用友咨询实施服务解决方案V10.docx

用友咨询实施服务解决方案 XXX项目咨询实施服务解决方案(适用于提供咨询实施服务产品的客户)咨询实施事业部2011年4月15日文档发布信息发自日期电话/传真Email接收者行动*截止日期电话/传真* 行动种类：批准，审核，告知，存档，执行，参加会议，其他（请具体说明）文档修改记录版本号日期作者/修订者描述文件名目录项目概述51.信息化咨询实施的建设目标51.1咨询实施服务目标51.1.1 战略层面的服务目标51.1.2 组织层面的服务目标51.1.3 流程层面的服务目标51.1.4 绩效层面的服务目标61.1.5 IT层面的服务目标62.2 咨询实施服务原则63. 咨询实施服务内容与策略83.1服务内容83.1.1咨询实施服务路线图83.1.2内容详解83.1.2.1项目管理服务83.1.2.2知识转移服务103.1.2.3业务体检与调研服务123.1.2.4管理诊断服务123.1.2.5业务流程梳理服务133.1.2.6业务流程优化服务143.1.2.7系统解决方案设计服务163.1.2.8基础资料编码规划服务173.1.2.9权限规划服务173.1.2.10管理制度设计服务183.1.2.11数据整理服务183.1.2.12数据导入服务183.1.2.13岗位操作手册制作辅导服务183.1.2.14模拟演练服务183.1.2.15系统运行支持体系建设服务193.1.2.16系统运行环境配置服务193.1.2.17系统上线切换服务193.1.2.18运行支持服务203.1.2.19月结服务203.1.2.20持续优化诊断服务203.2服务策略213.2.1 三步走咨询实施战略213.2.2 具体服务策略224. 咨询实施服务的成果与价值234.1服务成果234.1.1项目管理服务成果234.1.2知识转移服务成果234.1.3业务体检与调研服务成果234.1.4管理诊断服务成果234.1.5业务流程梳理服务成果234.1.6业务流程优化服务成果244.1.7系统解决方案设计服务成果244.1.8基础资料编码规划服务成果244.1.9权限规划服务成果244.1.10管理制度设计服务成果244.1.11数据整理服务成果244.1.12数据导入服务成果254.1.13岗位操作手册制作辅导服务成果254.1.14模拟演练服务成果254.1.15系统运行支持体系建设服务成果254.1.16系统运行环境配置服务成果254.1.17系统上线切换服务成果254.1.18运行支持服务成果254.1.19月结服务成果254.1.20持续优化诊断服务成果264.2服务价值264.2.1价值化264.2.2效益化274.2.3创造客户价值275. 咨询实施服务完工和接受标准276. 咨询实施服务保障策略286.1组织保障286.1.1 双方项目组织286.1.2 项目指导委员会286.1.3 双方项目任务及职责296.2制度保障306.2.1 项目例会制度306.2.2 项目决策制度306.2.3 项目评价考核制度306.2.4 项目奖惩制度306.3体系保障316.3.1 人的层面体系保障316.3.2 知识层面体系保障316.3.3 方法层面体系保障326.3.4 平台层面体系保障326.4质量保障346.4.1 质量保证过程346.4.2 服务的质量保证体系346.4.3 服务与满意度监督机制357. 项目实施过程评价体系358. 咨询实施服务项目投资预算359. 咨询实施服务成功案例36附件37附件1：里程碑计划37附件2：信息化实施投资预算方案(详见附件)37项目概述基于前期对XXX公司的了解和调研，结合用友公司的专业判断和咨询服务方法，量身定做的一个服务解决方案；本报告将作为XX公司/集团信息化项目的指导性文件，在下一步XX公司/集团进行信息化建设期中，将作为重要的执行依据。1.1 XXX公司/集团基本情况 客户对自己的企业很熟悉，为了项目可以复制，请售前顾问将客户的相关介绍复制到此段覆盖样例即可,描述一下企业的基本概况即可1. 信息化咨询实施的建设目标1.1 咨询实施服务目标1.1.1 战略层面的服务目标(1) 商务模式创新：l 推动企业管理模式和商业模式创新、解决管理瓶颈、提高运营效益水平、提升企业核心竞争力；(2) 提升决策水平：l 数字化管理、提高决策水平、提高运营效益水平；l 提升数据化分析能力、提升战略决策能力；1.1.2 组织层面的服务目标(1) 优化组织架构：l 优化组织架构、提高工作效率；l 专业的项目管理与监控、控制项目质量；(2) 优化业务布局：l 优化组织模式和工业布局；1.1.3 流程层面的服务目标(1) 管理规范化：l 管理流程与制度优化、运营协同一体化、降低业务风险；l 管理规范、提升专业化管理水平、提高重利用、减少业务出错率；(2) 导入最佳实践：l 专业智慧与智库共享、帮助导入最佳实践经验、引进最佳业务实践及先进管理经验；l 