金华市汽车产业集群发展战略规划.doc

金金 华华 市市 汽汽 车车 产产 业业 集集 群群 发发 展展 战战 略略 规规 划划 国国务务院院发发展研究中心企展研究中心企业业研究所研究所 2009 年年 12 月月 I 62 课题领导 刘世锦 国务院发展研究中心副主任 陈昆忠 金华市市长 陈小洪 国务院发展研究中心企业所所长 金中梁 金华市副市长 应炳兴 金华市经济委员会主任 吴晓波 浙江大学管理学院常务副院长 课题协调 李志能 国务院发展研究中心企业所研究室副主任 肖庆文 国务院发展研究中心企业所研究室副主任 方意军 金华市经济委员会 综合处副处长 课题组成员 张永伟 国务院发展研究中心副研究员 袁东明 国务院发展研究中心副研究员 亓长东 国务院发展研究中心副研究员 项安波 国务院发展研究中心副研究员 周 燕 国务院发展研究中心副研究员 刘景江 浙江大学管理学院副教授 窦 伟 浙江大学管理学院博士生 姜雁斌 浙江大学管理学院博士生 周浩军 浙江大学管理学院博士生 II 62 论证专家 仇保兴建设部副部长 张小虞中国机械工业联合会副会长 张志宏科技部高新司司长 王富昌工信部装备工业司副司长 卢 希工信部产业政策司副司长 胡 群工信部产业政策司处长 孙逢春北京理工大学副校长 陈全世清华大学汽车研究所所长 张洪庆中国汽车工程学会理事长 刘庆钧中国汽车工程学会理事 李庆文中国汽车报社社长 申崇明中国汽车文化委员会会长 陈东升中国汽车流通协会秘书长 田亚梅中国汽车零部件工业公司副总裁 于昕旻中国汽车工业技术经济信息研究所总工程师 付连学中国汽车技术研究中心北京工作部主任 凌梓桓中国高科技校车委员会主任 目目 录录 概要概要 1 一 国际 国内汽车产业发展趋势一 国际 国内汽车产业发展趋势 3 一 全球汽车产业重心正在逐步向中国转移 3 二 本土汽车企业实力不断上升 5 三 新能源汽车发展面临历史性跨越机遇 6 四 产业布局趋于集中 零部件生产日益专业化 9 二 金华市汽车产业基础二 金华市汽车产业基础 11 一 汽车产业初具规模 在省内占重要地位 11 二 整车错位发展 车型齐全 细分市场占较高份额 12 三 零部件专业化 规模化发展 集群效应初步显现 13 四 金华汽车产业集群发展面临新的机遇与挑战 14 三 指导思想 发展思路及发展目标三 指导思想 发展思路及发展目标 18 一 指导思想 18 二 发展思路 18 三 发展目标 20 四 产业发展重点四 产业发展重点 23 一 市场做细 份额做大 发展 特色整车 23 二 产品做专 系列做全 发展 专长零部件 30 三 近期纳入规划的企业重点投资项目和技术改造项目 37 五 支撑体系和配套措施五 支撑体系和配套措施 51 一 形成政策引导和扶持体系 51 二 设立汽车产业发展基金 完善公共服务平台建设 52 三 支持行业协会发展 促进产业联盟形成 53 四 完善保障体系 不断优化投资软环境 54 附件一 国际金融危机背景下的汽车产业 56 附件二 浙江省和金华市汽车及零部件产业现状 72 附件三 金华市政府 关于加快汽车产业发展的若干意见 107 1 62 概要概要 金融危机之后 全球汽车产业格局发生调整 产业重心正逐步 向中国等新兴国家转移 2009 年 国内汽车销量高速增长 成为全 球汽车市场的一大亮点 中国汽车产业正处于产业生命周期的高速 成长阶段 跨国公司产能和技术加速向中国转移 本土汽车企业实 力也在不断上升 我国汽车零部件产业具有明显的比较优势 生产 日益专业化 产业布局趋于集中 我国新能源汽车发展面临历史性 跨越机遇 金华汽车产业近年来发展迅速 初具规模 已成为浙江省重要 的汽车整车和零部件生产基地 金华汽车产业有自己鲜明特色 坚 持走差异化发展道路 高起点 高品位 精准切入细分市场 充分 发挥后发优势 整车错位发展 车型齐全 细分市场占较高份额 零部件专业化 规模化发展 集群效应显现 金华汽车产业后发优 势明显 机遇大于挑战 金华汽车进一步发展的总体思路是 继续实施差异化发展战略 坚持细分市场高端起步的策略 走 特色 专长 的路子 围绕 汽车产业链 无中生有 有中做优 优中做强 实现整车和零部 件联动发展 重点发展 特色整车 产业和 专长零部件 产业 支持相关服务业发展 打造国内特色整车基地和能够快速响应全球 配套市场的专业化 规模化汽车零部件产业集群 坚持企业自主发 展和承接产业转移相结合 既要扶持本地龙头企业 又要加大对外 2 62 招商力度 优化要素配置 促进产业集群发展 在土地资源相对充 裕的区域加快产业布局 总体目标是 到 2015 年 产业总规模由目前的 500 亿元提高 到 1800 2000 亿元 从业人员由 20 万人提高到 50 万人以上 使汽 车成为金华第一龙头产业 产业发展重点包括 特色整车 方面 市场做细 份额做大 一是依托优势企业 做大 做强现有优势产品 包括豪华客车 高 端经济型轿车 休闲娱乐特种车 专用车 高端重卡等 二是抓住 产业发展机遇 培育新的增长点 重点是开发适用 新型纯电动汽 车 专长零部件 方面 产品做专 系列做全 一是重点发展基于 金属加工工艺的 精铸精加 零部件 包括汽车轮毂 发动机 变 速器 电机 车身等 二是配套发展其他优势零部件 包括内饰件 橡胶件 塑料件等 进一步完善支撑体系 切实落实配套措施 形成政策引导和扶 