成都家具产业投资指南.doc

成都市家具成都市家具产业产业 投投资资指南指南 二二 00 八年八月八年八月 1 目 录 一 、产业现状.2 （一）产业基础.2 1.产业现状.2 2.行业总量、增长情况.2 （二）产业链情况.3 （三）市场概况.5 二、投资环境.5 （一）人力资源.5 （二）基础设施.7 （三）物流情况.8 1.铁路运输.8 2.公路运输.9 3.水路运输.10 4.水运方式清关程序.11 （四）环保要求.11 1.环境质量排放标准.11 2.污染物排放标准.12 三、产业发展规划.12 （一）产业规划.12 1.家具产品及配套件生产布局.14 2.家具商贸流通布局.15 （二）“一区一主业”产业定位.16 1.载体情况介绍.18 四、 “5.12”汶川地震对成都市产业发展的影响.19 （一）汶川地震对成都市的影响.19 （二）汶川地震对成都市家具产业的影响.20 2 一一 、 、产业现产业现状状 （一）（一）产业产业基基础础 1.产业现状 成都家具产业经过几十年的发展，已成为全国五大产业 基地、四大流通基地之一。目前，全市家具制造与配套企业 近 3000 余家，从业人员 50 余万人。家具生产与销售占四川 省 80%以上，已发展成为全国最大的板式家具生产基地。 2.行业总量、增长情况 从 2002 年开始，成都家具全行业工业总产值以每年 20%以上的速度增长，2007 年达到近 210 亿元。其中规模 以上的 84 户企业实现主营业务收入 63.86 亿元，工业增加 值 19.8 亿元；主营业务收入超亿元企业 14 家。 20022007 年成都家具年成都家具产业总产值产业总产值 80 100 120 150 180 210 0 50 100 150 200 250 2002 2003 2004 2005 2006 2007 工业总产值 （亿元） 3 （二）（二）产业链产业链情况情况 我市的家具生产已经从加工制造向上游拓展到速生林 种植、板材加工、家具皮革等产业环节，向下游则延伸到了 包括包装、物流以及销售，甚至还包括边角余料回收等商贸、 服务环节，产业链条已经形成。目前我市家具产业仍以本市 企业为主，如全友家私、明珠家具、双虎家私等。 成都全友家私有限公司座落于成都市崇州羊马工 业区，是中国最大的集研发、生产、销售为一体的大型板式 家具企业之一。现有 20 个生产分厂、1 个科研中心、1 个营 销中心、20 多个驻外办事处、1000 多家专卖店。产品覆盖板 式、实木、软家具全系列，30 多个品种、200 多个款式。 明珠家具位于成都崇州的明珠家具工业园，拥有现 代化标准钢制厂房和国内一流的家具研发中心、物流中心和 展示中心，从德国、意大利引进了世界一流自动化生产线及 具有国际先进水平的质量检测实验室，并依托著名院校组建 了具有强大研发实力的研发中心。集团现下辖板式家具厂、 沙发厂、茶几厂、大理石厂、餐桌厂、电视柜厂、床垫厂。遍 布全国的 “掌上明珠”专卖店已达千余家，还远销日本、澳大 利亚、中亚等国家和地区。 成都市双虎实业有限公司坐落于西南地区家具制造基 地：成彭家具制造走廊彭州，距成都市 20 分钟车程。公司始建 4 于 1989 年，经过十八年的发展，公司规模扩展到占地 1600 亩， 拥有员工 8000 余人，固定资产数亿元。公司集研发、制造、营销 于一体，是中国最大的板式套房家具生产、供应基地之一。 