南溪区白酒产业发展调研报告.doc

南溪区白酒产业发展调研报告南溪区人民政府研究室白酒产业是一项传统产业，也是一项朝阳产业。省委、省政府提出构筑“长江上游名酒经济带，打造中国白酒金三角，建设千亿元白酒产业”的战略构想，使白酒产业迎来加快发展的第二个春天。为把政策优势转变为发展优势，区政府研究室会同经信局、质监局等部门，通过对全区白酒产业调研分析。现报告如下：一、南溪白酒产业发展情况（一）基本情况全区共有白酒企业42家，其中工考企业4家（长兴酒业、天成酒业、叙南酒业、金南福酒业）。全区白酒生产企业从业人员2000余人。白酒产业在区域经济中占有十分重要的地位，从统计数据来看，2010年，全区浓香型白酒原酒产量3万吨，产值近6亿元，占全区规模以上工业总产值的7.6%(规上工业总产值统计数据为79.3亿元)，占食品产业总产值的29%（食品产业总产值统计数据为21亿元)，上交税收近5000万元。2011年我区新增德龙酒业、长兴酒业三期、劲酒、白云边、戎泉酒业、天乐酒业、天韵酒业等酒类项目，总投资达到7.75亿元。南溪区主要白酒企业2010年生产销售情况企业主要生产酒类品牌酒名称品牌酒产量占产量总量比例品牌酒价位主要销售地天成酒业原酒无无无湖北叙南酒业原酒“今良造”系列酒元/瓶元/瓶河南、湖北、黑龙江金南福酒业原酒“南福”系列酒元/瓶元/瓶安徽长兴酒业原酒“天寨”系列酒元/瓶元/瓶甘肃、四川、山东南溪区4家主要白酒生产企业年产量近12601吨，产值近26585万元，平均各企业年产量3150吨，销售额24480万元，远低于宜宾市区县白酒生产企业平均水平。天成酒业、叙南酒业通过联合组建、合作，生产规模扩大较快，但与其他区县主要企业相比仍有差距。（二）存在主要问题政策层面：一方面，国家对白酒产业限制发展的政策未根本改变；另一方面，随着酒类产业的发展变化,关于进一步促进酒类产业发展的意见(南府发200842号)难以适应当前白酒产业发展。产业层面：一是以白酒产业为中心的产业链不完善，没有规模化的高粱、糯米等原料生产基地,配套的物流、包装、印刷发展缓慢；二是产业集群建设亟待完善，白酒企业布局零散，缺乏统一规划，家庭式作坊的企业多，规模小，科技含量低，产量不稳定，销售价格处于最低端；三是企业抵御市场风险的能力不强。南溪的酒类企业多是以生产基酒为主，必须与其他酒类企业合作，没有市场定价权，经营利润一般都比较低。随着劳动力成本、农产品、能源价格的不断上涨，基酒企业只能在“夹缝”中求生存，随时面临着生存危机。企业层面：一是白酒企业招工难，普遍缺乏优秀的管理和营销人才。企业推销力度不够，市场占有率低，缺乏核心竞争力；二是南溪白酒企业绝大多数是集老板、经营者、管理者于一身的模式，没有制定企业经营发展规划，多年的家族式或宗亲制管理，致使企业管理水平停滞于低级阶段，难以创造出较高的经济效益；三是南溪酒文化挖掘深度不够，缺乏提炼，没有彰显企业个性，不能引发消费者的共鸣；四是白酒企业满足现状，品牌意识不强，没有充分研究企业现有资源和潜能，没有形成一个响亮的品牌；五是缺乏宣传意识。宜宾酒类企业很多，也有五粮液系列、叙府、红楼梦、金潭玉液等享誉全国的知名酒品牌。这些企业的成功，无一例外的是在宣传上下大功夫，而南溪至今还没有这方面的意识；六是本地酒业同质同价竞争严重，差异性服务较少，特色服务更少，造成在市场上以打价格战的恶性竞争。