全球农用轮胎业近况.docx

环球信息其年产值在%$万英磅左右。他们当中的许多由于跟不上农业技术的发展，也许就要被淘汰出局了。 他们没有资金去开发高新技术产品，最终只好选择 合资 H 结盟，或者把整个公司卖给希望增加产品品 种的大公司。目前已经有好几家规模较大的公司， 通过购并 H 合资逐渐成为农机具市场品种齐全的供 应商。在世界范围内，该领域的整合 H 重组还远远没 有结束。拖拉机制造业接二连三的整合 H 重组活动，在 拖拉机零配件供应商眼里并不是什么好事情。对 轮胎制造业而言，原装配件价格压力必然增大。在 欧洲，农用轮胎市场由三家大公司所控制：法国米 其林集团、意大利倍耐力公司和美国固特异轮胎 橡 胶 公 司 ， 他 们 的 市 场 占 有 率 已 达 到(& 左 右 。!IIG 年 这 三 家 大 公 司 的 垄 断 地 位 曾 受 到 威 胁 ，原因是市场预测报告错得离谱。预测报告认为，!IIG 年农用轮胎市场销售量不会大增，实际情况刚好 相反。米其林等三家公司未能向客户供应足够的 轮胎，以致于其他轮胎制造商乘虚而入，大肆扩展 市场。当时，排在上述三家大公司后面的轮胎制造 商 ，比 如 德 国 大 陆 公 司 、日 本 普 利 司 通 H 费 尔 斯 通 公司、匈牙利陶鲁斯（J/5350）公司和波兰斯托米尔（-6D:;）公司都赚了个盘满钵满。然而，这些公司的进攻没有维持多久就被迫停止了。拖拉机市场 不象轿车市场，许多客户指定其订购的新拖拉机 必须装配某特定品牌轮胎。只有少数农民要求装 配J:-/+、K3*,*0-*:+ 或-6D:; 品牌轮胎，所以在以米 其 林 为 首 的 三 家 大 公 司 有 能 力 提 供 足 够 产 品 ，满 足 原 配 件 市 场 需 要 的 时 候 ，.:8B*;:+、L;*M*3、 N:3*;:和O66,1*/3品牌就轻而易举地夺回了曾一度 失去的市场份额。在北美这一区域市场，无论是原配件还是替 换件，人们公认的领袖是美国固特异轮胎橡胶公 司和日本普利司通 H 费尔斯通公司，排行第三的是 美国帝 坦 国 际 公 司 （J:-*+ 9+-*3+/-:6+/; 9+8P）。 固 特异具备从亚洲、拉丁美洲调入产品补充当地产 能不足的能力，从而能够向客户提供最齐全的规全球农用轮胎业近况在全球轮胎市场中，农用轮胎的销量目前不会超过%&，仅仅稍比自行车轮胎强一点，见表!。但这 是无法忽略的%&，它不仅代表着每年大约!亿英磅 的销售额，而且无论是在反映全球农业发展方面，还是在促进全球农业发展方面都起到举足轻重的 作用。表!各类轮胎产品在全球市场的销量比例轮胎类型所占市场的比例，&轿车轮胎卡车轮胎 H 工业轮胎 GQG轻型卡车轮胎 农用轮胎自行车轮胎GG%!R%#一、产业链上下游加速集约化，农用轮胎业夹缝中求生存目前盘踞全球拖拉机制造业的有四巨头，他们 控制了世界拖拉机市场的($&左右的份额。这四家 大公司分别是：拥有)*+,-和./00*12)*34506+品牌的 艾 格 科 （7486）集 团 、拥 有 9+-*3+/-:6+/; -*13品牌的凯斯（?/0*）公司、拥有*5-A2)/B3和C6B+*3* 品牌的意大利萨姆（/D*）集团、新荷兰（E*F6;/+,）公司。这些年来，上述四家大公司掀起了一 轮又一轮的整合浪潮。新成立的凯斯2新荷兰公司 归属菲亚特（):/-）集团，为此新荷兰支付凯斯G% 亿 英磅。去年，凯斯2新荷兰在北美市场开局不利，引 起业内各种猜测，大家认为似乎接近尾声的整合浪 潮将再涌高峰，更高层次的整合就要发生了，其结 局必然是更多的产品集中到更少数的几家厂家去 生产。