反垄断法PPT课件

反垄断法 工商大学注会 1 主要法条 中华人民共和国反垄断法 2008 2 主要学习要点 中华人民共和国反垄断法 2008 3 反垄断法的三大支柱 4 一 概述 经济学上的市场分为几类 完全竞争 垄断竞争 寡头垄断 完全垄断什么是垄断 为什么要保护竞争 反垄断 垄断带来的危害是什么 效率 消费者保护我国反垄断法的目标是什么 5 1 反垄断法的目标 反垄断法第1条 为了预防和制止垄断行为 保护市场公平竞争 提高经济运行效率 维护消费者利益和社会公共利益 促进社会主义市场经济健康发展 制定本法 6 2 调整对象 反垄断法的历史沿革 反垄断法的调整对象 垄断行为or垄断状态 在我国 垄断行为包括 垄断协议 滥用支配地位和经营者集中 7 3 垄断行为的主体 经营者 经营者概念 从事商品生产 经营或提供服务的自然人 法人和其他组织 行业协会在什么情况下属于反垄断法调整的主体 8 4 特定行业 反垄断法第7条 国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业 国家对其经营者的合法经营活动予以保护 并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控 维护消费者利益 促进技术进步 前款规定行业的经营者应当依法经营 诚实守信 严格自律 接受社会公众的监督 不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益 诸如 石油石化 电信 邮政 民航 烟草等行业 9 5 我国反垄断法的域外效力 在我国境内发生的垄断行为 适用本法 在我国境外发生的垄断行为 对境内市场竞争产生排除 限制影响的 适用本法 10 二 垄断协议 1 概念 垄断协议的概念 第13条第2款 排除 限制竞争的协议 决定或其他协同行为 垄断协议的三种形态 协议 决定 协同行为垄断协议的主体 经营者与行业协会行业协会不得组织本协会经营者从事垄断协议的行为 11 其他纵向非价格垄断协议 12 2 横向垄断协议 反垄断法 第13条 禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议 一 固定或者变更商品价格 二 限制商品的生产数量或者销售数量 三 分割销售市场或者原材料采购市场 四 限制购买新技术 新设备或者限制开发新技术 新产品 五 联合抵制交易 六 国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议 本法所称垄断协议 是指排除 限制竞争的协议 决定或者其他协同行为 13 2 1横向垄断协议的概念 概念 具有竞争关系的经营者之间达成的垄断协议 规制 具有排除 限制竞争效果的垄断协议 若不满足豁免条件 一律禁止美国 本身违法原则 合理原则 14 2 2案例 艾司唑 zu 仑药品案 固定价格 限制数量 分割市场 联合抵制 艾司唑仑是国家管制的二级精神药品 该药品原料的相关市场为寡头垄断市场 相关市场长期自来只有3个经营者 该3名经营者常州四药制药厂 华中制药与山东信谊有关人员于2014年9月 10月间在某大酒店会面 达成以下决议 三个厂家自合作之日起 一律不能向第四生产方销售本原料 市场区域各自按原有区域市场销售成品 争议市场均要讲究风格 由市场选择 不搞恶意竞争 产品供货价格统一 供货价零售价协商制定统一执行 任何一方不得擅自降价 共同自觉遵守口头协议 共同维护同盟利益及市场规则 国家发改委的处罚意见认定 1 新竞争者难以进入该寡头垄断市场 下游片剂生产商高度依赖原料药生产企业 并只能向其采购 2 当事人之间存在意思联络 3 当事人的行为与该意思联络的决议一致 15 2 2案例 该案中 决议的限制 排除竞争效果分析 联合抵制行为目的是使下游生产药品片剂商因缺乏原材料而被迫退出市场 其结果导致下游厂商数量的大幅减少 扩大了3名经营者的市场份额 同时使固定价格成为可能 提高价格的行为直接导致消费者承受溢价 在垄断协议的影响下 艾司唑仑片剂的总供应量减少 影响患者用药 总结 认定协议是否违法的步骤 首先判断行为表现是否符合第13条第1款的规定 其次判断行为的效果是否限制 排除竞争 最终考虑是否满足豁免条件 16 2 4限制技术创新 概念 竞争者之间限制购买新设备 新技术或限制开发新技术 新产品的垄断协议行为 主要类型 1 限制购买 使用新技术 新工艺 2 限制购买 租赁 使用新设备 3 限制投资 研发新技术 新工艺 新产品 4 拒绝使用新技术 新工艺 新设备 5 拒绝采用新的技术标准限制 排除竞争的影响 1 新技术是市场竞争的动力 没有新技术就极大抑制了市场竞争 2 竞争者之间签订这种协议的效果等同于限制生产和销售 最终损害消费者利益 17 2 5串通招投标 概念 投标当事人在具有竞争性的招投标制度中 通过事先调整 提前决定中标预定人 使正常的投标活动变成形式化的一种行为 主要规定于 反不正当竞争法 与 招标投标法 