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对联想笔记本电脑的市场调研报告(doc8页)正式版 导读：关于联想笔记本电脑的市场调研报告 据调查 2008 年，惠普、戴尔、联想与宏碁是全球 PC 市场上前四强。这主要得益于零售商和其他分销渠道的强劲销售以及笔记本电脑消费类市场的需求，20联想电脑加速服务让你的电脑更快捷!关于联想笔记本电脑的市场调研报告 据调查 2008 年，惠普、戴尔、联想与宏碁是全球 PC 市场上前四强。这主要得益于零售商和其他分销渠道的强劲销售以及笔记本电脑消费类市场的需求，2009 年，惠普、戴尔、 宏碁、联想仍然居全球前四位。其中，惠普自 2006 年第三季度成为全球 PC 市场占有率最大的厂商后，截至 2008 年第 四季度，惠普已经连续六个季度蝉联全球销量冠军。虽然惠普超越戴尔成为全球 PC 销量第 一的厂商。但是戴尔在 2007 年已经展开反攻，包括销售模式变革、提升服务和扩展消费产 品线等等。在 2009 年，戴尔将继续拓展在消费类市场的攻势，并将在中国市场大面积扩张， 特别是中小城市。据此，2008 年全球 PC 市场上，惠普与戴尔第一、二位置不会变，但是二 者之前差距将逐步缩小。中国笔记本电脑市场：联想居首，惠普、戴尔将位居第二、第三的位置 联想作为本土企业，占据了“天时、地利、人和”的优势，2007 年在中国市场的出货量稳 居第一位。ZDC 预测，2009 年，联想将毫无悬念的成为中国笔记本电脑市场上占有率第一 的品牌。惠普、戴尔则将位居第二、第三的位置。“中国笔记本电脑市场已进入成熟期，由于竞争激烈，价格战成为主要竞争手段。ZDC 调查显示，6000-8000 元笔记本电脑是 2008 年关注度最高的机型、关注比例达到 34.6%。这 主要是因为在中国笔记本电脑市场中，6000-8000 元笔记本电脑最畅销，而且 6000-8000 元 价格段产品在综合性能、品质等方面都有较好的表现。 6000 元以下笔记本电脑关注比例为 30.1%。8001-10000 元笔记本电脑的关注比例为 18.0%。 相比之下，10000 元以上各价格段产品关注度较低，关注比例均在 8%以下。这主要是因为 价格过高，与普通消费者的消费水平差距较大”由此可见，“联想”是相当具有实力和竞争力的，只是建议在产品定位时，能够尽量满 足广大消费者的需求，多设计、生产一些价值在 6000-8000 元左右的产品。其次，鉴于联想目前的发展状况，为了扩大市场，提高市场占有率，我们提出了以下几 点建议：1.针对性的开发与市场投放 调查显示，消费者对具有黑色机身、14.1 英寸宽屏、6000 元左右的产品较为感兴趣。 对于厂商来说，可以加大对具有这一特征的产品的开发与市场投放，来满足用户的需求。 2.注重差异化市场 中国市场存在大中小城市差异、城镇乡差异等。不同经济发展程度的地域、不同年龄、 不同职业、不同收入水平的用户消费的需求差别很大。这种差异绝不仅仅用“高中低档配置” 就能概括，更有对外观设计、功能配置、品味档次、售后服务、购买习惯等等各方面的差异。 因此厂商要做到从市场细分到产品细分再到品牌细分。作为一种基本营销手段，为避免 同质化竞争，市场细分同样需要不断创新。 3.利用深入校园的市场活动树立品牌形象 虽然笔记本电脑市场进入高速发展时期，但是学生市场依然是未来笔记本电脑市场的增 长点所在，该市场有很大的发展空间，值得厂商去挖掘。建议厂商可以利用各种深入校园的 市场活动树立品牌形象，在学生群体中产生更多的亲和力。 4.联合强势媒体，形成强势传播 据 ZDC 的调查，84.9%的潜在用户从 IT 网站获知笔记本电脑产品信息，可以看出网络媒 体的影响力较大，网络媒体正逐渐成为影响用户生活方式的主流媒体。因此厂商可以通过与 网络媒体的深度合作吸引消费者的眼球。联合强势媒体，形成强势传播，提升品牌影响力。 正所谓“知己知彼，百战不殆”，我们有理由相信“联想”经过不断的努力与创新，一定会走向成熟化、国际化。 