EasyTrack_用户手册_2013.docx

EasyTrack协同项目管理系统用户手册_2013目录快速使用指南31.阅读指南32.EasyTrack基础知识53.开始使用EasyTrack8详细使用手册161.阅读指南162. EasyTrack基础知识 2.1.介绍182.2.开始使用 EasyTrack202.3.EasyTrack用户类型283.项目组合管理294.资源管理395.成本收益管理467.工时管理61快速使用指南1. 阅读指南欢迎使用EasyTrack协同项目管理系统。EasyTrack是一个基于互联网的项目和项目组 合管理系统，是项目驱动型组织的综合治理平台，EasyTrack能够帮助用户有效做好立项管 理、项目组合分析、资源管理、过程管理、项目计划和跟踪、项目流程协作、项目文档管理 和沟通管理。为了帮助用户更好地使用本手册，现将本手册的适用对象、使用约定以及一些术语和缩 略语的含义作简单的介绍。1.1.使用本指南EasyTrack用户指南能够帮助用户掌握EasyTrack的使用方法，它包括以下部分：1.2. EasyTrack 文档集本手册适用于使用EasyTrack协同项目管理系统的最终用户。除了这本手册，EasyTrack 文档集还包括以下文档，这些文档共同提供了完整的资料，方便用户全面了解EasyTrack的 有关信息。EasyTrack系统管理员手册说明使用EasyTrack系统管理和过程配置功能的方法， 帮助管理员进行基础数据维护和对EasyTrack客户化配置。EasyTrack系统安装和维护手册介绍怎样安装和部署EasyTrack系统、应用服务器 和数据库服务器，以及怎样对EasyTrack进行日常的维护和备份。1.3. 使用约定EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南为便于用户阅读，并使手册的讲解语言更加简洁，在本手册中还使用了一些特定的符号 及常用术语，简要介绍如下：1，2，3数字表示操作流程的步骤。“大于”符合表示导航的层级，例如“项目管理 项目仪表板”。粗体粗体表示功能名称。斜体表示页面上的标签和对话框的名称【】括号表示操作过程中使用到的界面元素，例如“点击【运行】按 钮”。“单击”快速按鼠标左键，然后释放“附注”对操作内容的描述进行必要的补充和说明粗体标明和提醒。1.4.缩略字和术语EasyTrackEasyTrack项目和项目组合管理系统深圳市蓝云软件有限公司版权所有第15页共13页2. EasyTrack基础知识 2.1. 介绍EasyTrack协同项目管理系统是一个基于互联网的项目和项目组合管理软件，它提供了 一个让所有项目参与者协同工作的环境。EasyTrack能够帮助管理者有效监控项目的进度、 质量、成本等各方面的综合状况，及时沟通和决策，从而使项目流畅运转。EasyTrack帮助 企业有效利用资源，加强项目之间的协作和项目内部的沟通，提高工作效率，控制项目成本 和提高员工的生产率。EasyTrack包括个人空间、文档中心、项目管理、项目组合、资源管理和系统管理六个模块。模块名称说明个人空间提供项目成员沟通协作，促进项目计划的有序进行。文档中心为项目提供管理、共享项目文档的一个空间。项目管理主要负责管理项目的计划、跟踪、控制、变更等信息管理。项目组合通过收集项目进行的相关数据对项目和项目群进行分析，并 通过项目仪表板显示项目进行中的健康状态。资源管理主要负责为项目创建资源、制定项目资源计划。系统管理包括系统管理和过程配置的功能。系统管理部分的使用在 EasyTrack系统管理员手册中介绍。2.2. EasyTrack 总体流程我们先介绍EasyTrack的总体流程，然后用体验用户Manager带领大家体验，如何使用 EasyTrack进行项目管理。EasyTrack的项目管理覆盖了完整的项目生命周期，组织的不同角色彼此协作完成对项 目整个生命周期的管理。EasyTrack项目管理的总体流程如下图所示：项目管理流程中的活动概要说明如下:1. 提交申请：授权用户创建项目申请并提交立项审批流程，进入项目的启动阶段；2. 审批立项：审批人按配置的流程审批项目申请，审批通过后的项目申请成为项目， 进入项目的计划阶段；3. 制订计划：项目经理编制项目进度计划、资源计划和成本计划；4. 分配资源：资源经理根据项目经理的要求分配人力资源，分配到项目的人力资源成 为该项目的项目成员；5. 发布计划：项目经理将计划中的任务分配给项目成员，并发布计划，进入项目的执 行和跟踪阶段；6. 查看任务：项目成员查看分配给他/她的任务，并按任务要求完成工作；7. 报告工时：项目成员填写项目周报，报告项目任务的完成情况，并报告非项目时间 的使用情况；8. 审批工时：根据系统配置，由资源经理或项目经理审批工时报告，经批准的工时报 告自动更新计划的实际完成情况；9. 监控资源：资源经理监控资源的使用状况；10. 跟踪计划：根据挣值分析方法和预先设定的偏差标准，项目经理查德看计划和跟踪 视图，通过红绿灯了解任务的完成状态；11. 变更计划：如果项目范围改变，或计划与实际情况的偏差较大，项目经理可以修改 项目计划并重新发布；12. 