虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目 可行性研究报告

1 目 录 1 总论 . 1 目摘要 . 1 目编制的依据 . 2 要技术经济指标 . 3 合评价 . 4 2 项目建设的背景、必要性 . 5 目建设背景 . 5 目建设的必要性 . 8 目建设的可行性 . 11 3 市场分析与预测 . 13 鳟鱼产业发展情况 . 13 内外市场供需现状 . 14 内外市场供需预测 . 17 品市场供需平衡及目标市场分析 . 19 品市场竞争力分析 . 19 4 项目承担单位基本情况 . 21 位基本情况 . 21 位研发能力 . 21 位财务状况 . 22 担项目的条件 . 22 5 项目建设规模与产品方案 . 23 目建设指导思想 . 23 设原则 . 23 设内容与规模及产品方案 . 23 2 6 项目建设地点及条件分析 . 26 目建设地点与地理位置 . 26 目建设地点土地利用现状分析 . 26 目建设地点建设条件分析 . 27 目征用土地 . 29 7 项目总体布置 . 30 目构成 . 30 目总平面布置 . 31 8 项目建设方案 . 34 目建设标准 . 34 术方案和工艺流程 . 34 品方案 . 38 备方案 . 39 程方案 . 41 9 原材料燃料供应 . 43 鱼和三倍体鱼卵供应 . 43 料供应 . 43 料供应 . 44 10 节能减排 . 45 目的能源使用类型 . 45 能措施 . 45 11 效益分析与环境影响 . 47 济效益分析 . 47 会效益分析 . 48 境影响分析 . 49 12 项目组织管理与运行模式 . 53 目建设相关单位 . 53 理机构设置方案 . 53 3 力资源配置 . 53 员培训 . 54 营管理模式与措施 . 57 动保护与安全卫生 . 59 13 项目实施进度安排 . 60 目建设期限 . 60 目实施进度 . 60 14 投资估算与资金筹措 . 61 资估算 . 61 金筹措 . 65 15 财务评价分析 . 67 目财务评价 . 67 务评价指标 . 69 确定性分析 . 70 务评价结论 . 72 16 风险分析 . 74 目主要风险因素识别 . 74 险程度分析 . 76 范和降低风险措施 . 77 17 研究结论与建议 . 80 体描述及综合评价 . 80 证结论 . 81 议 . 81 18 附表 1、附表 1 工程建设投资估算表； 2、附表 1农业建筑工程投资估算表； 3、附表 1主要仪器、设备及材料投资明细表； 4 4、附表 1其他费用估算表； 5、附表 2 流动资金投资估算表； 6、附表 3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表； 7、附表 4 总成本费用估算表； 8、附表 5 外购原材料、燃料动力费估算表； 9、附表 6 工资及福利费估算表； 10、附表 7 固定资产折旧估算表； 11、 附表 8 项目 投资 现金流量表 ； 12、附表 9 项目 资本金 现 金流量表 ； 13、附表 10 利润和利润分配表 ； 14、附表 11 财务计划现金流量表 ； 15、 附表 12 资产负债表。 19 附图： 1、 2012 年 虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目区域位置图； 2、 2012 年 虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目现状图； 3、 2012 年 虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目总平面布置图； 4、 2012 年 虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目改扩建部分平面图。 