银行网络贷款发展情况.doc

目 录一、中资行三种主要网络贷款模式3（一）依托网银渠道4（二）建立网络贷款专属平台4（三）与第三方电子商务平台合作4二、银行网络贷款发展机遇与挑战5（一）多种因素助力发展5（二）技术瓶颈期待突破6三、银行网络贷款的竞争状况7四、现有网络信贷模式对银行的借鉴意义分析8（一）现有网络信贷运营模式简介8（二）银行切入现有网络信贷模式的有效性分析9五、银行发展小企业网络信贷业务的模式建议10（一）组织架构创新：网络信贷业务应实行集中化管理和专业化经营10（二）业务流程创新：借款申请人经由电子商务平台发起申请10（三）产品设计创新11（四）操作系统创新11“网络贷款”是指银行通过各自的网络渠道为个人或企业客户办理贷款业务的一种新方法。虽然我国银行网络贷款与国外发达国家相比有不小差距，但是发展潜力巨大，只要国内各商业银行健全网络贷款系统、加大风控管理和诚信体系建设，必将迎来快速发展期。互联网既是信息传播的载体，又是功能多元化的便捷平台。近年来，随着互联网产业的迅猛发展，一些商业银行抓住电子商务快速发展机遇，紧贴借款人的网络习惯，推出了“网络贷款”业务。我国银行网络贷款起步较晚，与国外部分国家成熟的网络贷款相比有不小差距，但是发展潜力巨大。目前小企业网络信贷发展迅猛，成了银行拓展小企业贷款业务的新平台、新选择，还衍生了大量的卡、代销基金、代理保险等业务。“网络贷款”通常包括两种模式：B2C，指银行与个人之间；C2C，也称“人人贷”。交通银行推出“e贷在线”服务，可自行通过互联网向交行提交包括小企业贷款、住房类贷款、汽车消费贷款等；建设银行则推出网络贷款产品“e贷通”，只要符合相关条件，不需要任何抵押担保，就可以获得最高10万至100万的消费授信。此外，北京银行启动中小微企业贷款平台；宁波银行专门为中小企业搭建了网络社区平台“E家人”；平安银行则专门针对个人装修、买车、旅游、教育量身定做网上预约贷款业务。一、中资行三种主要网络贷款模式目前银行所开展的网络贷款服务，多数业务集中于中小企业融资，如招行、建行、工行、民生、浦发等银行，主要以与电子商务平台合作方式为主。个人贷款业务的网络化开展近年来也不断发展，中行、交行、兴业、花旗、渣打开展有网络个人贷款业务，通过网上银行或“网络贷款”专页面向借款人及网友。花旗、渣打银行通过可以直接通过页面申请，无需注册，工作人员后期跟进。归纳总结国内中资银行网络贷款主要有以下三种形式展开：开展形式涉及银行业务特点网银分页面工行、招行、浦发、民生网银注册用户直接在网银“网络贷款”页面申请网络贷款专属平台交行注册后，可进行在线预评估，提交贷款与第三方平台合作建行借助电子商务平台的企业、诚信资源，提供局域范围内的融资（1）以网银用户为基础的网络贷款服务主要针对的是本行的业务人群；（2）网络贷款专属平台、直接页面申请这两种业务形式较为近似，主要依托在线提交信息后，进入常规传统贷款流程；（3）与第三方电子商务平台合作，则是借助电子商务平台的现有资源及诚信控制机制，为中小企业提供融资，例如建行的“e贷款”系列，与阿里巴巴等平台合作展开。具体情况如下:（一）依托网银渠道中国银行的“理想之家”、工商银行的“网上贷款”、兴业银行的“个人自助质押贷款”等都是采用该种模式。办理一笔网络贷款依次要进行以下程序:开通个人或企业网上银行；在银行柜台开立综合贷款账户并挂入网上银行账户内；登录网上银行进入网络贷款页面提交贷款申请；受理行进行在线评估或人工评估，有时可能还需现场考查；申请人在网上查询银行审查结果，审查通过后签订合同才表示贷款成功。虽然不同的银行登录画面各异，提交的资料也有所区别，但是操作步骤大同小异。如通过中国银行的“理想之家”个人贷款网上申请服务，客户只要登录中国银行网站，进入“个人金融服务”“综合贷款服务”下的“在线申请”，即可提交申请。