持体系 抓紧落实 用好已出台的各项政策 并积极探索新的政策 突破 设立汽车产业发展基金 完善公共服务平台建设 支持行业 协会发展 促进产业联盟形成 完善保障体系 不断优化投资软环 境 3 62 一 国际 国内汽车产业发展趋势一 国际 国内汽车产业发展趋势 汽车产业是众多发达国家和新兴发展国家的支柱产业 产业链 长 关联度高 就业面广 消费拉动大 金融危机之后 全球汽车 产业格局发生调整 产业重心正逐步向中国等新兴国家转移 一 全球汽 一 全球汽车产业车产业重心正在逐步向中国重心正在逐步向中国转转移移 1 中国成为最大的汽车市场和制造基地 中国成为最大的汽车市场和制造基地 国内汽车销量高速增长 成为全球汽车市场的一大亮点 国内汽车销量高速增长 成为全球汽车市场的一大亮点 2008 年我国汽车销量达到 938 万辆 同比增长 6 7 2009 年 1 11 月 国内汽车产销量达 1220 万辆 同比增长 41 同期美国汽车产销量 不足 900 万辆 我国汽车全年产销量将突破 1300 万辆 超过美国成 为全球第一大汽车市场已成定局 中国汽车产业正处于产业生命周期的高速成长阶段 中国汽车产业正处于产业生命周期的高速成长阶段 2009 年我 国汽车整车产销量首次突破千万规模 远远超过预期 基于对我国 所处工业化 城市化发展阶段和人均 GDP 增长的判断 预计到 2020 年前 国内年汽车需求量还将翻一番 达到 2100 多万辆 到 2030 年前需求量将突破 3000 万辆 同时 随着全球汽车产业重心 向中国转移 我国汽车整车和零部件出口都会大幅增加 未来 10 15 年是我国汽车产业腾飞的关键阶段 我国汽车产业面临快速 发展的战略机遇期 4 62 表 1 1 中国中长期汽车需求量保守预测 单位 万辆 2015 年2020 年2025 年2030 年 汽车1484218425463243 轿车840137816642204 客车315436465541 货车329370417498 数据来源 国务院发展研究中心产业研究部 2 跨国公司产能和技术加速向中国转移 跨国公司产能和技术加速向中国转移 跨国公司纷纷在中国扩大产能 跨国公司纷纷在中国扩大产能 2009 年 大众 通用 福特 本田 丰田 日产 戴姆勒 宝马等国际主要车企纷纷在中国扩大 产能 博世 德尔福 博格华纳 日本电装等国际主要汽车零部件 供应商也纷纷加大在华的投资力度 目前 奥迪在中国的产能已从 10 万辆提高到 20 万辆 长安福特马自达的产能已增加到 60 万辆 中国成为跨国公司在全球市场上的亮点 2009 年 1 月 通用在华 合资企业销量达到创纪录的 129 万辆 同比增长 55 6 对通用全 球业务提供了重大支持 大众汽车在中国大陆和香港地区的销量也 达到创纪录的 106 万辆 同比增长 37 超过去年全年销量 跨国公司产业转移层次和技术水平不断提高 跨国公司产业转移层次和技术水平不断提高 全球汽车产业专 业化分工的深化和全球化采购的扩展 逐步打破了传统汽车产业区 域化集群围绕核心整车企业的发展模式 中国本土市场巨大的发展 前景 低成本产品的生产优势 以及全球化采购的深化 促使全球 主要整车和零部件企业积极向中国转移产能 目前 跨国公司产业 转移的规模越来越大 层次越来越高 转移模式也向区域化集群式 发展 通用汽车在上海成立了中国科学研究院 计划未来 5 年推出 5 62 30 款针对中国市场的新车型 包括混合动力车和纯电动车 福特正 把亚太总部从泰国搬迁到上海 计划把最好的产品和技术引进到中 国 2010 年 将在中国推出福特 EcoBoost 新动力技术以及其他一系 列先进的绿色节能技术 2009 年 长春奥迪 全数字化 新总装车 间的投产 成为奥迪全球三大高档车制造基地中设备最先进的基地 将于 2012 年投产的长安福特马自达重庆新工厂 将采用高度柔性化 的全自动生产线和先进的节能环保工艺 达到全球领先的制造水平 二 本土汽 二 本土汽车车企企业实业实力不断上升力不断上升 1 整车企业市场份额不断提高 整车企业市场份额不断提高 本土整车企业市场份额显著提高 发展处于战略机遇期 本土整车企业市场份额显著提高 发展处于战略机遇期 2009 年 1 11 月 乘用车自主品牌共销售 409 24 万辆 占乘用车销售总 量的 44 35 在车型结构和品牌建设方面 自主品牌车企开始向高 端延伸 并尝试利用全球汽车产业重组机会参与跨国并购 市场的 快速扩容给本土汽车企业成为全球性的大企业创造了机遇 尤其是 农村市场的开拓为竞争力稍弱的本土企业创造了后发优势 政策利 好助推以小排量 低端车为主的自主品牌汽车销量上升 本土企业 正处于一个赶超国际巨头的战略机遇期 2 零部件制造能力显著提升 零部件制造能力显著提升 我国汽车零部件产业具有明显的比较优势 将成为全球汽车零我国汽车零部件产业具有明显的比较优势 将成为全球汽车零 6 62 部件重要生产基地 部件重要生产基地 我国汽车零部件产业规模已居世界前列 已建 成 100 多个主要零部件产业园区 形成了配套能力 出口贸易已占 全球汽车零部件出口的 10 以上 产品出口到一级配套市场占比达 到 38 以上 我国汽车零部件产业低成本优势 制造优势和配套优 势十分明显 2008 年下半年以来产品出口仍保持较快增长 受全球 