监控项目：项目管理部门可以随时监控项目的健康状态；说明：13. 跟踪项目:项目发起人随时跟踪项目的进展情况；14. 关闭项目：项目管理部门可以关闭项目，进入项目的收尾阶段。2.3. EasyTrack工作区介绍用户界面布局如下图： 模块选择区：显示系统模块，具有相应权限的用户可以单击进入某个模块。 菜单选择区：显示模块下的功能列表，单击菜单项可使用该功能。 数据选择区：显示该模块要处理的数据对象，单击数据项可选取该数据。 主工作区：数据显示和操作的区域。 系统工具条：提供注销、帮助和查看系统信息功能。附注：根据EasyTrack系统权限设置，不同用户登录系统，所看到的界面和能使用的功能会有小同。3. 开始使用EasyTrack3.3.1. 第一步：登录 EasyTrack你可以通过IE浏览器登录使用EasyTrack系统，通过体验用户Manager，用EasyTrack进行项目管理。网上试用账户登录EasyTrack操作步骤：1.打开IE浏览器，在地址栏中输入（/pm)，进入系统登录页面；2.在系统登录框上输入用户的公司名，用户：manager和密码：easytrack，单击【登 录】按钮，系统验证用户输入正确后，进入EasyTrack系统。本地试用账户登录EasyTrack操作步骤：1.打丌IE浏览器，在地址栏中输入进入系统的详细地址（http:/服务期地址/pm)，进入系统登录页面。如果你不知道服务器地址，请联络系统管理员；2.在对应的文本框中输入公司名、用户名：manager和密码：easytrack，点击【登 录】按钮，系统验证用户输入正确后，进入EasyTrack系统。3.2. 第二步：创建项目首先，让我们进入组合管理模块，项目列表中，如下图所示:创建项目的操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；进入项目列表，如上图所示；3. 在数据选择区选择“产品研发项目”（项目将会被创建到所选组合中）；4. 在主工作区工具条上单击【新建项目】按钮，打丌项目模板选择对话框；5. 在项目模板选择对话框中选择项目模板，并单击【确定】按钮进入项目信息页面；6. 在项目信息页面输入项目代码：Project_A，项目名称：Project_A，项目经理选择 Manager，项目发起人选择Manager，输入项目期望丌始日期、期望结束日期和其 他属性；7. 填写完项目信息，并保存。我们按如上操作步骤，便能顺利地创建项目Project_A在产品研发项目组合中。3.3.第三步：调拨资源项目创建完成后，用Manager以资源经理身份，为项目分配人，以便项目经理做项目计划。调拨资源操作步骤：1. 在模块选择区单击【资源管理】页签，进入资源管理模块；2. 在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；3. 在数据选择区选择最上层部门，主工作区显示该部门下资源调拨页面；4. 在主工作区资源列表上，勾选中要分配到项目的资源Manager，单击工具条上【分 配到项目】按钮，打开对话框；5. 在对话框中选择我们创建的项目Project_A，填写分配日期和分配率，单击【确定】 按钮，所选资源将被分配到我们创建的项目Project_A中。3.4.第四步：编制项目进度计划项目计划，即项目的进度计划。项目经理根据项目的范围和目标，将项目的工作包逐级 分解到较小的、更易于管理的任务上，并做好人员和时间的安排。编制项目计划操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；3. 在数据选择区选择我们创建的项目Project_A；4. 在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；5. 单击工具条上的【编辑】按钮，打开可编辑的计划WBS页面；6. 单击项目首列的【v】按钮，打开下拉菜单；7. 在下拉菜单中选择添加子任务、从MSProject中导入、从计划模板中导入，以不同 的方式添加项目任务；8. 单击每个任务行，填写项目的起始日期、结束日期、工期等属性；单击任务责任人， 打开分配对话框，勾选中Manager，并填写分配率，单击【确定】按钮；9. 计划编制完成，单击工具条上【保存】按钮，保存项目计划。3.5.第五步：发布项目计划项目计划编制完成，项目经理发布项目计划后，项目山计划阶段转入执行阶段。项目成 员在个人空间模块，我的任务下可以查看到自己的任务，并根据任务安排工作。发布项目计划步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签，进入项目管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；3. 在数据选择区选择我们创建的项目Project_A，主工作区显示当前指定项目的项目 计划页面；4. 在主工作区工具条上单击【发布】按钮，发布项目计划。附注：项目计划仅需发布一次，以后每当修改项目计划保存时，项目成员在个人空间模 块，我的任务下看到的任务信息都是实时最新的任务信息。