物流园区物流金融建设方案.doc

1 金港湾国际物流园区金港湾国际物流园区 金融服务平台建设方案研究金融服务平台建设方案研究 江苏金港湾投资有限公司 江苏鸿林投资管理有限公司 二 一一年八月 2 目 录 第一章第一章 研究背景研究背景 5 一 物流与物流园区概述一 物流与物流园区概述 5 一一 物流业发展概况物流业发展概况 5 1 1 国外物流业发展概况 国外物流业发展概况 5 2 2 国内物流业发展概况 国内物流业发展概况 7 二二 物流园区发展概况物流园区发展概况 14 1 1 国外物流园区发展概况 国外物流园区发展概况 14 2 2 我国物流园区发展概况 我国物流园区发展概况 15 二 金融与物流金融概述二 金融与物流金融概述 17 一一 金融发展概况金融发展概况 17 1 1 国际金融发展概况 国际金融发展概况 17 2 2 国内金融发展概况 国内金融发展概况 18 二二 金融机构分类金融机构分类 19 三三 物流金融发展概况物流金融发展概况 23 1 1 物流金融概念 物流金融概念 23 2 2 物流金融的特征 物流金融的特征 24 三 金融形势概述三 金融形势概述 26 一一 国际金融形势概述国际金融形势概述 26 1 1 美国 美元信用堪忧 美国 美元信用堪忧 26 2 2 欧洲 在通胀与债务之间选择加息 欧洲 在通胀与债务之间选择加息 28 3 3 日本 震后不可承受之重 日本 震后不可承受之重 29 二二 国内金融形势概述国内金融形势概述 30 1 1 国内外均有新的举措 国内外均有新的举措 30 2 2 人民币离岸中心稳步发展 人民币离岸中心稳步发展 31 3 3 国际板呼之欲出 国际板呼之欲出 31 4 4 人民币汇率问题依然热度不减 人民币汇率问题依然热度不减 31 四 物流园区金融服务平台概述四 物流园区金融服务平台概述 32 一一 金融服务平台概念金融服务平台概念 32 二二 物流园区金融服务平台特征物流园区金融服务平台特征 32 1 1 虚拟金融服务平台 虚拟金融服务平台 32 2 2 实体金融服务平台 实体金融服务平台 32 第二章第二章 金港湾物流园区金融服务平台搭建的必要性金港湾物流园区金融服务平台搭建的必要性 33 一 实现园区定位 促进发展的需要一 实现园区定位 促进发展的需要 33 3 二 扶持入园企业发展 增加园区财税收入的需要二 扶持入园企业发展 增加园区财税收入的需要 33 三 完善园区服务功能的需要三 完善园区服务功能的需要 34 四 提高经济效益的需要四 提高经济效益的需要 34 第三章第三章 金港湾物流园区虚拟金融服务平台搭建方案金港湾物流园区虚拟金融服务平台搭建方案 34 一 虚拟金融服务框架一 虚拟金融服务框架 34 一一 虚拟金融服务平台服务的对象虚拟金融服务平台服务的对象 34 1 1 动产管理融资模式下的服务 动产管理融资模式下的服务 34 2 2 资金管理融资模式提供的服务 资金管理融资模式提供的服务 36 3 3 物流园区物流企业联保金融管理服务 物流园区物流企业联保金融管理服务 36 二二 虚拟金融服务平台的功能定位虚拟金融服务平台的功能定位 37 1 1 充当银行与各个融资主体之间的融资媒介 充当银行与各个融资主体之间的融资媒介 37 2 2 促进各个主体之间的信用关系 促进各个主体之间的信用关系 37 3 3 开展以融资及结算为纽带的衍伸服务职能 开展以融资及结算为纽带的衍伸服务职能 37 二 支持金融机构入驻的政策二 支持金融机构入驻的政策 37 一一 产业引导资金予以支持 给予入驻企业一定的资金补助产业引导资金予以支持 给予入驻企业一定的资金补助 37 二二 承租或购买办公用房给予一定的补贴承租或购买办公用房给予一定的补贴 37 三三 本级财政税收的返还本级财政税收的返还 37 三 为金融机构和入园企业服务的举措三 为金融机构和入园企业服务的举措 38 一一 注册登记服务 简化审批程序 提高办事效率注册登记服务 简化审批程序 提高办事效率 38 二二 协助符合条件的企业申请高新技术企业认定 并给予相关政策支持协助符合条件的企业申请高新技术企业认定 并给予相关政策支持 38 三三 对园区成长性企业进行融资的金融机构给予一定的奖励和补助对园区成长性企业进行融资的金融机构给予一定的奖励和补助 38 四四 加强宣传 制定服务标准工作流程加强宣传 制定服务标准工作流程 38 五五 建立创业园公共服务信息平台建立创业园公共服务信息平台 39 六六 加强企业与政府 企业与企业之间的互动交流加强企业与政府 企业与企业之间的互动交流 39 七七 加强协调 解决劳资关系 实现和谐稳定加强协调 解决劳资关系 实现和谐稳定 39 第四章第四章 金港湾物流园区实体金融服务平台组建方案金港湾物流园区实体金融服务平台组建方案 39 一 指导思想一 指导思想 39 二 组建原则二 组建原则 39 一一 金融服务平台市场化运作原则金融服务平台市场化运作原则 39 二二 防范风险与合规经营原则防范风险与合规经营原则 40 三三 金融服务平台应与园区发展实际相结合金融服务平台应与园区发展实际相结合 40 四四 金融服务平台要具备产生一定经济效益和社会效益的基础金融服务平台要具备产生一定经济效益和社会效益的基础 40 三 金融服务平台框架三 金融服务平台框架 40 一一 银行类金融服务机构银行类金融服务机构 