钦州市汽配市场专项调研报告

钦州市汽车配件市场专项调研报告单 位：广西钦州国盟五金机电置业投资有限公司负 责 人：夏乾海策划撰稿：张莜（QQ:）调研人员：熊宴虹、陈镜旭、陶玉彬、黄如华时 间：2008年5月1626日调查对象钦州市城区范围内汽车配件市场及相关汽车服务附属行业（不包括汽车销售）调查目的本项目计划开发专业市场“汽车配件城”，针对此计划是否可行展开市场调研，目的是为项目的市场定位、评审提供可靠的调研依据。调查范围大小汽车配件、汽车用品、汽车养护、汽车轮胎、汽车修理、汽车篷布、汽车用电瓶、汽车挡风玻璃、润滑油等相关汽车配套服务行业。调查主要内容 汽配商店及其附属行业数量、面积、从业人数、店铺租金、经营内容、租铺购铺意向、店面要求、财务能力以及对本项目的意向看法等。调查方法逐一进行问卷调查调查区域 钦州市城区范围内，主要是沙井大道、钦州湾大道广场以北、子材西大街、文峰路、育才路、永福大道、南珠大道等主要汽车配件销售、汽车修理、养护的主干道路沿线店铺。调查工作日程安排时间行业区域调查人5月1215日市调前准备工作5月16日汽车配件文风南路、沙井大道张莜、李树泉5月1920日汽车配件文峰北路、子材西大街张莜、李树泉5月21日汽车配件钦州湾大道、子材西大街张莜、陈镜旭5月22日汽车配件育才路、南珠西大街、永福大道陈镜旭5月23日工作项负责人撰写撰写市调报告夏乾海张莜5月26日提交何总审定一、钦州市汽车配件市场发展现状概述 据钦州市有关部门统计，截至2007年2月，钦州市大型汽车2963辆，小汽车9257辆，年内小汽车增幅25%左右。据此推算，目前钦州市小汽车拥有量大约在11571辆以上。钦州市汽车消费增长速度惊人。钦州晚报报道，钦州市2006年1-11月全市新入户的汽车达2700多辆，比2005年同期增长约300辆，在新入户的2700多辆汽车中，有2100辆是私家车，约占新入户车辆的80%。可以看出，钦州市的汽车消费市场正在步入快速发展阶段。二、汽车配件及其各相关附属行业情况调查针对汽车配件及其相关附属服务行业的分布及经营状况，我们历经7天市场调研，大致情况如下：1、汽车配件店调查行 业汽车配件商铺数量20间营业面积1420店均面积71从业人数55人租铺商家19家比例（%）95%自有商铺商家1家比例（%）5%意向购铺商家3家比例（%）15%意向租铺商家9家比例（%）45%购铺总价接受能力无购铺能力或者意向（17家）；购铺意向（2家）。商铺面积要求70100（16家）；100以上（2家）。仓储面积要求无铺面要求多数商家要求开间4米、纵深1013米、层高4.35米。租赁意向9家，其余不租或者还不确定。看好本项目客商9家，其余均是不看好或者不知道。平均月租金16.5元/综述：汽车配件店数量不是很多，面积要求也不大，主要集中在子材西大街以及南珠西大街几家汽车修理厂附近，沙井大道也有2家，几乎全部为租铺经营，客户对象以汽修厂为主。汽配店一般在交通便利路段，为送货方便要求离汽车修理单位不宜过远。汽配店商家购买意向比较少，租赁意向也不是很强。据部份商家介绍，汽配行业价格比较透明，利润低，生意不是很好，中途要更换铺面因搬运困难，难度较大，因货物积压无法转手原因，转行更是困难。汽配件一般不是大件货物，但品种及数量很大，所以对铺面的规格要求不是很大，普通商城的铺面开间和层高都适合，只要空间够就行。汽配店为了让铺面能更多摆放货物，一般使用大的铁货架，有些铺面还隔层。有约半数客商看好本项目，项目招商应该不是很难。我们认为，可以集中经营，开发专业市场，但项目周边相关行业（比如停车场、汽修店等）要带动起来，才有市场前景。2、汽车轮胎店调查行 业汽车轮胎商铺数量17家营业面积2380店均面积140从业人数51人租铺商家17家比例（%）100%自有商铺商家0家比例（%）0意向购铺商家5家比例（%）29%意向租铺商家11家比例（%）64%购铺总价接受能力无购铺能力（9家），5070万元（2家），70100万元（3家）。