主要竞争对手优劣势的调研报告.doc

主要竞争对手优劣势的调研报告省联社乐山办事处：根据省联社关于开展与竞争对手进行优劣势比较专题调研的通知，我联社高度重视，迅速成立了由主任李新民为组长、副主任王剑为副组长，抽调风险管理部、资金运营部两名业务骨干组成的专题调研课题组，通过走访政府部门、人民银行、相关企事业单位和客户，通过调查问卷、实地走访的调研方式，广泛收集市场与同业竞争对手信息，现将情况报告如下：一、县域基本情况夹江，因“两岸青山相对峙，一江碧水自中流”而得名。夹江建县于隋朝初年，迄今已有1400多年历史，地处四川盆地西南部，是乐山北大门，全县幅员面积748平方公里，属丘陵地带，辖11镇11乡239个行政村，全县35万人,其中农业人口近25万人，农户92618户。地方经济环境分析：20世纪80年代以后，夹江县确立了“工业兴县”的发展战略，全县经济结构开始实现战略转移，提出了逐步打造“西部瓷都”品牌的战略，被四川省政府列为扩权试点县之一。县内金融机构包括工、农、中、建四大国有商业银行以及农发行、乐山市商业银行、邮政储蓄银行、乐山市昆仑村镇银行和农村信用社，且有国家开发银行、上海浦东发展银行、福建兴业银行和重庆商业银行介入我县金融业务，金融竞争激烈。主要包括：基本县情；地方经济环境分析；金融业概况等等。二、竞争对手的优劣势我县农村信用社主要竞争对手有农行、邮储银行、乐山商业银行、昆仑村镇银行及工行、中行、建行。1市场定位：金融机构市场定位优势劣势农行面向三农，城乡联动，融入国际，综合经营邮储银行植根城乡，服务大众乐山商业银行服务地方经济，服务城乡居民，服务中小企业昆仑村镇银行立中城乡、服务三农、服务中小企业工行为大中型企业服务，巩固拓展个人业务建行中行农村信用社服务三农、服务中小企业和县域经济按三农、中小企业、县域经济市场分别比较。2客户结构：按农户客户、个人客户、企业客户、事业单位客户分别比较。3产品：按存款产品、贷款产品、中间业务产品分别比较。金融机构存款产品贷款产品中间业务农行除传统的各类本外币定、活期存款外，推出了“个人资金归集”个人资金归集产品是指农业银行为了满足个人自身、个人与个人之间、企业与个人之间加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低资金成本的需求，根据客户的约定，定期将一个或多个指定账户的资金全部或部分转入另一个指定账户的业务。、“双利丰”个人通知存款是我行为客户提供的一款大额资金短期理财产品，客户签约后，账户资金在人民币5万元（含）以上或外币等值1000（含）美元以上，可自动转为通知存款，自动转存、复利计息，有效提高客户大额短期闲置资金的收益率。“个人存款证明”为出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要的居民个人和非居民个人开具的证明其金融资产状况的业务。除传统的固定资产贷款、流动资金贷款、循环额度授信、出口退税账户托管贷款、房地产贷款、国际贸易融资、国内贸易融资、担保承诺、委托联合贷款外，还针对中小企业推出了“简式贷（小企业简式快速贷款业务）”、“智动贷（小企业自动可循环贷款）”“应收帐款质押贷款”等产品，针对个人推出了“安居好时贷”、“消费好时贷”、“创业好时贷”、“房抵贷”、“随薪贷”、“金铺贷”、“个人自助循环贷款”、“个人住房气球贷”等产品；针对“三农”着重推了“惠农信用卡”、“农户小额贷款”、“地震灾区农民住房贷款”、“农村个人生产经营贷款”、“县域中小企业动产质押融资”、“农业产业化集群客户融资担保业务”、“季节性收购贷款”、“县域商品流通市场建设贷款”、“化肥淡季商业储备贷款”、“农村城镇化贷款”、“农村基础设施建设贷款”等产品各种理财产品、代理保