二、白酒产业发展形势分析（一）政策层面国家层面：国家产业政策把白酒列入限制发展产业目录，对酒类企业项目立项和土地供给加以严格限制，酒类企业在争取各级技改扩能资金政策支持、金融机构融资评级、环境评价、工业产品生产许可证办理等方面都被严格限制。其次，尽管国家税务总局对白酒消费税进行了两次调整，但白酒税率在所有消费品中仍然最高，平均综合税负接近30%。而按照现行税制，酒业消费税的全部和增值税的绝大部分都上划中央，地方财政只能分享极小比例。省上层面：2009年省委书记刘奇葆同志高度重视白酒产业发展，提出了努力建设“长江上游名酒经济带”，打造“白酒金三角”的宏伟目标。到2012年，四川省白酒发展要实现“129”的发展目标，“1”就是把白酒制造业打造成1000亿元产业；“2”即建设宜宾、泸州两大全国性白酒制造基地；“9”即打造“六朵金花”、丰谷、高洲、江口醇等9户以上全国20强白酒企业。到2012年，力争全省规模以上白酒生产企业产量实现180万吨，实现销售收入1000亿元，增加值完成500亿元。市上层面：市委市政府在关于进一步做强做大酒类产业的意见中指出“紧紧围绕建设中国浓香型白酒生产基地、打造中国酒类销售中心、弘扬宜宾酒文化、提升中国酒都地位”，促进酒类产业提档升级、规模快速扩张、质量快速提升、市场占有率快速提高。定位于“中国白酒金三角”龙头、核心区、“中国白酒之都”、世界顶级白酒生产基地建设，大力实施“品牌、营销、文化、园区、旅游、人才、原料、生态”八大战略，促进宜宾白酒产业又好又快发展。到“十二五”期末，拥有中国驰名商标10件，四川省著名商标13件；新增全国性品牌1-2个，区域性品牌3-5个；酿酒龙头企业达到国家级2家以上、省级5家以上、市级9家以上。（二）市场层面从宜宾市场来看，据估算，宜宾白酒市场容量在1-5个亿之间，能够占到四川全省白酒消费量的5%以上。在高档品牌上，终端销售价在500元以上的高档白酒中五粮液系列高档酒和国窖1573高档酒的销量最好，五粮液在宜宾高档酒市场的份额已经占到70%左右。郎酒和茅台占有部分市场份额。在中低档品牌上，终端价在10300元的中低档白酒销量最大。五粮液系列酒、叙府酒、泸特系列酒、古特系列酒、郎酒中低档系列酒在宜宾市场销售名列前茅。上述几大品牌占据了宜宾中低档白酒市场的大部分市场份额。除此之外，长宁的竹海春、南溪的今良造和南福等在宜宾市场也有部分份额，但总体走量不大，难以和上述几大品牌抗衡。（三）周边层面省内情况分析：目前，四川酒类产业局面已经形成今天的宜宾、泸州、绵竹三大城，川东南、川东北两大带的全新格局模式：东南带泸州、宜宾为核心，三大品牌为支柱，技术、资源为纽带，形成产能优势，支撑川酒的品牌孵化能力大企业下的品牌诞生；东北带射洪、绵竹为核心，两大名酒为支柱，形成川酒新品牌诞生的基地。泸州白酒工业快速崛起。泸州市提出了“加快发展泸州酒业，提升酒城地位，建设中国白酒产业基地”的总体要求。目前，全市有生产型白酒企业约500户。其中，获得国家工业生产许可证企业319多户；列入统计口径的规模以上企业70户。泸州市所拥有的白酒工业生产许可证数比产酒大省山东还多，产业集聚优势十分明显。2007年泸州市白酒行业总产值94.54亿元,同比增长66.97%，增幅居全省第一，白酒总产量26.48万吨，同比增长83.38%，总量一举跃升为全省第一。泸州白酒产量在2006年之前长期低于宜宾，到2007年异军突起，为宜宾产量的1.84倍，比德阳、成都、遂宁、绵阳四市总量还多2.17万吨。今年以来，泸州市酒业集中发展区建设进程明显加快，招商引进入驻企业31家，陆续建成投产19家。