150万元以上（1家）。商铺面积要求5070（2家）； 70100（4家）； 100以上（11家）。仓储面积要求70100（1家），100以上（2家）铺面要求开间4米（12家），纵深1013米（17家）；层高4.3米（12家），层高要求5米（2家）。租赁意向11家看好本项目客商人数13家平均月租金14.7元/综述：轮胎客户主要分布在沙井大道、文峰北路、钦州湾大道，全部为租铺经营，紧靠停车场和汽修店，因货物大件铺面一般要求较大，17家客商中，有11家铺面面积要求超过100，有的甚至需要300以上。轮胎销售行业是传统行业，价格透明，生意好的轮胎店以大宗交易居多，靠散客的生意都不怎么好，有好些修补轮胎店也兼营轮胎销售。轮胎店老板大多希望集中经营，要求场地大，门口停车带要求20米以上（主要为货车），以方便停车换胎或者装卸货物。铺面要求大多数为开间4米，纵深1013米，层高在4.3米以上。租金水平普遍不是很高。汽车轮胎客商财务能力一般都比较好，17家客商当中有5家有购铺意向，租铺意向则有11家。轮胎客商都比较看好我们项目， 认为开发专业市场可行。我们认为，货车轮胎销售企业店外要求停车带比较大，还要有相关的汽修企业等共生，项目开发工作有一定难度。如果项目还有较大的住宅配套，引进大货车相关配套服务行业不大适宜。3、汽车用品店及汽车养护行业调查 行 业汽车用品及养护等商铺数量26家营业面积6235店均面积239从业人数120人租铺商家26家比例（%）100%自有商铺商家0家比例（%）0意向购铺商家10家比例（%）38%意向租铺商家19家比例（%）69%购铺总价接受能力无购铺能力（22家）；5070万元（3家）；100万以上（1家）。商铺面积要求4家（5070），7家（70100），15家要求100以上仓储面积要求5家有仓储要求，其中三家在100以上。铺面要求19家开间4米，7家4.2米；25家纵深1013米，层高4.3米。租赁意向19家看好本项目客商19家平均月租金18.5元/综述：汽车用品以及汽车养护行业店面比较多，主要分布在文峰北路、育才路、子材西大街，其它地方零星有分布。该行业发展快，占地面积大，从业人数多，一般选择小轿车出人方便的路段设点经营。该行业全部为租铺经营，部份有仓储需求。目前有租铺意向的有19家之多，少部份有购铺能力。店面面积要求大，单纯汽车用品销售门店面积一般在70100之间，兼营汽车美容养护的，店面面积一般在150300之间。店面要求跟汽车轮胎店差不多，大部份要求开间4米，纵深10米，层高4.3米。汽车用品行业是一个朝阳行业，品种多，利润高，顾客增长速度快。大部份经营效益好，租金水平也比较高，有开分店需求。目前有三家急着要开分店，看好我们项目所在方位。我们认为，汽车用品店、汽车美容养护店是一个时尚的行业，比较讲求个性，发展前景看好，可作为重点招商对象引进。4、汽车修理行业调查 行 业汽车修理商铺数量13家营业面积960店均面积74 从业人数46人租铺商家13家比例（%）100%自有商铺商家0家比例（%）0意向购铺商家1家比例（%）7%意向租铺商家5家比例（%）38%购铺总价接受能力除一家表示有购铺能力外，其余均无购铺能力商铺面积要求面积70100之间5家；100以上6家铺面要求13家开间4米以上，纵深10到13米13家，层高4.3米以上12家租赁意向半数有租赁意向看好本项目客商有5家看好本项目，其他不表态。平均月租金16.4元/综述：汽车（货车）修理店店面营业面积一般不是太大，但门前空地要求比较大，以方便汽车修理和停车使用，大型货车都是室外修理，少数场地较大者搭棚修理。轿车和微型车一般都是室内修理，场所也比较好。修理店都是租地方营业，购买商铺意向很少，有几家有租铺意向，持观望态度的仍是比较多。货车修理店场地要求大，门口停车位宽阔，所处位置要求容易购买配件。小车修理店较为讲究，开间、层高和纵深跟一般的商业门店相仿。