中国汽车产业发展研究与规划.doc

汽车工业一直是经济发达国家的支柱产业之一，在国民经济中具有重要的地位。各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于平均增长速度的主导产业的带动。汽车工业是综合性工业，具有较强的产业波及效果和带动作用。一个国家的汽车工业水平，代表着一个国家国民经济的综合发展水平；汽车工业是附加值很高的加工工业，是创造社会财富，提高国民收入的重要来源；汽车工业是劳动密集型产业，能够创造较高的就业率。我国的汽车产业起步较晚，加之发展初期计划经济体制的束缚，从50年代到90年代中期的40多年时间里，汽车产业的发展都是比较缓慢的。90年代后期开始，汽车产业有了快速发展，不仅合资企业大量出现，还出现了一批以奇瑞、吉利为代表的自主汽车品牌。入世以后，汽车产业更是出现了飞速发展。其中自主品牌在国内市场占有率、销量、出口量、新车推出数量及速度、自主研发等方面均有不错的表现，产品逐渐由低端向中高端发展，市场也从国内逐步扩张至国际。近年来，我国汽车产业的快速发展、汽车市场巨大的潜在需求吸引了大批世界著名汽车公司不断加大在我国的投资力度，我国汽车市场表现出的国际化竞争日趋激烈。在这种情况下，研究我国汽车产业的发展现状，并规划有效的汽车产业发展战略才能够更有效地应对愈发严峻的国际市场竞争环境。中国汽车产业发展研究与规划 第一章 绪 论第1.1节 本文的研究背景与研究意义 汽车工业一直是经济发达国家的支柱产业之一，在国民经济中具有重要的地位。各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于平均增长速度的主导产业的带动。汽车工业是综合性工业，具有较强的产业波及效果和带动作用。一个国家的汽车工业水平，代表着一个国家国民经济的综合发展水平；汽车工业是附加值很高的加工工业，是创造社会财富，提高国民收入的重要来源；汽车工业是劳动密集型产业，能够创造较高的就业率。近年来，我国汽车产业的快速发展、汽车市场巨大的潜在需求吸引了大批世界著名汽车公司不断加大在我国的投资力度，我国汽车市场表现出的国际化竞争日趋激烈。在这种情况下，研究我国汽车产业的发展现状，并规划有效的汽车产业发展战略才能够更有效地应对愈发严峻的国际市场竞争环境。第1.2节 国内外汽车产业发展现状与趋势概述1.2.1全球汽车产业发展现状与趋势（1）国际金融危机影响全球汽车产业2008年下半年在全球范围内爆发了金融危机。金融危机不仅严重影响着国际金融体系的正常运转，同时也重创了包括国际汽车产业在内的实体经济。2008年世界汽车总产量比上年下降4.2%；美国、日本、德国、韩国等汽车发达国家都有不同程度的下降，分别下降19.3%、0.3%、2.8%、6.4%。从2009年各国汽车产销情况看，与2008年相比，美国汽车产量下降了34.3%，日本产量下降了31.5%，德国产量下降了13.8%，韩国产量下降了8.2%。表1.1 2008、2009年世界各国汽车产量 2009名次国家合计比2008年增长2008名次国家合计1中国13,790,99448.30%1日本11,575,6442日本7,934,516-31.50%2中国9,299,1803美国5,708,852-34.30%3美国8,693,5414德国5,209,857-13.80%4德国6,045,7305韩国3,512,926-8.20%5韩国3,826,6826巴西3,182,617-1.00%6巴西3,215,9767印度2,632,69412.90%7法国2,568,9788西班牙2,170,078-14.60%8西班牙2,541,6449法国2,047,658-20.30%9印度2,332,32810墨西哥1,561,052-28.00%10墨西哥2,167,94411加拿大1,490,632-28.40%11加拿大2,082,24112伊朗1,395,4219.50%12俄罗斯1,790,30113英国1,090,139-33.90%13英国1,649,51514捷克974,5693.00%14泰国1,393,74215泰国999,378-28.30%15土耳其1,147,11016波兰884,133-7.10%16伊朗1,051,43017土耳其869,605-24.20%17意大利1,023,77418意大利843,239-17.60%18波兰945,95919俄罗斯722,431-59.60%19捷克946,56720比利时537,354-25.80%20比利时724,49821全球总计61,714,689-13.50%21全球总计70,520,493受国际金融危机影响，美国三大汽车公司不得不实施调整战略：通用汽车公司申请破产保护，并对自身进行重新组合，“庞蒂克”、“土星”、“萨博”和“悍马”品牌被通用放弃；克莱斯勒公司被菲亚特公司收购；福特公司通过出让沃尔沃度过难关。欧洲的保时捷公司在金融危机之后被迫宣布结束长达3年半的收购战，同意与大众公司合并。日本铃木公司也宣布与德国大众公司正式结盟，大众公司购入19.9%的铃木公司股份。国际金融危机改变了世界汽车格局。