保康20万吨粮油仓储物流项目可行性研究报告.doc

可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 2 20 0 万万吨吨粮粮食食仓仓储储物物流流工工程程项项目目 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 6 1 1 项目概况 6 1 2 项目投资背景 必要性及发展规划 7 1 3 可行性研究报告编制单位 11 1 4 研究结论 13 第二章第二章 市场分析及预测市场分析及预测 21 第一部分 玉米市场现状 供应及需求平衡分析 21 2 1 国际玉米供需形势分析 21 2 2 国内玉米供需数据 22 2 3 未来玉米市场分析预测 25 第二部分 粮油仓储物流现状及未来发展趋势 28 2 4 我国粮食仓储物流现状 28 2 5 国外现代粮食仓储物流状况 31 2 6 国家粮食仓储物流产业政策及项目支持 34 2 7 建设粮食仓储物流园区的战略意义 38 第三章第三章 建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容 40 3 1 设计依据 40 3 2 建设规模 40 3 3 主要建设内容 41 第四章第四章 建设方案建设方案 42 4 1 物流运输方案的选择 42 4 2 产品质量 技术标准 46 4 3 工艺技术流程 48 4 4 主要设备 50 4 5 其他辅助系统 61 第五章第五章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 67 5 1 厂址状况 67 5 2 区位条件 67 5 3 外围配套条件 68 5 4 社会经济条件 68 5 5 建设条件 68 2 第六章第六章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程 70 6 1 总图布置方案 70 6 2 主要构筑物 72 6 3 电子商务管理系统 73 6 4 质检中心 73 6 5 机电仪维修 74 6 6 电信 74 6 7 采暖通风 74 第七章第七章 节能措施节能措施 75 7 1 节能措施 75 7 2 计量措施 75 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 76 8 1 主要污染物来源 76 8 2 污染物排放标准 76 8 3 噪声的控制 76 8 4 烟尘治理 78 8 5 粉尘治理 79 8 6 环保投入 80 第九章第九章 劳动安全 工业卫生与消防劳动安全 工业卫生与消防 81 9 1 粉尘爆炸的预防 81 9 2 防火安全措施 82 9 3 消防系统 84 9 4 职业病危害及预防 85 第十章第十章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置 87 10 1 组织机构及工作制度 87 10 2 人力资源 87 10 3 人员培训 88 第十一章第十一章 项目实施进度安排项目实施进度安排 89 11 1 项目实施时期各阶段的进度安排建议 89 11 2 建议项目实施计划进度 89 第十二章第十二章 工程招标工程招标 90 第十三章第十三章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 92 13 1 编制说明 92 13 2 投资估算依据 92 3 13 3 建设投资估算 92 13 4 流动资金估算 93 13 5 项目总投资 93 13 6 投资指标 93 13 7 分年资金投入计划 93 13 8 资金筹措 94 第十四章第十四章 财务评价财务评价 95 14 1 财务评价原则 95 14 2 产品销售收入和销售税金及附加 95 14 3 总成本费用 95 14 4 利润估算及分析 96 14 5 财务现金流量分析 97 14 6 不确定性分析 97 14 7 评价结论 98 第十五章第十五章 风险评估风险评估 99 15 1 风险分析 99 15 2 风险对策 100 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 102 16 1 结论 102 16 2 建议 102 附 1 主要设备一览表 2 主要技术经济指标预测表 3 厂址区位图 4 X 粮油物流股份有限公司效果图 5 X 粮油物流股份有限公司企业营业执照等证件 复印件 6 2012 年中共中央 1 号文件 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保 障能力的若干意见 4 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目概况项目概况 1 1 1 项目名称 20 万吨粮食仓储物流工程项目 1 1 2 项目地址 X 镇物流园区 1 1 3 项目负责人 刘程 兼 1 1 4 项目承办单位概况 X 粮油物流股份有限公司位于新民市新柳街林园社区 是一家民营股 份制有限公司 公司注册资本金 1 亿元 公司法人 刘程 公司主要从事 粮食 农副产品 饲料产品的收购 存贮 批发及配货 公司将完全按照现代企业制度和市场经济的要求运行 具有灵活的经 营机制和管理体制 公司还将利用良好的融资平台和科技管理团队 为公 司拓展业务及新项目建设保驾护航 公司的经营理念是 尊重知识 珍爱人才 