我们建议，可以适当引进部份小车修理店，货车修理店因场地需求特殊不大适合本项目需求。5、汽车电池、汽车篷布、汽车挡风玻璃、润滑油等相关附属行业调查行 业电瓶、篷布、润滑油、汽车挡风玻璃等商铺数量26家营业面积2285店均面积87.9从业人数78人租铺商家24家比例（%）92%自有商铺商家2家比例（%）8%意向购铺商家10家比例（%）38%意向租铺商家16家比例（%）66%购铺总价接受能力无购铺能力（19家），5070万元（4家）； 100万元以上（3家）。商铺面积要求20家（70100），5家（5070）。1家要求在100以上。仓储面积要求无铺面要求开间4米25家，纵深10米24家，层高4米8家，4.3米17家租赁意向有16家有租赁意向看好本项目客商人数13家平均月租金19.2元/综述：该类客商为汽车相关附属行业，一般店面不大，都有工人23个以上，分布地一般也比较散，与其他汽车相关配件等行业共生比较多。由于其服务性强、需求量大，生意一般都可以。 该类商家对店面要求不高，一般的商业门店就行，没有特殊要求。除润滑油效益比较好外，其他门店生意一般，少部份有购铺能力，其他大多数表示有租赁意向。我们建议，此类附属行业门店多，服务强，可以引进，对提高市场的服务功能有帮助。三、汽车配件相关汽车服务附属行业发展总体情况分析以下为本次市场调查资料汇总情况，所得资料均来自钦州市城区各街道、各路段门店的调查。钦州市汽车配件行业及其附属行业市场调查情况一览表商铺数量从业人数营业面积店均面积月均租金102间350人13280122.3817元/其它各项指标租铺商家99家自有商铺商家3家意向购铺商家29家意向租铺商家60家购铺总价接受能力无购买能力（79家）；5070万元（11家）；70100万元（7家）；100万元以上（5家）。商铺面积要求5070（14家）；70100（53家）；100以上（35家）。仓储面积要求4070（2家）；70100（3家）；100以上（5家）；无仓储（92家）；铺面要求开间4米（86家）；4.2米（4家）；4.2米以上（12家）。纵深10米（78家）；13米（21家）；13米以上（3家）。层高4米（15家）；4.3米（78家）；5米以上（9家）。租赁意向租铺（60家）；不租（13家）；未表态（29家）。看好本项目客商看好（59家）；不看好（6家）；未表态（37家）。备注本次市调造访率在95%以上，除少数商家因为边角或者偏远无法找到之外，其余均做调查统计，准确率比较高。总体分析：从上面一览表可以看出，钦州市汽车服务业有102个门店1.3万多平方米的营业面积，对于一个城区人口不到40万的城市而言，这是一个正在蓬勃发展的行业。调研发现，该行业租铺商家多，整体租金水平不是很高，买铺商家少，大多数商家没有购买意向或者购买能力不足，有意向的购买能力也不强，大概有24家。根据资料分析，客商的铺面要求一般是开间4米、纵深10米、层高4.3米。看好本项目的和有租赁意向的客商达到60家左右，据此可以判断，本项目前景应当是好的。开发汽配城，进驻的商家以汽车配件、汽车轮胎、汽车用品、汽车养护美容店、汽车附属配套产品专营店等为主，这方面钦州市都具有相当好的基础，预计首期招商会达到50家以上，汽配商城规模初步形成。四、钦州市汽车配件及其相关汽车服务附属行业发展情况分项剖析1、钦州市汽车配件及其相关行业发展比例汽配行业及附属服务行业商铺总数总营业面积102家13280其 中商铺数量比例（约）营业面积比例（约）汽车配件20家20%142011%轮胎销售17家17%238018%汽车用品及养护26家26%623547%汽车修理13家13%9607%电瓶、篷布、润滑油、挡风玻璃等26家26%228517% 据调查数据分析，以商家数量和面积而言，汽车用品及汽车养护店最多，其次是汽配店和汽修店，其他汽车行业配套服务行业也不少，总体格局合乎市场发展需要。