但是串通投标的本质是价格垄断协议 包括投标人之间的共谋 横向协议 与招标人投标人之间的共谋 纵向协议 法律责任 1 行政责任 罚款 没收违法所得 吊销营业执照等 2 民事责任 损害赔偿 3 刑事责任 情节严重 3年以下有期徒刑或拘役 单处或并处罚金 18 2 5串通投标案例 甲市有高速公路工程招标 投标人王某在投标期间约见另外7家投标公司负责人 8人约定 将工程交给其中3家公司中标 该3家公司支付剩余5家公司每家10万元 最终 该3家公司顺利中标 19 3 纵向垄断协议 反垄断法 第14条 禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议 一 固定向第三人转售商品的价格 二 限定向第三人转售商品的最低价格 三 国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议 20 3 1纵向协议的概念 概念 上下游的经营者之间达成的垄断协议 包括协议 决议和协同行为 规制 我国 在符合限制 排除竞争的前提下 若不符合豁免的条件 一律禁止 21 3 2维持转售价格 上海瑞邦涌和诉强生案 原告上海瑞邦涌和公司是被告强生公司医用缝线等器材的经销商 双方签订经销合同 约定瑞邦不得以低于强生规定的价格销售其产品 2008年 瑞邦违反经销合同规定 以低价将医用缝线销售给北京大学人民医院 随后 强生取消瑞邦的经销商资格 并停止向瑞邦供货 瑞邦向上海第一中级人民法院起诉 称经销协议违反反垄断法所禁止的纵向垄断协议 请求法院判令被告赔偿因停止供货导致的经济损失 22 3 3纵向协议的效果分析 23 3 5垄断协议的豁免 24 3 5豁免规则 豁免的结果 如果经营者能证明其行为符合豁免条件 就不再适用垄断协议的规定 不再做出处罚 25 三 滥用支配地位 案例 奇虎腾讯案2011年 腾讯公司发布消息 要求其用户卸载奇虎360软件 否则将不能使用腾讯qq软件 二选一 奇虎公司以此为由向广东省高院诉腾讯公司滥用市场支配地位 排除限制竞争 26 1 滥用支配地位 反垄断法 第17条 禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为 一 以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品 二 没有正当理由 以低于成本的价格销售商品 三 没有正当理由 拒绝与交易相对人进行交易 四 没有正当理由 限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易 五 没有正当理由搭售商品 或者在交易时附加其他不合理的交易条件 六 没有正当理由 对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇 七 国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为 27 2 第一步 第二步 第三步 认定滥用支配地位的程序 第一步 界定相关市场 第二步 确定经营者在相关市场中是否具有支配地位 第三步 判断经营者是否有滥用行为 Step1 相关市场的界定 29 Step2 确定支配地位 支配地位的概念 经营者在相关市场内具有能够控制商品价格 数量或其他交易条件 或者能够阻碍 影响其他经营者进入相关市场的能力 美国 marketpower欧盟 economicstrength dominantposition 30 考虑的要素 认定经营者具有市场支配地位 应当依据下列因素 一 该经营者在相关市场的市场份额 以及相关市场的竞争状况 二 该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力 三 该经营者的财力和技术条件 四 其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度 五 其他经营者进入相关市场的难易程度 六 与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素 31 推定支配地位 有下列情形之一的 可以推定经营者具有市场支配地位 一 一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的 二 两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的 三 三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的 有前款第二项 第三项规定的情形 其中有的经营者市场份额不足十分之一的 不应当推定该经营者具有市场支配地位 被推定具有市场支配地位的经营者 有证据证明不具有市场支配地位的 不应当认定其具有市场支配地位 32 Step3 滥用支配地位行为的确定 33 不公平的高价或低价 法条原文 