（2）汽车产业的全球化趋势汽车产业的全球化进程将进一步加快。全球主要汽车企业为了适应各地区不同的经营环境和市场需求，纷纷打破地域界限，采用通用部件和平台战略、全球采购、模块化供货方式，实现在全球范围内的资源优化配置，过去发达国家国内的垂直一体化生产经营逐步被全球市场上的垂直一体化生产经营所取代，从而缩短了产品的研发周期和新产品的投放周期，降低了生产经营成本，提升了自身的竞争力。全球化趋势下的世界汽车技术创新模式也不断变化，表现出专业化、联盟化、高新化的特点；在技术创新模式上，原始创新、模仿创新和持续创新是当今的主流。在汽车产业全球化的背景下，国家和地区的边界被打破，国际间的兼并重组越来越多，跨国公司将成为汽车企业发展的方向。对我国汽车工业来说，建立在国家框架内的、完整的、有竞争力的汽车产业体系将面临更大压力。（3）汽车产业向低成本国家转移随着全球经济特别是跨国公司的迅猛发展，发达国家或地区与发展中国家和地区之间的传统垂直分工已经向水平分工转变并迅速普及。国际产业转移既受到科技革命与产业革命、经济全球化与区域经济一体化等宏观外部环境变化的影响，又取决于跨国企业的空间扩张战略要求，以及产业类型和产品的生命周期等，转移的动因有所变化：在继续向发展中国家转移在本国已失去竞争优势的劳动密集型产业同时，转移重心已经开始由原材料工业向加工工业、由初级产品工业向高附加值工业、由传统工业向新兴工业、由劳动密集型产业向资本、技术密集型产业转移。集高新技术产业、金融保险业、贸易服务业、以及资本密集型为一体的汽车产业日益成为国际产业转移的重点领域。受全球金融危机影响，2009年全世界汽车市场需求萎缩，而中国汽车产销量保持增长，产销量创历史新高，2010年中国汽车工业的汽车需求继续保持增长；中国具有本土消费优势和市场辐射优势。因此，中国最有条件接受全球最大的一次产业转移汽车制造业的转移。通用汽车已经宣布：2010年前在中国主要工厂的产能将增加一倍；大众汽车表示，未来三年在华追加投资24亿欧元，其中60%以上的投资将用于新产品的开发工作；福特汽车决定，将亚太区及非洲区总部由曼谷迁至中国；PSA将其中国事务部从巴黎迁到了北京。诸多迹象表明，汽车产业的转移可能已经开始，金融危机无疑起到了加速催化转移趋势的作用。（4）发达国家实施“再工业化”欧美等发达国家重新重视实体经济，抢占世界经济新的制高点，对我国工业发展带来了新的挑战，对我国汽车工业的发展也同样带来了新的挑战。国际金融危机爆发后，欧美等发达国家实施了以重振制造业为核心的“再工业化”，所谓再工业化，其目的不是简单地回归传统制造业领域，而是与中国等新兴国家形成差异化的发展。发达国家的“再制造业化”或“再工业化”是致力于制造业里最高端、最高附加值的领域。在设计、技术、工艺、行销等关键领域，发达国家必然会抢占制高点，这正是“微笑曲线”的两端。同时，发达国家还提出绿色经济、低碳经济、“智慧地球”、网络与信息化安全等概念，力争在新兴产业领域保持竞争优势，我国包括新能源汽车在内的战略性新兴产业发展面临更加激烈的竞争。（5）信息化进程加快当今世界汽车工业的竞争已经全面围绕信息化展开，各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产、提高规模效益转向利用微电子技术和信息技术等高新技术，对汽车工业的开发、生产、销售、服务和回收的全过程进行研究，围绕安全、环保、节能等重点领域开展信息技术应用，推动技术升级，占领技术制高点。在制造领域广泛采用计算机辅助制造、计算机辅助工程、计算机辅助工艺、计算机集成制造系统、柔性制造系统等生产控制技术，实现设计、制造、测试全流程的信息化，提升了制造水平。在企业内部管理领域，用ERP（企业资源计划）等系统构建内部运营管理系统，并提供电子商务平台，提高了管理水平；在产品销售服务领域引入CRM（客户关系管理）系统或定制开发专用系统，提升了销售服务水平。信息技术正在向采购、配送等全产业链延伸。另外，汽车电子技术已广泛应用于汽车发动机控制、汽车底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通信、信息娱乐、导航等领域，大大提高了汽车的安全性能、排放性能、经济性能和舒适性。汽车电子技术的应用也使得汽车更加智能化。（6）贸易保护主义抬头由于汽车市场萎缩，本国市场对本土汽车厂商的重要性就显得尤为重要。而面对国外汽车厂商的进口冲击，贸易保护将是操作便利和实效性强的政策工具。因而，在未来几年里，全球汽车贸易环境的恶化将毫无悬念。受贸易保护冲击最大的将是那些本土市场规模有限、倚重出口市场的新兴汽车制造国，原因在于金融危机对发达国家传统汽车市场的冲击面更广，其本土市场上利益集团活跃，政策影响力强，政府或联盟更容易采取一致性强的贸易保护主义措施。同时，一些国家通过提高车辆排放限值、车辆安全性，实施碳关税等方面的要求，设置并进一步强化技术壁垒，如俄罗斯一方面提高认证门槛，大幅提高关税，另一方面着手对自非1958年日内瓦协议国进口的汽车提高安全标准。