2、租铺商家和自有商铺客商市场占有率调查租铺商家99家比例（%）97%自有商铺商家3家比例（%）3% 根据以上数据分析，钦州市目前汽车配件行业及其相关行业商家都以租铺经营为主，业主经营户是极少数。3、意向购铺商家调查无购铺意向商家73家比例（%）72%意向购铺商家29家比例（%）28%根据以上数据，购铺意向商家将近达到三成，这是一个很高的比例，若果调查出来的数据接近准确数据，市场前景将相当看好。4、意向租铺商家调查无租铺意向商家42家比例（%）41%意向租铺商家60家比例（%）59%根据调查结果，意向租铺商家占了59%，说明城市在变迁，行业格局在变化，许多门店生意都存在变数，商家烦恼，都在想寻找找出路。5、经营户购铺能力调查（约略计算）无购买能力79家比例（%）79%总价5070万元11家比例（%）11%总价70100万元7家比例（%）7%总价100万元以上5家比例（%）5%以上数据显示，大多商家都没有购买意向或者能力，有购买意向的，首付能力一般也不超过30万元，购铺能力比较强的，主要是汽车轮胎销售店。6、商铺面积需求调查507014家比例（%）14%7010053家比例（%）52%100以上35家比例（%）34%以上数据显示，单位商家铺面面积需求绝大部分在70以上，少部份要求在50多。有34%的铺面面积要求在100以上，这类门店以汽车用品店和汽车养护店为主。7、仓储面积需求调查无仓储92家比例（%）90%40702家比例（%）2%701003家比例（%）3%100以上5家比例（%）5%从仓储需求数据可以看出，大多数门店不需要仓储，主要是零售业务，只有少部份商家兼营批发业务，主要是少部份的轮胎店和汽车用品养护店。8、铺面规划建设要求调查开间4米；86家比例（%）84%4.2米；4家比例（%）4%4.2米以上。12家比例（%）12%纵深10米；78家比例（%）76%13米；21家比例（%）21%13米以上。3家比例（%）3%层高4米；15家比例（%）15%4.3米；78家比例（%）76%5米以上9家比例（%）9%从以上调查数据可以看出，大多数商家期望的门店开间是4米，纵深是1013米，层高是4.3米。这个规格比较符合大众商家的店面经营需求。五、汽车配件及其附属服务行业各类客商调查情况信息反馈1、汽车配件商家该部份商家大部份希望集中经营，认为本项目的启动适合市场需求，但觉得项目地点有点偏，远离停车场和修理厂，给业务的招揽和送货带来困难，如果市场周边有停车场、汽修厂、餐饮旅业等配套服务行业，将有助于市场的发育成长。2、汽车轮胎商家大货车轮胎商家希望集中经营，形成轮胎一条街有有规模和品牌效应，有利于销售。小车轮胎销售企业不怎么看好集中经营，认为会产生价格竞争，降低利润空间，不利于经营。轮胎商家认为，因为沙井大道目前停车场多，经营汽配和轮胎等汽车服务行业，比本项目所在地金海湾大道有优势。3、汽车用品、汽车装饰、汽车养护行业商家该行业很看好本项目，认为集中经营汽车用品和汽车养护很有前途，人为本项目地点好，没有偏远感，适合发展。有几家商家目前想开分店，觉得本项目开发的速度可能跟不上他们的需求，希望尽快建设。4、汽车修理厂家该类商家都是以现场服务为中心，方便顾客为主，认为集中经营部不好。5、汽车电瓶、汽车篷布、汽车挡风玻璃、润滑油等汽车服务附属行业商家该部份商家纷杂，因其分布地点散乱，业务不集中，业务好坏参差不齐，大部份希望集中经营，以产生规模效应，对业务的发展有帮助，特别是一些偏行（比如挡风玻璃）。他们对本项目的开发表现积极，但对商铺租金比较敏感，对于是否购铺或者租铺，有随众心里倾向。六、汽配行业及其附属配套服务行业发展特点分析：钦州汽车配件及其汽车附属服务行业的发展，从钦州当地的社会经济发展速度来看目前还是初级阶段，当前的行业发展表显出很多特点，值得研究。1、分布状况汽车配件服务行业的分布状况比较有特点，一般都在交通便利的城市主干道两边经营。原来钦州市汽配店的分布主要在钦州湾大道、文峰路和板岭路上，随着钦州市城市的大发展，行业也开始发生变迁。