中小企业转型发展需求调查研究报告

中小企业转型发展需求调查研究报告,Contents,目录,3,4,研究背景,改革开放以来，在市场推动和政府扶持的共同作用下，我国中小企业获得了较快发展。企业数量迅速增加，综合实力不断提升，产业结构逐步优化，社会贡献逐年扩大。但我国中小企业依然存在较多问题，比如：规模小、龙头少，总体实力偏弱；产品科技含量少，产业层次低；人才缺乏，经营管理粗放；产业聚集度低等问题。因此，对中小企业的发展现状与需求、其正在遭遇的外部挑战与内部问题进行深入了解；对中小企业的咨询服务行为与需求进行准确把握，提供咨询服务的机构便能更好地为中小企业“把脉”、“诊断”、“疗伤”，为其更好的发展提供帮助。也使得咨询服务的提供更有针对性，对咨询服务市场的现状有更为准确的认知。,5,研究目的,受IBM委托，经理人杂志希望通过问卷调查，对特定行业的中小企业的发展现状与需求，中小企业的咨询服务行为与需求，以及中小企业的中高层管理者的人口统计特征与背景信息等各方面有更加深入、清晰的了解，从而为IBM对中小企业的咨询服务提供参照依据。,6,研究方法,研究方法数据采集方法：网络调查样本来源：经理人数据库针对目标样本随机进行调查邀约+经理人网首页悬挂Banner数据采集时间：2011年3月3日-3月13日数据清洗与电话复核时间： 2011年3月3日-3月13日样本条件：同时满足 （1）所在行业：快消品/制造业/医疗/零售/餐饮/交通运输/旅馆饭店酒店/批发/媒体娱乐 （2）职务：企业中高层管理者/企业主/总裁总经理助理/董事会秘书执行城市：全国范围 样本量一共有459位用户参与了本次调查。经过甄别，共有199位满足样本条件的用户完成了全部问卷。经过数据清洗以及电话回访进行问卷复核，删除填答时间过短（经过测试，认真填答问卷的时间在5-25分钟，因此删掉了填答时间低于3分钟的问卷）、逻辑错误等废/伪卷，最终得到有效样本154个。,7,主要发现,近五成的公司认为自身的竞争优势在于“品牌与营销”；其次是“产品质量”。 经过回归分析发现，“市场竞争日益激烈”是目前中小企业遭遇的最严重外部挑战，同时，它也是各企业最为重视的外部问题。而“政策法规”、“业务模式遇到瓶颈”等问题，虽然在当前并未对中小企业造成严重挑战，但是企业对其较为重视。 “人才梯队的培养”是目前中小企业遭遇的最严重内部问题，同时也是企业非常重视的问题。而“企业发展战略的梳理问题”，虽然在目前还不是很严重，但是是企业最为重视的内部问题。 相较外部挑战而言，中小企业遭遇了更多较为严重的内部问题。但是这些企业在当前遭遇的公司内部问题的严重程度，整体上略低于外部挑战的严重程度。 69.5%的公司在当前具有明确的发展战略。且以制造业的企业最多。 在主流的咨询公司中，麦肯锡的知名度最高，但本土咨询公司市场渗透率高。35.1%的公司采用过咨询服务，主要为战略和销售咨询。近五成企业对咨询服务表示比较满意。近八成企业听说过战略咨询服务。 企业主要通过互联网和杂志获取咨询服务信息。 本次调查对象的行业构成，制造业占据61.7%；其中高层管理者和企业主近六成；在职务的具体构成中，总经理/副总/厂长相对最多；参与本次调查的人群主要为具有高学历的31-35岁的中青年男性；年收入8万元以上的人群约占68.2%的比重；他们大多居住在广东、北京和上海。,8,9,近一半公司认为自身竞争优势在于“品牌与营销”,本次调查显示，45.5%的公司认为自身的竞争优势在于“品牌与营销”；其次，有44.8%的公司认为，自己与竞争对手相比，优势在于“产品质量”。仅有3.9%的公司认为自身与竞争对手相比，没有任何优势。,Base：all ，n = 154,所在公司的竞争优势,10,不同行业的中小企业各自具备的竞争优势,本次调查显示，电子制造业的企业大多认为自身的优势在于“质量”和“产品研发”；其他制造业（不电子制造）企业多认为自身优势为“质量”和“技术”；媒体/文体/娱乐业、医疗（不含防疫站/血站）和快消品行业（不含烟草生产行业）的公司表示，“品牌与营销”、“企业价值观”是自身公司的优势所在；批发零售业、交通运输业多具有“品牌与营销”和“渠道”优势。