某公司客户管理系统概要设计说明书(DOC 82页).doc

中国人寿客户管理系统概要设计说明书文档修改记录版本日期作者备注1.002006-2-10陈康、腾广选1.012006-2-14陈康修改报表11会员活动情况,修改报表12会员服务成本统计,新增五个报表:报表22各地区客户类别表,报表23 被保险人18岁以下保险情况,报表24各年度再次购买保险情况,报表25某险种客户交费情况表,报表26 某险种客户年龄分布情况目录1.引言91.1.编写目的91.2.项目背景91.3.参考资料102.任务概述102.1.目标102.2.运行环境102.3.需求概述102.3.1.数据抽取102.3.1.1.业务流程描述102.3.1.2.数据源112.3.2.数据导入112.3.2.1.业务流程描述112.3.3.数据检查112.3.3.1.业务流程描述112.3.4.积分计算122.3.4.1.业务流程描述122.3.5.级别处理122.3.5.1.业务流程描述122.3.6.报表统计132.3.6.1.业务流程描述132.3.6.2.报表格式132.3.7.管理平台登陆202.3.8.数据采集202.3.8.1.设定流程描述202.3.8.2.历史信息查询202.3.8.3.查询/修改流程描述212.3.9.积分方式212.3.9.1.设定流程描述212.3.9.2.查询/修改流程描述212.3.10.积分规则222.3.10.1.设定流程描述222.3.10.2.查询/修改流程描述222.3.11.积分重算232.3.11.1.流程描述232.3.12.积分回滚232.3.12.1.流程描述232.3.13.增量积分重算242.3.13.1.流程描述242.3.14.服务项目242.3.14.1.设定流程描述242.3.14.2.查询/修改流程描述252.3.15.会员级别252.3.15.1.设定流程描述252.3.15.2.查询/修改流程描述252.3.16.会员享受服务262.3.16.1.设定流程描述262.3.16.2.查询/修改流程描述262.3.17.操作员管理272.3.17.1.登记流程描述272.3.17.2.查询/修改/赋权流程描述272.3.17.3.密码修改流程描述282.3.17.4.资料修改流程描述282.3.18.角色管理282.3.18.1.添加流程描述282.3.18.2.查询/修改/赋权流程描述292.3.19.会员卡入库292.3.19.1.入库流程描述292.3.19.2.查询/修改流程描述302.3.20.会员卡发放302.3.20.1.发放流程描述302.3.20.2.发放订正流程描述302.3.20.3.入库未发放查询流程描述312.3.21.会员卡核销312.3.21.1.手工核销流程描述312.3.21.2.核销订正流程描述312.3.22.会员卡挂失补发312.3.22.1.挂失补发流程描述312.3.22.2.补发查询流程描述322.3.23.客户基本信息管理322.3.23.1.新客户登记流程描述322.3.23.2.查询/修改流程描述342.3.24.入会管理362.3.24.1.登记流程描述362.3.24.2.查询/修改/添加附属卡流程描述372.3.25.降级确认372.3.25.1.流程描述372.3.26.晋升确认382.3.26.1.流程描述382.3.27.导入黑名单382.3.27.1.流程描述382.3.28.潜在客户管理382.3.28.1.登记流程描述382.3.28.2.查询/修改流程描述392.3.29.客户归并392.3.29.1.流程描述392.3.30.推荐保单402.3.30.1.登记流程描述402.3.30.2.查询/修改流程描述402.3.31.特约商户管理412.3.31.1.登记流程描述412.3.31.2.查询/修改流程描述422.3.32.预约管理422.3.32.1.登记流程描述422.3.32.2.查询/修改流程描述432.3.32.3.提醒流程描述432.3.33.服务管理442.3.33.1.服务项目登记流程描述442.3.33.2.服务项目查询/修改流程描述442.3.33.3.