沙洋钢铁物流中心项目可行性研究报告(DOC 103页).doc

钢铁物流中心项目钢铁物流中心项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 20102010 年年 9 9 月月 1 1 目 录 1 概述 1 1 1 项目提出背景 1 1 2 项目概况1 1 3 可行性报告编制依据 2 1 4 可行性报告内容和范围2 2 项目建设的必要性 4 2 1 促进沙洋现代服务业与现代物流业的发展 4 2 2 促进沙洋城市发展 建设沙洋东大门5 2 3 建设现代港口 推动沙洋水运发展 5 2 4 促进沙洋现代制造业发展 改善沙洋产业结构与投资环境6 2 5 建立农副产品物流业 发展现代农业7 2 6 发展循环经济 形成沙洋工业生态循环体系9 2 7 促进沙洋场与物流的联动发展10 2 8 体现政府以人为本服务理念 11 3 市场分析 13 3 1 钢材市场14 3 1 1 需求市场物流分析15 3 1 2 供给市场物流分析18 3 1 3 钢材供求量分析18 3 1 4 沙洋现有市场特点20 3 1 5 沙洋周边需求市场分析21 3 1 6 沙洋钢铁物流中心钢材需求量预测22 2 2 3 2 废旧金属市场 23 3 2 1 总体环境23 3 2 2 废旧金属市场分析23 3 2 3 废旧金属市场供需分析24 3 3 其它物流需求市场25 3 3 1 生产资料物流25 3 3 2 生活资料物流26 3 3 3 特色农副产品物流27 4 沙洋钢铁物流中心发展定位 30 4 1 战略定位与发展思路 30 4 1 1 定位原则30 4 1 2 服务范围30 4 1 3 战略定位30 4 1 4 发展思路30 4 2 功能定位31 4 2 1 交易服务31 4 2 2 物流服务31 4 2 3 信息服务33 4 2 4 商务服务35 5 沙洋钢铁物流中心建设方案 38 5 1 建设内容38 5 1 1 港口作业区38 5 1 2 物流仓储区38 5 1 3 物流配载区39 3 3 5 1 4 综合服务区39 5 1 5 市场交易区40 5 2 建设规模40 5 3 总体布局41 5 4 建设发展策略 41 5 5 交通组织42 5 5 1 外部交通组织42 5 5 2 内部交通组织44 6 沙洋钢铁物流中心物流信息系统规划 46 6 1 规划原则46 6 2 信息系统功能需求分析46 6 3 信息系统目标定位48 6 4 信息系统结构框架49 6 4 1 用户层49 6 4 2 服务层50 6 4 3 数据层62 6 5 信息系统运营机制与管理模式63 6 6 信息系统建设实施方案64 7 环保 安全 公用工程 67 7 1 给排水系统规划67 7 1 1 给水系统67 7 1 2 排水系统68 7 2 供配电系统规划70 7 3 燃气系统规划 71 4 4 7 4 电信系统规划 72 7 5 消防系统规划 72 7 6 环保系统规划 73 8 组织结构与运行机制 76 8 1 组织结构76 8 2 劳动定员及培训77 8 3 运行机制78 9 项目建设进度 79 10 投资估算和资金筹措 80 10 1 投资估算范围80 10 2 投资估算依据80 10 3 项目建设投资规模估算 80 10 4 资金总额及资金筹措81 10 5 项目用款计划81 11 财务评价 82 11 1 评价依据 82 11 2 主要参数的确定 82 11 3 总成本费用估算 82 11 3 1 基础数据82 11 3 2 总成本费用估算83 11 4 经营收入和税金估算83 11 4 1 经营收入83 11 4 2 营业税金及附加84 5 5 11 5 利润分配和借款偿还84 11 5 1 利润分配84 11 5 2 借款偿还84 11 6 财务盈利能力及现金流量分析 84 11 6 1 财务盈利能力84 11 6 2 现金流量分析85 11 7 盈亏平衡点分析 85 11 8 项目财务敏感性分析85 11 9 财务评价分析86 11 9 1 经济指标和财务测算86 11 9 2 财务分析评价87 12 结论 88 1 概述 1 1 项目提出背景 制造业一直是三河地区经济发展的主要支柱之一 随着三河地区现 代制造业的发展与城市化进程的加快 对钢材等物资的需求量正逐 年增加 但三河地区 两头 在外的经济特点决定了要增强三河生 产制造企业的竞争力 迫切需要有高效 低成本的钢材流通体系作 支撑 需要通过现代发展服务业 来推进三河地区现代物流体系的 建设 作为三河地区的重要中心城市 沙洋还缺乏现代意义上的钢材流通 中心 现有的钢材交易市场在硬件设施 功能布局 服务功能 市 场配套等方面存在着不同程度的缺失 已经难以满足沙洋制造业和 房地产业发展的需求 同时 现有钢材交易市场主要位于湾溪河两 岸 随着湾溪河景观带的实施 金三角钢材交易市场面临着搬迁的 问题 因此 在沙洋亟需规划建设一个能满足钢材企业运作要求的具有现 代化基础设施条件 功能区域布局合理 服务功能完善和提供信息 化服务的钢材物流中心 一方面可以解决金三角钢材市场的搬迁问 题 满足客户对高层次物流服务的要求 另一方面也可以为沙洋的 废旧金属提供物流服务 弥补沙洋现有物流服务功能不足的缺陷 沙洋钢铁物流中心具有良好的区位 交通 土地 市场优势 可满 足钢材流通企业对钢材物流中心的选址条件 同时 在该物流中心 