2009年，美国宣布对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税，关税税率第一年为35%，第二年为30%，第三年为25%。据有关人士分析，美国对中国轮胎的特保限制措施实施后，由此造成的中国轮胎对美国出口的损失达到11亿美元。同时还涉及中国国内额轮胎生产企业和相关上下游产业的生存和发展，将影响中国10万工人的就业。特保案既缺乏事实基础，又缺乏法律依据，是一种贸易保护行为。美国轮胎特保案正在进行，欧盟贸易委员会则递交了对中国出口欧盟的汽车铝车轮发起反倾销调查的申诉书，最高加征33%的关税。1.2.2中国汽车产业发展现状概述改革开放以来，我国汽车工业在产销规模、产品开发、汽车市场开拓、对外开放、结构调整及法制化管理等诸多方面都取得了很大成就，产销迅猛增长，市场繁荣兴旺，企业规模进一步扩大。截止2010年底，全行业50万辆规模的企业有9家，其中超过百万辆汽车生产企业有5家。1.2.3中国汽车产业发展趋势概述为应对全球汽车工业发展的挑战，我国汽车产业发展趋势将是：产业规模持续快速发展、大企业集团初步形成、汽车技术发展长足进步、节能减排水平明显提高、二三级汽车市场快速发展、国际化发展不断加速、新能源汽车发展稳步推进。第二章 中国汽车产业现状与趋势分析第2.1节 中国汽车产业发展现状改革开放以来，我国汽车工业在产销规模、产品开发、汽车市场开拓、对外开放、结构调整及法制化管理等诸多方面都取得了很大成就，产销迅猛增长，市场繁荣兴旺，企业规模进一步扩大。截止2010年底，全行业50万辆规模的企业有9家，其中超过百万辆汽车生产企业有5家。表2.1.1 2010年汽车工业主要企业汽车产销量 生产销售生产销售总计1826466718061936安徽江淮汽车集团467948458482上海汽车工业(集团)公司36206533558440浙江吉利控股集团有限公司416776416168东风汽车集团27698832724815长城汽车股份有限公司398692397362中国第一汽车集团25722602558166中国重型汽车集团214890218800中国长安汽车集团股份有限公司23780522378798湖南江南汽车制造有限公司135648128698北京汽车工业控股集团有限责任公司15040831489865陕西汽车(集团)有限责任公司130818120189广州汽车工业集团有限公司722565724221东南(福建)汽车工业有限公司120692120369奇瑞汽车股份有限公司691924682060郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司9249091986比亚迪汽车有限责任公司521232519806四川南骏汽车有限公司8279782487华晨汽车集团控股有限公司515473501369荣城华泰汽车有限公司81300814391、产销量保持高速增长改革开放以来，我国汽车工业保持高速发展态势，产销规模逐年迅猛增长。在国际金融危机的背景下，2009年全球汽车市场仍然处在低迷的状态。但得益于汽车产业调整和振兴规划以及一系列扶持政策有效落实，我国汽车工业在逆势中保持了强劲的发展势头，2009年，汽车产销分别为1379.10万辆和1364.5万辆。2010年我国汽车产销量达到罕见的1826万辆和1806万辆，双双打破了美国创造的单年产销量1700万辆的记录。2、汽车工业国际地位逐年提升2005年，我国汽车产销量在世界各国中的排名分别为第4位和第3位，汽车产量占全球的比重为8.69%。2009年中国汽车产销量双双排名世界第一，汽车产量占全球的比重上升到22.35%，中国已经成为名副其实的世界汽车产销大国。3、产品出口逐步扩大2005年我国首次成为汽车数量净出口国，2005年以后我国汽车整车及零部件出口金额超过进口。2006至2008年，我汽车出口快速增长，年均增速为57%。从汽车产品出口的结构上看，近几年来，乘用车出口数量增加迅速，其中2008年乘用车出口量已经接近货车，客车出口比重明显下降；2000年轿车出口远远落后于进口，到2008年轿车出口数量已超过进口，小于1.5升的小排量车出口金额也超过进口。商用车产品出口始终保持优势地位。进口汽车产品中乘用车占绝大多数，这说明国内生产企业已经初步具备开发和生产满足国内大众需求的产品，进口整车产品以弥补国内生产产品的空缺为主。2008年下半年爆发的国际金融危机给我国汽车出口带来很大影响。2009年，我国出口汽车（包括汽车底盘，不包括雪地行走专用车、高尔夫球机动车等车辆）36.96万辆，同比下降45.7%。2010年，出口数量已出现明显恢复性增长，汽车整车出口56.62万辆，同比增长53.17%。出口金额69.86亿美元，同比增长34.68%。预计今后汽车产品出口还会逐年增加，成为重要的出口产品。中国汽车产业进出口国际竞争力的总体水平还比较低，某些方面甚至非常弱，这是不容忽视的事实。4、汽车工业成为国家重要支柱产业从我国汽车产业进入快速增长阶段开始，汽车产业在国民经济中的重要地位就开始不断加强，并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的支柱产业之一。