中国银行接到申请后会安排最近的网点的客户经理主动与客户联系，提供有关的咨询并安排贷款事宜。（二）建立网络贷款专属平台采用该模式最典型的是交通银行的“e贷在线”。“e贷在线”是交通银行专为个人用户及各类合作中介设计开发的综合性贷款服务申请平台。其特色在于:个性设计，客户在线输入相关信息，系统便会为其度身定制最优贷款解决方案，供客户即时选择；在线申请，客户鼠标轻轻一点即可在线申请，完成贷款预申请过程；网上预审，系统在获知客户还款能力后进行网上预审，客户足不出户立即可知贷款预审批结果；即时查询，在银行审批期间，客户可随时登录系统查询贷款办理进度；贴心服务，在贷款流程中，交行工作人员将及时致电，实时通知。用户还可以根据交行贷款产品的特点，选择最适合自己的贷款、还款方式。（三）与第三方电子商务平台合作该模式的特点是银行借助电子商务平台的现有资源及诚信控制机制，为中小企业提供融资服务。建设银行与阿里巴巴合作推出的“网络联保”贷款就是该模式的代表。虽然“网络联保”贷款不需要任何抵押，但是需要由3家或3家以上企业组成一个联合体共同来申请贷款。该贷款模式实现了网络贷款业务全流程不落地操作，客户仅需登录阿里巴巴或建行网站进行贷款申请即可，贷款合同的签立，放、还款等均在网上操作。阿里巴巴所有会员都可以申请“网络联保”贷款，会员的网络商业信用纳入信用记录，将作为获得贷款的评价指标之一，为其申请贷款加分。二、银行网络贷款发展机遇与挑战银行虽然具备互联网化的明显优势：一是银行贷款业务积累的经验，及客户资源和系统优势；二是网上银行发展至今的覆盖率及认识度已形成一定规模；三是互联网与银行客户的业务关联度较好，目前收支、转账等业务在互联网普及程度较高。但要实现这些功能优势向网络贷款业务的转化，尚需时日。我们认为，实现银行贷款业务的真正网络化，不仅仅是注册窗口移植网络，而是要实现预审、预提交均在网上进行，面签需在银行线下操作，还款也从网络端口进行，在贷前、贷中、贷后都需要银行系统的全面跟进。此外，还款管理、贷后追踪后可转入网络运作，可绑定借款人网银账号，由此可减轻线下业务这些环节的人力、物力、成本投入，做到环保和节约成本。（一）多种因素助力发展目前，虽然我国银行网络贷款的发展尚在初级阶段，但其所处的环境却为未来的发展奠定了坚实基础。总结归纳，主要有以下几方面的潜在推动力。快速增长的贷款需求。企业的发展所引发的经营性融资需求在近年来扶摇上升，虽然大型企业融资体系相对健全，但是处于初创期、成长期的中小企业则由于短期经营资金链较为薄弱，整体融资需求增长迅速。同时，国内消费市场的快速发展、房地产市场需求近年来持续高速释放、民间创业诉求的不断提升，也直接刺激了居民对于住房、购车、消费、创业等融资的增长。法律法规保驾护航。商业银行法、个人贷款管理暂行办法在面签等业务流程方面的规定，不仅规范了贷款办理流程，而且增加了网络贷款的抗风险能力。同时，关于加快流通领域电子商务发展的意见和电子商务模式规范的出炉，在明确政府对电子商务的引导和扶持政策的同时，还为初涉网络贷款的银行在网络合作、资源整合、渠道搭建等方面提供了法律保障。网民数量的快速增加、电子商务的飞速发展和征信体系的逐步完善为网络贷款提供了充足的“粮草”。据调查机构统计，目前，我国网民人数逾4亿，互联网普及率接近30%，超过世界平均水平；电子商务环境已相对成熟，形成了企业电子商务为主体，消费购物电子平台快速崛起的繁荣之势；虽然国内信用环境存在诸多不足，但是征信体系建设的加速推进，在抵押变现难等信贷棘手问题得到很好解决的同时，社会整体诚信环境也将得到进一步上升。（二）技术瓶颈期待突破要实现网络贷款业务的突破，目前，各家银行除了面临第三方贷款平台的竞争外，最大难题就是技术瓶颈。