美国EMV迁移的现状及其原因分析.doc

美国EMV迁移的现状及其原因分析EMV迁移是指按照EMV2000标准，在发卡、受理市场、信息转接等多个环节实施推进银行磁条卡向芯片卡技术的升级，即把现在使用磁条的银行卡改换成使用IC卡的银行卡。国际卡组织为推行EMV迁移计划制定了时间表，并且并启动了风险转移政策，规定一旦发生伪卡损失，将由（发卡行和收单行中）未进行EMV迁移的一方承担损失。为了防范风险，欧亚各国都在如火如荼地开展EMV迁移。由于国际卡组织对美国没有全面迁移的最后期限要求和美国欺诈率低缺乏动力等原因，美国的EMV迁移进展缓慢。本文拟从发卡、受理、处理设施等三个方面介绍美国的EMV迁移情况并对目前这种状况的成因进行分析。一、美国EMV迁移的现状 1.发卡 EMV标准颁布后特别是EMV迁移计划推出后，卡组织在美国积极采取措施推动发卡机构进行EMV迁移。 1999年运通按照EMV标准率先在美国发行了EMV标准的蓝卡。蓝卡的发行拉开美国EMV迁移的序幕，推动了EMV迁移在美国的开展。运通通过发行蓝卡不仅成功地吸引了新的客户，而且也在一定程度上推动了增值服务的发展和应用。 2000年，维萨克服了长期存在的市场障碍、成本高昂、市场进入时机难以把握和应用复杂等不利因素，在First USA、Fleet、Providian和Target等主要发卡机构的协助下，在美国推出了EMV标准的维萨智能卡。维萨智能卡的发行更进一步帮助美国树立起了发展智能卡技术的信心。维萨通过要求发卡机构使用GlobalPlatform 技术发行智能卡，逐步建立了美国智能卡支付行业标准。这一标准的建立使发卡机构可以通过开发新的应用来不断扩大银行卡服务的领域。2001年12月，维萨通过公布维萨智能卡的技术框架推动了智能卡在专业化服务机构应用的发展。通过推动智能卡框架的公共命令应用程序接口（API）和安全功能的发展，程序开发者可以迅速在卡上建立数据存储文件并向其分派接口，从而保证了数据读写的安全。2002年4月，维萨在Target的支持下推出了智能卡奖励平台。智能卡奖励平台是一个发卡行和商户的共享系统，主要用来管理电子优待券等奖励应用与软件和POS终端管理规则间的互动，支持网上和POS终端应用。为了支持和推动奖励平台的应用，维萨、Catuity和Welcome Real-time在美国共同开发了智能卡奖励或激励服务通用解决方案。 万事达则在2002年推出了智能卡OneSMART计划。OneSMART计划是万事达为会员单位提供持卡人调查、点到点实施和营销支持等服务的智能卡发展计划。这项计划不仅能提供基本的服务而且还可提供智能贷记卡和借记卡、网上支付、安全、忠诚、电子票务、电子优待券及充值等更广泛的智能卡应用。2002年，万事达花了大量时间与花旗银行、第一资讯、Welcome Real-time及其它的专业化服务机构一起完善必要的服务和设施。万事达基于MULTOS技术推出了自己风格的多应用开放系统，公布了用于管理智能卡数据存储及重新获得的应用程序界面的MODS标准。这一标准使万事达会员机构的持卡人更好的管理个人信息和保护自己的隐私。 由于智能卡的发行不仅成功地增加了新客户、留住了老客户，而且增加了卡的使用率，越来越多的发卡机构开始按照EMV标准发行智能卡。Tower集团报告说，消费者通过直接电话营销申请办理智能卡的比率比申请磁条卡高3倍，并且激活率也高出了2倍。运通也报告说67%的持卡人反映正是因为蓝卡是智能卡，他们才愿意申办，才会放心地用它消费增加。 自1996年EMV标准颁布以来，虽然美国的发卡机构在卡组织的推动下，开始尝试发行EMV标准智能卡，但是截至到2003年一季度美国共计发行了2100多万张智能卡，仅占全部发卡量的5%左右。 2.POS终端改造 随着美国的EMV标准智能卡发行量越来越多，美国的商户也开始加大投资力度，加快了对现有POS终端按照EMV标准进行改造的力度。作为美国第一家在店里按照EMV标准改造终端受理智能卡的大型零售商，Target就获得了发行和受理智能卡的独特机会。截至到2002年中期，Target按照EMV标准改造了1000家店的37000台POS终端，发行了700万张智能卡，并正计划推出基于智能卡的电子优待券。Rite-Aid，一家规模很大的连锁药店，对其美国境内4000家店的POS终端按照EMV标准进行改造；Virgin Megastore对其美国境内所有的分店的320台POS终端进行了EMV迁移。目前没有进行迁移的商户也都在积极地制定迁移计划，如CVS，一家连锁药店，计划近期内对其450家分店进行EMV改造。 与此同时，按照EMV标准生产的新的POS终端正源源不断的进入商户。2001年美国三大POS厂商提供的130万台POS终端中的25%左右是EMV标准的（见下图）。2001年三大厂商生产的EMV标准POS终端截至到2003年，美国大约有45的POS终端实现了EMV迁移。但是持卡人仍然发现由于绝大部分商户不能受理智能卡，他们使用智能卡的机会也不是很多。 3.处理设施 发卡和交易处理是银行卡整个业务链条的重要环节，发卡和交易处理设施的EMV改造直接关系到整个EMV迁移的成败。 