2006年至2009年，汽车产业增加值在全国GDP中的比例整体上处于上升趋势；汽车工业完成工业增加值分别为3719亿元、5448亿元、6319亿元和7683亿元，占GDP比重分别为1.79%、2.12%、2.10%和2.29%。汽车工业已成为我国国民经济的重要支柱产业。5、中国汽车工业成为世界汽车工业重要组成部分中国加入世界贸易组织以来，汽车跨国公司全方位进入中国市场，汽车跨国公司实施积极地本地化发展战略，并将中国市场发展纳入其全球战略。目前，除雷诺公司外各跨国汽车公司都有产品在中国合资企业生产。从2001年至2009年，合资企业乘用车产品品牌数量和销售量分别增长了6.21倍和9.9倍。在中国扩大生产能力的同时，跨国公司纷纷在中国设立研究机构，并加强在中国的金融服务体系和销售体系的建设。跨国公司进入中国的方法、模式、流程和经验教训，给中资企业很好的示范和启迪，开拓了国际化的视野和思维，加快了国际化的进程，有利于提高中国汽车产业的总体水平。6、产品结构进一步优化，整体产品结构基本形成乘用车比例从2005年的68.87%提高到2009年的75.29%，其中轿车从48.49%提高到54.17%；重型货车占全部货车的比例从2005年的11.74%提高到2008年的15.47%；中型货车比例从2005年的13.59%下降到2008年的9.39%。根据公安部公布数据，2009年全国民用车辆拥有量为7619万辆（包括三轮汽车和低速载货车1331万辆），比2005年增长1940万辆；2009年私人汽车拥有量为5218万辆，比2005年增长3370万辆；私人汽车拥有量占总保有量的比重为68.49%（比2005年增长10个百分点），私人购车已成为汽车消费主流。7、自主创新能力逐步提高改革开放为我国汽车工业提供了引进技术、合资合作的发展条件，通过合资合作使国内汽车企业积累了经验、技术、人才和资金。奇瑞、吉利等企业实现了从简单模仿到正向开发再到自主创新的转变。一汽、上汽、东风、长安四家企业近几年逐步加强力量开发自主品牌，我国汽车工业的自主创新已经从单项技术和产品创新向集成创新和创新能力建设方面发展，自主创新正在跃上新台阶。动力总成及相关技术方面，一汽集团建立了专门的汽车电子研发部门，在中重型商用车电控单体泵技术、商用车CAN总线技术、发动机高压共轨技术、轿车柴油机、商用车发动机等领域取得了重大突破；长安、奇瑞、吉利等企业也推出了自主开发的多款发动机产品。汽车安全性相关技术方面，企业与高校的合作研究不断深入，研究领域涉及提高车身碰撞安全性和车辆行驶稳定性、对乘员和行人的保护等各个方面，ESP等与汽车安全相关的电子技术和产品开发也成为许多企业效益增长点的新选择。奇瑞公司节能环保汽车技术平台建设项目和东风公司东风1.5吨级高机动性越野汽车的研制获得2008年度“国家科技进步奖一等奖”。 8、自主品牌产品取得长足发展我国自主品牌产品发展迅速，自主品牌企业持续的努力与付出，与合资品牌的竞争格局已经基本形成，成为推动中国汽车工业发展的重要力量。截止2009年：乘用车自主品牌数量达到180个，较2005年末期增长200%，销量达到457.7万辆，占乘用车总销售量的44.3%，是2005年全年的2.63倍；轿车自主品牌数量达到83个，较2005年末增长196%，销量为221.73万辆，占轿车销售总量的29.67%，是2005年全年的3倍。9、节能减排有序推进、循环经济发展起步为了促进汽车行业节能减排，国家实施了一系列的政策措施：2004年，国内有关部门分别制定和颁布了轻型汽车燃料消耗量试验方法及乘用车燃料消耗量限值标准。乘用车燃料消耗量限值标准的实施分为两个阶段，第一阶段于2005年7月1日起实施，第二阶段于2008年实施。第一阶段燃料消耗量标准基本相当于标准实施时国产乘用车的燃料消耗平均水平，符合于不符合的车型约各占50%左右。实施第一阶段燃料消耗量限值标准，使乘用车百公里油耗平均降低5%10%。第二阶段是在第一阶段的基础上加严10%。实施第二阶段限值要求后，乘用车油耗水平将在第一阶段的基础上继续降低78%,比2002年乘用车油耗水平总体降低15%左右。至2010年底，累计公布符合乘用车燃油消耗量限值国家标准的87家企业3242个车型，取消了不符合标准的52家企业的400余款车型。第三阶段乘用车燃料消耗量评价方法及指标标准草案近日已原则通过。除了乘用车以外，我国已于2008年开始实施轻型商用车燃料消耗量限值标准，轻型商用车认证和生产将于2012年1月1日全面进入第二阶段要求。重型商用车的燃料消耗量限值标准也在积极的研究与制定之中。建立轻型汽车燃料消耗量标识管理规定制度，国家对新定车型和在生产车型燃料消耗量进行公示；有关部门启动了与乘用车燃料消耗量限值标准挂钩的财税政策的研究。积极推进国III排放标准实施，大力推广满足国III、国IV标准的内燃机型，重型车用柴油发动机、轻型车用柴油发动机已分别于2008年7月1日和2009年7月1日满足国III排放标准。对于新能源汽车的研究和产业化工作，国家制定了一系列规划和政策措施。