其他农业机械（如收割机）制造业和采油机械 制造业也在走向重组和购并。这一领域以前的特点中国橡胶 !#$% &()&第 ! 卷 第 #$ 期#G家直接 % 间接授权的农用轮胎经销商，而固特异的广告则宣称在美国拥有&$ 多家授权加盟“聚宝盆（()* +,-. /0, +,(1）”的农用轮胎经销商。米其林 北美公司和大陆轮胎北美公司是替换胎市场上有 点名气的另外两位竞争者，尽管他们进入北美农 用轮胎市场的时间不长，而且目前所能提供的规 格 % 品种尚有限。说到进口商，以色列阿莱恩 斯 轮 胎 公 司 （2)3)0-456 70.6 8(9） 目前正在北美地区扩大其势力范盘算着今年如何节省开支。第一季度的市场数据已表明，拖拉机及其他相应农机具的销售量比去年同 期明显下降。既然大家不愿意掏钱购置新农机，那 只好将就着使用原有设备。原有设备使用期延长， 维修量必然增大。农业歉收之后，农业机械市场不 好，农机配件市场必然火爆，这基本上是一条历史 规律。农民勒紧腰带、精打细算过日子的时候，就是 替换轮胎经销商生意火红的时候，但也可能是轮胎 利润跳水的时候，因为这时农民尽量选购低价位轮 胎。多家轮胎经销商反映，农用轮胎高档产品已经 出现滞销，农民倾向于购买翻新轮胎和斜交轮胎。 这些斜交轮胎大多数来自亚洲国家。生产规模较小 的农场主每次一般购买 #条轮胎，生产规模较大的 农场主每次购买也不超过!G条，而且一再请求价格 优惠些。在农用轮胎消费低档化的同时，农用轮胎维修 量也在增大，客户要求现场服务的增多。据某轮胎 经销商称，其现场维修服务车曾在一天之内跑遍美 国个州的大部分地区。一些规模较小、经济实力薄 弱的轮胎经销商，由于不能满足客户的维修要求而 景况日下。三、农用机械马力增大，农用轮胎规格品种激 增在许多国家，由于农业人口逐年减少，人均耕 地面积逐年增大，拖拉机已成为越来越有效和适用 的农业机械。尤其是大马力拖拉机更受欢迎。其实， 拖拉机越做越大的趋势早在几年前就已经开始了。 在上世纪&$ 年代，最通用的拖拉机是$ 系列，配用!GHI JKL轮胎；!$年后，已发展到马力增大一倍，普遍配用M#$ % $ JK&轮胎。如其他行业一样，设备制造厂家的发展趋势决 定着配套零部件生产厂家的发展趋势。既然拖拉机 已变得马力更大，速度更快和更重型，那么轮胎生 产厂家随之作出的跟进是轮胎尺寸更大 （断面更 低），载荷更高和速度更快，而且用无内胎代替有内 胎。统计数字表明，近年来农用轮胎按条数计的销 售量呈下降趋势，而按吨计的销售量却在逐年攀 升。!IN#$年间，欧洲市场按条数计的农用轮胎 销售量下降M!HGO，而按吨计的销售量上升KO。究其 原因，不外乎轮胎越做越大，尺寸增大使单胎重量 加重。围，芬兰诺基亚轮胎公司（:(;0-4把主要力量集中到林业轮胎上。7989） 则最近数年间，农用轮胎业内的整合 % 重组已使轮胎制造商（而非品牌）的数目在减少。匈牙利陶鲁 斯和波兰斯托米尔已被并入米其林；捷克巴鲁姆（?-.A）投入大陆的怀抱，改名“巴鲁姆大陆”。与 此 同 时 ，罗 马 尼 亚 托 范 （7(B-4）集 团 旗 下 的 C-43D0-4-品牌就要归属固特异门下了，因为这家美国轮 胎企业觉得他们缺乏一个经济档的轮胎品牌（最近 固特异高层又认为斯洛文尼 亚 的+-E- 能 够 填 补 该 空白）。在北美当地市场，美国品牌70,-4已出现许多 问题，市场占有率有所下降。以色列阿莱恩斯公司 关闭了#间农用轮胎厂的其中一间；荷兰费雷德斯 坦 （F.6*6=,604）公 司 饱 受 原 材 料 提 价 之 苦 ；芬 兰 诺 基亚公司甚至把农用轮胎定货转交给米其林属下 的波兰斯托米尔去生产，因为诺基亚在其芬尼斯轮 胎厂生产这些轮胎已不实际。