险、黄金、外汇、期货、债卷、基金、网银、代收代付、等邮储银行除传统的各类本外币定、活期存款业务外，还推出了“商易通”、“网汇E”、“网汇通”业务除各类传统贷款业务外，还推出了“好借好还”个人信贷、“佳信家美”住房贷款、“银团贷款”、“项目融资”“小企业贷款”保险、国债、基金、人民币理财、网银、代收代付乐山商业银行传统的各类本币定、活期存款业务外，还推出了“存惠多”业务除各类传统贷款业务外，还推出了“及时雨”中小企业融资系列产品和“快易贷”小额信贷系列产品，保险、基金、人民币理财业务、第三方存管业务、网银、代收代付昆仑村镇银行传统的各类本币定、活期存款“智能通”业务、“宝石花财富”业务、保险、代收代付工行除传统的各类本外币定、活期存款外，还推出了“结构性存款”业务除传统的各类贷款外，还推出了“商用物业贷”、“商品存货贷”、“应收账款贷”、“金融票建行中行农村信用社4网点：金融机构县城网点乡镇网点离行式网点网上银行农行41已开通邮储银行34已开通乐山商业银行2已开通昆仑村镇银行1已开通工行2已开通建行3已开通中行2已开通农村信用社616未开通分别按县城网点和乡镇网点，物理网点和离行式网点、网上银行进行比较。5服务水平：按服务方式、服务时间，服务效率，服务收费等方面分别比较。6职工队伍建设：包括文化程度，用工机制，绩效考核分配等方面分别比较。7形象宣传：包括宣传方式、宣传效应等。8政策支持：所获得的国家、地方政府相关支持政策。9竞争手段：今年农行四川分行研究明确了新时期（2011-2013年）服务“三农”43221重点工程，即制定了推动40个重点县域支行优先发展、助力30个重点小城镇重点发展、扶持200户农业产业化龙头企业重点发展、助推20个重点省级新农村建设示范片连片发展、支持1000户县域中小企业发展壮大的金融服方案，初步研究探索了相关信贷金融服务政策意见。今年以来，竞争对手是否对农村信用社采取了针对性的竞争措施，有哪些措施？这些措施对我们造成的影响。10客户评价：侧重于负面评价，相关建议。11未尽方面：以上未罗列到的，各地农信社认为有价值的信息。（三）农信社的竞争策略1下一步巩固和发挥优势的策略、措施。2弥补不足的策略、措施。32011-2013年市场份额规划与预测。2011年存款市场份额达到28%、贷款市场份额达到41%；2012年存款市场份额达到30%、贷款市场份额达到43%；2013年存款市场份额达到32%、贷款市场份额达到45%.（四）意见和建议竞争对手已将县级支行的目标市场主要定位于县域，为抢占更多的市场份额，竞争对手纷纷改变以前“抽水机”的形象，吸收的存款大部分反哺当地中小企业和“三农”。并从自身的队伍建设促进与地方的紧密关系，各支行均提拨本地人士担任“一把手”，充分利用其地熟人熟的优势。同时各竞争对手的员工队伍进人渠道也很灵活，纷纷招进当地各部局领导干部的子女，利用人脉关系抢占很多存款市场。建议省联社在“一把手”的选拨和交流上因地制宜，对金融竞争白热化的县（市）考虑可由本地人任职，便于市场开拓和稳固。另外在员工进出通道上可否放宽，由县级联社根据各地实际招收一批具有一定市场潜力的年轻新员工，既可改善柜面服务质量，也可充分利用新员工的人脉关系，抢占更多的市场份额。积极拓展农村市场，寻求新增长点。一是参照“银政合作”的模式，积极与乡、镇、村各级政府合作拓展业务，加大与农业产业化龙头企业的合作，加大对“链条”客户的营销；二是以农户联保贷款方式，对农业专合组织（茶农、芽菜、生姜、枇杷、蔬菜、水果、养鸡等协会）、农家乐、种养殖业等专业户进行深化拓展，拓宽业务范围；三是结合商务局推广的“万村千乡”开展营销，建立“流动服务站”，扩大营销面，吸收优质客户；四是与农业类担保公司合作设立 “流动服务车”，配备相关业务人员，联合开展