40 二二 非银行金融服务平台非银行金融服务平台 41 4 四 各类金融机构设立和运营指南四 各类金融机构设立和运营指南 41 一一 小额贷款公司小额贷款公司 41 1 1 设立条件 设立条件 41 2 2 设立程序 设立程序 42 3 3 运营指南 运营指南 42 二二 担保公司担保公司 43 1 1 担保公司设立条件 担保公司设立条件 43 2 2 设立程序 设立程序 44 3 3 运营指南 运营指南 44 三三 资产租赁公司资产租赁公司 45 1 1 金融租赁公司设立条件 金融租赁公司设立条件 45 2 2 设立程序 设立程序 46 3 3 运营指南 运营指南 47 四四 创投公司创投公司 47 1 1 设立条件 设立条件 47 2 2 设立程序 设立程序 48 3 3 运营指南 运营指南 49 5 第一章 研究背景 一 物流与物流园区概述 一一 物流业发展概况物流业发展概况 1 1 国外物流业发展概况 国外物流业发展概况 1 社会物流成本占 GDP 比重较低 通常 社会物流成本与国民生产总值 GDP 的比重是衡量一个国家物流效率 的标志 比重越低 表明物流效率越高 近 20 年来 发达国家物流成本占 GDP 的比重一直呈下降趋势 目前平均约为 10 左右 例如 美国 1981 年全部物流 成本与 GDP 的比率为 16 2 2009 年已降至 9 以下 发展中国家的物流水平相 对落后 物流成本大约占到其国民生产总值的 20 至 30 2 第三方物流发展迅速 发达国家的企业普遍专注于价值链的核心环节 积极推进企业内部物流流 动社会化 近年来 仓储 运输和配送等环节已经成为各国物流外包的重点 物流外包促进了第三方物流的迅速增长 并成为物流市场发展中的一个新兴领 域 发达国家第三方物流呈现三大特点 着眼于消费者最终需求 第三方物 流企业普遍以满足客户需求为出发点和落脚点 追求 7R 即 在准确的时 间 以准确的数目 用准确的价格 采用准确的方式 把准确的产品 或服务 送到准确地点的准确客户手中 注重服务的专业化 企业物流外包的主要 目标就是能够享受到专业的物流服务 这就促使承接物流外包服务的第三方物 流企业更加注重专业化和高效率 如美国的第三方物流企业一般都有自己明确 的行业定位 专业化基础上的综合化 如运输企业参与仓储服务 多式联运 门到门 海运企业上岸 货运代办代理企业下海 互为代办代理或在全球范围 内的网络扩张 面对日益激烈的市场竞争和迅速变化的市场需求 第三方物流 企业必须更加注重满足客户追求的物流运作全过程的效率和效益 为客户提供 一站式 综合物流服务成为第三方物流企业努力达到的目标 3 企业物流的供应链组织模式逐步兴起 20 世纪 60 年代以前 发达国家的企业内部物流流动基本上处于分散状态 到了 20 世纪 60 70 年代 一些制造企业将需求预测 采购 产出规划 原料 库存 仓储和物料处理职能集成为物料 6 管理 将包装 产成品库存 配送规划 订单处理 运输 顾客服务集成为实 体配送 进入 20 世纪 80 90 年代 一些企业将物料管理和实体配送进一步集 成在一起 并赋予统一的计划 组织 协调和控制 尤其是 20 世纪 90 年代以 来 很多有远见的企业实施基于供应链管理的组织改进 即利用信息技术全面 规划上下游企业之间的物流 信息流 资金流等 并进行供应链全过程的改进 从而突破了单一企业的局限 用更开阔的视野关注上下游企业间的物流总成本 和效益 效果极其明显 4 配送中心 物流中心和物流园区有较大发展 配送中心 物流中心和物流园区的兴起 是发达国家现代物流发展的一个 重要特征 日本从 20 世纪 60 年代开始对物流园区发展进行规划和政策扶持 按经济特性把全国分为八大物流区域 在各区域建设 整合物流体系 形成物 流园区 然后区域间通过干线运输 高速铁路 高速公路和近海运输 形成跨地 区的物流系统 欧洲一些国家于 20 世纪 60 年代末 70 年代初也开始建设物流 园区 配送中心 物流中心和物流园区在发达国家的广泛兴起 主要是基于减 轻物流对城市交通的压力 提升物流经营的规模效益 满足仓库建设大型化趋 势 满足货物联运发展的需求等原因 5 跨国企业并购重组推动物流业组织格局调整 20 世纪 90 年代以来 发达国家的物流企业加强了彼此之间的联合 物流 市场的并购重组变得十分活跃 并一直延续至今 发达国家的物流企业实施并 购重组 主要着眼于在全球化背景下通过上下游互补或网络扩张 实现物流服 务的一体化 规模化 集约化和高效化 其结果是兴起了世界级的 物流巨头 如美国联合包裹速递服务公司 UnitedParcelService UPS 的业务网点遍及 世界 200 多个国家和地区 拥有 1700 个转运基地和配送中心 7 万个送达和零 售网点及 8 8 万辆递送车 平均每天有 1000 多架次航班起降 送达 1360 万件 包裹和文件 成为名副其实的 全球物流经营者 跨国物流企业之间的并购 重组 使发达国家物流流动范围和影响力从一国物流向全球物流延伸 顺应了 跨国投资 异地采购 异地生产 异地销售的经济全球化浪潮 物流全球化趋 势十分显著 6 信息技术 网络技术广泛用于全流程管理 7 电子数据交换技术 EDI 射频技术 RFID 等技术的应用 可以使全流程的 各个环节得以精确衔接 极大地提高了物流效率 