同步规划建设为沙洋及其周边地区提供生活资料与其它生产资料的 综合物流服务功能 可改变沙洋当前大型物流结点缺失的现状 全 2 2 面提升沙洋的物流服务水平 可有力地推进苏浙皖边界地区现代服 务业 制造业及城市化建设的发展 1 2 项目概况 项目名称 沙洋钢铁物流中心 承办单位 闽中钢铁物流有限公司 拟建地点 拟建的沙洋钢铁物流中心位于洋坊 详见附图 1 3 可行性报告编制依据 本次规划的主要依据有 交通部 关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见 2001 年 2 月 28 日 国家经贸委 铁道部 交通部 信息产业部 外经贸部和民航总局 联合 下发的 关于加快我国现代物流发展的若干建议 2001 年 3 月 2 日 国务院 综合交通网中长期发展规划 2007 年 10 月 国家发改委 商务部 交通部等九部委联合制定的 关于促进我国 现代 物流业发展的意见 2004 年 8 月 国家发改委颁布的 钢铁产业发展政策 2005 年 8 月 福建省现代物流业发展规划 2002 年 6 月 福建省委省政府关于加快发展现代服务业的若干政策 2005 年 8 月 三河市航道网规划研究 三河现代物流产业发展规划 2005 年 3 3 沙洋国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 沙洋历年统计年鉴 内河通航标准 2004 年 5 月 三河市沙洋钢铁物流中心建设市场分析报告 2009 年 7 月 1 4 可行性报告内容和范围 本可行性研究报告是对 沙洋钢铁物流中心 项目在建设必要性 市场分析 建设规模及布局 经济效益等诸方面的可行性研究 并 得出结论 研究范围包括 必要性分析 市场分析与市场定位 建设内容 建设规模与总体布局 信息系统规划 环保 安全与公用工程 组织机构和运行机制 项目建设进度 投资估算与资金筹措 财务评价 4 4 2 项目建设的必要性 2 1 促进沙洋现代服务业与现代物流业的发展 现代服务业的发达程度 是一个地区或城市综合竞争力的重要体现 之一 是现代化发展水平的重要标志 现代服务业包括了为工业企 业服务的生产性服务业 相对于工业化 城市化的快速发展 沙洋 地区的生产性服务业发展还很不充分 已经成为制约制造业发展的 瓶颈 加速发展现代服务业特别是生产性服务业 应围绕建设现代 制造业基地 充分发挥出服务业在工业增长 结构调整和消费升级 中的巨大作用 应努力实现制造业与服务业发展的互动双赢 这种 选择是沙洋赢得经济发展新优势的必然结果 加快生产性服务行业发展的主要内容之一是加速发展现代物流业 为此 三河市政府为了促进现代物流业的发展 于 2005 年颁发了 三河市现代物流发展规划 制定了三河市现代物流业发展的优惠 政策和保障措施 同时 将三河现代物流业发展功能定位为 海峡 西岸闽西北现代物流中心城市 2005 年 沙洋加快发展现代服务 业实施纲要 提出 加大物流资源整合 推动工业企业物流业务外 包 培育第三方物流 有步骤 有重点地引进国内外知名现代物流 企业 推动本土物流企业与其开展多种形式的合作 催生一批具有 先进理念 掌握现代物流技术的本土现代物流企业 沙洋国民经 济和社会发展 十一五 规划纲要 中明确表明 在 十一五 期 间 依托向蒲高速铁路 泉厦高速公路和沙溪河三条运输主干道 逐步建设一个物流园区 三个物流中心 两个物流站 从而形成多 种层次 快捷准时 经济合理的社会化 专业化现代物流业 5 5 沙洋现代物流发展规划 中确定的沙洋钢铁物流中心原位于沙洋 城南 随着沙洋城市的快速发展 在沙洋城北已经没有适合物流 中心选址的位置 而本项目规划的物流中心位于沙洋城南 紧靠洋 坊 具有良好的土地利用资源 与原选址相关约 5 公里 有 105 国 道相连 更重要的是现有的位置可充分利用沙溪河的水运资源和 105 国道的公路运输资源进行建设 具有更加优越的区位条件 更 可利用码头资源为沙洋城区和沙洋周边县市提供钢材的物流服务 该物流中心的建设有利于降低沙洋及周边地区生产制造企业 房地 产企业等的物流成本 增强企业的竞争力 2 2 促进沙洋城市发展 建设沙洋东大门 按照 沙洋国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 到 2020 年 沙洋将成为 中等城市规模 中心城市功能 山水城市风格 的生 态小吃旅游城和工贸市 城市化率也将达到 69 依据近期和远景 规划 沙洋的城市功能将进一步完善 城市规模将进一步拓展 城 市美化水平将进一步提升 与周边城市的商贸 文化 信息的交流 也会日渐频繁 进出沙洋的各大出入口的城市化水平直接影响着沙 洋的整体形象 打造生态旅游小吃城和工贸城市的对外 窗口 提 升沙洋的投资环境 是沙洋城市发展的重要内容之一 沙洋钢铁物流中心位于沙洋东部 处于城乡结合部 距城区只有千 米之遥 北靠沙溪河 南依 105 国道 是沙洋对外交流的东大门 也是沙洋与外界进行物流 人流 商流等活动的一个重要窗口 沙 洋钢铁物流中心规划范围及周边的土地功能结构包括农业用地 工 业用地 居住用地等多种土地使用 周边的建筑设施都比较简陋 6 6 道路两侧的绿化和美化程度低 周边的商贸企业和制造企业的建设 规模小 美化程度低 这些都影响了沙洋东大门的形象 随着沙洋 钢铁物流中心的建成 