银行网络贷款系统尚不健全。从银行网络贷款的主要载体之一“网上银行”而言，虽然各银行网银业务已形成一定规模，但由于没有与信贷业务进行很好的网络对接，从而造成了客户经理对贷款在线信息的跟进不及时及贷款发放的滞后。贷款业务怎样与互联网有效结合，需要大家进一步探索。要想加快推进网络贷款业务的发展，在对现有的网络贷款系统进行优化和整合的同时，还需加紧制订与网络贷款柏关的制度和办法。银行网络贷款功能相对滞后。目前，我国网络贷款大多停留在网络注册阶段，完全的贷款网络化并没有实现，最终还是要回到网下进行其他步骤的操作。以渣打银行“现贷派”网络贷款为例，在网页提交贷款信息后，最终还是要回到线下进行预审核、评估、审批等步骤的操作。至于完全自主操作的网络贷款，现在只有一种能做，这就是自有存单抵押，该存单为申请人自己的存单，绑定在网银账户之内，银行可自动核实，自动冻结，放款金额也与存单金额大致相同。如今，虽然也有部分银行在网络贷款业务的宣传方面，指出可以通过系统实现预审批、评估等环节的自助式服务，但根据易贷中国实际调查得知，目前该类服务尚停留在开发阶段。银行网络贷款面临第三方贷款平台的竞争。在各银行开展网络贷款之前，就有易贷中国、生意宝等在内的专业第三方贷款服务平台开展了网络融资业务。这些贷款平台不仅在系统的完善、网络化服务的专业度、贷款程序的简化和便捷化方面领先于银行，而且还拥有较为广泛的借款人群体，这都是银行网络贷款将直面的考验。银行网络贷款地位不稳固。目前银行网络贷款业务受系统不完善、风控和诚信体系不健全影响，业务形态较为初级，无法让借款人的贷款需求全线向网络靠拢，无法实现贷前、贷中、贷后的高度网络化。从上可以看出，在认知度、民众接受程度方面，银行网络贷款市场地位还不稳固。三、银行网络贷款的竞争状况有竞争才有发展，尤其是在信息、科技显贵的当今。迈克波特在竞争战略中提出了五力竞争模型，即行业竞争、供货商议价能力、客户议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者威胁等五大竞争的驱动力。借用该模型对银行网络贷款市场潜在的竞争状况简单做一描述。1、行业竞争：银行业网贷竞争现状大行受宠。由于各行网络贷款大多处于试行阶段，网络竞争态势并未完全形成，但建行中小企业网络贷款、工行网络贷款的持续发力，可以看到与线下业务相仿的发展格局国有商行表现更突出，而招行、平安、渣打等银行的发展势头相对较弱。2、供货商议价能力：银行网络贷款尚不具备“讨价还价”的能力。目前银行网贷业务受系统不完善、风控和诚信体系不健全影响，开展程度较为初级，无法让借款人的贷款需求全线向网络靠拢，无法实现贷前、贷中、贷后的高度网络化。从这一角度而言，就认知度、民众接受程度而言，银行网络贷款市场地位还不稳固，虽然银行时时保持高昂的姿态示人，但网贷业务的薄弱却是不争事实。3、客户议价能力：借款人群体主动权过低。银行网络贷款的终端借款人在乎的是什么？快捷、便利、成功率高、低成本、受重视，是对借款人最具吸引力的方面。目前银行网贷业务的差异化特征并不显著，由于各行网贷体系均较为初级，目前比拼更多的仍是品牌效应，我国有融资需求的民众众多，供严重大于需，且需求对接过于集中，借款人的“议价能力”，其实是很薄弱的。4、替代产品或潜在服务威胁：银行网络贷款面临平台竞争考验。在银行开展网络贷款之前，国内的专业第三方贷款服务平台已经较为成熟，在系统的完善、网络化服务的专业度、贷款程序的简化和便捷化方面均已领先于银行，拥有较为广泛的借款人群体，这是银行网贷将直面的考验。5、新进入者威胁：市场尚未饱和，新进入银行将形成“争夺”。