3.6.第六步：查看工作任务用Manager进入个人空间模块，在我的任务列表中查看分配给我的任务，根据任务安排 项目工作。操作步骤：1. 在模块选择区单击【个人空间】页签，进入个人空间模块；2. 在菜单选择区单击【我的任务】菜单项，主工作区显示分配给我的任务列表。3.7.第七步：填报工时单项目成员通过工时单，报告项目中任务的工时、任务的完成率和非项目的工作时间。 Manager填报工时单操作步骤：1. 在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；2. 在菜单选择区单击【工时单】菜单项；3. 在主工作区中单击【我的工时单】页签4. 在主工作区工时单列表中，单击状态为“未提交”工时单的日期，进入工时单填写页面；5. 在主工作区单击工具条上的【添加项目时间】按钮，系统弹出添加项目时间对话框；6. 在对话框中选择任务后，单击【确定】按钮；7. 在主工作区的任务列表中，填写对应日期所使用的工时数；8. 添加非项目时间和添加项目时间操作步骤、一样；9. 输入完成后，在主工作区单击工具条上的【保存并提交】按钮，工时单状态变为“待 审核”状态。附注：添加项目时/间中如果是是该任务的主要负责人，还需要填写估计的“完成率”。 任务工时单【说明】是对每个任务的解释说明，工时填写的范围设置详细请参见 EasyTrack系统管理员手册。3.8.第八步：审批工时单项目经理或资源经理审批工时通过后，自动更新项目计划完成情况。Manager审批工 时单操作步骤：1. 在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；2. 在菜单选择区单击【工时单】菜单项；3. 在主工作区中单击【工时审批】页签；4. 钩选要审批的工时单，在主工作区单击工具条上的【批准】或【退回】按钮；5. 也可以打开要审批的工时单，查看工时单明细，重复第4步骤。附注：资源经理缺省只能审批非项目时/间工时单，如果系统设置工时单山资源经理审批 那么项目时间和非项目时丨间的工时单都山资源经理审批。工时单的设置详细请参见 EasyTrack系统管理员手册。工时审批过程中，允许退回已批准的工时单，状态置为待修订；待修订的工时项不允许 删除。3.9. 第九步：查看项目进度工时单审批后，进入项目管理模块，在项目计划中，可以查看到项目的执行情况。项目 计划任务前的红绿灯，表示任务执行的健康状态。并可以通过项目计划甘特图，查看的进行情况。3.10. 第十步：项目结项项目执行结束，由项目经理提出结项申请，通过结项流程关闭项目。操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签，进入项目管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目信息】菜单项；3. 在数据选择区选择需要结项的项目Project_A，主工作区显示当前指定项目的项目 信息页面；4. 在主工作区工具条上单击【申请结项】按钮，提交结项申请。附注：【申请结项】为工作流动作按钮，山系统管理员在项目模板中定义。深圳市蓝云软件有限公司版权所有第 13页 共 15 页详细使用手册1.阅读指南欢迎使用EasyTrack协同项目管理系统。EasyTrack是一个基于互联网的项目和项目组 合管理系统，是项目驱动型组织的综合治理平台，EasyTrack能够帮助用户有效做好立项管 理、项目组合分析、资源管理、过程管理、项目计划和跟踪、项目流程协作、项目文档管理 和沟通管理。为了帮助用户更好地使用本手册，现将本手册的适用对象、使用约定以及一些术语和缩 略语的含义作简单的介绍。1.1. 使用本指南EasyTrack用户指南能够帮助用户掌握EasyTrack的使用方法，它包括以下部分： EasyTrack基本知识：概要介绍EasyTrack功能和EasyTrack项目和项目组合管理方法。 项目组合管理：介绍项目立项申请和审批管理流程，项目新建、关闭和重启操作， 以及介绍项目组合分析视图。 资源管理：介绍资源管理流程、资源团队、资源计划和资源监控。 项目管理和监控：介绍项目计划编制、计划基线管理、项目跟踪、监控和度量分析。 工时管理：介绍工时创建、填报和审批流程。 费用管理：介绍费用填报和审批流程。 项目流程协作：介绍EasyTrack预定义的五个业务流程：风险管理、问题管理、变 更管理、缺陷管理和评审管理。 文档管理：介绍项目文档管理的操作方法。 沟通管理：介绍EasyTrack的消息、公告和讨论等沟通机制。1.2. EasyTrack 文档集本手册适用于使用EasyTrack协同项目管理系统的最终用户。除了这本手册，EasyTrack 文档集还包括以下文档，这些文档共同提供了完整的资料，方便用户全面了解EasyTrack的 有关信息。EasyTrack系统管理员手册说明使用EasyTrack系统管理和过程配置功能的方法， 帮助管理员进行基础数据维护和对EasyTrack客户化配置。EasyTrack系统安装和维护手册介绍怎样安装和部署EasyTrack系统、应用服务器 和数据库服务器，以及怎样对EasyTrack进行I I常的维护和备份。