金融危机影响 美国 德国 日本等一些规模不大 产品及市场较 单一 以二三级配套及售后市场为重点的汽车零部件供应商相继倒 闭或重组 这对于有一定实力 市场趋多元化的中国供应商而言 无疑是一个进入国际市场的机会 一些企业开始收购海外有技术特 色的中小优质汽车零部件企业以获得核心技术 中国汽车产业嵌入 全球汽车产业链的程度越来越高 将成为全球汽车零部件最主要 最全面的采购基地 三 新能源汽 三 新能源汽车发车发展面展面临历临历史性跨越机遇史性跨越机遇 世界汽车产业已进入交通能源转型期 新能源汽车发展加速 世界汽车产业已进入交通能源转型期 新能源汽车发展加速 在金融危机 气候变化 能源趋紧 各国政治利益 汽车企业出于 提高自身竞争力等多重因素的驱动下 高节能 低减排成为汽车产 业发展的主要方向 在传统燃油车通过技术升级努力达到节能 减 排目标同时 发展新能源汽车也成为重要选择 在新能源汽车中 电动汽车目前的技术较成熟 产业化条件基本具备 各国政府相继 发布电动汽车发展战略和一揽子支持计划 动力电池得到高度重视 电动车技术瓶颈获得持续突破的预期大大增强 日本政府提出 谁控 7 62 制了电池 谁就控制了电动汽车 并组织实施国家专项计划 美国 奥巴马政府提出 美国汽车产业的技术方向是插电式电动车 联邦 政府投入 140 亿美元支持动力电池 关键零部件的研发和生产 还 设立一个总量为 250 亿美元的基金 以低息贷款的方式支持厂商对 节能型汽车的研发和生产 全球各大汽车厂商在尽力加快回收在传 统汽车领域的投资的同时 纷纷加大对新能源汽车的研发和产业化 的投入力度 并将电动汽车上市的时间大大提前 以新能源和电动汽车为标志的新一轮技术变革 为我国汽车产以新能源和电动汽车为标志的新一轮技术变革 为我国汽车产 业转型升级 真正实现自主创新 实现技术追赶提供了历史性机遇 业转型升级 真正实现自主创新 实现技术追赶提供了历史性机遇 在传统燃油汽车领域 中国要实现反超非常困难 发展电动汽车是 我们在不放弃传统技术追赶的同时实现弯道超车的重要机会 在减 少对外石油依赖 应对减排及气候变化的压力方面 中国不亚于美 国及欧洲国家 电动汽车是解决既要满足 13 亿人口的大国让轿车进 入家庭 又要解决日益严峻的能源环境问题的较理想的选择 我国 电动汽车研发与应用取得重大进展 具备了产业化发展的基础 同 时也具有加快发展的有利条件和比较优势 特别是国内电动汽车成 本进一步下降 经济性明显改善 在技术路线上 中国电动汽车产 业的发展将以纯电动驱动为主要目标 会重点发展各种具有纯电驱 动功能的电动汽车产品 在市场路线上 会在具有产业优势和市场 优势的小型乘用车 大中型公共客车上优先实现纯电动化 特别是 在农村及县城地区各类小型电动车很可能会率先发展起来 目前 我国电动车的主要发展趋势是 8 62 1 电动车的规模将会快速增长 不能指望电动车在不长的时间 内能替代传统燃油汽车 但需要指出的是 一旦电动车渡过初期应 用的时间 后续上量的速度会非常快 实现电动车占汽车总量的 5 可能需要几年的时间 但从 5 到 50 的时间则会非常短 有关方面 的预测比较乐观 国家有关部门已提出到 2012 年实现 50 万辆 年电 动车上市行驶 比亚迪公司提供的预测是 2012 年全国各类电动车会 达到 100 万辆 年 约占当年汽车销售的 10 2 电动汽车的发展模式将更趋多元化 除公交 出租车 邮政 车等专用车外 公务和私人用电动轿车也会加快普及 一些城市会 联合电力部门加快建设充电基础设施 基础设施的运营模式将是多 元化 或由电力公司运营 或由独立第三方运营 3 电池技术会持续突破 电池性能和成本会加速电动汽车规模 化应用速度 美国 MIT 的研究人员提出已经做到了将电池的充电时 间缩短至 1 分钟以内 决定充放电性能的正级材料已经可以做到 30 纳米以内 从 100 纳米到 50 纳米 只经历了不到 1 年时间 4 国内很快会形成几个规模较大的电动汽车产业基地 以深圳 为核心的珠三角地区是目前全球电动汽车产业链最完整的地区 同 时一些新的技术和资本也正在向深圳聚集 如果政策到位 珠三角 有可能发展成全球电动汽车产业和市场应用最发达的地区 在天津 围绕电池上下游的投资还在大规模增加 该地区会成为我国重要的 电池出口基地 5 经济较发达的二三级市场以及农村地区可能成为电动汽车市 9 62 场率先启动地区 电动汽车能否规模化应用关键在基础设施 在大 都市建设充电设施需要较长时间和较高成本 而在经济条件较好的 中小规模城市 人均收入水平较高 很多家庭进入第二部车时代 城镇居民家庭多拥有自家车库 在这些地区发展电动汽车受充电设 施不到位的制约较小 由于农村加油站缺而充电方便 消费者对车 的要求并不苛刻 在农村发展低速 低价的经济适用型电动汽车很 有市场 6 新兴汽车公司很可能成为率先推动电动汽车发展的主导力量 与全球主要大型汽车公司相似的是 国内大型汽车公司 合资汽车 公司 零部件企业对电动汽车发展多抱着 高度重视 但不寄予厚 望 的态度 主要是受传统技术依赖 对市场判断等因素决定的 新兴汽车公司则更希望将电动汽车作为弯道超车的重要机会 国内 比亚迪 长安 奇瑞等公司在发展新能源汽车上力度较大 7 电动车关键零部件的需求缺口会加大 传统汽车电动化后 不仅是变换了电池 整个车的内部体系 