基于互联网的及时准确的信 息传递更满足了物流系统高度集约化管理的信息需求 保证了物流网络各节点 和总部之间以及各节点之间信息的充分共享 7 循环物流逐步得到重视 随着经济增长受到资源 环境等方面的约束越来越强 发达国家从 20 世纪 70 80 年代开始 从重点关注正向物流转向统筹考虑正向物流和逆向物流的一 体化 即着眼于构筑循环物流体系 废弃物的收集 运输 再利用 终极处置 在发达国家成为新的发展动向 为了推进这方面的建设 发达国家十分注重相 应的立法 如美国 1976 年就制定了 固体废弃物处置法 后又经多次修改 德 日等国先后颁布了促进废料回收利用的相关法律 推动逆向物流的有效实 施 2002 年 日本颁布的 新综合物流施政大纲 提出了 构建低环境负担 的物流体系 为循环型社会作出贡献 的目标 8 第四方物流开始兴起 第四方物流 Fourth party logistics 是 1998 年美国埃森哲咨询公司率先 提出的 是专门为第一方 第二方和第三方提供物流规划 咨询 物流信息系 统 供应链管理等活动的物流参与者 埃森哲咨询公司自身就是一个第四方物 流的实践者 第四方物流是一个供应链的集成商 是供需双方及第三方物流的领导力量 它不是物流的直接参与方 而是通过拥有的信息技术 整合能力以及其他资源 提供一套完整的供应链解决方案 以此获取一定的利润 它帮助企业实现降低 成本和有效整合资源 并且依靠优秀的第三方物流供应商 技术供应商 管理 咨询以及其他增值服务商 为客户提供独特和广泛的供应链解决方案 2 2 国内物流业发展概况 国内物流业发展概况 1 我国物流业的发展成果显著 近几年来 随着商品生产和流通方式的全新革命 我国物流业迎来了蓬勃 发展的 青春期 黄金期 2010 年 我国社会物流总额达 125 万亿元 物流市场总规模达 4 9 万亿元 物流业增加值达到 2 7 万亿元 较 十五 期 末的 2005 年均实现了翻番 2010 年 物流业增加值占 GDP 的比重约为 7 占 第三产业增加值的比重约为 16 社会 8 物流总费用与 GDP 的比率约为 18 左右 比 2005 年降低了 0 3 个百分点 我国 物流业的发展 有力地支持了国民经济发展及经济发展方式的转变 随着工业化推进和产业升级 工业物流运行模式发生了深刻变化 工业企 业加快资源整合 流程改造 采取多种方式分离外包物流功能 一是分离分立 如 上海安吉汽车物流 淮矿现代物流等 将企业物流业务从主业中分离出来 成立了面向社会服务的物流企业 二是合资合作 如 青岛啤酒招商物流 芜 湖安得物流等 由制造企业与物流企业合资组建物流公司 三是全面外包 如 海信集团将海信电器的物流业务全盘委托给专业物流公司管理 柳州桂中海迅 派员进厂 接管了多家汽车生产企业的零部件管理系统 在一系列扩大消费政策引导下 商贸物流加快发展 一是生产资料流通企 业和传统批发市场增加储存 加工 配送 网上交易等物流功能 如中国物资 储运 五矿物流 广东欧浦钢铁物流等 形成了 贸易 物流 的新模式 二是 大型连锁零售企业强化物流系统 如苏宁 国美等 构建和完善自身物流网络 三是网购物流 爆炸式 增长 2010 年 我国网络购物总额达 4500 亿元 比 5 年前增长 22 倍 国内每天流转的快件量高达 1000 万票 四是农业和农村物 流集中释放 万村千乡市场工程 家电下乡 汽车摩托车下乡 和 农超对接 等政策的实施 农产品进城 农资和日用工业品下乡带来的物流 需求有较快增长 2 我国物流业的地位日益显现 2006 年开始实施的 十一五 规划纲要 突出强调 大力发展现代物流业 物流业的产业地位首次在国家规划层面得以确立 2009 年 3 月 我国第一个 全国性物流业专项规划 物流业调整和振兴规划 由国务院发布 规划 进 一步明确了物流业的地位和作用 指出 物流业是融合运输业 仓储业 货代 业和信息业等的复合型服务产业 是国民经济的重要组成部分 涉及领域广 吸纳就业人数多 促进生产 拉动消费作用大 在促进产业结构调整 转变经 济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用 规划 确定了 建立现代物流服务体系 以物流服务促进其他产业发展 的指导思想和目标 提出了十项主要任务 九项重点工程和十条政策措施 十一五 时期 特别是 物流业调整和振兴规划 发布以来 政府有关 部门对物流业重视程度提高 一是加强 9 规划 组织实施 国家发改委牵头成立了由 38 个部门和单位组成的落实 规 划 工作小组 制定了 部门分工方案 二是多渠道设立专项资金 国家发 改委 财政部 商务部等部门安排专项资金 支持物流业重点建设项目 三是 制订落实专项规划 规划 中提出的 7 个专项规划 已有 3 个发布实施 其 余接近完成 四是各部门加大政策支持力度 全国现代物流工作部际联席会议 出台 关于促进制造业与物流业联动发展的意见 商务部组织开展流通领域 现代物流示范工作 国家税务总局持续扩大物流企业税收试点 铁道部积极推 进战略装车点建设和路企直通运输 交通运输部开展物流信息化和甩挂运输试 点工作 工信部组织编制 物流信息化发展规划 2010 2015 国家邮政局 制定部门规章 规范邮政快递市场 海关总署开展出口货物分类通关试点改革 国家开发银行等金融机构为物流项目提供战略性融资服务 