1.3. 在线资源在深圳市蓝云软件有限公司的网站上，能够查询到许多EasyTrack在线资源，请登录： 获得更多信息。1.4. 使用约定为便于用户阅读，并使手册的讲解语言更加简洁，在本手册中还使用了一些特定的符号 及常用术语，简要介绍如下：1，2，3数字表示操作流程的步骤。“大于”符合表示导航的层级，例如“项目管理 项目仪表板”。粗体粗体表示功能名称。斜体表示页面上的标签和对话框的名称【】括号表示操作过程中使用到的界面元素，例如“点击【运行】按 钮”。“单击”快速按鼠标左键，然后释放“附注”对操作内容的描述进行必要的补充和说明1.5.缩略字和术语EasyTrackEasyTrack项目和项目组合管理系统2. EasyTrack基础知识 2.1.介绍EasyTrack协同项目管理系统是一个基于互联网的项目和项目组合管理软件，它提供了 一个让所有项目参与者协同工作的环境。EasyTrack能够帮助管理者有效监控项目的进度、 质量、成本等各方面的综合状况，及时沟通和决策，从而使项目流畅运转。EasyTrack帮助 企业有效利用资源，加强项目之间的协作和项目内部的沟通，提高工作效率，控制项目成本 和提高员工的生产率。2.1.1. EasyTrack 模块EasyTrack包括个人空间、文档中心、项目中请、项目管理、项目组合、资源管理和系统管理六个模块。模块名称说明个人空间提供项目成员沟通协作，促进项目计划的有序进行。文档中心为项目提供管理、共享项目文档的一个空间。项目中请主要负责管理项目中请及该项目中请的资源计划、成本计划等。寸。项目管理主要负责管理项目的计划、跟踪、控制、变更等信息管理。项目组合通过收集项目进行的相关数据对项目和项目群进行分析，并 通过项目仪表板显示项目进行中的健康状态。资源管理主要负责为项目创建资源、制定项目资源计划。系统管理包括系统管理和过程配置的功能。系统管理部分的使用在 EasyTrack系统管理员手册中介绍。2.1.2. EasyTrack 总体流程EasyTrack的项目管理覆盖了完整的项目生命周期，组织的不同角色彼此协作完成对项 目整个生命周期的管理。EasyTrack项目管理的总体流程如下图所示：EasyTrack协同项目管理系统用户手册项目管理流程中的活动概要说明如下:1. 提交申请：授权用户创建项目申请并提交立项审批流程，进入项目的启动阶段；2. 审批立项：审批人按配置的流程审批项目申请，审批通过后的项目申请成为项目， 进入项目的计划阶段；3. 制订计划：项目经理编制项目计划；4. 分配资源：资源经理根据项目经理的要求分配人力资源，分配到项目的人力资源成 为该项目的项目成员；5. 发布计划：项目经理将计划中的任务分配给项目成员，并发布计划，进入项目的执 行和跟踪阶段；6. 查看任务：项目成员查看分配给他/她的任务，并按任务要求完成工作；7. 报告工时：项目成员填写项目周报，报告项目任务的完成情况，并报告非项目时间 的使用情况；8. 审批工时：根据系统配置，由资源经理或项目经理审批工时报告，经批准的工时报 告自动更新计划的实际完成情况；9. 监控资源：资源经理监控资源的使用状况；10. 跟踪计划：根据挣值分析方法和预先设定的偏差标准，项目经理查德看计划和跟踪 视图，通过红绿灯了解任务的完成状态；11. 变更计划：如果项目范围改变，或计划与实际情况的偏差较大，项目经理可以修改 项目计划并重新发布；12. 监控项目：项目管理部门可以随时监控项目的健康状态；13. 跟踪项目：项目发起人随时跟踪项目的进展情况；14. 关闭项目：项目管理部门可以关闭项目，进入项目的收尾阶段。2.2. 开始使用 EasyTrack本章主要介绍EasyTrack的一些基本操作，以帮助用户快速掌握并开始使用EasyTrack系统。2.2.1. 登录 EasyTrack你可以通过IE浏览器登录使用EasyTrack系统。操作步骤：1.打开IE浏览器，在地址栏中输入进入系统的详细地址(http:/服务期地址/pm)， 进入系统登录页面。如果你不知道服务器地址，请联络系统管理员；EasyTrack 5 Eneipnsa 中文版英文版公司名EasyTrack用户名zytang密码登录 |2. 在对应的文本框中输入公司名、用户名和密码，点击【登录】按钮，系统验证用户 输入正确后，进入EasyTrack系统。如果输入错误要清除输入的内容，可以点击【清 除】按钮；3. 进入系统后，点击右上角系统工具条上的【注销】按钮，系统弹出确定退出提示对 话框，点击对话框的【确定】按钮，系统正常退出，回到系统登录页面；点击对话 框的【取消】按钮，取消退出操作；附注：如果不能打开系统登录页面，或输入正确的用户名和密码后不能正常登录，可能 是EasyTrack服务器没有正常启动，请联络系统管理员。图1-1页面布局说明：模块选择区：显示系统模块，具有相应权限的用户可以单击进入某个模块。菜单选择区：显示模块下的功能列表，单击菜单项可使用该功能。数据选择区：显示该模块要处理的数据对象，单击数据项可选取该数据。主工作区：数据显示和操作的区域。系统工具条：提供注销、帮助和查看系统信息功能。2.2.2.