1 1 总论 目摘要 目名称 2012 年 虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。 目主管单位 目 承办 单位 目建设性质 原址改扩建。项目所属行业为农业。 目建设地点 。 目建设内容及规模 主要对虹鳟鱼孵化 车间 和育苗 车间 进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器 设备。 目建设期限 建设期限为 1 年，即 2011 年 9 月 2012 年 8 月完成全部建设工作。 目总资金及效益 1、项目投资 项目投入总资金 元，其中 ： 建设投 资 元 ，占总投 2 资 的 流动 资 金 元 ，占总投资 的 2、资金筹措 资金筹措来源渠道为中央预算内投资 、 省级配套 投资、州县 配套 投资 和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资 元，省级配套资金 元，州县配套资金 元； 自筹资金 元 ，由 自筹。 3、效益 项目建成后，达产期平均每年出 售 尾 ， 10 年计算期内一共可生产 尾 鱼苗，项目期累计销售收 入 元，年平均销售收入为 元 。 财务内部收益率 财务净现值 元 ， 投资回收期 目编制的依据 1、 中华人民共和国渔业法； 2、 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 3、 委、省政府关于加快县域经济发展的决定； 4、 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 5、 关于印发 2012 年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农办计 201155 号）； 6、 国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办 2011169 号）。 3 要技术经济指标 表 11 主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 建设内容及规模 产性基础设施 化车间 64 2 层，框架结构，包括：监控室、更衣室、消毒池、孵化室和实验分析室等 苗车间 1 层，钢架结构形式，包含 12 个育苗池，育苗池为圆型结构，直径 蓄水池 座 1 200 ，圆形、钢筋砼结构 滤池 座 2 采用砖砌 水渠 m 100 改扩建， 50000砌石 产性辅助设施 房 2 2 座， 6，采用砖混结构 圾房 采用砖混结构 墙 m 550 ，砖砌 产路 m 80 ，路面采用鹅卵石 化 00 2 项目总投资 万元 设投资 万元 程建设费 万元 备及工器具购置费 万元 程建设其他费用 万元 备费（ 5%） 万元 动资金 万元 3 资金筹措 万元 央预算资金 万元 级配套资金 万元 县配套资金 万元 筹资金 万元 4 财务评价指标 4 售利润率 % 资利润率 % 务内部收益率 % 务净现值 万元 资回收期 年 本金收益率 % 合评价 项目地位于 ，地理位置优越，生态环境优良，具有良好的水质和气候条件，是全县虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心。公司从 1998 年开始养殖虹鳟鱼，历经十几年，现已具备成熟的养殖流程和技术水平高，实践经验丰富的技术人员，同时 渔业站是 的技术依托单位，为本项目扩大生产提供了强大的技术支持。 资金雄厚，管理高效，为项目的顺利实施和成功运行创造了有利条件。 本项目生产的虹鳟鱼苗种除自养（一部分选择优良亲本进行亲鱼饲养，一部分在 进行成鱼饲养）外，一部分外销到会泽县、攀枝花等地；另一部分卖给当地农户散养，实施 “ 公司十基地十农户 ” 的运作模式，公司提供优质苗种和先进技术，带动当地村民养殖虹鳟鱼。 