中国玻璃行业研究报告.doc

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聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃莃蕿袆聿蒂蚁虿羅蒁莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚆袃膅肆莅螆肁肅蒈羁羇肅薀螄袃肄蚂薇膂肃莂螂肈膂蒄薅羄膁薆螀袀膀莆薃袆腿蒈衿膄腿薁蚂肀膈蚃袇羆膇莃蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇袄羃芃葿蚆罿芃薂羂袅节蚄螅膃芁莃薈聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莇薂螀肂莆蚅蚂羈莅莄袈袄莄蒇蚁膃 行业外部环境分析 行业发展周期分析 行业财务数据分析 各省市竞争力对比分析 细分市场分析 产业链上下游分析 企业竞争格局分析 重点企业分析 行业贷款规模及结构分析 行业融资需求及特征分析 行业目标授信客户指引 行业风险预警及风险评级（2010-2011年）中国玻璃行业年度授信政策指引研究报告123 / 125正文目录第一章 玻璃行业的范围与分类10一、玻璃的分类及用途10（一）普通平板玻璃10（二）其他玻璃10二、玻璃行业的范围与特征11第二章 2010-2011年中国玻璃行业外部环境分析13一、经济周期对行业的影响分析13二、财政政策对行业的影响分析14三、货币政策对行业的影响分析16四、产业政策对行业的影响分析18（一）2010年1号文件提出“建材下乡”18（二）国家政策淘汰玻璃落后产能18（三）复产冲动、新增产能释放导致上半年玻璃行业价格震荡较大19（四）住建部下放关于中央拨款建设保障性住房20五、行业外部环境综合评价20第三章 2010-2011年中国玻璃行业经营情况分析23一、中国玻璃行业整体经营情况分析23二、中国玻璃行业市场运行情况分析24（一）产品供给情况分析24（二）产品需求情况分析252产品出口情况分析263未来需求预测分析29三、中国玻璃产品价格走势分析29四、中国玻璃行业财务分析30（一）发展能力分析30（二）营运能力分析31（三）盈利能力分析31（四）偿债能力分析32五、中国玻璃行业经营水平综合评价33第四章 2010年-2011年中国玻璃行业产业链分析35一、产业链结构分析35二、上游行业及其对玻璃行业的影响分析35（一）上游行业供给指标分析35（二）上游行业产品价格变化36（三）上游行业变化对本行业的影响分析37三、下游行业及其对玻璃行业的影响分析38（一）汽车行业影响分析38（二）房地产业影响分析39四、产业链风险综合评价41第五章 2010-2011年中国玻璃行业区域竞争力对比分析42一、中国玻璃行业在全国的竞争力排名42（一）中国玻璃行业竞争力计算42（二）中国玻璃行业竞争力排名43二、中国玻璃行业重点区域对比分析45（一）山东省玻璃行业竞争力分析45（二）江苏省玻璃行业竞争力分析47（三）河南省玻璃行业竞争力分析50（四）广东省玻璃行业竞争力分析52（五）四川省玻璃行业竞争力分析54第六章 2010-2011年中国玻璃行业细分行业竞争力对比分析56一、中国玻璃行业细分竞争力分析56二、中国玻璃重点细分行业分析56（一）技术玻璃制品制造业竞争力行业56（二）日用玻璃制品及玻璃包装容器制造业竞争力分析60（三）玻璃纤维及制品制造业竞争力分析64（四）平板玻璃制造业竞争力分析68（五）玻璃纤维增强塑料制品制造业竞争力分析72第七章 2010-2011年中国玻璃行业企业竞争格局分析76一、中国玻璃行业企业集中度分析76（一）行业集中度指数76（二）国外玻璃行业集中度76（三）中国玻璃行业集中度76二、中国玻璃行业不同规模企业经营分析77（一）不同规模企业市场份额对比分析77（二）不同规模企业经营情况对比分析78（三）不同规模企业财务指标对比分析79三、中国玻璃行业不同所有制企业经营分析81（一）不同所有制企业市场份额对比分析81（二）不同所有制企业经营情况对比分析81（三）不同所有制企业财务指标对比分析84四、中国玻璃行业重点企业经营分析85（一）山东金晶科技股份有限公司85（二）中国南玻集团股份有限公司88（三）上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司92（四）福耀玻璃工业集团股份有限公司93（五）洛阳玻璃股份有限公司95五、中国玻璃行业竞争风险综合评价97第八章 2010-2011年中国玻璃行业贷款情况分析98一、中国玻璃行业信贷资金占用情况分析98二、中国玻璃行业贷款投向分析99（一）细分行业信贷投向分析99（二）区域信贷投向分析100三、中国玻璃行业融资需求与特征分析102（一）存货资金占用情况及融资需求分析102（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析103四、中国玻璃行业贷款客户结构分析104（一）不同规模客户结构分析104（二）不同所有制客户结构分析104五、中国玻璃行业贷款情况总体判断105（一）中国玻璃行业现有贷款分布情况综述105（二）中国玻璃行业贷款风险整体评价106第九章 