中国物流与采购联 合会提出了税收 交通 投融资 物流企业 物流园区和制造业与物流业联动 发展等六个方面的 60 条 政策建议 为有关部门研究制定具体政策提供了基 础资料 与此同时 全国已有超过半数的省份出台了 物流业调整和振兴规划 实 施细则 大部分省市建立了现代物流工作协调机制 一些省市政府还成立了主 管物流工作的常设机构 许多省市制定相应的专项规划和法规 出台具体的财 税扶持政策 3 我国物流企业加速成长 物流企业深化兼并重组 物流企业深化兼并重组 一是合并重组 如中铁行包与中铁快运 中邮速 递与中邮物流 中外运与长航集团等 二是并购重组 如美国联邦快递对大田 荷兰天地对华宇 美国联合包裹对中外运的股权并购等 三是转型重组 如铁 路系统的三大专业公司 地方交运集团等 通过兼并重组 行业资源得到有效 整合 企业规模迅速壮大 物流企业核心群体初步形成 物流企业核心群体初步形成 2009 年 50 强物流企业主营业务收入达 4506 亿元 比 2005 年增长 26 所有 50 强企业主营业务收入均超过 10 亿元 其中 9 家企业超过百亿元 中远集团超过千亿元 从 2005 年开始 中国物流与采购 联合会依据 物流企业分类与评估指标 国家标准 开展 A 级物流企业评估认 证工作 到 2010 年年底 全国已拥有 A 级物流企业 1061 家 10 专业服务能力得到增强 专业服务能力得到增强 一是运输 仓储 货代 快递等传统物流企业转 型发展 如公路货运的天地华宇 佳吉 德邦等 铁路货运的远成 八达等 快递市场的顺丰等 二是围绕企业需要的专业化物流融合发展 如汽车 家电 电子 医药 烟草 图书等行业 基本上形成了物流配套服务能力 三是各类 物流企业创新发展 供应商管理库存 供应链金融 卡车航班 越库配送 保 税物流 邮政物流等服务新模式得到推广运用 供应链管理有新的发展 供应链管理有新的发展 物流企业介入代理采购和分销业务 流通企业延 伸物流和金融服务 如 浙江物产集团为造船厂提供供应链一体化服务 开滦 物流开展煤炭供应链服务 物美集团参与社会化物流服务 联想集团 利丰集 团等引导上下游企业 打造采购 生产 分销及物流一体化的现代产业服务体 系 4 物流基础设施建设进度加快 十一五 时期 我国物流类基础设施投资保持了较快增长 五年累计投 资超过 10 万亿元 年均增长 27 7 2008 年下半年以来 为应对国际金融危机 冲击 国家加大对铁路 公路 水路 机场等交通基础设施的投入 建设速度 明显加快 综合运输体系初具规模 综合运输体系初具规模 到 2010 年底 我国公路网总里程达 398 4 万公里 五年新增 63 9 万公里 高速公路发展到 7 4 万公里 五年新增 3 3 万公里 五纵七横 12 条国道主干线提前 13 年全部建成 全国铁路营业里程增加到 9 万公里以上 高速铁路运营里程已达 8358 公里 内河通航里程 12 4 万公里 五年新增和改善 4181 公里 沿海港口深水泊位 1774 个 五年建成 661 个 定 期航班机场达 176 个 五年新增 35 个 物流园区 基地 中心 等物流设施发展较快 物流园区 基地 中心 等物流设施发展较快 北京空港 上海西北 浙 江传化 山东盖家沟 上海外高桥 苏州综合物流园区等一批重点园区显现了 良好的经济效益和社会效益 铁道部规划建设的 18 个铁路物流中心 已有 9 个 建成投入使用 仓储 配送设施现代化水平不断提高 化工危险品库 液体库 冷藏库 期货交割库 电子商务交割库以及自动化立体仓库快速发展 5 物流信息化运用和技术创新取得实效 物流信息化加快发展 物流信息化加快发展 已有 70 5 的企业建立了管理信息系统 仓储管理 运输管理 采购管理 客户关系管理 11 系统得到普遍应用 物流企业通过与客户的信息共享 流程对接 加快融入客 户供应链体系 在整合海关 交通 商检 质检等电子政务服务的基础上 出 现了应用网上交易 金融 检测 配送等集成化电子商务服务的信息平台 企 业资源计划 ERP 和供应链管理 SCM 软件应用开始普及 RFID 等物联网技 术在车辆监管 物品定位管理 自动识别分拣和进出库安防系统等方面开始应 用 先进适用的物流技术得到推广 先进适用的物流技术得到推广 仓储保管 运输配送 装卸搬运 分拣包 装 自动拣选等专用物流装备广泛应用 条码技术 智能标签技术 配载配送 和路径优化技术等得到推广 冷藏 配送等专用车辆需求旺盛 叉车 托盘 货架 自动拣选 自动化装备等专用设备加快更新换代 6 物流业对外开放迈开新的步伐 外商外资全面进入 外商外资全面进入 2005 年 12 月 11 日以后 我国履行加入世贸组织的承 诺 物流服务领域全面开放 五年来 国际知名的跨国物流企业加紧布局 我 国物流市场国有 民营和外资三足鼎立的格局已经形成 在某些领域 如国际 快递 远洋运输和物流地产等方面 外资企业已占据明显优势 区域物流扩大交流与合作 区域物流扩大交流与合作 东盟 中国自贸区启动 东北亚加强物流合作 以及上海合作组织经济联系日益密切 推动了我国与周边国家的区域物流合作 2003 年内地与香港和澳门分别签署 关于建立更紧密经贸关系的安排 2008 年台湾与大陆实现 大三通 2010 年大陆与台湾 两岸经济合作框架协议 ECFA 开始实施 两岸四地物流合作进入实施阶段 