2007年底，国家发布产业结构调整指导目录（2007年本），新能源汽车正式进入鼓励产业目录，有关部门制定颁布了新能源汽车生产准入管理规则，截止2008年底，公告已发布了28家企业89种包括混合动力、纯电动、燃料电池汽车等在内的新能源轿车、客车产品。完善汽车产品的报废标准，开展汽车回收利用工作和汽车零部件再制造试点工作。汽车零部件再制造从2008年启动试点，列入国家试点行业。试点企业14家，产品范围包括发动机、变速箱、发电机、起动机和转向机。2009年产值达12亿元（含非试点）。在政策的引导下，我国小型车所占市场份额不断上升，市场占有率为历年最高。这是汽车消费者在石油价格上涨、燃油税改革、节能环保等形势下选择的结果。10、汽车零部件发展体系初步建成我国汽车零部件工业已形成较大规模、较好水平、门类齐全的工业体系，为我国汽车生产配套及维修提供基本保证，零部件产值及出口值居世界第四位；企业自主开发能力逐步提高，基本具备商用车及经济型轿车零部件开发能力，为自主品牌汽车发展奠定了基础；零部件产品水品提高，为整车更新换代，技术升级创造了必要条件；零部件企业集群化发展，专业化协作能力加强，促进了汽车产业发展；汽车零部件成为汽车商品出口主力，国际贸易竞争力逐步提高。2010年规模以上10856家零部件企业，实现工业总产值11337亿元，同比增长20.34%，主营业务收入11004亿元，同比增长19.81%，出口交货值899亿元，同比下降13.66%。第2.2节 中国汽车产业发展趋势1、产业规模将持续快速发展2009年，我国汽车工业在汽车产业调整和振兴规划及配套政策刺激作用下，汽车产量达到1379万辆，销量达到1364万辆，超过日本和美国，成为全球第一大汽车生产国和消费国。中国汽车的产销规模将持续增长，增速高于世界平均增速。随着金融危机对全球汽车工业影响的日趋减弱，各国汽车市场将进入一个全面复苏期，全球汽车市场在经历了金融危机引发的回落后将进入正常增长阶段。可以预见在未来较长时间内，我国汽车市场将保持快于全球市场的增速，产业规模将位居世界首位。随着产业规模在量方面的持续扩大，为产业自主创新、自主开发，以及新能源汽车技术等方面提供了机遇，为我国从汽车大国向汽车强国转变提供了有力支撑。2、大企业集团将初步形成2004年出台的汽车产业发展政策对汽车产业结构调整提出了明确的目标，“支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟，形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽车生产企业协调发展的产业格局。”经过几年的发展，我国汽车工业结构调整取得了一定的进展，主要有几方面特点：（1）整车企业的兼并重组主要是围绕大企业集团进行整合。一汽、东风、上汽三大集团以及北汽、长安等大型集团，通过兼并重组的方式逐渐形成了较高的生产能力。（2）零部件项目一般都是围绕主机厂形成零部件产业集群。通过合资合作、兼并重组，我国已经初步形成东北、京津、华中、西南、长三角及珠三角6大零部件产业集群。（3）近几年，民营企业在兼并重组中的表现越来越活跃，我国汽车产业尤其是整车生产企业的资本结构多元化。（4）汽车产业的联合重组已经开始从生产环节的合作逐步转向整个汽车产业链的整合。随着生产企业与科研院所、流通企业、金融机构的加强合作，汽车产业链的整合开始进入一个新的阶段。未来几年，随着企业规模的进一步扩大，企业在市场、技术等方面的竞争不断激烈，为了适应更严峻的市场环境，企业对做大做强自身实力，提升核心竞争力的需要将更加迫切，可以预见，中国汽车工业的结构调整步伐将进一步加快。3、汽车技术发展长足进步，节能减排水平明显提高“十二五”期间，自主研发投入力度不断加大，形成多层次的人才梯队、多层级的研发体系、合理的研发布局，基础理论水平达到国际水平，新材料、新工艺、新产品应用比例大大提高；引进技术及品牌的比例将有所下降，自主知识产权进一步增强。通过加强自主创新能力，加快节能领域关键技术（尤其是高效低排发动机和多档、大扭矩、高效的变速箱技术）的突破，大力发展回收再制造技术并推行产业化进程等，实现汽车工业的节能节材。现代汽车已经向包括动力总成、底盘、车身、总线技术、车载电子及电子零件技术的全面电子化控制方向发展，而且集成度和智能化水平越来越高。通过重点技术的突破和广泛应用，“十二五”期间，我国汽车工业将取得显著的节能减排效果。4、二三级汽车市场快速发展国家信息中心将我国汽车市场作如下分类：千人汽车保有量20辆以上的地区定义为一级市场，如京、津、沪等地；千人保有量10-20辆为二级市场，包括浙江、广东、江苏、山东、辽宁等地；千人保有量5-10辆为三级市场，包括吉林、山西、河北、内蒙古、陕西、黑龙江、四川、福建等地，千人保有量5辆以下为四级市场。2007年，我国一级、二级、三级城市的市场增长贡献度分别为31.4%、39.2%以及29.5%；2010年，一级、二级和三级城市的市场增长贡献度分别为26.4%、39.7%以及33.9%；同时，一级市场的汽车销量增速为33.6%，二级市场为41%；而三级市场的增速超过50%，达到51.4%，二三级市场增速远远高于一级市场。数据表明，我国二三级城市汽车市场快速发展是不争的事实。