目前，发展区灌装生产能力可达13.5万吨，基酒储存能力可达7万吨，物流吞吐量可达30万吨/年。德阳白酒工业快速跟进。德阳酒类行业提出了“立足市场，突出品牌，发挥优势，积极创新”的发展战略。从2002-2007年，白酒产量由6.99万吨提高到9.45万吨，年均增长6.22%。在汶川大地震中，剑南春的最主要的生产能力并未受到致命的损伤。整个绵竹地区的白酒生产力并没有受到破坏，只是因为厂房垮塌使包装车间和储存的原酒受到一定程度的损失。成都白酒工业强势恢复。成都白酒生产在2003年、2004年呈现大幅下滑，2003年年产量为4.56万吨，比上年下降54.17%，萎缩一半多，2004年年产量为2.5万吨，比上年下降45.18%，又萎缩近一半。2005年，成都市提出了依托邛崃、大邑、崇州酿酒生产基地，充分发挥邛崃“中国最大白酒原酒基地”和崇州“中国传统白酒原酒基地”的优势，加快产品结构调整，重点发展区域内骨干企业，利用骨干企业的品牌示范作用引导其他企业。2005年产量达2.69万吨，增长7.6%，产量开始恢复；2006年产量达3.67万吨，增长36.43%；2007年，白酒产量6.75万吨，同比增长83.92%，增幅居全省第一。 市内情况分析：近年来，宜宾市把酒类产业作为宜宾的一号产业进行倾力打造，建立了“全球白酒产业合作基地”，“宜宾酒”被列入国家地理标志保护产品。目前，宜宾全市拥有白酒生产企业284户，其中规上企业28户，白酒生产能力54万吨。2010年，全市白酒规上企业实现销售收入424亿元，实现税利93.79亿元，分别占全省同行业的50.17%和49.46%。构成了翠屏区、宜宾县、高县、兴文县、南溪区、长宁县、江安县沿江白酒产业带，形成了以五粮液为龙头，以高洲、叙府、红楼梦、华夏、竹海等二线企业为带动的宜宾酒类企业群，正式启动和加快建设五粮液产业园区、李庄白酒产业园区。作为宜宾酒类“名片产品”的龙头五粮液，其产品质量以多个“世界第一”作为支撑，拥有全国规模最大的发酵池和酿酒车间、最先进的固态发酵等生产工艺、国际上先进的质量分析检测仪器、行业类最先进的全自动包装生产线、全国同行业领先水平的生产管理和生产技术。在五粮液龙头带动下，中小酒企业逐步壮大，其产品的市场认同度逐步提高，全国很多知名企业使用宜宾基酒调味，并在宜宾生产贴牌酒，约有70%的全国白酒企业与宜宾有着密切的关系；中小酒企业自主扩张明显加快，近3年来的投资总额超过了改革开放30年的总和，高洲酒业、红楼梦酒业、叙府酒业等万吨级技改项目相继出现；酒类企业资源整合加快，一批企业成功实现战略重组，已现集团化发展雏形，一批企业通过相互参股控股、品牌合作等形式促进资源向优势企业集中。宜宾市主要区县2010年白酒产业情况统计表南溪区翠屏区宜宾县江安县长宁县高县年产量（万吨）318561.65.2年产值（亿元）651537324税收（亿元）0.50.30.80.90.170.9（注：翠屏区统计数据未包括五粮液集团有限公司2010年数据）从周边区县来看，宜宾县、高县等区县由于拥有红楼梦、高洲等万吨以上白酒生产企业，生产量较大。各区县平均拥有白酒生产企业30余家，南溪有42家，多数生产规模小，产量偏低，年产量在500吨以下，且以生产散酒为主，产值较低。宜宾市主要白酒企业2010年生产销售情况统计图 宜宾市主要白酒生产企业平均年产量1.5万吨，销售额5.6亿元。