通过项目建设，能使生产的虹鳟鱼苗种数量进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，成为 虹鳟鱼养殖业发展的新技术试验示范基地，优质苗种繁育基地，先进养殖技术培训基地，极大的促进当地虹鳟鱼养殖产业化发展，为推进 虹鳟鱼产业全面发展、农业结构战略性调整起到带头和示范的作用。项目前景可观，实施后将产生 显著 的经济和社会 效益。 5 2 项目建设的背景、必要性 目建设背景 家产业政策背景 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出要 “ 完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业 ” 、 “ 促进水产健康养殖 ” ， “ 推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化 ” 。 中共 委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议指出加快农业产业化 ， 以扶持农业龙头企业为核心，完善和落实支持农业产业化的政策措施。引进和培育一批成长性好、带动力 强的龙头企业，加快发展农产品加工业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、品牌化。着力打造外向型特色优势产业基地。依托国内外两个市场、两种资源，把云南打造成为面向东南亚南亚的外向型出口加工贸易基地、资源深加工基地、清洁新型载能产业基地和特色农产品生产加工基地。 在国家及 提出的大背景下积极扶持当地企业发展，使当地的龙头企业做大做强，用龙头效应带动辐射整个 的渔业生产。农业局和财政局联合下签发了玉农财联字 201120 号关于给予转报 虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示文件。 业发展背景 目前，通过国家及地方对渔业的大力支持，整个行业已经逐步呈现 6 出： 1、 综合生产能力大幅度提高，渔民生活质量不断改善 ； 2、 结构调整取得显著成效，内部结构不断优化 ； 3、 科教兴渔取得进展，内涵式增长方式日益突出 ； 4、 渔业标准化逐年增强，初级水产品质量不断提高。 依据渔业法以及农产品质量安全法等法律法规修改且将于2011 年 10 月 1 日起实施的 渔业条例中特别强调了县级以上人民政府应当将渔业生产纳入国民经济和社会发展规划，加强渔业资源、渔业生态环境的保护和渔业基础设施建设，扶持规模化、特 色化养殖，推广标准化、健康养殖技术，发展水产品加工，促进渔业产业化发展。同时详细的规定了重点规范养殖业、渔业资源增殖保护、水产品质量安全等方面的内容。 未来渔业的发展将向着水产养殖向着优质、高效、生态方向发展；水产加工向着品牌化、外向化、安全化方向发展；渔业管理向着科学化、法制化、规范化方向发展；政策引导上向着更加注重扶持新兴产业转变。 在渔业发展的大背景下， 农业和农村经济发展 “ 十二五 ” 规划指出： “ 以推进农业产业化为重点，大力扶持龙头企业，做强农业龙头企业 ” 。按照 “ 扶优、扶强、扶特、扶大 ” 的原则，依 托 丰富的农业资源、良好的区位优势、较低的劳动力成本，通过不断完善扶持政策，进一步优化农业龙头企业发展环境，做强做大农业龙头企业。重点扶持一批辐射带动能力强、经营水平高、经济效益好的龙头企业。加强与国内、国际知名企业的交流和合作，大力引进国内外农业产业化龙头企业。 ” 虹鳟鱼苗种繁育基地，为了适应整个行业的步伐，积极引入科 7 学苗种繁育手段，提高苗种繁育技术，不断扩大基地产能，力争将 虹鳟鱼养殖行业做大做强，带动周边养殖户的发展，为 的经济发展做贡献。 目提出的理由与过程 云南是全国生物 资源多样性、水资源最为丰富的地区，地形地貌复杂，气候多样。