控制系统都会发生重大改 变 目前国内从整车厂到零部件 电池厂都严重缺乏适应汽车电动 化的零部件研发和生产能力 这将是继电池之后的又一个投资热点 四 四 产业产业布局布局趋趋于集中 零部件生于集中 零部件生产产日益日益专业专业化化 全球汽车产业集团化 专业化 区域化和集群化发展仍是最主全球汽车产业集团化 专业化 区域化和集群化发展仍是最主 要的生产模式 要的生产模式 整车企业的集团化更倾向于联盟式的柔性组织体系 10 62 该种体系更易抵抗市场风险 模块化制造和集成化供货的生产方式 显著加快了汽车生产的专业化分工 整车企业精简机构 大幅降低 零部件的自制率 零部件企业面向较多整车企业独立化 规模化发 展 以多系列 大规模 全球布局的生产体系面对较多整车企业 以系统化开发 模块化制造 集成化供应的生产方式来满足整车企 业的个性化需求 整车企业与零部件企业间关系模式的变革和全球 化采购的加深 打破了原有的全球配套体系 推动了汽车产业链的 全球化发展 在未来几年中全球零部件企业间的整合并购将会更加 活跃 我国汽车产业正处于集聚阶段的初期 区域化集群式生产是我我国汽车产业正处于集聚阶段的初期 区域化集群式生产是我 国汽车产业发展的一大趋势 国汽车产业发展的一大趋势 目前国内已经形成的汽车产业集聚 主要集聚在资源汇集 技术较先进 投资环境较好 经济发展较快 的地区 如江苏 上海 广东 浙江 吉林 重庆等地区 多是围 绕大的核心整车企业布局 随着全球整车企业与零部件企业的进一 步分立 全球采购的进一步扩展 我国零部件行业的整体升级 汽 车产业集群形式将趋于多元化 面向全国和全球汽车市场 在出口 区 特色优势区等区域形成汽车零部件集聚区将是集群发展的一个 方向 而且这些为全球汽车企业配套的汽车零部件集群更易升级 更易提升集群效益 更易成为具有全球竞争力的汽车产业集群 11 62 二 金华市汽车产业二 金华市汽车产业基础基础 一 汽 一 汽车产业车产业初具初具规规模 在省内占重要地位模 在省内占重要地位 金华汽车产业近年来发展迅速 初具规模 金华汽车产业近年来发展迅速 初具规模 2008 年底 全市共 有各类整车及零部件生产企业 1700 多家 关联企业 2000 多家 行 业规模以上工业产值 200 亿元 行业总产值约 500 亿元 关联产业 产值 600 多亿元 从业人员近 20 万人 汽车产业的产值 销售 利 税等主要指标在制造业中均占 10 左右 在各大行业中暂居第三位 已经成为金华的优势支柱产业 金华已成为浙江省重要的汽车整车和零部件生产基地 金华已成为浙江省重要的汽车整车和零部件生产基地 浙江省 内汽车整车及核心零部件企业主要集中在杭州 金华和台州等地 从企业数量看 杭州约占全省的 33 金华和台州各占 26 绍兴 占 7 温州和宁波各占 4 近几年 浙江汽车产业集群化发展趋 势进一步明显 在萧山 北仑 慈溪 余姚 象山 瑞安 玉环 路桥 黄岩 金华 永康 武义等地 都形成了汽车及零部件生产 的区域块状经济 并成为当地经济发展的主要产业 各区域在产品 专业化分工与协作方面也各具特色 金华汽车产业发展迅速 产品与其他地区存在互补性 金华汽车产业发展迅速 产品与其他地区存在互补性 近年来 金华汽车产业增长速度大大超过其他产业 尤其是龙头骨干企业实 现大幅增长 2008 年 青年集团销售增长 39 众泰集团销售增长 75 今飞集团销售增长 19 万里扬公司 康迪公司 今飞集团 12 62 绿源公司等企业也保持较快增长 杭州整车实力较强 产业主要聚 集于重卡 发动机等产业上 台州在经济型轿车上的发展比较快 零部件以塑料件为主 金华整车主要聚焦于豪华客车 高端经济型 轿车和休闲娱乐特种车 零部件以金属件为主 表 2 1 杭州 台州和金华三地汽车及零部件产业比较 杭州台州金华 主导产品重卡 发动机经济型轿车高端客车 SUV 特 种车 重点市场关键零部件 汽车制 动系统等 配件 低端汽车高端细分市场 基础设施好较好较好 金融服务强中中高 人才支持强中高中 发展态势 2008 年增长率 中 增长 15 中 增长 15 快 增长 27 资料来源 课题组分析 二 二 整整车错车错位位发发展 展 车车型型齐齐全 全 细细分市分市场场占占较较高份高份额额 金华汽车产业走差异化发展道路 高起点 高品位 精准切入金华汽车产业走差异化发展道路 高起点 高品位 精准切入 细分市场 充分发挥后发优势 细分市场 充分发挥后发优势 金华汽车在发展过程中注意规避与 主流厂商的直接竞争 借鉴引进成熟技术 着力发展高端车 专用 车和特种车 在客车公交车领域 突出豪华客车 机场摆渡 新型 公交车等技术要求高 盈利性好的产品 在家用车领域 瞄准小型 越野车 小排量微型车和电动汽车 实现了错位发展 在细分市场 占较高份额 青年集团跻身国家客车企业十强 在国内已经拥有较 高的知名度和同类产品市场占有率 生产的豪华大巴国内市场占有 率超过 80 200 万元以上客车占全国市场份额的 100 并且开始 13 62 陆续进入高端客车 卡车和轿跑车 众泰集团已经拥有生产 10 万台 SUV 运动型轿车的生产能力 产品销售情况良好 SUV 产品远销 70 多个国家和地区 年出口 1 万多辆 跻身国内同类车型产销量前 三甲 康迪公司生产皮卡车 沙滩车 卡丁车 城市电动车 家庭 