5、国际化发展不断加速随着中国汽车市场的快速增长，全球主要汽车生产企业越来越重视在华合资企业的发展。跨国企业纷纷通过在国内设立研发中心，加大产品本地化研发提高产品的市场竞争力。外资企业投入的加大加速了我国汽车工业的国际化的进程，将带动国内研发技术水平的提高，加快研发人员的培养，刺激人才的流动，有助于国内企业加快产品研发周期，增强自主创新能力，提高自主品牌竞争力。汽车工业是全球化程度以及与其它产业关联度最高的产业之一，在汽车产业全球化的背景下，汽车产业链的国际分工在不断深化和细化。为了最大限度通过资源的全球化配置，降低成本，适应全球市场的需要，我国汽车工业实施“走出去”战略将成为未来一段时间提升产业竞争力的重要手段。国内主要自主品牌企业在进一步加大产品出口数量的同时，通过在海外设立研发中心、生产基地，以及并购国外企业资源等多种方式，逐步融入到世界汽车工业体系当中，借助比较优势不断加强自身核心技术水平，打造自主品牌。2008年至今，金融危机影响渐渐减弱，但国际汽车巨头普遍遭受重创，出售旗下竞争乏力的品牌，成为一种自然选择，这给中国自主品牌汽车企业提供了难得的海外兼并重组机会。2009年以来，我国一些有实力的企业已经开始对国外零部件企业收购。主要有潍柴动力通过下属子公司获得法国博杜安公司的相关资产；吉利汽车收购了澳大利亚DSI自动变速器公司（全球仅有的两家独立于汽车整车企业之外的自动变速器公司之一，之前主要给福特、克莱斯勒及双龙汽车供货）；北京京西重工洽谈收购德尔福的相关机械设备、知识产权和不动产，其中包括德尔福制动和悬架业务分布在全球的8个工厂、5个技术中心及14个技术支持和客户服务中心；北汽控股公司收购萨博9-5、9-3等三个整车品台和两个系列的涡轮增压发动机、变速箱的技术所有权以及部分生产制造模具，同时萨博还将支持北汽控股运用萨博技术开发制造自主品牌车型；吉利汽车公司已于福特汽车公司达成协议，并于2010年第1季度签署沃尔沃汽车公司股权收购协议。可以预见，海外收购将改变我国汽车产业的国际化格局，成为走向国际化的重要标志。6、新能源汽车发展稳步推进对于我国汽车行业，新能源汽车代表未来汽车发展方向。“十二五”期间，新能源汽车发展将加速稳步推进。将继续坚持“三纵（纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车）三横（动力电池、驱动电机、电控系统）”的研发布局，逐步突破和掌握新能源汽车核心关键技术和产业化工程技术。在重点实施小型电动乘用车和公共客车产业化的同时，推进并逐步实现各类新能源汽车产业化。我国新能源汽车的发展重点是推进混合动力汽车的产业化，并以混合动力的市场化应用为基础，形成电池和电机的产业链。混合动力汽车发展，先期实现中度混合以下的混合动力汽车产业化，带动电池和电机产业链的建设，逐步实现重度和插电式混合动力汽车的技术突破和产业化。将电池的技术突破作为长期的研发重点，并随着电池技术的进步适时开展各种纯电动汽车产品研发和推广应用。加快对燃料电池汽车的基础研究，并逐步扩大示范运行范围。2009年7月，中国汽车T10企业负责人召开峰会，提出了电动汽车发展战略：积极引领，联合行动，突出重点，创新发展。电动汽车产业化方面得到了实质性推进。第三章 中国汽车产业产销量预测第3.1节 影响我国汽车市场发展的主要因素分析1、国民经济持续增长2008年爆发的国际金融危机对世界，包括对我国都产生了较大的冲击。但是，随着应对危机保持经济平稳较快发展的一揽子计划的实施，并且在实施的过程中不断丰富、完善，对整个国民经济取得了明显的成效。2009年GDP比上年增长8.7%，经济领域还有一个重要的方面就是工业，规模以上工业企业工业增加值比上年增长11.0%。我国经济发展的基本面和长期发展趋势没有因国际金融危机而改变。由于国内工业化进程仍没有完成，城镇化水平继续提高以及居民收入的持续增加，经济增速不会低于8%;2020年不会低于7%。即使未来20年后我国实现了工业化，城市化的进程仍在继续，因此，我国国民经济仍有望较长时期内保持稳定的增长。中国经济平稳较快发展，将为汽车市场实现增长提供重要支撑。2、居民消费升级2020年我国将全面进入小康社会，在这一过程中消费结构的升级是最重要的过程。伴随着国民经济高速增长，我国居民收入持续增加，居民家庭的买车、买房活动，是生活水平提高的重要表现，也是消费结构升级的具体体现。从经济发展的阶段来讲，中国现在仍然处在消费结构升级这样一个历史时期，这是一个客观经济发展阶段。汽车作为消费结构升级的重要商品，必将会得到持续快速的发展。广大群众对汽车产品的需求，使我国汽车消费市场潜力巨大，加快了我国成为第一大汽车消费市场的进程。2009年，社会消费品零售总额为12.53万亿元，同比增长15.5%；其中汽车产品消费品零售总额为1.15万亿元，同比增长32.3%，汽车产品的增长贡献度为16.75%，拉动社会消费品零售总额增长2.6%。今后一段时间，汽车产品对消费的拉动作用将进一步加大。3、农村市场国家高度重视“三农”问题，中央财政用于支持农业发展的各项支出显著增加，减轻农民税收负担的力度也不断加大。“十一五”期间，中央将建设社会主义新农村作为我国现代化进程中的重大历史任务，并取得了充分的落实。