部分企业（如吉鑫酒业、红楼梦酒业等）通过区域内外联合组建、结盟等方式发展迅速，多数企业正在快速扩大生产规模，高洲酒业、叙府酒业、华夏酒业、红楼梦酒业、吉鑫酒业纷纷开建万吨级原酒生产项目，全市主要白酒生产企业正在扩建项目6个，共计15万吨。同时丝丽雅集团等大型企业也纷纷进军白酒产业，建设年产1.5万吨白酒生产线，计划形成10万吨的白酒生产规模。三、白酒产业发展预测随着国民经济加快发展和人民群众收入稳步提高，我国进入了消费升级的阶段，消费者对优质白酒的需求不断提升，极大促进了白酒产业发展，2004年至2010年，全国白酒产量年均增速达19.7%。从当前的发展形势来看，未来几年我国白酒产量仍有可能保持较快增长。2011年出台的中国酿酒产业“十二五”规划显示，未来几年内，中国酒文化将成为酒类企业走出国门和在国内市场竞争的软实力、主旋律。从酒度看，低度、优质的白酒将是白酒未来消费的发展方向；从产品结构看，高端白酒区域化趋势逐渐明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒产品品牌化；从消费群体看，未来的白酒消费群体将逐步年轻化；从消费需求看，白酒消费需求将更加个性化，对白酒产品的功能会提出更对、更高的要求。我们也将面临一些发展的空间和机遇，一是随着人民生活水平的提高，健康意识逐渐加强，人们对白酒的消费理念开始向更健康的低度优质白酒转变。正是由于这些转变，直接导致以代替品为原料的低价白酒逐步退出市场，纯粮白酒将成为市场新宠，无疑为以五种粮酿制的白酒带来发展契机。二是近年来，以茅台、五粮液、泸州老窖为代表的名酒龙头纷纷推出年份酒，10年陈酿、20年陈酿、50年陈酿让人目不暇接，600、800、1000元的高价让人瞠目结舌。这个变化表明，白酒行业的巨头们都在调整战略，走高端路线，以迎合日益壮大且消费水平较高的富豪和中产阶段的需求。与此同时，他们也让出了中低档白酒的市场空间。三是省市发展酒产业的决心。从2009年起，省市相继出台发展白酒产业的文件和政策，促进白酒产业发展。这些都预示着白酒产业又一个春天的来临。因此，南溪要发展白酒产业，必须走优质、中低端之路。白酒价格在每公斤40元120元之间，市场以大众消费为主，着力发展农村市场，逐步向外突围，迅速抢占五粮型白酒中低档市场的份额。另外，无论是做散酒还是瓶装酒，都要重视品牌的创造，建立白酒地域品牌，走品牌化、集群化的道路。同时，组建南溪白酒销售旗舰，由全区白酒企业共同出资，成立股份制销售公司，实行董事会领导下的经理负责制。专门从事南溪白酒的外销和品牌塑造，为南溪白酒开拓更加广阔的市场。 四、南溪白酒产业发展优势（一）优越的自然条件。南溪属亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛、斜丘陵地带含有丰富的地下水，水清而甘冽，万里长江从境内穿过，常年湿润，最适合酿酒的微生物生存和繁殖，六百多年的酿酒活动对微生物的长期驯化和自然筛选作用，拥有了无法复制的特殊微生物群落和自然生物圈。（二）深厚的历史文化积淀。南溪酿酒历史悠久，唐代就有了作坊式的“家酿”，“南溪春”很是出名。杜甫、黄庭坚等众多著名诗人留下的盛赞南溪美酒的诗句都证明南溪美酒源远流长。从明朝、清朝直至建国前，槽坊遍布山乡，二十世纪四十年代，南溪城乡拥有高粱酿制者百家之多，当时的刘友臣、张质彬、张松庭等从事酿酒事业达半个多世纪，当时到区外从事酿酒的名师有邓子均、贺福成、段阳春和高云武等，邓子均正是今天名扬天下的中国酒王“五粮液”的鼻祖。（三）齐备的配套产业支持。