参考文献： 戴尔 (1) 市场战略2007 年戴尔的市场战略主要体现在“变”。由于面临投资者的压力、运营状况的不佳、 销量的下滑、竞争对手的挑战、个人消费市场的失利等问题，戴尔不得不重新审视自己的棋 局，推出改革战略。个性化战略抢占市场：从“西装革履”到“八般色彩” 2007 年，戴尔宣布全新消费 PC 战略，产品一改过去沉闷色调的商务风格，换上色彩绚 丽的外观设计。戴尔一举发布了八款不同颜色的笔记本电脑，改变了戴尔近 20 年的产品风 格。 重塑消费品牌：消费业务产品品牌重新整合改造 除了在产品上变革外，戴尔也对消费业务产品品牌进行了重新整合改造，将消费 PC 产 品全部整合到 Inspiron 品牌下，原来的 Dimension 品牌逐步退出历史舞台。 至此，戴尔旗下 PC 产品品牌由四个调整至三个，分别是主要面向企业市场的 OptiPlex 品牌；定位高端游戏用户以及 PC 发烧友的 XPS；以及主要面向消费市场的 Inspiron 品牌。 销售模式变革：进军零售市场 戴尔在日本、英国、美国分别与 Bic Camera 公司、Carphone Warehouse、沃尔玛这三家 零售巨头达成合作。在中国市场，戴尔与国美联盟进军零售市场，改变了单一直销政策。 服务战略：加强服务渠道建设 据戴尔大中华区总裁闵易达透露，2007 年上半年，戴尔在中国投资建设的服务渠道已 经能覆盖超过 2100 个城市，其中具有 4 小时上门快修能力就有几百个城市，已基本覆盖一 级到三级城市，以及超过一半的四级城市。而且预计到 2007 年年底，戴尔的这一数字将进 一步扩大，服务渠道将先于销售网络，覆盖到中国 90%以上的市场。 另外，戴尔开通了戴尔中文博客网站戴尔直通车(/chinese)。据 悉，戴尔成为业界首家开设中文企业博客的 PC 厂商。 (2) 产品策略 (图) 戴尔主流机型产品线及产品数量分布 戴尔商用笔记本主要包括：面向成长型企业的 Vostro 系列（14.115.4 英寸）、面向大中 型企业的 Latitude 系列（12.115.4 英寸）以及提供最高性能的移动工作站 Precision 系列 （14.117.1 英寸）。其中，Latitude 系列是戴尔笔记本中的核心产品。Vostro 系列则主打低 价牌。 戴尔家用笔记本主要包括 Insprion、XPS 系列产品，覆盖了从 12.117.1 的所有尺寸。其 中 Insprion 是家用领域的主力产品，目前市售主流产品数量为 7 款。而 2007 年推出的 Insprion 1420 系列（14.1 英寸）采用了八种颜色的彩壳设计，这不但满足了消费者的个性化需求， 也将 Insprion 的知名度提升到一个新的高度。 (3) 价格策略 (图) 戴尔不同价位段产品数量与关注度分布 戴尔屡屡通过低价战略来吸引消费者购买戴尔的产品，从而扩大了与竞争对手的产品价 格差，同时如果消费者可以再支付一些费用，还可以获得内存升级和更换到液晶显示屏等服 务。调查显示，主攻中低端使得戴尔在该市场上具有较强的竞争力，戴尔投入力度最大的 8000 元以下机型为其带来了较大的关注份额。戴尔在 12000 元以上产品的推广上尚有不足， 关注比例合计不足 2%。 (4) 渠道策略2007 年渠道变革，绕过渠道商而选择进军零售市场 一方面，建立产品体验中心。戴尔在国内的客户体验中心达到 12 家，分别位于北京、 上海、广州、天津、重庆(2 家)、成都、南京、杭州、苏州、西安、宁波。产品体验中心反 映了戴尔一贯坚持的直接政策发生了松动。 另一方面，绕过渠道商进军零售市场。2007 年，戴尔在日本、英国、美国分别与 Bic Camera 公司、Carphone Warehouse、沃尔玛这三家零售巨头达成合作。而在中国市场，戴尔选择与 国美合作进军零售市场，这意味着戴尔终于打破单一直接模式。 2008 年计划：对中国市场进行大面积扩张，重视中小城市 据国外媒体报道，凭借第三季度的出色业绩，戴尔计划在 2008 年对中国市场进行大面 积扩张，为即将到来的高速增长需求做准备。