专科医院调研

中国专科医院发展现状分析以下是我们根据2006-2010年卫生部及其他一些相关数据所做的医疗专科现状分析，主要涉及到利润率最高的几个专科，做为我们未来专科医院乃至嘉兴医院的定位提供一个参照。1. 中国专科医院整体发展现状在医疗机构总量总体持平甚至小有下滑的同时，中国专科医院的总量近年来持续保持一定速率的增长，截止2009 年底，中国已有专科医院3716 家，较上年净增379 家，同比增长8.12%，2003 年到2009年复合增长率达8.55%。专科医院数量的稳定增长是中国医疗服务行业进步的一个表现，也是医疗服务的专业化细分化发展趋势的表现。从不同领域的专科医院发展情况来看，数量最多的专科医院包括：精神病医院、骨科医院、口腔医院、康复医院、妇产医院、眼科医院，2008 年底医院数量分别达到598、328、278、265、257、224所；收入最多的领域则包括：肿瘤医院、精神病医院、儿童医院、传染病医院、妇产医院、口腔医院，2008 年总收入分别达到153 亿、104 亿、100 亿、68 亿、57 亿、36 亿，其中肿瘤医院在整体专科医院的收入规模中占比达到20%。图表1 2004 年-2009 年专科医院总量比较对于不同领域专科医院的经营状况，可以参考医院平均收入（该领域平均每家医院的年收入）、平均利润、利润率等指标。平均收入最高的领域包括：儿童医院、肿瘤医院、胸科医院、心血管病医院、血液病医院等；平均利润最高的医院包括：肿瘤医院、儿童医院、妇产医院、血液病医院、结核病医院；图表2 2008 年中国专科医院数量构成图表3 2008 年中国专科医院收入构成利润率最高的医院包括：眼科医院、口腔医院、妇产医院、整形美容医院、康复医院。图表4 2008 年各类专科医院平均收入排名来源：卫生部，图表5 2008 年中国专科医院平均利润排名来源：卫生部图表6 2008 年中国专科医院利润率排名来源：卫生部参考上述各项指标，本章后续部分将对利润、收入水平较高的重点领域作进一步分析，包括（口腔医院、眼科医院、儿童医院、妇产医院、肿瘤医院、整形外科医院）。2. 口腔医院发展现状图表7 2006 年-2008 年口腔医院数量比较图表8 2006 年-2008 年口腔医院经营情况图表29 2006 年-2008 年口腔医院服务提供情况口腔医院2008 年平均收入排名第13，平均利润排名第7，但利润率排名第2。从排名可以看出，口腔医院经营规模不大，但是利润率较高，这与口腔科门诊多、住院少且大型手术少有关。从市场需求来看，据2005 年我国第三次口腔健康流行病学调查结果，我过5 岁儿童乳牙龋齿患病率为66.0%，12 岁儿童恒牙龋齿患病率为28.9%，35-44 岁龋齿患病率为88.1%，65-74 岁老年人龋齿患病率为98.4%。从上述数据可以看出，口腔是人体最易患病的器官之一。目前的医疗资源相对于患病人群而言远远不足，因此口腔医院市场需求前景是比较可观的。从供给情况来看，2008 年底口腔医院达278 家，其中国有医院130 家，私营医院72 家。应该说，口腔医院领域是私营资本进入得相对比较多比较好的领域。除了市场需求巨大，公立医院受制于编制难以快速扩张不足以满足需求以外，另一个比较重要的因素是，口腔医学诊疗项目，很多都不在医保报销范围之列，比如正畸、洁牙，包括补牙、烤瓷项目中的很多材料，都属自费项目。对于较难取得医保资格的非公立医疗机构而言，在口腔医学领域，相对弱势不那么明显。3. 眼科医院图表10 2006 年-2008 年眼科医院数量比较图表11 2006 年-2008 年眼科医院经营情况图表12 2006 年-2008 年眼科医院服务提供情况2008 年眼科医院平均收入排名第12，平均利润排名第6，利润率排名居首。从各项排名可以看出，眼科医院与口腔医院有很多类似或接近之处：医院规模不大，少有危重病例及大型手术，但是大部分病患不能通过简单服药获得治疗，通常需要实施手术，因此整体利润水平较高。从市场需求来看，以眼科常见病屈光不正为例，中国大城市大学生近视率超过70%，高中生60%，初中生50%，小学生20%，近视在求学、参军、就业过程中都可能制造障碍，因此近年来激光手术逐渐兴起，很多规模不大的眼科医院主要业务就是近视眼激光矫正手术。即使不采用激光矫正，近视患者也存在很大的眼光配镜需求。除屈光不正以外，白内障、玻璃体疾患、晶状体疾患的发病率也有逐年提高的趋势。尽管患病人群基数较大，但是由于经济水平和医疗保障水平的限制，我国眼科疾病患者接受手术治疗的比例却很低。