用微型休闲车等特种车和新能源车 金华本地整车企业产品相互错位 车型齐全 产业发展潜力大 金华本地整车企业产品相互错位 车型齐全 产业发展潜力大 目前 金华整车系列有豪华大客车 重型卡车 低地板城市公交车 SUV 轿车 轿跑车 电动汽车 特种车 轻型卡车 微型皮卡 摩 托车 农用机械专用车等近百种车型 已经形成由客车 轿车 卡 车和特种车组成的比较完整的产业布局 新能源车发展也有一定基 础 并已获得政府有关部门准入 产业发展潜力很大 三 三 零部件零部件专业专业化 化 规规模化模化发发展 集群效展 集群效应应初步初步显现显现 金华汽车零部件产品主要聚焦于四大总成系统及其构成零件 金华汽车零部件产品主要聚焦于四大总成系统及其构成零件 专业化 规模化的发展 集群效应开始显现 专业化 规模化的发展 集群效应开始显现 金华汽车零部件产品 主要有 一是变速箱总成系统 包括配套的齿轮 齿轮轴 滤清器 气门 箱体系列产品 二是发动机总成系统 包括配套的缸头缸盖 曲轴 三是车身总成系统 包括轮毂 车盖 车身等汽车钣金件 覆盖件 车桥等关键件 以及刹车片 后视镜 传动杆 密封件 内饰件等产品 四是电子电器总成系统 包括车用空调 仪表 电 器等汽车电子产品 目前 金华市汽配行业生产变速器总成约 100 万台 约占国内市场 10 变速箱齿轮及其他车用齿轮 300 万套 14 62 国内市场份额 10 左右 汽车 摩托车轮毂 1300 多万只 占国内市 场 25 左右 零部件龙头企业专注于核心产品的全系列化 个性化配套能力零部件龙头企业专注于核心产品的全系列化 个性化配套能力 强 市场份额高 强 市场份额高 今飞集团专注于轮毂生产 能生产从高端到低端 全系列产品 摩轮产能居全国第二位 汽轮产能居全国第五位 生 产的高端汽车轮毂被北京奔驰戴姆勒克莱斯勒汽车指定为配套产品 之一 成为国际顶尖汽车厂家的配套企业 万里扬公司专注于各种 系列变速箱生产 产品占全国同类产品市场的 25 零部件产品专 业化 规模化发展有效提升了金华汽车在整个汽车产业中的影响 汽车零部件集群效应初步显现 汽车零部件集群效应初步显现 随着汽车零部件产业的快速发 展 在龙头企业带动下 汽车零部件集群效应开始显现 带动冶金 机械 电器 电子 塑料制品等相关行业迅速发展 金华汽车产业 主要分布在金华市区 永康和武义等地 目前市区约占全市汽车产 业产值的 46 永康约占 40 武义约占 10 四 金 四 金华华汽汽车产业车产业集群集群发发展面展面临临新的机遇与挑新的机遇与挑战战 金华汽车产业集群发展具备较强的后发优势 金华汽车产业集群发展具备较强的后发优势 一是一是 错位发展 精准定位错位发展 精准定位 的战略优势 的战略优势 金华汽车由于是后发 集群 因此特别注重规避与主流厂商的直接竞争 借鉴引进成熟技 术 高起点切入 高品位设计 着力发展在细分市场上有核心竞争 力的车型 实现了错位发展 二是二是 多品种 全产业链多品种 全产业链 的共同提升优势 的共同提升优势 金华汽车产业发展 15 62 历史较短 但是已经形成了从公交车到家用轿车的多个品种 也形 成了零部件与整车的分工和配套格局 这样的格局是建立在成熟的 汽车产业模块分工基础上的 三是三是 低成本 强支撑低成本 强支撑 的区域经济优势 的区域经济优势 金华所处长三角地区 经济发达 技术工人多 专业市场多 如模具专业市场 五金专业 市场等 服务平台多 金华当地五金与机械加工基础好 商贸与工 业联动机制灵活 这些区域经济优势是金华汽车产业竞争力的重要 来源 四是四是 民营化 市场化民营化 市场化 的制度优势 的制度优势 金华所在浙江省民营经济 发达 充满企业家精神 创业频繁 企业成长快 市场化机制灵活 这些为金华汽车产业带来了制度优势 尽管金华是一个汽车产业后发集群 但正因为后发 才可以规 避竞争 找准市场定位 较容易地形成上下游产业链 借助后发地 区的低成本优势和转型机遇赢得自己在汽车产业中的一席之地 金华汽车产业集群发展面临新的历史机遇 金华汽车产业集群发展面临新的历史机遇 一是国际国内汽车产业大环境十分有利 一是国际国内汽车产业大环境十分有利 金融危机之后 全球 汽车产业重心向中国转移 国内汽车市场增长快 潜力大 本土企 业实力显著上升 金华本地发展汽车产业 无论是从承接转移角度 还是自主发展角度 都有很大机会 尤其是整车和零部件独立发展 趋势日益明显 对金华发展特色 专业化 规模化产品十分有利 二是政策环境十分有利 二是政策环境十分有利 金华本地整车企业已经获得了几乎全 16 62 部汽车类别的准入 浙江省 关于加快工业转型升级的实施意见 确定金华汽车产业集群为浙江省 21 个集群升级示范区之一 给与了 强有力的政策引导和支持 金华市 关于加快汽车产业发展的若干 意见 确立了汽车作为第一大优势主导产业的地位 三是地方龙头企业雄心勃勃 发展势头正盛 三是地方龙头企业雄心勃勃 发展势头正盛 在市场拉动 政 策带动下 青年 众泰 康迪 今飞 万里扬等龙头企业都已确定 了更高的发展目标 制订了切实可行的发展规划 着力于自主创新 和产品升级 完善产业链 打造核心能力 不断提升国际竞争力 各企业都已经开始大力扩张产能和产品线 金华汽车产业集群发展面临新的挑战 金华汽车产业集群发展面临新的挑战 一是企业竞争和地区间竞争日趋激烈 一是企业竞争和地区间竞争日趋激烈 