计划中显示，戴尔计划 2008 年将产品覆盖到 中国的中小城市，将由原来的 45 个城市扩大到 1000 多个城市，从而与其竞争对手形成对峙 的局面。 华硕 华硕的成长主要来自于三方面：第一，自有制造能力与零部件资源优势；第二，华硕自 有渠道与神州数码组成了互补性的复合渠道体系，使华硕在家用和商用市场取得快速成长； 第三，准确的产品策略与目标市场选择。华硕笔记本电脑主打宽屏、轻薄和娱乐，独立显卡 和时尚前卫的外形迎合了学生用户的需求。 (1) 市场战略 注重迅驰 4，市场定位更加细分 在看重迅驰 4 带来的契机的同时，华硕在产品设计与市场定位上依然看重客户的需求。 首先，在新推出的八大系列的迅驰 4 机型中涵盖了 13 英寸至 17.1 英寸的主流机型；而应用 范围也涵盖了移动办公、在线视频、即时手写、移动娱乐、性能先锋、移动游戏、移动影音 等七大方面。可以看出，华硕迅驰 4 机型的市场定位细化，考虑到不同用户的应用需求。 渗入国内低端市场，拉动销量 2007 年，华硕渗入国内低端市场，推出 2999 元 Eee PC，将低价笔记本电脑市场的价格 底线再度拉低。来自低端市场的增量将有效拉动华硕产品的销量。Eee PC 的出现还将进一步 推动华硕“33”未来发展计划的实现。并且起到了宣传品牌的作用。 周密部署，紧跟宽屏、独显和数字化家庭娱乐潮流 针对宽屏、独显和数字化家庭等笔记本电脑娱乐潮流，华硕进行了积极的周密部署：一 方面，从 12.1 英寸到 17.1 英寸，华硕几乎在所有屏幕尺寸上配备了齐全的宽屏产品。另一 方面，华硕在万元左右云集了双核独立显卡和双核便携等多款笔记本电脑，随着消费者对笔 记本电脑性能的看重，此类产品必将吸引用户的关注。另外，华硕又推出“数字家庭”系列 笔记本电脑，进一步将笔记本电脑的个性娱乐化功能发挥得淋漓尽致。 (2) 产品策略 (图) 华硕主流机型产品线及产品数量分布 华硕的产品线分布广泛，基本上覆盖了 2007 年市场上所有的笔记本电脑产品类型。其 中，F 系列是华硕的主力机型，市售主流产品数量达到了 27 款。其次是 Z99 系列，分布的 产品数量为 23 款。X 系列与 A 系列分别有 14 款与 10 款产品分布。其他各系列产品在市场 上分布的产品数量较少。从市场反映来看，比较热销的产品包括 A8 系列和 Z99 系列等，它 们凭借较好的性价比而受到学生用户的欢迎。 (3) 价格策略 (图) 华硕不同价位段产品数量与关注度分布 华硕在 2999 元至两三万元间拉开了宽广的价格带，这使得华硕笔记本电脑不但拥有更 加细致的单品定位，而且兼顾了整体的协作表现。调查显示，华硕不同价格区间笔记本电脑的产品数量与关注比例成正比的关系。8000 元以下是华硕的主攻领域，其在该市场分布的 产品数量最多，达到了 54 款，此价格段产品的关注比例近 70%。 (4) 渠道策略2007 年华硕的渠道策略方面也进行了一些改变。在笔记本电脑方面，华硕提出了“重 点深入三级市场，并继续优化一、二级城市渠道”的市场策略，将三级市场作为未来发展的 重点。同时在行业上积极开拓。除继续巩固一二级城市渠道、加强与神州数码的合作外，华硕还在去年新增了翰林汇为 全国总代，重点加强三、四、五级市场的开发，与 3C 卖场的合作，以及行业客户的开发。 惠普 (1) 市场战略2007 年惠普在笔记本电脑市场采取了本地化、个性化的市场策略。惠普的成功主要得 益于其针对客户的全新个性化关注策略，这也是惠普超越竞争对手的重要因素。而这种本地 化、个性化的策略也满足了迅速崛起的消费市场的用户需求。品牌战略向个性化消费领域倾斜 如今 PC 市场逐步薄利化，满足用户个性需求成为惠普再造“蓝海”的战略之一。2006 年，惠普发布 “掌控个性世界”的品牌战略，标志着惠普品牌战略逐渐向个性化的消费领 域倾斜。 2007 年惠普继续采取“个性化”的品牌策略。7 月 5 日，惠普发布“玩转个性世界”的 品牌策略，惠普此举希望进一步加深其个性化产品营销理念，适应消费类市场的新趋势。 