家具家具产业产业国内外代表企国内外代表企业业 国国际际知名企知名企业业国内知名企国内知名企业业 美国海沃氏集团北京曲美家私 HNI 集团北京天坛家具 赫尔曼米勒公司香港兴利集团 香港皇朝家私香港皇朝家私 诺尔(Knoll)公司深圳富利源家具 Steelcase 公司深圳左右家私 德国 Vitra 公司深圳集创家具 台湾震旦（AURORA）集团深圳华源轩家具 美国 MASCO 集团深圳仁豪家具 德国艾威家具浙江丽豪集团 美国福景家具好百年家具集团 Ashley 公司新红阳家私 法国 Parisot 集团浙江顾家工艺 戈蒂尔（Gautier）公司佛山皇家马车家具 5 国国际际知名企知名企业业国内知名企国内知名企业业 意大利 Natuzzi 公司温州宏福家具 香港迪信家具富之岛家具 （三）市（三）市场场概况概况 近年来，国内家具行业高速增长，企业规模和生产能力 不断扩大，机械化水平日渐增强，但由于原料涨价的成本压 力造成家具产业链的平均利润在不断下降。目前欧美等国家 家具生产成本已经高于中国成本 20 倍，出口受阻；中国的各 种材料、配件、设备齐全，配套、产业链较完善。欧美转移中 国，沿海转移内地，给成都带来前所未有的机遇。 成都家具经过 20 多年的自主发展已经成为中国三大家 具生产基地之一，但国际市场的占有率还不高。“走出去”已 经成为成都家具业谋求发展和新的利益增长点的共识。 二、投二、投资环资环境境 （一）人力（一）人力资资源源 成都是中国高等院校、科研院所最集中的城市之一，中 国西部地区重要的科技研发中心和智力资源库，拥有 40 所 高校、144 所职业技术学院（校）和 2700 多家各类科研机构， 拥有各类科技人员 50 多万人，每年毕业的大学生 10 万人以 上，输送专业技术工人 8 万余人，人才资源在全国大中城市 6 位居前列，可为来自世界各地的企业提供强大的技术和人才 资源支撑。 截至2007年,成都共有各类中等职业教育学校120家,职 业教育类在校生约246,000名。成都良好的职业教育体系是成 都人才市场的强大后盾。近5年来,各类职业教育学校共为成 都输送毕业生20万余名,另为83万余人提供了实用技术培训 课程。 成都市区劳动力成本具有较强的竞争优势，约为中国沿 海城市的 2/3，从业人员流动率低于 8%，目前本地人才流入 量高于流出量。 部分部分专业专业技技术术人人员员工工资资指指导导价价 成都工成都工资资指指导导价价 管理人管理人员级别员级别 低/中/高中间值 电脑程序员12117/21040/3303522064 机械工程师11340/20445/6010030628 软件工程师33795/46408/11016063454 其它工程师12439/19440/7165834512 备注：相关数据取自成都市劳动力市场部分职位工资指导价位。 （二）基（二）基础设础设施施 成都市城市供水价格（含成都市城市供水价格（含污污水水处处理理费费） ） 用水分用水分类类 价格价格 7 生活用水2.15 元/m3 商业/服务业、建筑业用水 4.60 元/m3 工业用水 2.7 元/m3 特种用水6.7 元/m3 成都市城市供成都市城市供电电价格价格 用用电电分分类类 价格价格 居民生活用电 0.5224 元/度（1KV 以下，平水期平段） 商业用电 0.8638 元/度（1KV 以下，平水期平段） 普通工业用电 0.6928 元/度（1KV 以下，平水期平段） 大工业用电 0.5308 元/度（110KV，平水期平段） 大工业用电 0.5608/度（1-10KV，平水期平段） 成都市城市供气价格成都市城市供气价格 用气分用气分类类 价格价格 生活用气1.43 元/m3 公共集体单位用气 1.72 元/m3 工业用气 1.66 元/m3 商业用气 2.08 元/m3 （三）物流情况（三）物流情况 1.铁路运输 成都是西南地区最大的铁路枢纽，成渝、宝成、成昆、达成四大铁 路主干线交汇于此，现有成都东站、成都南站、成都西站、青白江大弯 8 车站四个主要铁路货运站场。 铁道部规划的青白江城厢投 资 11.7 亿元建设的亚洲最 大铁路国际集装箱中心站， 年吞吐量为 220-250 万标箱， 预计 2009 年上半年投入使 用。 