提供工具、优化流程、提高效率、ERP快速应用；l 智慧的实施方法、当好参谋、做对事、提高客户应用水平； 1.1.4 绩效层面的服务目标(1) 提升人员能力：l 知识转移、培养人才、帮助提升员工技能、提高客户技能；l 懂得应用ERP系统的方法、提高企业员工整体信息化素质；(2) 建立绩效考核体系：l 降低库存、降低成本、加快资金周转、提升资金利用率、提升企业盈利率、提高收入；l 减少业务出错率、减少业务处理时间、缩短业务周期、提高运作效率；1.1.5 IT层面的服务目标(1) 实现IT治理： 优化公司IT治理环境、解决管理瓶颈、提高运作效率、提高公司经营管理水平；(2) 实现IT投资价值：l 缩短项目实施周期、减少隐形投入、降低项目成本支出、降低交付风险、帮助企业成功应用ERP系统、充分发挥ERP系统效益、提高信息化投资效益；2.2 咨询实施服务原则咨询实施是个富有成就感和挑战性的过程，会给我们带来咨询实施阶段性成功的喜悦，但是在过程中也会碰到管理、技术、文化、价值观等各方面的变革，在充分调研和分析了XXX公司/集团管理现状的基础上，分析XXX公司/集团咨询实施需求的实现难易程度和迫切性，在咨询实施建设过程中我们始终坚持如下原则，帮助客户实现商业价值和目标：l 范围原则：要严格按照合同的范围约束进行实施，包括组织范围、需求范围、功能范围等，不得随意变更。l 目标原则：要根据企业的实际情况制定合理的实施目标，避免实施的盲目性，实施的所有工作必须以系统的建设目标为依据，而不能偏离方向，唯美求全，往往要付出沉重的代价，甚至偏离目标更远。l 渐进性原则制定计划时要充分考虑XXX公司/集团缺乏企业级整体管理信息系统建设经验，相关的组织机构和管理制度不健全，信息系统专业人员数量、知识、技能、经验不足，信息编码等基础准备工作薄弱等实际困难及相关的风险因素，合理地安排进度及宣传培训审查等相关的保障措施。l 双赢原则：双方项目组成员要团结一致、相互支持、相互配合，双方的信任是项目成功的保障，默契配合是项目组最大的财富，精诚合作、实现双赢是项目实施成功的基础。l 一把手原则：各级一把手的支持和参与是系统成功的前提，企业高层、中层等必须与项目组保持十分密切的关系，及时协调实施中所出现的各种问题，并进行考核。l 整体最优原则：ERP是覆盖企业经营、生产、供应、财务等方方面面业务的综合管理系统，不是某一个人和某一个部门的事情，而是需要全员参与的一项系统工程，追求整体效果最优、资源最佳配置，各部门不能片面站在局部的利益上考虑自身方便和工作量大小等问题，一定要有全局观念。l 数据原则：基础静态数据的正确性、动态数据录入的及时性和准确性是项目实施成功的关键，一定要引起高度重视，严把数据关。l 进度、成本、质量控制原则：项目有不可压缩的最短周期，一味追求速度，极有可能造成欲速而不达的后果；反之，工作安排不紧凑,无谓的拖延，往往造成项目失败，实施各阶段、各项任务的质量一定要及时检查、控制，处理好进度、成本和质量的关系。l 团队原则：项目的成功必定是团队合作的结果，团队内要团结协作、密切配合、相对稳定，否则频繁的变动，会使项目付出较高代价，甚至使整个项目功亏一篑。l 沟通原则：成功的项目管理中很难衡量沟通所起的作用到底有多大，但失败的项目无一例外地都存在着沟通、协调不畅的问题，所以有效沟通非常重要，要降低沟通成本、提高沟通效率。l 流程优化原则：ERP项目实施的过程就是企业内部的管理模式变改的过程，一定要在现状调研、需求分析的基础上,结合行业最佳实践流程进行合理的必要的优化。l 知识转移原则：ERP实施过程是企业咨询实施管理思想和工具的知识转移过程，项目成功的标志是培养出成功操作ERP的用户，因此实施顾问要对用户进行持续反复的咨询实施培训；对用户来说，要学习、学习、再学习，只有学习才能真正掌握ERP的运用，对实施顾问来讲，要培训、培训、再培训，真正实现知识的转移。3. 咨询实施服务内容与策略3.1服务内容3.1.1咨询实施服务路线图3.1.2内容详解3.1.2.1 项目管理服务为客户提供全方位的专业化的项目管理服务，帮助客户解决项目过程管理、阶段目标管理、九大项目管理领域有效控制、项目监管的需求，帮助客户实现降低交付风险、确保项目成功的项目管理；为客户提供如下明细的项目管理服务内容：1. 为客户提供项目管理领域的专业服务：(1) 项目范围管理服务：确定具体的项目实施范围，成功完成咨询服务工作任务书中所规定的工作。 控制项目实施的范围变更，确保项目最终成果的验收。(2) 项目计划管理服务：确保项目按时完成必须实施的各项过程，按计划提交最终可交付成果。 确定具体的项目实施计划，按时完成项目实施主计划中所规定的工作。 通过建立项目周报制度，收集关于项目的当前状态的信息和数据，建立对项目实际进展适当的可视性，保持项目的控制；通过项目周报有效控制计划偏差。 当项目性能明显偏离项目计划时采取有效措施，使实际的项目状态重新回到项目计划的轨道上。 