8 月 15 日，惠普推出 12 英寸 Compaq Presario B1200 笔记本电脑，将时尚与便携统一。 10 月 11 日举办了 “畅游个性娱乐炫时代”的发布会，发布旗舰产品Pavilion HDX 系 列，填补了消费类电脑市场高端领域的空白。 12 月 27 日，惠普发布“我的电脑，我的舞台”年轻人市场策略，这是惠普针对消费类 细分市场连续动作中的又一重要举措，是一场关注年轻群体互动体验的品牌战役。 本土化战略：启动 20 年来首次 PC 暑促 2006 年下半年以来，惠普加快了在中国市场的“本土化”步伐，而在 2007 年惠普高调 进入暑促战场，进一步把触角伸向了四到六级市场，近距离的与国内品牌展开搏杀。 总的来看，惠普在中国市场轻车熟路，这得益于其对本土企业营销模式的复制，越来越 多的国内品牌面临惠普的冲击。此外，惠普在消费市场的攻势依然猛烈。据中国公司副总裁、 商用信息产品集团总经理庄正松表示，惠普将继续深入发掘“网格化消费需求”。“网格化” 的目的是进一步细分中国渠道，全速追赶本土老大的市场份额。 开拓新市场：网吧战略浮出水面 网吧市场是惠普认为有潜力的市场。2007 年 10 月 21 日，惠普在北京开出首家网吧， 惠普的网吧战略浮出水面。据惠普商用台式机业务部业务拓展经理卢思羽表示：“惠普从 2006 年下半年开始关注网吧市场，2007 年推出整体解决方案并成立了网吧销售渠道，2008 年将贯彻网吧战略，并在全国继续招聘网吧销售精英。” (2) 产品策略 (图) 惠普主流机型产品线及产品数量分布 2007 年惠普笔记本电脑主要有三大系列：面向商务用户的 Compaq 系列，以及面向家 庭用户的 Pavilion(畅游人)系列、Compaq Presario(自由人)系列。 商用市场：Compaq 6500 系列是主力产品 虽然自 2006 年开始，惠普加大了在家用类笔记本电脑市场的攻势，但是从产品数量上 看，商用类笔记本电脑依然占据惠普产品线的主导地位。其中，Compaq 6500 系列是主力产 品。此外，NX 与 NW 系列在市场上分布的产品数量也较多。NX 定位于主流商务，如同 ThinkPadR 系列，主要机型有面向于低端市场的 NX6320、面向于高端商务市场的 NX6330。 家用市场：V3000 系列功不可没 在家用市场中，惠普 Pavilion(畅游人)系列和 Compaq Presario(自由人)系列双线发展。主流产品分别是 dv2000 系列和 V3000 系列。 V3000 系列是惠普主打中低端市场的娱乐机型。2007 年惠普将 V3000 系列的型号细分，推出了 AMD 炫龙处理器的 V3240，Santa Rose 平台的 V3646，采用独立显卡的 V3608 等产品， 而且价格上的优势将 V3000 系列逐渐推入市场主流机型的位置。可见，惠普在 2007 年能占 据中国笔记本电脑市场第一大厂商的宝座，V3000 系列功不可没。 (3) 价格策略 (图) 惠普不同价位段产品数量与关注度分布从惠普产品的价格分布上看，8000 元以下市场是惠普的主要阵地，该系列占据惠普产 品总量四成以上的比例，可见惠普在中低端的推广力度较大。与产品数量分布状况一致，惠 普投入力度最大的 8000 元以下机型也为其带来了最大的关注份额。相比之下，惠普在 12001-20000 元与 20000 元以上分布的产品数量较少，关注度也较低。从调查结果不难发现，惠普笔记本电脑在中国的发展分成高端和低端两条路。这主要是 由于惠普在中国的竞争对手如戴尔、联想等运用低价策略抢得了大量低端市场份额。因此， 惠普不得不在继续发展高端笔记本产品的同时加强开拓低端市场。 (4) 渠道策略惠普在笔记本电脑市场上取得的成绩与其不断加强渠道建设有关。2005 年底，惠普从 全国总代理制转变为区域代理制(RD)，将全国市场划分四大区、四小区共八个区，并在东北、 西北、西南和华中四小区实现区域代理制，每个区域选定两三家区域总代理，让其代理不同 产品。其目的很明显是着力开发区域市场。2007 年 3 月以后，惠普提出“全面进军四、五级市场