珠三角粮食物流概况

珠三角粮食物流概况 第四组成员 郭灿炜陈家达郑锐杰李洁淼郑志坚卢喜梅谢婉 广东省是全国最大的粮食主销区 据省发展改革委统计 2002年 广东粮食调入总量为1917万吨 2004年 广东粮食调入总量可能超过2000万吨 其中 玉米主要是水路调入 小麦主要是铁路 水路调入 稻谷主要是铁路 公路调入 各品种粮食的需求 物流状况如下 珠三角地区原粮需求 物流现状 一 玉米 调入玉米大部分用于饲料工业 据省发改委统计 2002年全省玉米调入量为686万吨 预计2004年将超过800万吨 广东的省外购玉米主要从东北地区调入 大部分通过来自 大连 鲅鱼圈 锦州港口集散地 的水路方式 少量通过来自 长春 四平 铁岭一带铁路集散地 的铁路方式 玉米的储存方法与运输 玉米要安全储藏的关键是提高入库质量 降低粮食水分 由于各地的气温 气湿有较大差异 应根据本地具体情况 采用相应的储藏措施 分等级 分水分不同入仓 玉米入仓时要做到按含水量不同 按等级不同分开储藏 为安全储藏打下初步基础 水分含量高的玉米入库前应进行烘干 低温密闭 根据玉米的储藏特性 适合低温 干燥储藏 其方法有两种 一种是干燥密闭 一种是低温冷冻密闭 南方地区收获后的玉米有条件进行充分干燥 在降低到安全水分之后过筛入仓密闭储藏 北方地区玉米收获后受到气温限制 高水分玉米降到安全水分是很有困难的 除有条件进行烘干降水外 基本上可采用低温冷冻入仓密闭储藏 其作法是利用冬季寒冷干燥的天气 摊凉降温 粮温可降到 10 以下 然后过筛清霜 清杂 趁低温晴天入仓密闭储藏 1 珠三角饲料玉米需求状况 调入的玉米主要用于工业饲料 还广泛用于自配 预混饲料等 为便于分析统计 只考虑工业饲料用玉米需求 食用玉米主要为广东自产的甜玉米 2003年全省饲料总产量912万吨 2004年广东省饲料总产量980万吨 珠三角地区占近四分之三 其中佛山285万吨 广州160万吨 对于所有商品饲料的粮食耗用量 玉米占65 以上 具体计算方法如下 按工业饲料的65 折算饲料企业粮食用量 加上20 的饲养企业自制粮食用量 以及超过20 的农民自用饲料的粮食用量进行计算 2004年 商品饲料粮食用量近1100万吨 其中玉米为715万吨 据省农业厅饲料办统计 2004年 全省各市工业饲料产品总量共980万吨 其中珠三角地区约730万吨占近四分之三 各市分别为 佛山285万吨 广州160万吨 深圳85万吨 江门70万吨 东莞37万吨 中山25万吨 珠海38万吨 肇庆15万吨 惠州15万吨 按饲料产品玉米平均用量65 推算 珠三角工业饲料用玉米需求量为980 65 637万吨 而商品饲料粮食用量近1000万吨 全省年产10万吨以上饲料厂20家 总产量占全省的35 珠三角就有17家分别是 佛山8家 其中顺德区6家 广州4家 深圳3家 江门2家 由于东莞库具有大型粮食专用码头又位于珠三角的中心地带 可以作为主要的接收港承接珠三角的玉米调入 2 珠三角玉米调入途径 水路调入的主要接收港口是赤湾港 黄埔港和妈湾港 2003年 广州港接运玉米93万吨 2004年 赤湾港玉米接收量为160万吨 据大连北良港统计 2003年从北良港输入广东的粮食在赤湾港 蛇口港 妈湾港 黄埔港的接收量分别为96 3 118 3 22 2 23 8万吨 