铁铁路集装箱运路集装箱运输输价格信息价格信息(单单位：元位：元) 目的地目的地1 吨吨10 吨吨20 吨吨40 吨吨 深圳北236.652960.575997.0911112.38 上海杨浦 -2208.844499.558326.43 上海北郊174.32198.344477.748287.82 天津北159.741982.644098.85- 天津港-4195.977519.42 天津南160.041986.744107.55- 连云港 -3993.917178.12 成成都都铁铁路路货货运运代代理理商商 远成集团有限公司成都公司 中铁集装箱运输有限公司成都分公司 中国物流公司成都公司 成都铁路分局冷藏运贸公司 成都华铁国际储运公司 9 中铁现代物流公司成都分公司 成都顺安捷物流有限责任公司 2.公路运输 经过成都和以成都为起 点的国道主干线和国道干线 共八条，其中国道主干线两条， 国道干线六条。 此外，成渝、成绵、成乐、 成雅、成南、成灌、成彭、绕城、成温邛 10 条高速公路已建成通车，成 都市有两条公路出海通道：成都北海出海通道和成都重庆上海 出海通道，可以承担公路集装箱的出海重任。 成都至港口公路集装箱运成都至港口公路集装箱运输输基基础础信息信息 运价（元） 运行期间目的港运行线路 里程 （公里） 运行时间 （小时） 集装箱尺寸 单程 成都上海洋山港 成都西安商丘南 京苏州上海 25082天40英尺12500 成都深圳盐田港 成都重庆贵阳南 宁广州深圳 24002天40英尺13000 成都天津天津港 成都西安郑州石 家庄天津 22302天40英尺12500 成都连云 港 连云港 成都西安商丘连 云港 24912天40英尺13000 10 公路运公路运输输代理商代理商 法国弗玛物流公司成都分公司 成都中集物流有限公司 成都万通达货运公司 四川远成物流有限公司 成都成站中铁货运公司 3.水路运输 距离成都市最近的主要港口有乐山港、泸州港和重庆港。 名称名称 距离成都距离成都 （公里）（公里） 邻邻近高速近高速吞吐量吞吐量 最大起重能最大起重能 力（吨）力（吨） 乐山港 （专用大 件货物运 输码头） 144成乐高速 货物吞吐量 20 万吨，集装箱 吞吐量 2.5 万标箱 500 泸州港277成泸高速 货物吞吐量 20 万吨，集装箱 吞吐量 2.5 万标箱 35 重庆港290成渝高速 货物吞吐量 800 万吨，集装 箱吞吐量 5 万标箱 180 11 4.水运方式清关程序 货物可从上海经水运运抵泸州、重庆、乐山港转运至成 都。泸州、重庆港均设有海关监管查验场所。货物到港后可 转关至工厂清关。 （四）（四）环环保要求保要求 1.环境质量排放标准 环环境境质质量量标标准准 环境空气执行环境空气质量标准GB 3095-1996 二级标准 氯化氢、氨、 硫酸雾、氯 气 执行工业企业设计卫生标准（TJ 36-79）居住区大气中有害物质的 最高允许浓度 地表水 执行地表水环境质量标准GB 3838-2002III 类水域标准 声环境执行城市区域环境噪声标准GB 3096-93 的 3 类标准 2.污染物排放标准 污污染物排放染物排放标标准准 废水污水综合排放标准GB 8978-1996 三级标准 废气大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 中的新污染源大气污 染物排放限值，二级标准 氨 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 12 天然气锅炉 烟气 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 二类区域标准 厂界噪声 工业企业厂界噪声标准GB12348-90 中的 III 类标准 三、三、产业发产业发展展规规划划 （一）（一）产业规产业规划划 为进一步积极引导和促进家具产业集群发展，成都市经 委出台了成都家具产业集群发展规划，根据该规划，成都 将投资约 100 多亿元人民币，大力推进家具产业集群集约发 展，在空间布局上形成“一核心一基地二点”的“112”格局，到 2010 年产值达到 350 亿元以上，出口型企业争取达到 30 户。 “112”格局具体内容包括：“一核心”，以新都为家具产业 集群发展核心区。在保持家具生产制造企业一定发展规模的 基础上，利用新都家具产业园的区位优势，着力发展企业总 部，公共研发平台，家具成品及原辅材料市场等。 “一基地”，以崇州市为家具产业集群发展基地。主要以 全友、明珠东金等全国知名板式家具生产企业为龙头，打造 全国最大的板式家具生产基地。 “二点”，推进两个具有一定产业与土地比较优势的重点 家具产业园区：成都家具产业（彭州）工业点、邛崃市羊安镇 13 家具工业点。除继续扶持现有优势企业的发展外，重点承接 中小家具企业的转移。 成都市家具成都市家具产业产业聚集（集群）聚集（集群）发发展展战战略布局示意略布局示意图图（ （2007） ） 2家具产品及配套件生产布局 家具产品以新都区、崇州市、彭州市等区（市）县现有企 1.家具产品及配套件生产布局 家具产品以新都区、崇州市、彭州市等区（市）县现有企业为基础， 逐步形成家具制造集群式发展。家具制造企业进入规划聚集区的工业 集 中发展区和工业点。 家具家具产产品布局品布局 材材质质产产品品类别类别重点重点发发展区域展区域 新都区家具产业园 木木 卧室家具 崇州市工业集中发展区 14 材材质质产产品品类别类别重点重点发发展区域展区域 彭州市工业集中发展区 邛崃羊安家具工业点 儿童家具新都区家具产业园 酒店家具新都区家具产业园 办公家具新都区家具产业园、崇州市工业集中发展区 工工 板板 厨房家具新都区家具产业园、彭州市工业集中发展区 卧室家具 酒店家具 实实 木木 办公家具 新都区家具产业园、崇州市工业集中发展区、 彭州市工业集中发展区 卧室家具 酒店家具 钢钢 材材 办公家具 崇州市工业集中发展区 大邑沙渠工业点 酒店家具塑塑 料料 办公家具 新都区家具产业园、彭州市工业集中发展区、 崇州市工业集中发展区、 原材料及配套原材料及配套产产品布局品布局 产产品品类类型型产产品品类别类别重点重点发发展区域展区域 崇州市工业集中发展区 家具用复合材料 双流县工业集中发展区 家具用皮革制品、布料制品崇州市工业集中发展区 青白江区工业集中发展区 家具用胶及塑胶制品 彭州市石化基地或工业集中发展区 双流县工业集中发展区 原原 材材 料料 家具用玻璃制品 青白江区工业集中发展区 家具用五金配件、油漆 （除表面涂、镀工艺） 新都区家具产业园 配配 套套家具用钢结构及五金件涂、镀工艺大邑沙渠工业点 家具生产用机床设备及工具新都区工业集中发展区 2.家具商贸流通布局 按照大流通要求，以提高实物交易市场经营水平、建立 现代电子商务交易、树立区域品牌、扩大辐射范围为原则， 15 重点建设家具及家具配套产品批发及零售市场。重点布局区 域如下表。 家具商家具商贸贸流通市流通市场场 市市 场场市市场类别场类别重点布局区域重点布局区域 家具零售市家具零售市场场家具专卖店、品牌店、连锁店 中心城区、高新区及周边 区（市）县重点城镇 家具批家具批发发市市场场全国性家具批发市场 新都北部商城集中发展区或 新都成都家具产业园 新都区新繁镇 家具综合性原材料市场（配送中心） 崇州市 新都区新繁镇 家具五金配件、板材及木材制品市场 崇州市 家具原材料市家具原材料市场场 家具专业性皮革制品、布料制品市场崇州市 家具展会、家具展会、论坛论坛、 、 峰会峰会 家具展览业、论坛、峰会 高新区南区（依托新国际 会展中心） （二）（二）“一区一主一区一主业业”产业产业定位定位 根据成都市人民政府关于加快工业集中发展区建设发 展的试行意见的目标要求，将坚持科学发展、科学建设、科 学管理的原则，进一步优化完善全市工业集中发展区规划， 加快基础设施建设和配套设施建设，创新管理体制和运行机 制，形成产业特色突出、配套功能完善、承载能力强、质量效 益显著、可持续发展的工业集中发展区。 