参与客户登记流程描述452.3.33.4.参与客户信息查询流程描述452.3.34.客户查询462.3.34.1.流程描述462.3.35.会员卡查询482.3.35.1.流程描述482.3.36.降级提醒客户查询482.3.36.1.流程描述482.3.37.可能晋升客户查询492.3.37.1.流程描述492.3.38.特约商户查询492.3.38.1.流程描述492.3.39.会员生日查询502.3.39.1.流程描述502.3.40.期满客户查询512.3.40.1.流程描述512.3.41.各地区客户数量报表统计512.3.41.1.流程描述512.3.42.各地区业务情况统计522.3.42.1.流程描述522.3.43.各类客户情况统计522.3.43.1.流程描述522.3.44.各险种客户情况统计522.3.44.1.流程描述522.3.45.分年度投保客户情况统计532.3.45.1.流程描述532.3.46.失效保单客户情况统计532.3.46.1.流程描述532.3.47.复效保单客户情况统计542.3.47.1.流程描述542.3.48.退保客户情况统计542.3.48.1.流程描述542.3.49.保单续期收费统计542.3.49.1.流程描述542.3.50.客户级别变动情况统计552.3.50.1.流程描述552.3.51.VIP服务项目成本统计552.3.51.1.流程描述552.3.52.VIP服务成本统计552.3.52.1.流程描述552.3.53.各类客户职业分布统计562.3.53.1.流程描述562.3.54.各类客户年龄分布统计562.3.54.1.流程描述562.3.55.各类客户性别分布统计562.3.55.1.流程描述562.3.56.各类客户文化程度分布统计572.3.56.1.流程描述572.3.57.各类客户收入分布统计572.3.57.1.流程描述572.3.58.各类客户爱好分布统计572.3.58.1.流程描述572.3.59.可能晋升会员情况统计582.3.59.1.流程描述582.3.60.降级提醒会员情况统计582.3.60.1.流程描述582.3.61.各渠道分类客户数量统计582.3.61.1.流程描述582.3.62.各地区客户类别信息592.3.62.1.流程描述592.3.63.18岁以下被保险人信息592.3.63.1.流程描述592.3.64.再次购买保险客户情况592.3.64.1.流程描述592.3.65.各险种客户交费情况602.3.65.1.流程描述602.3.66.各险种客户年龄分布情况602.3.66.1.流程描述602.3.67.客户构成分析612.3.67.1.流程描述612.3.68.客户升/降级分析622.3.68.1.流程描述622.3.69.客户服务成本分析632.3.69.1.流程描述632.3.70.VIP客户流失统计分析632.3.70.1.流程描述632.3.71.上传文件管理642.3.71.1.WEB流程描述642.3.71.2.处理流程描述652.3.72.下载文件管理652.3.72.1.WEB流程描述652.3.72.2.处理流程描述653.总体设计663.1.处理流程663.1.1.WEB系统管理用例图663.1.2.WEB数据分析用例图663.1.3.WEB会员卡管理用例图673.1.4.WEB客户基本信息管理用例图673.1.5.WEB VIP服务管理用例图683.1.6.WEB 综合查询用例图683.1.7.WEB 报表查询用例图693.1.8.WEB 文件管理用例图693.1.9.数据抽取时序图703.1.10.数据导入时序图723.1.11.数据检查时序图733.1.12.积分计算时序图733.1.13.级别处理时序图753.1.14.报表统计时序图773.1.15.WEB设定/登记时序图773.1.16.WEB查询/修改时序图783.2.总体结构及各模块设计793.3.功能分配804.接口设计814.1.WEB界面814.2.软件接口814.3.硬件接口814.4.与业务系统接口814.5.与ODS接口815.运行设计815.1.运行模块的组合815.2.运行控制825.3.