用户界面布局用户界面布局如下图:附注：根据EasyTrack系统权限设置，不同用户登录系统，所看到的界面和能使用的功 能会有小同。2.2.3.用户界面操作习惯超链接如果鼠标指向页面中的文字时显示下划线，表示超链接，单击该文字会打丌相关页面。 列表 如果鼠标指向列表中的列名时鼠标变成手指形状，表示该列可排序，单击列名可按 该列顺序排序，再次单击，则按逆序排序，可如此反复进行。 对于分页的列表，如果列表内容超过一页，系统会自动分页。可单击列表右下角的【&】、【】、【】、【.】图标按钮翻页查找数据，或直接在至/第f71中输入页 号进行查找。 如果列表某行最左边的检查框被选取，表示选取该行。单击列表标题栏最左边的检 查框，则列表中所有行都被选取，再次单击释放标题栏的检查框，所有被选取的行都被释放。 如果列表中显示一列【v】图标按钮，单击该按钮可以打开下拉菜单，下拉菜单 中显示对当前行的各种操作。表单 编辑表单时，标签带有星号（*)的字段为必须输入的字段，保存时其内容不能为空。 表单中的子标题栏右边如果有【#】和【s】图标按钮，单击该按钮可以关闭和 展开该子标题栏下的内容。工具条 工具条上的按钮，如果标签右边有【v】图标按钮，单击该按钮可以打开下拉菜 单，下拉菜单中显示更多功能选项。常见数据类型图标深圳市蓝云软件有限公司版权所有第 25 页 共 72 页文件夹文档工时单风险问题缺陷变更请求 消息 讨论 公告项目组合 项目申请 项目项目计划任务资源a2.2.4.修改登录密码建议用户首次登录后，立即修改系统管理员设置的初始密码。操作步骤：1. 在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；2. 在菜单选择区单击【个人设置】菜单项；3. 在主工作区单击工具条上的【修改密码】按钮；4. 在弹出的修改密码对话框上输入旧密码、新密码并重复输入新密码；5. 单击【确认】按钮关闭对话框。2.2.5. 个人设置EasyTrack个人设置功能，可以让用户修改个人信息和设置主页。操作步骤：1. 在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；2. 在菜单选择区单击【个人设置】菜单项；3. 在主工作区单击工具条上的【编辑】按钮；4. 修改个人信息，选择个人主页的栏目选项并调整次序；5. 单击工具条上的【保存】按钮将个人设置保存起来。2.2.6. 消息预定消息预定是提供用户根据自己的实际情况，设置接收某些来自系统发出的消息。操作步骤：1. 在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；2. 在菜单选择区单击【个人设置】菜单项；3. 在主工作消息列表中，勾选中需要接收的系统消息；4. 单击工具条上【保存】按钮，保存消息预定设置。2.2.7. 附件EasyTrack为所有的业务数据都提供了附件功能，包括：项目、项目计划、任务、文档、 资源和各类表单。各类业务数据的附件操作方式都是相同的。新建附件操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打开附件页面；2. 在工具条上选择【新建附件】按钮，系名统弹出新建附件对话框，如下图;上传文件说明1、文件大小不能超过10MB;2、只允许上传下列扩展名的文件：doc,bt,3ds,vsd。Browse| 确定| 取消3. 点击【Browse.】按钮后，在本地计算机中选取要上传的文件；4. 点击【确定】按钮后上传附件；如果点击【取消】按钮则取消操作。附注：文件上传大小限制和扩展名限制是可配置的，请参见EasyTrack系统管理员手册。添加关联文档添加关联文档功能，是在附件列表中建立一个关联到文档中心文件的链接。操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打开附件页面；2. 在工具条上选择【添加关联文档】按钮，系统j弹出添加关联文档对话框，如下图所 示：选择文件荚：02分析和设计选择文档:New Product 1.03 ACL Analysis for EasyTrack 5.2.xls丨O 01项目管理I EasyTrack 5.2消息定义.xls02分析和设计3 UI of Document Check in. vsd! 03 测试U UI of Resource &User Profile, vsd1-0 04用户文挡 05市场文挡 J项目计划和计划变更的界面.vsd L|项目伩表祓的界面.vsd I项目资源利用.vsd Ll消息和公告的用户界面.vsd确定 |3.在左边文件夹树上选择一个文件夹，右边显示该文件夹中的文件清单。选取要添加到附件列表中的关联文档，然后单击【确定】按钮，则关联文档的链接被添加到了 附件列表中；如果单击【取消】按钮，则取消操作。下载附件操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打丌附件页面；2. 在附件列表中，单击要下载的附件第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；3. 