以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品 不良影响 损害上下游 消费者的权利 34 掠夺性定价 原文 没有正当理由 以低于成本的价格销售商品 危害 将竞争者排除出市场 同时在涨价后 损害消费者权利正当理由 1 销售鲜活商品 2 处理有效期限即将到期的商品或其他积压商品 3 季节性降价 4 因清偿债务 转产 歇业降价销售商品 35 拒绝交易 原文 没有正当理由 拒绝与交易相对人进行交易 例如 某生产商无正当理由 拒绝与某经销商交易 危害 新经销商进入市场困难 经销商之间的竞争减弱 从而使消费者最终受害正当理由的认定 1 生产商主观上是否有维持或扩张垄断地位的目的 2 拒绝的后果与不拒绝的后果比较 是否造成不利竞争的后果例如 生产商拒绝的原因是该经销商缺乏销售资质 是否构成正当理由 36 强制交易 原文 没有正当理由 限制交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易 例子 某生产商限定其经销商只能销售其产品 危害 损害经销商利益 损害生产商的竞争者的利益正当理由 1 为保证产品质量和安全 2 维护品牌形象或提高服务水平 3 能显著降低成本 提高效率 丙能够是消费者分享由此产生的利益 4 其他 37 搭售 原文 没有正当理由搭售商品 或者在交易时附加其他不合理的交易条件 例子 微软销售windows搭售office危害 强制消费者购买其搭售的产品 损害搭售产品的竞争者利益 正当理由 1 符合交易习惯 买鞋搭售鞋带 2 有利于商品性能或使用价值的开发 销售高科技设备 搭售必要零件 3 搭售品是新产品 不构成对竞争的威胁 38 差别待遇 原文 没有正当理由 对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上差别待遇 又称为 价格歧视 正当理由 1 情势变迁 经营者能证明市场情况发生变化 之前的价格已经不现实 2 买方的条件不同 致使卖方节省生产 运输等成本 卖方可以提供不同的价格折扣 39 3 思考 拥有基础设施的企业滥用支配地位 基础设施理论 EssentialFacilityDoctrine 例子 A市到B市之间的铁路运输长期由甲铁路公司运营 铁轨也属于甲铁路公司 有一个新进入者乙公司也想经营此线路 此时乙公司面临两个选择 Option1 在A B市之间再修一条铁路 Option2 使用甲公司的铁轨 支付甲公司使用费 以上哪个选择更好 40 四 经营者集中 概念 经营者合并 经营者通过取得股权或资产的方式取得对其他经营者的控制权 或者经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的情形 种类 狭义上的合并 merger 其结果导致各方合并成为一个组织体 通过取得股权 资产的方式取得其他经营者控制权 acquisition 其结果是发生控制权的转移 被收购的公司仍可能以独立实体运营 两个或两个以上经营者在保留各自独立法律人格的前提下 通过协议 联营等方式形成控制与被控制的关系 41 4 1集中的具体表现 具体表现 横向集中 水平集中 竞争者之间的集中纵向集中 垂直集中 不同市场层次上经营者的集中混合集中 不同市场中的竞争者的集中 42 4 2案例 1995年 微软公司拟收购Intuit公司 美国司法部在审查后发现 Intuit公司有一款个人财务软件 市占率70 与该软件相竞争的正是微软公司的Money软件 一旦收购完成 微软无疑成为行业霸主 该收购行为将直接导致垄断状态 最终 司法部的起诉导致该收购破裂 43 4 3强制事先申报制度 只要集中达到申报标准 就应向商务部申报 为申报不得实施集中 申报主体 参与集中的经营者 申报时间 事前申报 44 4 3申报标准 经营者集中达到下列标准之一的 经营者应当事先向国务院商务主管部门申报 未申报的不得实施集中 一 参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币 并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币 二 参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币 并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币 营业额的计算 应当考虑银行 保险 证券 期货等特殊行业 领域的实际情况 具体办法由国务院商务主管部门会同国务院有关部门制定 45 4 4免于申报的情况 经营者集中有下列情形之一的 可以不向国务院反垄断执法机构申报 一 参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的 二 参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的 