2010-2011年中国玻璃行业风险评级及授信指引107一、中国玻璃行业风险评级预测107二、中国玻璃行业授信指引108（一）行业总体授信原则108（二）行业目标区域授信指引109（三）细分行业授信指引110（四）目标企业授信指引111附录113图表目录图表 1：玻璃行业的范围与分类12图表 2：中国GDP增速及玻璃行业销售收入增速趋势对比14图表 3：中国玻璃行业取消出口退税的商品清单15图表 4：2008-2010年中国货币供应量增长情况17图表 5：2010年玻璃行业落后产能淘汰名单19图表 6：行业外部环境风险模型21图表 7：2010-2011年中国玻璃行业外部环境风险评级21图表 8：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造主要规模指标变动情况23图表 9：2004年-2010年中国玻璃行业累计利润总额增长情况24图表 10：2010年1-11月全国玻璃产品产量及增长情况25图表 11：2001年-2010年全国平板玻璃产量及增长情况25图表 12：2004-2010年玻璃制品出口金额以及增长情况27图表 13：2010年1-11月玻璃制品出口数量以及增长情况27图表 14：2010年1-11月玻璃制品出口金额以及增长情况28图表 15：2009-2010年玻璃制品出口量以及增长情况28图表 16：2007-2010年中国6mm浮法玻璃价格走势29图表 17：2007-2010年中国6mm普通玻璃价格走势30图表 18：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造发展能力指标30图表 19：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造营运能力指标情况31图表 20：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造亏损情况统计32图表 21：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造盈利能力指标情况32图表 22：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造偿债能力情况33图表 23：2010-2011年中国玻璃行业经营风险评级33图表 24：玻璃行业产业链结构图35图表 25：2002-2010年纯碱产量36图表 26：2007-2010年重油价格走势图37图表 27：2007-2010年纯碱价格走势图37图表 28：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造成本费用增长情况38图表 29：2010年单月汽车产量及增长情况38图表 30：2010年单月汽车销量及增长情况39图表 31：2005-2010年汽车销量及增长情况39图表 32：2009-2010年累计房屋竣工面积40图表 33：2009-2010年累计房屋新开工面积以及增长情况40图表 34：2010-2011年中国玻璃行业产业链风险评级41图表 35：玻璃及玻璃制品制造行业中国竞争力评价模型42图表 36：2010年玻璃及玻璃制品制造行业全国各省市竞争力排名44图表 37：2004年-2010年山东省玻璃制造主要规模指标变动情况45图表 38：2001年-2010年山东省平板玻璃产量46图表 39：2004年-2010年山东省玻璃企业数量及增长情况46图表 40：2010年1-11月山东省玻璃及玻璃制品制造主要指标与全国对比47图表 41：2004年-2010年江苏玻璃及玻璃制品制造主要规模指标变动48图表 42：2001-2010年江苏省平板玻璃产量48图表 43：2004年-2010年江苏省玻璃企业数量及增长情况49图表 44：2010年1-11月江苏玻璃及玻璃制品制造主要指标与全国对比49图表 45：2004年-2010年河南省玻璃主要规模指标变动情况50图表 46：2001-2010年河南省平板玻璃产量50图表 47：2004年-2010年河南省玻璃企业数量及增长情况51图表 48：2010年1-11月河南玻璃及玻璃制品制造主要指标与全国对比51图表 49：2004年-2010年广东省玻璃及玻璃制品制造主要规模指标52图表 50：2001-2010年广东省平板玻璃产量52图表 51：2004年-2010年广东省玻璃企业数量及增长情况53图表 52：2010年1-11月广东省玻璃及玻璃制品制造主要指标与全国对比53图表 53：2004年-2010年四川省玻璃及玻璃制品制造主要规模指标54图表 54：2001-2010年四川省平板玻璃产量54图表 