总而言之，在农用轮 胎领域内，整合 % 重组无处不在，而且还将继续下 去。在欧洲，农用轮胎产品销售大都交由轮胎经销 商去做。也正因为如此，随着农业现代化步伐的加 快（也称农业工业化），以前的服务在将来也许不能 满足客户的需求。规模较小的经销商，通常没有能 力向客户提供专业服务。同时农民对特种轮胎的需 求也在日益增多，以满足田间特殊操作的需要。这 对规模较小的轮胎经销商而言，同样是困难的。有 迹象表明，在一些欧洲国家，由于轮胎引起的合同 纠纷日益增多。因此，农用轮胎经销业也面临集约 化问题，最终结果将是大多数的产品集中到少数几 家经销商手中经营。二、美国去年农业歉收，农用新胎销量大减，替 换胎市场火爆美国农民在经历了又一个歉收年后，心里都在第 ! 卷 第 #$ 期环 球信 息#拖拉机的标准轮胎为%$系列，如果考虑到公差则为%&系列。高宽比更小的农用轮胎开始是$ 系列，最近流行& 系列已逐年增多，不过标准 轮胎仍占有&$(以上的市场份额，见表#，离无人问 津的地步还早呢！表# 欧洲市场拖拉机轮胎高宽比市场占有率变化情况盈利）和开拓西欧市场，他们别无选择。农用轮胎的规格和品种逐年激增也给销售和 维护管理带来了困难。农用轮胎经销商不仅要扩大 店铺面积，增加货架，而且还要更新维修服务设备， 比如购置更多马力更大的现场服务车辆，这样才能 满足客户的要求。据最近的调查表明，农用轮胎经 销商在现场维修服务设备上的平均投资已高达!# 万美元。最近，生态学家和经济学家提出研制不会压实 土壤的轮胎，这样有利于环境保护和水土保持。总 的说来，农用轮胎的外形已朝着两个不同的方向发 展：!外形更高更窄，有利于垄间行走；外形更矮 更宽，有利于耕作时牵引力更大，不易压实土壤。被誉为农用轮胎专业户的帝坦已作出快速反 应，该公司近期将大部分精力放在发展低胎侧（5267-8/69:）专利产品上。#$年秋季，该公司开始在替换胎市场推广低胎侧轮胎，并邀请农业机械经销商 向农民推销低胎侧轮胎。四、橡胶履带销量稳中有升，未对农用轮胎业 构成威胁虽然轮胎仍然是田间和建筑工地行走机械的 首选配件，但近年来橡胶履带逐渐受欢迎，销量稳 中有升。总部设在夏洛特的索里迪尔轮胎公司（72:-8/9:;-./ ）是一家生产工业轮胎和橡胶履带的专业 公司，生产橡胶履带用的天然胶乳取自斯里兰卡。 该公司的工业轮胎亦在斯里兰卡生产。索里迪尔承认，在现阶段，轮胎的销售量确实 大大高过橡胶履带的销售量，但后者正在悄悄地增 长。目前索里迪尔橡胶履带的销售额分别是!44%?!444年的*倍和!444?#$年的#倍。据索里迪尔橡胶履带技术与产品销售主管介 绍，由于近些年来农业机械制造业大量推出履带式 机械，比如大型挖掘机和小型2A=901，尤其是有像 意 大 利 萨 姆 集 团 （79B/ C2.D）、 凯 斯 集 团 （C90/ C2.D）和凯特比拉公司（C91/.D-:9. ）这样的大公 司的积极参与，履带式机械的普及率不断提高，所 以橡胶履带销量持续见好。通过对分别装用轮胎和履带的农业机械进行 长达!#年的跟踪对比试验，索里迪尔发现履带比轮 胎提供至少多!$(的牵引力，而且在同等条件下， 装用履带的机械比装用轮胎的机械能够承载更多市场占有率，(轮胎高宽比 !4%$年!44$年!44&年#$年%$系列$系列&系列!$4+$#%$#%!#随着农业现代化纵深发展，农业机械品种日益增多，这就对配套轮胎提出了新的要求。在近!$年 间，尤其是近&年来，农用轮胎的规格品种以令人难 以想象的速度增加。