95 为玉米 北良港调入珠三角的玉米总量约248万吨 注 深圳诸港口接收的玉米大部分转运至珠三角腹地如佛山 广州 东莞和江门等市的饲料厂 大部分饲料厂沿江布置 自有码头或在码头附近 便于接收原料 从大港口调入的玉米通过驳船转运 以赤湾港为例 2004年接收粮食量250万吨中 占80 以上通过驳船转运 其余占19 5 的通过汽车转运 仅有0 5 通过铁路转运 赤湾港的主要粮食用户有 大连京信公司 广东温氏集团公司 中粮集团 中储粮广州分公司 省储备粮管理总公司 省粮油贸易公司 广州市粮食集团公司 珠三角玉米铁路年调入量约40万吨 主要接收站是广州南站 由于近年来我国能源供应紧张造成铁路运输拥塞 铁路运力瓶颈成了造成粮价波动的一个重要因素 为降低大宗粮食货物的物流成本 今后调入珠三角的玉米将越来越多地采用海运方式 二 大豆 广东省的外购大豆主要用于生产植物油 其副产品豆粕又是饲料厂的一种重要原料 据省发改委统计 2003年全省进口大豆322万吨 省外调入77万吨 均是从港口调入 进口主要是从美国 南美等国 省外调入是从东北三省 广东省是国内重要的大豆加工基地和饲料加工基地 与华东 东北地区三分天下 对大豆和豆粕的需求很大 去年 广东省内饲料用豆粕价格暴涨 引起大豆进口的大量增长 加入WTO后粮食流通市场 贸易壁垒进一步放开 人民整体生活水平和人口城镇化的提高 使得植物油的人均消费量逐年提升 且东亚 东南亚及中东地区植物油需求不断增长 加之与拉美国家加强经贸合作是我国的重要国际战略 以后的大豆进口会不断增长 大豆的储存方法 充分干燥 大豆脱粒后要抓紧整晒 降低水分 需要长期储藏的大豆水分不得超过12 5 含水量再高 就容易霉变 适时通风 新入库的大豆籽粒间水分不均匀 加之后熟作用 呼吸旺盛 大豆堆内湿热积聚较多 同时正值气温下降季节 极易产生结露现象 因此 大豆入库3 4周左右 应及时通风 散显散热 以增强大豆的耐藏性 低温密闭 在严冬季节将大豆进行冷冻 采用低温密闭储藏 既可以隔绝外界温湿度的影响和害虫感染 又能防止浸油 赤变 有利于保持大豆的品质 1 珠三角大豆需求状况 目前国内大型榨油厂呈现南迁之势 仅新沙港周边地区而言 1999年仅有一家加工能力为2000吨 日的油脂厂 到今年底入驻的大豆加工企业已达到9家 分别是 东莞中谷油脂有限公司 嘉吉 统一 东莞蛋白饲料公司 大连华农 东莞市华南油脂工业有限公司 中盛粮油 盈丰油粕 北京合益荣粮油加工厂等 大豆加工能力总共达1 1万吨 日 按每年平均运转200天计算 年加工能力为220万吨 广州地区也有不少油脂厂 如广州市粮集团油脂厂 东洲油脂和在建的益海油脂项目等 年加工能力约80万吨 二者之和得出珠三角腹地的大豆需求约300万吨 这是东莞库应考虑的中转大豆主要供应方向 2 珠三角大豆物流途径 珠三角地区的大豆主要通过赤湾港和广州港调入 2004年 赤湾港接收玉米约70万吨 广州港2003年接运大豆90万吨 3 主要竞争对手 珠三角最大的大豆加工项目是 广东东凌集团有限公司在建的大豆加工及农产品物流项目 大豆年加工能力将达240万吨 该公司的一 二期大豆加工项目及农产品物流项目 地点在广州市南沙开发区 龙穴岛 原粮调入途径是租用南沙港2个5万吨级散粮装卸码头 该大豆加工项目分两期建设 一 