55：2004年-2010年四川省玻璃企业数量及增长情况55图表 56：2010年1-11月四川玻璃及玻璃制品制造主要指标与全国对比55图表 57：2010年1-11月中国玻璃及玻璃制品制造行业竞争力对比56图表 58：2004年-2010年中国技术玻璃制品制造主要规模指标变动57图表 59：2004年-2010年中国技术玻璃制造业偿债能力指标58图表 60：2010年1-11月中国技术玻璃制造业偿债能力指标情况58图表 61：2004年-2010年中国技术玻璃制造业盈利能力指标情况58图表 62：2010年1-11月中国技术玻璃制品制造业盈利能力指标情况59图表 63：2004年-2010年中国技术玻璃制品制造业营运能力指标情况59图表 64：2010年1-11月中国技术玻璃制品制造业营运能力指标情况59图表 65：2004年-2010年月中国技术玻璃制品制造业成长能力指标情况60图表 66：2010年1-11月中国技术玻璃制品制造业营运能力指标情况60图表 67：2004-2010年中国日用玻璃制品制造业主要规模指标61图表 68：2004年-2010年中国日用玻璃制品制造业偿债能力指标61图表 69：2010年1-11月中国日用玻璃制品制造业偿债能力指标61图表 70：2004年-2010年中国日用玻璃制品制造业盈利能力指标62图表 71：2010年1-11月中国日用玻璃制品制造业盈利能力指标62图表 72：2004年-2010年中国日用玻璃制品制造业营运能力指标63图表 73：2010年1-11月中国日用玻璃制品制造业营运能力指标63图表 74：2004年-2010年中国日用玻璃制品制造业成长能力指标63图表 75：2010年1-11月中国日用玻璃制品制造业成长能力指标64图表 76：2004年-2010年中国玻纤制品制造业主要规模指标变动65图表 77：2004年-2010年中国玻纤制品制造业偿债能力指标65图表 78：2010年1-11月中国玻纤制品制造业偿债能力指标66图表 79：2004年-2010年中国玻纤制品制造业盈利能力指标66图表 80：2010年1-11月中国玻纤制品制造业盈利能力指标情况66图表 81：2004年-2010年中国玻纤制品制造业营运能力指标情况67图表 82：2010年1-11月中国玻纤制品制造业营运能力指标情况67图表 83：2004年-2010年中国玻纤制品制造业成长能力指标情况68图表 84：2010年1-11月中国玻纤制品制造业成长能力指标情况68图表 85：2004年-2010年平板玻璃制造业主要规模指标变动69图表 86：2004年-2010年中国平板玻璃制造业偿债能力指标情况69图表 87：2010年1-11月中国平板玻璃制造业偿债能力指标情况70图表 88：2004年-2010年中国平板玻璃制造业盈利能力指标情况70图表 89：2010年1-11月中国平板玻璃制造业盈利能力指标情况70图表 90：2004年-2010年中国平板玻璃制造业营运能力指标情况71图表 91：2010年1-11月中国平板玻璃制造业营运能力指标情况71图表 92：2004年-2010年中国平板玻璃制造业成长能力指标情况71图表 93：2010年1-11月中国平板玻璃制造业成长能力指标情况72图表 94：2004-2010年中国玻璃纤维增强塑料制品制造主要规模指标变动72图表 95：2004-2010年中国玻璃纤维增强塑料制品制造业偿债能力指标73图表 96：2010年1-11月中国玻璃纤维增强塑料制品制造业偿债能力指标73图表 97：2004-2010年中国玻璃纤维增强塑料制品制造业盈利能力指标74图表 98：2010年1-11月中国玻璃纤维增强塑料制品制造业盈利能力指标74图表 99：2004-2010年中国玻璃纤维增强塑料制品制造业营运能力指标74图表 100：2010年1-11月中国玻璃纤维增强塑料制品制造业营运能力指标75图表 101：2004-2010年中国玻璃纤维增强塑料制品制造业成长能力指标75图表 102：2010年1-11月中国玻璃纤维增强塑料制品制造业成长能力指标75图表 103：2004-20010年中国玻璃行业不同规模企业市场份额对比77图表 104：2004年-2010年中国玻璃行业大型企业主要指标78图表 105：2004-2010年中国玻璃行业中型企业主要指标79图表 106：2004-2010年中国玻璃行业小型企业主要指标79图表 107：2010年1-11月中国玻璃行业不同类型企业财务指标对比80图表 108：2004-2010年中国玻璃行业不同所有制企业市场份额对比81图表 109：2004年-2010年中国玻璃行业国有企业企业主要指标82图表 110：2004年-2010年中国玻璃行业股份制企业企业主要指标82图表 111：2004-2010年中国玻璃行业外商和港澳台投资企业企业主要指标83图表 112：2004年-2010年中国玻璃行业私营企业企业主要指标84图表 113：2010年中国玻璃行业不同类型企业财务指标对比85图表 