在下拉菜单中选择【下载】选项，系统弹出文件:下载对话框；4. 在文件下载对话框中单击【打丌】按钮则直接打丌选取的文档；单击【保存】按钮 将文档保存在本机的指定位置；单击【取消】则取消操作。删除附件操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打丌附件页面；2. 在附件列表中，单击要删除的附件第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；3. 在下拉菜单中选择【删除】选项；4. 系统弹出确认对话框，用户单击【确认】按钮删除所选取的附件；单击【取消】则 取消操作。删除关联文档操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打丌附件页面；2. 在附件列表中，单击要删除的关联文档第一列的【V】按钮，打丌下拉菜单；3. 在下拉菜单中选择【删除关联】选项；4. 系统弹出确认对话框，用户单击【确认】按钮删除所选取的关联文档链接；单击【取 消】则取消操作。附注：在附件中删除关联文档仅删除了这个文档链接，该文档本身仍在原文件夹中，不 会被删除。修改附件属性EasyTrack协同项目管理系统用户手册操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打丌附件页面；2. 在附件列表中，单击要修改属性的附件第一列的【V】按钮，打丌下拉菜单;3. 在下拉菜单中选择【修改属性】选项；名称ACL Analysis fbr EasyTrack 5.2.xls 文档编号版本|l.Q说明丨确定 | 取消4.用户修改附件的属性后，单击【确认】按钮保存修改后的属性；单击【取消】则取 消操作。移至文档中心移至文档中心功能是指将附件转移到文档中心的项目文件夹中，同时在当前附件列表中 建立与该文档的链接。转移到文档中心的目的是为了更方便地查询及与其它用户共享。操作步骤：1. 单击业务数据的附件页签打丌附件页面；2. 在附件列表中，单击要转移的附件第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；3. 在下拉菜单中选择【移至文档中心】选项；4. 选择目标文件夹，单击【确认】按钮将文档转移到目标文件夹；单击【取消】则取 消操作。附注：系统限制将文档转移至同一个项目的项目文件夹中。2.2.8.讨论EasyTrack为所有的业务数据都提供了讨论功能，包括：项目、项目计划、任务、文档 和各类表单。各类业务数据的讨论操作方式都是相同的。新建讨论操作步骤：1. 单击业务数据的讨论页签打开讨论页面；2. 单击工具条上的【新建】按钮，系统弹出添加讨论内容对话框；3. 输入讨论内容，单击【确认】按钮将内容添加到讨论中；单击【取消】则取消操作。编辑讨论操作步骤：1. 单击业务数据的讨论页签打开讨论页面；2. 单击要修改的讨论内容左边的【编辑】按钮，系统弹出编辑讨论内容对话框；3. 修改讨论内容，单击【确认】按钮保存所做的修改；单击【取消】则取消操作。附注：只有发表讨论的用户可以编辑自己“已发表”的讨论内容。删除讨论 操作步骤：1. 单击业务数据的讨论页签打开讨论页面；2. 单击要删除的讨论内容左边的【删除】按钮，删除讨论内容。附注：只有发表讨论的用户可以删除自己“已发表”的讨论内容。2.3. EasyTrack用户类型EasyTrack预设了六种用户类型对应项目驱动型企业的不同职能岗位，每种类型的用户 使用EasyTrack的不同功能，共同协同完成项目和项目组合管理的工作。EasyTrack也支持自定义的系统角色和项目角色，用户也可以同时属于多种自定义的角 色，这些角色可以在工作流配置中使用，参与项目立项审批、计划审批和表单的业务流程。山系统管理员设置每个用户的用户类型，并将用户分配到自定义角色。一个用户可以同 时有不止一个用户类型。附注：如何设置用户类型、创建自定义角色及分配用户，请查阅EasyTrack系统管理 员手册。2.3.1. 系统管理员系统管理员负责管理用户和角色，维护系统的配置和模板。2.3.2. 监控用户（ConsoleUser)监控用户通常是不参与项目和项目组合管理的具体工作，但需要了解情况的管理人员， 监控用户能查看系统内的所有的业务数据，但不能操作这些数据。监控用户可以使用讨论、 消息和公告等沟通功能。2.3.3. 组合经理组合经理能够创建项目申请和项目，查看多项目视图和报表，并据此进行组合分析。组 合经理能够查看项目计划和执行的详细业务数据，但不能操作这些数据。2.3.4. 项目经理项目经理能够查看和处理项目计划、执行和跟踪阶段的各种数据，包括计划、资源、任 务、各类项目协作流程等；项目经理还需要配置项目的各类参数；而且，根据系统的具体配 置情况，项目经理也可以审批项目的工时报告。2.3.5. 资源经理资源经理能够维护下属资源团队的成员信息和技能，规划多项目的资源分配，并监控资 源的使用状况。资源经理也需要审核团队成员的工时报告。2.3.6. 资源资源是指可以分配到项目中去执行项目任务的人力资源。