互联网券商加金融大数据现货转型新趋势

BUSINESPOWEROINT 互联网券商 金融大数据现货转型新方向 互联网券商 金融大数据模式三大优势 模式安全合规 品种更适合推广 公司利润数倍提升 模式简介 PART01 该模式源自海外市场已发展成熟的复制交易机制 目前国外大量基金及经纪商正在开展此类业务 该模式下的公司盈利来源于两部分 一是 投资者交易产生的手续费二是 基于投资者交易数据 进行跟单的收益 Tip1 互联网券商一家可以投资股票 沪 深港通A股 美股 港股 期现货 黄金 白银 原油等 外汇 债券 期权 指数期货等上千个品种的证券公司 Tip2 金融大数据基于客户交易数据 制定方向性跟单投资策略 01 模式优势 PART02 1 客户所有订单直接通过全球最大互联网券商 盈透证券 进入世界各大交易所进行撮合交易 安全合规 2 客户开户入金直接转入盈透证券为客户开设的花旗银行独立账户中 券商公司不能接触或挪用客户资产 且交割出金时资产只能向同名账户流通 02 1 1 品种更适合推广 模式优势 以国内A股交易者为例 若转户到盈透证券 不仅可以继续投资A股 还可以享受美元升值 年化8 左右 包括A50 恒指 德指 道指等期货 A50是中国A股的股指期数 股指期货是中国最热门的金融衍生品 黄金 白银 原油 猪肉 橡胶 天然气等近百个交易品种 美元 人民币货币对已成外汇市场最火爆的品种 是投资者美元资产配置的最佳选择 1 2 3 2 交易平台品种简介 模式优势 4 股票 指数期货 期 现货 现货 模式优势 现货平台开发客户往往以股票作为突破口 然后再引导至现货品种 如借助互联网券商品牌公信力 在自身产品线基础上增加股票 期货 外汇等品种 会更具说服力 有利于原有业务的市场开发 新增的交易品种 与现货平台现有交易品种 相互补充相互促进 可有效降低开发难度 极大提高客户转化率 有100个意向客户 其中5 10人可转化为现货客户 剩余意向客户中对股票 外汇 期货感兴趣的大约20人左右 则这部分可以转化为互联网券商客户 成为新的盈利链条 获得额外利润 交易平台可制定相应的跟单投资策略 多倍跟单 则可获取多倍收益 超过目前现货收益率 该模式下的客户通过全球最大互联网券商进行投资 公信力强 易被吸引 丰富交易品种更能满足客户多样化的投资需求 客户的入金量通常要远高于现货客户 公司利润数倍 有效 提升 3 03 PART03 互联网券商的商业模式解析 券商的商业模式基本是一致的 国内影响力较大的传统券商 包括中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券等 而互联网券商中起步较早的有老虎证券 富途证券 大航海证券等 这里 我们分别以中信证券和大航海证券为例进行解析 互联网券商的商业模式解析 全球最大的互联网券商 2007年在纳斯达克上市 股票代码 IBKR 股本资产达50多亿美元 并于2009年1月获得中国证监会许可 证监许可 2009 4号 盈透证券在全球各主要交易所都是正式清算类会员 欧美市场的主要对冲基金 全部都有盈透证券的基金账户 股神巴菲特的基金也设立于此 客户开户入金直接转入盈透证券为客户开设的花旗银行独立账户中 入金成功后 可以在盈透证券官网查询 互联网券商发展实力 PART04 目前 老虎证券 青石证券 富途证券和e投睿等 都是通过对接境外券商成为互联网券商 其中 老虎证券 青石证券均对接盈透证券 他们的盈利都来自客户交易佣金 不同的是 老虎证券 青石证券 富途证券依靠客户自主交易而获取佣金 e投睿则选择国外社交投资模式 客户可以通过跟单复制红利 这种模式能够刺激客户主动进行交易 有效增加交易量 04 富途证券 互联网券商发展实力 1 富途证券通过对接法巴证券成为互联网券商 主要交易品种为美股 港股 2 2014年 富途证券获得了腾讯 经纬中国以及红杉资本的1000万美元A轮融资 3 2015年 腾讯控股 经纬创投以及红杉资本再次追投6000万美元作为富途证券的B轮融资 4 2016年9月 富途证券累计交易额突破3000亿元 1 青石证券通过对接盈透证券成为互联网券商 主要交易品种为美股 港股 2 2014年成立 由网易与腾讯联合创始人曾李青战略投资 青石证券拥有新西兰券商牌照和香港证监会证券交易经营牌照 青石证券 老虎证券 互联网券商发展实力 1 老虎证券通过对接盈透证券成为互联网券商 主要交易品种为美股 港股 A股 2 2014年6月 老虎证券主创团队成立 随后获得景林投资 真格基金 险峰华兴 美团王兴等20余家机构和个人的战略投资 3 2015年9月 老虎证券获得小米科技A轮亿元人民币投资 4 2016年9月 单月交易额破120亿人民币 1 2014年获得平安集团和俄罗斯最大银行SBTVentureCapital以及其他投资方共计2700万美元投资 e投睿的成功 源于对金融大数据下的客户盈利能力进行选择性复制跟单 通过复制跟单模式调动投资者的交易积极性 而这仅仅是金融大数据应用于互联网券商的开始 2 通过借鉴国外基金公司成熟的经验 充分发挥金融大数