周边地区的土地功能结构将得到调整 规划 区域道路两侧的建筑也将得到美化 与钢材 废旧金属流通相关的 企业将向此集聚 企业的规模和档次也将随之提升 餐饮 休闲 娱乐等配套服务业也会应运而生 从而推动沙洋东大门地区第三产 业的发展 顺应沙洋向 生态旅游小吃城和工贸城市 发展的趋势 符合城市建设发展的需要 2 3 建设现代港口 推动沙洋航运发展 目前沙洋的港口 码头的建设须经交通 水利部门许可 但都只是 从专业技术方面进行控制 无法解决随意建设 盲目建设和低水平 建设的问题 直接导致港池 码头建设分散 布局混乱 规模偏小 技术含量低的不良现象的发生 而且造成重复投资 岸线利用的巨 大浪费 更重要的是这种经营模式没有形成专业化 规模化和标准 化的经营模式 无法充分利用沙洋丰富而潜力巨大的水运资源 同 时还会直接影响相关产业的发展 尤其是与钢材 建材等大宗运输 货物相关的产业 这些产业原本主要依靠廉价水路运输进行原料和 产品的运输 但由于沙洋的港池偏小 无法进行大吨位船舶的通行 并且相当部分的制造企业对沙洋的现有港口的管理模式表示质疑 担心企业生产的产品在港口的装卸搬运和仓储的过程中造成不必要 的损伤 因此 有相当一部分的制造企业宁愿出高价运费进行公路 运输 也不选择水路运输 这势必造成企业的竞争力的下降 而且 也不利于沙洋水运的发展 7 7 沙洋钢铁物流中心规划位于沙洋城区东郊 位于沙溪河与戴埠河交 汇处 与 105 国道毗邻 水陆交通十分便利 港口紧靠三级航道的 沙溪河 可以保证 1000 吨级船舶通行 沙洋钢铁物流中心港口的建 设 将提升沙洋港口的作业能力 提高沙洋水运资源的利用率 2 4 促进沙洋现代制造业发展 改善沙洋产业结构与投资环境 从产业结构和布局来看 不同层面的城市要形成不同的分工协作体 系 制造业在沙洋经济发展中一直处于主导地位 全市制造业对全 市 GDP 的贡献份额达 47 0 制造业增加值占到全市工业增加值的 80 8 沙洋国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 中明确提 出 以增强资助创新能力和推进新型工业为目标 实施 工业强 市 战略 重点培育三大产业群 1 以强化竞争优势为重点 巩 固 深化和提高以饲料机械 汽车配件与工程机械 炼钢炼铁 金 属压延和输变电设备为主的机械产业群 2 以采用新技术 新工 艺 新材料为突破口 提升以纺织 食品和旅游产品加工的轻纺产 业群 3 以提高经济效益和加快结构优化升级为核心 积极发展电 子电器 生物制剂 精细化工和环保设备为主的新兴产业群 逐步 建成八大制造业基地 1 输变电设备制造业基地 2 饲料及工程 机械制造基地 3 电子信息设备及机电一体化设备制造基地 4 新型材料制造基地 5 生物医药及精细化工生产基地 6 金属冶 炼和加工基地 7 食品工业基地 8 纺织服装基地 随着制造企业向制造业基地的集聚 沙洋在实施 工业强市 的过 程中将不得不面临一些亟待解决的问题 一方面 制造业尤其是机 械制造行业是钢材消耗的主要行业之一 在沙洋现代制造业的大发 8 8 展过程中 必然带来作为主要基础原材料的钢材的需求量的逐年攀 升 但是沙洋的钢材产量十分有限 2004 年的钢材产量仅 88 76 万 吨 生铁产量 66 38 万吨 并且部分钢铁直接销往沙洋以外地区 沙洋的钢铁生产量无法满足沙洋的钢材需求量 根据沙洋主要钢材 消耗制造企业的估计 沙洋目前的年钢材需求量在 300 万吨以上 因此 沙洋所用钢材大部分需从外地引入 这也说明沙洋地区建设 大型现代化的钢材流通中心有巨大的需求基础 另一方面 无论是发展传统制造产业 还是发展高新技术产业 都 离不开基础产业和现代物流业的同步发展 只有现代物流业支撑的 制造业 才有可能成为真正的现代制造业 不然只是一个加工厂而 已 因此 沙洋大力发展制造业的同时 面临着生产性服务行业缺 乏的困境 沙洋钢铁物流中心的规划正是以此为发展契机 规划建设占地约 600 亩的钢材物流中心 不仅可基本满足沙洋地区的钢材交易需求 更重要的是为钢材经销商提供了交易 装卸 储存 流通加工 配 送等物流服务平台 也为生产制造企业实现物流外包 降低生产企 业成本创造了条件 2 5 建立农副产品物流业 发展现代农业 沙洋围绕 农业增效 农民增收 目标 积极推动农业产业结构调 整 农业经济平稳发展 基础地位不断稳固 在推进农业产业化经 营 促进农产品加工向深度和广度进军的过程中 组织培育了一大 批农业产业化 龙头 加工企业和 龙头 流通市场 其中天目湖 啤酒有限公司 茧丝绸集团公司 溧华保健食品有限公司等企业被 9 9 评为省 市级龙头企业 年加工产值近 10 亿元 丰富的农副产品资源需要一个强大而稳定的物流平台作为依托 将 这种先天优势转化为沙洋新的经济增长极 然而 沙洋目前还没有 一个完整的农副产品物流体系 这也制约了沙洋现代农业的发展 中国现代农产品物流发展战略研究专题研讨会 指出 我国水果 蔬菜等农副产品在采摘 运输 储存等物流环节上的损失率在 25 30 左右 也就是说 1 4 强的水果蔬菜等农副产品在物流环节 中被消耗掉了 在运输途中腐烂的水果蔬菜每年有 3 7 万吨 而发 达国家的果蔬损失率则控制在 5 以下 产生如此严重损失的一个主 要原因是我国的农产品物流是以常温物流或自然物流形式为主 农 产品在物流过程中的损失很大 而发达国家尤其美国的水果蔬菜产 