运行时间826.错误处理设计827.维护设计821. 引言1.1. 编写目的在完成了软件系统的可行性研究和需求分析的基础上,为了明确软件需求、安排项目规划与进度、组织软件开发与测试，项目小组在考虑了几种可能的解决方案，并与技术人员进了较为深入的探讨和分析之后，提出这份概要设计说明书。此概要设计说明书对VIP客户管理系统系统的解决方案、功能分配、模块化分、程序的总体结构、输入输出和接口设计、运行设计及出错设计等方面作了全面的概括性说明，为该系统的详细设计奠定了基础。此文档为系统分析人员工作的阶段性总结，并提供项目经理、设计人员和开发人员参考。1.2. 项目背景随着网络技术在迅猛发展，寿险市场竞争的日趋激烈，客户服务质量关系到企业最重要的核心竞争力，必须以客户为中心，获取较高的客户满意度和忠诚度，才能在竞争中立于不败之地。加强客户管理特别是VIP客户管理，最大程度地挖掘客户资源，开发客户资源，是实现企业利润和可持续发展的最为重要的保障之一，在公司树立客户关系管理理念，加强VIP客户营销和服务工作，发展VIP客户，提高VIP客户的忠诚度，留住VIP客户是各级公司应高度重视的战略性任务。为了增强企业核心竞争力，提高中国人寿的客户服务水平和服务质量，向VIP客户提供高品质、全方位、深层次的服务，加强VIP客户服务的规范管理，提高VIP客户服务方面的业务支持能力。中国人寿股份有限公司拟定开发一套开展客户服务特别是VIP客户服务工作的业务支持系统。所开发软件名称：VIP客户管理系统1.0版项目单位：中国人寿保险股份有限公司项目开发单位：北京冠融泰科软件有限责任公司软件用户：中国人寿保险股份有限公司工作人员（业管、客户等），标准测试用户软件用途：用于中国人寿保险股份有限公司客户服务管理，分析。同其他系统相互关系：人寿业务系统：回写客户级别调整后的信息。ODS：数据源来源。1.3. 参考资料1 关于客户管理系统开发需求200512092 需求规格说明书V1.5200601142. 任务概述2.1. 目标VIP客户管理系统V1.0版旨在灵活的满足中国人寿客户各级公司对客户的管理要求，分析客户数据，管理服务活动，并对客户信息进行必要的更新工作。2.2. 运行环境本系统前台采用J2EE（Java 2Platform Enterprise Edition）三层架构来构建，采用JavaBeans构建中间层业务处理组件，完成绝大多数事务的处理，用Java实现界面显示和用户交互功能，中间采用成熟的应用服务器产品支撑业务处理组件的运行环境，后台采用SCO系统，用ESQL/C/C+语言开发，用Informix数据库实现数据存储。前台在indows,Linux平台上均可运行，具有优异的跨平台能力。2.3. 需求概述要求系统能够为客户管理人员开展客户服务工作提供相关的管理功能，能够对VIP客户提供的服务项目及参与的活动进行登记的功能，还应当具有分析客户数据的功能。本系统主要提供的功能如下：2.3.1. 数据抽取2.3.1.1. 业务流程描述1） 更新系统状态（系统状态表SystemState）为数据抽取状态；2） 等待5分钟（避免管理平台再发来查询交易，影响抽取效率）；3） 查询上次抽取时间（抽取时间历史表DrawLog）；4） 备份当前VIP数据库；5） 取系统当前时间为此次抽取时间戳；6） 从各省ODBS的七版，八版，万能库中抽取客户、保单、险种、机构信息数据（，抽取为按时间戳增量抽取，保单为上次抽取时间戳和本次抽取时间戳之间的）；7） 对每一条新客户记录生成省客户编号；8） 将数据转成VIP客户系统的数据格式文件保存（客户信息表Customer/保单信息表PoliInfo）;9） 将此次抽取时间戳添加到抽取时间历史表DrawLog中；10） 在系统状态表SystemState中添加此次数据抽取结束状态；11） 通知系统进行下一步操作2.3.1.2. 数据源详见VIP系统抽取数据格式2.3.2. 数据导入2.3.2.1. 业务流程描述1） 更新系统状态表SystemState为数据导入状态；2） 将格式化的数据文件，导入VIP数据库中；3） 更新系统状态表SystemState，此次数据数据导入完成；4） 通知系统进行下一步操作。