GlobalPlatform代表着一套可以用来发展安全的灵活的EMV标准智能卡系统的跨行业的技术标准，包括卡和终端的标准及发展工具。这些标准规范了一个简单易用的可以增加应用的智能卡平台的运作。GlobalPlatform可以针对不同的卡和运营系统开展工作，并且规范着发卡、密钥管理和应用等后台系统处理业务。它在提供安全和卡管理技术的同时，使智能卡发行机构可以选择运营系统和应用程序开发商。GlobalPlatform 标准由GlobalPlatform机构拥有和管理。发卡机构和收单机构的处理设施需要按照EMV标准来升级以支持智能卡支付。万事达和维萨都制定了支持EMV标准的系统升级指南。 美国两个重要的发卡服务提供商第一资讯和TSYS宣布已经按照EMV标准改造了设备并升级了程序，可以提供EMV标准智能卡发卡服务。目前，第一资讯为维萨的GlobalPlatform和万事达的MULTOS提供服务。第一资讯在他们的系统上加装并运行了一个可以提供无缝结合的EMV标准智能卡发卡处理的智能卡管理系统。第一资讯不仅提供传统银行卡的发卡处理，而且也提供EMV标准智能卡整个业务流程应用的支持、维护和升级。目前，第一资讯支持已发行的EMV标准智能卡的POS终端、ATM及互联网应用。TSYS也为客户提供类似的服务。 第一资讯、National Processing和Vital Processing都宣布说他们支持EMV标准智能卡的交易处理。事实上，维萨报告说处理美国80%左右的维萨交易的收单机构和处理机构都已按照EMV标准升级了他们的处理系统以满足处理维萨智能卡交易的需要。万事达和维萨在要求欧洲、拉丁美洲和亚洲进行EMV迁移的同时，却没有对美国提出同样的要求。收单机构和交易处理商根据自身的业务重点来决定自己开展EMV迁移的时间。 总之，过去的几年里，美国采取了一些措施来推动EMV迁移，并取得了一些进展：发行EMV标准智能卡的发卡机构增加了，EMV标准智能卡的处理机构增加了，EMV标准的智能卡产品丰富了，EMV标准的POS终端也日渐普及。虽然由于EMV迁移比较复杂且成本高昂，每个参与者都要投入巨资来开发新技术、改造和购买设备，致使美国的EMV迁移进展缓慢，但是美国银行卡产业也希望通过多应用的智能卡为商户和持卡人带来好处来推动业界对EMV迁移的接受。 二、原因分析 美国目前EMV迁移现状的形成主要有以下原因： 1.美国缺乏开展EMV迁移的动力 首先，美国没有开展EMV迁移的时间压力。 两大卡组织对各地区EMV迁移的全面开展制定了最后期限： -万事达欧洲区与威萨欧盟区：对于Maestro、Eurocard/MasterCard、Visa、Visa Electron，区域内部与本国交易的期限为2005年1月1日。个别国家与卡种稍有出入，葡萄牙、西班牙所有卡种的本国交易期限推迟至2008年1月1日。 -威萨中欧、中东与非洲区(CEMEA)：对于Visa、Visa Electron，区域内部与本地交易的期限为2006年1月1日。2004年新加入欧盟的10个国家转入威萨欧盟区管辖，因而按照2005年1月1日的期限执行。南非，Visa、Visa Electron的本国交易也按照该期限执行。 -万事达南亚、中东与非洲区（SAMEA）：对于EC-MC卡（不包括Maestro），区域内部与本国交易期限为2006年1月1日。该卡种在南非的本国交易期限为2005年1月1日。 -亚太：对于EC-MC、Visa、Visa Electron（不包括Maestro），区域内部交易的期限为2006年1月1日，台湾地区本地交易的期限待定。 -拉美与加勒比地区：对于Maestro、EC-MC、Visa、Visa Electron，区域内部交易的期限为2005年1月1日，部分国家有所出入。 -北美：执行期限未定，我们可以看出两大卡组织对美国开展EMV迁移没有规定最后期限，这就是说美国不用承担两大卡组织相应的风险转移政策所带来的赔偿责任，所以美国也就没有开展EMV迁移的时间压力。 其次，美国欺诈率比较低。由于美国是世界上银行卡业务发展的最早,也是最成熟的国家。美国拥有发达的通讯网络，通过建立中央网络系统、完备的风险管理制度和风险预警体系、100%的授权要求、密码作为验证手段等技术性手段可以有效地控制欺诈率，防范风险。美国的欺诈率可以控制在合理的范围内，因此也没有借助EMV迁移来防范风险的动机。 最后，EMV迁移的成本巨大。由于美国的银行卡市场规模大、分工精细，发卡机构、收单机构、发卡服务商、交易处理商及商户都要投巨资进行EMV迁移，这些成本包括卡发行、POS/ATM终端、通讯网络、主机与处理系统等。 2.境外欺诈的大规模涌入要求美国开展EMV迁移。 银行卡欺诈风险逐年增加。根据Visa国际跨国公司的最新统计数据显示，伪卡欺诈损失占所有银行卡欺诈损失的68.94，现在全球银行卡欺诈交易额已占到年总交易额的1.5。由于世界上其他国家的EMV迁移的完成，欺诈者很难在这些国家利用银行卡欺诈，他们就会跨出国境到像美国等没有进行EMV迁移的国家作案。美国的发卡机构、收单机构等为了防范风险，也根据自己的实际情况展开了EMV迁移。 3.银行卡服务