科技发展 回报社会 担当好 三农 企业 公司积极致力于粮油仓储物流产业 为农产品及粮 食深加工企业服务 实现跨越式发展 使 X 粮油物流成为国内粮油农副产 品物资交流领域的领先者 X 粮油物流股份有限公司拟在 X 镇物流园区投资设立 X 通辽 粮油 仓储物流有限公司 建设年仓储能力 20 万吨 可周转 100 万吨的 物流 基地 项目占地 200 亩 项目总投资 11509 万元 其中 固定资产投资 9000 万元 流动资金 2509 万元 1 1 5 主要股东简介 5 通辽新海粮贸有限公司成立于 2002 年 公司法人刘程 新海公司下 辖四个收储基地 扎鲁特旗前程公司 大连华飞粮贸公司 X 前程粮贸有 限公司 X 田程粮贸有限公司 四个粮食收储基地均位于粮食主产区 粮 源稳定而且粮质优良 2009 年玉米经营量 20 万吨 2010 年 26 万吨 2011 年 30 万吨 公司多次承担国家临储粮任务 公司在 2010 年被通辽市 农发行评为 AA 级信用企业 通辽新海经过多年的努力已经在同行业中享有了良好的声誉 并开辟 了自己独立的销售市场 已经形成了产销一条龙的模式 总仓储能力为 30 万吨 检化设备齐全 公司经营状况良好 在南方和北方的粮食销售市场 都占有一定的份额 有自己的独立包装 粮食质量严格把关 深受南方客 户的青睐 公司在广西 四川 江西等主要的玉米销售市场设立了多个直 销点 直接对南方市场进行销售 1 1 6 项目简介 X 通辽 粮油仓储物流有限公司占地 200 亩 仓储能力 20 万吨 年 周转能力 100 万吨 项目总投资约 11509 万元 其中 固定资产投资 9000 万元 流动资金 2509 万元 全部投资自筹解决 新建 20 个现代化粮食仓储 占地约 3 4 万平方米 另建 3 万平方米 的水泥货场 2 万平方米粮食堆场及 5000 平方米综合服务楼等 主要设备有 热风炉 烘干塔 通风机 提升机 地秤 谷冷机 吸 粮机 散粮倒运车 出仓机 温控系统及装车机等散粮接收 发放设施 购置 2 台 10 吨 小时链条炉排热风炉 3 座 300 吨 天烘干塔 并购置 各种车辆 10 余台等附属设备 6 项目建成后 可实现销售收入 21 71 亿元 上缴税金 2192 万元 创 造经济效益 2194 万元 增加就业 200 人 项目分二期投资 其中一期占地 100 亩 固定资产投资 6000 万元 建设仓储能力 10 万吨 年周转能力 50 万吨 实现销售收入 10 85 亿元 上缴税金 1066 万元 净利润 1009 万元 1 2 项目投资背景 必要性及发展规划项目投资背景 必要性及发展规划 1 2 1 项目投资背景 粮食是关系国计民生的重要商品和战略物资 保障粮食安全关系到国 家发展改革稳定的大局 发展粮食现代物流仓储 对提高我国粮食流通效 率 降低粮食流通成本 保障国家粮食安全供给和市场稳定具有十分重要 的意义 根据 国家十一五规划纲要 和 粮食现代物流发展规划 未来十 年要以科学发展观为指导 加快推广散粮运输方式 建立全国主要跨省散 粮物流通道 提高粮食物流组织化程度 实现主要跨省粮食物流通道的供 应链管理 形成便捷 高效 节约的现代化粮食物流体系 增强国家粮食 宏观调控能力 保障粮食生产及深加工产业的稳定发展 龙年伊始 中共中央 2012 年 1 号文件 关于加快推进农业科技创新 持续增强农产品供给保障能力的若干意见 中明确指出 为提高市场流 通效率 切实保障农产品稳定均衡供给 鼓励有条件的地方通过投资入股 产权置换 公建配套 回购回租等方式 建设一批非营利性农产品批发 零售市场 继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓储物流设施建设 支持拥有 7 全国性经营网络的供销合作社和邮政物流 粮食流通 大型商贸企业等参 与农产品批发市场 仓储物流体系的建设经营 X 粮油物流项目建设的战略意义主要体现在支持国家对粮食物流机制 的改革和农业产业化发展 按照中央 1 号文件和企业发展规划的要求建设 跨省粮食物流仓储供应链 通过现代粮油仓储物流系统的建立及功能完善 提高粮食市场流通效率 起到稳定粮食市场的供给 保障国家粮食安全 并建立现代粮食物流新业态 建设项目符合国家发展和改革委员会制定的 粮食现代物流发展规划 和 粮食现代物流项目管理暂行办法 发改经贸 2008 413 号 以及 国家粮食贮备项目建设规范 符合中央 1 号文件精神和国家农业产业政策 1 2 2 项目建设的必要性 本项目主要目的是利用东北地区地理优势 资源优势 物流优势和良 好的投资环境 建设现代化的大型粮食仓储设施 实现东北区域粮食生产 加工运输一体化 提高周转效率 为我国农业产业化做出贡献 项目投资的必要性 一是响应中央 1 号文件精神 促进我国农业产业 的发展 提高东北地区粮油市场运转效率 保障农产品稳定均衡增长 二 是集储吉林 黑龙江 X 等地区的部分粮油等战略物资 充分发挥地域自 然资源集中的优势 三是建设大型仓储设施 即承担部分国储粮收购任务 同时又起到稳定市场粮价 调剂市场供应的功能 四是整合社会运输资源 组建大物流运输公司 满足物流市场的需要 五是实现粮食物流信息资源 共享 六是实现铁路 公路 海运物流网络的平台建设 8 总之 建设 X 通辽 粮食仓储物流项目 意在承担部分国储任务 并开拓南北粮食物流运输大通道 满足粮食的合理流动和粮食加工业的需 求 稳定市场 实现粮油和物流资源信息共享 合理配置 并通过开拓海 外市场 