有六大水系，九大高原湖泊，水资源丰富。全省具有丰富的渔业水域资源，有渔业水域面积 其中湖泊水面 水库水面 池坝塘水面 由于地域的局限性（边疆、高原、少数民族地区），与东部沿海地区甚至中部地区相比，经济、技术、文化的发展速度相对滞后，人员素质和业务水平相对较低，人才结构不够合理（缺乏高素质人才和学科带头人），从而导致无论渔业生产还是科研工作与发达省区相比都具有较大的差距。 根据深入贯 彻落实中央农村工作会议和中央一号文件及国务院办公厅转发财政部关于加强农业综合开发工作若干意见（国办发 200963号）中努力加大对良种繁育、优势特色种养示范的投资力度，建设一批区域骨干性、示范性指导性项目，改善和提高农业生产条件，扶持农业产业化经营，促进新农村建设的精神。 农业厅、省农业综合开发办公室根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于做好 2012 年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农办计 201155 号），共同研究确定了 2012 年农业综合开发农业部专项拟申报项目名单，明 确指出要重点建设优势水产品养殖基地、水产良种繁育基地和名优水产品苗种繁育基地。 拥有当地目前唯一专业的虹鳟鱼水产养殖基地，是 地区虹鳟鱼 8 良种引进、繁殖、技术试验和推广中心，做为当地水产行业的龙头企业 ，从 1998 年依法成立至今一直为推进 虹鳟 鱼产业全面发展起到带头和示范的作用，具有良好经济效益，且辐射带动能力强，促进周边农民群众增收作用显著。 随着政府对行业的重视以及行业自身的发展，企业原有的孵化车间、育苗车间等存在规模较小、设备缺失，养殖技术停留在以传统经验进行指导，没有先进的仪器设备。当发生突发情 况时，无法查找苗种死亡原因；当天气变化时，无法抵御突如其来的变化；种种损失都是由于没有科技支撑造成的。 目前，公司生产规模和技术无法满足企业发展和市场需求。在 2010年 1 月 6 日 委常委会作出关于将渔业培植成地方主导产业的战略部署和 人民政府提出关于开展现代农业示范区建设的意见要求的政策契机下，并结合虹鳟鱼对生存环境中水质及温度要求较高的特点，在无新的适合优质虹鳟鱼苗种繁育开发地块的情况下，计划在原有基地上进行虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建，并引进先进的管理设备和技术来提升虹鳟鱼苗种产出的规模及质量。 在以上前 提和背景下，公司特委托 编制项目可行性研究报告。 目建设的必要性 公司扩大产能，满足市场需求的需要 公司设施设备为 1998 年设立时投产使用，经过十多年发展，原有基地设施陈旧、设备简陋、生产规模不足等问题不断凸显出来，产能已经超过负荷，急需进一步扩大现有规模，跟上养殖技术发展。 9 公司目前年生产虹鳟鱼苗种 80 万尾，据公司新的虹鳟鱼成鱼养殖基地的规划、公司 +基地 +农户养殖模式的拓展以及其他来本公司的需求订单估计： 虹鳟鱼苗种市场需求在 300 万尾左右。公司目前的生产量远远不能满足市场需求，优 质苗种一直处于供不应求状态。现有条件严重制约了公司本身、 地区乃至整个 虹鳟鱼养殖业的发展。 转变水产养殖方式的需要 当前 渔业产业化进程仍处于较低级阶段，产业结构不合理，主要集中于渔业产品初级生产阶段，养殖者多为山区个体经验渔场，规模小、产品质量不高，冷水渔业资源仍旧处于浅层次、低水平状态，未形成产业规模，缺乏深加工产品及成熟完善的品牌营销，经营管理总体上较粗放，生产方式较落后，产业链较短，附加值较低。 作为当地水产养殖的龙头企业，本项目采用 “ 公司 +基地 +农户 ” 的联合经营模式，将虹鳟鱼苗 种繁育各个环节有机的结合起来，把小规模的生产经营与大市场连接起来，使龙头企业与农户、大户、小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为当地发展虹鳟鱼养殖业提供示范。 