品可以一直处于采后生理需要的低温状态并形成一条冷链 田间采 后预冷 冷库 冷藏车运输 批发站冷库 超市冷柜 消费者冰箱 水果蔬菜在物流环节的损耗率仅有 1 2 对比之下 让人触目惊心 建立沙洋农副产品物流体系要注意几个问题 一是建立健全农副产 品产业供应链 尤其加强横向供应链的发展 减少农副产品在供应 链各个环节中的滞留和耗损 二是农副产品运输一般属于大宗散杂 货物运输 尽可能降低运输成本是物流体系发展的症结 三是强化 物流技术的运用与开发 主要针对运销保鲜技术的运用 通过以上分析可知 沙洋农副产品应在流通渠道 运输成本 保鲜 技术等各方面进行改造和建设 同时考虑到大部分农副产品属于低 附加值产品 仓储 运输 装卸搬运等物流成本应尽可能降低 因 此在选择农副产品供应链结点时应充分考虑以上几种因素的影响 1010 沙洋钢铁物流中心地处城乡结合处 既有较低的仓储成本 又便于 对沙洋主城区进行城市配送 更主要的是沙洋钢铁物流中心具有强 大而便利的公水联运 可大大降低农副产品运输成本 提高农副产 品运输能力 并且在物流中心内部设有冷冻冷藏仓库 加强农副产 品仓储质量和水平 随着物流中心的建成并运作 沙洋农副产品物 流体系也将以该结点而拓展 逐步形成一条完整的农副产品供应链 全面提升沙洋现代农业水平 2 6 发展循环经济 形成沙洋工业生态循环体系 发展循环经济在宏观层面上 要求对产业结构和布局进行调整 将 循环经济的发展理念贯穿于经济社会发展各领域 各环节 建立全 社会的资源循环利用体系 在减量化基础上实现资源的高效利用和 循环利用 沙洋国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 也对循 环经济提出了宏观层面的要求 其中包括 培育促进循环经济发展 的生态产业链 并以企业和工业园区为重点 还要给予相关配套政 策的支持和保障 除了在宏观层面上的引导 发展循环经济在微观层面上 要求企业 节约消耗 提高资源利用效率 对生产过程中产生的废物进行综合 利用 根据资源条件和产业布局 合理延长产业链 促进产业间的 共生组合 根据沙洋实际可以考虑建立一条如图 2 1 所示的冶金行 业生态循环系统 从而推动沙洋循环经济的发展 铁矿石等原料废弃物利用的固态物回收利用系统钢铁成品生产 图 2 1 冶金行业生态循环系统 目前 沙洋作为福建省的废钢回收基地已有 120 个废旧金属回收网 1111 点 并且已有一个稳定的回收渠道 主要废旧金属来源于沙洋本市 和周边的各县市如广德 宣城和郞溪等地区 更重要的是沙洋已有 以申特钢厂 三元钢厂 新光制钢厂为主的废钢炼钢厂 年处理废 钢在 6 万吨以上 虽然沙洋已经有了在废钢回收和处理方面的优势 但是没有形成一条完整的工业生态循环体系 其中 主要的原因在 于缺少产业间的共生组合 尤其缺乏一个支撑废钢的回收平台和为 废钢炼钢企业提供废钢原料的物流运作平台 铁矿石等原料供应企业炼钢厂 溧溧阳阳物物流流中中心心 废金属回收市场制制造造企企业业 建建筑筑企企业业 溧溧阳阳物物流流中中心心 图 2 2 沙洋冶金行业生态循环系统 沙洋钢铁物流中心的建设可在沙洋冶金行业生态循环系统中发 挥衔接纽带作用 图 2 2 中虚线链条表示从铁矿石等原料到钢铁成 品生产的过程 其中物流中心主要提供公水联运和仓储 配送等物 流服务 实线循环链条主要表示从钢铁成品生产到废旧金属回收利 用的系统 其中物流中心为炼钢企业提供公水联运的物流服务以及 为废旧金属回收企业提供加工 仓储 配送和信息等物流服务 2 7 促进沙洋场与物流的联动发展 市场与物流并不是孤立的 而是相辅相成 相互促进 联动发展 这已为大量的实际案例所明证 在市场和物流的联动发展过程中 它们不仅仅体现各自发展的支撑性和拉动性 更为重要的是 通过 彼此的相互渗透和融合 使得在自身的发展的同时 促进对方发展 而在市场和物流发展的同时 又可以支撑和促进其他相关产业的发 展 进而促进区域经济的大发展 这也是一个系统论的基本观点 按照系统动力学理论 可建立图 2 3 所示和系统反馈关系 1212 交交易易市市场场发发展展水水平平 现现代代物物流流业业发发展展水水平平 物物流流成成本本 物物流流需需求求 客客户户服服务务水水平平 制制造造企企业业发发展展水水平平 建建筑筑企企业业发发展展水水平平 商商贸贸企企业业发发展展水水平平 市市场场需需求求量量 经经济济效效益益物物流流需需求求量量 商商品品供供给给效效率率 内部循环链内部循环链 外部循环链 废废金金属属回回收收企企业业 发发展展水水平平 相相关关企企业业发发展展水水平平 图 2 3 物流与市场关系图 图 2 3 中外部循环链体现了市场与物流的关系 物流需求和物流成 本联系这两个主体 市场为物流中心带来大量的物流需求 同时物 流中心为市场带来了物流成本的优势 相互促进 共同繁荣 内部 循环链中随着制造企业 建筑企业 商贸企业 废旧金属回收企业 和其他相关企业发展 产生大量商品需求 随着需求量的不断放大 促使对钢材 废旧金属等市场进行有步骤地 有计划地的投入 通 过规模的扩大来适应前者的要求 促进了市场的发展 同时物流中 心的发展 为制造企业 建筑企业 商贸企业和其他相关企业提供 良好的物流服务 提高商品供应效率 从而促进各个产业的良性发 展 最终促进区域经济的大发展 2 8 体现政府以人为本服务理念 