增强抵御市场风险的能力 为公司创造良好的发展需求和广阔的 运营空间 按照中央 1 号文件 兴农促农 的指示精神 X 通辽 粮油仓储物 流项目的建设 为当地现代粮食仓储物流服务系统的发展建设提供了一个 良好的实践空间和示范场所 同时 通过投资入股 产权置换 公建配套 回购回租等方式 建设一批大宗农产品仓储物流设施政策协调模式与协调 渠道进行有益的尝试 对当地政府调整和制定大宗商品物流的政策及措施 促进现代农业产业化的发展 提供了一个良好的实践基地 1 2 3 项目的示范效应 1 可以促进当地农业的发展 项目辐射半径达到 100 公里 惠农 300 万户 可以解决当地就业问题 2 承担一部分国家储备粮库的功能 发挥保持市场粮食供应和粮食 价格稳定的作用 为国家粮食安全提供保障 3 发挥市场调剂功能 为农业生产资料流通提供一个公平交易的平 台 加快和促进当地农业产业化的步伐 4 提高粮油市场流通效率 切实保障农产品稳定均衡供给 加强农 产品流通设施建设 5 通过引进现代化的物流业态 借助物流园区的基础信息平台 建 立一个与城市发展互相配套 功能完善 设施齐全的物流集散地 可以促 9 进当地物流产业的发展 改善服务质量 提高运转效率 从而带动相关产 业的快速发展 6 通过实现 大市场 大仓储 大物流 大营销 的经营理念 企 业可以实现跳跃式发展并创造良好的经济和社会效益 1 2 4 项目的主要任务及原则 1 项目的主要任务 本项目的主要任务是利用当地现有的独特地理位置以及周边粮食产区 的资源优势 良好的交通基础条件和投资政策环境 建设年仓储 20 万吨 的大型现代化粮食仓储物流工业园区 项目总投资约 11509 万元 总占地 面积 200 亩 年周转量最大可达 100 万吨 按照 大市场 大仓储 大物流 大营销 的经营理念 公司以 产 业链 物流链 营销链 为依托 以市场为导向 拓宽营销渠道 广辟经 营门路 提升服务质量 创造经济效益 将 X 粮油仓储物流公司建成当地 最大的粮食仓储贸易中心 2 建设项目的原则 项目选址的原则 地理位置优越 交通顺畅便捷 资源储量丰富 建设成本合理 优惠政策扶持 基础条件完备 项目建设的原则 总体规划 统筹管理 规避风险 按照上述两个原则公司计划用 1 2 年时间建成 X 通辽 粮油仓储物 流工业园区 1 2 5 项目发展规划 10 X 通辽 粮油仓储物流有限公司首要实现的目标 按照国家发改委 现代粮食物流发展规划 和 粮食现代物流项目管理暂行办法 发改 经贸 2008 413 号 的要求 以及中央 1 号文件的 兴农促农 指示精 神 根据通辽 X 粮食物流园区农业产业及粮食物流总体功能的定位 在 X 粮油物流有限公司的直接领导和组织下 通过仓储基础设施建设和物流管 理系统建设 构建 X 通辽 粮油物流服务运作系统 通过东北不同地区 通辽 昌图 赤峰和通辽等 仓储功能与物流内容的不同组合 最终形 成 X 粮油仓储物流的三大服务运作功能平台 即区域物流信息中心 粮油 配送中心和道路联网运输中心 其次 X 通辽 粮油仓储物流有限公司还将利用当地特有条件 向 粮食深加工 农业养殖及畜牧业加工方向发展 延长产业链条 实现农业 产业化无缝对接和资源循环再利用 增大科技投入 提高产品附加值 创 造更高的经济效益和社会效益 1 3 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 本可行性研究报告由辽宁省轻工设计院有限公司负责编制 证书编号 工咨甲 10620070038 1 3 1 研究工作的依据和范围 1 研究工作的依据 1 技术服务协议书 2 拟建厂区的规划红线图及厂区平面图 3 X 粮油物流有限公司提供的主要技术资料 4 国家及行业的有关法律 法规 规章及政策 标准 11 2 研究工作的范围 1 总论 2 市场分析及预测 3 建设规模及主要建设内容 4 建设方案 5 建设条件与厂址选择 6 总图运输与公用工程 7 节能措施 8 环境影响评价 9 劳动安全 工业卫生与消防 10 组织机构及人力资源配置 11 项目实施进度安排 12 工程招标 13 投资估算与资金筹措 14 财务评价 15 风险评估 16 结论和建议 1 3 2 研究工作的概况 X 粮油物流股份有限公司为满足日趋增长的国内外市场的需求 进一 步抓住市场机遇和政策支持 于 2012 年 2 月正式委托我院进行可行性研 究 我院即组织专业人员会同公司人员对本项目进行了仔细研究并收集了 有关资料 编写可行性研究报告 12 1 4 研究结论研究结论 1 4 1 市场状况 分析及预测 1 粮食物流市场状况 近年来 我国粮食的仓储 运输 装卸 包装条件不断改善 2006 年 底全国粮食总库存 2 亿吨 完好仓容的利用率为 87 近期数据显示 中 央储备粮系统拥有 1380 多座国家粮食储备库 总仓容已高达 2 95 亿吨 但是从总的来看 我国粮食现代物流发展还比较落后 物流成本高 效率低 损耗大的问题仍很突出 一是仓储设施不能适应散粮接卸的需要 目前现有完好仓容中只有约 11 是适合粮食散装散卸的立筒仓 浅圆仓 其余 89 的平房仓不适应散粮接收发的需要 二是运输方式落后 目前全 国 85 的粮食采用传统的包粮运输方式 整个流通环节需要经过多次灌包 拆包 包装资材耗费大 抛洒损失多 掺混杂质情况严重 三是装卸自动 化水平低 绝大部分粮食的装卸仍采用传统肩挑背扛的人工搬倒装卸方式 目前 全国只有约 1 2 的粮库配备铁路散粮卸车设施 严重影响了铁路散 粮车在全国范围使用 