构也在积极采取措施刺激消费 以节能为导向 的家电产业将上升到一个崭新的空间 无论对于企业自身的发展 还是对于全球环境与能源的保护 而言 这都意味着一种良性循环的开始 2004年9月 国家标准化管理委员会 国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司在京联合 召开三项空调能效国家标准出台新闻发布会 发布了三项空调能效标准 发布的这三项空调能效标 准分别是 房间空气调节器能源效率限定值及能效等级 GB12021 3 2004 替代GB12021 3 2000 单元式空气调节机能源效率限定值及能效等级 GB19576 2004 冷水机组能源效率限定值及能效等级 GB19577 2004 于2004年8月23日经国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会批准发布 于2005 年3月1日起正式实施 这三项能效标准规定了房间空气调节器 单元式空调机 冷水机组的能效限定值 节能评价值 能效等级以及超前能效限定值 其中 能效限定值是强制性要求 是空调产品在能效领域的市场 准入指标 节能评价值是为我国的节能产品认证制度提供技术依据 能效等级 目的是配合我国强 制性能效标识制度的实施 建立我国统一的能效评价体系 超前能效指标是指在标准发布3 5年后将正式实施的能效限定值 相对来讲比较严格 目的是配合我国总体节能战略目标的实现 为企业树立明确目标 促进企业技术进步 从2005年3月1日起 房间空调和电冰箱的能效标准将率先实施 随后 洗衣机和其他两类空调 的能效标准也将实施 而其他家电产品的能效标准也将分批推出 为加强节能管理 推动节能技术进步 提高能源效率 依据 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国认证认可条例 2004年8月 国家发展与改 革委员会 国家质检总局联合制定并发布 能源效率标识管理办法 以下简称 办法 这标 志着我国将实施能源效率标识制度 该办法将于2005年3月1日起施行 并从空调和家用电冰箱开始实施 根据 国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知 国发 2005 21号 的要求 国 家质检总局和国家发展改革委为加强能效标识实施监督检查力度 于2005年11月7日联合发布了 关于进一步加强家用电冰箱 房间空气调节器 能源效率标识监督检查工作的通知 国质检法联 2005 417号 以下简称 通知 通知 对库存产品粘贴能效标识的有关问题作了补充说明 规定销售2005年3月1日前生产的 但未加施能效标识冰箱和空调产品 须在产品外包装的明显部位加施能效标识方能销售 补办能效 标识备案手续 违者依法处理 自2005年3月1日空调 冰箱能效标识制度实施以来 已有42家空调企业 35家冰箱企业完成了 备案工作 其中空调能效比最高为4 15 达到国际先进水平 三 三 家用和类似用途电器噪声限值家用和类似用途电器噪声限值 2005年8月1日起 国家强制性标准 家用和类似用途电器噪声限值 正式实施 此前新的 家用洗衣机国家标准 已经开始实施 明确洗衣机洗净比 用电量 用水量 噪声 四大指标将成为准许上市销售的强制性标准 达不到以上4项国家新标准的洗衣机产品将被强制要 求退出市场 中国是世界上家用洗衣机头号产销量大国 目前家用洗衣机生产企业超过100家 2005年初 中国参照欧洲标准并结合国情制定实施了新的 家用电动洗衣机国家标准GB T4288 2003 标准对洗净比 用电量 用水量 含水率 噪声 寿命指标等 按国际先进水平 国内先 进水平 国内中等水平 国内一般水平分为A B C D四个等级 即将实施的洗衣机噪声限值新标准对洗衣机产品有了更严格的细分 比如洗衣机的洗涤噪声限 定值为62分贝 脱水噪声限定值为72分贝 所有噪声值必须标注在洗衣机的铭牌或使用说明书上 实测值与明示值只允许相差3分贝 如果达不到规定 则不允许上市销售 四 四 20062006年开始实施的相关政策年开始实施的相关政策 1 1 电子电气产品中有毒有害物质检测行业标准 