物流企业开始物流企业开始 走出去走出去 到 2009 年底 我国对外直接投资存量达 2458 亿美元 海外工程承包和劳务合作累计营业额达 3400 亿美元 国内物流企业跟 随制造和商贸企业及工程承包 走出去 如中外运长航海外业务有新的拓展 顺丰速运逐步在周边国家和地区布点 中远物流在核燃料和废料物流 工程物 流和会展物流等领域 已具备较强的国际竞争力 7 我国物流业存在的主要问题 我国物流业在 十一五 时期虽然取得重大进展 但仍然处于初级阶段 还不能够完全适应国民经济发展的需要 一是竞争力不够强 一是竞争力不够强 衡量物流业运行效率的指标 物流总费用与 GDP 的 比率 我国高出发达国家 1 倍左右 12 国内领先的物流企业与跨国企业相比 无论是规模 品牌 盈利能力 国际市 场份额 还是物流服务能力 供应链管理能力等 均有较大差距 二是发展方式比较粗放 二是发展方式比较粗放 物流网络完整性 协调性 配套性差 整体效率 不高 物流市场主体庞杂 企业集中度低 诚信体系缺失 竞争秩序失范等问 题比较严重 物流企业组织化程度和服务水平不高 创新能力和可持续发展能 力不强 物流运作方式与资源 能源和土地消耗及生态环境的矛盾日益突出 三是不平衡性较为普遍 三是不平衡性较为普遍 普通仓储 公路普货运输等传统服务供大于求 供应链一体化的专业服务能力不足 东部沿海地区物流业发展较快 中西部地 区相对较慢 城市物流相对发达 农业和农村物流相对落后 国际货物贸易发 展很快 但服务贸易滞后 物流资源整合不足 物流业和相关产业互动性不强 应急物流 逆向物流和绿色物流等环节比较薄弱 四是物流企业生存和发展环境没有根本性好转 四是物流企业生存和发展环境没有根本性好转 土地 燃油 人力成本等 各项物流要素普遍短缺 成本持续攀升 而物流服务价格上升空间有限 多数 企业在高成本 低收益 微利润状态下运行 缺乏发展后劲 五是相关政策有待落实 五是相关政策有待落实 规划 提出的具体政策落实不够 物流业的产 业地位尚未贯彻到具体的经济管理环节 现行体制设计和政策思路与物流业运 作模式不相适应的矛盾还比较突出 8 十二五 时期我国物流业发展趋势 十二五 时期 我国物流业发展仍将处于重要的战略机遇期 面临新的 形势 第一 保持经济平稳健康运行和加快发展方式转变 将使物流业发展面临第一 保持经济平稳健康运行和加快发展方式转变 将使物流业发展面临 新课题 新课题 十二五 时期 在经济平稳较快增长的推动下 我国物流业仍将处于总 量扩张期 科学发展 加快转变经济发展方式 对物流业发展提出了新要求 物流业不仅要支撑经济总量的持续增长 更要通过提高效率降低运行成本 减 少资源消耗 促进国民经济运行质量和效益的提高 以减轻社会经济过度依赖 规模增长的压力 因此 十二五 时期物流业发展 应处理好发展与转变的 关系 以发展促转变 以转变谋发展 第二 发展现代服务业产业体系和坚持扩大内需战略 将使物流需求出现第二 发展现代服务业产业体系和坚持扩大内需战略 将使物流需求出现 新变化 新变化 13 十二五 时期是我国实施扩大内需战略和发展现代产业体系的关键时期 改造提升制造业 培育发展战略性新兴产业 社会化 市场化物流需求将进一 步释放 精益化 定制化 供应链一体化需求将会有新的增长 产业结构逐步 升级 新型工业化加快推进 先进制造业物流需求将会成为新的亮点 随着居 民消费升级和扩大内需政策的落实 与商贸服务业相关的居民消费服务需求将 占有越来越重的分量 电子商务 连锁经营 快递配送等新型业态将加快发展 专业化 差异化 精细化的物流需求 对物流的成本 速度 服务提出了新的 更高要求 第三 新的开放战略和新的竞争环境 将使物流企业面临新挑战 第三 新的开放战略和新的竞争环境 将使物流企业面临新挑战 国家将继续实施互利共赢的开放战略 提升对外开放的层次和水平 物流 业将进一步对外开放 国内物流市场竞争将更为激烈 内外资物流企业同样面 临全球化竞争 市场竞争将从管理创新 模式创新 技术创新等更高层面展开 物流市场兼并重组将持续发生 中小物流企业谋求新的市场定位 超大规模物 流企业或物流企业联盟将会形成 同时 劳动力供求关系发生重大变化 资源 价格改革不断深入 土地价格的上涨和环境保护力度加大 劳动力 土地 能 源等要素成本全面上升 传统物流的低成本优势逐步削弱 物流企业将面临新 的挑战 第四 区域经济协调发展和城镇化加快推进 将使区域物流形成新格局 第四 区域经济协调发展和城镇化加快推进 将使区域物流形成新格局 产业集聚和转移带来大宗商品 原材料流量和流向变化 钢铁 汽车 化 工 装备制造等产业向沿海地区集中 劳动密集型企业向内地集聚 与之相匹 配的物流平台将发生转移 形成新的 物流带 城镇化速度加快 城市数量 和规模扩张 以中心城市为核心的城市群加快发展 将促进物流业集聚区形成 区域经济加强合作 相邻城市趋向同城化 将会产生新的 物流圈 推进农 业现代化 加快社会主义新农村建设 农产品进城和农资 日用工业品下乡形 成的 双向物流 网络将成为重点建设内容 第五 物流基础设施网络的完善和新科技革命的深入 将使物流运作出现第五 物流基础设施网络的完善和新科技革命的深入 将使物流运作出现 新模式 新模式 十一五 期间 特别是应对国际金融危机以来物流基础设施建设的效果 将会在 十二五 期间显现 由高速铁路 高速公路 