四是组织化程度低 物流资源分散 粮食经营企业 数量多 规模小 产销脱节 难以形成规模效益 目前 东北地区粮食发 运人多 户年均发运量低 不能满足运输部门整列 整船发运的要求 影 响运输效率的提高 按照国家发改委 现代粮食物流发展规划 的要求 到 2015 年 初 步建成全国主要散粮物流通道和散粮物流节点 形成物流网络 基本实现 主要跨省粮食物流通道的散储 散运 散装 散卸和整个流通环节的供应 链管理 形成现代化的粮食物流体系 增强国家对粮食市场的应急调控能 13 力 2 粮食市场分析及预测 玉米是东北地区的主要农作物 也是我国粮食品种的大宗商品 是国 家重要的战略物资 因此 本项目粮食仓储的主要对象以玉米为主 主要 供给饲料加工 玉米深加工及零售等用户 目前全世界每年玉米种植 1 3 1 6 亿多公顷 总产量近 8 亿多吨 约 占全球粮食总产量的 35 主要产玉米的国家有美国 中国 巴西 阿根 廷 这四个国家的总产量约占全球总产量的 70 以上 其中美国 36 中 国 22 左右 来自中国饲料行业信息网 2010 2011 年度国内玉米产量为 18600 万 吨 较上年度增产 2000 万吨 总供给量 19735 万吨 比上年度减少 1500 万吨 进口量为 500 万吨 需求方面 国内玉米总需求量为 19700 万吨 较上年减少 900 万吨 主要原因是玉米价格高位运行 消费市场不旺造成 其中 饲料消费为 15400 万吨 比上年度减少 500 万吨 玉米深加工消费 3500 万吨 比上年 度减少 400 万吨 总体来看 2010 2011 年度国内玉米供需格局基本持平 年度库存量为 35 万吨 较上年减少 675 万吨 预计 2011 2012 年度玉米现货市场流通平均价格大约在 2000 2200 元 吨 具体的上涨空间仍要看未来市场因素变化而定 预计 2012 年全国粮食总流通量将增加到 2 6 亿吨 2015 年增加到 2 8 亿吨 其中跨省粮食流通量将由 2005 年的 1 2 亿吨 增加到 1 3 亿吨 和 1 4 亿吨 进出口量分别达到 4000 万吨和 4500 万吨 而东北地区粮食 14 流出通道流量预计 2012 年为 4600 万吨 2015 年达到 4900 万吨 3 产业政策分析 2012 年中央 1 号文件在 提高市场流通效率 切实保障农产品稳定均 衡供给 措施中指出 加强农产品流通设施建设 统筹规划全国农产品流 通设施布局 加快完善覆盖城乡的农产品流通网络 推进全国性 区域性 骨干农产品批发市场建设和改造 重点支持交易场所 电子结算 信息处 理 检验检测等设施建设 把农产品批发市场 城市社区菜市场 乡镇集 贸市场建设纳入土地利用总体规划和城乡建设规划 研究制定支持农产品 加工流通设施建设的用地政策 鼓励有条件的地方通过投资入股 产权置 换 公建配套 回购回租等方式 建设一批非营利性农产品批发 零售市 场 继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓储物流设施建设 支持拥有全国性 经营网络的供销合作社和邮政物流 粮食流通 大型商贸企业等参与农产 品批发市场 仓储物流体系的建设经营 加快发展鲜活农产品连锁配送物 流中心 支持建立一体化冷链物流体系 继续加强农村公路建设和管护 扶持产地农产品收集 加工 包装 贮存等配套设施建设 重点对农民专 业合作社建设初加工和贮藏设施予以补助 1 4 2 项目市场定位 X 粮油物流有限公司新建项目的主要内容包括玉米仓储建设 园区通 道建设和物流信息系统建设三大主要任务 项目市场定位 1 在东北地区建设若干个大型粮食仓储物流节点 集储东北三省一区的粮油物资 2 供应当地饲料及粮食加工用户 建 立全国运输网络 通过大型散装方式由大连 锦州 营口及山海关等海陆 15 运输线发往南方各省 3 承担一部分国家粮食储备任务 调剂市场供 应 保障粮食价格稳定和国家粮食安全 4 建立粮食电子交易和公共 服务信息平台 1 4 3 项目主要建设内容 1 建设现代化粮食仓储物流设施 X 通辽 粮油物流有限公司新建项目占地 200 亩 新建 20 个钢板仓 分 5 组 每个钢板仓直径 32 米 仓顶高 35 米 仓身高 25 米 装载 玉米 1 万吨 钢板仓 组 占地 3 4 万平方米 购置 2 台 10 吨 小时链条炉排热风炉 3 座 300 吨 天烘干塔 3 万平 方米的水泥敞蓬货场及 2 万平方米粮食晒场等 主要运输设备 建设与散粮车辆配套的铁路专用线 集装箱起重机 卸粮坑 吸粮机 散粮倒运车 出仓机 装车机等散粮接收 发放设施 项目建成投产后 可实现年仓储能力 20 万吨 周转 100 万吨 一期主要建设内容 占地 100 亩 新建 10 个钢板仓 购置 1 台 10 吨 小时热风炉 1 座 300 吨 天烘干塔 2 万平方米的水泥货场及 1 万平方 米粮食晒场等 实现年仓储能力 10 万吨 周转 50 万吨 2 新建综合信息及客户服务中心 配套新建市场综合管理楼 5000 平方米 为进场客户提供办税 资金 结算 工商 质检 邮电 网络信息等一系列综合服务的电子客服中心 3 建设全国信息及运营网络 16 以 X 粮油仓储物流为指挥枢纽 在通辽 通辽 赤峰 昌图设立四个 仓储物流子公司 通过在大连 营口 烟台 上海 广州等沿海城市分别 设立物流办事处及港口铁路编组站 保证粮食物流的正常运行 1 4 4 项目投资估算及资金来源 本项目总投资 11509 万元 其中固定资产总投资 9000 