跨国公司纷纷推出针对 中国市场的整车产品 本土企业也在快速崛起 争夺市场份额 潜 在进入者还有很多 同时 各个地方对优势企业的争夺也日趋激烈 甚至白热化 纷纷推出各种优惠政策 吸引各类汽车企业入住并籍 此发展本地配套产业和相关服务 带动地方经济发展 金华汽车 的 品牌影响力还不足 在企业竞争和地区竞争中都面临严峻挑战 二是发展基础相对较弱 要素瓶颈制约依然存在 对大项目的二是发展基础相对较弱 要素瓶颈制约依然存在 对大项目的 吸引力有待提高 吸引力有待提高 金华汽车及零部件产业形成目前的发展规模也仅 是近 3 5 年的事情 基础相对其他地区仍较为薄弱 从整车企业看 龙头骨干企业的家数还不多 整车销售规模与国内领先者比差距很 大 从零部件企业来看 数量多 规模小 除少量龙头企业进入国 17 62 际汽车零部件采购体系或直接为国内主机厂商配套外 大部分产品 主要供应二级汽车修配市场 从最近的企业难题集中排查情况看 土地 资金 人才依然是汽车企业发展中排名前三位的难题 金华 迫切需要进一步优化配置要素资源 提升对大项目的吸引能力 18 62 三 指导思想 发展思路及发展目标三 指导思想 发展思路及发展目标 一 指 一 指导导思想思想 根据国家 汽车产业调整和振兴规划 和浙江省 关于加快工 业转型升级的实施意见 进一步落实金华市 关于加快汽车产业发 展的若干意见 依托优势企业 产业集群和传统核心能力 突出汽 车战略产业地位 实施产业升级和差异化竞争战略 把金华汽车产 业进一步 做专 做大 做强 使其成为地方重要支柱产业和第一 主导产业 不断推动地区经济和社会发展 产业升级的核心是不断提升企业竞争力和市场占有率 根据本 地要素禀赋和比较优势 嵌入全球价值链 后发地区可以通过承接 发达地区某些产业或产业环节的转移实现产业升级 在承接产业过 程中 可以通过集群效应不断提升在全球价值链上的竞争力 即使 仍是劳动密集型或低附加值环节 也能通过专业化 规模化发展发 挥比较优势和要素组合优势 不断提高全球市场的份额 获取市场 优势地位 二 二 发发展思路展思路 总体思路 总体思路 继续实施差异化发展战略 坚持细分市场高端起步 的策略 走 特色 专长 的路子 围绕汽车产业链 无中生有 有中做优 优中做强 实现整车和零部件联动发展 重点发展 特 色整车 和 专长零部件 产业 支持相关服务业发展 打造国内特色 19 62 整车基地和能够快速响应全球配套市场的专业化 规模化汽车零部 件产业集群 企业自主发展和承接产业转移相结合 既要扶持本地 龙头企业 又要加大对外招商力度 优化要素配置 促进产业集群 发展 在土地资源相对充裕的区域加快产业布局 产业发展重点 1 市场做细 份额做大 发展 市场做细 份额做大 发展 特色整车特色整车 国内汽车市场竞争日趋激烈 金华发展整车需要继续发挥 错位 竞争 精准定位 优势 瞄准细分市场 发展特色整车 一是把握新 能源车发展机遇和特定市场需求 开发适用 新型纯电动汽车 二 是在传统汽车领域巩固豪华大客车市场领先地位 发展高端经济型 轿车及高端重卡 落实 推进校车等项目 三是发展休闲娱乐等特 种车 巩固国际市场 并积极开拓国内市场 2 产品做专 系列做全 发展 产品做专 系列做全 发展 专长零部件专长零部件 全球汽车整车和零部件企业的配套模式已发生改变 只有一级 零部件供应商才靠近整车厂布局 多数零部件企业专业化 规模化 集聚发展 即 一专多系 每个企业产品做专 系列做全 能在 一种产品上为更多整车企业提供配件 满足整车个性化需求 实现 规模经济 金华本地五金铸件 加工件核心能力十分突出 有条件 提升档次 走精品路线 打造精密铸造 精密加工能力 重点发展 精铸精加 零部件 形成响应全球市场的专业汽车零部件产业集 群 3 商贸先行 金融支持 发展汽车相关服务业 商贸先行 金融支持 发展汽车相关服务业 20 62 适应汽车产业发展规律 体现金华特色 继续发挥 无中生有 的信誉资本 物流信息流基础和商贸核心能力 发展有较强支撑作 用的汽车服务业 利用义乌商品集散中心优势及浙中物流中心发展 机遇 以汽车商贸为切入点 支持企业向加盟连锁服务拓展 培育 汽车整车及配件业的苏宁 国美 设立汽车产业发展基金 支持研 发平台建设 发展汽车信息 研发 金融投资等相关服务 三 三 发发展目展目标标 总体目标 总体目标 到 2015 年 产业总规模由目前的 500 亿提高到 1800 2000 亿元左右 从业人员由 20 万人提高到 50 万人以上 使 汽车成为金华第一龙头产业 具体目标 具体目标 1 特色整车 特色整车 适用 新型纯电动汽车 政策突破 启动市场 从无到有 形 成产业 争取到 2015 年形成百万辆级生产规模 新增产值 200 300 亿元 其他整车 重点发展豪华大客车 高端经济型轿车 休闲娱乐 特种车 高端重卡等车型 争取新增产值 300 500 亿元 2 汽车零部件 汽车零部件 各类汽车零部件争取 2015 年新增产值 500 700 亿元 3 龙头企业和知名品牌 龙头企业和知名品牌 培育收入规模超过 100 亿元的龙头企业 3 5 家 形成一批收入 21 62 规模超过 10 亿元的骨干企业 产业链更加完整 培育 3 5 个国家级 知名品牌及 1 2 个有一定国际影响的知名品牌 壮大区域品牌效应 表 3 1 