同时，农村基础设施建设进度迅速，“十一五”前三年，全国共新改建农村公路118公里，完成投资5484亿元。截止2008年底，全国农村公路（含县道、乡道、村道）里程达到324.44万公里，全国乡镇通沥青（水泥）路率达到88.6%，农村经济的发展、农民购买力的提高以及农村消费市场的日渐活跃和公路道路的完善，使得农村对汽车的需求和消费有了基础和可能。随着城镇化进程的加快，农村汽车、摩托车市场发展的空间巨大。第3.2节 能源安全、节能减排减碳对汽车工业的影响我国能源总体供应短缺，而且多煤、少气和缺油特点明显。1993年我国成为石油净进口国。2008年中国石油进口量达17892万吨，2009年进口量20379万吨，对外依存度接近52%，2010年进口量2.39亿吨，原油消耗4.42亿吨，对外依存度达到54%。预计2020年我国对进口石油的依存度将达到70%，能源安全风险进一步加大。这年来我国汽车消耗的燃料以两位数比例逐年增长，汽车交通成为我国成品油的主要消耗领域。2009年，我国汽车消耗成品油约为11578.5万吨。机动车燃油消耗不仅是石油消费总量中增长最快的部分，而且所占的份额在不太长的时间内就可上升至第一位，成为影响石油消费总量和发展趋势的首要因素。据预测，2015年，汽车交通领域的石油消耗将达到2.5亿顿，届时我国石油短缺的局面将更加严峻。在机动车保有量持续快速增长的情况下，机动车污染排放对我国大气质量，特别是城市大气质量形成了严重威胁。尽管目前我国的大气污染仍以煤烟型为主，但从环境变化的趋势看，如果不能有效控制汽车污染，汽车尾气污染的分担率将日益上升，城市污染也将从煤烟型污染向汽车尾气型污染转化。温室气体排放而引起的全球气候变暖问题已经引起全世界高度关注。为此，先后出台了联合国气候变化框架公约和京都议定书，规定了各国减少温室气体排放的责任和期限，而且提出了碳排放交易的措施。我国已经成为二氧化碳排放量最大的国家之一，面对二氧化碳减排的巨大的国际压力，碳排放有可能成为我国扩大对外贸易的壁垒。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，目前全球的二氧化碳排放中，汽车一项占比高达15.9%。我国政府承诺到2020年中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-50%.这将对我国汽车工业提出严峻的挑战。汽车工业可持续发展受到能源、环境等因素的极大挑战。能源的巨大消耗和环境污染的持续恶化将逼迫我们尽快拿出更先进的技术来应对，尤其是关系节能和环保的电控技术、新材料和轻量化技术、回收再制造技术等。第33节 中国汽车产业市场预测1、中国汽车市场仍将处于高速发展阶段2000年以来，国民经济大幅增长和人民消费水平整体提高，带动汽车购买力不断增强，促进了汽车工业的高速发展，并使之成为国民经济的支柱产业。2010年是汽车工业结构调整正处于关键时期，在国家内需、调结构、惠民生的政策引导下，汽车工业出现了较快的增长，全年汽车产量为1826.47万辆，比上年同期增长48.3%。其中，乘用车和商用车产量分别为1389.71万辆和436.76万辆，比上年同期分别增长33.83%和28.19%，占汽车总产量的比重分别为76.09%和23.91%。截止2010年12月份，我国汽车产量已连续22个月达到百万辆水平。2009年中国汽车产量占全球的比重由加入WTO前的4.3%上升到22.6%，中国已经成为名副其实的世界汽车产销大国。中国城市化速度的加快和城镇人口的不断增多，庞大的汽车消费市场已经形成。随着国民经济水平整体上升、城乡基础生活条件进一步改善、人均收入不断增加、汽车价格不断下降、产品不断完善、服务不断提高，使得人们对汽车的消费认识开始转变，对汽车热情越来越高，巨大的消费群体正在把中国推向世界第一汽车消费大国。如果没有诸如2008年金融危机的影响，预计从2011年到2020年，中国受以钢铁、化工、汽车等为主的重化工业对整个工业的长期拉动，人均GDP还将保持年均9%以上的增长速度。中国汽车市场仍将处于高速发展阶段。2、20112015年中国汽车工业主要指标预测2000年以来，中国汽车工业即以进入了发展史上的黄金时期。2010年，中国汽车产量达到1826.47万辆，是2000年207万辆的8.8倍，一定程度上缓解了国内市场需求。尽管2008年的世界金融危机给中国汽车发展带来了影响，但在国家经济发展仍然保持一定增速的情况下，汽车工业的发展仍然不会止步。“十六大”和“十七大”均提出了到2020年国民经济总量和人均GDP翻两番的目标，汽车工业作为国民经济的支柱产业，势必随着城乡一体化建设，形成累加的增长效果。从世界各国汽车发展史看，各国人均GDP在跨过1000美元经济阶段之后，私人汽车将作为消费品出现，并带动汽车产量飞速增长，直到人均GDP达到35000美元以上，汽车产量和保有量增幅才逐渐趋于平稳。2003年中国人均GDP达到并超过1000美元，2010年超过4000美元，中国汽车市场产销两旺的格局，势必将随着国民经济发展和国民收入的增加出现倍增。