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文档简介

资产配置案例网点： 支行 学员姓名： 在岗年资： 年 一、KYC前客户KYC地图过去总资产现在未来（建议）我行他行其他过去生涯规划现在未来（目标或造梦）家庭工作生活二、KYC后客户KYC地图过去总资产现在未来（建议）我行他行其他过去生涯规划现在未来（目标或造梦）家庭工作生活风险评级客户基本情况客户姓名核心AUM（万）十大职业分群信息性别年龄所属地现金需求每月需日常的生活开销（万）近期特殊安排，如购房、购车、生意周转（万）配偶状况配偶姓名配偶出生年月配偶的年龄性别子女状况子女出生年月子女的年龄贷款情况房贷余额（万）车贷余额（万）家庭结余您家庭年结余（万）三、客群分析1. 您的客户所属客群十六宫格的位置：（请 选） 2. 为何选择此客户？3. 说明约访目的、面谈策略？四、电话约访话术稿（1）自我介绍+确认谈话意愿（2）说明目的+亮点、利益陈述、举证（F.A.B.E.）（3）完成：假设同意法、二择一约时间五、资产配置面谈过程（摘录要点）1.破冰2.倾听 KYC （挖掘客户需求）六、资产配置面谈反馈1.客户服务体验反馈 2.客户经理自身感受与反馈
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