城市交通主干道沙井大道和金海湾大桥的开通，在短期内就吸引了很多汽配服务行业到沙井大道设点经营。河东的开发，新市委市政府的建成使用，使得永福大道和育才路也有了发展的空间，汽车用品和汽车养护行业也纷纷落户。原来的经营老街除钦州湾大道还在保持原状外，文峰路、子材西大街已有很多商家搬迁，新的行业格局正在不断发生变化。2、经营品种汽车配件店经营品种一般比较纷杂，很多配件店大小车配件都有，大的配件店品种上万个。汽车轮胎、汽车用品店、汽车电瓶、汽车挡风玻璃和润滑油等店面经营品种比较专业单一，一些汽修店也兼营汽配、轮胎等。3、铺面结构由于钦州汽配行业一直以来都是自由发展，没有专业市场，汽配商家选店面主要是看地段，没有过多考虑店面结构，故钦州市的汽配行业店面五花八门，经营户都是将就着使用。有一个共同点，就是都是临街店面，开间和层高大都要求4米以上，纵深在10米以上（个别小店除外）。4、经营方式汽配店、汽车轮胎店大部份靠固定的熟客经营，都采取送货上门服务形式，店面采购不是很多。批发的很少，一般都是零售。5、客户来源汽配店、汽车轮胎店客户来源以汽车修理厂为主，有些老店还有乡镇下面的合同客户。汽车电瓶、汽车篷布、当风玻璃等汽配附属行业店客源以散客为主。6、经营配套服务因为是自发形成的行业，没有专业市场，所以也没有专门的经营配套服务。行业的发展都是靠着交通要道展开，有了汽修厂和停车场，附近就有了汽配店和其他汽配服务附属行业店面。7、市场辐射区域钦州市城区的汽配行业主要针对本城市的汽车行业和过往的外地车服务，市场覆盖面不大，还没有形成区域市场，附近城市客商来打货的不多。七、汽配行业商家对本项目的看法建议和态度钦州汽配市场经过多年的自由发展，目前行业规模变大，市场凌乱，不是很适应时代发展需求。随着南宁、桂林、柳州等地的汽配城相继出现，钦州人也希望本地能走专业化道路，成立专业的汽配专业市场，这是我们所走访过的大多数汽配商家的共同声音。商家普遍认为，汽配市场一般建设在交通方便的主干道两旁。大多商家看好本项目，认为随着城市的发展，金海湾大道便利的交通优势将会得到凸现，该地段最有条件成为大型专业市场的首选地。由于对城市的发展进程缺乏足够的认识，有部份汽配店商家觉得本项目位置偏远，担心一时半会发展不起来。靠停车场和汽修店吃饭的货车轮胎商家担心周边没有其他汽车配套服务行业跟进，汽配城成为孤岛，缺乏业务难以为继。汽车用品、汽车养护店是一个很时尚的行业，需要展示和宣传，本项目所在地有绝好的地缘优势，符合他们的需求，多数商家看好本项目或者区位，有些客商甚至希望近期进驻。汽车用品店和汽车养护店场地一般要求比较大，需要3、4间铺面以上，其中希望经营汽车用品、汽车养护、汽车装饰、汽车音响以及洗车等全套服务的商家有2、3家。由于钦州当地经济起步晚，房地产发展刚刚进入快车道，面对当前的高房价，许多商家认为我们项目所在地商铺总价过高，自身购铺能力不足，个人财务计划很有限，难以实现购铺梦想。面对高房价，大部份商家选择租铺经营，但对租金比较敏感，还不能一下子就选择本项目，持观望态度的比较多，有从众心里。多数商家建议，市场要做就做专业化，对进场商家严格限制，不要让繁杂商业进场，使商城失去主题，影响市场的发展。由于本项目临街铺面比较多，大多数商家都在关注，希望尽早开发，为自己抢得先机。八、钦州市汽配市场未来发展趋势分析通过本次市场调研，了解到许多商家都希望集中经营汽配市场。钦州市目前经济建设蓬勃发展，城市地域也在不断的扩张，汽车消费越来越成为了广大市民除住房以外的主要开支之一。据调查，钦州市每天上牌的小汽车都在10多辆以上，有时候达到20多辆。河东的开发，新市委和政府的搬迁，带动了半个钦州城区的大开发。水东片区因为区位优势，也正成为新城区开发的重点。城市格局的变化，带动了一大片产业的变化。原来的汽车配件分布点大部份都在钦州湾大道和文峰路一带，随着这两年城市的发展，文峰路的汽配市场正逐渐退出，沙井大道的市场已经形成，育才路、永福大道新的汽车销售