2.3.3. 数据检查2.3.3.1. 业务流程描述1） 更新系统状态表SystemState为数据检查状态；2） 取增量导入的一条客户信息，没有未比对的客户信息转6；3） 将业务系统客户号、姓名、出生年月和原来系统中的客户进行比对，比对相同转4，不同转2；4） 比对身份证号，身份证号位数不一致时，将18位转化为15位进行比较，相同转5，不同转2；5） 将客户系统中原来的那条旧的客户记录删除，将新的业务系统客户信息归并到系统客户号下（操作客户帐户关系表CustRelation）；6） 更新系统状态表SystemState为此次数据检查完成；7） 通知系统进行下一步操作。2.3.4. 积分计算2.3.4.1. 业务流程描述1） 更新系统状态表SystemState当前为积分计算；2） 根据积分规则（积分规则表）查出对应正常状态保单；3） 查积分系数表，算出所加分数；4） 根据新增数据状态：保单复效/变更缴费期，查得原此保单保单积分；5） 插入一条原保单积分的反数据（原保单积分为100，此时插入-100的积分）；6） 重新计算变更后的保单积分；7） 根据新增数据状态“增加保额”来计算增加部分所得积分（如果是在原缴费期内增加的保额，那么积分有效期不变，只需将积分加到原保单积分即可；若是在原缴费期外缴费，则除了加上积分以外，还要将积分有效期改为新增缴费的有效期）；8） 根据新增数据状态：“犹豫期撤单/保单失效/退保/合同终止/更换投保人/豁免交付保费”，写入保单积分表中相应的减分数据；9） 根据新增数据状态“部分退保”，写入保单积分表中减分数据（减分比例为退掉部分保费对应的积分及退掉部分保费对应的业务推动奖励积分）；10） 根据积分表记录过期时间及过期操作标志，写入过期减分数据（过期保单积分，保单推荐积分，业务推动积分都插入一条反记录）；11） 统计总积分写客户积分状态表（CustPointStat）；12） 更新系统状态表SystemState当前为积分计算完毕；13） 通知系统进行下一步。2.3.5. 级别处理2.3.5.1. 业务流程描述1） 更新系统状态表SystemState为“级别处理”；2） 初识级别处理时：将所有客户都设定为最低一级的会员（普通会员），零分置为保留客户；3） 取此次需要级别处理的客户积分状态表中的一条记录，没有要级别处理的客户转k；4） 此客户为荣誉会员或黑名单会员转3，否则转5;5） 取出客户积分与级别-积分定义表（ClassPoint）中的对应级别比对；6） 若比对级别比原来的级别高，级别考核表ClassCheck中记为考核后的级别，在状态变更表中状态标志为“待晋升”；7） 若比对级别比原来的级别低，级别考核表ClassCheck中记为考核后级别，若原状态为“降级提醒”，看状态提醒是否到期，到期转h，未到期不做处理转3；8） 在状态变更表中状态标志为“待降级”；9） 原来状态变更表中状态标志不为“降级提醒”，则记为“降级提醒”，同时记下降级提醒起止时间；10） 若比对级别和原来一样，对本客户记录不做处理，转3；11） 更新系统状态表SystemState为“级别处理完毕”；2.3.6. 报表统计2.3.6.1. 业务流程描述(1) 置系统状态为“报表统计”；(2) 按系统原始数据表（非统计表）的时间戳，对上月的所有统计数据进行增量统计；(3) 将统计到的数据写入各对应表中；(4) 置系统状态为“报表统计结束”。2.3.6.2. 报表格式报表1：各地区分类客户数量表指标角度钻卡会员数金卡会员数银卡会员数Vip会员数普通客户数保留客户数客户数合计地区1地区2地区3 所辖合计报表2：各地区业务情况表 指标角度长险保单数当年保费累计保费当年费用贡献累计费用贡献地区1地区2地区3 合计报表3：各类客户业务情况表 指标角度长险保单数当年保费累计保费当年费用贡献累计费用贡献钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会员普通客户保留客户客户合计报表4：分类险种客户情况表项目当前客户数保单件数当年保费累计保费当年费用贡献累计费用贡献人寿保险非分红产品定期寿险两全寿险终身寿险年金全部分红产品定期寿险两全寿险终身寿险年金全部投资连结产品万能产品全部意外伤害保险一年期以内一年期全部健康保险一年期(及一年期以内)一年期以上全部全部报表5：分年度投保客户情况表 