电子电气产品中有毒有害物质检测行业标准 2006年1月18日 国家质检总局发布的 电子电气产品中有毒有害物质检测行业标准 正式实施 这是国际上首批应对欧盟RoHS指令和指令的行业标准 距离RoHS指令生效期还有不到半年的时间 2 2 彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值 2006年3月1日 彩电能效标准 彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值 GB12021 7 2005 起开始正式实施 待机能耗高于9瓦 能效指数大于1 5的彩电将不能进入市场销售 3年后强 制标准的要求将提高 待机能耗大于5瓦的产品将不能销售 标准中彩电工作能效的限定值只针对传统CRT彩电 但包括液晶和等离子彩电在内的所有彩电 都必须达到待机时的节能要求 第三节第三节 家电行业关联行业发展及影响分析家电行业关联行业发展及影响分析 一 上游行业发展变化及影响一 上游行业发展变化及影响 一 钢铁行业的发展及影响 一 钢铁行业的发展及影响 家电主要用钢为普通冷轧板 硅钢片 电镀锌板 不锈钢板和热轧板 彩涂板及热镀锌板等 其中 家电行业对电镀锌板的年消费量为40万吨 家电用不锈钢板年用量达15万吨 加之一些高档 家电采用了新工艺 国内家电用不锈钢市场严重供应不足 60 以上依赖进口 而家电行业对彩涂 板的年需求量约6万吨 虽然用量不大 但由于工艺要求较高 目前也多为进口 冷轧不锈钢薄板 因为对加工性能要求高 只有宝钢能够供货 供需差距非常大 缺口达70 洗衣机用冷轧不锈钢 卷板由于对钢材的加工性能和机械性能要求很高 基本依靠进口 热轧普薄板方面 家电行业主要 需要酸洗板 国内只有宝钢可以供货 但由于其生产能力跟不上 2003年货源缺口至少30 家电用钢板中用量最大的冷轧板 是附加值较高的一种钢铁产品 2003年空调器 冰箱 冷柜 洗衣机 微波炉 空调压缩机 冰箱压缩机 电热水器8个家电子行业的总需求量约为94万吨 国内能提供家电用冷轧板的企业主要有宝钢 武钢 但能提供洗衣机 冰箱用冷轧板的企业目前只 有宝钢一家 表表2主要家电耗钢材的情况主要家电耗钢材的情况 家电耗钢材 万吨热轧酸洗板冷轧薄板无取向硅钢镀锌板彩涂板不锈钢薄板合计 冰箱压缩机 12 51212 537 空调压缩机 22 547 570 电冰箱 4851 28107 2 空调器 9037 52250352 5 洗衣机 22 416 811 216 867 2 微波炉 14 719 639 224 598 冷冻箱 10 5610 56 合计 35197 66133 9326 6841 3742 46 表表3主要家电产品的单耗水平主要家电产品的单耗水平 单耗水平 公斤 台热轧酸洗板冷轧薄板无取向硅钢镀锌板彩涂板不锈钢薄板 冰箱压缩机 54 85 空调压缩机 4 59 5 电冰箱 15162 5 空调器 12530 洗衣机 8646 微波炉 3485 冷冻箱 16 5 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 05 2 01 05 2 10 05 2 20 05 3 10 05 3 20 05 4 01 05 4 10 05 4 20 05 5 01 05 05 10 05 05 20 05 06 01 05 06 10 05 06 20 05 07 01 05 07 10 05 07 20 05 08 01 05 08 10 05 08 20 05 09 01 05 09 10 05 09 20 05 10 01 05 10 10 05 10 20 元 吨 0 6mm镀锌板 0 5mm冷轧硅钢 图图2 2005年年0 5mm冷冷轧硅钢和轧硅钢和0 6mm0 6mm镀锌板镀锌板价格走价格走势势 钢材价格的大幅上涨 使以钢材为主要原材料的下游家电行业压力骤增 以冰箱压缩机为例 据悉 每台冰箱压缩机用钢材10 15公斤 无取向电工钢 热轧酸洗板和冷轧钢卷三种钢材占冰箱 压缩机单台材料成本的约40 另外 从成本上来说 钢材占空调压缩机的46 板筋 主要是钢材 占空调外挂机的11 