规划建设沙洋钢铁物流中心不仅仅是为了达到政府完善其服务职能 的目的 更重要的是通过建设物流中心为企业或者市场解决好亟待 处理的问题 1 相关企业面临的问题 首先 从现实情况看 一方面相关企业面临重新选址或者仓库外迁 的选择 市区的金三角钢材市场和钢材经营散户正面临着搬迁的问 题 同时 沙洋绝大部分的废旧金属回收经营业主面临经营成本过 高的困境 希望将分散在沙洋的 120 余家的废旧金属回收站进行整 合优化 集中经营 另一方面 企业需要利用廉价水运提升企业竞 争力 沙洋的大多数制造企业 尤其是钢材加工和炼钢企业由于没 1313 有港口码头等配套的装卸搬运基础设施为其服务 使得大部分企业 无法就近利用沙洋广大水域廉价的水力运输优势 而不得不采取高 价的公路运输 而物流成本的上升 减少了企业利润 降低了企业 的竞争优势 使企业在激烈的市场上处于劣势 不利于企业的长期 发展 因此 沙洋急需建立一个可为之提供服务的物流基础设施平 台 2 政府 以人为本 的体现 政府职能之一是对企业 市场等进行宏观管理 并且为其发展提供 必要的发展环境和服务 从而实现区域社会经济的协调发展 规划建设沙洋钢铁物流中心 将原有分散的 杂乱的市场资源和物 流资源进行整合 一方面 优化了城市布局 同时又具备了充足的 市场供给和优良的物流服务优势 这些都为招商引资创造了良好的 投资环境 另一方面 通过沙洋钢铁物流中心的市场规律作用 可 使政府获得更多信息 更方便地实施宏观调控职能 而且工商 税 务 金融 运政等政府职能部门入驻物流中心 既方便了为企业提 供服务 又便于这些部门进行行业管理 可以看出 规划建设沙洋钢铁物流中心 对企业来说 不仅解决了 企业发展难题 而且使企业提升了竞争力 提供了长足发展的空间 对政府来说 方便了政府进行宏观管理和服务 创造了良好的投资 环境 更重要的是沙洋钢铁物流中心的建成将带来众多的就业岗位 对社会稳定和提高人民生活水平 有着不可低估的作用 1414 3 市场分析 沙洋钢铁物流中心主要服务的货种是钢材 废旧金属 主要的服务 客户是制造企业 房地产企业和废品回收企业 根据 中国物流发 展报告 2004 2005 对物流需求市场的分析 工商企业和生产制 造企业的物流执行主体情况如图 3 1 图 3 2 所示 27 62 11 第三方 公司自理 供货方 图 3 1 商业企业物流执行主体 27 18 55 全部自理 全部第三方 部分自理 图 3 2 生产制造企业物流执行主体 沙洋工商企业的物流执行情况基本与全国的一致 工商企业物流自 理比重过大 一方面与企业的经营观念有一定的关系 另一方面也 与沙洋物流业发展的滞后直接相关 3 1 钢材市场 沙洋是具有典型的 两头 在外的经济特点 即市场在外 货源在 外 在对沙洋的机械制造企业 金属加工企业和钢材生产企业的调 研走访中 发现有以下特点 一方面 沙洋大部分的钢材需求企业 主要的进货源是大型炼钢企业和大型钢材市场所在的地区 如山西 山东 武汉 上海 马鞍山等地区 范围很广 遍布全国大部分地 区 只有少部分制造企业的钢材来源于沙洋本市 另一方面 沙洋 的钢材生产企业 主要是轧钢厂 生产的产品主要销售地区是沙洋 以外的各大中城市 部分产品出口到国外 因此 沙洋这一经济特 点决定了要增强沙洋生产制造企业的竞争力 迫切需要有高效 低 1515 成本的钢材流通体系作支撑 需要通过现代发展服务业 来推进沙 洋现代物流体系的建设 表 3 1 钢材供需企业进出货品流向 企业名称进货地销往地 沙洋力士汽车配件制造有限 公司 上海南京 山东等地区 福建上齿汽车齿轮有限公司南京 上海南京等地区 福建国强镀锌实业有限公司 华东地区 60 其它地区 40 河北 山东 河南 沙洋正昌集团南京 马鞍山华东地区乃至全国范围 沙洋鹏程钢结构有限公司马鞍山 宝钢华东地区 需 求 企 业沙洋昆仑钢管有限公司全国上海 南京等地区 福建盛昌钢铁有限公司 山西 40 山 东 武汉 国外 80 浙江 福 建 供 给 企 业 沙洋巨力轧钢厂山东 山西等地区 上海 南京 无锡 杭州 宁波 安徽 山东 3 1 1 需求市场物流分析 2005 年沙洋国内生产总值 GDP 178 2 亿元 比去年增长 20 3 其中 第二产业增加值 99 4 亿元 比去年增长 23 6 随着第二产业的持续蓬勃发展 钢材的主要需求企业 制造企业和 房地产企业对钢材和物流的需求也发生了显著的变化 制造企业 2005 年完成工业总产值 365 亿元 增长 30 3 完成工业增加值 1616 84 2 亿元 增长 25 占全市 GDP 的 47 3 2005 年全市销售收 入超 500 万元的规模工业企业有 336 家 比上年增加 49 家 规模工 业完成产值 279 亿元 产品销售收入 261 亿元 利税总额 23 亿元 分别比上年增长 37 3 39 4 36 5 2005 年销售收入超亿元 的工业企业有 48 家 比上年增加 10 家 其中超 20 亿元的企业 2 家 上上电缆 23 25 亿元 福建申特钢铁 20 55 亿元 超 10 亿元企 业 2 家 华朋变压器 17 54 亿元 福建国强 14 55 亿元 主要工业 产品产量如表 3 2 表 3 2 2005 年主要工业产品产量 产品名称计量单位2004 年产量比上年增减 发电量万千瓦时3777914 4 服装万件157532 3 生铁万吨98 0152 钢材万吨77 23 8 7 