提高科技含量的需要 我国是世界第一的水产养殖大国，但是养殖技术不高，养殖模式相对落后，加之 水产 养殖 产业起步较晚，原有基地受制于基础设施落后应用新技术能力有限，孵化率和成活率不高。同时缺乏净水、温控等设施，对暴雨、高温等突发天气抵抗能力不足。曾经在 2009 年 时未能及时 10 对 地区天气变化作出相应的应急措施而致使鱼苗出现大量死亡现象。 本项目改扩建科技含量高、环境污染少，经济效益好，减少对养殖环境的压力，主打生态牌、无公害牌、绿色牌，着力解决目前出现的问题，保证了常流水养殖的水质和恒温，把原有影响水质和鱼苗生存的不利因素降到最低，同时提升虹鳟鱼附加值，促进水产养殖业的可持续发展。 提高农民科技文化素质，改善人民生活条件的需要 属边疆少数民族地区，由于 区位偏远闭塞，经济基础差 和历史原因制约，当地养 殖户文化水平普遍不高，对新技术新模式的应用相对有限，养 殖方式 粗犷 ，经济效益不高。 本项目的实施会带动周边地区水产养殖业的发展，通过定期组织培训 虹鳟 鱼的养殖技术，能够推广无公害水产养殖，发展科技含量高的水产养殖业。对提高养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。本项目示范养殖虹鳟鱼有利于全面推进 “ 三农 ” 问题的解决，有利于调整农村产业结构，有利于解决剩余劳动力，缩小城乡收入差距。 创造就业机会，帮助村民脱贫致富的需要 是一个典型的农业县， 2004 年被列为省级扶贫开发工作重点县。全县农业人口众多，贫困面大，贫困程度深，当地经济发 展滞后，创收途径存在困难。 虹鳟鱼养殖作为 增加农民收入的新亮点，集中精力发展虹鳟鱼养殖业，引导广大村民充分利用得天独厚的自然资源，推广应用关键技术， 11 扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现村民脱贫致富的有效途径。 由此可见，为了保证虹鳟鱼苗种的供给，进行项目的改扩建是必要的。 目建设的可行性 有政策优势 近年来， 重视渔业发展，加大了优势渔业基地建设力度，为实现产业化发展， 提供了 极好的政策导向，在政策、资金、投资环境等方面给予 大力支持，优势渔业基地建设已在全社会 形成共识。 作为深化 落实国家三农政策和 相关条例，该项目作为重点农业项目 ， 农业局和财 政局联合下签发了关于给予转报 虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示文件 ， 并获得了当地政府的一些减免税政策，为企业带动当地农户致富创造了有利条件。 有区位优势 基地位于 拉市乡北部 ，距拉市乡政府 36间有柏油路相 通 ，交通便利。 基地 地处休闲度假地，周边有 古城、雪山、黄山镇、束河古镇等一大批旅游热点，区位优势明显。 基地毗邻 ，是 水域面积最大的高原湖泊，于 1998 年 6 月成为 第一 个省级高原湿地保护区。该保护区是中国 173 个重要湿地和西南地区 15 个重要湿地之一。水质优良，是区重要的水源地。 2005 年初，正式被列入国际湿地名录 ， 独特的地理位置、气候条件、生态环境十分适宜冷水鱼类的养殖。 12 基地采用当地美泉的优质泉水，进行常流水养殖，水源充足、水质优良、溶氧量高、富含矿物质，已达国家 类水质标准，且常年恒温 13左右，十分有利于虹鳟鱼生长繁殖。 与 原生长地相类似的水质条件保证了鱼苗的纯正品质。 有市场前景广阔的优势 作为世界文化遗产的 古城地区，其品牌影响力已经遍布全球，旅游业 发展十分迅速，接待 着 大量海内外游客，旅游消费持续攀升。随着经济的欣欣向荣，旅游产业的高速发展和生态休闲产业不断完善，当地及其周边地区对高 档食用鱼类的需求呈现爆发式增长，特别是以美味、健康、富含营养著 称 的 “ 水中人参 ” 虹鳟鱼更是受到了广大消费者的追捧，产品一直供不应求。 “ 公司 +基地 +农户 ” 的联合经营模式，带动了农户养殖热情，对虹鳟鱼苗的需求不断增加。同时公司计划在 县新建 80 亩的鱼类养殖基地，鱼苗供给量已经不能满足市场需求，该项目市场前景十分广阔。 司技术优势和技术支撑 公司于上世纪 90 年代就 投身于虹鳟鱼养殖与苗种繁育生产研究，属于 最早进入虹鳟鱼产业的一批企业。公司长期聘请 渔业站专家为技术顾问，并签署水产养殖技术指导服务协议书 ， 得到了强大技术支持。同时 公司 拥有一批专业素质过硬的并长期进行鱼类养殖科技项目工作人员。所以，技术上是有可靠保障的。 综上所述，从政策、自然条件的优越性、市场前景和公司技术力量的分析中可知， 虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目是可行的。 13 3 市场分析与预测 鳟鱼产业发展情况 虹鳟鱼具有生长周期短、产量高、肉质鲜美、营养丰富等特点。美洲虹鳟鱼属冷水性鱼类，鲑科，原 产于北美洲的太平洋沿岸，是联合国粮农组织向世界推广的优良四大淡水养殖品种之一。 自 1874 年起通过人工驯化养殖，由于其生长迅速 、 对温度适应范围广 、 人工繁殖简便易行 、 商品价值高等优点逐渐被各地移植，现已经分布世界五大洲，成为当今世界养殖分布最为广泛的鱼类之一。 我国的虹鳟鱼繁养实验研究从上世纪中叶开始， 1959 年首先由黑龙江水产研究所引进朝鲜虹鳟鱼卵进行实验性养殖并获得成功。八、九十年代发展迅速。目前，虹鳟鱼养殖已经在全国各地铺开。养殖水域由山泉水发展到水库、湖泊、海洋，养殖方式也由流水养殖发展到网箱养殖。 冷水鱼中的代表虹鳟鱼养殖与传统家鱼养殖相比，养殖效率高，产品质量好，符合市场需求，产业发展较快。最近几年许多冷水资源优势地区相继出现养殖热潮，如黄河流域各省区，北京远近郊地区已经形成了养鳟与鳟鱼游钓旅游相结合的从特色养殖到休闲旅游再到副产品开发的综合性产业。国内虹鳟鱼多倍体育苗技术还处在初级阶段，由于技术壁垒，虹鳟三倍体、全雌三倍体绝大部分任要依赖国外引进。整个虹鳟鱼市场产业链成熟度还与国外先进水平有一定差距，规模相对于国内其他渔业产业仍比较小，市场份额有待提高。 14 内外市场供需现状 内市 场供需现状 根据国家统计局数据显示，我国近几年来渔业情况良好，增长势头依然强劲。具体数据如图表所示。 表 3全国渔业生产情况 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 水产品总产量（万吨） 水产品产量（万吨） 水鱼类养殖产量 （万吨） 业产值 （亿元） ：数据根据农业普查结果进行了修订。 005年 2006年 2007年 2008年 2009年图 3国淡水鱼类养殖产量柱状图 单位：万吨 我国虹鳟鱼养殖始于 1959 年，经历 40 多年的起落历程，现有虹鳟 15 鱼养殖场 4000 多家，年产成品鱼 30005000 吨，虹鳟鱼发眼卵的年生产量 25003000 万粒。特别在渔业高速稳步发展的大环境 下，虹鳟鱼产业也迅速成长。 2010 年 水产养殖面积、水产品总产量、渔业总产值分别达到 170万亩、 48 万吨、 45 亿元，水产苗种生产能力达到 70 亿尾。其中以虹鳟鱼为代表的高档鱼类比重不断增加，发展迅速，截止 2010 年底， 虹鳟鱼产量将近 2500 吨。 我国鲑鳟鱼产量仅占全球产量的 国内鲑鳟鱼需求主要是生鲜产品，全国鲑鳟鱼消费量 2 万多吨，其中三分之二依靠进口，需求量十分巨大，市场潜力巨大。 际市场供需现状 鲑鳟鱼作为世界主要食用鱼种 ， 国际市场的需求量很大。长久以来，在全球养殖鱼类贸易中，一 直保持着第一的位置。根据联合国粮农组织发布数据显示，全球水产养殖产量和消费量稳中有升，其中鲑科鱼所占比重不断上升。具体数据如图表所示。 