通过分析信息和数据，建立类似项目计划评估数据，为新项目计划制定提供参考。(3) 项目质量管理服务：遵循用友实施方法论的质量方针以及针对项目咨询实施的相关规定,保障项目实施质量，使实施工作在预订的时间框架内达到预期的目标，并提交最终可交付成果。 确定具体的项目实施质量计划，按时完成项目实施质量计划中所规定的工作。通过项目质量管理报告来有效预防和控制质量偏差,保障项目质量目标的达成。(4) 项目团队管理服务：项目团队管理帮助项目获取完成项目工作所需要的人力资源，对团队成员进行能力培养，并为团队成员的交互创建必要环境，从而提高项目绩效。 对项目团队成员进行绩效考评管理，以提高项目绩效。同时也为组织绩效鉴定提供依据(5) 项目沟通管理服务：项目沟通管理的目标是使项目组内部成员和项目干系人能及时、准确地得到所需要信息，并能正确地理解相关信息。 项目沟通管理帮助针对项目中的各种问题进行有效的沟通，通过有效地沟通把控项目风险，减少沟通成本，同时提高项目实施满意度，帮助项目按照项目实施主计划顺利开展，最终实现项目成功交付。(6) 项目风险管理服务：项目风险是一种不确定事件或状况，一旦发生会对项目的目标（时间、范围、费用或质量目标）产生积极或消极影响，故对任何一个实施项目都需要建立项目风险管理。 建立项目风险管理目标在于增加积极事件的概率和影响，降低项目消极事情的概率和影响。 进行风险管理以求达到：一是损失事故发生前，预防损失；二是损失事故发生时，减轻损失；三是损失发生后，弥补损失。(7) 项目变更管理服务：此过程是为项目管理定义一个变更管理的规程，以用来有效管理项目的变更，规范变更活动、加强变更分析、把握变更影响并得出合理的变更结论，降低变更带来的风险及成本增加，确保项目产出物的一致性和完整性。(8) 项目问题管理服务：有效管理项目实施过程中的问题管理，制定合理的问题记录、跟踪、处理流程。 通过项目问题管理，实现对项目风险的有效把控和规避，推进项目进度。(9) 项目成果管理服务：规范和完善项目成果的收集、评审、发布过程 确定具体的项目成果管理程序和体系，通过项目成果管理来保障项目实施质量及项目目标的达成。2. 实施过程项目管理服务：(1) 企业项目管理机制建立服务：办公环境准备、企业项目管理机制建立、搭建CPMP系统(2) 组建项目团队服务：组建顾问团队、内部交接、组建客户实施团队(3) 确定实施策略与计划服务：根据项目难度和风险分析，确定项目实施与项目管理的指导原则，并将这些策略融入具体的实施计划；(项目计划、培训计划、数据准备计划、风险计划、沟通计划、项目质量计划等)(4) 项目启动与宣贯服务：确定项日启动会的主要议程及达成的目的,项目组的工作环境，配合项目启动会，可在公司范围内进行一些必要的宣传活动，大项目启动会后要形成广泛的影响。(5) 项目总结与收尾服务：引导客户做好总结，组织内部项目收尾后要把项目知识库归档管理(6) 内部服务交接服务：导入客户顾问制的客户全生命周期经营模式。(7) 项目里程碑汇报服务：在项目规划、管理诊断、业务蓝图设计、系统实现、持续支持阶段有效的制作阶段回顾报告并与客户高层充分沟通，说明问题及需要资源配合状况。检查此阶段REVIEW是否达到目标、必须定期召开ERP实施回顾及汇报会议3. 项目监管服务：用友完善的PMO项目管理体系能及时发现客户ERP项目潜在的危险以及项目当前所存在的问题，针对所提出的问题提供应对方法，并事后监督这些问题的解决情况。旨在帮助客户降低项目实施风险、确保项目工期、降低项目实施成本、保障项目实施质量，使实施工作按计划进行并达到预期的目标； 3.1.2.2 知识转移服务为客户提供全方位的专业化的知识转移服务，帮助客户解决项目管理培训、ERP理念与实践培训、产品安装及培训、调研方法培训、管理理念及管理模型培训、最佳业务实践培训、ERP模块功能选择培训、静态数据和动态数据整理方法培训、标准产品培训、流程优化培训、业务解决方案培训和最终用户培训的需求，帮助客户达成知识转移、培养人才、提高客户技能；为客户提供如下明细的知识转移服务内容：1. 项目管理沙盘培训服务使企业中层干部了解何为项目，项目管理重要性；对于客户方担任此项目项目经理更要熟练掌握项目管理方法，并使双方项目组建立项目管理共同语言、帮助项目组成员把握项目管理的关键要素，透彻了解项目管理活动的重点与难点；2. ERP理念培训服务管理理论培训是为了客户了解我们的思路，为管理诊断与需求分析统一思路、让客户认清问题要客户知道什么是好的管理模式 、要客户知道把事情作正确的方式 3. ERP沙盘培训服务对于各中层或企业核心人员要通过沙盘的模拟，达到全局观念看待本部门业务流程，避免各部门还是片面局部看待业务流程，要让他们从公司高度来看待流程或本部门岗位作业。4. 产品安装及培训服务做好对系统管理员培训，实现安装及系统管理的知识能力转移、可安排进行模拟大并发测试（客户提供测试环境和测试工具），以提前对系统参数进行优化；5. 