航空网和水运网组成的 综合交通网络体系 将会极大地改善 14 物流运作条件 特别是高速铁路网形成 客 货分线后 铁路运能将会集中释 放 多种运输方式合理分工成为可能 以物联网为代表的物流信息化加快推进 物流信息可视化 透明度提高 一批企业有可能向数据中心转型 以托盘为核 心的单元装载方式更加普及 托盘共用系统上线运行 装卸搬运 分拣包装等 专用物流技术装备的大型化 专业化 智能化水平将稳步提升 第六 日益紧张的能源 资源 环境约束压力 将使物流发展方式实现新第六 日益紧张的能源 资源 环境约束压力 将使物流发展方式实现新 突破 突破 十二五 时期 我国经济规模持续增大 能源资源消费继续增加 环境 污染形势严峻 二氧化碳减排压力巨大 物流业能源消耗比重高 节能减排任 务重 依赖 高投入 高消耗 高排放 低产出 低效益 低科技含量 的传 统物流运作模式 将难以为继 物流发展方式必须寻求新的突破 9 我国物流业发展潜力巨大 我国物流成本有大幅降低的空间 美国物流成本占 GDP 的比重在 9 以下 欧洲 日本约为 10 而我国 2010 年的比重约为 18 物流业越发达 物流成 本就越低 其占 GDP 的比重就越低 我国物流成本有大幅降低的空间 物流业的发展与企业流动资金周转效率也有很大的关系 日本制造业的年 周转次数为 7 5 8 次 非制造业年周转次数为 15 18 次 跨国连锁集团沃尔玛 麦德龙 家乐福的年周转次数为 20 30 次 而中国企业平均年周次数只有 2 至 3 次 影响中国企业流动资金周转效率的一个重要因素是中国企业社会化分工 程度不高 戴尔公司的生产厂 总库存只相当于 3 天的销售量 海尔集团在实 行 一流四网 的物流管理模式 即以订单信息流为中心 建立全球供应链资源 网络 全球用户资源网和计算机信息网络 后 商品库存到 2009 年降低至半天 如果 大而全 小而全 的体系被打破 将企业大部分物流活动从生产和 营销过程中分离出来 交给第三方 第四方物流企业来运行 既能提高企业经 济效益 也将进一步促进物流业的发展 二二 物流园区发展概况物流园区发展概况 1 1 国外物流园区发展概况 国外物流园区发展概况 物流园区最早出现在日本东京 又称物流团地 为解决城市功能紊乱 缓 解城市交通拥挤 减轻产业对环境的压力 保持产业凝聚力 日本从 1965 年起 15 在规划城市发展的时候 即从城市整体利益出发 顺应物流业发展趋势 实现 货畅其流 在郊区或城乡边缘带主要交通干道附近专辟用地 确定了若干集约 运输 仓储 市场 信息 管理功能的物流团地 通过逐步配套完善各项基础 设施 服务设施 提供各种优惠政策 吸引大型物流 配送 中心在此聚集 使其 获得规模效益 对于整合市场 降低物流成本起到了重大作用 成为支撑日本 现代经济的基础产业 80 年代以后 日本的 物流团地 发挥了贸易增长极的 作用 高效有序的贸易物流使以贸易立国的日本经济得以腾飞 也使日本物流 业的整体水平迅速赶超欧美等物流发达国家 1985 年 在不来梅市政府和州政府的支持下组建了德国第一个真正意义上 的物流园区 不来梅物流园区 它最初由 52 家货运企业自发聚集而成 90 年代初 统一后的德国百废待兴 为平衡全国的经济发展 德国政府在物流基 础设施方面下了很大工夫 德国政府认识到要充分利用两德统一后来之不易的 丰富而优厚的交通资源 进行多种交通运输方式之间资源的整合 仅靠生产制 造企业和私营者建立的各自分散的物流中心和配送中心这种形式是远远不够的 因此 依靠政府的推动作用显得尤为重要 为迎合物流市场逐渐成熟后企业间 强强联合的需求 进一步整合物流资源 德国政府下决心采用物流园区的形式 来推动物流产业的发展 如不来梅政府顺应物流资源整合需求的市场趋势 采 取了优惠土地价格 扩建不来梅物流园区周边的公路 港口等基础设施建设 使不来梅物流园区得到了迅速的发展 经过了近 20 年的发展 德国的物流园区 总数已经发展到了 33 个 基本形成了规模化的全国物流园区网络体系 德国的 物流园区有效地带动了地方经济的发展 为国家经济的平衡发展做出了贡献 对整个欧洲的物流现代化也产生了很大的影响 美国政府推行的是自由经济政策 商品购销活动完全放开 市场竞争激烈 企业为了自身的生存和发展 首先提出了高效率的物流服务要求 以降低产品 成本 增加产品的竞争力 同时美国政府也介入到物流发展中来 成立了国家 物流管理委员会 在强大的综合国力与经济实力的支撑下 美国的物流业迅速 发展 涌现出一批像 UPS Fedex RVder Excel 等大型专业物流公司 且物流 企业与工商企业的物流组织与管理都达到了很高的水平 物流公司拥有的物流 基础设施 包括现代化综合物流中心 综合配送中心 规模庞大 机械化程度 16 高 作业量大 其规模效应 物流效率等方面足以与日本 德国的物流园区相 媲美 近年来 在亚洲的一些地区也涌现出了许多物流园区 例如 新加坡港港 口物流园区 韩国富谷和梁山物流园区以及目前东南亚地区吞吐规模和投资规 模最大的台湾高雄物流园区等 为国际物流和区域经济发展做出了重要的贡献 2 2 我国物流园区发展概况 我国物流园区发展概况 国内第一个物流园区是深圳平湖物流基地 始建于 1998 年 12 月 1 日 随 着区域经济发展和物流合作深入推进 现代物流加快向物流集聚区集中 长三 角 珠三角 