万元 流动资 金 2509 万元 项目建设期二年 固定资产总投资中 机器设备 6000 万元 建筑 2000 万元 设备安装 费用 800 万元 其它 200 万元 资金来源 全部自筹解决 1 4 5 主要技术经济指标 仓储 20 万吨周转 100 万吨能力主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 1 项目投入总资金万元 11509 30 1 1 其中 建设投资万元 9000 00 1 2 流动资金万元 2509 30 2 玉米周转量万吨 100 00 仓储能力 20 万吨 3 动力 3 1 其中 水万吨 0 25 3 2 电万 KWH 3000 00 3 3 煤炭万吨 0 75 4 员工人 200 5 工作日天 年 180 6 销售收入 含税 万元 217066 67 年平均 17 7 销售税金及附加万元 132 78 年平均 8 增值税万元 1327 81 年平均 9 总成本费用万元 214007 57 年平均 10 利润总额万元 2926 32 年平均 11 所得税万元 731 58 年平均 12 税后利润万元 2194 74 年平均 13 上缴税金万元 2192 17 年平均 14 利税总额万元 4386 91 年平均 15 投资利润率 19 07 16 投资利税率 38 12 17 资本收益率 19 07 18 总成本利润率 1 37 19 销售利润率 1 35 20 投资指标 20 1 百元销售收入占用总资金元 5 30 20 2 百元销售收入占用建设投资元 4 15 20 3 百元销售收入占用流动资金元 1 16 21 全员劳动生产率万元 人 1085 33 22 生产工人劳动生产万元 人 1240 38 23 盈亏平衡点 73 29 达产年份 24 投资回收期 税后 年 4 50 不含建设期 25 财务净现值 税后 万元 28642 46 i 8 26 财务内部收益率 税后 26 55 仓储 10 万吨周转 50 万吨能力主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 18 1 项目投入总资金万元 7257 05 1 1 其中 建设投资万元 6000 00 1 2 流动资金万元 1257 05 2 玉米周转量万吨 50 00 仓储能力 10 万吨 3 动力 3 1 其中 水万吨 0 13 3 2 电万 KWH 1500 00 3 3 煤炭万吨 0 38 4 员工人 100 5 工作日天 年 180 6 销售收入 含税 万元 108533 33 年平均 7 销售税金及附加万元 66 39 年平均 8 增值税万元 663 90 年平均 9 总成本费用万元 107121 41 年平均 10 利润总额万元 1345 53 年平均 11 所得税万元 336 38 年平均 12 税后利润万元 1009 15 年平均 13 上缴税金万元 1066 68 年平均 14 利税总额万元 2075 83 年平均 15 投资利润率 13 91 16 投资利税率 28 60 17 资本收益率 13 91 18 总成本利润率 1 26 19 销售利润率 1 24 20 投资指标 20 1 百元销售收入占用总资金元 6 69 20 2 百元销售收入占用建设投资元 5 53 20 3 百元销售收入占用流动资金元 1 16 19 21 全员劳动生产率万元 人 1085 33 22 生产工人劳动生产万元 人 1276 86 23 盈亏平衡点 76 92 达产年份 24 投资回收期 税后 年 5 55 不含建设期 25 财务净现值 税后 万元 138 41 i 8 26 财务内部收益率 税后 20 95 1 4 6 结论 根据中华人民共和国交通部 公路 水运建设项目可行性研究编制 办法 和国家计委 建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数 及其 他相关材料 本次研究中经济评价指标选用财务内部收益率 FIRR 财 务净现值 FNPV 静态投资回收期和投资利润率四项评价指标 根据计算 本建设项目的财务 税后 分析结果为 企业财务内部收 益率为 26 55 在基准收益率定为 8 的条件下 企业财务净现值为 28642 46 万元 企业投资利润率为 19 07 项目投资回收期为 4 5 年 计算结果表明 由于本项目具有一定的公益性 未来可能承担一部分 国储任务 其建设意义主要反映在支持和促进东北一区经济发展的社会效 益上 因而 X 粮油物流项目建设的直接财务效益并不高 投资利润率为 19 07 但根据目前国内成功的物流服务企业 10 以上的平均投资利润率 计算 企业年平均利润水平为 2195 万元 年均上缴税金将达到 2192 万元 经济和社会效益仍为可观 因此 X 通辽 粮油仓储物流园区项目建设具有较好的投资前景 可以完全能够保证投入资产的保值增值 具有较强的可操作性 实际上 20 X 通辽 粮油仓储物流项目的建设效益 并不是通过仓储物流开发建设 企业自身的赢利体现出来的 而是从 转变经济增长方式 即 新业态 的角度 通过创造良好的物流发展环境和培育现代物流新兴产业条件下取 得的整体经济利益 即可持续经济发展效益 为此 希望通辽市 X 镇政府及粮食物流园区相关部门能从经济发展 的整体高度 对粮食物流项目的实施提供宏观环境支持 明确仓储物流在 现代粮食物流开发和发展中的地位 抓紧落实中央 1 号文件的指示精神 落实优惠政策及保障措施 