调研培训服务制定针对性的调研培训内容、如果发放调研问卷、需要安排必要的问卷澄清交流、安排专题流程图绘制培训6. 管理理论及管理模型培训服务根据需要可以对关键用户或中高层灌输必要的管理理论模型，建立必要的沟通思路，同时提高客户方认知和能力。7. 最佳业务实践培训服务为客户提供行业最佳成功应用案例及标杆企业的应用模式、应用特点、应用价值等的分析研究成果。帮助企业快速复制行业标杆企业的管理经验。使企业取其所需、扬其所长，减少企业的应用风险8. ERP功能模块选择和培训服务确定ERP适配的功能模块、安排适配模块的标准产品培训、关键用户熟悉ERP系统；根据流程清单确定匹配的ERP系统模块和功能、分析细分业务的软件实现功能、安排关键用户对适配模块的演示和学习；9. 静态数据整理培训服务向关键用户明确静态数据整理的要求；对静态数据整理模板的使用进行讲解。10. 动态数据整理培训服务向关键用户明确动态数据整理的要求；对动态数据整理模板的使用进行讲解。11. 标准产品培训服务培训要面向关键用户，主要是流程级的功能培训，做到标准培训、需求比对、差异分析、功能匹配12. 流程优化培训服务流程优化是一个长期、复杂、艰巨、需要不断优化的过程、使用流程优化培训标准课件进行TOBE流程设计培训；帮助客户建立自行持续优化的能力13. 方案培训服务针对关键用户，分业务专题培训，用原型测试的案例，体验客户的实际业务需求；14. 最终用户培训服务辅导关键用户以岗位操作手册为基础、结合产品对最终用户做操作培训，保证最终用户的培训效果，做好培训的评估和考核3.1.2.3 业务体检与调研服务为客户提供全方位的专业化的业务体检与调研服务，帮助客户系统化科学评估和管理现状扫描，明确管理现状、与行业标杆进行对标、找出差距与改善方向。为客户提供如下明细的业务体检与调研服务内容：1. 客户成熟度评估服务：客户拜访、企业信息资料收集、客户成熟度评估，按评估调研工具进行结果输出，评价客户成熟度，为后期的项目实施和成功应用打下基础。2. 现状调研服务：通过各种调研方法了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，同时获取实施软件所必要的参数信息，并整理出客户需求。3.1.2.4 管理诊断服务为客户提供管理诊断服务，明晰企业战略、管理运营模式，通过专业的诊断、沟通、问题挖掘和分析，完成管理诊断报告和分析成果，帮助客户当好参谋、做对事。为客户提供如下明细的管理诊断服务内容：1. 高层访谈服务：通过对高层访谈，了解企业经营战略及整体管理现状，以解析企业高层对经营战略、管理战略、业务战略的意图和期望，便于制定更加明确的信息化管理战略。2. 管理运营模式调研及分析服务：通过对中高层管理者的访谈，明晰和确定现在的运营模式、管控模式、交易模式、组织模式、主要业务流程。3. 管理诊断汇报服务：通过对大量业务调研做系统性梳理和汇报，找到企业管理问题根源，找准目标和范围，形成管理诊断报告，并向企业中高层做管理诊断汇报。4. 形成现状及需求分析报告服务：在进行需求调研的基础上，针对企业现有业务流程及管理活动中存在的问题，分析归纳出企业管理改善方面的现实要求，明确信息化实施的改善范围。3.1.2.5 业务流程梳理服务为客户提供业务流程梳理服务，在用友多年流程实践知识库的基础上，通过对客户提供流程梳理的建议和方法、以高阶流程为蓝图，讨论企业现状业务流程，分析业务流程各个节点之间关联关系、利用5W2H、鱼骨图、流程分类等方法，帮助企业设置流程总图和流程目录，搭建企业现状流程体系。3.1.2.6 业务流程优化服务为客户提供业务流程优化服务，基于客户的管理诊断、现场流程体系，进行TO-BE流程设计，设计和优化管理模式和业务流程，以帮助客户建立符合企业业务管理逻辑的流程体系，符合企业生产布局与运营模式的业务流程，符合企业岗位职责与业务细节的工作流，从而提高管理水平和管理效率，控制流程风险。为客户提供如下明细的业务流程优化服务内容：1. TO-BE流程设计服务：通过未来流程研讨会，充分考虑ERP系统可执行性，为企业设计未来业务模式(计划销售采购生产财务模式)、未来业务流程模型、讨论未来流程清单、确定未来的业务架构和模式；2. 管理模式与流程体系、IT完整结合：3.分级的流程执行体系Level0：公司级企业流程地图，在标准/行业/个性中，都分三层：战略流程、经营流程、管理/支持流程；Level1：业务级企业业务场景，所有业务场景及其关键属性，场景名称、阶段名称(可选)、KSF、KCP、KPI(财务、运营、客户服务、学习与成长)；Level2：端到端级主流程Level3：岗位级子流程Level4：作业级功能操作流程4. 以客户为导向，建立配套的绩效指标3.1.2.7 系统解决方案设计服务为客户提供系统解决方案设计服务，充分利用行业及最佳实践方案库、基于目标业务模式与业务流程，通过与ERP系统的匹配和系统配置，实现流程、组织、数据、管理规范的执行落地，保障ERP系统与管理规范支撑整个企业业务高效执行。