钢材涨价对家电企业的影响可想而知 受宏观调控的影响 钢铁行业的生产景气自04年4月起大幅下降 但随着各行业对钢材需求的 复苏 钢铁行业各主要产品的产出景气从04年8月起开始反弹 强劲的上升势头持续到04年年底 今年上半年 随着新增和已有产能的快速释放 景气仍保持高位 受钢材市场价格大幅波动的影响 近期厂家库存处于高位 为了消化已有库存并保持钢材价格的稳定 预计各钢铁企业仍将在一定 程度限产 钢材生产景气也将从高位逐渐回落 2005年第四季度及全年成品钢材产量将分别达到10 667 84万吨和37691 59万吨 同比增幅为29 64 和27 69 分品种产量来看 2005年板材增幅最高 达到46 05 其余依次是线材 铁道用钢 型材及管 材 板材比例将从04年的33 69 上升至05年的37 47 型材从36 90 升至39 10 到2006年 预计 型材比例从今年的39 10 上升至39 98 其他品种都有所下降 下降幅度以线材最大 表表42005年我国成品钢材总产量及分品种钢材产量结构年我国成品钢材总产量及分品种钢材产量结构 单位 万吨 2005 年 所占比例 钢材 30589 31 铁道用钢 263 160 86 型材 11961 4239 1 线材 5245 8917 15 板材 11462 4637 47 管材 2416 367 9 资料来源 国家统计局 钢材库存在2005年下半年逐渐消化之后 进入2006年后钢材生产景气有望回升 预计2006年我 国全年成品钢材产量将达到44013 42万吨 同比增长将达到16 77 近年来 在世界钢铁工业集中度逐渐上升的情况下 我国钢铁工业集中度却在下降 而且还有 加快下降的趋势 另外产品结构也不合理 不能完全满足市场需要 特别是热轧薄板 冷轧薄板及 其深加工产品生产能力不足 因此 钢铁工业必须进行总量控制和结构调整 限制小钢铁企业的数 量 控制大钢铁企业的规模 遏制钢铁行业盲目发展和无序竞争的状况 及时调整产品结构 满足 消费结构与产业升级的需要 实现进口替代 从钢铁原料来源结构的变化趋势来看 我国钢铁工业 布局应向利用进口矿资源方便的沿海地区转移 二 塑料化工行业发展变化及影响 二 塑料化工行业发展变化及影响 作为家电的主要原材料之一 塑料的价格走势也非常引人关注 家电业用的不但塑料品种多 而且好多产品是可能替代的 再加之小家电作坊式企业很多 家电业的塑料用量很难统计 国产塑 料的硬度和色泽度等多达不到家电企业的要求 因此一些大家电企业多用进口塑料 据介绍 ABS和PP是家电企业应用最多的塑料产品之一 套桶洗衣机所用的塑料材料和金属材 料重量差不多 目前普通套桶洗衣机所用塑料材料的重量在14 18公斤 主要是pp 聚丙烯 其次 就是ABS 在滚筒洗衣机中 普通滚筒洗衣机大约使用3公斤塑料材料 以pp 聚丙烯 和ABS为主 使用塑料外桶的滚筒洗衣机 仅塑料外桶就需要改性聚丙烯7 5公斤 目前我国ABS消费量的80 用于家电产品 其中家电产品中洗衣机 冰箱和空调等对塑料的需求 比较多 家电用主要塑料ABS的价格目前保持在每吨13000 18000元 较前段时间有小幅上调 由 于国内市场ABS需求强劲 多家企业计划扩建或新建项目 这些项目如果完成 预计2006年 我国A BS年产能力将达到约180万吨 ABS的主要原料为苯乙烯 丁二烯和丙烯腈 我国苯乙烯供应长期严重紧缺 目前自给率仅35 大部分依赖进口 2002年和2003年进口量分别为180万吨和266万吨 2003年比2002年增长约48 近年来 国际市场苯乙烯供求相对紧张 而且随着原油价格波动 其价格一直持续在高位运行 目前国内聚苯乙烯 丁苯胶和ABS生产企业主要依赖进口 苯乙烯较大缺口成为制约我国ABS正常生 产的主要因素之一 另一种家电用塑料PP的价格近期也大幅上调 据北京中轻原材料公司总经理童飚介绍 国内主 要生产商燕山石化PP的价格较2003年年底上涨了近50 从每吨7500元骤升至11500元 但从最新的 行情来看 有些厂商近期已经将价格小幅下调 约下调50元 吨 业内人士认为 由于库存很少 近期PP价格还有可能出现回升 2006年 预计世界经济将保持较高增速 对合成树脂需求仍将有所增加