资源能够查看被分配的任务， 处理被分配的项目协作流程，并需要填报工时单报告每周的时间分配和任务完成的情况。3.项目组合管理3.1. 项目申请管理3.1.1. 项目申请审批流程概述项目中请管理即管理创建、提交、审批项目中请的过程，审批通过的项目中请即成为计 划中的项目，如下图所示：附注：上图中的流程仅为示例，系统管理员能够定义不同的项目类型，并为每种项目类 型定义各自的项目立项审批流程，具体操作参见EasyTrack系统管理员手册。3.1.2. 新建项目申请操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入项目组合模块；2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在主工作区单击工具条上的【新建项目中请】按钮，系统弹出新建项目中请对话框;5. 选择一个项目模板，单击【确定】按钮，进入一个空白的项目中请编辑页面；6. 输入项目中请的内容，单击【保存】按钮，项目中请被保存，状态为“未提交”。附注：新建的项目中请属于所选的当前组合；系统管理员可以定义各种项目模板，每种 项目模板可以分别定义各自的项目中请页面的内容。详细请参见EasyTrack系统管理 员手册。深圳市蓝云软件有限公司版权所有第 29 页 共 72 页EasyTrack协同项目管理系统用户手册3.1.3.提父项目申请操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区中选择指定的项目组合；4. 在主工作区项目列表中中，单击所要提交的项目申请名称，进入项目信息页面;5. 在项目属性页面，单击工具条上【申请立项】按钮，提交项目申请；6. 该项目申请变为“待审核”状态，进入立项审批流程。附注：系统管理员可以定义各种项目模板，每种项目模板可以分别定义各自的立项审批 流程。详细请参见EasyTrack系统管理员手册。3.1.4.审批项目申请操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在主工作区项目列表中，单击要审批的项目申请，进入项目信息页面;5. 在主工作区工具条上单击【批准】或【拒绝】按钮；6. 该项目申请变为“计划中”状态，完成立项审批流程。附注：此处仅是审批项目申请的简单例子，实际上立项审批流程可以有多个环节，在不 同状态下，不同的审批人可以执行立项审批流程中允许的操作，审批动作山根据项目申 请流程设置显示。详细请参见EasyTrack系统管理员手册。3.2.项目管理3.2.1.新建项目操作步骤：1.在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块;2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在主工作区工具条上选择【新建项目】按钮，系统弹出新建项目对话框;5. 选择一个项目模板，点击【确定】按钮，进入一个空白的项目信息编辑页面;6. 输入项目的内容，点击【保存】按钮，项目被保存，状态为“计划中”。附注：新建的项目属于当前选中的组合；系统管理员可以定义各种项目模板，每种项目 模板可以分别定义各自的项目信息页面的内容。详细请参见EasyTrack系统管理员手册。3.2.2.关闭项目关闭项目，仅对执行中的项目进行操作，操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；2. 在菜单选择单击【项目信息】菜单项；3. 在主工作区工具条上单击【申请结项】按钮，提交结项申请。附注：项目结项流程山系统管理员在系统管理模块进行定义，结项显示按钮，山结项流 程定义。3.2.3. 归档项目用户如需归档项目，请与系统管理员联系，归档项目操作详见EasyTrack系统管理员 手册。3.2.4. 恢复项目用户如需恢复项目，请与系统管理员联系，恢复项目操作详见EasyTrack系统管理员 手册。3.2.5. 删除项目用户如需删除项目，请与系统管理员联系，关闭项目操作详见EasyTrack系统管理员 手册。3.3.项目风险评估操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；2. 在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；3. 在主工作区中单击【风险评估】页签，进入风险评估页面；4. 通过工具条上按钮如图显示，对风险评估项进行操作；添加I 斑险库导入I X刪除I U保存5. 单击工具条上【保存】按钮。附注：风险类型来自于系统代码表定义；风险库选项来自系统风险评估表定义。3.4.项目绩效管理3.4.1.新建项目绩效操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；2. 在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；3. 在主工作区中单击【项目绩效】页签，进入项目绩效页面；4. 单击工具条上【新建】按钮，7弹出平衡计分卡选择对话框;5. 在.