为客户提供如下明细的系统解决方案设计服务内容：1. ERP系统原型搭建服务：按照客户的模块范围、客户数据、客户业务场景、配置一个演示用的ERP原型系统、实现TOBE流程与ERP系统对接。2. ERP系统方案配置服务：按照目标流程和管理改善要求，对ERP系统原型进行单据、报表、流程、数据、工作流的配置，形成ERP系统配置方案。3. 方案测试服务：根据业务解决方案准备测试环境、测试数据和测试案例，并按照测试计划完整模拟方案实现的过程，通过关键用户对所有业务流程做真实数据的测试，使他们熟悉目标业务流程、熟悉系统操作，并达到验证方案的目的。4. 业务解决方案验收服务：根据测试结果对解决方案作进一步的修改和完善，进行解决方案验收确认，以便开展后续方案的落实工作。3.1.2.8 基础资料编码规划服务为客户提供专业的基础资料编码规划服务，帮助客户解决物料编码规划、BOM架构搭建原则规划、供应商、客户编码规划、会计科目规划、单据编号规划等的需求，实现基础数据管理的标准化、规范化、系统化。为客户提供如下明细的基础资料编码规划服务内容：1. 静态数据状况体检服务：明确企业基础数据管理现状、标准化程度与水平，为下步编码规划做准备；2. 物料编码规划服务：帮助客户成立专题小组，提供行业最佳物料编码方案样例，指导客户建立物料编码方案，形成物料数据标准化的维护流程和标准管理方案；3. BOM搭建原则规划服务：帮助客户成立专题小组，提供行业最佳BOM架构方案样例，指导客户建立BOM架构方案，形成BOM数据标准化的维护流程和标准管理方案；4. 供应商编码规划服务：提供专业化的供应商编码建议，指导客户建立供应商编码方案，形成供应商数据标准化的维护流程和标准管理方案；5. 客户编码规划服务：提供专业化的客户编码建议，指导客户建立客户编码方案，形成客户数据标准化的维护流程和标准管理方案；6. 科目编码规划服务：提供专业化的会计科目编制建议，指导客户建立会计科目编码方案，形成会计科目数据标准化的维护流程和标准管理方案；7. 存货核算会计科目规划服务：提供专业化的存货科目编制建议，指导客户建立存货科目、对方科目方案，形成存货科目、对方科目标准化的维护流程和标准管理方案；8. 成本核算会计科目规划服务：提供专业化的成本科目编制建议，指导客户建立成本会计科目方案，形成成本会计科目标准化的维护流程和标准管理方案；9. 单据编号规划服务：提供专业化的单据编号编制建议，指导客户建立所有单据编号方案，形成单据编号标准化的维护流程和标准管理方案；3.1.2.9 权限规划服务为客户提供系统权限规划服务，帮助客户完成业务权限规划、权限分配、权限数据整理，帮助客户实现有效管理数据权限，保障企业内的某些部门或个人仅能操作自己职权范围内的工作，而职权范围外的工作则不允许修改甚至不可见，达到保障系统安全、数据保密和内部控制的要求。3.1.2.10 管理制度设计服务为客户提供管理制度设计服务，帮助客户解决流程体系配套管理规划、企业流程绩效管理制度设计的需求，帮助客户达成流程与制度改善与优化、运营协同规范化、一体化。3.1.2.11 数据整理服务为客户提供数据整理服务，通过对客户静态数据状况体检、静态数据梳理规划、静态数据整理辅导、数据检查、运行数据监控，帮助客户提高数据整理的质量，减少数据冗余，缩短项目周期、节省人力成本、保障项目运行质量。为客户提供如下明细的数据整理服务内容：1. 静态数据梳理规划服务：召开静态数据准备会议，培训静态数据准备方法、注意事项，并制定静态数据梳理计划；2. 静态数据整理辅导服务：对数据准备的进度、质量进行跟踪控制，严密审核准备数据的质量，避免在上线后发生问题；3. 数据检查服务：建立数据准备责任机制，杜绝出错后相互推诿。在数据准备完成后，指导对准备的数据进行逐项核实；4. 运行数据监控服务：充分发挥客户方关键用户的数据管理作用，监控数据的及时性和完整性、通报公布数据监控报告。3.1.2.12 数据导入服务为客户提供数据导入服务，利用用友定制的导入工具，在规范整理的基础上帮助客户快速导入静态数据、动态数据，实现系统初始数据的快速和准确切换，降低客户录入数据的工作强度和提高数据质量。3.1.2.13 岗位操作手册制作辅导服务为客户提供岗位操作手册制作辅导服务，通过对客户的指导和培训，帮助客户建立各岗位的操作指南，以制定针对每个岗位工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项等的详细作业程序，实现系统操作规范化、标准化，保障保证系统正常运行。3.1.2.14 模拟演练服务为客户提供模拟演练服务，根据双方确定的业务解决方案，使用客户真实的业务数据，模拟客户实际的业务场景，指导客户集中对未来的操作场景进行演练，通过集中演练的模式，使各岗位人员对未来的操作场景更加清晰，让用户熟悉系统操作，保证系统切换上线工作顺利。