用户后台v3.2.1.doc

我加助手用户后台v3.2.1文档版本修改人日期修改内容V3.2.1徐虹灿11月2日确定文档V3.2.1徐虹灿11月16日CRM内容仅保留线索板块，其他这个版本暂时不做；员工导入、考勤导出模板更新概述CRM模块新增线索板块登陆、注册、忘记密码及相关功能修改，新增加入团队功能其他板块部分修改：新增个人考勤记录导出功能，申请审批部分内容修改一、线索相关操作及显示规则同客户，转换为客户操作相关规则见线索详情 线索分类规则全部线索：我的线索+权限部门(包含子级部门)所有人负责的线索；非部门权限人无第二项我的线索：负责人是我的线索；1、新建线索 填写规则（类似客户）负责人默认创建人，不能修改；必填项：客户名称、联系人姓名，其他为选填；客户名称最多可输入50字，达到上限后无法再输入，一行显示不完向左缩进；线索状态默认已选择未处理，下拉可进行选择修改（未处理、已联系、关闭）；联系人姓名最多可输入20字，达到上限后无法再输入；联系人手机/电话最多可输入20字，只支持数字、+、-，达到上限后无法再输入；联系人职位最多可输入20字，达到上限后无法再输入；所在行业可选一个（互联网、金融、房地产、建筑、高科技、广告传媒、制造、零售、餐饮、物流、咨询、教育、服务业、政府、非盈利机构、其他）所在地区由省、市两个字段构成，选择了34个省中的一个后，点击市选择框才会出现选项，否则选项置空详细地址最多可输入50字，达到上限后无法再输入；线索备注最多可输入2000字，达到上限后无法再输入；其他操作规则及创建提示同新建客户2、批量导入线索操作同批量导入客户线索导入模板 导入失败提示格式“客户名称“失败，原因：”提示语“提示语客户名称/联系人姓名未填写；“字段“填写不符合规范；举例三国集团失败，原因：所在行业填写不符合规范 默认负责人为导入操作人线索状态未填写时默认自动填充未处理，填写不符合选项的报错3、线索条件搜索操作同客户条件搜索 搜索相关规则搜索条件填写规则同新建线索填写规则客户名称模糊匹配搜索范围为线索分类显示范围4、线索详情相关操作同客户详情页面 转换为客户相关规则点击转换为客户弹出确定框：是否将线索转化为客户；确定后从线索列表消失，在客户列表显示，动态和资料保留；线索可以重名，当线索转化为客户时判断客户是否已存在，若已存在toast提示：已存在相同名称的客户；线索数量不限制，若转化为客户时，判断该人负责的客户数量是否已达上限，达到上限toast提示：操作失败，您负责的客户数量已达上限；转化为客户时，客户负责人为转化操作人，线索负责人及部门CRM权限人可以将线索转化为客户；线索转化为客户时生成两条客户日志：从线索转化为客户：XXX（该客户的创建时间默认为转化操作的时间，客户状态默认为初步沟通，级别默认为小型客户）；创建联系人：XXX；批量操作转换为客户时，先判断权限，要求操作人必须对选择的所有线索具有转换为客户操作的权限，否则操作失败，在页面上方toast提示：操作失败，请确认转换为客户操作权限；再判断是否存在同名客户，存在则提示：操作失败，已存在相同名称的客户；还需要判断是否未超过客户上限设置，超过上限则提示：操作失败，您负责的客户数量已达上限； 动态显示规则同客户线索详情页动态包括：线索跟进动态（写跟进的条数）、新建线索（1条）、修改负责人（每修改1条）、修改线索状态（每修改1条）、修改客户名称（每修改1条）标签分类：客户跟进的标签，显示写跟进时选择的标签（含客户端快速记录）；其他动态的标签（如新建线索）统一标签为：线索日志；操作动态正文标签写跟进跟进内容（含图片、位置信息等）拜访记录/电话记录/邮件记录/消息记录/快速记录新建线索新建了线索：客户名称线索日志修改负责人将线索负责人修改为：负责人姓名线索日志修改线索状态将线索状态修改为：线索状态线索日志修改客户名称将客户名称修改为：客户名称线索日志 资料修改规则可修改项：客户名称、线索状态、负责人、所在行业、所在地区、详细地址、线索备注、联系人姓名、联系人手机、联系人电话、联系人职位、其他同机会二、登录及相关修改1、登陆修改登录账号支持手机号码和邮箱，修改文字提示2、忘记密码修改忘记密码分三步，第一步输入账号后，根据账号格式，确定是通过手机找回密码还是通过邮箱找回若输入的为邮箱地址，则找回密码的流程及界面保持不变若输入的账号为手机号码，则按上图的流程找回密码，验证码发送参照之前；重置密码界面，若手机账号属于多个团队，则需选择修改密码所在的团队，若只有一个团队则默认选中，不可修改；两种格式账号重置密码均改为只需要输入一次，点击密码输入框后面的眼睛图标，明文显示输入的密码；3、注册修改点击申请加入团队，进入对应界面注册改为只能通过手机号码进行团队注册，大致流程不变，还是分四步第一步，要输入邮箱的位置改为输入手机号码，增加验证码功能；第二步，手机验证同忘记密码；第三步，减少用户填写的字段，密码设置改为只输入一次，同忘记密码账号字段同时复制到手机字段；一个手机号可以注册多个团队；4、加入团队申请加入团队分三步第一步，输入团队ID，唯一确定要申请加入的团队第二步，输入需要加入该团队的账号并设置密码、团队中姓名，其中账号支持手机和邮箱格式若账号已存在该团队中，弹窗提示：该账号已在该团队中，请直接登录；若账号正在审核中，弹窗提示：该账号已申请过加入该团队中，等待管理员审核；第三步，点击返回回到主页5、其他相关修改 组织架构中全部成员列表增加邮箱字段字段排列顺序：姓名、账号、职位、手机、固定电话、邮箱、操作 管理员新增员工修改字段位置调整如上图，账号必须填写手机号码，初始密码为必填，原手机字段换成邮箱添加成员成功后，账号字段同时复制到手机字段 管理员编辑员工资料字段位置调整如上图，账号字段不可编辑，增加邮箱字段 个人设置页面新增账号字段，该字段不可编辑相关位置进行了调整，邮箱字段可编辑 批量导入修改添加初始密码字段，模板更新为导入后，账号字段同时复制到手机字段；三、其他修