金华汽车产业集群整车发展 2015 年规划目标 2009 年2015 年 产量 万辆 产值 亿 产量 万辆 产值 亿 客车0 65523250 卡车0 134 36100 纯电动汽车100300 经济型轿车105040200 休闲娱乐等特种车1020 合计159870 表 3 2 金华汽车产业集群零部件业发展规划经济目标 亿元 指标2009201020152020 产值2603389871985 增加值6685250502 利税12 615 742 485 表 3 3 金华汽车产业集群零部件发展规划产品目标 单位 万台 万个 万套 万架 主零部件子类别2009201020152020 柴油机22 5384050发动机 保持现有规模 大力发展小排量汽油机汽油机20256080 手动变速器80100100100 自动变速器21030 变速箱及齿轮 巩固 提升手动变速器市场份 额 大力发展自动变速 器 齿轮3254228441600 电动车轮毂3004006401000 摩托车轮毂80090010001000 汽车轮毂65070011001790 铝合金轮毂 积极开拓 市场 建立明星品牌 摩托车轮胎506580100 发电机280360480900 起动机150200200200 混合动力 电动车电机2002606501000 汽车电机 抓住电动车 发展机遇 大力发展电 动车电机 汽车电机42054610001500 汽车车身汽车车身25253050 座椅0 550 715510 汽车内饰 大力发展 方向盘51050100 22 62 汽车空调0 06650 10 240 5 轮胎 滑板车 山地车轮胎1000130032003200 汽车模具253480113 汽车制造技术 数控机床0 20 30 51 23 62 四 产业发展重点四 产业发展重点 一 市 一 市场场做做细细 份 份额额做大 做大 发发展展 特色整特色整车车 特色整车 既是金华汽车产业发展的传统优势 也是未来发 展新的增长点 特色 是指通过差异化竞争在细分市场获得较大份 额 包括产品定位 功能 设计 性价比以及商业模式等诸多领域 特色 的来源是细分市场需求 并采用最适用的技术 1 依托优势企业 做大 做强现有优势产品 依托优势企业 做大 做强现有优势产品 1 依托青年汽车 巩固豪华大客车市场领先地位 依托青年汽车 巩固豪华大客车市场领先地位 大型客车中长途客车占 50 以上的市场份额 客车随着价格区 间拉大 销量和占比均逐步递减 未来大型客车行业将出现以下趋 势 一是客运需求总体仍将保持稳步增长 道路交通条件的不断改 善以及国家的公交优先政策 城际 省际间的高速公路客运发展迅 速 二是车型向 12m 以上集中 人们对客车的舒适性要求提高 客 运企业也希望提高客运效率 降低运行成本 对大型客车的需求增 大 三是行业洗牌加速 资源将向优势企业进一步集中 24 62 表 4 1 长途客车细分市场 价格 万元 车长 m目标市场比例 20 7农村公路或城郊公路39 41 20 307 880 150 公里中高速客运和旅游市场23 76 30 408 9100 200 公里中高速客运和旅游市场9 65 40 5010 11200 350 公里中高速客运和旅游市场8 27 50 6011 12250 400 公里中高速客运和旅游市场6 52 60 7011 12 动力模块 的关键总成大部国 产 300 500 公里高速客运和豪华旅游市场3 32 80 9011 12 动力模块 的关键总成大部进 口 300 500 公里高速客运和豪华旅游市场3 05 90 12 动力模块的 关键总成基本进口 300 500 公里高速客运和豪华旅游市场2 07 青年汽车集团在高端豪华客车市场占垄断地位 并已成功开发 出新能源客车 单价 90 150 万元的高端产品市场占有率为 75 以上 单价 150 200 万元的客车市场占有率为 85 以上 单价 200 万元以 上的客车市场占有率约为 100 全国高档 BRT 快速公交用车的市 场占有率在 95 以上 青年公交客车也已占据了国内 BRT 第一品牌 2008 年 青年客车出口哈萨克斯坦 20 辆 12 米低入口的双源无轨电 车 依托青年集团继续发展豪华客车和电动公交项目 根据国内客 车市场发展趋势及海外需求预测 规划 2015 年青年系列客车产量突 破 3 万辆 产值达到 250 亿元 2 依托众泰集团 重点发展高端经济型轿车 依托众泰集团 重点发展高端经济型轿车 经济型轿车 1 6L 排量以下 市场空间大 增长迅速 是本土 25 62 轿车企业的主要着力点 2009 年上半年 1L 以下乘用车销量 63 79 万辆 占乘用车销量的 14 同比增长 55 28 1L 1 6L 乘用车销 量 256 64 万辆 占乘用车销量的 56 6 同比增长 40 39 经济型 轿车品牌众多 目前没有一种品牌有广泛忠诚的消费群 消费者比 较容易接受新品牌 技术成熟 很容易获得零部件支持 存在很多 细分市场 包括不同排量 两厢或三厢 短距离代步用或长途交通 用 城市用或乡村用等 目前市场上很多细分市场还有大量的空间 众泰集团引进国内外先进的汽车生产技术和设备 具有先进的 冲压 焊装 涂装 总装四大工艺生产线和整车动态性能检测线 拥有轿车 轻型客车 