,Base：all ，n = 154,所在公司的竞争优势-行业差异,11,激烈的市场竞争和人才问题是最为严重的外部挑战,本次调查显示，日益激烈的市场竞争是目前中小企业遭遇的最严重的外部挑战，严重度为3.85分。其次较为严重的问题依次为：上升的人力成本（3.75分）、难以找到合适的人才（3.63分）、原材料成本上升（3.56分）。而出口订单减少、政策法规等问题，对于参与本次调查的特定行业的企业而言，尚未构成严重挑战。整体而言，中小企业在当前遭遇的外部挑战略显严重，严重度为3.45分。,Base：all ，n = 154,遭遇的外部挑战的严重程度,注：1分代表未遭遇该挑战，5分代表该挑战非常严重,12,不同行业的中小企业遭遇各类挑战的严重程度,挑战严重程度高,挑战严重程度低,注：1分代表未遭遇该挑战，5分代表该挑战非常严重,13,“市场竞争日益激烈”是目前中小企业最重视的外部挑战,经过回归分析发现，“市场竞争日益激烈”是目前中小企业遭遇的最严重外部挑战，同时，它也是各企业最为重视的外部问题。而“政策法规”、“业务模式遇到瓶颈”等问题，虽然在当前并未对中小企业造成严重挑战，但是企业对其较为重视。“出口订单减少”和“供应链日趋复杂和波动”，是本次调查的特定行业的企业相对重视度较低的外部挑战。同时，他们也未尚未对中小企业造成较严重挑战。,Base：all ，n = 154,出口订单减少,供应链日趋复杂和波动,行业生态系统的建立,资金链/现金流/融资/税收挑战,原材料成本上升,人力成本上升,难以找到合适的人才,针对客户群体的多元需求调整适应的销售策略,价值链合作伙伴协作,业务模式遇到瓶颈,政策法规与行业,市场竞争日益激烈,遭遇的外部挑战的严重程度与重要性,【严重程度】,【重要性】,14,“市场竞争日益激烈”是目前中小企业最重视的外部挑战,经过回归分析发现，“市场竞争日益激烈”是目前中小企业遭遇的最严重外部挑战，同时，它也是各企业最为重视的外部问题。而“政策法规”、“业务模式遇到瓶颈”等问题，虽然在当前并未对中小企业造成严重挑战，但是企业对其较为重视。“供应链日趋复杂和波动”，是本次调查的特定行业的企业相对重视度最低的外部挑战。同时，该因素也未对中小企业造成较严重挑战。,Base：all ，n = 154,供应链日趋复杂和波动,行业生态系统的建立,资金链/现金流/融资/税收挑战,原材料成本上升,人力成本上升,难以找到合适的人才,针对客户群体的多元需求调整适应的销售策略,价值链合作伙伴协作,业务模式遇到瓶颈,政策法规与行业,市场竞争日益激烈,遭遇的外部挑战的严重程度与重要性,【严重程度】,【重要性】,15,人才梯队和企业领导力的培养是最为严重的内部问题,本次调查显示，人才梯队的培养以及企业领导力的培养，是目前中小企业遇到的相对最为严重的内部问题，其严重度分别为3.63分和3.51分。同时，大部分企业表示，企业虽然遇到了“发展战略需要重新梳理”的问题，但是该问题在当前的严重性相对最低。如下图所示，相较外部挑战而言，中小企业遭遇了更多较为严重的内部问题。但是这些企业在当前遭遇的公司内部问题的严重程度，整体上略低于外部挑战的严重程度。,Base：all ，n = 154,遭遇的内部问题的严重程度,注：1分代表未遭遇该问题，5分代表该问题非常严重,16,不同行业的企业遭遇各类内部问题的严重程度,问题严重程度高,问题严重程度低,注：1分代表未遭遇该问题，5分代表该问题非常严重,17,人才梯队的培养是目前中小企业最亟待解决的内部问题,通过回归分析，如下图所示，“人才梯队的培养”是目前中小企业遭遇的最严重内部问题，同时也是企业非常重视的问题。