表 3世界内陆水产养殖情况 单位：百万吨 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 水产养殖产量 3世界水产品消费情况 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 人类消费量 （百万吨） 均食用鱼供应量 （千克） 16 随着高价值水产养殖产品贸易份额量增大，虹鳟鱼全球产量已达到58 万吨。挪威和智利作为世界上最大的鲑科鱼主要养殖国，分别占世界总产量的 28%，其他欧洲国家占 亚洲和北美各占 其余国家生产了 其余 的 可以看见，我国鲑科鱼养殖在全球养殖业中地位还有待进一步提升。 图 3世界内陆水产养殖物种产量趋势图 17 所占比例（%）利欧洲（除挪威） 亚洲北美 其他国家地区图 3世界鲑科鱼主要养殖区 域示意图 内外市场供需预测 内市场供需预测 由于虹鳟鱼肉质鲜嫩、无肌间刺、蛋白质和不饱和 脂肪 酸含量高、胆固醇几乎 为 零、 量高于其他鱼类几倍以上等诸多优点，其药用及食用价值逐渐被国人接受。可以预见虹鳟鱼产业在未来几年仍将有较快发展。 根据 农业厅召开的全省农业分析会数据显示， “ 十二五 ” 其间 渔业将会进一步发展，预计到 2015 年水产品总产量达到 75 万吨，比 2010年增长 56%、年均增长 11%，渔业总产值达到 85 亿元，比 2010 年增长88%，年均增长 与此同时高端食 用鱼类的虹鳟鱼比重也一直增加，名特优水产在省内方兴未艾，可以预见随着人民饮食习惯的改变，虹鳟鱼的需求还将进一步增长。 从公司近年的业务扩展来看，公司目前年生产虹鳟鱼苗种 80 万尾， 18 据公司新的虹鳟鱼成鱼养殖基地的规划、 “ 公司 +基地 +农户 ” 养殖模式的拓展以及其他来本公司的需求订单估计：公司虹鳟鱼苗种市场需求在300 万尾左右。公司目前的生产量远远不能满足市场需求，优质苗种一直处于供不应求状态。 际市场供需预测 在全球市场总额稳中有升的大背景下，欧盟、北美等传统发达国家地区虹鳟鱼市场份额有所下降，但相比其 他地区仍遥遥领先 ， 智利为首的拉丁美洲地区逐渐从气候变化等不利因素中走出来，将继续维持渔业净 出口者的角色。亚洲地区可能利用资源优势和经济的快速增长继续拓展市场份额，在世界市场逐渐占据重要地位。 随着全球性海洋捕捞渔业资源的衰退，国际市场对水产养殖产品的需求越来越大 。 金融危机的影响逐渐退去，欧盟，北美等鲑科鱼传统消费地区需求将逐渐恢复， 同时 以中国为首的新兴市场持续崛起，成为拉动全球消费需求的强劲增长点。可以预计虹鳟鱼的世界养殖产量和需求量将继续增加，国际虹鳟鱼市场总体价格将保持稳定，特别是精深加工的冰鲜鱼片价格 会被看好，虹鳟鱼全球贸易量和金额将持续增长。 品价格现状与预测 参考北京地区虹鳟鱼批发市场价格，全国成鱼批发价为 40 元 /千克 左右。由于云南本地虹鳟鱼品质优良和市场需求较大，成鱼零售价格可达50 60 元 /千克 。鱼苗价格二倍体为 1 2 元 /尾，三倍体为 3 4 元 /尾。 随着国内经济持续增长，居民生活水平不断提高、 及其周边地区虹鳟鱼市场进一步完善和目前市场供不应求状态，可以想见虹鳟成鱼和 19 鱼苗价格都将会继续走高，稳步上升。 品市场供需平衡及目标市场分析 现在公司年产鱼苗 80 万尾。 等其他养殖基 地和养殖客户需求超过200 万尾， 新建虹鳟鱼 80 亩养殖基地新增需求和公司与当地农户养殖需求接近 100 万尾。虹鳟鱼苗云南及其周边地区市场缺口达到每年 220万尾。且根据现今国内、省内虹鳟鱼市场增长期情况预测，需求量还会以每年 10%的速度攀升。 本项目主要目标市场为省内市场，即项目区周边和其他地州市场。需要进一步拓展国内市场，重点开拓周边省份。国际市场则为后备市场。同时积极开拓其他多元化的消费市场，扩大销量，分散、降低市场风险。 品市场竞争力分析 本项目产品具有较强的市场竟争力。 1、 好环境养出好产品， 顺应健康消费潮流。 本项目区虹鳟鱼生产环境条好，养殖自然风险较小