环渤海 泛北部湾等地区和一些交通枢纽 经济中心城市 经济 开发区 正在成为现代物流集中的区域 2008 年物流采购联合会做过一次调查 全国规划 在建 建成物流园区 475 家 2009 年新增 200 家 规划占地 64 7 万亩 投资 2902 亿元 物流园区大规模增长的原因在于 1 物流园区是物流业发展的主要抓手 每个城市振兴物流业 首先就是抓物流中心等基础设施的建设 2 物流园区 是聚拢人流 商流 物流的重要载体 60 80 的物流园区是跟商贸设施结合 在一起的 3 物流园区是增加土地收益和财税的重要平台 2008 年物流协会 调研的 13 座城市拥有仓储面积 5456 6 万平方米 平均每个城市为 419 万平方 米 按照仓储面积与占地面积 1 2 的比例计算 13 座城市仓储占地而积约为 10912 万平方米 货运站 717 个 占地而积 1135 万平方米 平均每个城市拥有 货运站 55 个 平均每个货运站占地面积 1 58 万平方米 物流用地的扩张大大 增加了地方政府的土地收益 物流园区也为地方政府创造了可观的财税收入 全国物流园区按照功能区分有四种类型 一是仓储配送型物流园区 占 8 的比例 二是流通加工物流园区 占 4 的比例 三是转运型 货运枢纽型 物流 园区 占 38 的比例 其中港口物流园区占 17 航空物流园区占 5 陆路物流 园区占 16 第四种是综合物流园区 占 50 1 物流园区建设方兴未艾 近几年来 各地相继意识到物流园区在区域经济发展的重要地位和作用 纷纷出台物流发展规划 在物流园区建设方面投入了巨大的财力和人力 近几 17 年 各地在建和规划中的大中型物流园区超过 1000 个 甚至部分县和城镇都在 建设物流园区 在这些在建和规划的物流园区中 政府或政府性公司投资建设 的比例占绝大多数 部分物流大型企业和物流地产商也加入到物流园区的建设 中来 2 物流地产高速发展 近年来 我国物流园区在开发模式的选择上呈现出多样性的特点 常见的 有政府主导的经济开发区模式 政企联合开发模式 物流企业主导开发模式 物流 或工业 地产商开发模式等 我国物流地产 2002 年开始在东部地区的长江三角洲 珠江三角洲产生 2003 年美国普洛斯公司进驻中国市场 物流地产市场开始备受关注并在全国范 围内蔓延 2005 年 12 月 11 日中国正式开放外资投资物流 更是引发了新一轮 的物流地产投资热潮 大批外资企业开始投资中国物流地产市场 国内部分商 业地产商也开始涉足物流地产 中国物流地产市场已经开始蓬勃发展 3 金融服务需求增大 随着我国金融业的高速发展 金融创新层出不穷 其中 基于供应链环境 的物流金融业务在支持物流园区的发展上起到重要作用 物流金融业务主要包 括基于库存商品融资的动产质押业务和基于订单融资的权利质押业务 物流金 融业务平均每年的增速达到 100 尽管 2009 年物流金融仅增长了 20 增幅大 幅度下降 费率也在下降 但增长趋势依然强劲 二 金融与物流金融概述 一一 金融发展概况金融发展概况 1 1 国际金融发展概况 国际金融发展概况 2010 年 全球经济持续复苏 全年经济增长率为 5 0 主要发达经济体 经济在风险与冲击中继续复苏 通缩风险逐步缓解 平均增长率为 3 0 但就 业市场形势依然严峻 部分经济体的财政可持续问题令人担忧 美国和日本继 续执行扩张性财政政策 部分欧盟国家开始缩减财政支出 美 欧 英 日央 行继续维持极度宽松的货币政策 美联储启动了第二轮量化宽松货币政策 新 兴市场经济体经济增长强劲 继续引领世界经济复苏 平均增长率达 7 3 但 同时也面临热钱流入和通胀压力 多国中央银行开始收紧货币政策 发达国家 18 和新兴市场国家经济政策的不同步导致国际合作和政策协调难度增加 加剧了 全球经济的不确定性 股票市场出现分化 全球大宗商品的价格上涨加大了结构 性通胀风险 近年来 随着世界经济格局的调整 国际金融业格局也发生了很大的变化 曾经得益于金融衍生产品创新而获得快速发展的西方金融市场 由于信用无序 扩张的长期积累 终于于 2008 年引发了影响至今的金融危机 对欧美发达经济 体造成了巨大冲击 到目前为止 金融危机虽已进入后期 但欧美经济复苏的 态势远没有确立 2010 年 随着世界经济持续复苏 全球金融交易活动趋于活跃 全球主要 金融市场交易规模实现不同程度的增长 在经历了金融危机的冲击后 主要经 济体金融市场不断恢复 继续主导着国际金融市场格局 不同于西方的是 新兴经济体抗危机能力明显强于发达经济体 在席卷全 球的金融危机浪潮冲击下 在消化发达国家危机转化的情况下 新兴经济体仍 然取得了不俗的业绩 新兴经济体的金融业处于快速发展的状态 金融服务方 面的需求仍然十分强劲 新兴市场经济体在国际金融市场的重要性有所上升 为吸取金融危机教训 增强金融体系抵御风险 防范危机的能力 2009 年 以来国际社会和各国政府启动了大规模金融监管体系改革 2010 年 全球金融 监管改革取得积极进展 相关国际组织制定了关键性金融改革动议 主要国家 在金融监管改革立法上也取得突破 改革主要集中在构建宏观审慎政策框架 强化资本和流动性要求 加强场外衍生产品市场监管 加强对冲基金监管 加 强信用评级机构监管 改革薪酬制度 加强金融消费者保护等方面 全球金融 监管体系的重构将有利于维护金融稳定 防范系统性风险 