理财经理的一天_第1页
理财经理的一天_第2页
理财经理的一天_第3页
理财经理的一天_第4页
理财经理的一天_第5页
已阅读5页，还剩14页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

优秀理财经理的一天 主讲 洪越栋 课程大纲 一 每日工作二 电话约访与拜访前准备三 工作习惯四 充实的一天 理财经理每日工作 制定计划准备工作参加会议销售拜访学习总结 我们的每日行程 每日参加晨会并准时在固定的时间开始工作在一天的工作开始之前 想好每次约访及面谈时所要叙述的内容每日尽量做到一日三访 每日约访1位老客户 做好售后服务 让客户转介绍 确定一天的工作时间为8小时 确实记录每天所工作的内容 每晚固定拨出30分钟至1小时的学习时间 借以充实自我 在上班时间 只做与销售有关的工作 临睡前 计划翌日的工作 工作流程 获得客户资源 公司提供客户资源 收集客户资料 客户资料分析 电话约访客户 接触面谈 售后服务 发现需求 推荐保险 促成新单 CBPS 短险系统 客户服务支持系统等公司内部系统 银行 派出所 街道办事处 村委会等外部机构 了解客户的基本信息 收集分析客户资料 电话预约 时间 尽量不要在客户休息的时候打 时间选择 准备 自我准备 创造环境 练习 放松 桌上要求 放纸和笔 选择几个客户一起打 目的 只要求拜访机会 5分钟 电话约访的步骤 步骤一 问好并介绍自己步骤二 询问客户是否方便步骤三 道明来意步骤四 二择一 法则约定会面时间步骤五 异议处理步骤六 重申会面时间并结束对话 话术准备 1 介绍你自己以及你的公司 2 确认你没有在不恰当的时候打电话 3 表达你打电话的目的 4 进行约访 5 列出几个会面时间供客户选择 6 结束 电话约访的要领 P不断的练习R放轻松E热忱而有自信S微笑S只订约会而不在电话中销售保单 电话约访的终极目标 就是获得面谈机会过程比结果更重要 拜访前准备 1 工作证件7 产品资料2 名片8 投保单3 客户资料9 鞋套4 保单回收表10 心情准备5 收条11 仪容仪表6 公司宣传资料 第一印象的重要性 1 产生信任2 唤起兴趣3 减少拒绝 让客户乐于接受你 更加喜欢你 1 5 9 赞美是永不过时的交往艺术 洽谈沟通 客户购买产品的心里过程 注意 兴趣 了解 欲望 比较 行动 满足理财经理的销售流程 准备 接近 推销产品 效用 拒绝处理 促成 售后服务 注意事项 消除疑虑 灌输理念 拿取身份证 复印件 及保单 填写相关资料 客户二次开发 1 分析现有保单的功能 找出客户需求的不足 2 每年分红时送分红通知单给客户 3 寄生日卡 节日卡 4 不定期提供客户需要的相关信息和理财知识 5 除了定期拜访客户 为他的保单作检视 也要在平时保持联系 6 利有现有客户群 开发目标市场 开拓人脉资源 习惯改变人生 养成良好习惯合理安排拜访时间及行程合理分配活动流程与目标持续拜访客户随时随地做记录 充
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论