由于短期内缺乏竞争，银行网贷业务的上涨势头可能会比较显著，但不应忽视的是，竞争已经潜在展开，国有商行垄断地位强势、占据信贷市场主要份额，股份制商业银行、外资行、城商行、农村金融机构的成长速度不可小视。通过上述分析我们认识到，目前的银行网贷市场，毕竟还有很大的蛋糕可以分食，处于典型的初长期，各行网贷体系还处于摸索阶段，由于大银行的品牌知名度作用，目前除此之外的中小行还无法稳定的从网贷业务中获得足够利润，垄断态势仍旧明显。另外，外部如贷款服务平台等的快速发展，已经形成了网络贷款人群的分流，对于银行而言，必须经过技术和服务改造，来扩大网络贷款的影响力，从而站稳脚跟。四、现有网络信贷模式对银行的借鉴意义分析“网络信贷”这种金融创新的特征是利用互联网的科技手段为个人或企业提供资金融通的渠道。目前，拍拍贷、宜信网、数银在线和阿里贷款是几个典型的提供所谓“网络信贷”服务的互联网公司，四家公司的业务运营模式各有特色、形态各异，对银行发展网络信贷的借鉴意义不尽相同。（一）现有网络信贷运营模式简介主攻私人借贷领域的“拍拍贷”。拍拍贷成立于2007年8月，号称“私人借贷领域的淘宝”。已有2O万注册用户。其运营机制主要是建立网站为借款申请人提供信息发布的平台，管理放贷竞标，并开立第三方账户管理放款和还款。拍拍网收入来源包括向放贷人收取借款本金额一定比例的转入费，向借款人收取还款额一定比例的转入费以及借款本金额一定比例的成交服务费用。除此之外，借款资金在拍拍网的账号中留存一定时间，可获得额外的银行存款利息收入。立足城乡个人信用市场发展的“宜信网”。宜信网成立于2006年，口号是“促进中国广大城市及农村地区个人信用市场的发展。”宜信网运营模式与拍拍贷相近，区别在于宜信网分别针对普通小额信贷和支农信贷设计两套模式。宜信网针对普通小额信贷的运作模式也与拍拍贷稍有区别，并不在网站公布借款人申请，而是由拟放贷人存入资金，宜信网再根据拟放贷人的要求推荐借款人，由拟放贷人决定是否贷出。宜信网的盈利方式与拍拍网基本相同。定位于金融行业助手的“数银在线”。数银在线成立于2009年5月，号称“做金融行业的携程，做银行金融业务前端流程的外包服务商”。数银在线与多家银行签订合作协议，通过互联网和呼叫中心为银行接单，为客户匹配适合的金融产品，对客户资料进行初步验证，之后将信息提供给银行，由银行决定是否放款，数银在线不再参与后续银行与客户问贷款过程。其盈利模式是向银行收取一定比例的佣金。体现平台特色的“阿里贷款”。阿里贷款2007年成立，是阿里巴巴公司旗下网站，自称为“都江堰项目”，寓意“小企业是缺水的农田。银行是水库。阿里巴巴则是架设管道，开沟挖渠”。阿里贷款与合作银行首先建立信息交互平台，之后通过网站接受诚信通会员和中国供应商会员发起的贷款申请，依托历史网络交易记录信息，对申请客户进行初步筛选之后将信息提供给银行。此外，阿里贷款还提供客户网络信用记录供银行信用评级使用。在放贷后，阿里贷款还继续提供一系列风险预警信息跟踪、违约“网络公示”等信用风险管理服务。阿里贷款目前并未向贷款客户或合作银行收取任何费用。（二）银行切入现有网络信贷模式的有效性分析从前述网络信贷形态对比分析中可以看出，目前在网络信贷领域，各家银行均处于探索初期。电子商务信息的采集、商业信用的征集、信用风险管理的新技术等都有待摸索。目前虚拟经济体中已出现多种形式的网络信贷，其中银行有否介入、参与程度深浅都各有差异。拍拍贷和宜信网模式中资金融通的交易双方都是个人，究其实质是网络模式的民间借贷。民间借贷行为长期存在，在融资领域的地位勉强可称为“拾遗补缺”。故拍拍贷和宜信网的网络信贷不存在分流银行信贷的能力。数银在线和阿里贷款担当了商业银行营销渠道的作用，是对商业银行业务拓展方式的有效补充，其服务对银行而言具备一定价值。而这个价值的大小取决于渠道彼端目标客户群的规模和其他附加服务的价值。