这首先应归因于全球性的农业 机械化持续高速发展，北美地区也不例外。北美农 民早已习惯于给一台机械配备多套不同品种的轮 胎，比如喷淋机械，往往有一套轮胎专供喷淋操作 用，另一套轮胎供某些特殊用途时用。这也是促使 农用轮胎规格 ) 品种激增的因素之一。总的说来，规 格增加较多的主要集中在大尺寸产品上，如*&英寸 及以上，还有就是那些既可列入工程轮胎又可列入 农用轮胎的交叉规格的轮胎。在过去!$年间，普利司通 ) 费尔斯通公司为了 保持其市场领先地位，仅在北美市场就已先后推出+$个新规格 ) 品种农用轮胎，同时亦淘汰了!$个 老规格 ) 品种。目前，,-./0123/品牌农用轮胎共有4$ 个规格 ) 品种。在替换胎市场，农用轮胎规格增多的现象比原 配胎市场更为突出。对原配胎市场而言，一般有!& 个规格就可满足%$(以上的农业机械配套需要，而 在替换胎市场，达到同样的满足率，则要&$个规格。 轮胎规格尺寸以及品种大量增多，带来了一系 列问题，尤其是在东欧国家。在以前，经济互助合作 委员会（由前苏联、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚等 国家组成）成员国的农机具均采用同一标准，几种通用规格的轮胎就够用了。其中只有陶鲁斯例外， 该公司长期与西欧、北美市场有大宗出口业务，所 以才拥有一系列“西部规格”。现有规格和品种已不 适应西欧市场的需要的新形势，许多轮胎制造商， 如托范，就不得不在短期内开发出一大批“西部规 格”产品。为了稳定东欧出口市场（虽然未必有很大中国橡胶第 ! 卷 第 #$ 期!#$% &()&#*的负荷。索里迪尔橡胶履带的热销点是寿命长。在正常 工作条件下，规格为%$&的橡胶履带可连续使用#$小时左右。但如果上得过紧，会缩短橡胶履带的使用寿命。在北美地区，索里迪尔的主要竞争对手是两家 日本的橡胶履带制造商普利司通公司和大津 轮胎公司。不仅是北美地区，而且在世界范围，普利 司通是橡胶履带市场的领头羊，占有大约(的市 场份额。早在上世纪)$年代，普利司通生产的橡胶 履带就是亚洲地区谷物收获机的原装配件。今天， 世界范围内在用的各种橡胶履带，普利司通都有生 产，其橡胶履带厂分布在日本熊本、美国衣阿华州 得梅因、中国沈阳和西班牙毕尔巴鄂，产品满足从 雪地运动车到大型工程机械的不同需求。普利司通从上世纪*$ 年代中期开始在北美地 区销售橡胶履带，但进入农业机械橡胶履带市场则 大约在+年前。目前，该公司出售适配,-./ 01121品 牌联合收割机和其他非机动农机具的橡胶履带。固特异轮胎橡胶公司也在世界各地生产并销 售橡胶履带。就全球而言，固特异被认为是稍逊于 普利司通的竞争者；但在北美地区，公认的农业机 械配套橡胶履带最大供应商非固特异莫属。目前，固特异每年生产的橡胶履带不足!万条， 包括原配件和替换件。原配件的流向大致如下：! 供应萨姆集团，装在,-./ 01121品牌*$型和3$ 型农用拖拉机上； 供应凯斯集团，装在各种履带 式农机具上；#装在某些谷物运输车上。有些农业机械制造商干脆自己生产所需的橡 胶履带配套产品，比如凯特比拉就是一例。在最近几年，橡胶履带对农用轮胎市场会构成 威胁吗？答案是否定的。但橡胶履带肯定要逐步蚕 食部分农用轮胎市场份额，这是不言而喻的。站在世界的角度看，欧洲和亚洲的农用橡胶履 带市场要比美国的大。整个北美地区，农用轮胎、工 程轮胎、工业轮胎和其他类型的小胎加起来的年销 量为!$亿美元：美国橡胶履带替换件市场的年销量 大约在!$万4#$万美元之间。五、子午化步伐相对缓慢，斜交轮胎尚有生机消费者对价位更高、附加值更大的子午线轮胎 的需求一直平稳地增长，对农用轮胎业界而言这是 一件好事。