按国家2009年提出对GDP保8%增10%的目标，工业总产值增长速度将保持在12%15%左右。（1）汽车总产量表3.1 中国历年汽车总产量 年份19781980198519901991199219931994产量：万辆1522445170.9106.2129.7135.3年份19951996199719981999200020012002产量：万辆145148157162183207234325年份20032004200520062007200820092010产量：万辆44450757172888893413791826图3.1 中国历年汽车总产量 图3.2 中国历年汽车总产量 2006至2010年汽车总产量增长率为：27.5%，22.0%，5.2%，47.6%和32.4%。平均年递增率为26.95%。为了简化计算，我们取年均增长率为25%。在未来5年中，如果保持这样的高速增长势头，则2011至2015年我国汽车总产量将分别为：2282万辆，2852万辆，3565万辆,4456万辆和5570万辆。显然，数据太大，不符实际情况，我们社会的发展也支撑不了这样的急剧扩张和发展。我们不妨取年均增长20%，则2011年至2015年我国汽车总产量将分别为：2191万辆，2629万辆，3155万辆，3786万辆和4543万辆。考虑汽车工业的发展与国家宏观经济发展趋势的对应关系，我们假设未来5年，我国汽车总产量年均增长为15%（工业总产值年均增长12%15%，汽车工业是支柱产业，近似取15%。）则2011至2015年我国汽车总产量将分别为：2010万辆,2415万辆,2777万辆,3194万辆和3673万辆。再情形的基础上，考虑道路交通、停车条件等基础配套设施，燃油消耗和国家政策等因素的制约，我们取我国汽车总产量年均增长率为10%，则对应的，2011年至2015年我国汽车总产量将分别为：2008万辆,2210万辆,2430万辆,2673万辆和2940万辆。通过一元线性回归分析，我们取可能符合实际发展情况的保守数据，不妨设未来五年我国汽车总产量年均增长率分别为：20%，15%，15%，10%和10%。则2011年至2015年我国汽车总产量将分别为：2191万辆,2520万辆,2898万辆，3188万辆和3506万辆。综上所述，到2015年，我国汽车总产量将为：最低值为3000万辆，乐观值为4500万辆，产值区间为3000万辆至4500万辆，合理值为3500万辆左右。也就是说，2015年我国汽车总产量比2010年的1826万辆翻一番不是没有可能，而且可能性很大。数据表明：未来我国汽车总产量稳居世界第一，遥遥领先。表3.2 2011年至2015年我国汽车总产量（预测）年份年均增25%年均增20%年均增15%年均增10%增长率变化2011年228221912010200821912012年285226292415221025202013年356531552777243028982014年445637863194267331882015年557045433673294035062、汽车销售量表3.3 中国历年汽车销售量 年份199419951996199719981999销量：万辆134144146157160183年份200020012002200320042005销量：万辆208237325439507576年份20062007200820092010销量：万辆72287993813641806由表3.1与表3.3可知，我国历年汽车销量与产量呈正相关，而且变化曲线相同，重合度非常大，相关系数接近为1。即未来五年汽车销量将同汽车产量一样高速增长，产销规模相差不大。3、汽车产品出口2000年以来，中国汽车产品出口额以年均51%的增速大幅增长，但绝对值仍然偏小。2010年，中国汽车产品出口额仅为518.37亿美元，其中整车出口额69.86亿美元。中国整车出口量长期低迷，2000年出口达到2万辆，随着加入WTO，整车出口量增幅有所加快，但主要还是面向南美、非洲等贫困地区，且以商用车为主。2010年，中国整车出口量达到56.62万辆，占全年产量的3.1%，出口量仅相当于上世纪日本60年代末、韩国90年代水平；出口量占汽车产量比重远不到10%，而日本、韩国整车出口所占比重分别在上世纪70年代和80年代就已超过了50%，且一直保持至今。为了使我国汽车产品出口稳步发展，2009年10月，商务部等6部位联合下发关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，提出了“汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%”的战略目标。依据该目标，除去2009年世界各国贸易保护对中国汽车产品出口的影响，到2015年，预计汽车产品出口额将达到850亿美元，汽车整车出口量将达到850亿美元，汽车整车出口量将达到180万辆。第四章中国汽车产业发展问题研究第4.1节 国内外汽车技术发展方面的压力1、能源多样化。随着我国经济的飞速发展，对传统的化石能源如煤、石油、天然气等的需求量逐步增大，使多种资源濒临枯竭并给环境带来严重的污染。能源结构