114：金晶科技主营业务收入构成86图表 115：金晶科技产品毛利构成87图表 116：金晶科技重要财务指标分析87图表 117：南玻A产业链构成89图表 118：南玻A主营业务构成90图表 119：2003-2010年南玻A主营业务收入增长情况91图表 120：福耀玻璃主营业务构成94图表 121：福耀玻璃毛利构成94图表 122：2010-2011年中国玻璃行业竞争情况评价体系97图表 123：2008-2010年1-11月玻璃及玻璃制品制造利息支出变动98图表 124：2009-2010年中国玻璃行业利息支出情况99图表 125：2004-2010年中国玻璃及各细分行业利息支出对比100图表 126：2004-2010年中国玻璃行业各省市利息支出对比101图表 127：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造产成品资金占用情况102图表 128：2004-2009年中国玻璃行业产成品资金占用情况102图表 129：行业流动资金链示意图103图表 130：2004年-2010年中国玻璃及玻璃制品制造应收帐款资金占用情况103图表 131：2004年-2010年不同规模玻璃企业利息支出变化情况104图表 132：2004年-2010年不同所有制玻璃企业利息支出变化情况105图表 133：2010年中国玻璃及玻璃制品制造行业贷款情况汇总表105图表 134：2010-2011年中国玻璃及玻璃制品制造行业资金风险评价体系106图表 135：2010-2011年中国玻璃行业风险评级警107图表 136：中国玻璃行业区域授信吸引力评价体系109图表 137：中国玻璃行业细分行业授信吸引力评价体系110图表 138：2010年1-11月全国玻璃制造行业优势竞争区域111图表 139：中国玻璃行业不同规模企业授信吸引力评价体系111图表 140：玻璃行业不同所有制企业授信吸引力评价体系111图表 141：中国玻璃行业销售收入前100家企业113第一章 玻璃行业的范围与分类一、玻璃的分类及用途玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。随着玻璃生产的工业化和规模化，各种用途和各种性能的玻璃相继问世，玻璃及玻璃制品被广泛用于建筑、工业、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。玻璃简单分类主要分为平板玻璃和特种玻璃。平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制品，也称白片玻璃或净片玻璃。平板玻璃是建筑玻璃中生产量最大、使用最多的一种，主要用于门窗，起采光、围护、保温、隔声等作用，也是进一步加工成其他技术玻璃的原片。按生产方法分，平板玻璃主要分为引上法平板玻璃(分有槽/无槽两种)、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。浮法玻璃由于厚度均匀、上下表面平整平行，再加上劳动生产率高及利于管理等方面的因素影响，正成为玻璃制造方式的主流。而特种玻璃则品种众多，主要是指用以特殊用途，如耐高压、耐高温、安全、节能型的玻璃。玻璃多用于建筑装修领域，根据装修中常见的品种，玻璃的分类有以下几种：（一）普通平板玻璃3-4厘玻璃，mm在日常中也称为厘。我们所说的3厘玻璃，就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面。5-6厘玻璃主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等。7-9厘玻璃主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。9-10厘玻璃可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。11-12厘玻璃可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断之中。5厘以上玻璃一般市面上销售较少，往往需要订货，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门外墙整块玻璃墙面。（二）其他玻璃钢化玻璃是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化玻璃相对于普通平板玻璃来说，具有两大特征：前者强度是后者的数倍，抗拉度是后者的3倍以上，抗冲击是后者5倍以上；钢化玻璃不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，对人体伤害大大降低。磨砂玻璃也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下，以5、6厘厚度具多。