积极引导和培育市场需求 批准设立仓储物流 园区启动建设项目 兴农促农 充分发挥启动项目的示范效应 为地方农 业产业化的发展和经济振兴做出应有的贡献 X 粮油物流股份有限公司要对启动示范项目进行科学合理运作 建立 科学的建设发展机制 认真做好项目建设的前期准备工作 合理安排建设 时序及资金落实 建立风险防范机制 规避风险 新建项目即要创造良好 的经济效益 又要创造优良的社会效益 实现滚动发展 为造福当地人民 创造和谐社会做出应尽的义务 21 第二章第二章 市场分析及预测市场分析及预测 第一部分第一部分 玉米市场现状 供应及需求平衡分析玉米市场现状 供应及需求平衡分析 玉米是东北地区的主要农作物 也是我国粮食品种的大宗商品 是国 家重要的战略物资 因此 本项目粮食仓储的主要粮源以玉米为主 主要 供给饲料加工 玉米深加工及零售等用户 2 1 国际玉米供需形势分析国际玉米供需形势分析 目前全世界每年玉米种植 1 3 1 6 亿多公顷 总产量近 8 亿多吨 约 占全球粮食总产量的 35 主要产玉米的国家有美国 中国 巴西 阿根 廷 这四个国家的总产量约占全球总产量的 70 以上 其中美国 36 中 国 22 左右 世界玉米供需平衡表 单位 千吨 年度 收获面 积 期初库 存 产量 进口 量 总供应 量 出口 量 消费 量 消费 比 期末库 存 2002 200 3 137272151303 60307 2 7581883019376814 70321 7 20 27126976 2003 200 4 141927126976 62730 4 7659183087177289 72566 4 16 23105207 2004 200 5 145297105207 71554 5 7582289657477710 76486 8 19 17131706 2005 200 6 145535131706 69940 5 8051791162894041 78703 4 17 65124594 2006 200 7 149577124594 71345 1 9041792846294041 72435 2 15 20110069 2007 200 8 160534110069 79361 5 98489100217398614 87085 6 17 00131317 2008 200 9 158186131317 79783 1 82447101159584817 86408 7 18 92147508 2009 20115549214750881029884501041155898179021217 11139027 22 008 2010 201 1 158859139592 83237 6 86724105869289157 91761 4 17 03141078 从全球供需形势看 如果美国和中国二大主产玉米的大国都出现了供 应短缺 那么其他主产地区也不可出现恢复性和替代性的产量增长 主要 原因在于种植面积和规模有限 玉米现货的贸易赶不上价格的走高 后期 可供想象的空间非常广阔 从全球自金融危机以来 各国大量发行货币以 保持经济稳定 目前的资金投放量是 2007 年以来的数倍 这些资金进场 会推动价格出现放大性的走势 所以美盘玉米的上涨才只是冰山一角 后 期的价值将会更高 2 2 国内玉米供需数据国内玉米供需数据 首先 我们从今年国内玉米的产量形势来分析 2010 年国内东北玉米 主产区遭遇了严重的旱情影响 造成了减产 1000 万吨 国家粮油信息中 心预测当年的玉米产量为 1 66 亿吨 但是实际由于玉米的品质较低和容 重很差 实际的产量应该达不到 1 6 亿吨 今年 2011 国内东北玉米主 产天气良好 造成各地区玉米长势良好 出现了丰收的景象 其中以黑龙 江增产较大 大约增产 1500 2000 万吨 而华北地区及黄淮地区种植面积 与去年相同 产量也与去年大体持平 那么整体上国内增产大约在 2000 万吨 2011 年产量约为 1 86 亿吨 其次 在库存结构上 我们看到 2010 年国家为央企补贴 70 元收购玉 米 主要是运输补贴 其政策的倒置许多私营企业和民营企业不敢贸然进 入国内的玉米市场大量收购 对市场影响较大 这样国内的玉米又大量的 集中在了国储手中 2010 年国内的玉米无论是饲料用粮和深加工方面都比 23 2009 年大幅增加 所以国储通过多次拍卖 成交依然活跃 而且价格也是 节节走高 截止 2010 年 9 月底 国内的玉米库存量为 710 万吨 来自中国饲料行业信息网 2010 2011 年度国内玉米产量为 18600 万 吨 较上年度增产 2000 万吨 总供给量 19735 万吨 比上年度减少 1500 万吨 进口量为 500 万吨 需求方面 国内玉米总需求量为 19700 万吨 较上年减少 900 万吨 主要原因是玉米价格高位运行 消费市场不旺造成 其中 饲料消费为 15400 万吨 比上年度减少 500 万吨 玉米深加工消费 3500 万吨 比上年 度减少 400 万吨 总体来看 2010 2011 年度国内玉米供需格局基本持平 年度库存量为 35 万吨 较上年减少 675 万吨 中国玉米平衡表 单位 万吨 中国农业信息美国农业部 市场年度2008 20092009 20102010 20112008 20092009 20102010 2011 期初库存46704485701393953175302 产量186001660018600165901550016600 