电力电缆千米3655923 4 通讯电缆千米312786 8 变压器万千伏安281920 3 饲料机械台548269 5 资料来源 沙洋统计年鉴 2006 由表 3 2 可以看出 沙洋在轴承制造 饲料机械制造 钢材深 加工等方面具有较强的产业基础和竞争力 在 沙洋国民经济和社 会发展 十一五 规划纲要 中明确提出以增强自主创新能力和推 进新型工业化为目标 实施 工业强市 战略 建设以强化竞争优 势为重点 巩固 深化和提高以饲料机械 汽车配件与工程机械 1717 炼钢炼铁 金属压延和输变电设备为主的机械产业群 机械产业群 的发展离不开对钢材等基础原材料的需求 机械工业一直是钢材消 耗大户之一 当前 沙洋大多数制造业企业仍然采用 大而全 小而全 的经营 模式 尤其是机械制造业企业 目前 众多机械制造企业的钢材等 原材料的进入都是批量运输 然后按照精确的尺寸进行深加工 如 压平 焊接 裁剪 电镀 涂漆等 制成零部件 钢结构等 最后 进行零部件组装 组成产成品 这样的操作流程虽然易于企业管理 控制 但却给企业带来巨大的投资和资源浪费 一方面 企业生产 所需零部件多种多样 要完全或者部分做到自己加工零部件 对加 工设备 人员等的资金投入巨大 而且设备生产能力较小 功能不 全 另一方面 单个企业生产能力有限 不能充分发挥设备的生产 能力 减缓了折旧速度 造成资源浪费 但是 对于钢材加工配送 中心等第三方物流企业来说 则可以根据制造业企业所规定的尺寸 结构 强度以及颜色等进行流通加工 由于采用专业化 大型化 功能全的机械加工设备 可为多个企业进行流通加工和即时配送 达到规模经营 既降低企业经营成本 又降低制造业企业的生产成 本 因此 沙洋制造业企业改变传统经营模式 变自营物流为外包 物流 接受专业化的物流服务是大势所趋 是企业在激烈的市场竞 争中生存的必然选择 房地产企业 随着城市化进程的发展和城乡一体化的推进 沙洋房地产业开发总 量迅猛上升 市场需求活跃 2005 年房地产开发呈现建设规模持续 扩张 市场销售依旧旺盛 全市建安企业施工面积达 510 万平方米 1818 比上年增长 67 5 2005 年全市建设企业完成施工产值 76 6 亿元 比上年增长 22 5 沙洋国民经济和社会发展 十一五 规划纲 要 中提出 沙洋城市发展的目标是生态旅游城市和边界工贸城市 为了完成此目标必须加快构建城市基础设施体系 深入实施大交通 战略 推进园林绿化和工业园区的建设工程 房地产业对砂石 水泥 钢材等建材消耗量极大 据不完全估计 每平方米的建筑面积中约含有钢材 100 千克 关于中国钢铁总量 平衡关系的探讨 依此估计 2005 年沙洋房地产消耗钢材量在 51 万吨 同时 沙洋市政公用设施等基础设施投资建设对钢材 水泥 的消耗所占比例仍然很大 据估计每万元建安产值消耗钢材 0 25 吨 按此计算 2005 年沙洋市政公用设施建设消耗钢材 19 15 万吨 因 此 在未来几年内 沙洋仅城市建设部分 对钢材需求量就十分巨 大 然而 随着城市建设步伐的加大 钢材加工所产生的噪音 废水等 对城市人居环境产生了严重的负面影响 同时 大批量的材料运输 不仅造成了城市道路损坏 而且对城市的交通环境产生了严重影响 随着城市化进程的加快其影响将更加突出 钢筋 钢板和钢管等钢 材的流通加工配送业的发展 可有力地改变这种状况 为沙洋创造 优美的生活环境 现代建筑工程中钢筋混凝土结构是广泛采用的结构之一 并广泛应用 于各种建筑工程 建筑用钢筋规格形状复杂 批量运进的钢筋原料 往往不能直接在工程上使用 一般需要根据建筑设计图纸要求经过 一定工艺过程的加工 目前主要采用人力或半机械化方式来进行加 工 加工地点主要在施工工地现场进行加工 由于所使用的钢筋加 1919 工机械的技术性能 自动化程度和加工能力较低 严重地制约了建 筑施工现代化水平的提高 给施工管理带来很大的麻烦 并且这种 加工方式具有劳动强度大 加工质量难以控制 加工效率底 材料 和能源浪费高 加工成本高 安全隐患多 占地大 噪音大等缺点 而钢筋加工配送中心 采用专业化的流通加工 由专业成套机械设 备将盘条或直条钢筋经过一定的流通加工 如盘条钢筋矫直 剪切 棒材钢筋定尺剪切 钢筋弯曲成型 钢筋网片成型 钢筋接头机械 连接加工 钢筋笼 柱等大型预制钢筋件成型等 加工成钢筋成品 后供应给工程现场进行安装 这种钢筋加工方式可以代替传统的使 用人工和半机械化设备在工地现场加工的方式 具有降低加工成本 提高生产效率 提高加工质量 减少钢筋浪费 加快施工进度 降 低能耗 降低劳动强度等特点 例如在施工场地月加工 3000 吨钢筋 需要 100 个左右的人工 而在专业化流通加工中心只需 10 个左右生 产人员 同时 钢筋商品化加工配送以市场化运作为理念 引入先进技术设 备进行规模化加工 具有巨大的发展空间 建筑企业用户和加工企 业之间建立契约关系 实现钢筋的商品化专业配送 是建筑业的一 个必然发展方向 这也是在国外早已广为采用的经营方式 目前沙洋还没有专业化的钢筋加工配送企业 随着沙洋房地产开发 速度的加快和基础设施投入力度的加大 钢筋等商品化加工配送必 能取得长足发展 2020 3 1 2 供给市场物流分析 沙洋主要的钢材供应企业是轧钢企业 2005 年主营业务收入 500 万 元以上的轧钢企业约为 40 家 同年沙洋的生铁产量 98 01 万吨 钢 材产量 77 23 万吨 