随着罗龙工业集中区不断壮大，逐渐成长起一批为白酒配套的纸箱、印刷、瓶、盖等生产企业，为南溪进一步做大做强白酒产业奠定了配套产业的支撑基础。同时，食品工业园的规划布局也为南溪白酒在园区集中发展创造了条件，加快白酒产业集聚发展。（四）坚实的扩张基础条件。经过多年发展，已具备8000吨的生产规模。基础设施良好，技术力量雄厚，骨干企业发展势头风生水起。长兴酒业新增100多口窖，形成1000吨以上的生产能力，为南溪白酒增添了生力军；老牌企业南福、叙南、今良造酒业等地都蓄势待发。白云边集团、劲酒集团等中国著名品牌入驻南溪，将进一步提升南溪酒类产业层次，加快南溪白酒产业对外扩张。五、对策建议未来南溪白酒产业必须增强竞争力，扩大生产规模，建立白酒地域品牌，走品牌化、集群化的道路。（一）找准产业定位。南溪要想在激励的酒类竞争市场中取得成功，必须避免与五粮液、泸州老窖、郎酒等航母级酒类企业产生同质化竞争，必须走差异化发展的道路。一是建议将南溪酒类发展方向定位打造中国高品质低度品牌酒。进行严格的市场细分，明确目标消费群体和目标市场，与其他品牌有清晰的品牌区隔（如金六福就定位于“中国人的福酒”）。从品牌上，在刚解放的时候，南溪的南江酒厂和五粮液、泸州老窖同属国家酒类专卖局颁发了编号的酒类企业，在上世纪九十年代一度享有盛誉。从度数上，随着生活水平的提高，人民饮酒习惯正发生变化，对白酒口味的追求也由烈变淡，同时发展低度白酒还可以节约粮食，符合国家产业政策，具有巨大的社会效益和经济效益。二是建议将南溪打造成中国优质原酒酿造基地。南溪独特的气候、土壤、水质构成的自然生态特别适宜酿造美酒所需的各类微生物群的共生共存，为优质白酒酿造提供了得天独厚、不可复制的环境。近两年，白酒企业监督抽检合格率达98%，通过ISO9000质量管理体系认证的有2家。在基地建设上，邛崃已经荣获中国最大的白酒原酒基地称号，南溪如果发展原酒，可截取其高端，打造中国高端优质原酒。（二）挖掘白酒文化。宣传南溪白酒文化底蕴和个性风采，打“五粮液”创始人邓子均故乡牌，塑造南溪白酒品牌新形象，形成强有力的竞争优势。从政府角度，一是借助南溪食品文化研究所，成立白酒文化研究中心，以书籍、歌曲、专题片、电视剧等不同的艺术形式，全方位展现南溪白酒文化。二是制定振兴南溪酒文化意见，从文化挖掘和传承、目标定位、政策措施等方面落实具体可行措施。三是建立酒文化振兴基金，落实配套经费，每年从区财政挤出一定资金，作为振兴酒文化专项经费。同时，要借助宜宾酒圣节、南溪食品文化节等大型活动，大力包装宣传南溪酒文化。四是以酒为核，以酒为线，打造国际国内独一无二的酒文化旅游。新建酒类展览馆、博物馆、古代酒作坊，把酒文化旅游品牌融入川南旅游环线。从企业角度，一是进一步提炼南溪白酒文化内涵，将杜甫、黄庭坚、岑参等传奇人物故事赋予到酒业发展全过程，以“诗酒文化”为主题，将古代文人与南溪白酒的历史渊源作为宣传题材。借鉴“茅台王子酒”、“浏阳河金世纪”、 “西凤天长地久”等通过副品牌策略成功行销推广的例子，推出南溪白酒品牌，比如：可以推出金南福诗圣酒之类。运用价格策略，以一个高端品牌为炒作手段，拉动其余中低端品牌销售。二是探索传承白酒文化。把现代科技、传统酿酒工艺与白酒文化有机结合，最大限度满足消费者精神、文化和情感等高品位消费的需要。三是在广告、外观上要有鲜明的品牌文化内涵和个性，诠释品牌的核心理念。符合所定位的目标消费群体的特征。塑造强势的品牌形象，摆脱原来所带的地方色彩。