进口51505005130100 总供给232752123519735205342091722002 出口202020171520 饲料需求150001590015400107001090011100 工业消费量300039003500450047004900 食用600600600 种用及消耗170180180 内需总量187702058019680196801968016000 总需求187902060019700197001970016020 期末库存44857103535356012 库存使用比24 00 3 00 0 00 0 00 0 00 37 00 2009 2010 年度 全球金融危机的阴影渐行渐远 国内玉米行情也在 国家强势托市 历史性旱情 农户惜售 温和通胀的大背景下 上演了一 24 部强势的回归之旅 在中储粮历时 6 个月 2008 10 2009 04 收储玉米 竞拍供给市场 3500 万吨后 全国玉米价格每吨普涨 100 200 元 为后市 出现历史高点埋下了伏笔 2011 年国家扶持农业产业政策基本没有变化 宏观经济形势依然向好 但在全球债务危机 美元持续宽松政策的引导下 全球大宗商品价格猛涨 国内农资价格随行就市 加之劳动力成本增加 新粮价格也一路走高 2011 年玉米价格徘徊在 2100 元 吨左右 虽然玉米市场满足供应 但农户 惜售心态加剧 最高价格曾达到 2260 元 吨 成为历史经典 预计在今后 相当长的时间内玉米价格仍将保持稳定态势 东北三省一区是中国玉米的主产区 产量约占全国产量的 35 正常 年份总产量为 6000 万吨左右 而 2009 年东北地区由于播种期低温寡照 灌浆期缺墒少雨 生长期延后 因此 东北三省一区整体来看 共减产约 1086 万吨 在金融危机及当年粮食减产 市场玉米不断走低的情况下 国家在 2008 年 10 月开始实施了国家收储政策 其中玉米至 2009 年 2 月已储备 4000 万吨 由于国家采取大规模的托市 收储 调运使玉米市场保持了基 本稳定 玉米价格强势反弹 通过国家宏观调控政策的不断出台 我国玉 米市场已经逐渐转型为政策导向型市场 2010 年国家扶持农业产业政策基本没有变化 宏观经济全面向好 但 全国遭遇了春旱秋涝两季的恶劣天气及自然灾害后 东北三省一区的玉米 主产区又受到了一定的影响 2010 年玉米价格徘徊在 1800 元 吨左右 玉 米市场供应偏紧 农户惜售心态加剧 最高价格曾达到 2060 元 吨 成为 25 历史经典 因此 近期玉米大量进口已初露端倪 预计在今后相当长的时 间内玉米价格将保持稳步增长 综上所述 在国家 稳定 提高 调控 政策的主旨下 我国未来玉米 市场价格底部已有政策承接 在国内温和通胀的经济环境下 以及国外大 宗商品全面涨价的影响下 玉米价格将保持相对稳定 预计 2011 2012 年 度玉米现货市场流通平均价格大约在 2000 2200 元 吨 具体的上涨空间 仍要看未来市场因素变化而定 2 3 未来玉米市场分析预测未来玉米市场分析预测 2 3 1 供需平衡分析 2010 2011 年比上年增产 2000 万吨 虽然可以缓解一定的库存压力和 满足市场供应 但高昂的价格也会让国储徘徊止步 消费市场趋于平淡 因此 市场供需基本保持平衡 玉米市场不会有太大的波动 目前南方企业采购的多为华北和黄淮地区的玉米 而上述地区的产量 大约在 8000 万吨左右 从国内的消费量上来看 月消费量在 1700 1800 万 吨 只够维持 4 个月的消费量 也就是在春节期间华北和黄淮地区的玉米 将会消化殆尽 而东北的玉米一直都存在着运输的瓶颈问题 我们看到目 前美国玉米已经高出国内 400 600 元 吨的价格 国内玉米几乎没有下行 空间 那么东北玉米从总量上看可以维持国内到 9 月份的用量 但是也几 乎消化为零 而且东北的玉米不一定能够全部转化为流通量 对于现货企 业来说目前将是采购的难得的机会 2 3 2 市场环境分析 26 1 虽然产量增加 但玉米市场高位运行 虽然 2010 2011 年度国内 玉米增产已成定局 但由于种植成本 物流成本升高 农民惜售心态严重 玉米价格仍居高不下 在库存不足的情况下 我国玉米市场将会进入高价 时代 2 宏观政策 温和通胀转向全面通胀 中央经济工作会议提出 提高 宏观调控水平 保持经济平稳较快发展 要处理好保持经济平稳较快发展 调整经济结构 管理通胀预期的关系 可以看出 目前管理通胀预期已经 纳入中央经济工作之中 但保持农业增长 提高农民种粮积极性及保证农 民收益也是不可改变的 可以预见未来一年 全面通胀局面将持续更长一 段时间 3 竞争主体多元化 国家减少政策对市场的干预 2009 年以前市场 主要由中储粮一家独自承担国储粮任务 2009 年以后 国家为保证粮食市 场稳定 推进粮食市场改革 引入多个竞争主体 减少政策干涉 又相继 批准了二家国有企业进入国储粮经营范围 形成了中储粮 中粮和华粮三 家竞争态势 共同承担国储粮任务 目前 中央 1 号文件又提出通过投资 入股 产权置换 公建配套 回购回租等方式 建设一批非营利性农产品 批发 零售市场 继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓储物流设施建设 从 而在粮食收购和临储竞价销售方面保证了国内粮食价格的稳定 2 3 3 国家产业政策分析 1 宏观调控政策仍将继续 中央经济工作中会议的主基调仍是 继 