而“企业发展战略的梳理问题”，虽然在目前还不是很严重，但是是企业最为重视的问题。相对而言，企业虽然目前遇到了“品牌的市场传播”、“业务流程的梳理”和“市场营销”这些问题，但被访者表示这些问题并不是目前最亟待解决的问题。,Base：all ，n = 154,遭遇的内部问题的严重程度与重要性,品牌形象的传播,业务流程的梳理,市场营销,商业模式创新,企业领导力的培养,研发,渠道与销售体系的管理,信息系统更好的支持企业需求,企业文化与价值观的塑造,运营体系/制度的建立,质量控制,人才梯队的培养,企业发展战略需要重新梳理,【严重程度】,【重要性】,18,19,69.5%的公司在当前具有明确的发展战略,本次调查显示，69.5%的公司在当前具有明确的发展战略，18.2%的公司表示尚未有明确的发展战略部署。在明确实行了发展战略的公司中，以制造业（不含电子制造）的企业最多，在本次调查中共有38家；其次是电子制造业（29家）和批发零售业（16家）。,Base：all ，n = 154,发展战略采用率,发展战略采用率-行业差异,20,麦肯锡的知名度最高，近八成企业听说过战略咨询服务,本次调查显示，76.5%的被访者听说过战略咨询，其次有64.9%者听说过销售方面的咨询服务。供应链咨询，在咨询服务中的知名度相对最低。在主流的咨询公司中，麦肯锡的知名度最高，有87.0%的被访者表示听说过该公司。其次则是IBM（58.4%）。本土咨询公司和其他国外咨询公司的知名度相对较低，分别仅有7.8%和1.3%的被访者听说过。同时，有3.9%的被访者表示，从未听说过任何一家咨询公司。,Base：all ，n = 154,咨询服务知名度,咨询公司知名度,21,35.1%的公司采用过咨询服务，主要为战略和销售咨询,本次调查显示，有35.1%的公司采用过咨询服务。未采用过咨询服务的公司占了大多数，占比53.2%。在采用过咨询服务的54家公司中，分别有40.7%和38.9%的公司采用了战略咨询和销售咨询，二者是被采用最多的咨询服务。相对而言，财务咨询服务的采用率相对较低，约为14.8%。,Base：all ，n = 154,咨询服务采用率,采用过的咨询服务,Base：采用过咨询服务的公司，n = 54,22,本土咨询公司市场渗透率高，近五成企业对咨询服务表示满意,本次调查显示，大多数公司聘请的是本土的咨询公司。本土咨询公司的市场渗透率要高于国外大型知名咨询公司。采用过咨询服务的公司，约有一半的企业表示对咨询服务持满意态度。但大多数（48.1%）是比较满意。不满意的原因主要为：“不够专业，研究数据少”；“不能与本企业的实际情况进行紧密结合。可操作性没有长期性！改善的问题往往是表面问题！解决不了核心问题！”“难以落地”；“针对性不高”。,聘请的咨询公司,咨询服务满意度,Base：采用过咨询服务的公司，n = 54,IBM 北大纵横 麦肯锡 TUV UTA 北京名仕领袖咨询管理有限公司 北京新时代公司 中国北方集团公司 深圳的一家公司 北京信永方略 北京易中创业科技有限公司 汇聚集团 楚星融智 高建华咨询营销 冠卓 翰威特 浩华 华盛HVS 华与华 华夏基石 恺撒 劳氏 零点调查 北京市鼎博泰投资顾问公司 律师事务所 麦肯桥 摩的 上海强思企管 苏州贝斯特企业管理咨询有限公司 康士藤管理顾问有限公司 台湾健峰企业管理顾问 特劳特战略定位 同济 锡恩英才人力资源管理顾问有限公司 锡恩咨询公司 香港立信 普华永道 行动成功 聚成 赢文化咨询管理有限公司 影响力 永正 用友的信息化咨询 折拓咨询有限公司 中旭 一些小咨询公司 本土财务公司 本土咨询公司 其他,23,对于咨询服务，中小企业提出了如下期望（一）,1,能切实针对中小型企业； 2，可操作性好； 3，对企业现状是渐进式的改善，以避免形成内容冲突1、对企业所属行业要有足够的了解。 2、能够结合企业的实际情况进行深度分析。 