客户首次投保时间客户数现为保留客户数现为钻石卡会员的客户数现为金卡会员的客户数现为银卡会员的客户数现为vip会员的客户数现为普通客户的客户数19961997199819992000200120022003200420052006报表6：失效保单客户统计报表指标角度失效保单数当年应缴保费累计应缴保费涉及的客户数地区1地区2地区3 合计报表7：复效保单客户统计报表指标角度当年复效保单数当年复效保单保费涉及的客户数地区1地区2地区3 合计报表8：退保客户统计报表指标角度当年退保保单数当年退保保单保费涉及的客户数地区1地区2地区3 合计报表9：保单续期收费统计表指标角度续期收费率（保单）续期收费率（保费）第二年度持续率（保单）第二年度持续率（保费）地区1地区2地区3 合计报表：客户级别变动情况表单位原保留客户变为原普通客户变为原vip会员变为.原钻石卡会员变为保留客户普通客户Vip会员银卡金卡钻石卡保留客户普通客户Vip会员银卡金卡钻石卡保留客户普通客户Vip会员银卡金卡钻石卡保留客户普通客户Vip会员银卡金卡钻石卡地区1地区2地区3合计报表11：各服务项目成本统计表指标角度Vip会员数银卡会员数金卡会员数钻卡会员数Vip会员服务成本银卡会员服务成本金卡会员服务成本钻卡会员服务成本服务项目1服务项目2服务项目3 所辖合计报表12：VIP客户服务成本统计表指标角度Vip会员数银卡会员数金卡会员数钻卡会员数Vip会员服务成本银卡会员服务成本金卡会员服务成本钻卡会员服务成本总会员活动量合计地区1地区2地区3 所辖合计报表13：分类客户的职业分布表指标角度钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会数普通客户保留客户客户合计会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数会员数当年保费累计保费职业1职业2职业3合计报表14：分类客户的年龄分布表指标角度钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会数普通客户保留客户客户合计会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费0-30岁）30-40岁）40-50岁）50-60岁）60岁以上合计报表15：分类客户的性别分布表指标角度钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会数普通客户保留客户客户合计会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费男女不详合计报表16：分类客户的文化程度分布表指标角度钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会数普通客户保留客户客户合计会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费文化程度1文化程度2合计报表17：分类客户的收入分布表指标月收入钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会数普通客户保留客户客户合计会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费0-1000）1000-3000）3000-5000）5000-10000）10000-500000）50000-100000）10万以上合计报表18：分类客户爱好分布表指标爱好钻卡会员金卡会员银卡会员Vip会数普通客户保留客户客户合计会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费会员数当年保费累计保费爱好1爱好1不详合计报表19：可能晋升会员情况追踪表地区原“可能晋升人员”状态的客户数量原“可能晋升人员”状态的客户实际晋升数原“可能晋升人员”状态的客户在此状态后购买的保险费地区地区合计报表20：降级提醒会员情况追踪表地区原“降级提醒”状态的客户数量原“降级提醒”状态的客户实际降级数原“降级提醒”状态的客户现处于“待降级”状态的数原“降级提醒”状态的客户在此状态后购买的保险费地区地区合计报表21：各渠道分类客户数量表指标角度钻卡会员数金卡会员数银卡会员数Vip会员数普通客户数保留客户数客户数合计个险中介报表22:各地区客户类别表指标角度投保人被保险人所有客户数地区1地区2地区3 