轻型货车和纯电动汽车等完整汽车生产资质 集团先后在意大利和日本组建了技术团队 还建有省级技术研发中 心 并邀请台湾 一汽 二汽 天津模具等国内优秀的管理 技术 人员加盟 集团目前已在浙江 湖南 安徽三地形成 20 万辆整车的 产能规模 国内汽车经销网点 500 多家 2009 年整车销售将突破 10 万台 规划依托众泰重点发展高端经济型轿车项目 争取 2015 年产量 突破 40 万台 产值达到 200 亿元 3 集群发展休闲娱乐特种车 专用车 集群发展休闲娱乐特种车 专用车 休闲娱乐特种车 专用车产品门类众多 包括全地形车 沙滩车 高乐夫球车 老年代步车以及清扫车等 目前这些车辆的主要市场 26 62 还是发达国家 但随着国内居民收入水平提高 休闲娱乐需求相应 增加 国内市场会逐步启动 全地形车 沙滩车 全地形车 ATV All Terrain Vehicle 包括 沙滩车 农夫车 卡丁车等 一般又统称沙滩车 主要市场是经济 发达国家 产品功能主要集中在休闲和娱乐方面 不同车型的最高 时速在 30 60 公里不等 能满足不同年龄消费者运动娱乐的需要 从上世纪 90 年代开始 人们对休闲娱乐日益重视 ATV 市场快速 增长 目前欧美进口关税较低 美国还没有强制认证 欧洲也只有 少数几个国家实行强制认证 近几年我国的出口规模迅速扩大 高尔夫球车 高尔夫球车国际市场增长每年都在 10 以上 国 内高尔夫运动发展迅速 2006 年国内只有 400 个球场 到 2008 年 已有 1000 个球场 目前国内约 97 高尔夫球车是美国进口的 每年 市场规模在 15 亿元以上 老年代步车 欧美国家 60 以上的老人使用代步车 价格在 2500 4000 美元 台 中国目前有 1 5 亿老人 正逐步进入老龄化社 会 对老年代步车的需求潜力十分巨大 道路清扫车 目前我国城市的机械化清扫率不到 10 国家卫 生城市评选标准是 50 现在国内只有一些大型改装车作为清扫车 只适用于大街主干线 占整个路面的比例不高 中小型清扫车在国 内仍是一个空白 休闲娱乐特种车 专用车是金华地区的优势产业 2009 年 1 6 月份 全地形车按出口量排名的前十名企业中 就有 7 家为金华企 27 62 业 分别是 永康华宝 永康易力 武义小贝哥 武义玉皇星 永 康永江 武义利亚和永康金凌 但受金融危机影响 出口市场下滑 明显 尚未恢复 且企业规模小 行业进入门槛低 规划集群发展特种车 立足国际市场 开发国内市场 鼓励企 业技术创新 不断开发适应特定细分市场的新产品 争取 2015 年产 量突破 10 万台 产值 20 亿元 4 依托青年集团 发展高端重卡 依托青年集团 发展高端重卡 重卡市场稳步增长 产品结构将发生变化 2005 2008 年 我 国重型载货车销售量从 23 5 万辆增长到 54 万辆 市场容量增长 129 1 在细分市场上 各类产品增长幅度差别较大 到 2015 年 重型卡车将稳步增长 产品会进一步向专用化 快速运输方向发展 而随着重型车专用化的发展 必然需要更多非完整车辆进行改装 即重型非完整车辆市场份额有进一步增长空间 牵引车市场份额将 有所回落 重型整车市场份额将趋于稳定 表 4 2 2005 2008 年重型卡车销售情况 销售 辆 项目 2005 年2006 年2007 年2008 年 2008 2005 重型货车整车66128550069308710674661 4 重型货车非完整车辆113847157261216618239547110 4 半挂牵引车5590193165177776194155247 3 合计235876305432487481540448129 1 数据来源 国研网数据库 青年集团在高端重卡的细分市场进行差异化竞争 青年曼卡将 瞄准 30 45 万元以及 45 60 万元两个区间推出产品 这两个区间介 28 62 于国产卡车和进口卡车之间 市场竞争产品较少 青年曼卡的差异 化竞争优势比较突出 产品方面 针对国内高速公路网建设越来越 好 基础建设投资越来越大的情况下 青年曼卡推出了多款大马力 牵引车和重型专用车 针对中 长途物流要求快捷的特点 青年推 出了双转向前桥重卡 服务方面 青年曼卡提出了保姆式服务 为 用户建立配件中心库 整合特许经销商和特约维修服务站等 依托青年集团发展高端重卡 争取 2015 年各类卡车产量达 6 万 台 产值达 100 亿元 2 抓住产业发展机遇 培育新的增长点 抓住产业发展机遇 培育新的增长点 1 开发适用 新型纯电动汽车 开发适用 新型纯电动汽车 纯电动汽车正处于市场导入期 国内部分厂家已推出许多种纯 电动汽车 部分高端产品价格较高 加上城市充电设施还不完善 一时还难以被消费者接受 还有部分产品适应了中小城市和农村广 阔的市场需求 但受政策限制还没能在全国市场大范围铺开 充电 方便 价格较低的适用 新型纯电动汽车发展潜力十分巨大 粗略 估计 在全国应能达到 1000 万辆 3000 亿元销售额 2 万亿元的产 业链 如果金华市抢占纯电动汽车的发展先机 应该可以在其中占 得相当份额 金华地区有发展纯电动汽车的有利条件 一是电动自行车等产 业的一些技术达到世界一流技术水平 为纯电动汽车在小型化 轻 量化等方面确立了技术的高起点 二是在电池电机电控核心技术开 29 62 发 产品质量成本控制 市场体验