3.1.2.15 系统运行支持体系建设服务为客户提供系统运行支持体系建设服务，帮助客户建立内部支持体系、制定和发布系统运行制度，确保ERP系统在上线正式运行后依严格的控制要点对主数据维护、系统操作、权限设定及问题处理等进行作业，明确各项关键活动的基本要求，保障系统的正确、稳定运行。为客户提供如下明细的系统运行支持体系建设服务服务内容：1. 建立内部支持体系服务：指导客户选择合适的内部支持体系的人员，建立支持组织架构，确定最好的支持流程和方式（依托CPMP建立企业内部支持工作平台）。2. 系统运行制度制定和发布服务：指导客户建立ERP运行制度，做好制度的宣贯和传达，纳入公司规章制度，在执行力层面保障系统与管理规范支撑整个企业业务高效执行。3.1.2.16 系统运行环境配置服务为客户提供系统支行环境配置服务，提供规划建议并指导客户搭建符合ERP运行标准的系统运行环境（如：操作系统、服务器、客户机、数据库、终端设备、防火墙、VPN、企业内部局域网、集团化广域网等），帮助客户做好IT部署规划、系统安装、上线环境建立，确保ERP运行正常。为客户提供如下明细的系统运行环境配置服务内容：1. 提供IT的运行部署服务：提供规划建议并指导客户搭建符合ERP运行标准的系统运行环境，避免系统上线后出来因网络环境、计算机软硬件等问题而引起的故障。2. 系统安装服务：指导客户方系统管理员在服务器及客户端环境中安装ERP产品，进行相关系统配置，确保标准功能正常使用；对系统管理员进行日常系统管理操作技能的培训，教会客户进行系统日常管理的操作。3. 系统上线环境建立服务：指导客户完成正式运行环境系统安装、参数配置、单据模板设定、流程最终配置，并由技术专家检查、审验上线环境。3.1.2.17 系统上线切换服务为客户提供系统上线切换服务，帮助客户制定系统切换方案、做好周密的切换检查、切换动员和培训培训，保证系统顺利切换运行。为客户提供如下明细的系统上线切换服务内容：1. 系统切换方案服务：按照切换顺序，明确计划和工作内容、责任到人，提供多种切换预案和策略。2. 系统切换检查服务：制定检查清单（重点检查切换准备情况、人员培训、制度执行、权限设置、参数设置等是否遗漏和完成情况）；与客户一起进行系统切换检查，规避切换风险。3. 切换动员会服务：宣讲系统切换方法，辅导客户明确责任、奖惩，建立系统切换执行力。4. 切换培训服务：针对最终用户培训切换方案及切换安排、ERP运行制度等；5. 系统切换运行服务：上线前1、2周内定期召开ERP系统上线检讨大会，辅导上线的数据处理重点、操作规则及上线后注意事项；对运行数据重点检查核对和辅导。3.1.2.18 运行支持服务为客户提供现场运行支持服务，对上线运行环节进行的服务支持和问题处理，并对上线过程中由于种种原因造成原有流程与实际业务不适应，需要在上线过程中及时完善、确认、发布。同时帮助最终用户熟悉客户内部支持体系，帮助支持体系人员提高问题解决能力。以便客户内部支持系统能够有效运行。3.1.2.19 月结服务为客户提供月结服务，指导客户掌握月末结账方法、操作指南、操作实践，保证月结结果数据的准确，控制月结过程的错误风险。3.1.2.20 持续优化诊断服务为客户提供持续优化诊断服务，对ERP实施效果做出全面的评估和总结，并基于全生命周期服务理念，对客户的信息化管理及企业管理状况做出客观、专业的持续优化诊断建议，帮助客户最大化实现信息化管理效益。3.2服务策略3.2.1 三步走咨询实施战略第一步：让业务跑起来,建立基于ERP系统管理平台,提升工作质量与效率 财务业务一体化/生产管控一体化/运营协同一体化 企业基础管理规范 建立现代企业管理ERP平台 第二步：让财务数据会说话,在ERP系统之上优化流程,提升管理水平 评估流程资产,解决管理瓶颈 缩短采购周期生产周期销售周期 提升库存周转率 提升资金利用率 降低成本,提高利润率第三步：让绩效指标用起来,实现企业战略发展目标，提升战略决策水平 评估财务运作 评估业务与管控 评估人力资源配置 通过BSC_KPI实现战略管理 通过BI实现管理决策3.2.2 具体服务策略l 总体策略：培训为先、流程优化、重点把握；l 重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高项目实施时把抓住企业的关键问题和核心业务流程作为重点，根据企业的实际情况，先通后精，逐步提高，不贪大求全、刚开始就过于理想化；上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，切不可吹毛求疵、陷入于事无补、无关紧要的的细枝末节，要把追求完美和实现目标有机结合起来；l 分步实施策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 实施ERP并非一蹴而就，要根据实际情况分阶段推进，否则会导致消化不良，欲速则不达。