3、制定的管理方法和绩效能有可持续应用性。 4、针对中国家族企业现象严重的情况下，理论和实际要有机结合。不是舶来品，不是照搬，而是切合实际，咨询人员深入企业，了结企业DNA，不为完成咨询项目和报告而工作，而是真正帮助做企业的医生，挖出病根并对症下药。项目结束大家还能继续做朋友，期待二次相逢。收到好的咨询效果，企业自然愿意做免费推广。对于中小企业，尤其是小企业，咨询服务的方式最好是网络远程服务，收费要低廉。可以采用现在绝大多数公司的使用的会员制方法（比如智联招聘），随时为企业遇到的问题进行服务。对于较大题目的咨询，可以考虑专项收费和现场服务。因为小公司容易放弃内部的规范和科学管理，只注重市场，有的生意做是第一的。对咨询服务有非常迫切的期望，但是没有具体的方向；有什么意见或建议的话：就是媒体能够在这方面多多加大宣传力度！服务的持续性和服务的符合性更加理解我们实际的需求，而非统一模板更深入的了解我公司业务流程，符合民营企业业务流程！关键是如何帮助企业如何提高执行力？技术上可以，收费低一些。结合企业的文化、人群的能力水平和素质。,注：更多详细建议与意见，请参加数据分析表（EXCEL）,24,对于咨询服务，中小企业提出了如下期望（二）,结合国际环境的发展及公司的业务特点制定有针对性的解决方案解决企业一个阶段内的实际问题，太长远的战略因市场或人事变动往往会流产或难于执行；另外为企业提供实用的系统或管理体制、方法，为企业奠定适应发展的基础，如恒安集团请一家外国咨询公司为企业打造了电子办公审批系统，加速了企业对市场的反应速度。能提供指导性的意见，及时解决某些迫在眉睫的问题。 希望能和咨询公司能长期低费辅导培训公司中高层管理人员，不论是人力资源、质量管理、战略管理等方面。能有实际的用途，案例都纸上谈兵较多深入调研再做建议和方案数据及时、确切希望能够学以致用，并在实施过程中得到咨询公司的及时指导。希望咨询成为一种常态，而不是简单的突击行为。需要更专业的咨询人员要专业，目前市场鱼目混杂是能真对企业做出，确实有效地具体方案，而不是空中楼阁。多些实战，少些理论！并且能和企业融入到一起，而并不是为了点利益，而弄出套不可能实现的方案。针对企业实际情况，不要动辄就在人事和费用上大动干戈咨询服务更趋向中小企业开拓业务；因为大的企业固然需要咨询服务，但大的企业本身已具备某些领域专家型人才，而中小企业呢，才是更需要这类服务咨询后要跟踪企业的执行情况，而不是咨询完了就完了。,注：更多详细建议与意见，请参加数据分析表（EXCEL）,25,企业主要通过互联网和杂志获取咨询服务信息,本次调查显示，企业获取咨询服务信息的渠道主要是互联网，其约占75.3%的比重；其次，分别有48.1%和44.8%的企业表示，经常通过杂志和会议/论坛/活动来获取咨询服务的信息。相对而言，人们很少通过户外媒体（车身/大屏幕/楼宇媒体等）和广播获取咨询服务的信息。仅有0.6%的被访者表示，曾经在广播中收听过关于咨询服务的信息。,Base：all ，n = 154,获取咨询服务信息的渠道,26,27,本次调查对象的行业构成，制造业占据61.7%,按照客户要求，本次调查的被访者限定在制造业、批发零售业、媒体/文体/娱乐业、快消品（不含烟草生产）、住宿和餐饮业、医疗（不含防疫站/血站）、交通运输（含城市公共交通运输）行业中。调查显示，参与本次调查的受众，以制造业为主，约占总体的61.7%。其中“其他制造业（不含电子制造）”的被访者相对最多，约为37.0%。,Base：all ，n = 154,行业分布,28,参与本次调查者主要为企业/公司高层管理者和企业主,按照客户要求，参与本次调查的受众，全部为企业/公司的中高层管理者、企业主和总裁/总监/总经理助理/董事会秘书。其中高层管理者和企业主近六成，所占比重约为59.7%。在职务的具体构成中，总经理/副总/厂长相对最多，约为27.4%；其次是部门经理/部门主管。而财务总