以白内障手术为例，我国每百万白内障患者年手术量仅为620 例，美国、日本等发达国家达到6000 例左右，印度这样的发展中国家也可达5000 例。从供给情况来看，公立医院中眼科专科医院数量很少，2008 年底，国有眼科专科医院仅有36 家，虽然大型综合医院中通常也设有眼科科室，但是供给仍然比较紧张。眼科医院领域的私营医院截至2008年底则达到93 家。从医师的负担情况可以看出，眼科医院是医师负担较重的专科医院。4. 儿童医院图表13 2006 年-2008 年儿童医院数量比较图表14 2006 年-2008 年儿童医院经营情况图表15 2006 年-2008 年儿童医院服务提供情况2008 年儿童医院的平均收入位居首位，平均利润仅次于肿瘤医院位居第2，利润率排名第9。同时，儿童医院是各类专科医院中最为繁忙的医院。从市场需求的特点来看，有以下几点需要注意：首先随着第三次生育高峰诞生的婴儿进入生育年龄，以及双独生子女家庭可生育二胎的政策放开，我国可能将出现第四次生育高峰（也有观点认为目前已经出现了第四次生育高峰），因此儿童医院潜在的患者群体正在增大；其次由于儿童患者不能准确表述自己的病情，需要医生更多的经验，因此患者家属更倾向于专业性更高的专科医院而非综合医院的儿科，并且一旦选定医院后将保持较高的忠诚度； 再次儿童医院的患者和消费者是分离的，作为消费者的患者家长愿意支付更高的费用用户儿童的诊疗和保健以及其它相关的增值服务如早教、营养咨询等。综合上述几点，清科研究中心认为专业的儿童医院存在巨大的市场需求，但是对医院的医术及服务的专业性和口碑也有很高的要求。从市场供给的情况来看，中国儿童医院的医疗服务供给能力严重不足，从病床的使用率和医师的负担情况可以看出，儿童医院的负荷在各类专科医院中最为沉重。2007、2008 两年的病床使用率都超过了100%，医师日均负担门诊人次分别达到13.7、15.0，并且还有进一步增加的趋势。供求双方的严重不均衡为资本进入该领域留出较大空间。5. 妇产医院图表16 2006 年-2008 年妇产医院数量比较图表17 2006 年-2008 年妇产医院经营情况图表18 2006 年-2008 年妇产医院服务提供情况2008 年妇产医院（不含妇幼保健院/所）的平均收入位居第9，平均利润和利润率均位居第3，是盈利水平较高的专科医院。从市场需求来看，除了前文所述的第四次生育高峰的影响外，还需要关注的因素包括：首先，妇科疾病属高发疾病，据WHO 的不完全统计，妇女中各类妇科疾病的发病率达到65%；其次，从产科需求来看，由于产科诊疗所需费用具有较高的可预期性，所以产科接诊对象愿意也敢于前往相对高端的医疗机构接受服务（对于一般疾病，由于疾病过程的复杂性，可能治疗过程很长，也极有可能病情超出预期，种种因素导致费用难以估计，使得一般收入的人群不敢前往中高端医疗机构）；再次，妇产科疾病治疗过程中涉及隐私较多，在没有危重病况的前提下，对于诊疗技术和服务态度之间的权衡，病人可能更倾向于服务态度更好的医疗机构，从而获得一个相对宽松、自在的就医环境。上述市场需求特点说明，妇产科医疗机构的需求正处于增长阶段（特别是在大中城市，由于处于育龄的青壮年人口向发达地区迁移）。从供给情况来看，大中城市一般设有市级妇产医院，医疗专业水平较高，业务通常也覆盖儿科；各类“女子医院”也是大量民营资本广泛进入的领域，这类医院往往以计划生育手术为主要业务；外资及中外合资医院在该领域也有一定基础，多面向中高端人群。从医师负担及病床使用率的情况来看，妇产医院并没有儿童医院那样资源紧缺，但是存在资源分布不均以及就医环境不能满足相当一部分人群需求的情况，因此提供良好就医环境和服务态度的中高端妇产专科医院存在一定的投资机会。6. 整形外科医院图表19 2006 年-2008 年整形外科医院数量比较图表20 2006 年-2008 年整形外科医院经营情况图表21 2006 年-2008 年整形外科医院服务提供情况整形外科医院平均收入排名第14，平均利润排名第9，利润率位居第4。整形外科虽然作为一个医学专业科室长久以来就存在，但是在国内市场真正兴起却仅有十几年的历史。过去整形外科以外伤或疾病（特别是烧伤）带来的畸形的修复为主要业务，随着美容需要的整形业务大规模的开展，才真正掀起了整形外科医院的发展高潮。国有整形外科专科医院仅有两家，此前也主要以烧伤修复为主，近年来也顺应市场需求，推出了很多美容整形服务。由于传统整形外科和新兴的美容整形外科市场需求和定位的差异，在整形外科医院领域，国