所辖合计报表23:被保险人为0-18岁龄段，其投保人作为被保险人的保险情况项目0-18岁被保险人为0-18岁被保险人投保的投保人作为被保险人投保情况人数保单件数当年保费累计保费人数保单件数当年保费累计保费人寿保险非分红产品定期寿险两全寿险终身寿险年金全部分红产品定期寿险两全寿险终身寿险年金全部投资连结产品万能产品全部意外伤害保险一年期以内一年期全部健康保险一年期(及一年期以内)一年期以上全部全部报表24: 各年度客户再次购买保险的时间、客户数 再次投保年度首次投保年度2002年客户再次投保数2003年客户再次投保数2004年客户再次投保数2005年客户再次投保数1999年及以前2000年2001年2002年2003年2004年报表25: 某险种客户交费情况表指标角度钻卡会员数金卡会员数银卡会员数Vip会员数普通客户数保留客户数客户数合计有效保单数交费期1交费期2交费期3交费期4交费期5合计报表26: 某一险种客户年龄分布情况表指标角度钻卡会员数金卡会员数银卡会员数Vip会员数普通客户数保留客户数客户数合计有效保单数年龄1年龄2年龄3年龄4年龄5合计2.3.7. 管理平台登陆1) 进入“VIP客户管理系统”登陆界面。2) 录入：(1) 机构号(2) 用户名(3) 密码3) 点击“确定”，提交登陆请求(操作员信息表)。4) 返回设定成功或者失败信息。2.3.8. 数据采集(权限，限定在总公司和省公司)2.3.8.1. 设定流程描述1) 进入“系统管理”-“数据采集”-“采集设定”2) 录入：(1) 手工数据提取时间(2) 自动提取小时(3) 手工提取(4) 自动提取状态(5) 手工提取状态3) 点击“确定”，提交设定(数据提取时间设定表)。4) 返回设定成功或者失败信息。2.3.8.2. 历史信息查询1) 进入“系统管理”-“数据采集”-“采集设定”2) 点击“历史采集时间3) 返回上次数据抽取时间2.3.8.3. 查询/修改流程描述1) 进入“系统管理”-“数据采集”-“查询/修改”2) 录入条件：(1) 数据提取时间(2) 机构号3) 点击“查询”，提交查询请求。4) 返回查询结果列表。包括：(1) 数据下载时间(2) 下载周期5) 点击“编辑”，转至可修改页。可修改数据包括4）中所有显示。 6) 修改数据，点击“确定”提交更新请求。7) 返回成功或者失败信息。2.3.9. 积分方式(权限，限定在总公司和省公司，只有省公司有权修改)2.3.9.1. 设定流程描述1) 进入“系统管理”-“积分方式”-“方式设定”2) 录入：(1) 省机构代码。(总公司显示下拉菜单,省公司为默认)(2) 积分对象（投保人/被保人）样式为单选框。(3) 规则类别（保单积分/业务推动奖励积分/推荐客户奖励积分/短期无赔款奖励积分）样式为复选框，其中“保单积分”为必选。3) 点击“确定”，提交设定(积分方式设定表)。4) 返回设定成功或者失败信息。2.3.9.2. 查询/修改流程描述1) 进入“系统管理”-“积分方式”-“查询/修改”2) 录入条件：(1) 机构号3) 点击“查询”，提交查询请求。4) 返回查询结果列表。包括：(1) 机构代码(2) 积分对象(3) 是否有保单积分规则(4) 是否有业务推动奖励积分规则(5) 是否有推荐客户奖励积分规则(6) 是否有短期无赔款奖励积分规则5) 点击“编辑”，转至可修改页。可修改数据包括4）中所有显示。 6) 修改数据，点击“确定”提交更新请求。7) 返回成功或者失败信息。2.3.10. 积分规则(权限，限定在总公司和省公司，只有省公司有权修改)2.3.10.1. 