平衡计分卡选择对话框中选择一类评分卡，并单击【确定】按钮；6. 输入项目绩效名称、评估II期、描述，并给各项指标打分；7. 单击工具条上【保存】按钮。附注：平衡计分卡定义由系统管理员在系统管理模块定义，参见EasyTrack系统管理 员手册。3.4.2.修改项目绩效操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；2. 在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；3. 在主工作区中单击【项目绩效】页签，进入项目绩效页面;4. 单击工具条上【编辑】按钮，进入项目绩效编辑页面；5. 输入项目绩效名称、评估II期、描述，并给各项指标打分;6. 单击工具条上【保存】按钮。3.4.3. 参看历史项目绩效操作步骤：1. 在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；2. 在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；3. 在主工作区中单击【项目绩效】页签，进入项目绩效页面；4. 单击工具条上【历史绩效】按钮，打开下拉菜单；5. 在下拉菜单中单击要参看的项目绩效版本。3.5.项目组合管理项目组合管理即管理项目组合的新建、移动、删除及其项目组合的属性维护。3.5.1. 新建组合操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在主工作区工具条上单击【新建组合】按钮；进入新建组合页面；5. 填写项目组合的名称、描述，并分配组合经理；6. 单击主工作区工具条上【保存】按钮。附注：上级组合经理拥有所属下级组合的操作权限。3.5.2. 修改组合属性操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块;2. 在菜单选择区单击【组合信息】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在主工作区工具条上单击【编辑】按钮；5. 输入组合名称、描述，并分配组合经理，并保存。3.5.3. 删除组合操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块;2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在项目列表中，单击要删除的项目组合的【v】动作按钮，打开下拉菜单；5. 在下拉菜单中，单击【删除】按钮，弹出删除确认对话框；6. 单击【确定】，所选组合被删除。附注：如果所选组合中有项目存在，删除组合时，所属项目被移动到最顶层组合下。3.5.4. 移动组合操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；2. 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在项目列表中，单击要删除的项目组合的【v】动作按钮，打开下拉菜单；5. 在下拉菜单中单击【移动】按钮，打开移动对话框；6. 在对话框中选择目标组合，并单击【确定】。3.5.5. 组合共享操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；2. 在菜单选择区单击【组合设置】菜单项；3. 在主工作区单击【共享】页签，进入共享页面；4. 单击工具条上【添加】按钮，打开用户选择对话框，勾选中用户，并单击【确定】 按钮；5. 或在主工作区列表上勾选要删除的用户，单击工具条上【删除】按钮，删除所选的 用户；6. 在主工作区上单击【保存】按钮，保存当前操作。附注：赋予组合共享权限的用户，具有组合及其下属组合和项目的查询权限。3.6.项目组合分析项目组合分析的目的是对项目和项目申请从战略目标、价值、风险、收益等各方面进行 分析和比较，从而做出立项、关闭和调整等战略决策。3.6.1.项目健康状态项目健康状态视图用来监控正在进行中的项目，查看各个项目在进度、工时、成本等方面的绩效指标。通过红绿灯的指示，了解项目计划与实际执行的偏差是否已超过预设的标准。偏差是根据挣值分析的方法计算的，进度偏差为SPI，工时偏差为以工作量为单位的 CPI，成本偏差为以费用为单位的CPI。操作步骤：1. 在模块选择区单击【组合管理】页签进入项目组合模块；2. 在菜单选择区单击【项目健康状态】菜单项；3. 在数据选择区选择指定的项目组合；4. 在主工作区的项目列表中显示项目健康状态信息。附注：红、黄、绿灯的偏差标准是由系统管理员设置，设置方法请参见EasyTrack系 统管理员手册，指示灯显示的状态是上次统计周期的状态（到上周六为止)。3.6.2. 项目组合分析项目组合分析气泡图用于分析项目申请和项目的状态。气泡图的意义如下： 每个气泡代表一个项目； X轴：表示项目实际的完成率或则投资回报率； Y轴：用户可以选择表示项目的战略目标或优先级、风险等级； 气泡大小：表示项目的规模，用户可以选择项目规模的取值，例如：项目预算、项 目计划总工