二期建设规模均为年加工量150万吨 其中 大豆加工120万吨 菜籽加工30万吨 一 二期主要产品年产量均为 二级豆油21 6万吨 豆粕96万吨 二级菜子油12万吨 双低菜籽粕17 4万吨 农产品物流项目建设内容为 租用南沙港2个散粮装卸码头 建设总存储能力为30万吨立筒库存储大豆 玉米等农产品 由于南沙港区位优势大 规划标准高 配套服务齐全 在大豆 玉米的中转经营方面是东莞库的主要竞争对手 在粤西 湛江港以 华南最深的深水航道 的优势 吸引了大连华农 辽宁富虹两个大型民营大豆加工企业集团入驻临港工业区 华农植物蛋白大豆加工项目仅用100多天的超常规速度就建成投产 富虹集团大豆加工项目从今年4月份开始动工到11月就建成投产 两个项目年产值均超过40亿元 大豆年加工能力共有200万吨以上 将是粤西及西南诸省的色拉油和精炼油市场的龙头企业 三 小麦 小麦主要用途是加工面粉和饲料 据省发改委统计 2002年全省小麦调入量为303万吨 主要从河南 河北 山东 内蒙 江苏等主产省和进口调入 铁路 港口为主 分别有170万吨 113万吨 进口仅20万吨 1 珠三角小麦需求状况 面粉企业用量 据省粮食行业协会不完全统计 珠三角地区规模以上粮食加工企业面粉总产量113万吨 按平均出粉率72 计算 该地区小麦需求量为157万吨 面粉企业主要集中在深圳 广州 佛山和江门等 其中深圳市规模以上面粉企业小麦需求量就有45万吨以上 东莞市的面粉厂很少 珠三角除深圳外面粉用小麦需求量112万吨 饲料企业用量 根据前面统计 珠三角地区除深圳和惠州外其他市工业饲料产量577万吨 按小麦平均用量12 推算 上述地区工业饲料用小麦需求量约69万吨 由此得出 珠三角除深圳和惠州外 保守估计加工用小麦需求量为181万吨 112 69 是东莞库潜在的小麦中转经营量 2 珠三角小麦物流途径 水路调入的主要接收港口是蛇口港 赤湾港和黄埔港 2003年 赤湾港接收小麦50万吨 蛇口港接运小麦30万吨 黄埔港接运小麦28万吨 新沙港接收进口小麦70万吨 2004年小麦进口呈增长态势 前三季度黄埔港累计进口小麦35 9万吨 预计全年将超过45万吨 四 稻谷 据省发改委统计 2002年全省稻谷调入量为835万吨 大米折稻谷 主要从江西 湖南 湖北 安徽等主产省调入 绝大部分通过铁路调入 水路调入量很少 注 广西省是缺粮省但有部分优质稻谷 米 供应广东 每年约30万吨 江苏省是缺粮省但有部分安徽稻谷 米 转运至广东 每年约20万吨 铁路调入为主 部分通过水路 1 珠三角稻谷需求 稻谷 米 是广东省调入量最大的粮食品种 据省发改委统计 2003年全省稻谷调入量为192万吨 绝大部分为铁路调入 大米调入量为435万吨 铁路 港口各373万吨 62万吨 其中进口18万吨 由于稻谷 米 中转经营量巨大 将来东莞库应予以考虑 利润将是很丰厚的 根据省粮食行业协会不完全统计 珠三角地区大米年产万吨以上粮食加工厂的总产量为58万吨 按平均出米率65 计算 光这部分粮食加工企业年需求稻谷就有89万吨 这是东莞库应考虑争取中转业务 2 珠三角稻谷调入途径 铁路调入从坪石 与湖南连接 定南 与江西连接 茂名 与广西连接 和琥市口 与福建连接 进入 大部分流入珠三角地区尤其是东莞 广州和佛山等地的粮油批发市场 