如果互联网公司的经营策略是成为银行信贷营销的前台，从银行的角度看，一方面其能提供给银行的服务价值含量过低，仅仅是增加一个客户营销的渠道；另一方面这个渠道也未必尽如人意，如果互联网公司不依托于电子商务平台，它本身无任何客户资源和品牌知名度，无法凭借自身吸引到银行目标客户。不同于机票、酒店类产品的网络销售，从用户体验上看可算作标准化产品，而且是买方市场，客户可随意比较和做出选择，其做出的选择基本上等同于交易的达成。金融产品涉及到大量专业知识，客户无法自行比较做出选择，且小企业领域的信贷实际上是卖方市场，“交易”成功与否取决于卖方(银行)对买方(客户)的资信的判断，故成为银行信贷营销的前台的经营模式成长空间不大。因此，银行无法从与该类互联网公司的合作中获得更大的价值，仅仅只是一种可有可无的渠道。同样是成为银行信贷营销的前台，基于电子商务平台的互联网公司，类似阿里巴巴公司的业务模式，则具有较大的优势。阿里巴巴目前是中国最大的电子商务服务商，其电子商务平台拥有3000余万注册客户，这些客户大部分都是中小客户(个体经营者)，往往都有融资需求，是巨大的目标客户池，银行可以有针对性的开发和推广产品。其次，阿里巴巴拥有其平台上数年积累的电子商务交易记录，这些记录一定程度可以作为银行对借款人资信等级评定的依据。此外，阿里巴巴还可通过其电子商务平台进行企业网络交易状况的随时监测，及时向合作银行反映贷款企业的异常情况，并可提供“网络公示”催收贷款等贷后管理服务。目前，建行与阿里巴巴合作开展的“网络信贷”正是这一尝试合作下的产物。建行将“网络信贷”概念内涵界定为“网络电子商务信贷”，即将阿里巴巴电子商务平台上的网络商务信用作为客户授信评价的重要依据，同时利用网络信息公示和终止服务等手段提高借款人违约成本，利用网络作为信息传导的主要手段，为电子商务客户提供信贷业务。五、银行发展小企业网络信贷业务的模式建议网络信贷与传统信贷业务相比具有三个创新特色：首先，引入新的营销渠道。充分利用网络平台分销、聚集功能；其次，采用新的风险衡量和风险控制手段，在电子商务领域尝试“物流金融”模式，充分整合利用电子商务平台资金流、货物流和信息流资源；再次，重塑操作流程，从业务接人到信贷审批实现各环节电子化、集中化。为此，银行发展小企业网络信贷业务需要在组织架构、业务流程、产品设计等方面进行一系列的创新与突破。（一）组织架构创新：网络信贷业务应实行集中化管理和专业化经营总行层面设立网络信贷管理部门(可与小企业信贷主管部门合署)，承担网络信贷业务的主管职能，主要负责制度制订、产品设计、系统维护、业务审核、政策指导、经办机构管理、与电子商务平台合作等。网络信贷管理部门内设网络信贷运营中心，负责网络信贷业务集中操作事务，包括业务受理、落实业务经办机构、信用评级、授信审批等。各小企业业务的主要营销窗口，如支行是网络信贷业务的具体经办机构，负责对借款申请人进行尽职调查、授信申报、合同签订、贷款发放、贷后管理等。（二）业务流程创新：借款申请人经由电子商务平台发起申请电子商务平台在对客户相关信息进行审核和筛选后，将经过核实的客户信息传送至银行网络贷款处理系统，系统自动完成客户信用等级初评。网络信贷运营中心将通过初评的客户拆分到各小企业专营支行，再由支行指定客户经理受理。客户经理按银行授信管理相关政策进行贷前调查、发起授信申报。网络信贷业务实行集中审批制，网络信贷运营中心行使统一授信方案审批权和单笔业务审批权。放款等相关事项委托小企业专营支行代为办理。（三）产品设计创新有别于一般的柜台客户，电子商务客户主要是通过网络交易实现其经营目标，交易的过程有网络特色。因此银行开展网络信贷服务，需要依据电子商务业务特色、客户特点、交易特征等内容进行业