对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析，分期进行，不宜全面开花，否则可能寸步难行、效果不佳甚至失败。l 以客户为中心：客户经营是公司的基本商业模式和核心经营战略方针，我们要以客户为中心，贴近客户、倾听客户，双方以互动的方式进行沟通，寻求问题的解决方案，方案既来自顾问，也来自客户本身；为客户提供全生命周期的专业、及时、真诚的价值服务，超越客户期望，服务客户的今天和明天，满足客户需求，创造客户价值；l 专业项目管理：“管理咨询ERP应用”大项目的规范化管理是项目成功的必然因素，在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量是保证项目成功实施的前提和必要条件；l 以“管理ERP系统应用”为核心导入方法：企业咨询实施最终目的支撑企业战略落地的需求 ，它 对企业咨询实施提出如下挑战：战略具体化如何落实于IT系统，业务模式能否保证新战略需求的关键能力都得到有效支撑，企业管控能否对公司复杂组织结构实现人力资源/财务运作/运营绩效的有效管控，流程体系能否适应业务能力、业务过程及业务拓展与战略需求相匹配的要求，ERP系统规划能否将整个公司跨地域、多业务的运营体系置于集成、统一的咨询实施系统中；l 以流程为中心的策略：分析诊断、流程梳理、流程优化、逐步深入；咨询实施不是手工的翻版，一定要基于客户的现状调研、需求分析、梳理优化、需求分析的基础上，根据最佳业务实践经验，进行流程梳理和流程优化，设计新的管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率。l 关注核心业务流程策略：采用渐进式的改良法，倾向于结合企业的具体发展阶段，结合全面质量管理等管理方式，采取渐进的流程优化法，选择营销、生产、财务等关键流程，或者流程的关键环节进行改革，改革范围也是从局部试点到全面推广。l 以管理诊断为基础：基于企业中的管理问题及寻求解决问题的方案为主，期望能够达到理清管理思路、实现管理思想的转变与提升。l 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 ；从项目启动之日起，进行不同程度、不同层次、不同方式的培训，让客户了解产品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统的顺利上线创造条件；实施时，先培训关键用户，由关键用户培训最终用户，即“培训培训者”，进行知识转移，为重新培养一批既懂业务、又懂ERP的复合型管理人才，为ERP系统的正常运行提供了人员保证。l 教练式实施：通过项目实施介入企业内部，首先要与企业管理人员共同探讨企业目前管理存在的主要问题，进行管理需求和企业运营情况的调研，对企业的现状有了较为全面的了解。双方共同确定战略目标和优化内容。在顾问的指导下，由顾问和企业管理人员组成内部顾问团队，针对企业目前重要并紧迫的问题进行整理、分析，并制定业务解决方案。4. 咨询实施服务的成果与价值4.1服务成果4.1.1 项目管理服务成果1. 形成项目管理的制度与文化；2. 营造出有利项目成功实施的氛围；3. 项目进度、成本、质量、风险控制在预期范围内；4. 形成一批项目知识资产；4.1.2 知识转移服务成果1. 经过培训，具备综合协调组织能力的项目负责人；2. 经过培训，懂得系统操作维护技巧的系统管理员；3. 一批经过培训，懂ERP理念，能够自觉运用信息化系统管理工具的企业中层管理人员 ；4. 一批经过培训，懂ERP业务流程、熟悉业务解决方案与系统操作的关键用户；5. 一批经过培训，能熟练应用ERP系统进行业务作业的合格的最终用户；4.1.3 业务体检与调研服务成果1. 企业管理现状评估报告；2. 完整、明确的客户需求；4.1.4 管理诊断服务成果1. 管理诊断报告；2. 需求分析报告；4.1.5 业务流程梳理服务成果1. 企业流程架构；2. 企业流程总图；3. ARIS现状流程清单；4. 建立企业流程管理意识与能力；4.1.6 业务流程优化服务成果1. 组织架构与岗位职责；2. 企业管控及业务模式；3. TO-BE业务流程方案；4. 流程优化评估建议报告；4.1.7 系统解决方案设计服务成果1. 系统参数配置方案；2. 系统流程配置方案；3. 单据、字段、报表、数据设计方案；4. 系统功能说明书；4.1.8 基础资料编码规划服务成果1. 基础数据资料编码规则及方案；2. 基础资料标准化管理规范和流程；3. 建立数据标准化管理标准与质量监控体系；4.1.9 权限规划服务成果1. 岗位及权限设计方案；2. 权限管理规范和流程；4.1.10 管理制度设计服务成果1. 企业运营管理制度；2. 岗位作业制度；3. IT保障制度；4.1.11 数据整理服务成果1. 