该地区的主要铁路接收站为广州南站 东莞常平及樟木头站等 由于稻谷 米 的水路调入量很少 且供应商分散 量少而品种多 目前不宜作为东莞库粮食中转经营的主要对象 以下案例是对东莞库粮油中转经营量的详细分析 一 潜在的粮食中转量按照东莞库目前的规划 码头是唯一的大宗粮食接收途径 中转经营的粮食主要以玉米 大豆 小麦为主 潜在的中转量分别均超过100万吨 预计大豆 玉米的中转经营与其他港口的竞争将最为激烈 综合分析 二 为省直属粮库接收储备粮潜在的小麦 玉米中转量为30万吨 既节省省级储备粮调入费用 又减轻财政负担 三 需极力争取的粮食中转量稻谷和其他粮食可争取的中转量分别为89 100万吨 由于稻谷和其他粮食主要依靠铁路调入 如果东莞库要参与这些粮食的中转经营 就必须规划建设铁路专用线 如果有了铁路专用线 我们就可以各类铁路来粮 生产出的粮油产品又能较快地发送至珠三角 全省乃至全国 故有必要进一步论证建设铁路专用线的必要性和可行性 争取在 十一五 全国粮食物流 加工设施规划中列项筹措资金 一 东莞库作为省直属粮库核心库 珠江粮食走廊龙头库的地位是天然的 珠三角经济发达 粮食缺口很大 粮油加工业发达且发展空间大 东莞库位于珠三角的中心位置 距离其他市的中心城镇大致都在100公里以内 珠三角腹地又有水运之便 可以大大减少东莞库的粮食转运成本 有利于整体上节约省级储备粮运作费用以完善省级储备粮垂直管理体系 结论 二 定位以中转为主 主要考虑承接国内和进口粮食和水路调入 中转经营的粮食以玉米 大豆 小麦为主 使其真正形成 北有北良 南有东莞 北粮南调 的全国粮食物流的大格局 使之成为超越广州黄埔港 新沙港 并与深圳赤湾 蛇口港 三分珠三角 的重要接收港之一 为此 建议提高码头规划标准 提高粮食接卸能力 争取政策支持 配套建设齐全的粮油加工设施 提高总公司在全省粮油调入 加工 销售的从始端到终端市场的控制力和影响力 为总公司的创造源源不断的利润 三 东莞库的优势 东莞库的优势在于拥有业主自有码头 可以通过发达的珠江水系将原粮快速发运到需求地 粮食专用码头应高标准规划 应有预留发展泊位 否则作为龙头库 当接收量达到超负荷的300万吨 5万吨 40船 作业200天 年 每船5天 时 就没有发展余地了 就算有再多的立筒仓 即便码头超负荷运转其中转量终将受限 四 配套中转仓型以立筒仓为主 相对而言 浅圆仓是较适于储备的 由于东莞库中转业务量大 须配套建设大量的立筒仓实现快进快出 按可研报告年中转110万吨 平均中转7次分析 立筒仓仓容就需要16万吨 但是 如果东莞库经营有方 服务周到 毫无疑问年中转量必能达到200万吨以上 按此则需要30万吨以上仓容的立筒仓 五 努力降低码头中转费用 提高服务质量是竞争的关键 由于资本的逐利性和市场开放度的增加 市场在一定时期内会自动趋于平衡和饱和 粮油需求和供应商数量十分多 如遇市场波动 供需双方能通过不断的互动和搏弈在新价格下较快地达成供求平衡 要打破珠三角已有的粮食供求平衡 参与和赤湾港 黄埔港 新沙港等大型粮食中转码头的竞争并获得比较优势 降低费用和提高服务质量是重中之重 六 省级储备粮的品种和结构需要完善 2003年全国粮食价格大幅波动的导火索就是 由于伊拉克战争 美国农业部10月发布的主要农产品供求预测报告以及非典疫情等