随着以沙洋申特钢铁有限公司为代表的沙洋五 大规模以上炼钢企业的建成并投产 沙洋的钢材的供给量将进一步 增多 根据沙洋有关专业人士估计 沙洋钢材生产量将在 450 500 万吨之间 除了少部分钢材满足沙洋本市的钢材需求 大部分的钢 材将销往全国各地乃至国外 沙洋的炼钢制钢企业的物流模式 主要是自营模式和自我组织运输 模式 极个别企业采用外包模式 在运输方式的选择上主要以公路 运输为主 水路运输为辅的货品运输方式 部分企业采用公铁联运 利用沙洋附近的三河火车站和南京火车站进行货品的周转 除了少 数企业利用自身港口 码头直接采用水路运输以外 公水联运模式 并没有被广泛采用 水路运输应该是运输钢材等大宗货品的第一选 择 原因很明了 其一是水路运输费用低廉 其二是水路运输的货 运量大 其三是水运污染少 耗能低 符合可持续发展的需要 但 是钢材生产厂商反映虽然沙洋的水系发达 水运发展比较快 但是 港口 码头的装卸能力和船舶载重量十分有限而且管理模式也比较 混乱 对成品钢材的质量缺少安全保证 对货品的送货时间也缺少 一定程度的保障 钢材生产厂商出于对港口的管理的担心 主要采 用公路运输或者自建港口进行管理运输 造成了企业不必要的物流 成本负担 除了在运输方式的存在问题 钢材生产企业的物流运作 模式也主要采用自营模式和自我组织的模式 并没有将运输 配送 等物流服务外包给第三方物流企业 一方面是企业出于方便的考虑 2121 另一方面主要是沙洋缺少功能健全 运输有力 仓储安全的物流企 业 3 1 3 钢材供求量分析 由于 2005 年的部分相关数据缺失 主要以 2004 年的相关数据 作为依据 预测 2010 年和 2020 年两个目标年的钢材需求量 需求量计算 方法一 根据中国钢铁工业协会所给出的国内生产总值 GDP 与钢材需求量 之间的关系模型 52 3732 290 05836 55 10yxx 2005 年沙洋的国内生产总值 GDP 为 178 2 亿元 从而换算出沙 洋的钢材年需求量为 310 万吨 方法二 通过对沙洋部分钢材供求企业的调查分析 按照相同主营企业的现 价工业总产值进行类比 估算沙洋的钢材需求和供给总量 表 3 3 钢材供需企业 2004 年钢材供需量 企业名称钢材需求 或供应量 单位 万吨 现价工业总产值 单位 千万元 沙洋力士汽车配件制造有限公 司 0 74 0 福建上齿汽车齿轮有限公司1 210 沙洋正昌集团1 22 69 福建国强镀锌实业有限公司60104 2222 沙洋鹏程钢结构有限公司3 52 58 沙洋昆仑钢管有限公司1 21 0 福建盛昌钢铁有限公司85 7 沙洋巨力轧钢厂32 6 根据表 3 3 按照不同类别制造企业钢材需求量与现价工业总产值 的不同相关度进行分析推算 取汽车配件制造企业的钢材需求量与 现价工业总产值之间的比例为 1 6 5 机械制造企业的钢材需求量 与现价工业总产值之间的比例为 1 1 8 金属加工企业的钢材需求 量与现价工业总产值之间的比例为 1 1 3 根据 2006 年沙洋统计年鉴 所给出的数据 对全部国有及主营业 务收入 500 万元以上工业企业进行统计 按照不同类别制造企业钢 材需求量与现价工业总产值之间的关系选取的比例 计算出沙洋 2005 年制造企业钢材的年需求量约为 262 万吨 表 3 4 制造企业钢材需求量计算表 企业现价工业总产值 千万 元 比例钢材需求量 万吨 汽车配件制造企 业 431 6 57 机械制造企业1851 1 8103 金属加工企业2001 1 3154 合计 262 2323 2005 年沙洋全市建安企业施工面积达 510 万平方米 根据 关于中 国钢铁总量平衡关系的探讨 所给出的换算关系 每平方米的建筑 面积中约含有钢材 100 千克 依此估计 2004 年沙洋房地产消耗钢 材量在 51 0 万吨 同时 沙洋市政公用设施等基础设施投资建设对 钢材 水泥的消耗所占比例仍然很大 据估计每万元建安产值消耗 钢材 0 25 吨 按此计算 2004 年沙洋市政公用设施建设共消耗钢 材 19 15 万吨 合计 2004 年房地产企业钢材需求量是 71 万吨 综上所述 利用方法二计算得 2004 年沙洋钢材需求量 333 万吨 结合两种方法 对两个结果施加不同权数 方法一的权数为 0 4 方法二的权数为 0 6 计算得到沙洋 2004 年的钢材需求量 323 8 万 吨 约为 320 万吨 供给量计算 根据表 3 4 选取钢材生产企业的钢材供应量与现价工业总产值的 比例为 1 1 3 经推算 2005 年沙洋的钢铁生产总量约是 460 万吨 表 3 5 钢材产量计算表 企业现价工业总产值 千万 元 比例钢铁生产量 万吨 钢铁生产企 业 5991 1 3460 3 1 4 沙洋现有市场特点 通过对沙洋原有钢材市场和部分经销商的调研 可以发现 目前的 钢材交易市场大致有以下特点 集中度小 经销商较为分散 市场 2424 规模相对较小 主要集中在金三角钢材市场 交易的钢材种类和数 量有限 业务主要以零售为主 现有钢材市场内部功能 区域规划 配套设施不完善 硬件条件较差 交通设施 交易设施 办公条件 仓储条件简陋 场地紧张 不能完全满足经营户的需要 由于经销 商相对分散 市场交易量变化很大 钢材流向多元化 对沙洋地区 钢材年交易总量较难做出判断 与国内大型钢材市场相比 沙洋现有的钢材市场呈现的特征有 首 先 规模过小 经营户少 