并以此支持全球经 济的长期可持续增长 2 2 国内金融发展概况 国内金融发展概况 2010 年 我国国民经济运行态势总体良好 经济平稳 较快发展的势头进 一步巩固 2010 年 央行继续实施适度宽松的货币政策 着力提高政策的针对 性 灵活性和有效性 加强银行体系流动性管理 适时上调存贷款基准利率 引导金融机构合理把握信贷投放总量 节奏和结构 继续稳步推进金融业改革 进一步推进人民币汇率形成机制改革 改进外汇管理 促进经济金融平稳健康 19 发展 1 宏观金融环境适度宽松 一是货币供应量增幅比上年同期有所回落 2010 年年末 广义货币供应量 M2 余额约为 72 58 万亿元 同比增长 19 7 增幅比上年年末降低 8 个百分 点 二是金融机构人民币各项贷款余额增长适度 2010 年年末 金融机构人民 币各项贷款余额为 47 92 万亿元 同比增长 19 9 增幅比上年年末降低 11 8 个百分点 全年人民币贷款增加 7 95 万亿元 同比少增 1 65 万亿元 三是金融机构人民币各项存款继续增长 但增速回落 2010 年年末 金融 机构人民币各项存款余额为 71 82 万亿元 同比增长 20 2 增幅比上年年末 降低 8 个百分点 全年人民币存款增加 12 05 万亿元 同比少增 1 08 万亿元 四是存贷款基准利率适度上调 中国人民银行分别于 10 月 19 日和 12 月 25 日宣布上调金融机构人民币存贷款基准利率 1 年期存款 贷款基准利率各 上调 0 25 个百分点 两次上调后 1 年期存款 贷款基准利率分别达到 2 75 和 5 81 这是自 2007 年 12 月以来中国人民银行首次上调基准利率 五是金融机构贷款利率上浮比例大幅增加 12 月 执行下浮利率 基准利 率的贷款占比分别为 27 8 和 29 16 比年初分别下降 5 39 个和 1 10 个百分 点 执行上浮利率的贷款占比为 43 04 比年初上升 6 49 个百分点 六是年内六次上调存款准备金率 为加强流动性管理 适度调控货币信贷 投放 中国人民银行分别于 1 月 2 月 5 月三次上调大型存款类金融机构人民 币存款准备金率各 0 5 个百分点 10 月对六家银行差别化上调存款准备金率 分别于 11 月两次 12 月一次上调存款准备金率各 0 5 个百分点 上调后 大 型存款类金融机构的存款准备金率为 18 5 已达到历史高点 2 金融体系运行平稳 一是金融业平稳 健康发展 证券期货经营机构稳步发展 截至 2010 年末 我国 106 家证券公司的总资产为 1 97 万亿元 净资本为 4 319 亿元 分别比上 年同期下降 3 和增长 12 7 全年实现净利润 775 57 亿元 比 2009 年下降 16 85 保险业继续较快发展 截至 2010 年年末 保险公司的资产总额为 5 万 亿元 同比增长 22 2010 年 原保险保费收入为 1 45 万亿元 同比增长 20 30 4 二是直接融资在资金配置中的地位进一步提高 我国金融市场继续健康 平稳运行 贷款融资的主导地位有所下降 股票融资占比显著上升 债券融资 继续增加 融资结构明显优化 2010 年 国内非金融机构部门融资总量 11 1 万亿元 同比少增 1 9 万亿元 其中 贷款融资量 8 36 万亿元 占融资总量的 比重比上年同期下降 6 个百分点 股票和企业债券融资量 1 78 万亿元 占融资 总量的比重比上年同期上升 3 5 个百分点 二二 金融机构分类金融机构分类 金融机构包含的内容比较丰富和广泛 从广义上来说包含与金融服务相关 的所有机构和法人均可称作金融机构 主要包括银行 证券 保险三个方面 狭义上的金融机构主要指围绕融资主体即资金来源方为区分标准 一般分为银 行业和非银行类 按资金的取得性质又可分为债权性质金融机构和股权性质金 融机构 在我国 金融机构往往特指狭义上的金融机构 主要包括银行类和非 银行类两个部分 1 1 银行类 银行类 银行类金融服务平台是随着我国经济发展以及产业发展逐步发展起来的 目前我国银行业体系逐渐形成和完善 形成了以国有银行及股份制银行为主导 城市商业银行及农村商业银行为有效补充的银行服务机制 1 四大国有银行 中国工商银行 中国银行 中国建设银行 中国农业银行四大国有银行由 于成立时间较早 无论是资金实力 还是网点分布 在所有银行中处于绝对优 势 是国家宏观经济调控中重要的经济杠杆 受国家政策影响比较大 这些银 行政策导向性比较强 但经营政策不够市场化和灵活 不良资产率比较高 其 利用自身的网点优势及资金实力 在传统业务收益中占据重要的位置 2 股份制商业银行 股份制商业银行是随着中国改革开放逐步发展起来的一批银行 它们见证 了改革开发的历程 与改革开放同步发展 其市场化程度比较高 具备一定的 商业化和市场化能力 经营体制相对于四大国有银行要灵活的多 这些股份制 21 银行基本都实现了股票上市 其收益不仅仅依托于传统的业务 也在积极与其 他金融投资机构展开合作 扩大自身的收益渠道 3 城市商业银行 城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体 其前身是 20 世纪 80 年代设立的城市信用社 当时的业务定位是 为中小企业提供金融支持 为地 方经济搭桥铺路 从 20 世纪 80 年代初到 20 世纪