但这种增长是以牺牲斜交轮胎市场份额为代价的。在原配胎市场，子午线轮胎的市场占有率目前已将近达到%$(。在今日的北美市场，装在大马力拖拉机（功率 在!$马力以上）的驱动轮上的原配轮胎几乎!$( 是子午线轮胎，而装在功率低于!$马力的拖拉机 的驱动轮上的原配轮胎，则全是斜交结构的。究其 原因不外乎是功率增大必然伴随地面牵引力增大， 结果导致对行走系统的均衡性提出了更高的要求， 况且对许多拖拉机而言，轮胎还兼作悬挂系统之 用。事实表明，农用替换轮胎市场的子午化速度远 比专家们所预测的慢。追溯到上世纪3$年代，当时 子午线轮胎以每年#(的增长率逐年增长；而现在， 在某些国家农用轮胎子午化的脚步已经停滞不前 了。专家们认为目前农业机械子午线轮胎市场已进 入饱和状态，子午化率也就$(左右。以前制定的目 标子午化率3$(甚至!$(，现在看来似乎是不 客观的。因为在任何时候，农民手中总有一些老式 的农业机械，给这类农机配轮胎，农民首先考虑的 是价格便宜，也就是说斜交轮胎是不可能完全退出 市场的。农用轮胎子午化起步最早的是北美地区。即使 在那里，现在每+条农用轮胎当中也只有!条是子午 线结构的，见表%。农用轮胎市场是一个保守的市 场，它不仅表现在对斜交轮胎的依恋，还表现在对 老品牌的忠诚不减。56 7-829:. 品牌在尤尼罗伊 尔固特里奇衰败时曾被迫退出农用轮胎领域，数 年后米其林北美轮胎公司（米其林!3*3年购并尤尼 罗伊尔固特里奇后重组的新公司）重新推出该品 牌农用轮胎，立即得到新老顾客的捧场。另一个例 子是顾客对;2&的态度，虽然该品牌产品多年 来未有改进，但却销量不减。表%各地区农用轮胎子午化一览表子午化率，( 地区!33年#$年欧洲北美 南美)3#!$#%欧洲的情况一如北美，许多顾客不重视轮胎质量，兼之为数不少的农民仍在使用老式农业机械， 而且目的只是让危险的活儿或简单的活儿机械化， 在这种情况下，要让农民掏较多的钱去买较贵的轮第 ! 卷 第 #$ 期环 球信 息#C胎是不可能的，农民也不指望从廉价的斜交轮胎那获得高性能。在农用替换轮胎市场，四大品牌%&()*&+、,*)-).、/&.)*& 和 01123)4. 所 占 的 市 场 份 额 大 约 为567，均比其在原配胎市场的低。总而言之，一方面 是斜交轮胎仍然大有销路，而另一方面是子午线轮 胎给农业机械带来了现代化的气息。近些年来，虽 然北美地区的轮胎制造商大都已停产斜交轮胎，但 市场上从印度、中国等劳动力成本低的亚洲国家进 口的农机具斜交轮胎是越来越多了。这种状况估计地的抓着力和水滑性试验的新装置，从而使得轮胎制造商在轮胎新品开发研制或常规生产过程中随 时都可以便捷地进行这两项试验。住友公司的这套轮胎测试装置安装在一个可 进行环境条件调控的实验舱内，因此整个系统既可 以在环境温度下运行，也可以根据需要将实验舱内 的温度降至零度以下，使试验在模拟冰雪路况进 行。该装置有一个很大的实验鼓，可以以不同的速 度旋转。进行轮胎测试时，轮胎被压在实验鼓的内 表面转动，以模拟轮胎在路面行驶时的情况。当测试轮胎在水膜路面行驶状况下的滑动特 性时，可以将水引入测试鼓的内表面。在离心力的 作用下，引入的水会沿测试鼓内表面分布开，并在 鼓内表面形成一层水膜，以模拟出轮胎在湿滑路面 行驶的情形。当需要进行轮胎在冰雪路况下行驶的 模拟实验时，则可以通过温度调节装置将整个试验 系统的温度降至所需的温度（一般为DBE），同时向 测试鼓引入少量水。经过很短的时间后，鼓面即可 形成一层薄冰。该实验装置上还设计了一把刮刀， 专门用于把被轮胎压辗过的冰面刮掉，以便鼓面重 新形