符合质量要求的静态数据和动态数据；4.1.12 数据导入服务成果1. 导入系统的静态数据和动态数据形成的系统初始化运行环境；4.1.13 岗位操作手册制作辅导服务成果1. 岗位操作手册；4.1.14 模拟演练服务成果1. 系统模拟运行验收报告；4.1.15 系统运行支持体系建设服务成果1. 建立内部支持组织和体系；2. 系统运行管理制度；4.1.16 系统运行环境配置服务成果1. IT部署方案；2. 正式的生产运行系统；4.1.17 系统上线切换服务成果1. 系统切换方案；2. 系统切换检查报告；3. 系统上线报告；4.1.18 运行支持服务成果1. 支持服务方案及手册；2. 保障系统良好正常运行；4.1.19 月结服务成果1. 月结方案；2. 月结操作手册；4.1.20 持续优化诊断服务成果1. ERP运行效益评估报告；2. 持续优化诊断报告；4.2服务价值4.2.1价值化当前，更多的企业开始关注企业信息化的商业价值，尤其关注信息化实施后给企业带来的实际收益。用友咨询实施服务从企业信息化项目效益化目标出发，以绩效改善和企业长期商业发展为核心，通过严谨科学的项目管理、知识转移、流程优化、能力提升、工具增效等服务确保信息化项目目标实现。(1) 管理提升帮助企业建立高效的符合长期商业发展需要的决策体系、运营体系、管控体系、绩效体系。(2) 快速见效在选用较为恰当的实施方法论的指导下，提供大量流程、制度、工具、模版皆在保证项目高效、高质交付的同时减少企业投资成本，实现投资的既定回报。(3) 持续改进通过顾问实施服务，进行企业应用指导，在实际应用的基础上按需为企业提供全方位的支持，保证企业应用效果的延续与拓展。(4) 能力升级通过实施过程实现技术、业务、管理知识在企业的应用传播，真正实现信息化对企业各级层面的有效推动，帮助企业在信息化的进程中培养更为专业的骨干力量，逐步提升企业整体信息化的应用水平，使企业信息化的应用日臻完善。4.2.2效益化企业信息化驱动企业管理进步，成为企业经济效益持续提升的坚实保障，全方位的信息化实施过程从企业管理、信息技术、业务作业等多个层面对企业产生深远影响，并为企业效益持续增长提供支撑。用友咨询实施服务从4个方面，提升企业信息化项目的商业价值，为企业创造效益：(1) 降低代理成本通过流程梳理和优化、清晰业务轨迹（审计），提升监管有效性，降低决策层与管理层、管理层与执行层间的监控及报告成本。(2) 降低信息成本通过科学实施方法及最佳实践的导入，向企业管理层提供及时、准确的决策信息，便捷、安全的文件组织及交流沟通方式，减少管理和决策的不确定性和复杂性，推动经营。(3) 降低交易成本基于企业架构重造，针对企业组织模式、绩效体系、运营模式、IT架构、行业实践等内容提供咨询和改善建议，有效降低供应商合作成本、合约成本、运输成本、仓存成本、管理活动成本，从根本上帮助企业提升管理水平，为企业商业发展创造价值。(4) 价值可视化基于企业价值链角度，面向企业商业价值创造，让各关键商业环节的价值创造可视化、指标化，让企业外部市场和内部市场全面整合，帮助企业建立科学的绩效体系和能力建设体系。4.2.3创造客户价值创造客户价值是咨询实施服务的目标、是出发点也是归宿点，通过咨询实施的价值化与效益化服务，推动企业经营绩效的改善与提高。5. 咨询实施服务完工和接受标准用友公司按照服务质量标准完成本方案中的服务内容，提交服务成果，客户接受上述服务内容和成果，并以书面、邮件或口头方式确认，此服务便告完工和接受。6. 咨询实施服务保障策略6.1组织保障6.1.1 双方项目组织(请列图或表格说明，必须明确客户方的项目负责人)项目领导小组组长：副组长：组员客户方项目经理：乙方项目经理：组：组：组：财务组：供应链组：HR组：6.1.2 项目指导委员会项目指导委员会由客户、用友双方高层领导、以及客户、用友项目经理共同组成，其目的是审查项目的进展状况、并解决可能对项目产生不利影响的管理问题。经客户、用友项目经理提议，每月召开一次项目指导委员会会议。会议上，双方项目经理将和项目指导委员会一起审阅项目进展状况。项目指导委员会的职责是：(1) 决策项目总体目标和计划安排，并定期参与项目里程碑目标的制定；(2) 监督项目实施进度和质量；(3) 解决项目实施过程中的意见分歧，确定重大事项与作出决策；(4) 双方高层领导沟通与协调；(5) 按项目实施需要负责有关资源分配和工作授权。(6) 信息化项目是个“一把手”工程，客户高层要给以充分的支持和强有力的推动，尤其在项目实施遇到障碍、人员调整、部门之间的协调时，应迅速出面解决。同时应给项目组成员充分授权和相应的激励措施。6.1.3 双方项目任务及职责客户项目组包括项目经理、关键用户、技术人员等，配合用友完成工作任务书中约定的各任务；用友项目组负责按照本工作任务书确定的实施范围，提供项目管理和总体协调、组织项目实施工作；双方按工作任务书约定的分工保证各自工作任务的质量和进度。本任务书只列出关