设定流程描述1) 进入“系统管理”-“积分规则”-“规则设定”2) 选择规则类别：3) 规则类别(保单积分/业务推动奖励积分/推荐客户奖励积分/短期无赔款奖励积分)4) 点击“下一步”5) “保单积分规则”为总公司上传。由各分公司根据情况可修改。6) “业务推动”录入：(1) 险种代码(2) 机构代码(3) 积分比例(4) 规则有效期7) “推荐客户”录入：(1) 机构代码(2) 积分比例(3) 规则有效期8) “短险”录入:(1) 险种代码(2) 机构代码(3) 积分比例(4) 积分有效期(5) 规则有效期9) 返回设定成功或者失败信息。2.3.10.2. 查询/修改流程描述1) 进入“系统管理”-“积分规则”-“规则查询/修改”2) 录入条件：(1) 规则类别(保单积分/业务推动奖励积分/推荐客户奖励积分/短期无赔款奖励积分)(2) 机构代码(3) 积分比例(4) 有效时间3) 点击“查询”，提交查询请求。4) 返回查询结果列表。包括：(1) 规则类别(2) 机构代码(3) 积分比例(4) 有效起止时间5) 点击“编辑”，转至可修改页。6) 修改数据，点击“确定”提交更新请求。7) 返回成功或者失败信息。2.3.11. 积分重算2.3.11.1. 流程描述(权限，限定在省公司，只有省公司有权发起)1) 进入“系统管理”-“积分重算”2) 录入“重算缘由”、“重算时间”3) 点击“重算”，“重算”不可再次点击。4) 提示是否需要重算，点击“确定“提交重算请求。(积分重算/回滚记录表)(交易报文：)5) 系统返回交易成功或者失败信息。2.3.12. 积分回滚2.3.12.1. 流程描述(权限，限定在省公司，只有省公司有权发起)1) 进入“系统管理”-“积分回滚”2) 返回可回滚积分的日期。3) 选择回滚日期。4) 确认回滚操作(一个警告,系统将停止数据库访问服务)，提交回滚请求。(交易报文：)5) 返回成功或者失败信息。2.3.13. 增量积分重算2.3.13.1. 流程描述(权限，限定在省公司，只有省公司有权发起)1) 进入“系统管理”-“增量积分重算”2) 返回上一次增量数据日期。3) 点击“重算”，“重算”不可再次点击。4) 提示是否需要重算，点击“确定“提交重算请求。5) 提示提交警告。6) 点击“确定”，提交重算请求。(交易报文：)7) 系统返回交易成功或者失败信息。2.3.14. 服务项目(权限，限定在省市公司，只有市公司有权修改)2.3.14.1. 设定流程描述1) 进入“系统管理”-“服务项目”-“项目设定”2) 录入：(1) 机构代码(2) 项目大类名称(3) 项目大类代码3) 点击“下一步”（项目大类表）。4) 录入：(1) 项目小类名称(2) 项目小类代码5) 点击“确定“提交请求（项目小类表）。6) 系统返回成功或者失败信息。2.3.14.2. 查询/修改流程描述1) 进入“系统管理”-“服务项目”-“查询/修改”2) 录入：(1) 机构代码(2) 项目大类名称(3) 项目大类代码3) 点击“查询”。4) 返回项目类别信息。点击“编辑”5) 可修改项目类别信息。6) 点击“更新”或者“删除”，提交请求。7) 系统返回成功或者失败信息。2.3.15. 会员级别(权限，限定在市公司，只有本机构有权修改)2.3.15.1. 设定流程描述1) 进入“系统管理”-“会员级别”-“级别设定”2) 录入：(1) 级别代码(2) 级别名称(3) 机构代码(4) 维持标准(低于此积分给降级提醒)(5) 达标标准(达到或者超过，才有此级别)(6) 资格保持时间（降级提醒到待降级的时间, 默认为三个月）(7) 附属卡发放标准（超过达标标准积分的整数倍数,默认为1倍）(8) 荣誉会员比例(不参与积分，不参与级别变动的会员比例，默认最高为当前级别会员总人数的5%)3) 点击“确定”，提交设定。(会员级别设定表)4) 返回设定成功或者失败信息。2.3.15.2. 查询/修改流程描述1) 进入“系统管理”-“会员级别”-“级别查询/修改”2) 录入条件：(1) 级别代码(2) 级别名称(3) 机构代码(4) 维持标准(5) 达标标准3) 点击“查询”，提交查询请求。4) 返回查询结果列表。包括：(1) 级别代码(2) 级别名称(3) 机构代码(4) 维持标准(5) 达标标准5) 点击“编辑”，转至可修改页。6)