交易量低 上海松江钢铁城占地 16 万平 方米 入驻企业可达 1200 家 预计年交易量 800 万吨 华南 国际 物流钢铁交易中心占地 25 万平方米 入驻企业可达 800 家 储货量 150 万吨 年产加工钢铁能力达 240 万吨 湖南钢材大市场占地 780 亩 入驻企业可达 300 多家 年吞吐能力 600 万吨 因此 钢材市 场规划规模要充分考虑未来发展要求 吸引更多的钢材生产企业入 驻 进而产生更大的经济效益 其次 规划起点低 功能不健全 上海松江钢铁城内将建成构件成型车间 卷板开平车间 线材拉丝 车间 实行原材料加工 构件成型 仓储 配送 销售 售后服务 等一条龙运作 并开设担保公司 为企业提供注册 项目报批 融 资经营等服务 同时为客户提供信息资源 物流平台 产品认证 金融支持 信息共享 物流服务 品牌展览等项目服务 华南 国际 物 流钢铁交易中心提供电子钢铁交易 电子合同交易和现代物流等服 务 湖南钢材大市场提供现代物流服务 随着钢材市场的发展和完 善 单纯商流的钢材市场已经不适应市场的发展 取而代之的是将 商流 信息流 资金流和物流融合统一的钢材市场的运作模式 这 种模式已经越来越受到政府和企业的青睐 也是现有沙洋现有钢材 2525 市场必须改进的地方 3 1 5 沙洋周边需求市场分析 沙洋周边的市 县 有 洋坊 金坛 溧水 高淳和宣城等地区 其中洋坊 金坛 溧水 高淳与沙洋同属福建省 处于长江三角洲 经济区内 其经济模式具有相同或相似的特点 即 两头 在外的 经济特点 并且在南京都市圈和苏锡常都市圈两大经济区的推动下 经济一直保持强劲的增长势头 其生产总值相对保持较高 第二产 业的增加值占生产总值的比重相近 工业在第二产业的生产总值的 比例也相对较高 表 3 6 列出了洋坊 金坛 溧水 高淳和宣城等 六市县的国内生产总值 表 3 6 2005 年六市县国内生产总值 第二产业增加值及相关比例 市 县 名 称 国内生产总值 单位 亿元 洋坊363 金坛147 高淳92 溧水84 沙洋178 宣城260 根据上面中国钢铁工业协会给出的关系模型 可估算出 2005 年洋坊 2626 金坛 溧水 高淳 宣城的钢材需求量 如表 3 7 所示 沙洋周边 地区 2005 年的钢材年需求量是 2095 万吨 表 3 7 沙洋及周边地区的钢材需求量 市 县 名称国内生产总值 单位 亿元 钢材需求量 万 吨 洋坊3631070 金坛147230 高淳92110 溧水8495 宣城251590 合计 2095 3 1 6 沙洋钢铁物流中心钢材需求量预测 根据上面中国钢铁工业协会给出的关系模型 结合沙洋本市的钢材 需求量预测结果 对沙洋周边地区及沙洋钢铁物流中心的交易量进 行预测 预测沙洋周边地区钢材年需求量平均增长 10 其中 2010 2015 的电子交易量预计将分别占其年钢材需求量的 30 和 40 同时考 虑到沙洋钢铁物流中心的服务范围以及物流中心建设初期的影响力 通过类比国内同规模钢材市场和钢材物流中心的交易量 预计到规 划年份 沙洋钢铁物流中心钢材年交易量占沙洋全市钢材需求量为 50 占周边地区钢材需求量为 20 经计算得到沙洋钢铁物流中 心钢材的年交易量 如表 3 8 表 3 8 沙洋钢铁物流中心钢材年交易量预测 单位 万吨 2727 预测年份2010 年2015 年 沙洋钢材需求量510830 周边地区钢材需求量33705430 现货交易 量 530980沙洋钢铁物流中心 钢材年交易量 电子交易 量 230250 3 2 废旧金属市场 3 2 1 总体环境 目前 我国有色金属再生资源主要来自于国外进口和国内回收两大 块 其中国外进口占到 2 3 而且还在增加 我国已成为世界上进 口再生资源最多的国家 中国金属市场的每一次波动都给整个国际 市场造成直接的影响 与此同时 在我国沿海地区形成的废旧金属 集散地和加工利用基地已成为全球规模最大 从业人数最多的区域 我国黑色金属再生资源中主要是废钢铁资源的回收 十五 期 间我国的钢产量先后突破了 2 亿吨和 3 亿吨大关 年消耗废钢达 5000 6000 万吨 这期间我国的废钢铁资源紧缺 每年缺口 1000 万吨左右靠进口解决 根据 2004 2005 年的钢铁市场情况和废钢消 耗的市场价格分析 对 十一五 期间 2006 2010 年 的废钢 资源及消耗情况进行预测 预计 2006 2007 年废钢资源仍然紧缺 2008 年起废钢资源紧缺状况可望逐年好转 2004 年我国废钢铁资源 总量 6178 万吨 其中 钢铁企业内部回收废钢铁 1700 万吨 社会 2828 采购废钢 3300 万吨 2005 年我国废钢资源总量约为 6800 万吨 其 中 钢铁企业回收废钢 1890 万吨 社会回收废钢 3800 万吨 随着 冶金行业对炼钢原料的需求越来越大 废钢铁资源的回收利用已经 被各部门各行业重视 废钢市场也焕发出前所未有的生机 3 2 2 废旧金属市场分析 沙洋原设有两个废旧金属主营公司 原计委下属的回收公司与供销 合作社下属的回收公司 这两家回收主营公司当时只有销售权没有 收购权 主营公司下辖 120 个废旧金属回收站 这些回收站只有收 购权没有销售权 分布于整个沙洋 其中溧城镇较为集中 有 60 余 家 改制后 主营公司下辖的收购点已经自主经营 在调研走访的 过程中发现 绝大多数的经营场地布置混乱 回收的钢管 钢板等 钢