（如洋河蓝色经典系列通过宣扬“洋河蓝色经典男人的情怀”的突出个性，表达了“时尚、现代、宽广、博大”的蓝色文化，外观延续“葫芦型”艺术品般的风格，迅速在目标消费群体建立起中高档商务、公务接待、礼品用酒的崭新形象。）（三）培育龙头企业。在金南福、今良造、长兴酒业、天成酒业四家企业中，选取1-2家产品质量和社会声誉较好，管理较为规范，具有发展潜力的白酒企业进行重点扶持和政策倾斜。整合南溪本地白酒产业，组建具有一定规模的南溪白酒企业集团。同时，支持丝丽雅酒业、白云边集团、劲酒集团、汉邦酒业尽快投产，形成规模经营。政府出面招商引资，争取引进一家世界500强企业，整体运作南溪白酒产业，促进白酒产业“二次创业”。在食品园区科学规划白酒产业布局，扶持、引导发展方向正确、发展前景看好的白酒企业向园区集中，将相关企业紧密有机地集聚在一起，增强企业间的产业关联和协作效应，建设以白酒生产加工为枢纽、连结上下游产业及配套产业的产业集群，形成包装、印刷、纸箱、玻璃、酒瓶以及酒的后工序等配套产业的生产基地。实现白酒资源共享、中小业主孵化、产供销一体、产学研结合的新型模式，打造白酒产业集群。全力支持区内白酒企业做大做强，鼓励等企业对外招商引资，对内扩能技改，在发展壮大自身实力的同时，带动全区白酒企业发展。企业要与大专院校、科研院所展开通力合作，在总结传统酿酒工艺、应用现代科技成果、自主研发创新概念产品方面，进行研究与探索，并储备一系列具市场潜力的创新产品。大力实施品牌战略，不断对企业自身酿酒工艺和科技创新能力进行挖掘与提升，打造企业特有的核心竞争力。（四）走OEM发展路子。OEM，是指一个公司根据自己的规格设计和生产一个产品，然后将其出售给另一家公司来冠注商标和分销，我们称之为“厂厂合作”，亦称为授权贴牌生产模式。与之并存的一种模式则是ODM，即一家公司根据另一家公司的规格需求来设计和生产一个产品。这两种模式都统称为贴牌生产模式，有时会被模糊地都称为OEM，它是属于现代工业高度分工下的产物，OEM讲求的是专业化的生产优势，它可以促进产品成本的降低，是一种分工基础上的合作，可以使不同的企业优势互补，进而有效地利用已有产能，减少社会浪费，同时降低经营风险。OEM对于白酒产业来说其实并不陌生，从上个世纪末开始，OEM就在白酒行业逐步兴盛起来。可以说，OEM在白酒行业是随着小糊涂仙、金六福、浏阳河等品牌的不断发展壮大而不断被认知、认可的。例如：当年，金六福酒业背后的新华联集团，进入白酒行业时选择了和五粮液集团以OEM的形式进行合作，实现资源上的优势互补。小糊涂仙酒最初也是以OEM的方式与仁怀某酒厂合作，当完成原始资本积累过后，云峰酒业才开始其实际固定资本投入。五粮液与南溪有着密不可分的历史渊源，具备有酿造优质白酒的所有条件。建议可以借设区千载难逢的机遇，争取市政府的支持，加强与五粮液合作，力争与五粮液达成OEM发展路子。（五）建设原料基地。按照“政府搭台、部门配合、企业带动、科技支持、市场运作”的工作思路，采取“企业专合组织+基地+农户”的发展模式，重点在长兴、大观片区特色农业基地布局，着力打造高粱、玉米等优质酿酒原料生产基地。一是要结合食品产业原料基地，重新规划高粱、糯米、玉米等酿酒原料生产基地，政府给予适当补助，引导农民实现规模化种植，创建标准化生态种植基地，培育南溪酿酒闪光点。二是要与农户签订稳定的购销协议，确定一个略高于市场价的“最低保护价”，切实保障农户种植积极性。三是科技支持力度。要加快新品种、新技术的引进力度，设立