到 2010 年，全市工业集中发展区规模以上工业增加值 达 1300 亿元以上，工业集中度达 70%以上。建成年销售收入 超过 100 亿元的工业集中发展区 10 个，其中超过 300 亿元 的 5 个。工业集中发展区内重点支持的增加值比重达到 70%。 16 成都市工成都市工业业集中集中发发展区展区“一区一主一区一主业业”产业产业定位定位 序号序号名称名称 重点支持重点支持产业产业禁止禁止发发展展产业产业 1成都高新区 电子信息（含软件）及生物医药 产业 2 成都经开区以汽车整车（含工程机械）及配 套零部件为主的现代制造业 3成都石化基地 石化产业 4 锦江区以创意设计及电子信息服务为 主的企业总部 5青羊区 以航空模具产业为主的企业总 部 6金牛区 以电子信息服务为主的企业总 部 7武侯区 以轻工设计及软件开发为主的 企业总部 8 成华区以机电研发为主的企业总部 9温江区 电子机械产业 10青白江区 冶金建材产业 11新都区 精密机械制造业（新繁镇：家具 产业） 12都江堰市 机电及软件产业 13彭州市 塑料制造业 1. 制糖 2. 味精制造（分 装除外） 3. 印染 4. 皮革糅制 5. 人造原油生产 6. 炼焦 7. 核燃料加工 8. 再生橡胶制造 9. 金属冶炼（压 延加工除外） 17 14 邛崃市天然气化工产业 15崇州市 以制鞋为主的轻工业 16 金堂县新型建材制造业（淮口镇：纺织 制鞋业） 17 双流县光伏光电及机电产业 18 郫县精密机电制造业（安德镇：川菜 原辅料加工业） 19 大邑县轻工机械制造业 20 蒲江县食品饮料制造业 21 新津县以新能源、新材料为主的化工 产业 1.载体情况介绍 根据成都市工业集中发展区“一区一主业”产业定位要求， 目前可以作为家具产业承接地的主要有新都区新繁镇、崇州 市两个区域。 （1）新都区。新都区新繁镇是全市家具制造企业聚集最 多的区域。新都家具工业集中发展区项目规划占地面积 6 平 方公里，总投资不低于 60 亿元，是集家具研发、培训、生产、 生活、产品展示、林木交易及物流于一体，产业链完善、各种 服务设施配套的集中集群集约发展的家具产业集群区。产业 园区预计 2008 年首期基本建成，全部经营投产后可实现产 值 100 亿元，市场年交易额 30 亿元。 18 （2）崇州市。崇州市拥有本市规模最大的家具企业全友 家具和明珠家具，全友家具公司在崇州市工业集中发展区征 地 700 亩，投资 4.5 亿元，建设一个具有现代化生产标准的 企业园区，生产规模达到年产家具 50 万套的能力，年产值 20 亿元，成为全国最大的民用家具制造企业。正在建设中的 明珠家具产业园，占地 1000 亩，投资 5 亿元，2008 年形成年 产家具 40 万套生产能力，年产值达到 20 亿元，成为西部地 区最大的企业家具产业园。 四、四、“5.12”汶川地震汶川地震对对成都市成都市产业发产业发展的影响展的影响 （一）汶川地震（一）汶川地震对对成都市的影响成都市的影响 成都市毗邻地震断裂带的都江堰市、彭州市、崇州市的 部分地区遭受巨大损失，遇难 4304 人, 直接经济损失逾 958.4 亿元。 2007 年我市三个受灾县市 GDP 仅占全市总量的 9%。 全市主城区和重要的工业发展