46 4 5申报的程序 47 4 6审查的要素 审查经营者集中 应当考虑下列因素 一 参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力 二 相关市场的市场集中度 三 经营者集中对市场进入 技术进步的影响 四 经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响 五 经营者集中对国民经济发展的影响 六 国务院反垄断执法机构认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素 48 4 7审查的结果 禁止集中不予禁止集中不予禁止集中 但附加限制性条件限制性条件包括 1 剥离参与集中的经营者的部分资产或业务等结构性条件 2 参与集中的经营者开放其网络或平台等基础设施 许可关键技术 终止排他性协议等行为性条件 3 结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件 49 4 7附加限制性条件案例 行为性条件 垂直集中 商务部审查美国通用企业收购美国德尔福汽车案中 其中 德尔福是一家汽车零部件生产商 双方的合并可能危害其他汽车生厂商 为此双方就可能限制 排除竞争效果提出解决方案 该方案最终被商务部接受 并被列为附加限制性条件 该附加限制性条件为 1 集中完成后 双方要保证向国内汽车厂商无歧视地供货 2 集中完成后 双方均不得非法寻求对方掌握的国内其他汽车厂商的保密信息 3 集中完成后 双方因保障德尔福客户平稳转换供应商 4 集中完成后 通用汽车的零部件采购应坚持多源供应和非歧视原则 不得损害其他零部件供应商的利益 50 4 7附加限制性条件案例 结构性条件 商务部审查百威英博啤酒收购英国南非米勒酿酒公司案经审查 交易完成后 百威将在中国市场拥有平均43 的市场份额 在部分省份超过70 交易将减少市场竞争 提高啤酒销售行业的市场壁垒 并且损害下游经销商的利益 附加限制性条件为 1 剥离南非米勒持有的华润雪花49 股权 2 严格按照百威英博向商务部提交的 协议 向华润啤酒出售华润雪花49 股权 3 确保剥离于百威英博收购南非米勒股权交易完成后24小时内完成 自公告之日起至剥离完成 严格遵守商务部 关于经营者集中附加限制性条件的规定 试行 第二十条规定 确保剥离股权的存续性 竞争性和可销售性 51 五 滥用行政权力排除 限制竞争 案例 吉林省人民政府于2005年5月下发一项行政命令 要求 协调有关部门优先保障一汽对煤炭 天然气 运力等方面的需求 省内尽量购买一汽汽车 省内直属单位购车时 必须购买一汽汽车 在吉林省内购买一汽汽车享受税收优惠 贷款优惠 组织好省内配套企业与一起的衔接 使一汽的配套路线向省内倾斜等 52 5 1概念 概念 又称为行政性垄断行为 行政垄断行为 是指政府或经法律法规授权的组织滥用行政权力排除 限制竞争的行为 行为主体 政府 法律法规授权的组织危害 行政干预市场竞争 抑制正常的市场竞争和创新动力 导致资源配置低下 妨碍经济效益的提高 53 5 2具体表现 54 5 3强制限定交易 概念 行政机关或法律法规授权的具有公共管理职能的组织限定或变相限定单位或个人经营 购买 使用其指定的经营者提供的商品 案例 福建某镇盛产水蜜桃 每年需要大量纸箱 镇财政所给某纸箱店指定优惠政策 购买他们的纸箱 即可享受对水蜜桃的减税政策 尽管财政所没有强迫水果商购买 但是纸箱店的生意还是很好 55 5 4地区封锁行为 概念 政府或具有公共管理职能的组织采用不正当的方式 阻碍商品在地区之间流动 常见的行为 对外地商品设定歧视性收费项目 收费标准 对外地商品设定与本地商品不同的技术要求 检验标准 对外地商品重复检验 重复认证 对外地商品采取专门的行政许可 设置关卡 阻碍外地商品运输 56 5 5招投标活动中的地方保护主义 依法必须招标的项目 其招标投标活动不受地区的限制 常见行为 设定歧视性资质要求 评审标准或不依法发布信息 57 5 6排斥或限制在本地投资或设立分支机构行为 常见行为 要求外地经营者具备与其投资无关的资质条件 要求外地经营者提供高额的担保 强制征收额外税款 明确限定投资项目 限制资金投入 流向和使用 设置繁琐的审判程序和条件 给予本地经营者贷款支持 税收优惠 特殊关照等 58 5 7强制经营者从事垄断行为 常见行为 强制经营者达成垄断协议 滥用支配地位 59 5 8制定含有排除 限制竞争内容的规定的行为 概念 行政机关以决定 公告 通告 通知 意见 会议纪要等形式 制定 发布含有排除 限制竞争的内容的规定 60 六 反垄断执行 61 6 1行政执行机构 公共执行机构 串通投标由各地工商局执行 62 6 2调查程序 两种开启方式 执法机关主动开始调查 任何单位或个人的举报 执法机关的强制措施 被调查人的权利义务 处理决定 违法 并做出处罚 不违法 承诺制度 63 6 2 1执法机关的强制措施 强制措施包括 进入被调查的经营者的营业