续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策 这一时期及未来主要的 市场基调为温和通胀 27 2 拍卖政策猜想 国储拍卖的目的是满足市场供应 而不是打压市 场价格 在玉米现货价格整体抬高和供大于求的情况下 低价成交已无可 能 而且目前国储粮源存量有限 临储拍卖玉米已不可能 3 2012 年中央 1 号文件在提高市场流通效率 切实保障农产品稳定 均衡供给措施中指出 加强农产品流通设施建设 统筹规划全国农产品流 通设施布局 加快完善覆盖城乡的农产品流通网络 推进全国性 区域性 骨干农产品批发市场建设和改造 重点支持交易场所 电子结算 信息处 理 检验检测等设施建设 把农产品批发市场 城市社区菜市场 乡镇集 贸市场建设纳入土地利用总体规划和城乡建设规划 研究制定支持农产品 加工流通设施建设的用地政策 鼓励有条件的地方通过投资入股 产权置 换 公建配套 回购回租等方式 建设一批非营利性农产品批发 零售市 场 继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓储物流设施建设 支持拥有全国性 经营网络的供销合作社和邮政物流 粮食流通 大型商贸企业等参与农产 品批发市场 仓储物流体系的建设经营 加快发展鲜活农产品连锁配送物 流中心 支持建立一体化冷链物流体系 继续加强农村公路建设和管护 扶持产地农产品收集 加工 包装 贮存等配套设施建设 重点对农民专 业合作社建设初加工和贮藏设施予以补助 综上所述 大宗农产品引领商品上涨的时代已经来临 供需状况决定 了未来价格的上涨力度 2011 12 13 年度预计我国玉米市场最高价格区间 2200 2300 元 吨 最低价格区间 1900 2000 元 吨 平均价格区间为 2000 2200 元 吨 28 在产业政策上 国家仍把粮食发展作为国民经济发展的重中之重 在 今年 1 号文件中即将落实 23 项措施保障农业发展 解决农产品在生产 供给 流通 仓储等诸多环节中存在的问题 今年东北市场存在 增产幅度大 采购主体少 优质玉米多 惜售心 理强 等特点 由于临储价格低于市场主流 国储开秤面临困难 因此 国家在放空国储玉米的同时 现货玉米价格将保持平稳走势 第二部分第二部分 粮油仓储物流现状及未来发展趋势粮油仓储物流现状及未来发展趋势 2 4 我国粮食仓储物流现状我国粮食仓储物流现状 近年来 我国粮食的仓储 运输 装卸 包装条件不断改善 2003 年 利用世界银行贷款和国内配套资金在东北地区 长江沿线和西南地区 建设的粮食收纳库 中转库 港口库和散粮运输系统基本建成并投入运营 标志着我国粮食现代物流体系建设的起步 1998 年至 2003 年 国家投资 建成 1114 个 总仓容 5260 万吨的国家粮食储备库 粮食仓储条件大为改 善 技术水平明显提高 2006 年底全国粮食总库存 2 亿吨 完好仓容的利 用率为 87 近期数据显示 中央储备粮系统已拥有 1380 多座国家粮食 储备库 总仓容已高达 2 95 亿吨 目前我国粮食主要流向是东北的玉米 稻谷和大豆流向华东 华南和 华北地区 黄淮海的小麦流向华东 华南和西南地区 长江中下游的稻谷 流向华东 华南地区 2005 年东北地区流出粮食 含出口 约 5710 万吨 1140 亿斤 黄淮海地区流出小麦 1700 万吨 340 亿斤 长江中下 游地区流出稻谷 1700 万吨 340 亿斤 粮食运输主要以铁路 水路为主 29 分别占跨省运量的 48 不含铁海联运 和 42 公路运输占 10 东北地 区已基本形成以大连北良港为龙头的散粮运输框架 从产区到大连 营口 等港口的散粮年运输量达到近 2000 万吨 约占东北港口粮食外运量的 80 从总的情形看 我国粮食现代物流发展还比较落后 物流成本高 效 率低 损耗大的问题仍很突出 一是仓储设施不能适应散粮接卸的需要 目前现有完好仓容中只有约 11 是适合粮食散装散卸的立筒仓 浅圆仓 其余 89 的平房仓不适应散 粮接收发的需要 关内主产区交通枢纽地区和南方部分主销区 散粮中转 库容不足 二是运输方式落后 目前全国 85 的粮食采用传统的包装粮运输方式 粮食收购环节基本采用麻袋 塑料编织袋包装 在储存环节拆包散储 到 中转和运输环节又转为包装形态 散粮火车仅限于东北地区内部开行 散 粮汽车运输处于起步阶段 内河散粮船舶运输尚未起步 整个流通环节需 要经过多次灌包 拆包 包装材料耗费大 抛洒损失多 掺混杂质情况严 重 三是装卸自动化水平低 绝大部分粮食的装卸仍采用传统肩挑背扛的 人工搬倒装卸方式 目前 全国只有约 1 2 的粮库配备铁路散粮卸车设 施 严重影响了铁路散粮车在全国范围使用 四是组织化程度低 物流资源分散 粮食经营企业数量多 规模小 产销脱节 难以形成规模效益 30 五是信息交流不畅 电子交易及期货市场仅限于业内小部分范围 交 投不活跃 大部分交易场所不具备为进场客户提供办税 资金结算 工商 质检 邮电 网络信息等一系列综合服务的客服中心 还不能满足现代物 流管理的要求 六是缺少区域大型节点仓储 这也是造成粮食运输 包装成本降不下 来的主要原因 目前 东北地区粮食发运人多 户年均发运量低 不能满 足运输部门整列 整船发运的要求 影响运输效率的提高 我国物流管理存在的主要问题 1 物流活动分散 目前我国城市物流活动仍以企业分散的物流为主 专业化 规模化 社会化水平较低 市内工业企业中原材料和成品物流的 80 左右都是由企业自身或供应商来承担 由第三方物流企业承担的仅占 20 商业企业中的商品调动大部分也是