喷砂玻璃性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同，很多业主，甚至装修专业人员都把它们混为一谈。压花玻璃是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明，多使用于洗手间等装修区域。夹丝玻璃是采用压延方法，将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃，受撞击时只会形成辐射状裂纹而不至于堕下伤人，多采用于高层楼宇和震荡性强的厂房。中空玻璃多采用胶接法将两块玻璃保持一定间隔，间隔中是干燥的空气，周边再用密封材料密封而成，主要用于有隔音要求的装修工程之中。夹层玻璃一般由两片普通平板玻璃(也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的有机胶合层构成。当受到破坏时，碎片仍粘附在胶层上，避免了碎片飞溅对人体的伤害。多用于有安全要求的装修项目。防弹玻璃实际上就是夹层玻璃的一种，只是构成的玻璃多采用强度较高的钢化玻璃，而且夹层的数量也相对较多。多采用于银行或者豪宅等对安全要求非常高的装修工程之中。热弯玻璃由优质平板玻璃加热软化在模具中成型，再经退火制成的曲面玻璃。样式美观，线条流畅，在一些高级装修中出现的频率越来越高。玻璃砖的制作工艺基本和平板玻璃一样，不同的是成型方法。其中间为干燥的空气。多用于装饰性项目或者有保温要求的透光造型之中。玻璃纸也称玻璃膜，具有多种颜色和花色。根据纸膜的性能不同，具有不同的性能。绝大部分起隔热、防红外线、防紫外线、防爆等作用。二、玻璃行业的范围与特征本报告中我们所称的玻璃行业即国家统计局国民经济行业分类中的玻璃及玻璃制品制造业（行业代码314），是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。图表 1：玻璃行业的范围与分类行业细分行业行业界定或主要产品种类玻璃行业平板玻璃制造指用浮法、垂直引上法、压延法等生产平板玻璃原片的活动技术玻璃制品制造指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造光学玻璃制造-玻璃仪器制造指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造日用玻璃制品及玻璃包装容器制造指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造玻璃保温容器制造指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造玻璃纤维及制品制造指用熔融玻璃制成的极细的纤维产品的制造，通常作为复材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料玻璃纤维增强塑料制品制造也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制品的活动其他玻璃制品制造-资料来源：银联信经过建国以后60多年特别是改革开放30年来的持续快速发展，我国玻璃工业经历了从无到有，从弱到强的重大转变，已成为国民经济发展和现代化建设不可或缺的重要材料工业。在生产规模上，我国已成为世界上最大的平板玻璃生产国，截止2009年年底，平板玻璃总产量达5.77亿重箱，占全球产量的53%。产业分布上，建国初期，我国平板玻璃生产省份只有河北和辽宁两省，现在广东、江苏、浙江、上海、山东、河南、四川等地云集各类玻璃生产企业，产业布局由东部逐渐向中西部地区转移。在工艺技术和装备水平上，我国玻璃工业取得了革命性突破，产业结构不断优化，生产品种、质量等方面都取得了突飞猛进的发展，加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业需要。我国自主研发的中国洛阳浮法玻璃生产工艺成为了世界公认的三大浮法工艺之一，主导了平板玻璃工业的发展，到2009年年底，全国已经建成和在建的浮法玻璃生产线超过200条。作为基础材料工业，周期性是玻璃行业的主要特征，其下游需求主要来自于房地产、汽车行业以及出口市场，这三方面的运行情况与与宏观经济密切相关，故长期来看，玻璃行业景气周期会受到经济周期的显著影响。此外，随着玻璃行业产能过剩的现象日益突出，政策调控力度将逐渐加大，政策层面的影响将成为行业发展的重大风险抑或是良好机遇。第二章 2010-2011年中国玻璃行业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析纵观2000年以来玻璃行业经历的三轮景气周期不难发现，行业景气周期长度大约在40个月左右，宏观经济走势决定了周期的始末。当国家宏观经济向上，GDP和固定资产投资规模保持增长时，玻璃行业也量价齐升，保持较高的整体盈利水平；当国家为防止经济过热和投资增长过快而采取“刹车”措施时，玻璃行业量价则会应声而跌，出现亏损。受经济危机影响，2009年美欧等发达经济国家需求严重萎缩，使我国玻